【行业要闻】

1、中钢协：12月下旬，重点统计钢铁企业工生产粗钢2301.5万吨

中钢协数据显示：2021年12月下旬，重点统计钢铁企业工生产粗钢2301.5万吨、生铁2074.80万吨、钢材2156.81万吨。其中，粗钢日产209.22万吨，环比增长10.67%；生铁日产188.62万吨，环比增长15.27%；钢材日产196.07万吨，环比增长7.11%。

2、2021年中国钢铁产量预计将达10.3亿吨 供需基本平衡

国钢铁工业协会副会长高祥明10日在中国钢铁工业协会第六届会员大会三次会议上指出，2021年前11个月，中国钢产量9.46亿吨，同比下降2.60%，折合钢表观消费量9.08亿吨，同比下降5.2%。预计全年钢产量为10.3亿吨，比上年减少约3500万吨。钢材库存从3月上旬达到高点后逐步下降，年末与上年同期水平基本持平。总体来看，全年钢材供需基本平衡，为下游行业发展创造了良好条件。

3、《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁行业碳达峰实施方案》将陆续出台

工信部原材料工业司一级巡视员吕桂新1月10日在中国钢铁工业协会第六次会员大会三次会议上表示，要推动行业发展质量进一步提升。近期《“十四五”原材料工业发展规划》已经发布，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁行业碳达峰实施方案》后续也将陆续出台。下一步，要进一步做好这些重要政策文件的宣贯工作，花大力气落实落细，进一步推动行业兼并重组，进一步提高行业绿色化、智能化、高端化和服务化水平。

4、截至2021年底，钢铁行业已有34家企业完成超低排放改造公示

从中国钢铁工业协会第六届会员大会三次会议上获悉，截至2021年底，钢铁行业已有34家企业完成超低排放改造公示，合计约2.25亿吨钢产能。其中，23家完成全过程改造并公示，钢产能约1.41亿吨；11家企业完成部分超低排放改造和评估监测进展情况公示，钢产能约8400万吨。

5、2021年包钢集团合并营业收入预计实现1280亿元

最新公布的数据显示，2021年，包钢集团合并营业收入预计实现1280亿元，同比增加413亿元；合并利润总额预计实现102.66亿元，同比增加86.75亿元；上交税费69.2亿元，同比增加24亿元。

6、前10家钢企产业集中度同比提高2.99个百分点

钢铁企业开局起步取得新成绩。其中，企业兼并重组促进了产业集中度的进一步提高，2021年11月，钢产量排名前10位、前20位的企业钢产量占全国的比重分别为40.39%和54.85%，分别比上年同期提高2.99、3.26个百分点。

7、2021年前11个月中国钢铁业利润3517亿元达历史最高

中国钢铁工业协会副会长高祥明10日在中国钢铁工业协会第六届会员大会三次会议上指出，2021年前11个月，中钢协会员企业实现利润总额3517亿元人民币，同比增长86.46%。中国钢铁行业努力克服原燃料价格高位运行的困难，行业效益创历史最好水平。

8、中钢协已将“基石计划”建议上交4部委

2021年，经过深入调研分析，钢协提出了旨在加强资源保障的“基石计划”建议，明确了铁资源的废钢、国内铁矿、海外铁矿三大来源在2025年、2030年和2035年三个时间节点的供给目标。目前，正式报告已分别上报国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部。2020年，我国进口铁矿11.7亿吨、国产铁精粉2.71亿吨、废钢消耗量2.3亿吨，对钢产量的贡献率分别为62%、15%、20%，铁合金为3%，其中国产矿和废钢贡献率合计为35%。2021年前10个月，进口铁矿石、国产铁矿石、废钢，对钢产量的贡献率分别为60%、15%和22%，铁合金为3%。国产矿和废钢贡献率合计为37%，比上年提高了2个百分点。

9、吴险峰：十四五期间钢铁行业有2.1亿吨粗钢产能正在实施产能置换

据初步统计，十四五期间钢铁行业有2.1亿吨粗钢产能正在实施产能置换，且在建项目中重点区域94％粗钢产能仍采用长流程炼钢工艺，与国家鼓励的发展电炉短流程炼钢政策相悖，为我国十四五末短流程电炉钢比例提升到15％以上增加了难度。

