【行业要闻】

1、发改委：将加强对工业经济运行监测分析

近日，发改委产业发展司联合南京大学长江产业经济研究院召开2021年度工业经济运行视频研讨会，重点就工业经济运行情况和企业发展面临形势问题进行交流讨论，听取企业代表和专家学者的意见建议。下一步，产业发展司将加强对工业经济运行监测分析，密切跟踪重点地区、重点行业运行情况，及时研判苗头性倾向性潜在性问题，研究提出有针对性的政策措施，着力稳定工业经济运行，推动工业高质量发展。

2、工信部：加快钢铁、5G+工业互联网等重点行业场景安全标准研制

5日，工信部网安局组织召开电视电话会议，系统总结工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作成效、研究部署下步工作。会议强调，要加快建立工业互联网企业网络安全分类分级管理制度。要强化工业互联网安全制度标准引领，出台分类分级管理政策文件，推动发布分类分级系列国家标准，加快钢铁、轻工、5G+工业互联网等重点行业场景安全标准研制。

3、攀钢钒钛：2021年净利同比预增236%-262%

攀钢钒钛公告，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润盈利12.8亿元-13.8亿元，比上年同期（调整后）上升236.03%-262.29%；基本每股收益0.1490元-0.1607元。

4、三钢闽光：2021年净利同比预增57%

三钢闽光公告，预计2021年实现净利润40.16亿元，同比增长57.13%。2021年，钢铁行业运行态势良好，钢材价格同比上涨，公司把握市场机遇，深化精细管理，优化产品结构，生产经营持续向好，实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长。

5、玉昆钢铁与达涅利签署QSP生产线

日前，玉昆钢铁集团选择达涅利作为其 QSP 高质量带钢生产线的供应商。达涅利在当今全球范围内最先进、最绿色的钢铁工艺、技术以及装备在“云南绿色钢城”的落地生根，将助力玉昆钢铁建设成为中国西南地区乃至全国范围内技术经济以及节能环保减碳指标最具有竞争力的钢铁联合企业之一。

6、华菱钢铁：公司子公司汽车板公司一期设计产能为150万吨

华菱钢铁在互动平台表示，公司子公司汽车板公司一期设计产能为150万吨，由于成材率等因素影响，目前产能已经接近饱和。其中产品中50%左右为Usibor专利产品，主要是Usibor®1500和Usibor®2000产品，其中第二代铝硅镀层热成型钢Usibor®2000强度达到2000兆帕，实现量产应用，引领汽车轻量化发展趋势。

7、2021年11月份对标挖潜企业主要原燃材料采购成本分析

2021年11月份，煤类采购成本环比继续上升，冶金焦、铁矿石等品种下降。2021年1月~11月份，炼焦煤累计采购成本同比增长49.99%；冶金焦同比增长52.80%；国产铁精矿同比增长47.09%，进口粉矿同比增长46.38%；废钢同比增长35.75%。

8、日本2021年前11月废钢出口同比下降21.2%

据日本海关统计数据，2021年11月日本废钢出口量为48万吨，较10月下降6.7%。其中出口韩国23.55万吨，同比下降26.5%；出口越南16.91万吨，同比减少47%；出口中国台湾地区2.54万吨，同比下降55%。2021年1-11月，日本共出口废钢约680万吨，同比下降21.2%。 

9、印尼推动全球不锈钢产量增长

MEPS最新发布的报告指出，其已将其2021年全球粗不锈钢产量预测上调至5680万吨。中国产量放缓被世界其他地区，尤其是印度尼西亚的活动强于预期所抵消。今年印尼的产量猛增。在当前的12个月期间，该国的钢厂预计将生产超过450万吨。因此，印度尼西亚将超越印度成为世界第二大不锈钢生产国。

10、土耳其废钢进口价继续小幅下跌

据外媒报道，1月5日土耳其源自北欧及美国的1&2重废（80:20）进口价格指数分别为447.48美元/吨（CFR）及455.77美元/吨（CFR），周环比分别下跌3.4美元/吨及3.08美元/吨。今年以来，中国出口土耳其的不锈钢量大幅提升，成为其最大的不锈钢供应商。2021年11月，中国大陆出口至土耳其的不锈钢量约5.2万吨（创历史新高），环比增64%，同比增189%。1-11月，出口累计量约35.7万吨，同比增加17.75万吨，增幅98.8%。

【能源资讯】

1、中煤协再发倡议书 进一步做好煤炭保供稳价工作

国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会1月6日联合发布倡议书。对于协会各会员单位，该倡议书提出要进一步做好煤炭保供稳价工作；扎实推进煤炭中长期合同签订履行；切实做好煤炭安全生产工作。

