【行业要闻】

1、2021年12月份工业生产者出厂价格同比上涨10.3% 

统计局数据显示：2021年12月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨10.3%，环比下降1.2%；工业生产者购进价格同比上涨14.2%，环比下降1.3%。2021年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨8.1%，工业生产者购进价格上涨11.0%。

2、国家统计局：保供稳价政策效果持续显现

12日，国家统计局发布了2021年12月份PPI(工业生产者出厂价格指数。从环比看数据显示，冬季钢材、水泥等建筑材料需求偏弱，价格有所下降，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，非金属矿物制品业价格下降1.4%。国际原油、有色金属价格走低，带动国内相关行业价格下降。石油开采价格下降8.3%，精炼石油产品制造价格下降4.0%，化学原料和化学制品制造业价格下降2.1%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降1.4%。

3、2022年钢需求总量将有望与2021年基本持平

根据报告，总体来看，2021年全年钢材供需基本平衡，为下游行业发展创造了良好条件。，从市场需求看，今年钢铁需求基本保持在去年水平，其中房地产行业受“房住不炒”及“三道红线”等政策因素影响面临下行压力，但基础设施投资增速将明显回升；在加快制造强国建设政策引领下，制造业将保持繁荣态势。钢需求总量将有望与2021年基本持平。

4、张龙强：2022年钢铁行业继续调控粗钢产量是必要的

冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强表示，从2021年的实践来看，粗钢产量压减有利于抑制进口铁矿石价格过快上涨，推动行业利润持续改善，并有利于产业集中度提升。2022年钢铁行业继续调控粗钢产量是必要的。

5、酒钢2021年创造历史最好业绩

据酒钢集团，2021年，酒钢集团圆满完成了全年各项目标任务，创造了历史最好经营业绩：预计实现营业收入1160亿元，同比增长1.7%；工业总产值920亿元，同比增长29.7%；利税87.7亿元，其中利润56亿元。2022年的目标：实现钢1060万吨，电解铝163万吨，营业收入1200亿元，产值1012亿元。

6、山西晋南钢厂型钢冬储政策

山西晋南钢厂型钢冬储政策：A方案在2022年1月11日-1月20日期间，锁定型钢基价在订单正常优惠基础上可享受锁价优惠政策；B方案在1月20日前约定合同量(2000吨起)，正常提货，1个月内所有客户可选择确定时间点(锁价当日价或之后价，不可锁定之前价格)进行后结算，“执行遇涨不涨、遇跌不跌”。

7、首钢新一代高强车身外板UF钢系列新品发布

1月11日，首钢五十余家汽车板新老用户通过网络直播的形式，在线上“齐聚”，共同见证首钢新一代高强车身外板UF钢系列新品发布。首钢Uni-FISH超细晶高强钢（简称UF钢），是首钢在国内率先开发出的新一代创新产品，也是继首钢DH钢系列产品国内首发以来首钢专为汽车车身外板开发的国内首发产品。

8、泰国2021年前11月方坯出口量大幅增长

2021年1-11月泰国共出口37.77万吨方坯，较去年同期大幅增长387.8%；2021年1-11月泰国的方坯进口量为94.96万吨，较去年同期较大幅度减少25.3%。

9、高盛：预计所有精炼金属都将出现短缺

高盛分析师预计，现在所有精炼金属都将出现短缺，反映了发达市场需求强劲等因素的综合影响。此外，从能源、农产品到薪资的通胀大环境使基本金属基本上不受美联储开始收紧货币的影响。分析师还表示，全球能源危机影响了金属供应，最近欧洲冶炼厂的减产使铝和锌的供需结构在今年向铜短缺那样的方向发展。鉴于供应没有增加的迹象，金属结构性牛市正在加速。铜、铝和锌的峰值供应正在快速逼近，且极少有供应方面增加投资的消息。

【能源资讯】

1、国家能源集团雁宝能源2021年煤炭产销创新高

2021年，国家能源集团雁宝能源商品煤生产完成3344.5万吨、销售完成3340.8万吨，安全高效地保证了东北地区能源供应稳定，发挥了能源供应“稳定器”和“压舱石”作用，实现了“十四五”良好开局。

