【行业要闻】

1、冯鹤林：预计2021年全国炼钢消耗废钢铁总量2.3亿吨

中国废钢铁应用协会常务副会长兼秘书长冯鹤林介绍，2021年1-11月份，全国炼钢废钢铁消耗总量20407万吨，同比增加582万吨，增幅2.9%。预计2021年全国粗钢产量10.2亿吨，废钢铁资源总量2.7亿吨，炼钢消耗废钢铁总量2.3亿吨。

2、鞍钢集团发布低碳冶金路线图

近日，鞍钢集团发布低碳冶金路线图，提出了低碳发展愿景、“三个使命”和“五大路径”，2025年实现碳排放总量达峰；2035年碳排放总量较峰值降低30%，吨钢碳排放强度降低30%以上。

3、河钢唐钢高强汽车板有限公司特色战略产品销量创新高

今年以来，河钢唐钢高强汽车板有限公司以客户关注点为焦点，结合产线工艺特点，着力开发复相钢、烘烤硬化钢、热成型超高强钢等特色战略产品，不断改善宽度、板形、凸度、极限规格等指标的控制精度，以优质的产品质量促进销量大幅提升。

4、商务部：上周全国钢材价格略有上涨

据商务部监测，上周（12月20日至12月26日）全国钢材价格略有上涨，其中槽钢、焊接钢管、热轧带钢价格分别为每吨5102元、5205元和4908元，分别上涨0.6%、0.3%和0.1%。

5、河北将对1000家企业绿色改造

《河北省“十四五”工业绿色发展规划》近日正式印发，明确河北省将筛选确定1000家高耗能、高排放企业，实施“千企绿色改造”工程，建立“千企绿色改造”项目库，进行重点绿色化改造。全省钢铁、水泥、平板玻璃行业重点企业要全部建成省级以上绿色工厂。据了解，“十三五”期间，河北省累计压减退出炼钢产能8212.4万吨、水泥产能1194.9万吨、平板玻璃产能4999万重量箱。工业绿色制造体系更加完善，目前已创建省级及以上绿色工厂233家，其中国家级绿色工厂95家。

6、12月钢铁PMI回升

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2021年12月份为38.7%，环比上升2.1个百分点，钢铁行业虽整体仍然偏弱，但运行情况有所回升。分项指数显示，钢材市场需求继续走弱，钢厂生产偏紧运行，钢材价格震荡走强，主要原材料价格整体小幅回升。预计2022年1月份，钢材市场继续在相对低位运行，供需两端继续偏弱，原材料价格和钢材价格小幅震荡。

7、印度4-11月钢铁产量同比增长20%

据印度钢铁部统计，2021-22财年前8个月（4月至11月），印度钢铁产量达7644万吨，同比增长20%。印度钢铁部成立了一个联合工作组（JWG），以增加国内钢铁消费，尤其是农村需求。据称，印度国营的钢铁管理局 (SAIL) 和 Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) 已获得指示，将扩大其农村分销网络以贴近客户并促进印度农村的钢铁消费。

【能源资讯】

1、国资委明确中央企业“双碳”工作主要目标

国务院国资委30日对外发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，明确了中央企业做好碳达峰碳中和工作的总体要求与主要目标。指导意见明确，要把碳达峰碳中和纳入国资央企发展全局，着力布局优化和结构调整，着力深化供给侧结构性改革，着力降强度控总量，着力科技和制度创新，加快中央企业绿色低碳转型和高质量发展，有力支撑国家如期实现碳达峰碳中和。

2、陕西省29座主力电厂电煤库存407万吨

据了解，目前陕西省29座主力电厂电煤库存407万吨，平均可用20天。今年全省天然气累计供应169亿立方米，同比增长21.6%，日均供应4736万立方米，气源充足。全省成品油库存68.3万吨，库存汽油平均可用20天，柴油平均可用14天，市场运行平稳。 

