【行业要闻】

1、太钢：加快实施不锈钢联合重组项目

近日，太钢集团董事长、党委书记高祥明发表了新年献词，并指出，新的一年，我们要加快推进不锈钢“三年翻两番”规划落地。加快实施不锈钢的联合重组项目，推进现有不锈钢产线绿色智能升级改造，优化福州、宁波、天津基地战略定位，做强做优做大绿色精品制造基地。加快推进海外战略资源项目布局，构建高效、敏捷、安全的全球资源保障体系，增强不锈钢战略资源保供能力。

2、重庆钢铁掌握45钢厚规格无缺陷生产技术

中南钢铁重庆钢铁45钢经过3个月的技术攻关，在2021年12月份通过了4轮的热送直装验证，钢板表面质量摊检和探伤抽查全部合格，标志重庆钢铁掌握了45钢厚规格无缺陷生产技术。45钢广泛应用于机械行业，用于制作承受负荷较大的小截面调质件和应力较小的大型正火零件，以及表针等部件。

3、华菱钢铁：公司子公司汽车板公司一期设计产能为150万吨

华菱钢铁在互动平台表示，公司子公司汽车板公司一期设计产能为150万吨，由于成材率等因素影响，目前产能已经接近饱和。其中产品中50%左右为Usibor专利产品，主要是Usibor®1500和Usibor®2000产品，其中第二代铝硅镀层热成型钢Usibor®2000强度达到2000兆帕，实现量产应用，引领汽车轻量化发展趋势。

4、日照钢铁行业发展规划出炉

“十四五”期间日照市将新承接钢产能约2000万吨，形成钢产能规模约4000万吨，同时将大力发展钢铁及配套产业，特色产业发展的同时能源消耗仍将呈增长趋势。定期开展钢铁企业超低排放改造情况核查，实施动态化差别化管理，督导山钢日照公司、日照钢铁公司巩固提升超低排放改造成果，新增钢铁装置同步实现超低排放。

5、工信部：加快钢铁、5G 工业互联网等重点行业场景安全标准研制

2022年1月5日，工业和信息化部网络安全管理局组织召开电视电话会议，会议强调，要坚决贯彻习近平总书记关于网络安全工作的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照工业和信息化部党组工作部署，加快建立工业互联网企业网络安全分类分级管理制度。一是要强化工业互联网安全制度标准引领，出台分类分级管理政策文件，推动发布分类分级系列国家标准，加快钢铁、轻工、5G 工业互联网等重点行业场景安全标准研制。二是要打造长效协同工作机制，加强部内协同对接，加强属地合作，强化专业支撑保障。三是要健全高效技术服务体系，持续完善工业互联网安全监测技术体系，强化对重点企业的监测服务，推动分类分级管理服务平台全国应用。四是要加大高质量产业供给，实施工业互联网安全深度行活动，建立工业互联网安全能力评价体系，强化优秀示范引领。

6、欧盟美国新钢铁协议正式实施 

美国政府于2021年10月与欧盟达成协议，自2022年1月1日起取消欧盟出口至美国的钢铁25%进口关税。英国政府试图与美国达成协议取消关税，但并没有成功。欧盟与美国新的关税协议或将对英国钢铁出口造成严重打击。

7、印度钢铁企业JSW将投资20亿美元

印度钢铁企业JSW钢铁公司在其提交孟买证券交易所的文件中表示，该公司将投资20亿美元，将其在印度卡纳塔克邦工厂的的产能每年扩大500万吨。JSW的相关文件显示，公司计划在2024-25财年(2024年4月至2025年3月)实现年产钢铁37.5百万吨( MTPA)。

【能源资讯】

1、宁夏首次发现一处具有开发潜力的中型煤层气田

从宁夏自然资源厅获悉，宁夏贺兰山煤田石嘴山矿区煤层气资源预探近日取得新突破，首次发现一处具有开发潜力的中型煤层气田，也为鄂尔多斯盆地西缘缺气困境打开了新局面。

2、陕煤集团完成2022年煤炭中长期合同签订工作

日前从陕煤运销集团获悉，在国家发改委和陕西省发改委的指导下，陕煤集团顺利完成2022年煤炭中长期合同签订工作，为确保国家能源安全稳定和陕煤集团2022年煤炭产业发展目标实现奠定了坚实基础。