2、2021年国能黄骅港煤炭下水量达21495万吨

2021年，国能黄骅港煤炭下水量再创新高，达到21495万吨，煤炭下水量连续三年位居国内首位。2021年12月，保障电煤下水2018万吨，首次突破2000万吨，同比增长20.8%，打破电煤单月下水量纪录。 

3、华航集团2021年完成电煤货运量1085万吨 

华航集团2021年1-12月共完成电煤货运量1085万吨，同比增幅56.8%。 华航集团开辟多条电煤江海联运、水铁联运大通道，主要航线覆盖湖北、湖南、江西、重庆地区电厂以及华南、东南沿海，其中在华中地区为国能、华电、华润电力等6家大型企业输送电煤货运量达470万吨，在华南、东南地区为大唐、国能等大客户输送电煤货运量达560万吨，并为多家中小客户输送电煤55万吨，为冬季民生用能保障赋能。 

4、山东能源集团与泰山地勘重组方案获批

1月4日下午，山东能源集团与泰山地勘重组工作部署会议在济南召开。根据山东省委、省政府审议通过的重组方案，山东能源集团与泰山地勘重组，采取国有产权无偿划转的方式，将省国资委、山东国惠、山东财欣分别持有的泰山地勘70%、20%、10%国有产权及享有的权益无偿划转至山东能源，泰山地勘成为山东能源集团的全资子公司。 

5、新疆1—11月，原煤产量27769.0万吨同比增长13.4%

 新疆在“供煤、保电、稳气”上着力，抓实抓细各项能源供应保障工作。1—11月，原煤产量27769.0万吨、同比增长13.4%；发电量4191.2亿千瓦时、同比增长15.1%；原油加工量2306.9万吨、同比增长3.9%；天然气产量351.4亿立方米、同比增长4.7%。

6、山西开展安全生产领域风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动

 12月30日从省应急管理厅传来消息，省政府安委会日前印发《全省安全生产领域风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动实施方案》，从即日起至2022年3月底，全省开展安全生产领域风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动，有效防范和坚决遏制各类生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

7、内蒙古自治区全力以赴保障发电供热用煤需求 

自国家第一批产能核增煤矿名单下发后，自治区能源局会同鄂尔多斯市组织煤矿企业、区内发电供热企业召开对接会，新增产能全部用于补签四季度中长期合同，签订1400多万吨，以7月12日价格为最高价，市场价高时执行该价格，低时执行市场价，初步测算，如全部兑现可为发电供热企业减轻负担近30亿元。第二、三批产能核增煤矿名单下发后，再次组织召开对接会，共补签2000万吨中长期合同，实现全区发电供热企业四季度中长期合同全覆盖。 

8、2021年俄罗斯对华煤炭出口大增38%

日前，俄罗斯能源部发言人就表示俄罗斯2021年煤炭出口将达到2.27亿吨，增长7%，其中对华出口量在5500万吨左右，同比增加38%;2022年预计出口量将提高到2.37亿吨，其中对中国煤炭出口要再加把劲。

9、日本大使馆要求印尼当局立即解除高品位煤出口禁令

据报道，日本驻印尼大使馆在致印尼当局的一封信中表示，日本已要求印尼立即解除对高品位煤的出口禁令，并要求当局向五艘已经装运完毕的运煤船发放离境许可。印尼宣布从周六起禁止动力煤出口，以避免国内电厂生产中断。印尼是全球最大的动力煤出口国。这封日期为1月4日的信函于周三得到大使馆核实，信函还指出，日本主要进口的是印尼电厂不使用的高热值煤。

10、印尼国内电厂获1390万吨供应保障 

据外媒援引印尼国家电力公司（PLN）表示，随着印尼国内煤企对电厂的煤炭供应量继续增加，目前已经摆脱断电危机。印尼国家电力公司表示，未来将致力于更高效地维护对电企主要能源供应，在与煤企签订长协供应合同时达成20%的浮动供应量。同时，合同价将参考政府规定的成本、保险和运费交付计划或离岸价来确定。

【证券期货】

1、沪指下探回升收跌0.25%

7日，上证指数盘中下探回升，收盘报3586.08点，跌0.25%。深证成指、创业板指分别下跌0.66%、1.08%。锂资源板块大幅反弹，西藏矿业等多股涨停。元宇宙、券商板块则跌幅靠前。

