【行业要闻】

1、中钢协：2021年11月会员企业环保情况

2021年1-11月，统计的会员生产企业用水总量823.03亿立方米，同比增长2.89%。水重复利用率98.06%，同比提高0.06个百分点。吨钢耗新水2.45立方米/吨，同比下降0.43%。外排废水总量同比下降7.96%，外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降7.22%、0.15%、12.0%、26.72%、10.83%和6.77%。

2、河钢邯钢公司成功自主开发QU100起重机轨

近日，河钢邯钢公司重轨产线第一支QU100起重机用钢轨顺利送入大冷床进行冷却，标志着公司起重机轨开发成功。经检验，起重机轨各项外观尺寸完全满足YB/T 5055-2014起重机用钢轨要求。后续重轨线将对QU100起重机轨生产工艺进一步优化，保证高质量交付1500余吨的合同。

3、太钢手撕钢助力飞机机翼快速除冰用“外套”的制造

近日，中国宝武太钢集团的“手撕钢”研发又有新突破，继厚度从0.02毫米跨越到0.015毫米这个极限值后，又继续在性能方面钻研探索，即将要给飞机制造出新的“外衣”。

4、宝钢湛江钢铁成为广东首家全流程超低排放A级企业

今年10月25日，湛江钢铁全流程超低排放改造通过现场评估监测。12月1日，中国钢铁工业协会官网正式公示湛江钢铁超低排放改造和评估监测情况。12月17日，经广东省生态环境厅同意，湛江市生态环境局认定湛江钢铁为涉工业炉窑A级企业。湛江钢铁成为广东省首家实现全流程超低排放，达到涉工业炉窑A级标准的企业。

5、云南：力争到2025年全省工业企业达9.8万户

云南省工信厅近日印发《云南省培育规模以上工业企业行动计划》，力争到2025年，全省工业企业达9.8万户，年均增长14.0%。其中，规模以上工业企业数量达到7500户，年均增长11.0%；先进制造、电子信息制造、生物医药、新材料、绿色能源、绿色食品、消费品等行业规模以上工业企业数量明显增加。

6、2021年埃及铜出口增长130%

埃及建筑材料出口委员会在其最新报告中称，2021 年 1 月至 10 月期间，埃及的铜出口量增长了 130%。据统计，同期铜出口额达到 2.96 亿美元，而 2020 年同期为 1.29 亿美元。埃及向 45 个国家出口铜。其中，2021 年有 16 个市场被添加到该国的名单中。

7、浦项与Husteel公司开发氢气输送钢管

近期，浦项钢铁公司联合外部企业成功研制了氢气输送用钢管，这类产品将应用于韩国首批氢示范城市安山。氢示范城市是居住设施、交通工具等使用氢能的环保城市，韩国国土交通部于2019年曾将定安山市、蔚山广域市、全州、万州市指定为氢示范城市。

8、淡水河谷2022年目标镍产量从 17 万吨增加到 19 万吨

淡水河谷其首席执行官爱德华多·巴托洛梅奥 (Eduardo Bartolomeo)计划的关键是淡水河谷在加拿大的业务，包括世界上最大的综合采矿综合体之一萨德伯里 (Sudbury) 及其位于马尼托巴省的汤普森 (Thompson) 矿，他说该矿可能含有 500 万吨镍。淡水河谷明年的目标是铜产量从 30 万吨增加到 35 万吨，镍产量从 17 万吨增加到 19 万吨。

【能源资讯】

1、哈尔滨铁路运输煤炭突破9000万吨

从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，截至12月23日，哈尔滨局集团公司发送煤炭9072万吨，同比增加183万吨，增长2%，其中发送电煤6288万吨，同比增长6.2%，哈尔滨铁路管内34家直供电厂库存574万吨，较11月末增加53万吨，增长10%，平均可燃天数达31天以上，存煤可耗天数15天以下的直供电厂全部消除。

2、11月鄂尔多斯规上原煤产量6299.5万吨 环比增长4.2%

鄂尔多斯市统计局数据显示，11月份，鄂尔多斯全市规模以上原煤产量6299.5万吨，月度生产量连续突破6000万吨，环比增长4.2%，同比增长1.1%，日均产量210万吨。该局表示，11月份，鄂尔多斯市煤矿产能进一步释放，煤炭产量持续增加，增产保供政策成效凸显。1-11月份累计生产原煤59851.1万吨，增长3.0%，较上年同期提升15.8个百分点。