2、沈铁1月份以来日均发运煤炭42.5万吨

1月1日至9日，沈阳局集团公司日均装车完成19984车，同比增加1736车，增幅9.5%；其中1月1日至6日，连续6天货运日均装车超2万车；1月2日，装车完成21300车，刷新了单日装车最高纪录，标志着货运上量增收取得新突破，实现开门红。

3、1-11月新疆规上原煤产量27768.99万吨

新疆统计局数据显示，随着增产保供政策措施落地见效，优质产能加快释放，2021年1-11月份，新疆全区规模以上原煤产量27768.99万吨，同比增长13.4%，增速比1-10月上升3.0个百分点。 同时，全区规模以上原煤销售量由负转正，增长10.0%，库存量由10月底的821.00万吨增加到885.34万吨。 

4、陕西省2022年度煤炭、电力中长期合同均已签订完毕

陕西省发改委消息，截至目前陕西省2022年度煤炭、电力中长期合同均已签订完毕。 煤炭中长期合同方面，在各市场主体达成“着眼长远合作、相互体谅支持”共识下，全省剔除煤电一体化和煤电联营机组之外的统调发电企业已严格按照“基准价+浮动价”定价机制，签订纳入监管的年度电煤中长期合同4923万吨，实现了需求全覆盖，对于促进煤电双方企业合作共赢、健康发展具有极大的促进作用。 

5、中国石油大庆油田62年累计生产原油24.63亿吨

中国石油大庆油田12日发布消息，已经开发建设62年的大庆油田累计生产原油24.63亿吨，占中国陆上同期石油产量的近40%，为端稳端好中国能源饭碗作出巨大贡献。

6、2021年湖北全社会用电量破2400亿千瓦时

2021年，湖北省全社会用电量2471.54亿千瓦时，同比增长15.27%。 分产业来看，第一产业用电量28.64亿千瓦时，同比增长25.15%，比2019年增长26.30%；第二产业用电量1517.07亿千瓦时，同比增长16.77%，比2019年增长12.68%；第三产业用电量470.94亿千瓦时，同比增长23.03%，比2019年增长15.21%；居民生活用电量454.88亿千瓦时，同比增长3.55%，比2019年增长4.22%。 

6、5项污水资源化领域国家标准发布填补国内空白

市场监管总局近日批准发布《水回用导则 再生水厂水质管理》等5项污水资源化领域推荐性国家标准，填补了国内污水资源化领域标准空白，将为我国污水资源化利用发展和节水型社会建设提供重要标准依据。

7、上海钢联：部分锂电材料报价再度上涨 碳酸锂吨价涨逾万元

上海钢联1月12日发布的最新数据显示，部分锂电材料报价再度大涨。其中，电解钴涨2000-4500元/吨；金属锂涨20000元/吨；碳酸锂涨10500元/吨，均价突破33万元/吨；氢氧化锂上涨4000-5000元/吨；正极材料方面，三元材料涨20000-45000元/吨。

8、2021年蒙古国铁矿石出口总量同比减少13.36%  

蒙古国海关总署发布最新数据显示，2021年，蒙古国铁矿石（铁矿砂及精矿）出口总量为710.62万吨，同比减少13.36%。出口额为9.52亿美元，同比增长48.85%。1-12月份，中国是蒙古国铁矿石出口唯一目的地；2021年，蒙古国煤炭出口总量为1570.81万吨，同比减少1287.90万吨，降幅45.05%。出口额为27.64亿美元，同比增长30.15%。  

9、印度煤炭需求不断攀升

日前，印度政府智库机构NITI Aayog发布报告称，短期内印度煤炭需求仍然难以达峰，从现在起，预计电力需求将推动印度煤炭需求以4%的年增长率不断上涨，到2030年，印度煤炭需求量将增长至11.92亿-13.25亿吨的水平。

10、南非电力Eskom：申请2023财年电力价格上调20.5%

据南非商业科技网站报道，南非国家电力公司Eskom已申请自2022年4月1日起将其2023财年电力价格上调20.5%，以实现财政持续、保持持续经营和满足偿债要求。南非国家能源监管机构（Nersa）邀请利益攸关方在1月14日之前就Eskom所提议的价格上调发表评论。

