【行业要闻】

1、2021年粗钢产量103279万吨 同比下降3.0%

据国家统计局数据显示，2021年12月份，我国粗钢产量8619万吨，同比下降6.8%；12月份全国粗钢日均产量278.0万吨，环比上升20.3%；1-12月，我国粗钢产量103279万吨，同比下降3.0%。2021年12月份，我国生铁产量7210万吨，同比下降5.4%；12月份生铁日均产量232.6万吨，环比上升13.0%；1-12月，我国生铁产量86857万吨，同比下降4.3%。2021年12月份，我国钢材产量11355万吨，同比下降5.2%；12月份钢材日均产量366.3万吨，环比上升8.8%；1-12月，我国钢材产量133667万吨，同比增长0.6%。

2、2021年黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为79.2%

据国家统计局数据显示，2021年四季度，黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为74.6%，比上年同期下降7.4个百分点；2021年黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为79.2%，比上年同期上升0.4个百分点。

3、2022年1月上旬重点钢企钢材库存明显上升

中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年1月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1292.24万吨，旬环比增加162.55万吨，上升14.39%；比上月同旬减少42.01万吨，下降3.15%；比去年同期减少10.46万吨，下降0.80%。

4、2022年1月上旬重点钢企粗钢日产有所下降

中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年1月上旬重点钢企生铁日均产量175.0万吨，旬环比下降7.22%，同比下降9.96%；2022年1月上旬重点钢企粗钢日均产量196.66万吨，旬环比下降6.0%，同比下降10.43%；2022年1月上旬重点钢企钢材日均产量188.70万吨，旬环比下降3.76%，同比下降8.04%。

5、河北53大钢铁项目上榜《河北省2022年省重点建设项目名单》

日前，河北省政府批准，河北省发展改革委印发《河北省2022年省重点建设项目名单》。2022年河北省重点建设项目共安排695项，总投资1.12万亿元，其中53大钢铁项目上榜《河北省2022年省重点建设项目名单》。《河北省钢铁产业链集群化发展三年行动计划（2020-2022年）》提出：围绕做强中游生产链，稳定上游供应链，延伸下游应用链，制定了构建规模适度、装备先进、产品多元、布局合理、环保一流、管理高效的现代钢铁产业体系，打造特优普产品全覆盖并向装备配套、绿色建筑、消费用钢延伸拓展的钢铁产业链条集群的发展目标。

6、安钢转让80%股权

1月16日，安阳钢铁披露控股股东安钢集团混改进展。河南省国资委和河南机械装备投资集团已在河南中原产权交易有限公司系统中进行信息预披露，拟转让所持安钢集团的股权，转让比例为80%。根据预披露的信息，截至2021年上半年末，安钢集团总资产591.8亿元，净资产154.3亿元。

7、统计局：去年12月份规模以上工业增加值同比增长4.3%

2021年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比2019年同期增长11.9%，两年平均增长5.8%。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.42%。2021年，规模以上工业增加值比上年增长9.6%，两年平均增长6.1%。

8、统计局：2021年四季度全国工业产能利用率为77.4%

国家统计局数据显示，2021年四季度，全国工业产能利用率为77.4%，比上年同期下降0.6个百分点。2021年全国工业产能利用率为77.5%，比上年上升3.0个百分点。分三大门类看，四季度，采矿业产能利用率为77.0%，比上年同期上升2.0个百分点；制造业产能利用率为77.6%，下降0.8个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为75.4%，上升1.1个百分点。

9、世钢协预测2022年的钢铁需求将增长2.2%达到18.864亿吨

世界钢铁协会近期预测结果认为，2022年的钢铁需求将增长2.2%达到18.864亿吨。最大的用钢市场来自建筑业，与大多数行业相比建筑业更具弹性。预计这一趋势仍将持续。

【能源资讯】

1、2021年全国原煤产量40.7亿吨 同比增长4.7%

1月17日，国家统计局发布数据显示，12月份，生产原煤38467万吨，同比增长7.2%，增速比上月加快2.6个百分点，比2019年同期增长10.7%，两年平均增长5.2%，日均产量1241万吨；进口煤炭3095万吨，同比下降20.8%。2021年，生产原煤407136万吨，同比增长4.7%，比2019年增长5.6%，两年平均增长2.8%；进口煤炭3.2亿吨，比上年增长6.6%。12月份，全国焦炭产量3600万吨，同比下降10.7%。2021年，全国焦炭产量46446万吨，同比下降2.2%。

