【行业要闻】

1、统计局：2021年中国钢筋产量为2.5亿吨，同比降4.8%

国家统计局最新数据显示，2021年12月份，中国钢筋产量为2002.6万吨，同比下降14.0%；1-12月累计产量为25206.3万吨，同比下降4.8%。12月份，中国中厚宽钢带产量为1599.9万吨，同比增长3.5%；1-12月累计产量为17932.7万吨，同比增长4.3%。12月份，中国线材（盘条）产量为1272.3万吨，同比下降12.7%；1-12月累计产量为15585.1吨，同比下降7.2%。

2、国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合，适时研究组建新的中央企业集团

国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗1月19日表示，要扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，我们聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。在专业化整合方面，我们将以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合，切实提升资源配置效率和企业的核心竞争力。

3、唐山地区1月份粗钢产量预计1000万吨左右

据统计局，唐山地区2021年1月1日至3月15日粗钢产量约为2871万吨，按照2022年同期压减30%计算，粗钢产量应不高于2009.7万吨。据测算，唐山地区1月份粗钢产量预计1000万吨左右，较2021年粗钢产量1243万吨下降约243万吨左右，加之邻近冬奥会赛事管控期，唐山地区2-3月份粗钢压减及限产任务较重，预计唐山高炉日均产能利用率将会下降至55%左右，较1月份均值下降13%。较去年12月份产能利用率基本持平。

4、南钢股份：利用期货实现企业风险精细化管理

“在降低财务成本方面，衍生工具的杠杆属性减少了对资金的占用，虚拟库存较实物库存节省物流、仓储等运营成本；在革新购销模式方面，为原燃料采购和钢材销售提供更多的解决方案，销售上，针对锁价钢材长期订单进行销售，能够让销售部门敢于接一口价定价、且交货时间长达1—2年，能有效提升客户黏性。采购上，建立虚拟库存、买入交割，丰富了采购模式。此外，期货工具还能够帮助企业构建战略优势，增强钢企在产业链中的主动性，打破传统现货经营模式的限制。”南钢股份董事会秘书唐睿说。

5、沙钢成为首家营收破3000亿的民营钢企

2022年1月16日，沙钢以视频会议形式召开2022年度工作会议，沙钢集团上下盯牢“效益、效率和人才”三大核心，以对标、改进、创新、提升为重要抓手，进一步推进数字化转型，全面激发生产、贸易、物流、投资、大数据等五大类主体发展活力，实现销售收入超3000亿元，保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。据公开资料，青山控股集团还没有公布2021年销售收入（2020年为2908亿），沙钢集团成为首家营收破3000亿的民营钢企。

6、“十四五”广西重点发展先进钢铁新材料、不锈钢

近日，广西工信厅发布《广西工业和信息化高质量发展 “十四五”规划》，“十四五”时期，广西重点发展先进钢铁新材料、不锈钢，加快发展汽车、家电、装备制造等领域用材，坚持控上游强中游扩下游，全面推广减碳降耗先进技术，推动冶金产品向中高端升级，推进广西企业与央企战略重组，开展国际产能合作，建设原料保障可靠、精深加工突出、优势产品丰富、具有全国重要影响力的产业链。先进钢铁新材料重点发展特种金属材料、高性能结构材料、高强轻质合金材料。不锈钢重点发展300系、400系不锈钢及装饰、厨卫等制品，开发应用于能源装备、环保设备、汽车制造等领域的产品。建设防城港、柳州、梧州、贺州再生钢铁加工产业基地，构建防城港—北海—玉林—梧州不锈钢产业带。

7、美国粗钢产量周报（2022年1月15日止）

2022年1月15日止当周，美国国内粗钢产量为183.3万净吨，产能利用率为83.2%。而去年同期粗钢产量为173.6万净吨，产能利用率为76 .6%。粗钢产量同比增长5.6%，周环比增长1.1%。2022年1月08日止当周，美国国内粗钢产量为181.3万净吨，产能利用率为82.3%。 经调整，至2022年1月15日止，2022年美国累计粗钢产量为390.1万净吨，产能利用率为82.7%，同比增长4.9%。2021年同期分别为372万净吨和76.6%。 

8、世钢协预测2022年的钢铁需求将增长2.2%达到18.864亿吨

世界钢铁协会总干事埃德温·巴松近日表示，2021年钢铁需求恢复强劲，复苏强于预期。因此，近期预测结果认为，2022年的钢铁需求将增长2.2%达到18.864亿吨。最大的用钢市场来自建筑业，与大多数行业相比建筑业更具弹性。预计这一趋势仍将持续。