3、11月安徽原煤产量增长4.6% 

安徽省能源局数据显示，2021年11月份，安徽省原煤产量976.8万吨、同比增长4.6%；电煤消费量832.4万吨、同比下降2.8%。 2021年1-11月份，全省原煤产量10288.6万吨、同比增长1.8%；电煤消费量9334万吨、同比增长9.8%。 

4、2021年梁山港实现煤炭到发量1385.35万吨

2021年梁山港实现煤炭到发量1385.35万吨（火车来煤，公铁水多式联运发煤，钢材、沙子、铁矿石等件杂货未在统计之列），比2020年增加了172.52万吨；全年来煤火车共计1213列，单日最高来煤量47767吨；单日最高发运量51118.94吨。 

5、到2021年底全国363家铁路直供电厂存煤7099万吨

四季度，国家铁路电煤日均装车60002车、同比增长25.5%，单日装车多次刷新历史纪录。到2021年底，全国363家铁路直供电厂存煤7099万吨，较9月底增加4117万吨，可耗天数达到23天。

6、口岸关闭致蒙古国煤炭出口下降

蒙古国矿业与重工业部的数据报道称，2021年蒙古国生产煤炭2130.29万吨，其中有1594.17万吨用于出口，出口量同比下降44.3%。 2021年蒙古国生产石油466.65万桶，出口量为409.04万桶。 

7、铁矿石价格近一个月上涨接近30%

临近春节，钢铁行业进入传统淡季，但一些钢铁企业却反映，铁矿石价格最近持续暴涨。统计显示，最近一周，铁矿石价格涨幅高达8.5%，最近一个月的涨幅接近30%。

8、墨西哥2021年通胀率达7.36%

墨西哥国家统计局公布的最新数据显示，截至2021年年底，墨西哥的年化通胀率达7.36%，高于此前预期的7.1%，为20年来最高水平。有分析人士指出，墨西哥央行面临着再次加息的压力，目前墨西哥基准利率为5.5%，这与墨央行3%的目标相差甚远。据预测，2022年第一季度墨西哥的通胀水平仍将居高不下。

9、因供电紧张 法国拟放宽对煤电的限制

据法新社1月5日报道，法国环保部对外表示，由于冬季电力供应紧张，法国政府正在考虑1月和2月放宽对燃煤电厂的限制，允许这些电厂燃烧更多煤用于发电。 据了解，法国目前仅存两座煤电站，分别将在2022年底和2024年底关停。数据显示，目前煤电仅占法国电力供应的1%，核电占69%，水电占12%，风能占10%，天然气占6%。 

10、2022年碳酸锂“钱途”一片光明

上海有色网发布的最新数据显示，自2021年12月27日以来，碳酸锂报价呈现出快速攀升的态势。在1月5日单日拉涨1万元/吨之后，1月6日电池级碳酸锂报价再度上行，达到29.2万元/吨至30万元/吨的价位，29.6万元/吨的均价较前一日上涨了8000元，较年初上涨6.47%。机构预测，2025年全球碳酸锂缺口将突破16万吨，缺口占比13%。也就是说，未来几年全球碳酸锂供需仍将处于紧平衡状态。

11、欧盟拟吸引5000亿欧元建设新一代核电站

欧盟负责内部市场的专员蒂埃里·布雷顿在1月9日出版的法国《星期日报》上表示，到2050年前，欧盟需要吸引5000亿欧元投资建设新一代核电站。欧盟委员会1月初公布的一份法案草案将核能列为绿色能源，这为未来核电站建设吸引更多投资铺平了道路。据悉，目前欧盟国家26%的能源来自核电，到2050年，这个比例将下降到15%。

【证券期货】

1、沪指收跌0.18% 

7日，上证指数收盘报3579.54点，下跌0.18%。深证成指、创业板指分别下跌0.60%和0.98%。银行板块表现强势，邮储银行上涨4.55%。锂电池、中药、元宇宙板块则跌幅靠前。北向资金全天净买入93.35亿元。

2、国内期市日间盘多个主力合约上涨超过4%

7日国内期市日间盘收盘，多个主力合约上涨超过4%。其中，苹果主力合约上涨约6%。尿素、玻璃及LPG的涨幅均超过4%。此外，乙二醇主力合约的涨幅接近4%。不过，焦煤及沪银主力合约下跌超过3%。生猪、沪金及花生等品种的主力合约下跌超过1%。

