【行业要闻】

1、1月份钢铁PMI显示市场景气回升 开局良好 

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2022年1月份该指数为47.5%，环比上升8.8个百分点，十个月来首次超过47%，钢铁市场景气程度有所回升。分项指数显示，1月份，钢铁业实现较好开局，钢铁生产采购活动上升，企业预期较为乐观，冬储需求有所释放，钢材库存整体增加，市场价格相对稳定。但市场需求整体仍显不足，原材料价格短期内也较快上升。预计2月份，钢厂生产或有所下降，需求趋于好转，价格有一定回升空间。

2、今年钢铁企业复工时间主要集中在节后第2-3周

市场调研显示：钢铁行业方面，今年企业复工时间主要集中在节后第2-3周，较去年复工慢了1周；近期企业所在地存在限电情况的企业有690余家，占18.19%；调研企业对2022年发展前景预期偏乐观的比例只有58%，较去年同期下降了近20个百分点，此外，不太乐观的企业占比由2021年的8%上升到20.18%，行业信心较去年有所下滑。

3、中钢协：2月上旬21个城市5大品种钢材社会库存1236万吨

2月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1236万吨，环比增加273万吨，上升28.3%，库存回升幅度较前期有所扩大；比年初增加448万吨，上升56.9%；比上年同期增加65万吨，上升5.6%。

4、我国首个铬矿石领域国际标准修订项目立项

经ISO/TC132铁合金标准化技术委员会秘书处确认，由中国主导提出的《铬矿石和铬精矿铬含量的测定滴定法》国际标准修订项目提案（ISO/AWI6331）成功立项，正式注册为在研项目。该国际标准提案由上海海关工业品与原材料检测技术中心提出，是我国在铬矿石和铬精矿领域首次提出修订的国际标准项目，标志着我国参与铬矿石和铬精矿领域国际标准化工作取得新的重大突破。

5、三部门联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》

近日，工信部等三部门联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》。《意见》提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

6、九江市钢铁有色产业链成功迈入千亿产业“俱乐部”

2021年，九江市钢铁有色产业链实现营业收入1034.5亿元，增长19%，实现利润94亿元，增长43.5%。标志着钢铁有色产业链成功迈入千亿产业“俱乐部”，并提前一年完成产业链“链长制”目标任务。

7、伊朗钢铁产量位居全球第十

伊通社2月8日报道，伊朗官员表示，伊朗2021年钢铁产量位居全球第10。伊朗钢铁产量占中东地区的62%，每年可生产超3000万吨钢锭、2200万吨钢铁制品和1亿吨铁矿石。伊朗2021年出口了5.2亿美元的粗钢和钢铁制品，较去年增长18%。

【能源资讯】

1、发改委再次点名“陕西煤价虚高煤矿”

 2022年2月12日下午15:00，国家发改委再次召开网络视频会议，对高价买卖煤炭、扰乱市场秩序的部分企业进行约谈，煤价虚高的企业被点名。最新消息，2月12日下午3点，发改委再次约谈点名煤价虚高的煤矿企业，据煤炭宝从约谈名单中可见既有上游产地煤矿，也有中间贸易商和下游使用单位，将对产运销各环节进行全面约谈管控，其中产地煤矿包括陕西榆林地区双山煤矿、银河煤矿和神树畔煤矿。同时，文件要求陕西省发改委、内蒙古能源局将2月9日接受约谈的10家煤炭生产企业整改情况（含整改举措、当前价格等）形成书面报告于2月14日下班前进行报送，对整改不力、虚假整改、变相规避监督等情况，一经发现将从严处理。

2、1月黄骅港煤炭港区完成煤炭卸车1865万吨

今年1月，沧州黄骅港煤炭港区完成煤炭卸车1865万吨、装船1851万吨，均超额完成月度任务，实现“开门红”，有效保障了浙江、福建、广东等南方多地火电厂用煤。 

3、2021年达拉特旗原煤产量4815.9万吨 同比增长24.7%

鄂尔多斯政府网站消息，2021年达拉特旗原煤生产量保持正增长态势。 2021年，规模以上煤炭企业原煤产量完成4815.9万吨，同比增长24.7%。比2019年同期下降7.97%，两年平均下降4.07%。规模以下煤炭法人企业原煤产量280.9万吨。 2021年12月当月，规模以上工业企业生产原煤607.3万吨，同比增长37.1%，同比增幅比上月扩大0.4个百分点。 

