【行业要闻】

1、有色、建材等行业的碳达峰实施方案将陆续发布

工业和信息化部12月29日上午召开新闻发布会。工业和信息化部原材料工业司副司长冯猛表示，工信部联合发展改革委等部门编制了有色金属、建材，以及石化化工、钢铁等行业碳达峰实施方案，明确重点行业碳减排实施路径和具体任务安排。后续将按统一要求和流程陆续发布。冯猛表示，原材料工业是支撑国民经济发展的基础性产业，也是温室气体排放的重点领域，绿色低碳转型任务紧迫、艰巨。为此，《“十四五”原材料工业发展规划》提出实施低碳制造试点工程，通过结构调整、技术创新、强化管理等手段，推进原材料工业绿色低碳发展。

2、工信部：“十四五”将在不锈钢、铸管等领域分别培育领航企业

工业和信息化部12月29日上午召开新闻发布会。工业和信息化部原材料工业司副司长常国武在发布会上表示，“十四五”将鼓励龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1～2家专业化领航企业。

3、工信部：“十四五”时期重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种钢、核心基础零部件用钢等

工信部原材料工业司副司长常国武29日表示，“十四五”时期加快推动钢材产品提质升级，在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域推进质量分级分类评价，持续提高产品实物质量可靠性。支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种钢、核心基础零部件用钢等关键品种，力争每年突破5种左右关键钢铁新材料，满足重大技术装备和重大工程的用钢需求。

4、陈克龙：粗钢等重点原材料产能只减不增

29日上午，工信部召开“十四五”原材料工业规划新闻发布会，工信部原材料工业司司长陈克龙介绍，“十四五”不再分别制定石化化工、钢铁等行业规划，而是将原材料工业整合起来做一个规划。《规划》包括发展形势、总体要求、重点任务和重大工程、保障措施4部分8个章节。在答记者问环节，陈克龙明确，粗钢、水泥等重点原材料，大宗产品产能只减不增。

5、钢铁行业去产能  工信部提出4方面内容

常国武表示，“十四五”时期，我国钢铁工业仍然存在产能过剩压力，在资源保障、绿色低碳、产业集中度等方面问题还存在一些突出问题。为此，《规划》对钢铁等行业进一步推动供给侧结构性改革提出了具体要求，主要包括4方面内容：一是继续巩固去产能成果，严禁新增产能，健全长效机制。二是持续优化组织结构，推进兼并重组，做强做大龙头企业。三是持续提升供给质量，扩大高端产品供给，推进品种质量提档升级。四是大力推进绿色低碳转型，落实碳达峰实施方案，统筹减污降碳协同治理。

6、工信部：探索建立钢铁等行业错峰生产机制

工信部印发“十四五”原材料工业发展规划的通知。研究建立运用碳排放、污染物排放、能耗总量等手段遏制过剩产能扩张的约束机制。对达不到超低排放要求、竞争力弱的城市钢厂以及大气污染防治重点区域城市钢厂采取彻底关停、转型发展、就地改造、搬迁改造等方式，推动转型升级。实施水泥常态化错峰生产，探索建立钢铁等行业错峰生产机制。

7、美国粗钢产量周报（2021年12月25日止）

12月25日止当周，美国国内粗钢产量为180.2万净吨，产能利用率为81.6%。而去年同期粗钢产量为161.2万净吨，产能利用率为72.9%。粗钢产量同比增长11.8%，周环比下降0.2%。2021年12月18日止当周，美国国内粗钢产量为180.5万净吨，产能利用率为81.8%。 经调整，至2021年12月25日止，2021年美国累计粗钢产量为9350.6万净吨，产能利用率为81.6%，同比增长19.1%。2020年同期分别为7850.5万净吨和68.1%。

8、日本前11月钢材出口同比增长6.8%

据日本钢铁联盟（JISF）统计数据，2021年1-11月日本共出口3160万吨钢材，较去年同期增长6.8%。其中出口泰国550万吨，出口中国470万吨，出口韩国450万吨，出口中国台湾地区220万吨，出口美国100万吨。2021年11月，日本钢材出口量为290万吨，较10月增长3.6%，较去年同期增长18.3%。

【能源资讯】

1、12月以来西安局全年增运电煤2446万吨

自12月以来，西安局集团公司日均装运电煤7180车，累计发运1160万吨，较同期增长52%。全年增运电煤2446万吨、增幅22.8%。 担当重点电煤保供任务11批次，向河南、湖南、山东等省份装运煤炭760列、260万吨，供应264家电厂用煤。全年增运电煤2446万吨、增幅22.8%。