3、前11月全国煤炭开采和洗选业利润增长222.6% 

国家统计局27日发布消息，2021年1-11月，规模以上工业企业实现营业收入114.31万亿元，同比增长20.3%。采矿业主营业务收入50643.2亿元，同比增长42.0%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入28985.9亿元，同比增长56.8%，利润增长222.6%。

4、2022年全国能源工作会议定调：发挥煤炭压舱石作用，加快实施可再生能源替代

2022年全国能源工作会议12月24日在京召开。会议提出，明年要全力保障能源安全，加快能源绿色低碳发展，加快推进能源科技创新，坚定不移深化体制机制改革，全方位拓展能源国际合作。　继续发挥煤炭“压舱石”作用，有效发挥煤电基础性调节性作用，持续提升油气勘探开发力度，不断完善产供储销体系，保障北方地区群众安全温暖过冬，加强能源安全运行预测预警。

5、全球单套规模最大煤制油项目达产

国家能源集团宁夏煤业有限公司消息，截止12月19日9时17分，该公司煤制油分公司已产出油化品405万吨，这个全球单套规模最大煤制油项目，建成投产以来首次达到设计产能。 

6、我国主干天然气管网日供气量创新高

12月25日，国家管网集团4.82万公里天然气管道日输气量突破8亿立方米，约占全国总供气量60%，超过上一供暖季最高值7.66亿立方米，刷新我国主干天然气管网供气新纪录。

7、成都启动重污染天气橙色预警

根据12月26日省市空气质量预测预报结果，自12月28日起，预测成都市PM2.5浓度大于115微克每立方米将持续72小时及以上且PM2.5浓度大于150微克每立方米将持续24小时及以上，根据《成都市重污染天气应急预案（2020年修订）》相关规定，决定于2021年12月28日零时启动重污染天气橙色预警。

8、IEA:2022年全球原油消费量预计将达到9953万桶/日

据国际能源署(IEA)公布的数据，2022年全球原油消费量预计将达到9953万桶/日，高于今年的9620万桶/日。报道指出，这将给OPEC和美国页岩油行业带来满足需求的压力。今年，经济活动的反弹促使石油消费超过供应，并导致全球库存紧张，出乎主要产油国的意料，许多OPEC国家都在努力增加产量，而美国页岩油行业则不得不应对投资者的需求，以维持支出。

【证券期货】

1、螺纹期货夜盘收跌1.30%

螺纹期货夜盘收跌1.30%，热卷收跌0.67%；铁矿石期货收跌3.16%。焦炭夜盘收跌3.65%，焦煤收跌4.02%，动力煤收跌2.21%。20号胶夜盘收涨3.14%，橡胶涨2.23%，沥青涨1.63%，燃油涨1.38%，豆一、低硫燃油、PTA、白糖、纯碱、棉纱、短纤、豆油、棉花、LPG、棕榈、菜油、豆粕最多涨0.93%。

2、A股三大指数涨跌不一 医药商业板块领涨

27日，A股三大指数涨跌不一。上证指数跌0.06%，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.10%。盘面上，中药板块涨势不止，龙津药业、大理药业、精华制药等连续涨停；药店股闻风而动，大参林、益丰药房封板。航空运输、核电、锂矿、碳中和板块复苏，永兴材料、大洋机电涨停。白酒板块调整，贵州茅台、五粮液均跌超2%。

3、黑色系期货主力合约下跌超4%

27日内收盘，黑色系期货主力合约集体大跌，焦炭大跌6%，螺纹、热卷、焦煤大跌4%，铁矿、PP、甲醇跌3%，动力煤、PVC、塑料等跌超2%。

4、铁矿单日资金流出近10亿

27日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：棕榈(+1.48%)，豆油(+1.43%)；花生(+1.35%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：焦炭(-6.20%)，螺纹(-4.56%)，热卷(-4.46%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪镍(+1.74亿)，燃油(+1.08亿)，红枣(+0.80亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：铁矿(-9.98亿)，螺纹(-9.23亿)，焦炭(-8.97亿)。

5、年内A股可转债发行规模达2820亿元

据东方财富Choice数据统计，截至12月27日，年内共有117只可转债发行，同比减少46%；可转债发行规模达2820亿元，同比增长2.73%。其中5只银行可转债规模达1100亿元，占总规模的39.36%；分别为兴业转债500亿元、南银转债200亿元、上银转债200亿元、杭银转债150亿元、苏行转债50亿元。