【能源资讯】

1、国资委：2021年中央煤炭企业产量首次突破10亿吨

国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗1月19日表示，到2021年底，中央企业有42个煤矿列入应急保供名单，预计核增产能9410万吨/年。四季度，煤炭日均产能达到了295万吨，比前三季度增长17%以上。

2、国资委：央企将加快释放优质煤炭产能

彭华岗表示，中央煤炭企业将进一步落实供给侧结构性改革要求，一方面聚焦拓展增量，提升优质煤炭资源的集中度和掌控力度；另一方面，聚焦优化存量，深挖自身增产潜力，科学制定生产计划，完善应急保供预案，加快释放优质煤炭产能，全力保障煤炭安全稳定供应。同时，继续发挥大型企业稳定市场的表率作用，严格执行煤炭中长期合同制度，积极引导市场价格回归合理区间，促进煤炭市场平稳运行和行业高质量发展。

3、国常会部署加强煤电油气运保障和市场保供

1月19日召开的国务院常务会议，部署进一步加强下一阶段特别是春节期间煤电油气运保障和市场保供；决定延续实施部分到期的减税降费政策，支持企业纾困和发展。要压实能源保供地方政府属地责任和企业主体责任，保持煤炭正常生产，支持煤电企业应发尽发，保证油气供应。

4、预计2022年，煤炭供需总体会呈现平稳状态

“预计2022年，煤炭供需总体会呈现平稳状态，不排除个别时段和地区出现升降，但煤价不会再现‘大起大落’现象。”中国能源研究会高级研究员牛克洪说，去年国家出台的一系列支持煤炭产量释放的政策效应会持续发酵，各级政府及相关监管部门如能灵活施政，避免“一刀切”停产整顿，我国煤炭供给侧将维持稳定。“受能耗双控政策影响，未来煤炭消费量增加将受到限制。同时，国家大力推行创新驱动战略，通过技术及工艺改造，可以使煤炭消费企业不断提高单位燃煤效能，减少煤炭消费。”

5、示范煤矿将享受国家有关优惠政策

国家能源局近日公布《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》，用于验收国家级智能化示范建设煤矿。《办法》要求，验收工作应遵循公平公正公开原则，有关人员应坚持程序规范、标准一致，国家能源局将会同有关方面根据《智能化示范建设煤矿验收报告》和抽查情况进行审核，通过后向社会公示，时间不少于10个工作日，公示无异议后公布名单。对公布的智能化示范煤矿，按规定享受国家有关优惠政策。未通过验收的煤矿，应持续进行建设，6个月后可重新申请验收。通过验收的智能化示范煤矿，可在1年后申请升级验收。

6、“十四五”将加快能源领域数字化转型

国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》，在加快能源领域数字化转型方面，推动能源产、运、储、销、用各环节设施的数字化升级，实施煤矿、油气田、油气管网、电厂、电网、油气储备库、终端用能等领域设备设施、工艺流程的数字化建设与改造。推进微电网等智慧能源技术试点示范应用。推动基于供需衔接生产服务、监督管理等业务关系的数字平台建设，提升能源体系智能化水平。

7、《河南省煤炭行业安全发展“十四五”专项规划》发布

河南省工业和信息化厅日前印发了《河南省煤炭行业安全发展“十四五”专项规划》，规划提出，精准推进“一优三减”，推动生产能力120万吨/年及以下矿井，实现“一矿一面”生产；120万吨/年至300万吨/年矿井，实现“一矿两面”生产；加快基础通信网络升级改造，推动5G技术与煤矿开采深度融合。智能化采煤和掘进工作面生产班单班作业人数控制在9人以内；坚持“以人定产”，逐步将井下单班作业人数控制在500人以内。

8、山西焦煤已完成366个无人值守场景建设

山西焦煤集团坚持“三个三年三步走”的战略规划，全面推动新焦煤“智能化升级、精益化管理、高端化发展”的转型升级和高质量发展。截止到2021年底，完成了35座生产矿井的366个井下变电所和排水泵房无人值守建设，集团共有32个智能综采工作面正常生产，单班作业人员减少5-7人，生产效率提高30%以上，集团共有35个智能化掘进工作面生产作业，形成了高中低不同配置的改造模式，平均掘进效率提高10%左右，安全性大大提高。