10、铝价逼近每吨3000美元，欧洲能源危机导致产量下降

铝价保持在自去年10月份以来首次触及每吨3000美元的轨道之上，因为欧洲能源危机导致电力成本飙升，迫使该地区的生产商减产。在铝库存已经接近2007年以来的最低水平之际，包括Dunkerque Industries France和美国铝业西班牙工厂在内的一些生产商都进行了减产，令市场进一步收紧。当地时间下午5:53，伦敦金属交易所铝价上涨0.6％，结算价报每吨2931.50美元；铝价在去年10月18日达到3229美元，为2008年以来的盘中最高水平。

【能源资讯】

1、山东能源集团与华为公司成立联合创新中心

1月9日上午，山东能源集团与华为公司成立联合创新中心，标志着双方合作迈入高水平实质性运行的新阶段，将为推动煤炭产业转型升级、助力打造“数智山能”产生深远影响。

2、湖北省强化运行调度 实现能源平稳有序运行

湖北省认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“需求响应优先、有序用电保底”原则，在省政府电力保供领导小组坚强领导下，强化电力保供组织统筹和协调，按照“能发必发、能并尽并、能争则争、能购尽购”要求，多措并举确保全省电力供应安全稳定。一是保机组稳发。二是保企业稳产。三是保用能稳定。

3、3月底前四川将对各类煤矿、非煤矿山开展非法违法专项整治

为深刻吸取山西省吕梁市孝义市非法盗采煤炭资源案件教训，坚决防范和遏制矿山重特大事故，确保岁末年初全省矿山安全生产形势持续平稳，四川省安办日前印发《四川省安全生产委员会办公室关于开展全省矿山非法违法专项整治的通知》，决定到2022年3月底前对全省各类煤矿、非煤矿山开展非法违法专项整治。

4、河北省共有33处取得安全生产标准化等级煤矿

北省应急管理厅消息，截至目前，河北省共有33处取得安全生产标准化等级煤矿，其中一级15处，二级16处、三级2处。2021年全省标准化等级提升的煤矿3处，新增考核达标的煤矿1处，降级的煤矿1处，撤销等级的煤矿3处，6处煤矿通过延期考核，6处煤矿已完成一级申报，待国家局组织验收。 

5、黄玉治：深化治本攻坚，狠抓工作落实

7日，全国矿山安全生产工作会议在京召开。国家矿山安全监察局党组书记、局长黄玉治出席会议并讲话，强调要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，以深化矿山安全专项整治三年行动为主线，以防范遏制重特大事故为目标，着力防范重大安全风险，着力夯实安全基础，着力严格精准规范执法，着力完善监管监察机制，攻坚克难、标本兼治，为党的二十大胜利召开营造良好安全生产环境。

6、2021年全国矿山安全生产形势稳定向好

全国矿山安全生产工作会议日前在京召开。会议指出，2021年，全国矿山事故起数和死亡人数同比分别下降15.8%、13.9%，煤矿百万吨死亡率同比下降24%，全国矿山安全生产形势保持了稳定向好的良好势头，矿山安全保障水平持续提升，实现了“十四五”矿山安全生产工作良好开局。

7、中石油西南油气田天然气年产量超350亿方

中石油发布消息称，2021年其下属西南油气田公司累计生产天然气354.2亿立方米，约占全国天然气年产量的17%。2021年，西南油气田用少于计划29口井的工作量，新建天然气配套年产能101亿立方米。这是该油气田连续三年新建年产能100亿立方米以上。同期，该油气田年全销售天然气同比增11%。

8、2021年12月澳洲格拉斯通港煤炭出口量同比降9.1%

澳大利亚格拉斯通港口公司最新数据显示，2021年12月份，格拉斯通港煤炭出口量连续第三个月增长，但仍不及上年同期。12月份，格拉斯通港煤炭出口总量为583.4万吨，同比下降9.1%，环比增加4.6%。当月该港出口至中国大陆煤炭量连续第十四个月为零。

9、印尼官员称煤炭出口活动将在本周初恢复

根据印尼媒体KONTAN周一晚间报道，海事和投资事务协调部长Pandjaitan在今天也表示，除了数艘运煤船将获得批准并于这两天启航外，从1月12日（本周三）开始，对于满足国内市场出售承诺（DMO）的企业，煤炭出口活动将整体恢复。根据Pandjaitan透露，在新的DMO框架下，国内煤矿需要在国内至少出售25%的产能。