6、多家酒企宣布提价 机构持乐观态度

12月27日，白酒指数再度回调。截至当日收盘，中证白酒指数下跌0.80%，报18596.06点。成份股中，今世缘、金徽酒、古井贡酒、口子窖等多只个股跌超3%，贵州茅台、迎驾贡酒、五粮液也跌超2%。不过，面对即将到来的消费旺季以及渐次兑现的提价消息，各家机构对于行业仍持相对乐观态度。平安证券指出，我国白酒行业处于量减价增的挤压式增长阶段，行业整体需求平稳，消费升级与品牌集中的趋势不改。

7、今年以来新股发行募资6078.30亿元

统计显示，以发行日期为基准，截至12月27日，今年以来共有516家公司首发募资，累计募资金额达6078.30亿元，单家公司平均募集资金11.80亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有127家，其中，募资金额超百亿元的有4家，募资金额5亿元至10亿元的有156家，募集资金在5亿元以下的有232家。

8、年内新基金成立1847只创历史新高

截至12月27日，年内公募市场新成立1847只基金产品，较去年增加466只，创下历史新高；合计募集规模高达2.95万亿元，较去年募集总规模仅差1727亿元。

9、2022年专项债拟发行已开启

截至12月26日，12个省市已披露2022年地方政府债券发行计划，一季度地方政府债券拟发行金额超6000亿元，其中新增专项债券发行金额约4500亿。后续还将有更多省份披露发行计划。另据多位地方财政、发改人士，目前监管部门已将专项债项目清单反馈至地方。监管部门最新提出四项要求（及时将专项债额度落实到具体项目、加快推进专项债项目前期工作、做好专项债券项目按周调度工作、加大专项债券项目建设推进力度），以推动明年一季度和上半年形成的实物工作量大幅增长。

10、104家公司预告全年业绩 超八成预喜

年末临近，A股上市公司年度业绩预告渐次出炉。Wind数据显示，截至12月27日记者发稿时，已有104家上市公司预告2021年全年业绩，其中84家公司业绩预喜（包括预增、略增、续盈、扭亏），占比超八成。根据预告净利润同比增长上限统计，18家公司预计净利润增长翻番。另有6家公司预计业绩亏损，11家公司预计业绩略减，3家公司业绩不确定。

11、北交所部署2021年年报披露工作

12月27日，北京证券交易所发布《关于做好上市公司2021年年度报告披露相关工作的通知》，对上市公司、保荐机构和会计师事务所在年报编制和报送工作中应重点关注的事项作出安排部署，并同步发布了北交所上市公司年度报告和摘要等相关模板，便利市场主体操作。

【国际要闻】

1、国家发展改革委、商务部发布2021年版外资准入负面清单

据国家发改委12月27日消息，经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部于2021年12月27日发布第47号令和第48号令，分别发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，自2022年1月1日起施行。《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》同时废止。

2、商务部部长：加大吸引外资力度 稳总量优结构提质量

王文涛表示，商务部将进一步扩大开放，优化营商环境，着力稳总量、优结构、提质量，更加积极有效利用外资。一是推动开放之门“越开越大”。抓好全国和自贸试验区外资准入负面清单落实，督促加快相关法规文件“立改废”进度。修订《鼓励外商投资产业目录》，将更多绿色低碳、数字经济等新兴领域和更多中西部地区优势产业纳入目录，扩大鼓励外商投资范围。二是推动开放平台“越来越优”。三是推动营商环境“越来越好”。四是推动服务保障“越来越强”。

3、美国2021年假日销售额增长8.5%

当地时间12月26日，美国万事达卡旗下“支出脉搏”市场调查发布报告称，美国2021年假日销售额与去年相比增长8.5%，成为17年内最大年度增幅。分析人士认为，假日销售额的增长证明，美国消费者已经适应了通货膨胀、新冠疫情以及供应链等问题带来的影响。

4、IMF：韩国经济规模有望连续三年保持全球第十

据韩国国际广播电台报道，2021年和2022年，韩国经济规模全球排名预计将保持在第十位。国际货币基金组织(IMF)26日公布的“世界经济展望”资料显示，今年韩国名义国内生产总值(GDP)预计为1.8239万亿美元，在全球191个国家中排名第十。明年预计为1.9077万亿美元，同样为第十位。