9、2021年原煤产量前20名企业排名公布

据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计，2021年，全国原煤产量超3000万吨企业共20家。其中，3000万吨-5000万吨企业5家，5000万吨-1亿吨企业9家，1亿吨-2亿吨企业1家，2亿吨-4亿吨企业4家，5亿吨以上企业1家。20家企业产量合计为26.56亿吨，同比增加7869.9万吨，增长3.1%，占全国原煤产量的65.3%。

10、2022年川煤集团工作目标：生产原煤1075万吨 利润总额9.3亿元

川煤集团日前召开的2022年工作会明确了2022年主要工作目标：生产原煤1075万吨，精煤324.5万吨；安全控制指标为零，全面实施零死亡目标管理；完成总收入142亿元，利润总额9.3亿元，经营现金净流量13亿元。 

11、国能准能集团矿区生态修复案例入选世界经济论坛报告

1月17日，2022年世界经济论坛开幕，中国再提全球经济治理方案，国能准能集团矿区生态修复的实践做法入选论坛发布的《中国迈向自然受益型经济的机遇》洞察报告案例。 

12、力拓2021年铁矿石产量3.197亿吨 同比下降4%

2022年1月18日，力拓发布其2021年生产业绩报告。根据报告，力拓2021年第四季度铁矿石产量达到8410万吨，同比下降2%，环比增加1%。2021年全年，力拓铁矿石产量达到3.197亿吨（100%权益基础），同比下降4%。

【证券期货】

1、沪指收跌0.33% 网络游戏板块逆势走强

19日，上证指数收盘报3558.18点，下跌0.33%；深证成指、创业板指分别下跌1.28%和2.17%。网络游戏板块逆势走强，迅游科技等收获涨停。锂电池、白酒、军工板块则跌幅靠前。

2、国内期市日间盘多数品种收涨

19日国内期市日间盘多数品种收涨，动力煤大涨逾6％，沥青、铁矿石涨超4％，甲醇、尿素、玻璃、沪银涨超3％，纸浆、螺纹、热卷、燃油、纯碱涨超2％，PP、棉花、沪铝、菜油、棕榈、苹果、塑料、沪锡、原油涨超1％。

3、动煤暴涨超6%喜收“四连阳”

19日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：动煤(+6.63%)，铁矿(+4.26%)，沥青(+4.04%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：沪铅(-0.77%)，生猪(-0.68%)，不锈钢(-0.62%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪银(+8.49亿)，热卷(+7.05亿)，纯碱(+6.73亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪锡(-2.76亿)，沪镍(-2.16亿)，豆一(-2.06亿)。

4、A股体量正接近我国GDP总量 

最新数据显示：2021年，沪深市场481家企业首发上市，同比增长22%；其中，科创板、创业板共361家企业首发上市，超过全市场总量的七成，要素资源加速向科技创新领域集聚。546家上市公司完成再融资，IPO和再融资规模合计达1.5万亿元。公募基金管理规模超过25万亿元，其中权益类基金规模达到8.9万亿元，同比分别增长26%和31%。私募证券基金规模达到6.1万亿元，同比增长62%。A股年度日均交易额突破1万亿元，同比增长25%；上证综指年内振幅12%，波动率为历史最低，全年共实现股债融资超10万亿元，股债融资规模创历史新高，服务实体经济实现量质双升。

5、北交所上市公司增至84家

北交所和新三板公司2021年年报披露预约时间表于近期出炉。84家北交所公司全部预约了年报披露时间，其中盖世食品、同享科技、锦好医疗等公司将率先披露。新三板也有超过九成的挂牌公司预约了年报披露时间，部分公司将在春节前披露年报。

6、16家券商业绩出炉 中信证券净利创历史新高

截至1月19日晚间，据证券时报记者梳理，合计有16家券商发布业绩预报或母公司未经审计2021年财报。作为资本市场的重要中介方，受益于行情火热，券商2021年业绩向好几乎成为行业的共识。记者发现，已经披露业绩的16家券商绝大多数业绩呈现增长，尤其是头部券商中信证券，以230亿元创新高净利数据，继续稳居“券业一哥”，中原证券则成为2021年业绩最大“黑马”，净利增速最高或达437%。

7、2021年上海地区证券交易额创历史新高

据上海证监局最新数据显示，2021年上海地区证券交易额突破283万亿元，创历史新高，并连续4年位列全国第一。这一数据背后，是上海资本市场的蓬勃发展，以及服务实体经济能级的不断提升。