3、苹果大涨超6%创近三周来新高

7日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：苹果(+6.03%)，尿素(+4.85%)，玻璃(+4.80%)；

期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：焦煤(-3.21%)，沪银(-3.19%)，生猪(-1.70%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：原油(+7.87亿)，沪镍(+4.38亿)，燃油(+4.01亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪铜(-2.93亿)，焦炭(-2.27亿)，焦煤(-2.04亿)。

4、中国铜衍生品市场规模稳步提升

最新数据显示，2021年我国铜衍生品市场规模稳步提升，交易规模不断扩大。上海期货交易所数据显示， 2021年铜期货累计成交量6410.72万手，同比增长12.15%；累计成交额21.97万亿元，同比增长55.46%。

5、中金：A股继续聚焦“稳增长”

中金公司指出，展望后市，我们认为市场无需过度悲观，结合近期地方稳增长政策细节出台，我们认为在部分前瞻性经济指标逐渐好转后，市场可能扭转低迷情绪并逐步转向积极，重点关注银行信贷、社会融资、发改委项目审批、财政支持加力、住房相关政策等方面。

6、北交所开市以来市场生态发生六个积极变化

北京证券交易所董事长徐明表示，北交所揭牌以来，市场运行总体平稳，市场效益不断发挥，重大改革取得了积极成果。第一，法律地位明显提升。第二，政策支持力度更大，社保、保险入市制度性障碍迎刃而解，地方的政府支持力度也更大。目前社保基金QFII已经进场投资，专业机构加速布局。第三，市场结构更加完善。第四，市场功能明显恢复。第五，各方信心有效提振。第六，市场热度不断提高。

7、科创板做市商机制试点在望 26家券商符合硬指标

为深入推进设立科创板并试点注册制改革，1月7日，证监会起草了《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》，拟在科创板引入做市商机制，并向社会公开征求意见。在准入条件方面，记者梳理发现，目前共有26家券商同时符合资本实力（最近12个月净资本持续不低于100亿元）及合规风控能力（最近三年分类评级在A类A级以上）两项硬指标。

8、证监会：四方面健全投资者保护体系

1月9日，在第六届新金融高峰论坛上，中国证监会投资者保护局一级巡视员黄明表示，为投资者提供更好的投资环境和市场生态，是拓宽居民财产性收入来源，促进居民收入增长和实现共同富裕的重要前提。证监会投保局将坚持建制度、不干预、零容忍，坚持“四个敬畏、一个合力”的监管理念，健全有机立体的投资者保护体系，助力共同富裕。

9、北上资金大举布局大基建、低估值蓝筹股

证券时报数据宝统计，1月3日—9日北上资金显著偏爱传统基建行业，钢铁、建筑装饰、建筑材料、机械设备行业均获得北上资金的加仓。同期北上资金持股量环比增加的行业共19个，环比减少的行业12个。综合行业持股量环比增幅最大，其次是钢铁、建筑装饰、房地产行业，环比增幅分别为6.72%、6.67%、5.97%。

10、一季度新增地方债发行规模将超7000亿元

2022年地方债发行大幕即将拉开。据梳理，截至1月9日，已有福建、陕西、山东、江苏、浙江等15个地区披露了一季度地方债发行计划，合计发行新增地方债7001.34亿元，发行再融资债券712.5亿元。

11、杭州“凤凰行动”计划2.0版出炉 力争五年新添120家上市公司

1月7日，杭州市政府网站发布了“凤凰行动”计划2.0版，为资本市场“杭州板块”画出清晰的“路线图”。《杭州市深入推进经济高质量发展“凤凰行动”计划（2021—2025年）》显示，到2025年底，力争全市新增境内外上市公司120家以上。

【国际要闻】

1、美联储会议纪要“放鹰” 加息缩表组合拳呼之欲出

上周，美联储公布2021年12月政策会议纪要，释放出加息和缩表提前的组合拳信号，导致科技股和加密货币下跌。美联储一系列的收紧政策对美股意味着什么？穆迪公司旗下穆迪分析的首席经济学家马克·赞迪表示，美国股市可能在2022年迎来大幅度的回调，上市公司营收增长也将放缓。他进一步预计，美联储在3月份结束量化宽松后，将于4月份开始启动缩表。