2、云南省煤矿将停止审批这些项目

 近日，云南省应急管理厅公布的《云南省“十四五”安全生产规划（征求意见稿）》明确，“十四五”期间，将深化煤矿、非煤矿山、化工及危险化学品、消防、交通等13类重点行业安全整治。其中，严格控制煤矿数量，进一步提高深度开采、煤与瓦斯突出、高瓦斯等灾害严重煤矿安全准入门槛。停止审批改扩建后产能低于30万吨/年的煤矿项目。停止审批新建和改扩建后产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿项目等。

3、山西开展煤矿安全风险隐患大排查大整治

日前，山西省应急厅决定在山西全省所有煤矿开展安全生产风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动，严厉打击各类非法违法生产经营建设活动。此次大排查大整治工作分3个步骤组织实施。一是企业自查自改。二是市县全面检查、集中整治。三是省级督导检查。

4、2021年15家煤炭企业产量超5000万吨 占全国产量61%

据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计，2021年，全国原煤产量超5000万吨企业15家，较上年减少1家。产量合计约为24.7亿吨，较上年增长约1.2亿吨，增幅为5.3%，占全国原煤产量约61%。

5、2021年煤炭进口量同比增长6.6%

据海关总署公布的最新数据显示，2021年12月份，我国进口煤量为3095万吨，较2020年12月份减少20.8%，较2021年11月份减少11.7%，同环比均出现下降。2021年全年，我国共进口煤炭32322万吨，同比增长6.6%。

6、国家能源局：2021年全社会用电量同比增长10.3%

1月17日，国家能源局发布2021年全社会用电量等数据。2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。分产业看，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量56131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量14231亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量11743亿千瓦时，同比增长7.3%。

7、国内成品油价上调 加满一箱多花13.5元

1月17日，国家发改委网站发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年1月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高345元和330元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

8、2021年三北工程完成营造林超1343万亩

国家林草局今天(17日)发布，2021年，三北工程共完成营造林1343.8万亩，占年度计划任务的95%，其中山西、辽宁、黑龙江、甘肃、宁夏5省(区)和新疆生产建设兵团超额完成了全年计划任务。

9、中国20年来原油进口量首度下滑，天然气进口量猛增近20%

2001年起，中国的原油进口量连涨20年，让中国成为了全球第一原油进口国和第二原油消费国。但在2021年，中国的原油进口量下降了5.4%，与此同时，天然气的进口量却在创记录地增长，同比增幅达19.9%。

【证券期货】

1、沪指收涨0.58% 数字货币概念掀涨停潮

17日，上证指数收盘报3541.67点，上涨0.58%。深证成指、创业板指分别上涨1.51%和1.63%。数字货币概念掀涨停潮，翠微股份等多股涨停。网络安全、国产软件板块同样涨幅居前。新冠检测概念则高位回落。

2、国内期市日间盘收盘黑色系领跌

17日国内期市日间盘多数品种收绿，焦炭、锰硅主力合约跌超5%，焦煤主力合约跌超4%，苹果、硅铁、线材等主力合约均有较大跌幅；郑煤、燃油、低硫燃料油等主力合约收涨。

3、山西焦煤拟70.42亿收购控股股东煤炭资产

山西焦煤（000983）1月16日晚公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股权交易价格为65.99亿元，明珠煤业49%股权交易价格为4.43亿元。其中现金支付比例为交易价格的15%，股份支付的比例为交易价格的85%。交易价格总计70.42亿元，并拟募集配套资金总额不超44亿元。

4、金属期货集体“开门红”

在经历了去年四季度的低位震荡后，新年以来，有色金属期货集体大涨，多个品种创下数年新高。截至北京时间1月17日18时，LME镍开年以来涨逾5%，上周一度创下近10年新高。LME锡开年以来涨逾4%，上周一度创下历史新高。LME铝开年以来涨逾6%。

5、中证协建议加强券商两融业务交易动态管控

中国证券业协会融资融券业务委员会近日下发《融资融券风险管理及信用减值计量建议》，传达业内好的经验做法及需要关注的问题。《建议》显示，在业务风险管控方面，券商一方面需强化交易的动态管控，细化持仓集中度及波动率监测；另一方面需不断完善客户征信授信，维持担保品结构合理，切实防范违约风险尤其是大额损失发生。

6、证监会：推动期货和衍生品法、上市公司监管条例等立法

证监会召开2022年系统工作会议。会议强调，要持续加强资本市场法治供给，保护投资者合法权益。推动期货和衍生品法、上市公司监管条例等立法。系统梳理监管法规，化繁为简,提升体系性和透明度。发挥好打击资本市场违法活动协调工作小组等机制作用,强化行刑衔接，进一步增强执法震慑。扎实推进代表人诉讼常态化开展，持续完善投保制度体系。