3、内蒙古新街台格庙矿区规划总规模5600万吨/年

鄂尔多斯市能源局日前发布了新街台格庙矿区总体规划（修编）报告简本公众参与公示。根据公示，新街台格庙煤炭矿区位于国家大型煤炭基地——神东煤炭基地的东胜煤田，属于国家规划矿区。目前，新街台格庙矿区总体规划（修编）报告已编制完成，主要对将查干淖水源地保护区外的规划开采区重新进行了井田划分，矿区井田数量调整为8个，各规划的井田规模均不超过800万吨/年，规划总规模由原批复的62.00Mt/a调整到56.00Mt/a，矿区总规划规模降低6.00Mt/a。矿区共规划8座井田和1个后备区。 

4、2021年我国铁矿石进口量预计超过11亿吨

世界钢铁协会公开的数据，2020年全球各国、地区的铁矿石进口数量上涨至16.58亿吨。其中，我国进口的铁矿石数量高达11.701亿吨，全球占比70.57%，仍是澳大利亚、巴西等国铁矿石的最大买家。海关总署公开的信息显示，今年前11个月进口的铁矿石数量10.384亿吨，同比缩减3.2%。按此推算，2021年全年我国铁矿石进口量预计将再度超过11亿吨，全球占比大概率依然将在70%左右。

5、中国驻俄大使：俄罗斯成中国第二大煤炭进口来源国

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示。今年中俄经贸关系持续保持强劲增长势头，其中能源合作成为不折不扣的“压舱石”，中国从俄进口的煤炭、天然气、电力等大幅增加，仅煤炭一项今年1至10月俄对华出口就达4785万吨，俄一举成为继印尼之后的中国第二大煤炭进口来源国。

6、波兰煤炭库存创新低

日前，波兰政府煤炭监管机构ARP发布数据称，今年10月底，波兰动力煤库存降至280万吨，较去年同期下降60万吨，创下近两年半来的新低。据市场研究机构阿格斯报道，去年8月，波兰煤炭库存量因新冠肺炎疫情经济遭到打击而处于高企状态，但随着经济复苏，波兰煤炭库存就进入了下行通道。

7、印度煤炭进口量持续下降

日前，印度煤炭市场服务商Mjunction发布最新统计称，今年10月,印度煤炭进口量为1575万吨，较去年同期降幅高达26.8%。根据Mjunction的统计数据，今年9月和10月，印度动力煤进口量分别为986万吨、947万吨，已连续三个月环比出现下跌。

8、商务部：上周全国煤炭价格继续下降

据商务部监测，上周（12月20日至12月26日）全国煤炭价格继续下降，其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨960元、1432元和1305元，分别下降5.4%、1.2%和0.2%。

9、全球煤炭业进入复苏通道

国际能源署（IEA）日前发布报告称，今年，全球煤炭发电量将扭转前两年持续下降的趋势，出现强势反弹，敦促各国立即采取强有力行动，否则将影响净零排放目标和能源转型的完成。

10、必和必拓：未来十年电池行业对镍的需求将激增500%以上

近日，中汽数据有限公司（中汽数据）发布了《2021节能与新能源汽车发展报告》。必和必拓金属与矿业市场分析主管包文骏在《报告》发布会上表示，“未来十年内，原生镍需求预计将增长130万吨。从2020至2030年，电池行业对原生镍的需求预计将增加约70万吨，增幅达500%以上，占全球原生镍总需求量的20%以上。”“目前，必和必拓约85%的镍金属用于全球电动汽车电池材料的制造，而在2017年，这个比例仅为约21%，再前几年还不到5%。”包文骏表示。

11、韩国和澳大利亚签署碳中和合作协议

近日，韩国工业部长和澳大利亚工业、能源和碳减排部长在悉尼签署合作协议。根据协议，2022年，韩澳两国将在氢气供应网络、碳捕获和储存技术的开发以及低碳钢研发3个方面开展合作。根据协议，澳大利亚政府将在未来10年内在韩国境内投资5000万澳元（约合3500万美元），用于研发低碳技术；韩国政府将在未来3年内投资30亿韩元（约合252.8万美元）用于建设氢气供应网络。

【证券期货】

1、沪指全年上涨4.8% 时隔28年再现年线三连阳

2021年A股行情圆满收官。截至12月31日收盘，上证指数报3639.78点，全年上涨4.80%；深证成指报14857.35点，全年上涨2.67%；创业板指报3322.67点，全年上涨12.02%；科创50指数报1398.19点，全年上涨0.37%。自2019年以来，上证指数年线收获三连阳。这打破了A股市场尘封28年的纪录，沪指上一次出现年线三连阳要追溯到1993年。