8、高盛预测：北向资金今年净买入4800亿元

高盛在其最新报告中表示，中国资本市场开放、改革势头强劲，使得A股市场对国际投资者而言更具投资价值，且更加可及。在此背景下，高盛预计2022年国际投资者将持续关注并加配A股，北向资金全年净买入规模有望达到750亿美元，约合约4800亿人民币。值得一提的是，高盛的这一预测较多数内地券商更为乐观。若该预测能够最终实现，则北向资金净买入额将连续第2年刷新历史新高。2021年北向资金全年净买入为4321.69亿元。

【国际要闻】

1、五部门调整疫情期间口岸进、出境招标期限规定

财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局发布关于调整疫情期间口岸进、出境招标期限规定的通知。2020年7月至2022年6月期间，由财政部会同有关部门按照管理办法批准设立的口岸进、出境免税店，由地方政府按疫情防控要求，妥善安排招标工作，可不受批准设立之日起6个月内完成招标的时间限制，但最晚应于2022年12月31日前完成招标。

2、五部门调整疫情期间口岸进、出境免税店经营期限规定

财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局发布关于调整疫情期间口岸进、出境免税店经营期限规定的通知。已按照管理办法批准设立并已完成招标（含经财政部会同有关部门核准的其他方式确定经营主体的情形，下同）的口岸进、出境免税店，免税品经营企业与招标人（或口岸业主，下同）可在友好协商的基础上，延长免税店招投标时确定的经营期限，仅能延期一次，最多延长2年。延期后的经营期限可超过10年。

3、欧盟经济和财长会议聚焦经济复苏和全球最低企业税率

欧盟成员国经济和财政部长18日在布鲁塞尔召开会议，重点讨论欧盟经济复苏进程及全球最低企业税率问题。经合组织提出重新分配跨国企业利润征税权和设立全球有效最低税率的双支柱包容性税改框架，以建立更稳定、更公平的国际税收体系，应对全球经济数字化发展和跨国企业转移利润避税给国际税收政策带来的挑战。目前，超过130个国家和司法管辖区已同意进行国际税收制度改革。

4、日本央行上调2022财年通胀预期至1.1%

日本央行18日结束货币政策会议后宣布，继续保持当前货币政策宽松力度，维持利率水平不变；同时将2022财年（截至2023年3月）通胀预期上调至1.1%。日本央行宣布，继续保持目前货币政策宽松力度，将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

5、俄罗斯持续减少美国国债持有量

据俄新社报道，美国财政部发布的信息显示，俄罗斯2021年11月继续减少对美国国债的持有量，从月初的37亿美元下降到月底的24亿美元。其中，该投资组合中的长期债券为1.01亿美元，短期债券为23.08亿美元。

6、2021年德国通货膨胀率升至3.1%

德国联邦统计局19日公布的数据显示，2021年德国通货膨胀率升至3.1%，为1993年以来最高水平，显著高于2020年的0.5%。数据显示，2021年德国能源价格比前一年上涨10.4%；去除能源价格因素影响，去年德国通胀率为2.3%，其中食品价格上涨3.2%，服务价格上涨2.1%。数据还显示，德国2021年12月通胀率为5.3%，其中，能源价格同比上涨18.3%。去除能源价格因素影响，当月通胀率为3.8%。

7、英国2021年12月CPI同比上涨5.4%创近30年来最高纪录

英国国家统计局19日发布的数据显示，英国2021年12月消费者价格指数（CPI）同比上涨5.4%，创近30年来最高纪录。数据显示，推高通胀的主要因素包括食品和非酒精饮料、餐饮和酒店住宿、家具和家庭用品、服装和鞋类等价格上涨。

8、2021年巴西家庭的平均负债率达到70.9%

巴西全国商品、服务及旅游贸易联合会（CNC）当地时间18日发布的一份研究报告指出，2021年巴西家庭的平均负债率达到70.9%，为近11年来最高。报告显示，2021年，每10个巴西家庭中，就有7个与金融机构签订了某种类型的贷款协议。而在2020年，平均负债率为66.5%。

9、IEA认为石油市场比预期的更加紧张

国际能源署（IEA）表示，全球石油市场形势似乎比先前认为的更紧张，最新的新冠病毒株出乎意料地几乎没有对需求造成影响，而却造成了供应中断。IEA在月度报告中表示，今年全球市场面临的过剩供应正在减少，石油需求较上个月略有上调，有望达到疫情前每天9，970万桶的水平。与此同时，供应受到限制，OPEC+联盟难以恢复暂停的生产，而其他地区的生产商遭遇到一系列的干扰，削弱了闲置产能空间。