10、蒙古国央行2021年贵金属收购总量达20.8吨

蒙古国中央银行蒙古银行官网发布消息称，2021年该行贵金属全年收购总量达20.8吨，同比减少2.8吨，下降11.86%。2021年12月份，蒙古国中央银行贵金属月收购量达779.7公斤，同比减少1825.5公斤，下降70.07%。蒙古国中央银行2021年12月份每克黄金平均收购价格为163695.6图格里克（约合366元人民币）。

【证券期货】

1、沪指下探回升收涨0.39% 养殖板块领涨

10日，上证指数收盘报3593.52点，上涨0.39%。深证成指上涨0.44%，创业板指下跌0.04%。养殖板块领涨，唐人神等多股涨停。体外诊断、中药板块同样涨幅领先。光伏、风电板块则跌幅靠前。

2、国内期市日间盘多个主力合约上涨超2%

10日国内期市日间盘收盘，多个主力合约上涨超过2%。其中，纯碱主力合约上涨近3.9%，表现居前。此外，玻璃主力合约的涨幅接近3.7%，不锈钢、尿素、沪镍及纸浆主力合约的涨幅在2.3%至3.36%不等。而生猪及花生主力合约的跌幅超过3%。

3、内盘期货夜市普遍收跌

10日国内期市夜间盘收盘，螺纹期货夜盘收跌0.22%，热卷收跌0.30%；铁矿石期货收涨1.07%。焦炭夜盘收跌1.90%，焦煤收跌1.84%，动力煤收跌3.30%。国际铜夜盘收跌0.64%，沪铜收跌0.63%，沪铝收涨0.85%，沪锌收跌0.80%，沪铅收涨0.16%，沪镍收涨0.17%，沪锡收跌0.54%。不锈钢夜盘收涨1.97%。

4、A股分拆上市热度不减 2022年首单“A拆A”即将落地

2022年首只分拆上市股即将诞生。据《证券日报》记者统计，2021年有8家上市公司分拆子公司上市，其中7家在科创板上市，1家在创业板上市。目前，德石股份正在发行中，有望成为2022年首只分拆上市股。

5、最高预增近12倍 多家公司发布2021年业绩喜讯

1月10日晚间，20多家上市公司发布2021年度业绩预告，其中盈利预增翻倍以上的多达10家，这些公司主要分布于化工、新能源、芯片等行业，其中预增幅度最高的是兼具化工与新能源因素的云天化，预计2021年业绩同比增长11.8倍以上。

6、方星海：支持企业依法合规赴境外上市

证监会副主席方星海表示，内地企业赴港上市方面，证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资，截至2021年底，在港上市的内地企业已达到1222家，占香港上市公司总数的47%。近期，证监会就境内企业赴境外上市相关制度规则公开征求意见，我们相信，相关规则的推出，将进一步增加内地企业境外上市监管制度的稳定性和可预期性，更好地支持企业依法合规赴境外上市，更有效的保护全球投资者合法权益。

7、郑商所：调整部分动力煤期货合约费用

郑州商品交易所将动力煤期货2301合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度、交易手续费标准和交易限额等有关事项。动力煤期货2301合约的交易保证金标准为30%，涨跌停板幅度为10%。动力煤期货2301合约的交易手续费标准为120元/手，日内平今仓交易手续费标准为120元/手。

8、首家期货资管规模突破千亿

截止到2021年12月31日，中信期货资产管理业务规模已突破1000亿。此前，中基协数据显示，中信期货在去年三季度月均规模为770.30亿元，位列期货行业首位。

9、山东能源集团有限公司成功发行省内首单高成长债券

近日，山东能源集团有限公司成功发行2021年度第九期中期票据（高成长债）。本期中票为山东省首单高成长债券，也是全国煤炭行业首单高成长债券。本期中票发行金额15亿元，品种一（3年期）票面利率3.37%，品种二（5年期）票面利率3.79%，创发行人近年来同品种债券利率新低。 