5、以色列将投资逾3亿美元加强戈兰高地犹太人社区建设

以色列总理贝内特26日宣布，将投资10亿新谢克尔(约合3.18亿美元)加强戈兰高地的犹太人社区建设，将用于市政规划和住房建设、发展旅游和工商业、创造就业机会以及改善交通和医疗条件等。

6、意大利金融机构：未来两年中小企业收入将增长

据意大利欧联网援引欧联通讯社报道，国际金融银行(Banca Ifis)研究部与意大利和欧洲市场调研研究所(Format Research)联合进行的最新市场调研报告指出，意大利二分之一的中小企业预计其经济状况将在2022年至2023年间普遍得到改善，收入有所增长。

7、俄外长：俄美将于新年假期后举行安全保障谈判

俄罗斯外长拉夫罗夫27日表示，俄美之间关于安全保障的谈判将在新年假期后立即举行。塔斯社援引拉夫罗夫称，俄美双方的外交和国防部门将参加关于安全保障的谈判。俄方愿与美方展开谈判，俄方将在普京总统明确指示的基础上开展相关工作。

8、调查显示秘鲁人面临的主要难题是物价和就业

据秘鲁《公言报》报道，根据秘鲁益普索公司11月进行的一项调查，最近几个月，由于家庭生活开支不断增加，物价上涨是影响秘鲁人的最大问题，其次是缺乏就业机会。在截至11月的过去12个月中，秘鲁通货膨胀率为5.66%，这反映在构成家庭篮子的几种产品以及公共服务和燃料的价格上升。

9、日本预计2027年人均GDP将落后韩国

日本内阁府12月24日发布的国民经济计算年度推算显示，2020年度日本人均名义GDP为40048美元，在经济合作与发展组织（OECD）38个成员国中排在第19位，与韩国（第22位）的差距进一步缩小。日本经济研究中心的预测显示，日本人均名义GDP到2027年将低于韩国。除了人口老龄化之外，数字化进展迟缓导致的劳动生产率提升乏力是主因。

10、机构预计芯片短缺已导致全球汽车减产1127万辆

据外媒报道，今年年初开始的全球性汽车芯片短缺影响到了众多厂商，通用、福特、现代、丰田等汽车大厂都受到了影响，旗下的多座工厂不同程度的停产。从研究机构的数据来看，芯片短缺已导致今年全球汽车减产1027.21万辆，全年预计将减产1130.94万辆。在研究机构的预计中，北美减产是最多的，目前已减产317.84万辆，预计全年将减产341.2万辆；汽车厂商众多的欧洲，预计已减产295.41万辆，全年预计减产334.93万辆。

【国内财经】

1、11月份中国工业企业利润同比增9%

中国国家统计局27日公布，1-11月份，中国规模以上工业企业实现利润总额79750.1亿元人民币，同比增长38.0%，比2019年1-11月份增长41.3%，两年平均增长18.9%。11月份当月，工业企业利润同比增长9.0%，增速较上月回落15.6个百分点，两年平均增长12.2%

2、财政部：2022年积极的财政政策提升效能要重点把握好6个方面

12月27日，全国财政工作视频会议在北京召开。会议指出，2022年积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，要重点把握好6个方面：一是实施更大力度减税降费，增强市场主体活力。二是保持适当支出强度，提高支出精准度。三是合理安排地方政府专项债券，保障重点项目建设。四是加大中央对地方转移支付，兜牢基层“三保”底线。五是坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业。六是严肃财经纪律，整饬财经秩序。

3、财政部：预计全年新增减税降费达到1万亿元

会议指出，2021年，财政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策提质增效，推动构建新发展格局迈出新步伐、高质量发展取得新成效。加强财政政策调节，保持必要的财政支出规模，优化地方政府专项债券发行使用管理，开展全域无隐性债务试点，建立常态化财政资金直达机制并扩大范围，优化和落实减税降费政策，预计全年新增减税降费达到1万亿元。

4、央行：2022年稳健的货币政策要灵活适度

2022年中国人民银行工作会议12月27日上午以视频形式召开。会议要求，2022年稳健的货币政策要灵活适度。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持力度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。健全市场化利率形成和传导机制，推动企业综合融资成本稳中有降、金融系统继续向实体经济让利。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