2、国内期市日间盘收盘液化石油气主力合约涨超3%

31日国内期市日间盘多数品种收红，液化石油气主力合约涨超3%，郑棉、沪银、苯乙烯等主力合约上涨，纯碱、硅铁主力合约跌超3%。

3、螺纹资金单日净流出超8亿

31日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：LPG(+3.74%)，棉花(+1.87%)；沪银(+1.71%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：纯碱(-3.28%)，硅铁(-3.21%)，甲醇(-2.59%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪金(+3.19亿)，沪镍(+3.12亿)，纯碱(+2.21亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：螺纹(-8.42亿)，沪铜(-3.97亿)，PVC(-3.42亿)。

4、2021年新三板挂牌公司共成交2148.16亿元

根据全国中小企业股份转让系统公布的数据，2021年全年，新三板挂牌公司成交金额2148.16亿元，换手率为17.66%。在指数方面，截至2021年12月31日，三板成指收盘报1138.22点，全年上涨12.61%；三板做市指数收盘报1455.68点，全年上涨35.64%。数据显示，2021年新三板股票发行次数共计587次，融资金额共259.67亿元。截至2021年12月末，新三板挂牌公司总计6932家，总市值为22845.4亿元，市盈率20.48倍。

5、2021年A股市场多项指标刷新纪录

2021年，A股市场整体运行平稳，结构性行情突出。指数层面，Wind数据显示，2021年全年，上证指数涨幅为4.8%，深证成指涨幅为2.67%，创业板指表现相对突出，全年涨幅为12.02%，均连涨三年。其中，上证指数收获年线3连阳，打破了A股市场尘封28年的纪录。

6、宝钢股份公布股权激励草案

宝钢股份12月31日发布公告，披露第三期A股限制性股票计划(草案)，拟授予的限制性股票总量不超过5亿股，约占草案公告时公司股本总额的2.2453%。其中首次授予4.6亿股，首次激励对象不超过2000人，授予的限制性股票(含预留)的授予价格为每股4.29元（12月31日宝钢股份股票收盘价格为7.16元，4.6亿股股票价值达32.94亿）。

7、全球股市已经连续三年两位数增长

全球股市在2021年收盘时实现了至少20年来未见的连续第三年实现两位数涨幅。以美元计算的富时全球股票指数在 2021 年上涨了 16.7%，超过了上一年的14.1%的涨幅，不过低于2019年（即新冠疫情危机的前一年）24%的大幅涨幅。

8、2021年国内主要商品期货多数上涨

2021年国内主要商品期货多数上涨，沪锡领涨，涨幅超94%，原油期货涨超60%，LU、焦煤、EB、红枣、纯碱等多个品种涨逾30%，棉纱、硅铁、SS、棕榈等多个品种涨超20%，豆油、白糖、鸡蛋、橡胶、纸浆等均有不同幅度的上涨。生猪领跌，跌幅超50%，铁矿跌超30%，花生、沪银等跌逾10%，豆粕、沪金、玻璃等均有不同幅度的下跌。其中纯碱、硅铁、动力煤、焦煤等多个品种年中最高涨幅一度涨超100%；锰硅、尿素、沪锡、PVC、原油年中最高涨幅一度涨超80%，沪铝、SS、燃油、LU、郑棉、甲醇等年中也有较大涨幅；铁矿石年中最大跌幅一度跌近50%。

9、2021年全国碳排放权市场总成交量1.79亿吨 

从上海环境能源交易所获悉，全国碳排放交易市场2021年度交易31日收官。从7月16日启动到12月31日，全国碳排放权市场共运行114个交易日，碳排放配额（CEA）累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元，超过半数的重点排放单位参与了市场交易。

10、发改委：加快推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）有关工作

发改委发布关于加快推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）有关工作的通知，其中提出，加强部门协调，落实申报条件。加强与证监、行业管理、城乡规划、自然资源、生态环境、住房城乡建设、国资监管等部门的沟通协调，共同解决项目推进过程中存在的问题，尽可能压缩项目准备周期。在依法合规的前提下，重点围绕项目手续完善、产权证书办理、土地使用、PPP和特许经营协议签订、国有资产转让等，协调有关方面对项目发行基础设施REITs予以支持，加快无异议函等相关手续办理，落实各项发行条件。及时沟通反映，加快申报进度。