2、国内期市日间盘收盘铁矿石主力合约涨超4%

6日国内期市日间盘收盘，沪铝收涨1.97%涨势遥遥领先，沪锌、沪锡不足0.1%微涨。沪镍跌2.3%居前，沪铅、沪铜均跌超1%。黑色系方面，不锈钢跌势不减，震荡下行收跌2.09%、铁矿石全天强势，涨超4%遥遥领先，螺纹收涨1.63%，热卷涨超2%。双焦方面出现分化，焦煤午后拉涨但未能止住跌势，收跌0.04%，焦炭涨2.32%。

3、今年以来新股发行募资174.17亿元

统计显示，以发行日期为基准，截至1月6日，今年以来共有8家公司首发募资，累计募资金额达174.17亿元，单家公司平均募集资金21.77亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有5家，募资金额5亿元至10亿元的有2家，募集资金在5亿元以下的有1家。

4、多家化工类企业2021年业绩预喜

2021年，众多化工品迎来强景气度周期。据上海证券报资讯统计，截至1月6日记者发稿时，A股共有约32家化工类上市公司预告2021年业绩，其中预增的多达27家，扭亏为盈1家，续盈1家，略减3家。以预告增幅下限为准，有13家公司预告净利同比翻番，其中远兴能源增幅超70倍。

5、监管部门进一步优化公募基金产品注册机制

近日监管机构下发了《深入推进简政放权 进一步优化公募基金产品注册机制》的情况通报。根据通报，为深入贯彻落实“放管服”要求，推动公募基金行业高质量发展，进一步优化了公募基金产品注册机制，持续提升注册效率，支持行业机构加大优质产品供给。

6、国办：支持符合条件的境内外投资者在试点地区依法依规设立证券、期货等金融机构

据国务院网站1月6日消息，国务院办公厅2021年12月21日印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》。方案提出，要进一步发挥要素协同配置效应，提高全球先进要素集聚能力。支持探索制定外国高端人才认定标准，为境外人才执业出入境、停居留等提供便利。支持符合条件的境内外投资者在试点地区依法依规设立证券、期货、基金、保险等金融机构。

7、何立峰：加快地方政府专项债券发行使用

据发改委6日消息，国家发改委党组书记、主任何立峰日前撰文指出，实施好扩大内需战略规划纲要及“十四五”实施方案，发挥好中央预算内投资集中力量办大事难事急事的作用，加快地方政府专项债券发行使用。扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目建设，适度超前开展基础设施投资，鼓励和引导民间资本参与交通、物流、生态环境、社会事业等补短板项目建设。

8、中金所召开董事会交易委员会2021年度会议

1月6日，中国金融期货交易所董事会交易委员会2021年度工作会议在上海召开。会上，委员们听取了中金所2021年度市场建设发展及金融期货市场运行质量报告，围绕加快产品供给、完善交易机制、不断提升金融期货市场运行质效、进一步增强服务实体经济和资本市场改革能力等方面提出意见和建议。

9、易会满：全面实行注册制的条件已逐步具备

证监会主席易会满表示，2022年，证监会将努力实现“三稳三进”，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量。易会满说，2022年，证监会将在改革、开放、服务实体经济高质量发展上体现进的要求。中央经济工作会议指出，要全面实行股票发行注册制。易会满说，目前来看注册制试点已经达到了预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。

【国际要闻】

1、中物联：2021年12月全球制造业PMI环比回落0.8个百分点

中国物流与采购联合会1月6日发布的数据显示，2021年12月份全球制造业PMI环比回落0.8个百分点至55.3%，表明全球制造业增速较上月有所放缓。

2、2021年全球食品价格创10年来新高

联合国粮食及农业组织发布报告称，由于国际植物油和食糖价格高位大幅下跌，2021年12月全球食品价格小幅下滑，但去年全年仍创下10年来新高。粮农组织食品价格指数每月追踪全球贸易最活跃的食品类商品国际价格变化。2021年12月的指数平均为133.7点，环比下降0.9%，同比则增长23.1%。2021年粮农组织食品价格指数平均为125.7点，较上一年大幅上涨28.1%。

3、中物联：2022年二季度全球经济有望加快恢复

中国物流与采购联合会1月6日消息，2022年一季度，全球疫情传播风险较高，世界经济增速将出现放缓迹象。疫情对经济的冲击更多体现在劳动密集型制造业和服务业上。随着疫苗的持续推广，2022年二季度全球经济有望出现加快恢复的趋势。下半年，全球经济恢复趋势趋于稳定。

4、会议纪要显示美联储或提前加息并启动“缩表”

美国联邦储备委员会5日公布的2021年12月货币政策会议纪要显示，在美国经济走强和通货膨胀水平不断上升的大背景下，美联储可能提前上调联邦基金利率，并在此后启动资产负债表缩减进程。