4、国家重点研发项目“高效低排放燃煤工业锅炉示范工程”通过验收

近日，国家重点研发项目“工业锅炉节能与清洁燃烧技术”工业示范工程项目——国家能源集团神东煤炭榆家梁煤矿52煤场区高效低排放燃煤工业锅炉示范工程、锦界煤矿31煤场区高效低排放燃煤工业锅炉示范工程顺利通过竣工验收。项目的成功示范，对于解决我国40余万台燃煤工业锅炉清洁燃烧和环保达标排放具有重要的意义。

5、山西省24座煤矿设备数据完成全省联网

为加快推进煤矿安全信息化建设，山西省从2021年12月启动全省矿用设备感知数据联网试点建设工作，目前已经完成24座煤矿矿用设备数据联网，由“智慧矿山”组成的安全生产“保障网”正在形成。

6、四川发文安排煤矿复工复产

四川省应急管理厅日前结合煤炭行业实际印发了紧急通知，对煤矿复工复产作出具体安排。 

通知要求，停产检修煤矿在恢复生产前，必须由主要负责人召开一次领导班子安全生产专题会议、制定一份周密的复工复产方案、召开一次全体员工大会、开展一次全面细致的安全检查、开展一次全员安全教育培训、制定一套应急处置方案。 所有已复工复产的煤矿，煤矿安全监管部门要开展安全技术审查和灾害治理效果审查，重新审批“四个下来”的实施方案和监管方案，制定“八定”内容。对重要的井下工程，必须督促落实“一工程一措施”。

7、湖北铁路直供电厂存煤可用天数稳定在30天左右

当前湖北省电煤运输平稳有序，全省17家铁路直供的火电厂存煤483万吨，同比去年增加173万吨，增幅达55.8%，可用天数已经稳定在30天左右，高于国铁集团要求铁路各直供电厂18天的存煤水平，标志着湖北省铁路电煤运输已步入常态化，平稳度过电煤“紧平衡”时期。 

8、内蒙古又一大型煤矿取得采矿许可证

内蒙古自治区自然资源厅消息，近日，经该厅审核同意，鄂尔多斯市自然资源局为新矿集团内蒙能源上海庙矿业颁发了新上海一号煤矿采矿许可证，为矿井依法合规生产奠定了基础，新矿集团内蒙能源手续办理实现新年开门红。新上海一号煤矿矿区面积26.0449平方公里，总资源储量5.18亿吨，核定生产规模400万吨/年，矿井设计服务年限61年。

9、国家矿山安监局：加强安全风险防范 做好节后复工复产工作

国家矿山安全监察局近日发布了关于加强安全风险防范做好春节后矿山复工复产工作的通知。通知要求，一是精准研判矿山安全风险，各级矿山安全监管监察部门要强化对重点时段、重点企业及保供煤矿的风险分析研判。二是严格做好矿山复工复产准备，矿山复工复产前，必须根据安全生产、人员返岗情况制定复工复产方案。三是严格矿山复工复产标准和程序，各级矿山安全监管部门要严把矿山复工复产关口，摸清停工停产矿山底数，严防矿山瞒报谎报停工停产情况逃避复工复产验收监管。四是严格矿山安全监管监察执法，各级矿山安全监管监察部门要加强对复工复产矿山的执法检查，依法查处未经验收擅自复工复产行为，严厉打击明停暗开等行为，严防即将关闭退出矿山弄虚作假突击生产。五是加强服务指导，各级矿山安全监管部门要对重点地区、重点矿山开展“一对一”服务等。