2、特使曹建明将出席尼加拉瓜总统新任期就职仪式

在7日下午的外交部例行记者会上，发言人汪文斌宣布：应尼加拉瓜政府邀请，国家主席习近平特使、全国人大常委会副委员长曹建明将赴马那瓜出席于1月10日举行的尼加拉瓜总统新任期就职仪式。

3、2021年11月日本家庭消费下滑

日本总务省7日公布的调查报告显示，日本家庭消费复苏乏力，2021年11月日本实际家庭消费较上月环比减少，同时连续4个月同比下降。报告显示，2021年11月日本2人以上家庭月均消费支出为27.7万日元（1美元约合115日元），扣除物价因素影响比10月减少1.2%，与上年同期相比减少1.3%。

4、英国房价增速创2007年以来之最

英国房价去年上涨了9.8%，是2007年以来的最快涨幅，但据哈利法克斯（Halifax）预测，由于家庭财务压力越来越大，这种繁荣将在今年结束。去年12月，英国平均房价创下27.6091万英镑的历史新高，全年上涨逾2.4万英镑，为2003年以来的最大年度涨幅。

5、巴西2021年汽车产量较上一年增长11.6%

巴西汽车生产商协会(Anfavea)当地时间7日公布的数据显示，2021年巴西汽车产量为224.8万辆，比2020年增长11.6%。目前，巴西汽车制造业逐渐摆脱新冠肺炎疫情影响，呈现复苏趋势。

6、加拿大去年11月贸易顺差创13年新高

加拿大统计局1月6日公布的数据显示，尽管西海岸的不列颠哥伦比亚省在2021年11月遭遇罕见的严重洪水和地质灾害，导致主要港口货运一度中断，但该国当月贸易顺差达到逾31亿加元，创下13年来的新高。

7、阿根廷央行上调基准利率至40%

阿根廷中央银行6日宣布，将基准利率由38%上调至40%。这是阿根廷央行一年来首次加息。

阿根廷央行在一份声明中说，新基准利率符合央行2022年的计划与目标，阿根廷政府希望通过利率政策让本币投资获得实际回报，保持货币以及外汇市场稳定，进而促进经济复苏。

8、缅甸宣布加征互联网商业税

据缅甸国家电视台1月6日晚报道，国家管理委员会宣布对联邦税法进行修改并增加互联网商业税这一税目。通告称，为了提高国家收入和减少过度使用互联网，将对互联网服务收入的15%征收商业税，同时还将对每张新手机卡在激活时征收2万缅币（约合72元人民币）的商业税，电话通话和短信费用将暂不会加征该税。公告称，此次加征互联网商业税是对《缅甸联邦税法》修订的一部分，适用期为2022年1月8日至2022年3月31日。

9、欧元区去年12月消费者物价指数(CPI)同比上涨5%

欧盟统计局公布的最新数据显示，欧元区去年12月消费者物价指数(CPI)同比上涨5%，再度创下1991年以来的新高。在高通胀持续“逼宫”下，市场已经在猜测欧洲央行可能要走美联储的“老路”，在通胀压力下不得不逐步放弃“通胀暂时论”，最终也需要提前加息。

10、哈萨克斯坦各银行外汇兑换窗口关闭

哈萨克斯坦国家银行1月9日发布公告表示，出于安全原因，所有银行的外汇兑换窗口暂时停止工作。公告称，哈萨克斯坦金融银行体系将根据社会需求的重要性逐步恢复，哈萨克斯坦国家银行将采取措施尽快恢复外汇市场交易和国际支付及转账业务。

【国内财经】

1、“十四五”将开展政府补贴性培训7500万人次以上

1月7日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《“十四五”职业技能培训规划》有关情况。人力资源和社会保障部副部长汤涛在会上表示，到2025年要实现终身职业技能培训制度更加完善，共建共享职业技能培训体系更加健全，创新型、应用型、技能型人才队伍不断发展壮大，职业技能培训服务更加有效等四个主要目标。

2、宁吉喆：全年GDP连续第二年超过百万亿

1月8日，国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在第26届（2022年度）中国资本市场论坛上表示，2021年我国GDP将连续第二年超过100万亿元人民币，占世界比重进一步上升，人均GDP将连续第三年超过1万美元，全面建成小康社会成色十足。