5、美国上周首申失业救济金人数达20.7万人 

根据美国劳工部当地时间1月6日发布的数据，美国截至1月1日的一周，首次申请失业救济金人数约为20.7万人，高于预期的19.5万人，比前一周首次申请失业救济金人数——修订后的20万人增加了7000人。持续申领失业救济金人数也有所上升，攀升至175万人。

6、美国11月份贸易逆差扩大

美国商务部6日发布的数据显示，商品和服务贸易逆差从10月修正后的672亿美元扩大至802亿美元。商品贸易逆差扩大至创纪录的990亿美元。通胀调整后11月商品贸易逆差从前一个月的971亿美元扩大至1108亿美元。

7、日本2021年新车销量减少3%

据日本共同网报道，日本2021年国内新车销量(包括微型车)为4448340辆，较上年减少3.3%，连续三年下降。原因包括全球性半导体不足、东南亚新冠流行导致零部件采购困难，销量为2011年后十年来的最低水平。

8、日媒：七成日本主要企业将继续推进在华业务

日本《产经新闻》5日在头版头条发表的一项调查结果显示，受中国巨大市场吸引，七成日本主要企业表示将继续推进在中国的业务。

9、德国为微电子业提供资金扶持

据德国《商报》网站报道，该国联邦经济部日前甄选了32个微电子企业项目，拟在欧洲共同利益重点项目（IPCEI）框架下提供数十亿欧元资金扶持。

10、德国2021年11月工业新订单环比增长

德国联邦统计局6日公布的数据显示，受国外新订单增长推动，经价格、季节和工作日调整后，2021年11月德国工业新订单环比增长3.7%。数据显示，2021年11月德国国内新订单环比减少2.5%，国外新订单环比增长8.0%；来自欧元区的新订单环比增长13.1%，来自欧元区以外的新订单环比增长5.0%。

11、德国2021年全年通货膨胀率达3.1%

当地时间6日，德国联邦统计局表示，德国2021年的全年通胀率上升至3.1%，达到1993年以来的历史最高水平。德国联邦统计局的报告指出，能源价格的大幅上涨、供应瓶颈和增值税优惠政策的取消是导致德国通胀率上涨的主要原因。上一次德国通胀率上升至如此高的水平还是在1993年，当时为4.5%。

12、本田汽车2021年在中国的终端汽车累计销量为156万辆

本田发布2021年全年在中国的终端汽车销量。2021年1～12月本田在中国的终端汽车累计销量为1,561,540辆，同期比96.0%。其中，广汽本田汽车有限公司全年终端累计销量为768,268辆；东风本田汽车有限公司全年终端累计销量为793,272辆。2021年12月本田在中国的终端汽车销量为168,663辆，受零部件供应紧张的影响，同期比80.8%。

【国内财经】

1、十四部门：引导企业合理安排生产、错峰放假或调休 

国家发展改革委等十四部门发布关于全力做好2022年春运工作的意见。意见提出， 组织引导错峰出行减少人员流动。科学精准做好分区分类出行管理，在落实疫情防控措施的同时保障人员安全有序流动，坚决防止“一刀切”和“层层加码”，减少对群众生产生活的影响。疫情中高风险有关地区及高风险岗位人员出行严格按照疫情防控要求执行。引导企业合理安排生产、错峰放假或调休。在春节期间安排职工工作的，用人单位要依法支付加班工资。各级工会要深入用工量大的企业，积极协商息工、开工时间，避开春运高峰期。

2、国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》

近日，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，推动要素市场化配置改革向纵深发展。按照《方案》部署，2022年上半年，完成试点地区布局、实施方案编制报批工作。到2023年，试点工作取得阶段性成效，力争在土地、劳动力、资本、技术等要素市场化配置关键环节上实现重要突破，在数据要素市场化配置基础制度建设探索上取得积极进展。到2025年，基本完成试点任务，要素市场配置改革取得标志性成果，为完善全国要素市场制度作出重要示范。

3、国务院办公厅： 建立公共信用信息同金融信息共享整合机制

6日，国务院办公厅关于印发要素市场化配置综合改革试点总体方案的通知，其中指出，要增加有效金融服务供给。依托全国信用信息共享平台，加大公共信用信息共享整合力度。充分发挥征信平台和征信机构作用，建立公共信用信息同金融信息共享整合机制。推广“信易贷”模式，用好供应链票据平台、动产融资统一登记公示系统、应收账款融资服务平台，鼓励金融机构开发与中小微企业需求相匹配的信用产品。探索建立中小企业坏账快速核销制度。