10、乘联会秘书长：锂价格暴涨不会严重影响中国新能源车发展

乘联会秘书长崔东树表示，2021年全国新能源车市场火爆，根据乘联会数据，国内新能源车零售达到299万台，同比增长170%。由于终端新能源需求旺盛，产能不足，未交车订单充裕（包含大定锁价将成本转嫁给汽车厂商），价格微涨不会严重影响整体市场需求。2022年很多车企都制定了宏伟的产销提升目标，因此，有信心2022年新能源乘用车销量达到550万台左右，继续实现70%左右高增长。

11、国家发展改革委、市场监管总局将开展铁矿石市场联合监管调研 

针对近期铁矿石价格出现异动等有关情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。调研组将重点了解近期铁矿石库存变化及有关企业参与铁矿石期现货交易情况，听取有关方面对加强期现货市场联动监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、恶意炒作的意见建议。

【证券期货】

1、沪指收跌0.98% 旅游板块逆势大涨

周一，上证指数收盘报3428.88点，下跌0.98%。深证成指、创业板指分别下跌0.77%和0.52%。旅游板块逆势大涨，凯撒旅业、曲江文旅等多股涨停。券商、银行、地产等权重板块则跌幅靠前。

2、国内期市日间盘铁矿石主力合约下跌近7%

14日国内期市日间盘收盘，铁矿石主力合约下跌6.84%，尿素及PVC主力合约的跌幅超过4%。能源类期货表现出色，低硫燃料油主力合约上涨超过4%，燃油及原油主力合约的涨幅均超过3%。螺纹下跌3.39%，热卷下跌3.54%，焦炭上涨0.48%，焦煤上涨0.85%，不锈钢上涨2.48%。

3、282只股破净 银行板块破净率最高

统计显示，截至2月14日收盘，沪深两市破净股数量为282只，纵观以往几次重要历史底部，最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只，沪指1664点时破净股有173只，而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看，银行、房地产板块破净率相对较高。

4、1259只私募基金成立以来收益率低于-20%

《证券日报》记者根据第三方最新数据统计，截至目前，全市场有1259只私募产品自成立以来的收益率低于-20%。其中，有745只产品收益保持在-20%至-30%之间，临近清盘线，另有514只产品收益率低于-30%。

5、财政部：1月各地组织发行地方政府债券6989亿元

据财政部网站消息，经国务院批准，并报全国人民代表大会常务委员会备案，财政部提前下达2022年新增地方政府债务限额17880亿元，其中，一般债务限额3280亿元，专项债务限额14600亿元。1月，各地组织发行地方政府债券6989亿元，其中，新增地方政府债券5837亿元（一般债券993亿元，专项债券4844亿元）；再融资债券1152亿元（一般债券231亿元，专项债券921亿元）。

6、135家港股公司年报预喜

Wind数据显示，截至2月14日，港股市场有242家上市公司发布2021全年业绩预告。其中，预计业绩增长或扭亏为盈的公司135家，占比近56%，主要分布在生物医药、服饰纺织、工业工程等行业。

7、A股28家房地产相关企业去年合计预亏超790亿元

Wind资讯数据显示，截至2月14日，按照申银万国房地产行业分类，A股房地产板块126家上市公司中，已有62家企业发布了2021年业绩预告，其中超六成净利润下滑，28家预亏企业中，11家亏损额超10亿元。亏损总额预计为791亿元至950亿元，排在亏损首位的是华夏幸福。

8、A股再掀回购潮 今年近200家公司推出相关计划

据东方财富统计，2022年以来，约200家上市公司推出回购计划。2月已有109家上市公司发布回购计划或公布进展，多在电子、医药医械、化工等行业板块。其中，恒力石化已斥资约5亿元着手实施，迈为股份回购上限高达650元/股。

【国际要闻】

1、中法签署第三方市场合作第四轮示范项目清单

据国家发展改革委2月14日消息，为落实中法两国领导人关于开展第三方市场合作的重要共识，国家发展改革委积极与法国经济财政部、财政总署和有关企业对接，近日双方签署中法第三方市场合作第四轮示范项目清单。

2、中国国际专利申请量连续三年居首

近日，世界知识产权组织(WIPO)发布了2021年专利国际注册成果，全球知识产权服务量创下新纪录。其中，中国表现持续向好，国际专利申请连续三年位列全球第一。中国华为技术有限公司以6952件申请成为2021年的全球最大申请人。浙江大学(306件)位列2021年全球教育机构申请量排名第二。