2、六盘水市：电煤中长期合同年度履约率不低于100%

 六盘水市能源局消息，要按时、保质、保量、保价签订电煤中长期合同。一是供需双方要本着长期合作、互惠共赢的原则，主动沟通，加强对接，力争在2020年12月20日前基本完成双方合同签订工作。二是中长期合同要有量有价真实有效。三是强化电煤中长期合同履约监管。月度履约率应不低于80%，季度履约率应不低于90%，年度履约率不低于100%。四是完善奖惩激励机制。

3、上周（12.20-12.26）天津市煤炭环比持平

据天津市市场运行监测数据显示，12月份第四周（12月20日-12月26日）天津市煤炭环比持平。上周国内普遍受到寒潮影响，大幅度降温，日耗或将加速攀升，当前高卡煤较为稀缺，寒潮或将带动库存较快消化，而供应端由于年底生产任务完成，整体有所收缩。上周天津市煤炭均价为743元/吨，环比持平。

4、上周（12.20-12.26）河南省驻马店煤炭价格小幅上涨

据驻马店市商务局重要生产资料市场监测系统显示，12月第3周（12月20日-12月26日），驻马店煤炭价格小幅上涨。12月第3周，驻马店煤炭均价为1041.67元/吨，周环比上涨2.5%。其中：无烟煤均价为1052.5元/吨，周环比上涨1.4%；动力煤均价为1025元/吨，周环比上涨0.4%；炼焦煤均价为1050元/吨，周环比上涨5%。寒潮、部分煤矿停产检修，可能带来用电负荷增加、电厂日耗增加。后续采购需求恢复，以及产量的短暂下降，均会在一定程度上暂缓煤价下跌的程度。预计后期，煤炭价格上涨可能性较大。　

5、11月浙江省煤炭价格环比上涨 销量环比减少

浙江省受监测样本企业动力煤价格为951.42元/吨，环比上涨0.3%，同比上涨67.5%。11月，因煤炭价格仍略高于上月，抑制了部分市场需求，同时，下游电厂按需采购补库存，煤炭销量环比有所下滑。11月份，浙江省受监测样本企业共计销售煤炭约1149.73万吨，环比减少16.8%，同比增加45.7%。12月，主产地煤企产能进一步提升，下游企业根据政策采取按需采购，煤炭市场供需或将趋向稳定，价格波动幅度将逐步收窄，预计12月份动力煤价格或将偏弱震荡运行。

6、《中国碳达峰碳中和进展报告（2021）》发布

《报告》建议，一是因地制宜推进碳达峰碳中和，避免“一刀切”和“碳冲锋”。二是加快产业结构调整，严控“两高”产业。三是调整能源结构，打造清洁高效现代能源体系。四是重视节能提高能效，实现能源“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。五是积极推动电气化、新型燃料替代、负碳等技术突破和创新。六是加强技术、政策、标准和规则等国际合作。七是深化改革，加快构建适应新能源大规模发展的电力体制。

7、全国煤矿智能化采掘工作面达687个

从煤矿智能化创新联盟举办的2021年煤矿智能化重大进展发布会上了解到，全国煤矿智能化建设成效显著。截至目前，全国智能化采掘工作面已达687个，其中智能化采煤工作面431个，智能化掘进工作面256个；已有26种煤矿机器人在煤矿现场实现了不同程度的应用。

【证券期货】

1、国内期市早盘铁矿石期货价格反弹 

30日国内期市早盘交易时段，铁矿石期货价格反弹。北京时间9时06分，主力合约上涨约1.8%。此外，纸浆、沪铝、沥青及沪镍等品种的主力合约也都上涨超过1%。

2、沪指收跌0.91% 白酒板块集体回调

29日，上证指数收盘报3597.00点，下跌0.91%。深证成指、创业板指分别下跌1.24%、1.40%。船舶板块全天领涨，中船汉光上涨12%。白酒、农业、元宇宙板块则跌幅靠前。

3、国内期市日间盘硅铁及锰硅主力合约收涨超3%

29日国内期市日间盘收盘，硅铁及锰硅主力合约收涨超3%。聚丙烯、塑料主力合约的涨幅超过2%。纤维板、沥青、燃油及原油等品种的主力合约上涨超过1%。而豆一主力合约下跌超过2%，铁矿石、玉米淀粉及线材等品种的主力合约下跌超过1%。