4、2021年11月末房地产贷款同比增长8.4%

银保监会1月6日召开新闻发布会，银保监会新闻发言人、办公厅副主任张忠宁公布了2021年前11个月银行业、保险业相关运行情况。张忠宁表示，银保监会坚决落实“房住不炒”政策，2021年11月末，房地产贷款同比增长8.4%，整体保持稳定。购房者的合理住房需求得到进一步满足，个人住房贷款中90%以上用于支持首套房。

5、发改委：配合做好金融安全、房地产调控等工作

国家发改委党组书记、主任何立峰日前撰文指出，着力维护产业链供应链安全稳定。着力破除产业链突出瓶颈制约，推动锻长板补短板，加快解决“卡脖子”问题，提升产业链供应链自主可控能力。与此同时，坚决维护社会主义市场经济秩序，加强反垄断、反暴利、反天价、反恶意炒作、反不正当竞争，支持和引导资本规范健康发展；配合做好金融安全、房地产调控等工作，防止各类风险跨地区跨领域跨市场传导，坚决守住不发生系统性风险的底线。

6、财政金融审计今年将进一步深化

从6日召开的全国审计工作会议上获悉，2022年，审计机关将进一步加大审计力度，围绕宏观政策要求深化财政和金融审计。审计署审计长侯凯表示，审计将重点关注财政支出强度和进度，重要减税降费举措落实，党政机关过紧日子，金融对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持等情况。

7、抖音电商2021年国货发展报告：销量增长667%

1月6日，抖音电商发布《2021抖音电商国货发展年度报告》。报告显示，2021年，抖音电商国货品牌销量同比增长667%。平台持续加强国货品牌扶持力度，提升售后保障服务水平，满足了消费者多样化品质购物需求，国货品牌借助平台实现飞速发展。

8、国家邮政局：预计2021年我国邮政业业务收入完成1.27万亿元

1月6日，2022年全国邮政管理工作会议在北京召开。国家邮政局党组书记、局长马军胜指出，预计全年邮政业业务收入（不含邮政储蓄银行直接营业收入）和业务总量分别完成1.27万亿元和1.36万亿元，同比分别增长15%和24%。其中，快递业务收入和业务量分别完成1.04万亿元和1085亿件，同比分别增长18%和30%。

9、2021年全国完成水利建设投资7576亿元

水利部部长李国英6日在2022年全国水利工作会议上说，2022年水利重点工作之一是实施国家水网重大工程，提升水资源优化配置能力。加快国家水网建设，推进省级水网建设，打通国家水网“最后一公里”。2021年，全国完成水利建设投资7576亿元。150项重大水利工程已批复67项，累计开工62项。

10、中汽协：2021年1至11月中国新能源汽车出口前十国累计出口38.8万辆

 据“中汽协会数据”微信公众号1月6日消息，据中国汽车工业协会整理的海关汽车商品出口数据显示，2021年1-11月，中国新能源汽车出口排名前十位国家依次是比利时、孟加拉国、英国、印度、泰国、德国、斯洛文尼亚、法国、澳大利亚和挪威。2021年1-11月，上述十国累计出口新能源汽车38.8万辆，占新能源汽车出口总量的78%。

11、江苏“十四五”末持证社工将超10万人

江苏省民政厅副厅长周恒新5日在南京表示，“十三五”期间，江苏省社会工作和人才队伍建设加快推进，社会工作在基层治理、疫情防控等多方面发挥了重要作用。截至2021年底，江苏全省7.93万人取得社会工作者职业资格证书，位居全国前列。预计到“十四五”末，江苏将累计培养持证社会工作者超10万人。

12、河南：预计2021年生产总值接近6万亿元 增长6.5%左右

1月6日上午，河南省十三届人大六次会议在省人民会堂开幕。《政府工作报告》指出，2021年，河南千方百计稳住经济基本盘。预计生产总值接近6万亿元、增长6.5%左右，粮食产量1308.8亿斤，进出口总值突破8000亿元、增长20%以上，社会消费品零售总额超过疫前水平，居民人均可支配收入增长8%，有效应对了灾情疫情和复杂外部环境的叠加冲击，经济稳定恢复，显示出较强的韧性和潜力。

13、贵州大数据领域立法数量居中国首位

作为中国首个大数据综合试验区，贵州近年来探索建立法规标准和创新体系，率先颁布中国首部大数据地方法规，目前贵州在大数据领域立法数量居中国首位。

14、浙江温州支持企业留员工稳岗位促生产 引导“弹性休假”

6日，浙江省温州市召开支持企业留员工稳岗位促生产新闻发布会，介绍《温州市支持企业留员工稳岗位促生产全力抓好“开门红”的十条措施》，鼓励温州全市企业春节期间留住员工、优待员工，促进生产。