【国际要闻】

1、RCEP正式生效 多地享惠“首单”陆续出炉

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地。RCEP生效后，全国各地纷纷发出RCEP原产地证书，企业获得关税减让实惠，消费者成为最大受益者。

2、人民币中间价2021累计上调逾千点

 中国外汇交易中心数据显示，31日人民币兑美元中间价报6.3757，调贬83个基点。Wind数据显示，全年累计调升1492个基点。

3、出口集装箱即期和结算运价指数齐创新高

12月31日，上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数，其中，代表即期价格的上海出口集装箱运价指数（SCFI）5046.66点，首次突破5000点大关，相比上周大涨90.64点，涨幅1.83%，创出历史新高。代表结算价格的中国出口集装箱运价指数（CCFI）3344.24点，相比上周大涨44.05点，涨幅1.33%，在经历了两个月的小幅调整之后，再次创出历史新高。业内人士表示，SCFI和CCFI齐创历史新高的背后，是美国港口依然拥堵，船公司有效运力下降，出口集装箱运价高企，一箱难求的现象仍在继续。

4、英国重启临时医院 公共医疗服务系统处于“战时状态”

英国新冠疫情急剧恶化，日增确诊病例数接连打破疫情暴发以来最高纪录，检测试剂已出现供应短缺。英国国民保健制度30日发表声明说，该国公共医疗服务系统目前已处于“战时状态”，并重新启用“南丁格尔”临时医院。

5、欧元区12月制造业保持强劲

市场研究机构Markit数据显示，欧元区12月Markit制造业PMI终值为58，与初值持平、预期一致，前值58.4;仍远高于50的荣枯分界线。这表明供应链瓶颈缓解，工厂以创纪录的速度囤积原材料，欧元区制造业活动依旧在2021年底保持弹性。

6、德国新政府正在制定超300亿欧元的减税政策

德国财政部长林德纳当地时间1月2日表示，德国新政府正在制定超过300亿欧元的税收减免措施，内容包括能够从纳税中全额扣除养老保险的缴款。此外，林德纳还宣布将针对新冠疫情，制定或扩大一些援助计划。他表示，在新冠疫情期间，任何人都不应该因为税收债务破产。与此同时，林德纳呼吁内阁厉行节约，以实现债务刹车的目标。

7、韩国2021年CPI上涨2.5%

韩国统计厅数据显示，韩国2021年全年居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，为102.50，涨幅创下自2011年（4%）以来的最高值。韩媒分析称，今年涨幅超过2%的原因是国际原材料价格上升、需求回暖。石油类、加工食品等工业品以及个人服务、农副产品价格上涨，也拉高了今年的CPI涨幅。

8、韩国2021全年出口创纪录

据韩国贸易部的数据，2021年出口额达到6445亿美元，超过2018年创下的前高6050亿美元。疫情爆发以来，出口一直是韩国经济的关键支柱。其中，韩国制造商是疫情导致科技支出激增的最大受益者之一，因为间歇性的防疫封锁和限制措施导致全球消费转向高端产品。

9、土耳其12月CPI预飙升超27%

由于里拉暴跌以及土耳其总统推动降息，土耳其12月的通胀率预将飙升至19年高点。土耳其消费者价格指数(CPI)将连续第七个月同比上涨，2021年12月份CPI预计将同比上升27.36%，而媒体对19位经济学家的调查中值显示，11月份的同比涨幅为21.31%。

10、马来西亚总理：2022年经济将维持增长

马来西亚总理伊斯梅尔2021年12月31日晚间发表新年献词时表示，有信心在2022年维持经济增长，国内生产总值增长率有望达到5.5%到6.5%之间。他说，马来西亚政府对明年经济的展望也符合国际货币基金组织对该国国内生产总值6%的增长预测及世界银行5.8%的增长预测。

11、苏伊士运河2021年收入及通航船只总净吨位均创历史新高

当地时间2022年1月2日，苏伊士运河管理局发表声明说，2021年苏伊士运河的通航统计数据创造了其历史上的新纪录，年收入达到63亿美元，总净吨位超过12.7亿吨，均创历史新高。