4、万联证券：预计明年A股总体仍维持震荡行情

29日，万联证券研究所举办了2022年度线上投资策略报告会。万联证券研究所所长助理兼宏观策略首席分析师徐飞表示，预计明年A股总体仍维持震荡行情，结构性亮点值得关注。

5、两市年内成交额255.52万亿元创历史新高

截至29日上午，沪深两市全年成交额达255.52万亿元，超过2015年的255.05万亿，创历史新高。变化一：北上资金成交额占比不断扩大，年内已超10%。变化二：成交放量背后，量化交易贡献或也颇大。变化三：市场波动逐渐缩小，今年沪指振幅或创历史最低。2021年初至今，上证指数振幅仅在12%出头，这一振幅比以往任何年度的上证指数振幅都要低。

6、中基协：证券期货经营机构私募资管业务规模已达16.83万亿元

中国基金业协会公布数据显示，11月，证券期货经营机构共备案私募资管产品1308只，设立规模626.32亿元。截至11月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.83万亿元（不含社保基金、企业年金），较10月底增加1036.17亿元，增长0.62%。

7、年内ETF基金数量规模双创纪录

截至目前，全市场共有528只股票型ETF，基金规模合计达9464.28亿元，数量和规模占比分别高达83.8%和67.39%；QDII型ETF、商品型ETF和债券型ETF产品，数量分别为45只、15只和15只，基金规模分别为1054.21亿元、294.63亿元和214.22亿元。

8、523家公司募资5436亿 全年IPO数量及金额均创新高

2021年A股迎来IPO大年，刷新多项历史纪录。Wind数据显示，今年A股共有523家公司登陆A股，包括创业板199家、主板121家、科创板162家和北交所41家，合计募资5436亿元，IPO数量和募资金额都创出了历史新高。

【国际要闻】

1、中国首次发布出口管制的白皮书

中国国务院新闻办公室29日发布《中国的出口管制》白皮书。这是中国首次发布出口管制的白皮书，旨在全面介绍中国完善出口管制治理的立场、制度和实践，阐述中国维护世界和平与发展，维护国家安全和国际安全的主张和行动。

2、前11个月我国对RCEP其他14个成员国进出口额近11万亿元

海关总署12月29日发布的数据显示，今年前11个月，中国对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他14个成员国进出口总值为10.96万亿元，占我国外贸总值的31%。在RCEP的701项约束性义务中，海关总署单独或共同作为负责部门的共计174项，占比24.8%，目前已全面做好实施准备工作。今年11月，全国进口整体通关时间为35.87小时，较2017年压缩63.17%；出口整体通关时间为1.57小时，较2017年压缩87.23%。

3、金砖国家新开发银行迎来新成员

总部位于上海的金砖国家新开发银行29日正式宣布将迎来新成员国埃及。新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非共同成立，旨在为金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，补充多边和区域金融机构为全球增长和发展所做的努力。

4、美国11月商品贸易逆差创新高

美国商务部周三公布的数据显示，11月商品贸易逆差增至978亿美元，10月份修正为832亿美元。今年商品贸易逆差创下新纪录，与消费者需求和商业投资强劲的状况相符。由于库存仍然偏紧，供应链紧张和港口拥挤，美国进口商难以满足对制成品和原材料的强劲需求。

5、泰国预计明年出口将增长3%至4%

泰副总理兼商业部长朱林预计，泰国2022年的出口额将增长约3%至4%。据报道，泰国是一个极度依赖旅游业的国家，出口录得增长有助于提振泰国饱受冠病疫情拖累的经济。

6、亚洲汽车制造商2022年将迎来增长

汽车领域分析师Steve Man和Tatsuo Yoshida认为，随着芯片供应形势改善，2022年汽车制造商有望提振销售及收益，实现平稳、有利可图的电气化转型或成为汽车制造商长期增长与估值提升的关键。对于零部件短缺最坏阶段已经过去的期望推动亚洲汽车制造商股票大幅反弹。截至11月25日，亚洲汽车类股表现比基准指数回报率高出12个百分点。

7、韩媒：韩外长证实韩美已就终战宣言文本达成协议

据韩联社报道，韩国外交部长官郑义溶29日在韩外交部大楼与记者座谈时表示，韩美双方实际上已就朝鲜半岛终战宣言的文本达成协议。

8、土耳其12月通胀或将超30%

一项最新调查显示，因里拉波动幅度创历史新高导致物价上涨，土耳其12月的通胀年率料达到30.6%（此前预测中值介于26.4%-37.3%之间），为自2003年以来首次突破30%。过去四年的大部分时间里，土耳其的通胀率一直保持在两位数，远高于其他新兴市场国家。