【证券期货】

1、沪指收涨0.84% 特高压板块掀涨停潮

周三，上证指数收盘报3597.43点，上涨0.84%。深证成指、创业板指分别上涨1.39%和2.64%。特高压板块掀涨停潮，平高电气等多股涨停。养殖、预制菜板块同样涨幅居前。

2、国内期市日间盘收盘沪锡主力合约涨超4%

12日国内期市日间盘多数品种收红，沪锡主力合约涨超4%，焦煤、沪镍、玉米淀粉、不锈钢、铁矿石、沪锌等多个主力合约涨超3%，液化石油气主力合约跌超1%。商品大面积飘红上涨，有色金属涨幅居前；沪锡大涨4%，价格突破31万关口，创出新高；沪镍涨近4%，也创出新高。铁矿、焦煤、沪锌、不锈钢等涨超3%。

3、沪铜资金单日净流入超22亿

12日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：沪锡(+4.38%)，焦煤(+3.87%)；沪镍(+3.82%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：LPG(-1.71%)，苹果(-1.05%)，红枣(-0.97%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪铜(+22.85亿)，铁矿(+6.47亿)，玉米(+4.95亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：苹果(-3.90亿)，螺纹(-1.93亿)，沪金(-1.59亿)。

4、国债期货各期限主力合约高位盘整

12日，国债期货各期限主力合约高位盘整。截至收盘，10年期国债期货（T2203）报收100.635元，下跌0.050元，跌幅0.05%；5年期国债期货（TF2203）报收101.675元，下跌0.020元，跌幅0.02%；2年期国债期货（TS2203）报收101.065元，下跌0.005元，跌幅0.00%。

5、包钢股份：预计2021年实现净利24.4-36.5亿元，同比增501.05%-799.11%

包钢股份1月11日公告，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润24.4亿-36.5亿元，同比增长501.05%-799.11%。对于业绩预增的主要原因，包钢股份表示，2021年钢铁和稀土行业运行态势良好，钢材和稀土价格同比上涨。

6、229家上市公司披露2021年业绩预告 逾八成预喜

数据显示，截至1月11日晚，A股共有229家上市公司披露2021年业绩预告，196家预喜，预喜率达85.59%。其中，略增60家，扭亏7家，续盈14家，预增115家。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的业绩增长。

7、私募基金10天备案数量同比增超三成

新年伊始，公募和私募基金发行呈现冷热不均态势。一方面，几十只公募基金发行整体遇冷；另一方面，私募基金整体备案热情激增，现已诞生新年首个爆款产品。数据显示，2022年1月1日至10日，共有457只私募证券投资基金完成备案，较去年同期的351只增长30.20%。多位私募人士表示，从开年的销售情况来看，投资者对头部私募新产品更为追捧。

8、郑商所去年成交额107.99万亿元

从郑州商品交易所了解到，郑商所2021年全年成交量25.81亿手，成交额107.99万亿元，同比分别增长51.75%和79.73%，分别占全国市场的34.36%和18.58%，服务实体经济高质量发展的作用进一步凸显。

9、上期所通报2021年监管信息 处理异常交易1217起

上海期货交易所（下称上期所）近日通报2021年监管工作情况。面对全球大宗商品价格波动加剧，上期所紧密围绕服务实体经济、防控市场风险等重点任务，严厉打击违法违规行为，维护市场良好秩序，全年共处理异常交易行为1217起，处理涉嫌违规交易线索86起，对20起线索进行立案调查或移送相关部门，协助司法机关对4起案件进行调查，其中2起已判决。

【国际要闻】

1、报告：91%在华日企3至5年内将保持现有规模或加大投资

近日，普华永道发布《2021在华日本企业发展调研报告》，显示在华日企高度重视中国市场，并对在华待遇和经营环境总体满意。其中，91%的受访企业表示，未来3~5年内会保持现有规模或加大对华投资，而长江三角洲和粤港澳大湾区是日企未来投资优先考虑的前两大区域经济集群。