【国内财经】

1、春节前全国高速整体平稳 2月6日将迎返程高峰

交通运输部预测显示，今年春运总体将呈现“客流总量中低位运行、节后出行相对集中”等特点。春节前，预计全国高速出行相对较为分散，2月6日，也就是正月初六，将迎来返程高峰。18日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客2530.5万人次。

2、2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元 

国务院新闻办公室19日下午举行新闻发布会，邀请国务院国有资产监督管理委员会相关负责人介绍2021年中央企业经济运行情况。会上介绍，2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%。实现利润总额2.4万亿元、净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%、29.8%。

3、LPR发布时间调整为每月20日9:15

1月19日，中国人民银行发布《全国银行间同业拆借中心受权发布贷款市场报价利率报价行及发布时间调整公告》称，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9：30调整为9：15。

4、发改委：严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织

发改委发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见。意见提出，强化支付领域监管，断开支付工具与其他金融产品的不当连接，依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管，研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用，从严监管征信业务，确保依法持牌合规经营。落实金融控股公司监管制度，严格审查股东资质，加强穿透式监管，强化全面风险管理和关联交易管理。严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织，督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。完善金融消费者保护机制，加强营销行为监管，确保披露信息真实、准确，不得劝诱超前消费。

5、2021年我国全年社会物流总额预计超300万亿元

中国物流与采购联合会会长何黎明近日在第十九届中国物流企业家年会上介绍说，2021年我国经济整体保持回升，全年制造业采购经理指数（PMI）均值为50.5%，高于2019年和2020年全年均值。全年社会物流总额预计将保持在300万亿元以上。

6、央行：北京冬奥会支付服务筹备工作就绪

人民银行1月19日召开北京冬奥会支付服务环境建设领导小组会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组视频会议，通报2022年北京冬奥会和冬残奥会支付服务环境建设、数字人民币北京冬奥会场景试点工作最新进展，并就最后冲刺阶段和赛时服务保障重点工作进行了部署。

7、工信部：储能用锂电池安全强标编制工作正式启动

据工信部网站19日消息，1月18日，储能用锂电池安全强标启动会在北京召开，标志着该强标编制工作正式启动。据介绍，中国电子技术标准化研究院、应急管理部沈阳消防所、中国民航科技研究院、中科院物理所和宁德时代、亿纬锂能、华为数字能源等120余家研究机构、生产企业、行业组织的代表，以“线上+线下”的方式参加会议。

8、中汽协：2021年12月新能源汽车市场渗透率达到19.1%

中国汽车工业协会发布《2021年12月新能源汽车产销情况简析》显示2021年12月新能源汽车市场渗透率达到19.1%。2021年新能源汽车成为汽车行业最大亮点，连续7年销量全球第一。

9、国家铁路局：“十四五”加快建设“八纵八横”高速铁路主通道

国家铁路局科技与法制司司长王忠刚表示，“十四五”时期，将加快推进“八纵八横”高速铁路主通道建设，有序拓展区域高铁连接线，积极推进重点城市群城际铁路和同城化程度高的都市圈市域（郊）铁路规划建设，加快构建一体化综合交通枢纽体系，实现客运换乘“零距离”、货运衔接“无缝化”、运输服务“一体化”。

10、2022年全国脱贫人口稳岗就业举措出台

从国家乡村振兴局了解到，2022年，将采取各种举措，确保全年脱贫人口就业规模稳定在3000万人以上，力争比2021年有所增加。2021年全国脱贫人口跨省务工达到1137.5万人，同比增长5.8%。

11、四川：2021年规模以上工业增加值同比增长9.8%

1月19日，四川举行新闻发布会。2021年，四川全省规模以上工业增加值比上年增长9.8%，两年平均增长7.1%。规模以上工业企业产品销售率为97.6%。其中，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值比上年增长22.5%，石油和天然气开采业增长21.4%，电力、热力生产和供应业增长14.7%，非金属矿物制品业增长10.8%，酒、饮料和精制茶制造业增长10.5%，医药制造业增长10.3%。

12、江苏省2022年将完成1809亿元交通建设投资

1月18日，江苏省交通工作会议上提出，2022年，江苏将确保完成交通建设投资1809亿元，全面开工建设北沿江高铁、盐泰锡常宜铁路等一批重大项目，建成综合交通网络2100公里以上。2021年，全省完成交通基础设施建设投资1780亿元，同比增长7.7%，再创历史新高。