12、2021年中国造船业接单量世界第一

英国克拉克森研究公司1月2日发布的初步统计数据，2021年全球成交新船订单量为1846艘4573万修正总吨（CGT）。其中，中国承接了965艘2280万CGT，以近50%的市场占有率位居世界第一；韩国承接了403艘1735万CGT，以38%的市场占有率居世界第二。

【国内财经】

1、国家统计局：12月中国制造业PMI为50.3%

 据国家统计局网站消息，12月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续回升。从企业规模看，大、中型企业PMI均为51.3%，分别比上月上升1.1和0.1个百分点，高于临界点；小型企业PMI为46.5%，比上月下降2.0个百分点，低于临界点。

2、央行再现千亿操作，本周净投放5300亿

 据央行网站消息，为维护年末流动性平稳，2021年12月31日人民银行以利率招标方式开展1000亿元逆回购操作。因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放900亿元。本周(12月27日-12月31日)，央行公开市场全口径净投放(含国库现金)5300亿元。

3、央行：支持优质房企兼并重点房企项目

近期，中国人民银行（下称“央行”）和银保监会联合出台了《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，鼓励银行业金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，支持优质的房地产企业兼并收购重点房地产企业的项目。

4、11月PPP综合信息平台管理库新入库PPP项目78个

财政部PPP中心发布数据显示，11月，全国政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台管理库新入库PPP项目78个，投资额1401亿元，环比增加193亿元、上升16.0%，同比增加358亿元、上升34.3%；签约落地项目50个，投资额1109亿元，环比增加44亿元、上升4.1%，同比减少153亿元、下降12.1%；开工建设项目30个、投资额442亿元，环比减少2137亿元、下降82.9%，同比减少344亿元、下降43.8%。

5、中指研究院：2021年房企销售目标完成率均值为90.1%

据中指研究院12月31日发布的《2021年中国房地产销售额百亿企业研究》，2021年，共计158家房企销售额破百亿元，千亿房企维持在41家。从公布年度销售目标的32家代表企业来看，2021年房企销售目标完成率总体明显低于去年，均值为90.1%。其中，绿城、华润、滨江、正荣、越秀、大发等企业的销售目标完成率在100%以上，大部分企业没有完成年度目标任务。

6、2021年房企拿地销售比持续下降

房企2021年全年拿地总额同比下降21.5%，拿地销售比降至0.25，创下近5年来新低。特别是2021年12月份，50家代表房企拿地总额同比下降75.3%，大部分房企四季度未拿地。业内人士认为，2022年谨慎投资预期难以大幅扭转，投资结构性回暖是大概率事件。2021年末出台的降准、稳健财政政策等组合拳虽然对房企融资而言是积极信号，但体现在投资上仍需3-6个月的修复期。

7、1-11月全国销售彩票同比增长14.7%

财政部31日公布，1-11月累计，全国销售彩票增长14.7%。11月份，全国共销售彩票331.07亿元，同比减少29.35亿元，下降8.1%。其中，福利彩票机构销售131.88亿元，同比减少18.30亿元，下降12.2%；体育彩票机构销售199.19亿元，同比减少11.06亿元，下降5.3%。

8、长江干线港口货物吞吐量超35亿吨

2021年，长江干线港口完成货物吞吐量超35亿吨，同比增长6%以上，创历史新高。其中，集装箱吞吐量2282万标箱，同比增长16.3%。长江航运有力保障了国内国际物流供应链稳定畅通，实现“十四五”良好开局。

9、浙江官方：本轮疫情已基本结束 全省均为低风险

从12月31日举行的浙江省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，自当日9时起，浙江省绍兴市上虞区解除所有临时封闭措施。浙江中高风险地区已实现动态清零，浙江全省均为低风险地区，本轮疫情基本结束。

10、2021年中国市场主体达到1.5亿户 

2021年12月30日，全国市场监管工作视频会议在北京召开，“2021年，我国市场主体达到1.5亿户，企业活跃度保持在70%左右，为经济行稳致远储备宝贵资源。”国家市场监督管理总局局长张工表示，2022年，将聚焦“六稳”“六保”关键环节，以更大力度支持市场主体发展。