2、中国驻德国大使：合作始终是中德关系的主流

中国驻德国大使吴恳11日表示，合作始终是中德关系的主流，中方愿同德方牢牢把握对话合作的主基调，确保双边关系行稳致远，以更积极的姿态迎接中德建交50周年。

3、联合国报告：北京过去20年减污降碳取得非凡成就

从联合国环境规划署(UNEP)获悉，UNEP与联合国人居署(UN-Habitat)近日联合发布了最新《全球环境展望：城市版》报告，旨在为建设环境友好的可持续发展型城市提供可行性方案。报告表示，作为首都城市，北京在过去20年里经历了快速的社会经济发展和转型，在减污降碳方面面临着巨大的挑战，但也取得了非凡的成就。

4、博鳌亚洲论坛2022年年会将于春季在博鳌举办

博鳌亚洲论坛2022年年会新闻发布会12日在京举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在发布会上透露，今年年会将于春季在海南博鳌举办，年会将继续以线上线下相结合的方式举办，具体时间待后续发布。李保东表示，在新冠疫情仍在全球持续蔓延的背景下，年会将邀请各方聚焦探讨缩小免疫鸿沟、世界经济复苏、绿色复苏和可持续发展、数字经济、全球合作和全球治理、RCEP带来的发展机遇等重要议题。

5、世界经济论坛报告提示2022年全球主要风险

总部位于日内瓦的世界经济论坛11日发布《2022年全球风险报告》指出，除了仍在肆虐的新冠疫情，2022年全球面临的主要风险还包括气候行动不力、社会鸿沟扩大、网络风险加剧和全球复苏失衡。报告指出，人类社会面临的最主要的长期风险和气候相关，而社会鸿沟、生计危机和心理健康状况恶化成为最主要的短期风险。

6、美国的预算赤字降至2年新低

美国财政部表示，美国政府2021年12月的预算赤字为210亿美元，为两年来最小的月度赤字，原因是就业增加带来的个人所得税收入激增。去年12月的赤字比一年前的1440亿美元下降了85%，是自2019年12月录得的130亿美元赤字以来最小。12月收入增长41%，达到创纪录的4870亿美元，支出增长4%，达到创纪录的5080亿美元

7、美国12月未季调CPI年率录得7%

美国12月未季调CPI同比上涨7%，续创1982年6月以来新高，预期为7%，前值为6.8%。美国12月CPI环比上涨0.5%，预期为0.4%，前值为0.8%。

8、美国前财政部长：美国未来两年经济衰退的可能性为40%

美国前财政部长、哈佛大学荣誉校长劳伦斯·萨默斯（Lawrence H. Summers）认为美国当前面临的挑战是在不引发经济衰退的情况下抑制通胀。这是一项艰难的平衡，尤其是当前资产价格处于高位。这是美国对经济实施大量刺激措施的结果。春华资本主席、经济学家胡祖六认为，美联储加息后，美国资产是否还能对冲通胀存在较大不确定性。

9、日本经常项目顺差同比连降4个月

日本财务省12日公布的国际收支初步统计结果显示，由于国际市场能源类产品价格高企令日本进口额显著上升，2021年11月日本经常项目顺差同比大幅下降48.2%。根据财务省公布的报告，去年11月日本经常项目顺差为8973亿日元（1美元约合115日元），比上年同期减少8350亿日元。

【国内财经】

1、2021年12月份中国CPI同比涨幅回落 全年上涨0.9%

中国国家统计局12日公布，2021年12月份中国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，涨幅比上月回落0.8个百分点。2021年全年，中国CPI比上年上涨0.9%。分析指出，12月份CPI涨幅出现回落，主要由于食品价格由升转降。

2、统计局：12月PPI同比上涨10.3%

2021年12月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨10.3%，环比下降1.2%；工业生产者购进价格同比上涨14.2%，环比下降1.3%。2021年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨8.1%，工业生产者购进价格上涨11.0%。

3、国办：做好大宗商品进口积极保障国内供给

国务院办公厅近日印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》。提出，做好大宗商品进口工作，挖掘消费品进口潜力。积极保障大宗商品国内供给。统筹保障大宗商品进口各环节稳定运行。鼓励银行机构在依法合规、风险可控前提下，对符合条件的小微外贸企业根据客户资信情况以授信或保证金等方式开展远期结售汇业务。加强宣传培训，支持、引导外贸企业树立汇率风险中性意识，提升外贸企业汇率避险意识与能力。