7、首批权益基金2021年四季报出炉

公募基金四季报（2021年，下同）正式开启披露。日前已有中银基金、安信基金、国投瑞银旗下超20只产品发布四季报，其中大部分为债券型和货币型基金，也有少量权益类产品。值得注意的是，国投瑞银基金经理施成旗下产品四季报近期披露，这是在已披露的四季报中首位管理规模超百亿的基金经理。

8、信托公司年度业绩放榜 华能贵诚首度净利夺冠

截至1月17日晚间，已有56家信托公司在银行间市场披露2021年未经审计的财务数据。

证券时报记者梳理数据发现，华能贵诚信托、中信信托、华润信托分别以37.88亿元、35.01亿元、33.16亿元净利润，位居榜单前三；平安信托、五矿信托、重庆信托、建信信托和江苏信托等5家公司净利润均超20亿元。

9、大多数银行的年度净利润增速均在20%以上

目前，已有多家银行发布2021年度业绩快报，从业绩表现来看，营收和净利润普遍实现大幅增长。从已经披露业绩快报的11家A股上市银行来看，绝大多数银行的年度净利润增速均在20%以上。对此，业内人士认为，银行业的业绩增速一直保持向上趋势，稳健性好于市场预期。银行股当前安全边际较高，未来行情可期。截至1月17日晚间，共有11家A股上市银行披露了2021年度业绩快报。从业绩表现来看，10家银行的年度净利润增速超过20%，且绝大多数银行的资产质量进一步获得提升。

【国际要闻】

1、经合组织：全球主要经济体经济增长可能放缓

当地时间1月17日，总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织（OECD）发布报告称，自2020年新冠疫情全球大流行造成严重经济危机以来，全球几个主要经济体经济增长的强劲反弹可能会逐渐减弱。在经合组织主要经济体中，加拿大、德国、意大利和英国的最新综合领先指标显示，其增长速度放缓；在日本和整个欧元区，综合领先指标指向经济稳定增长，但高峰也已经过去；在美国，综合领先指标也预示将稳定增长，但增长水平目前低于其长期趋势；在法国，经济稳定增长的趋势似乎正在显现。

2、中国驻德使馆官员：合作仍是中德双边关系的稳定器

中国驻德国大使馆经济商务处公使王卫东日前表示，尽管中德两国经济界在近年的合作中都遇到了一些新情况新挑战，但中德经贸关系基本盘稳定，经贸合作仍是双边关系的稳定器。他表示，今年是中德建交50周年，希望德方同中方相向而行，共同推动中德经贸合作稳定健康发展，共同助力疫后世界经济复苏。

3、国合署发言人：中方愿向汤加提供紧急人道主义援助

2022年1月17日，国家国际发展合作署新闻发言人徐伟表示，中方高度关注汤加火山爆发引发的海啸、火山灰等灾害，对汤加政府和受灾民众表示诚挚慰问。中国政府愿根据汤加方需要，提供紧急人道主义援助，并为灾后重建提供力所能及的支持和帮助。

4、高盛将2022年美国GDP增速预期从3.8%下调至3.4%

在最新的美国GDP预测中，高盛将美国2022年GDP增速预期从之前的3.8%下调至3.4%。对财政刺激力度的预期减弱，以及奥密克戎变异株的扩散，可能是该机构下调美国GDP增速预期的两个主要原因。此前，该机构对美国2021年GDP的增速预期为5-6%左右。

5、欧元区国家财长会议同意对各国减债计划作出新安排

欧元区19国财政部长当地时间17日在欧盟总部布鲁塞尔举行会议，重点讨论了如何修改欧洲《稳定与增长公约》中关于政府债务上限的条款。本次会议上欧元区各国虽然在修改债务上限问题上取得共识，但对如何控制债务增长和减债的具体措施以及对违反者的惩罚条款方面仍存分歧。

6、韩国调查：韩国超四成个体户因疫情考虑关门歇业

据韩联社报道，韩国经济团体“全国经济人联合会”(全经联)16日公布的一份调查结果显示，新冠疫情发生已有两年，约四成个体户因销售额减少等考虑关门歇业。

7、法国计划限制未接种人群进入公共场所

法国议会16日通过一项法案，限制未接种新冠疫苗者进入餐馆、运动馆等公共场所。法案内容包括，年满16岁者如想进入餐馆、影院、博物馆、运动馆等公共场所或搭乘国内航班及城际列车，须持有新冠疫苗接种证明或新冠康复证明，新冠检测阴性证明不再有效；加大对使用假证明的处罚力度。这一法案在获得法国宪法委员会通过之后才能成为法律。

8、法国物价涨幅达到2018年以来最高水平

法国国家统计与经济研究所(Insee)发布的最新数据显示，2021年全年法国的平均通胀率达到1.6%。这是自2018年以来的最高涨幅，主要原因是，近几个月来随着经济复苏，能源价格飙升和制成品价格上涨。