10、2021年境外机构持有银行间市场债券4万亿元

中国人民银行上海总部1月10日发布数据显示，截至2021年12月末，境外机构持有银行间市场债券4万亿元，较2020年12月末，境外机构增持约7500亿元。国债、政策性金融债是境外机构的“最爱”，占其持债总额近90%。这充分展现了境外机构对中国经济的信心与期望。

【国际要闻】

1、IMF：美联储加快加息可能会扰乱金融市场

国际货币基金组织(IMF)于当地时间1月10日发布博客文章《新兴经济体必须为美联储收紧政策做好准备》。IMF指出，美联储货币政策转向对新兴市场的溢出效应也可能不那么良性。美联储加快加息可能会扰乱金融市场，并收紧全球金融状况，同时可能伴随着美国市场需求和贸易的放缓，并可能导致新兴市场的资本外流和货币贬值。 在这种情况下，美联储收紧政策对脆弱国家的影响可能会更加严重。最近几个月，债务高企、外汇风险高企、经常账户余额较低的新兴市场，其货币相对于美元的波动已经较大。

2、美政府统计：全美近四分之一医院现严重人员短缺

近日，美国公共卫生专家警告称，由奥密克戎变异病毒引发的新冠病例激增情况正在威胁全美健康医护系统。8日，在约5000家向美政府提供数据报告的医院中，近1200家（约四分之一）医院称目前正面临“致命性”人员短缺，这也是整个疫情中人员短缺最严重的情况。另有100多家医院称，他们预计下周出现人员短缺。美媒还表示，随着治疗需求猛增，美国大量一线医护人员因接触新冠患者而被传染或被迫隔离，相关领域人员短缺正在加剧。

3、高盛预计美联储今年或加息4次

高盛首席经济学家哈祖斯（Jan Hatzius）在一份研究报告中称，随着美国就业市场正在快速恢复，并且美联储12月会议纪要中发出了鹰派信号，暗示货币政策可能会加速正常化。他预计，美联储今年可能会四次加息，并可能在7月份开始缩表。

4、IMF总裁宣布任命新任首席经济学家

国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃当地时间10日宣布，将任命皮埃尔·奥利维尔·古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）为国际货币基金组织的首席经济学家兼研究部（RES）主任。古林查斯将接替吉塔·戈皮纳特（Gita Gopinath），戈皮纳特将加入国际货币基金组织的管理团队，担任第一副总裁。

5、美国通胀数据来袭：CPI或奔7% 续创40年新高

本周三，美国将公布12月CPI数据，市场普遍预期通胀将持续高烧不退，预计CPI同比增速将升至7%左右，维持在40年来的最高水平。此前11月美国CPI高达6.8%，创下近40年新高；环比上涨0.8%。FactSet调查的经济学家们预计，12月美国CPI将环比上涨0.5%，同比上涨7.1%，这将是自1982年2月以来的最大年度涨幅。

6、光存储成行业升级重要方向

近日，国际调研机构Gartner公布2021年第三季度全球存储市场报告显示，三季度全球存储市场销售额349亿元，同比增长2.9%。产品层面，传统存储市场萎缩，全闪存储、分布式存储等新存储市场增长强劲。随着全球数字经济加速发展，大数据、人工智能、区块链等新技术与实体经济加速融合，新形态存储产品将迎来高速发展。

7、日美联合委员会发布声明：驻日美军离开基地将仅限于必要活动

据共同社报道，日本外务省当地时间1月9日发布了日美联合委员会声明，从本月10日开始的14天之内，驻日美军人员离开基地外出将仅限于必要活动。

8、俄媒：俄美安全保障问题磋商已于日内瓦启动

据俄罗斯卫星网10日报道，俄美安全保障问题谈判已于日内瓦启动。预计磋商的核心问题将是俄罗斯与美国的安全保障条约草案。预计此次磋商的核心问题将是俄罗斯与美国的安全保障条约草案，其中包括在相互射程范围内不部署中程和短程导弹的条款，放弃进一步扩大北约，并减少军事演习等。

9、德国建筑成本价格涨幅创下50年来最高水平

根据德国联邦统计局当地时间10日发布的最新统计数据，德国2021年11月份的新建住宅建筑价格涨幅达到50年来的最高水平。价格上涨的主要原因来自原材料价格的大幅上涨。