4、蓝皮书：中国社会企业具有多元法人性质 生态系统正在生成

12日在上海发布的《社会企业蓝皮书：中国社会企业发展研究报告(No.1)》显示，中国社会企业具有多元法人性质，企业营收普遍存在收入有限的情况，中国社会企业未来发展的三个方向可能是法治化、专业化、职业化。

5、2021年人民币贷款投放量创新高

中国人民银行1月12日发布的2021年金融统计数据显示，2021年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元，创历史新高。研究员预计，新增社融、信贷将迎来“开门红”，主要理由有三：一是逆周期与跨周期政策协同发力。降准及结构性工具支持下，银行金融机构放贷动力有所增强。二是地方政府专项债发行提前。三是随着国内房地产投资逐步回暖与基建投资补短板适度发力，有望进一步带动信贷需求。

6、2021年国外申请人在华发明专利授权11万件商标注册19.4万件

中国国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉12日透露，2021年，国外申请人在华发明专利授权11万件，同比增长23.0%；商标注册19.4万件，同比增长5.2%。其中，美国在华发明专利授权、商标注册同比分别增长32.1%和17.3%。

7、官方批复今年春运国内航线加班航班20297班

从中国民航局召开的新闻发布会上获悉，截至1月10日，在春运期间已安排国内定期客运航班计划58.67万班的基础上，民航局及民航各地区管理局已批复春运期间国内航线加班20297班。今年民航春运将从1月17日起至2月25日止，共计40天。

8、2020/2021雪季财年为2076万人次同比增长98.7%

时代数据显示，2019/2020 雪季财年（滑雪产业的统计时间为当年5月1日至下一年4月30日）的滑雪人次为1045万，而2020/2021雪季财年为2076万人次，同比增长98.7%。其中，64%的滑雪爱好者年龄处于18岁至34岁这一年龄段。

9、多家银行出手清理“睡眠账户”

近日，多家银行再度启动清理“睡眠账户”行动，包括工商银行、中国银行在内的多家银行相继发布公告，对个人长期不动户及一人多户开展排查工作，并进行清理。

10、公安部：全国汽车保有量超3亿

据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。全国有79个城市的汽车保有量超过百万辆，其中北京、成都、重庆超过500万辆。

11、新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%

近日，财政部、工信部、科技部、发改委等四部委联合发布了《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。《通知》表示，新能源汽车推广应用补贴平缓退坡。2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。

12、中汽协：2022年中国新能源汽车销量将达500万辆

12日，中国汽车工业协会预测表示，2022年，中国汽车新车销量将达到2750万辆，同比增长5%左右。其中，乘用车销量2300万辆，同比增长7%；商用车销量450万辆，同比下降6%；新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长42%，市场渗透率有望超过18%。

13、中汽协：2021年我国汽车产销量结束了连续三年下降局面

12日，中国汽车工业协会发布2021年汽车工业经济运行情况。2021年，中国汽车产销量同比增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车成为最大亮点，2021年全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，中国汽车出口表现出色，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆。中汽协还指出，中国品牌汽车受新能源汽车、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。

14、2022年山东计划完成交通基建投资2700亿

根据计划，2022年全省交通基础设施投资完成2700亿元以上；开工建设济滨高铁等3个项目，建成黄台联络线、济莱高铁2个项目，高铁里程达到2400公里；开工建设17个高速公路项目，加快推进13个在建项目，全省高速公路通车里程突破7800公里；打造通江达海内河水运网，建设山东半岛现代化机场群。

15、杭州市发布春节期间留杭优惠政策

杭州市政府新闻办联合市发改委等单位1月12日发布2022年春节期间留杭优惠政策。针对春节期间（2022年1月31日至2月6日）留杭，并满足申领条件的非浙江户籍务工人员，按两种形式发放电子消费券：（一）抵扣券。按每人500元一次性发放。每人发放20张，每张面额25元，消费每满50元抵用一张。2022年2月14日24:00前使用完所有抵扣券，有资格参加抽奖活动。（二）现金券。以领红包形式发放，面额为5元至500元不等。春节期间连续发放7天（2022年1月31日至2月6日），每人每天可领一次。