5、统计局：11月份工业企业利润结构有所改善

针对国家统计局27日公布的全国规模以上工业企业利润，国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，11月份，随着保供稳价、助企纾困政策效果持续显现，上游部分原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，下游行业成本压力有所缓解，利润结构呈现改善特征。11月份，全国规模以上工业企业利润同比增长9.0%，增速较上月回落15.6个百分点，两年平均增长12.2%（以2019年同期为基期，采用几何平均方法计算）。1—11月份，规模以上工业企业利润同比增长38.0%，两年平均增长18.9%，增速继续保持较高水平。

6、《“十四五”国家信息化规划》印发

中央网络安全和信息化委员会近日印发《“十四五”国家信息化规划》，对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。规划提出，到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效益达到世界领先水平，数字社会建设稳步推进，数字政府建设水平全面提升，数字民生保障能力显著增强，数字化发展环境日臻完善。

7、全国铁路明年1月10日起实施新列车运行图

中国铁路南宁局集团有限公司27日介绍，从2022年1月10日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图。南宁局集团公司增开动车组7.5对，新增货物列车10.5对。调图后，途经广西的图定旅客列车开行总量将达到339.5对，其中动车293.5对、普速客车46对，列车开行结构不断优化，客货运输能力进一步提升。调图后的旅客列车车票12月27日陆续开始发售。

8、截至目前中国机动车保有量3.93亿辆

中国公安部交通管理局局长李江平27日在北京表示，近年来，随着中国经济社会持续高速发展，机动车和驾驶人保有量持续高位增长。截至目前，中国机动车保有量达3.93亿辆(汽车突破3亿辆)，驾驶人达4.79亿人；每年新登记机动车3000多万辆，新领证驾驶人2000多万人，总量和增量均位居世界第一。

9、中汽协：1至11月汽车销量排名前十位企业共销售2019.8万辆

 据“中汽协会数据”微信公众号12月27日消息，中国汽车工业协会统计分析，2021年1-11月，汽车销量排名前十位企业共销售2019.8万辆，占汽车销售总量的86.0%。2021年1-11月，在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，上汽、一汽、东风和北汽销量有所下降，其他企业均呈增长，其中比亚迪、奇瑞、长安和长城增速更快。

10、国家卫健委：正协调相关部门集中申请和进口氯巴占

12月27日，就癫痫儿童用药氯巴占问题，国家卫健委有关部门表示，近期，已关注到媒体相关报道，目前正在组织对患病群体进行摸底，了解药品用量需求，并协调相关机构和部门按照《药品管理法》有关规定，组织进行集中申请和进口，以满足患者用药需求。

11、教育部：在中西部高校布局建设一批现代产业学院未来技术学院

教育部高等教育司27日介绍振兴中西部高等教育时指出，未来要在西北、西南、中部三大区域分别布局建设高等教育创新综合平台，共建共享优质教育、科研、人才资源。建立东中西部高校全国性对口支援对接平台，精准实施对口支援。在中西部高校布局建设一批现代产业学院、未来技术学院、智慧农业学院、高水平公共卫生学院等。

12、百度李彦宏：中国迎来AI黄金十年 百度大脑日调用量突破1万亿次

12月27日，百度Create 2021（百度AI开发者大会）在线上举办。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在开场演讲中表示，“人机共生”时代，中国迎来AI黄金十年。李彦宏透露，目前百度大脑的日调用量突破1万亿次，不仅为创造者准备好了“AI工具箱”，更为社会和产业的智能化转型提供了技术“大底座”。“未来10年，AI将成为改变世界的有力工具，千行百业被重构，人们的生存空间将大大拓展，技术的价值将被充分开发。”

13、财政部拨付农业生产和水利救灾资金8.1亿元

据财政部12月27日消息，贯彻落实党中央、国务院有关农业生产和水利防灾减灾工作的重要部署，12月22日，财政部安排下达农业生产和水利救灾资金8.1亿元，其中，农业生产救灾方面5亿元，用于补助支持内蒙古、辽宁、吉林等11省（区），做好强降雪灾后农作物、畜牧业救灾，越冬饲草料储备等抗灾保畜相关工作；水利救灾方面3.1亿元，用于补助支持福建、广东、广西等10省（区），建设临时救灾所需抗旱水源、开展调水运水等工作，为明年粮食春播夏收提供有利条件。

14、11月安徽新能源汽车出口量同比增逾7倍

据海关统计，今年前11个月，安徽省出口新能源汽车比去年同期增加209.8%。出口均价12.8万元/辆，上涨76.8%。11月，安徽省新能源汽车出口保持了5月以来的良好势头，单月出口数量增长713.1%，出口均价17.2万元/辆，上涨196.2%。