【国内财经】

1、2021年12月中国中小企业发展指数连续两个月回升

中国中小企业协会10日发布，2021年12月中国中小企业发展指数（SMEDI）为86.4，比上月上升0.1点，连续两个月上升，但仍低于去年同期和2019年同期水平。其中，分行业指数5升1平2降，分项指数6升2降。在8个分行业指数中，升幅较大的为建筑业和房地产业指数，分别上升0.5点和0.4点。降幅较大的为信息传输计算机软件业指数，下降0.4点。在8个分项指数中，升幅较大的为效益指数和资金指数，分别上升0.4点和0.3点；宏观经济感受指数和劳动力指数则下降，均下降0.1点。

2、国家发改委：虚拟货币“挖矿”活动纳入淘汰类产业

 近日，国家发展改革委发布关于修改《产业结构调整指导目录(2019年本)》的决定：在《产业结构调整指导目录(2019年本)》淘汰类“一、落后生产工艺装备”“(十八)其他”中增加第7项，内容为“虚拟货币‘挖矿’活动”。

3、21部门：人口净流入的大城市要大力发展保障性租赁住房

据国家发展改革委网站消息，国家发展改革委等21部门联合印发《“十四五”公共服务规划》，其中提出，积极推动改善住房条件。明确，人口净流入的大城市要大力发展保障性租赁住房，主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。

4、21部门：“十四五”保障足够的公办学校学位供给

据国家发展改革委网站消息，近日国家发展改革委等21部门联合印发《“十四五”公共服务规划》，提出，完善义务教育学位配置标准，保障足够的公办学校学位供给，全面普及三年学前教育，提高教师待遇和社会地位等。

5、多部门：到2025年基本养老保险参保率达95%

据国家发改委网站消息，国家发改委等多部门日前印发《“十四五”公共服务规划》，《规划》提出，到2025年，公共服务制度体系更加完善，政府保障基本、社会多元参与、全民共建共享的公共服务供给格局基本形成，民生福祉达到新水平。其中，到2025年基本养老保险参保率预期达95%。

6、工信部拟发文：针对年轻消费群体等发展低度化白酒

 近日，工信部对《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》征求意见。在升级创新产品制造工程方面，征求意见稿提出，针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。

7、国家开发银行：去年发放700亿元专项贷款支持科技创新和基础研究

国家开发银行了解到，2021年，国家开发银行共发放700亿元科技创新和基础研究专项贷款，重点支持国家重大科技创新任务、关键核心技术攻关、前沿性基础研究、应用研究和科技成果转化，为推动科技、产业、金融良性循环作出积极贡献。该专项贷款于2021年3月设立，“十四五”期间总体规模为3000亿元。

8、重大项目密集开工 机构看好“大基建”行情

中央经济工作会议明确提出，2022年经济工作要“稳字当头、稳中求进”。而基于此，当前市场对年初基建稳增长的预期持续升温。机构普遍预计，2022年基建项目落地速度较2021年将明显加快，看好年初“大基建”行情。其中，“新基建”或将成为新一年的重要增长点。未来光伏、风电、储能或将成为绿电资产的主要投资领域。

9、福建：去年1-11月全省规模以上工业企业利润同比增长23%

据福建省统计局，去年1—11月，全省规模以上工业企业实现利润总额3833.83亿元，同比增长23.0%，增幅比1—10月份提升3.2个百分点。1—11月，全省实现营业收入58520.08亿元，同比增长14.0%，增幅比1—10月份提升2.0个百分点。数据显示，超五成行业利润实现两位数高增长。

10、2021年天津口岸发运中欧班列货物超5万标箱

近日从天津海关获悉，据统计，2021年全年天津口岸共发运中欧班列497列、中欧班列货物共计53132标箱，同比分别增长25.5%和24.4%。中蒙俄经济走廊是丝绸之路经济带重要组成部分，天津是中蒙俄经济走廊的重要节点。

11、浙江出台营商环境优化提升方案

浙江省政府办公厅日前公布《浙江省营商环境优化提升行动方案》，提出涉及四大领域的19条具体举措，在市场主体准入、准营、运营、退出等环节，解决一批堵点难点问题，实现企业办事无忧、政府无事不扰。