【国内财经】

1、中国海关总署：RCEP实施在即 海关准备就绪

从中国海关总署获悉，在《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)701项约束性义务中，海关总署单独或共同作为负责部门的共计174项，占比24.8%，目前已全面做好实工作。据海关总署介绍，RCEP是目前全球最大的自贸协定，成员有中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。

2、国办印发加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案

国务院办公厅印发加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案，提出了加强信用信息共享整合、深化信用信息开发利用、保障信息主体合法权益等要求。

3、国务院联防联控机制组建15个督查组分赴全国各地督查疫情防控

国家卫生健康委新闻发言人米锋在29日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，近日，国务院联防联控机制组建了15个督查组，对全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团开展元旦春节期间疫情防控工作综合督查，督促各地强化集中领导，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，切实落实口岸疫情防控、集中隔离点管理、医疗救治和院感防控、重点场所常态化防控等各项措施，对发现的问题督促整改，确保人民群众度过健康祥和的节日。

4、2020年中国文旅及相关产业增加值占GDP比重下降

中国国家统计局29日公布的数据显示，在新冠肺炎疫情背景下，2020年中国文旅及相关产业增加值占国内生产总值(GDP)的比重出现下降。经核算，2020年中国文化及相关产业增加值为44945亿元人民币，比上年增长1.3%，占GDP比重为4.43%，比上年下降0.07个百分点。

5、报告：中国制造业稳中向好 2025年迈入制造强国行列

中国工程院、国家制造强国建设战略咨询委员会29日在北京发布的《2021中国制造强国发展指数报告》显示，2015-2020年，中国制造强国发展指数由105.78增长到116.02，中国制造业总体趋势稳中向好。2020年，中国虽仍处于全球制造业第三阵列，但与第一、二阵列差距不断缩小。

6、乘联会：12月总体狭义乘用车市场零售数据达161万辆 

乘联会数据显示，12月第四周的总体狭义乘用车市场零售达到日均8.2万辆，同比增长6%，表现明显改善，相对今年11月同期增长26%。12月一至四周的总体零售数据达到161.1万辆，日均6.2万辆，同比下降5%，环比11月同期增长24%。

7、长三角地区首次联合发布跨行政区域的市场工资价位

为深入贯彻落实长三角一体化发展国家战略，加强上海、江苏、浙江在企业工资分配宏观调控方面的协作联动，上海、江苏、浙江省人力资源和社会保障部门今天（29日）联合发布《2021年长三角一体化示范区制造业企业市场工资价位》，这是长三角地区首次联合发布跨行政区域的市场工资价位，有利引导企业合理确定各类岗位人员的薪酬水平，促进人力资源要素的合理流动。

8、交通运输部：2022年全国春运客运量预测将超去年

国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，交通运输部应急办副主任卓立表示，2022年春运将从1月17日开始，至2月25日结束，共40天。据初步预测，2022年全国春运客运量较2021年的8.7亿人次将会有较大幅度增长。

9、浙江省交通集团24个重大项目集中签约

29日，浙江省交通集团“聚力谋发展，同筑共富路”项目集中签约仪式暨浙江省交通集团成立二十周年纪念大会在浙江杭州举行。24个重大合作项目现场签约，总投资达1049亿元人民币，据悉，“十四五”期间，浙江省交通集团计划完成交通基础设施投资超5000亿元，确保新建和改扩建高速公路700公里以上，新建铁路1100公里以上，越来越多的大项目正深入浙江山区26县。

10、杭州出台全国首个省会城市不动产登记地方政府规章

据了解，《杭州市不动产登记若干规定》（以下简称《登记若干规定》）日前已正式发布，将于2022年2月1日起施行，这是全国省会城市中首个由地方政府出台的不动产登记规章。

11、宁波舟山港基础设施重点项目开工

28日上午，宁波舟山港基础设施重点项目开工仪式举行。据悉，此次开工的码头泊位延伸工程、挡流堤工程等项目，是宁波舟山港建设世界一流强港、打造国际航运物流枢纽的重要基础设施项目，对加快完善宁波舟山港集疏运体系具有重要作用。项目投入使用后将有效提升宁波舟山港江海联运、陆海联运等多式联运服务水平，为保障产业链供应链稳定贡献更大力量。

12、武汉自贸片区出台三年行动方案

28日，《中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区深化改革创新发展三年行动方案》正式出台。该方案规划了武汉自贸片区未来3年改革创新路径，致力为湖北省、武汉市外向型经济高质量发展做出更大贡献，为全国制度创新提供更多武汉经验。