3、高盛：大宗商品价格不太可能因美联储加息而回落

高盛表示，大宗商品价格不太可能因美联储加息而受到抑制。该投资银行表示，“加息会减缓一年后经济增长，但不会影响大宗商品等现货资产，因为这些商品会对当前而非未来的走势进行定价。”这意味着，这类实物资产不像其他金融资产那样面临与美联储利率相关的风险。高盛表示，在全球经济看涨的背景下，“将大宗商品加入投资组合，以对冲通胀、地缘政治风险和潜在不利市场环境的风险，这是少有的好时机。

4、央行：1月末境外机构持有银行间市场债券增至4.07万亿元

央行上海总部发布1月份境外机构投资银行间债券市场简报，截至1月末，境外机构持有银行间市场债券4.07万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.52万亿元，占比61.9%。其次是政策性金融债，托管量为1.08万亿元，占比26.6%。

5、七国集团财长声明：准备集体对俄罗斯实施经济和金融制裁

七国集团财长声明称，俄罗斯在乌克兰边境的军事集结令人严重关切。准备集体实施经济和金融制裁，这将对俄罗斯经济产生巨大和直接的影响。准备迅速果断地采取行动支持乌克兰经济。

6、施泰因迈尔获得连任德国联邦总统

当地时间2月13日，德国联邦大会举行的总统选举中，德国现任总统施泰因迈尔高票当选第13任德国总统。在联邦大会当天总共收到的1425张有效票中，现年66岁的施泰因迈尔赢得1045票，以绝对多数在第一轮投票中即当选总统。施泰因迈尔也由此成为1994年以来首位获得连任的德国联邦总统。

7、欧盟预测：希腊2022年经济增速为4.9%

 据希腊《中希时报》报道，欧盟委员会近日发布冬季预测报告称，预计希腊经济在2021年、2022年和2023年的增速分别为8.5%、4.9%和3.5%。

8、美加贸易要道恢复通行

据路透社消息，当地时间13日，在封锁6天后，美国和加拿大边境的重要贸易通道“大使桥”恢复通行，警方在清场行动中逮捕了约30名抗议者。

9、国际能源署敦促欧佩克+提高产量以平衡市场

国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔周一表示，欧佩克+成员国的石油产量低于其配额，需要增加产量，以平衡石油市场。油价周一触及逾七年高位，因市场担心俄罗斯可能入侵乌克兰，并为此受到美国和欧洲的制裁，在市场供应本已紧张的情况下让俄罗斯的出口受到干扰。俄罗斯是全球第三大产油国，倘若俄乌冲突导致俄罗斯石油出口大幅减少，当前石油供需之间的紧平衡将难以为继。

【国内财经】

1、市场监督管理总局：将持续推进奥林匹克标志知识产权保护专项行动

国家市场监督管理总局执法稽查局副局长王松林14日在全面加强冬奥知识产权保护专场新闻发布会上表示，下一步，将持续推进奥林匹克标志知识产权保护专项行动，着力提高执法效能，保持对侵权违法行为的严厉打击态势。一是加大执法检查力度。二是加强区域执法协作。三是发挥综合执法优势。

2、国家监委印发首个职务犯罪实体认定监察执法指导性文件

近日，国家监察委员会在会同最高人民法院、最高人民检察院开展深入调研的基础上，研究起草了《关于办理国有企业管理人员渎职犯罪案件适用法律若干问题的意见》，并正式印发施行。

3、银保监会：2021年四季度商业银行不良贷款余额2.8万亿元

近日，银保监会官网公布《2021年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况》，2021年，商业银行信贷资产质量基本稳定，同时利润保持稳健，风险抵补能力较强。2021年四季度末，商业银行(法人口径)不良贷款余额2.8万亿元，较上季末增加135亿元；商业银行不良贷款率1.73%，较上季末下降0.02个百分点。