3、机构预测2021年12月CPI小幅回落

国家统计局将于近日发布2021年12月全国CPI（居民消费价格指数）数据。多家机构预测，受基数效应和保供稳价政策影响，鲜菜价格显著回调，猪肉冲高回落，2021年12月CPI小幅回落，同比增速将低于2%。

4、四部门：2022年底前实现汽车维修电子记录数据实时归集

交通运输部办公厅、生态环境部办公厅、商务部办公厅及国家市场监督管理总局办公厅就有关工作发布通知。提出，各地交通运输主管部门要依托汽车维修电子健康档案系统（以下简称电子健康档案系统），在指导一类、二类汽车维修经营者做好维修电子记录数据上传工作基础上，组织做好三类汽车维修经营者数据归集上传工作，积极引导《汽车维修业开业条件》（GB/T 16739）中明确的汽车综合小修经营者，以及从事发动机、变速器、车身、空调、电气系统维修和四轮定位业务的专项维修经营者，于2022年底前实现维修电子记录数据的实时归集。

5、快递市场管理办法拟修订：运单不得完整显示用户信息

7日，国家邮政局《快递市场管理办法(修订草案)》公开向单位、个人征求意见。征求意见稿提到，经营快递业务的企业未经用户同意，不得代为确认收到快件，不得擅自将快件投递到智能快递箱、快递服务站等快递末端服务设施。

6、《化妆品生产质量管理规范》今年7月1日起施行

据国家药监局网站7日消息，为规范化妆品生产质量管理，国家药监局组织制定了《化妆品生产质量管理规范》，自2022年7月1日起施行。《规范》共九章六十七条，明确了机构与人员、质量保证与控制、厂房设施与设备管理、物料与产品管理、生产过程管理、委托生产管理、产品销售管理等要求。

7、民航局：预计到2025年通航国家数量超过70个

7日举行的民航局新闻发布会上，民航局发展计划司副司长张清介绍，《“十四五”民用航空发展规划》提出，预计到2025年，通航国家数量超过70个，其中通航共建“一带一路”国家数量超过50个；中国航空企业占我国国际货运市场份额超过40%。

8、长三角铁路2022年春运方案出台

从中国铁路上海局集团有限公司获悉，近日，长三角铁路2022年春运方案出台，春运40天预计发送旅客5000万人次，同比增长16%，日均发送旅客125万。铁路部门在启用高峰运行图的基础上，计划增开旅客列车301对满足旅客出行需要。

9、2021年前11月开工项目478个 PPP成稳增长重要抓手

财政部政府和社会资本合作中心日前发布的全国PPP（政府和社会资本合作）综合信息平台管理库项目数据显示，2021年前11月，PPP新入库项目595个、投资额11773亿元，同比减少3905亿元、下降24.9%；签约落地项目527个、投资额12103亿元，同比增加496亿元、上升4.3%；开工建设项目478个、投资额8902亿元，同比增加312亿元、上升3.6%。虽然新入库项目投资额有所下降，但签约落地项目投资额、开工建设项目投资额均稳步增长。

10、2021年上海机场货邮吞吐量创历史新高

2021年，上海虹桥机场和浦东机场年货邮吞吐量达436.6万吨，同比增长8.47%，一跃超过2017年423万吨的历史高点，在逆势中刷新上海航空货运枢纽保障能级的新记录。

11、预计2022广州楼市供应将保持高位

广州中原地产研究发展部及克而瑞统计的数据均显示，2021年全年广州市的一手住宅成交套数约在11万套左右。进入2022年，广州的一手住宅仍维持在高位，预计将推出11万套左右的一手住宅。

12、安徽省首部科技创新地方性法规实施

从合肥市科技局获悉，《合肥市科技创新条例》1月1日正式实施。该法规是安徽省首部科技创新地方性法规。《合肥市科技创新条例》共九章四十九条，明确了以创新平台建设、应用基础研究、技术创新、成果转化、产业创新、人才支撑、科技金融、知识产权、创新环境为重点的全过程创新生态链主线。条例进一步明确了市、县(市)区人民政府，市相关部门、高校、科研院所、新型研发机构、企业等各方创新主体的责任，形成了责任明确、高效有力的科技创新体制机制。