9、日本半导体设备销售额有望连续4年创新高

日本半导体制造装置协会（SEAJ）近日宣布，日本半导体设备的销售额到2023年度将连续4年刷新历史最高纪录。预计2021财年将比上财年增长40.8％，增至3.3567万亿日元。在居家办公需求等的推动下，半导体需求超预期扩大。面向脱碳的环保相关投资也拉动半导体需求增长。预计半导体设备的销售额2022年度将比上财年增长5.8％，达到3.55万亿日元，2023年度同比增长4.2％，达到3.7万亿日元。

【国内财经】

1、2021年CPI比上年上涨0.9%

1月17日，国家统计局发布2021年中国经济数据。数据显示，全年居民消费价格(CPI)比上年上涨0.9%。分类别看，食品烟酒价格下降0.3%，在食品烟酒价格中，粮食价格上涨1.1%，鲜菜价格上涨5.6%，猪肉价格下降30.3%。扣除食品和能源价格的核心CPI上涨0.8%。

2、央行超预期同时下调MLF、逆回购利率

1月17日，中国人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

3、2021年中国经济成绩单7大亮点

2021年中国经济年报17日出炉。“十四五”开局之年的中国经济成绩单，亮点颇多，实现良好开局。一、GDP总量突破110万亿元；二、人均GDP突破1.2万美元；三、GDP增速完成预期目标；四、外贸首次突破6万亿美元；五、全年新增就业目标超额完成；六、居民收入与经济增长基本同步；七、成功完成物价调控目标。

4、中国人均GDP突破1.2万美元

国家统计局局长宁吉喆1月17日在新闻发布会上指出，2021年，我国国内生产总值比上年增长8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅；经济总量达114.4万亿元，突破110万亿元，按年平均汇率折算，达17.7万亿美元，稳居世界第二，占全球经济的比重预计超过18%。人均国内生产总值80976元，按年平均汇率折算，达12551美元，突破了1.2万美元。年末，外汇储备余额32502亿美元，稳居世界第一。

5、2021年全国居民人均消费支出2.41万元 实际增长12.6%

17日，国家统计局发布2021年中国经济数据。2021年，全国居民人均消费支出24100元，比上年名义增长13.6%。全国居民人均食品烟酒消费支出7178元，增长12.2%，占人均消费支出的比重为29.8%。

6、2021年社会消费品零售总额440823亿元 同比增12.5%

据国家统计局17日公布数据，2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额397037亿元，增长12.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。

7、2021年全国居民人均工资性收入19629元 增长9.6%

1月17日，国家统计局发布2021年中国经济数据。2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%。全国居民人均工资性收入19629元，增长9.6%，占可支配收入的比重为55.9%

8、2021年民间固定资产投资307659亿 比上年增长7.0%

1月17日，国家统计局发布2021年中国经济数据。2021年1-12月份，全国固定资产投资(不含农户)544547亿元，比上年增长4.9%；比2019年1-12月份增长8.0%，两年平均增长3.9%。其中，民间固定资产投资307659亿元，比上年增长7.0%。从环比看，12月份固定资产投资(不含农户)增长0.22%。

9、十部门联合发文促制造业有序转移

工信部、国家发改委、科技部等十部门日前联合发布《关于促进制造业有序转移的指导意见》（以下简称《意见》），明确到2025年，产业转移政策环境更加完善，中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升，各地区比较优势充分发挥，立足国内大循环吸引全球资源要素优势显著提升，制造业布局进一步优化、区域协同显著增强。

10、2021年全国网上零售额超13万亿元

2021年，全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。

11、2021年末中国全国人口141260万人

中国国家统计局17日公布的数据显示，中国人口总量有所增加，城镇化率继续提高。2021年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)141260万人，比上年末增加48万人。

12、国家统计局：2021年全国房地产开发投资增长4.4%

1月17日，国家统计局发布2021年中国经济数据。全国房地产开发投资147602亿元，比上年增长4.4%。全国商品房销售面积179433万平方米，增长1.9%；商品房销售额181930亿元，增长4.8%。

13、2021年全国商品房销售额181930亿元 增长4.8%

1月17日，国家统计局发布2021年中国经济数据。初步核算，全国房地产开发投资增长4.4%，全国商品房销售面积179433万平方米，增长1.9%；商品房销售额181930亿元，增长4.8%。

14、浙江2021年生产总值达7.35万亿元，增长8.5%

浙江省十三届人大六次会议1月17日开幕，代省长王浩作的《政府工作报告》透露，2021年全省生产总值7.35万亿元、增长8.5%，一般公共预算收入增长14%，城乡居民收入分别增长9.2%、10.4%。