4、国家发改委：完善粮食流通环节的质量安全管理制度

 14日，国家发改委修订形成了《粮食质量安全监管办法(征求意见稿)》，修订主要内容包括：完善粮食流通环节的质量安全管理制度；加强粮食质量安全检验监测能力建设；强化监督管理，加大处罚力度。

5、四部门：逐步提升城镇生活垃圾分类和处理能力

近日，国家发展改革委等四部门发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，其中提出提升生活垃圾分类和处理能力等相关要求。对推动减污降碳协同增效，促进生态环境质量持续改善，助力实现碳达峰碳中和具有重要意义。

6、应急管理部：到2035年建立中国特色大国应急体系

2月14日下午，国新办举行国务院政策例行吹风会，应急管理部党委委员、国家森林草原防灭火指挥部办公室主任张永利等相关负责人对《“十四五”国家应急体系规划》进行了解读。到2025年，应急管理体系和能力现代化要取得重大进展，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系，安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力明显增强。

7、市场监管总局：全国已建成869个进口冷链食品集中监管仓

2月14日，澎湃新闻记者从市场监管总局获悉，市场监管总局按照党中央、国务院关于加强进口冷链食品信息化追溯的部署要求，坚持“外防输入、内防反弹”的总策略，坚决落实冷链“物防”责任，加快推进集中监管仓建设，持续推进进口冷链食品追溯体系建设。截至2022年2月8日，全国28个省份已建成869个集中监管仓。

8、乘联会：1月广义乘用车产量环比下滑16.9%

2月14日，乘用车市场信息联席会公布数据显示，1月，国内广义乘用车产量大209.1万辆，同比增长10.8%，环比下滑16.9%。乘联会分析称，1月乘用车产量下降不及预期，主要是受到疫情等因素的影响，部分地区的汽车厂商生产节奏受到影响。

9、各地“十四五”金融改革规划陆续出炉

据《上海证券报》统计，截至目前，全国已有福建、广东、陕西、上海、深圳等20余个省市“十四五”金融改革规划登台亮相。从规划来看，各省市都提出了金融业增加值、增加值占GDP 比重、银行业存贷款等预期量化目标，以提升金融业贡献度。加码金融创新力度，也是各省市“十四五”期间金融改革的重点工作，包括：打造数字金融平台或者集聚地，推进或者争取数字化人民币试点，探索将消费金融公司改制为数字银行等。

10、上海临港新片区迎来新一轮国家级金融开放政策

2月14日，上海临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点正式启动，涵盖9项资本项目改革措施和4项经常项目便利化措施。记者了解到，这是上海临港新片区继“金融30条”后迎来的新一轮国家级金融开放政策，进一步实现了金融监管与国际规则的接轨。

11、江西省力争今年VR及相关产业实现营业收入800亿元

从江西省科技厅获悉，江西省将2022年定位为VR产业发展质量突破年。今年，全省VR及相关产业营业收入力争实现800亿元；打造行业领先的创新平台超过10个；引进和培育一批结构合理的VR高端研发人才、高级管理人才和应用创新人才，为VR产业高质量发展提供智力支撑；在全省教育、文旅、卫健等领域加速实现行业级规模应用。

11、安徽省科技创新主要指标保持较快增长

安徽省统计局日前发布数据显示，2021年全省科技创新主要指标保持较快增长态势，安徽省着力打造科技创新策源地，吸纳和输出技术合同成交额增长超90%，科技成果向应用转化和产业化的步伐持续加快。2021年，全省财政投入科技资金达到415.5亿元，同比增长12.4%；科学技术支出占全省财政支出的比重为5.5%，同比提升0.6个百分点。

12、浙江省政府专题研究制造业重大项目建设工作

13日上午，省长王浩主持召开省政府专题会议，王浩指出，抓好制造业重大项目建设，事关浙江当前和长远，是打造全球先进制造业基地、高质量发展建设共同富裕示范区的重要支撑。尤其是面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，要实现经济平稳健康发展，发力必须早、必须准、必须强。要辩证看待困难，这是压力、是挑战、是考验，同时也是重大机遇，只要抓住并用好政策“窗口期”，就能危中见机、化危为机。