【行业要闻】

1、国常会：确定促进工业稳增长和服务业纾困措施

2月14日召开的国务院常务会议，确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施。会议指出，工业和服务业在经济发展和稳定就业中起着骨干支撑作用。当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固，服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业，近期要抓紧出台措施，加大帮扶力度。会议强调，要精准做好常态化疫情防控，面对国内外复杂严峻形势高度重视解决经济运行中的掣肘问题，稳定市场预期。

2、废钢铁退税30%进一步规范 3月1日起执行

为推动资源综合利用行业持续健康发展，日前，财政部、国家税务总局印发《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）（以下简称第40 号公告），明确自2022年3月1日起执行新的资源综合利用增值税政策。其中，符合条件的企业，废钢铁可按30%退税。

3、四部委:发布铁合金行业节能降碳改造升级实施指南

工作目标：到2025年，铁合金行业能效标杆水平以上产能比例达到30%，硅铁、锰硅合金能效基准水平以下产能基本清零，高碳铬铁节能降碳升级改造 取得显著成效，行业节能降碳效果显著，绿色低 碳发展能力大幅提高。 

4、宝钢德盛热轧厂1780产线成功实现精轧双钢轧制

2月10日03:37:50，随着两块钢一前一后在精轧机组内依次顺利通过，第一条F5抛钢，第二条F1咬钢，宝钢德盛热轧厂1780产线突破轧制间隙极限，成功实现精轧机组内双钢同时在线轧制，成为国内第七家具备该技术的热轧板带生产线。1780产线双钢轧制成功不仅可以大幅提升产线日作业率，还将充分释放生产产能，大大提高节能降耗水平，为2022年生产目标打下良好的基础。

5、临沂临港高端不锈钢重点项目开工

临沂临港高端不锈钢与先进特钢基地抢抓时间节点，提早进入全面复工节奏，临港区还通过成立工作专班，确保项目按期竣工投产。目前，临沂临港高端不锈钢与先进特钢基地20多个钢铁重点项目实现开工率100%。

6、《湖南省冶金行业“十四五”发展规划》发布

湖南省工信厅正式发布《湖南省冶金行业“十四五”发展规划》提出，到2025年，研发一批高附加值钢材新产品，高效品种钢占比达到65%；培育形成1家世界500强现代化钢铁企业；建立规范有序的多元化废钢资源保障体系，力争到2025年，湖南省钢铁工业的废钢比达到30%，全省冶金行业实现主营业务收入3000亿元以上。

7、力拓：将尽最大努力来满足中国对其铁矿石品质和数量的需求

中国钢铁工业协会副会长骆铁军14日与力拓(RIO.N)铁矿市场营销副总裁Simon Farry举行视频会议，双方就中国钢铁行业运行、力拓的生产与销售、近期铁矿石市场情况等进行了交流。骆铁军指出，铁矿石价格大幅波动不利于产业链发展和各方长期利益，希望力拓继续高度重视中国钢铁企业的诉求，保障长协合同的执行，与钢铁行业一道共同维护健康稳定的市场秩序，发挥积极作用。力拓方面表示，赞同铁矿石价格应由实际供需决定，力拓将继续开展现货交易以支持公开透明的价格形成，并将尽最大努力来满足中国对其铁矿石品质和数量的需求。

8、美国粗钢产量周报（2022年2月12日止）

2022年2月12日止当周，美国国内粗钢产量为175.8万净吨，产能利用率为79.8%。而去年同期粗钢产量为174万净吨，产能利用率为76.8%。粗钢产量同比增长1%，周环比下降1.5%。2022年2月05日止当周，美国国内粗钢产量为178.5万净吨，产能利用率为81.1%。 经调整，至2022年2月12日止，2022年美国累计粗钢产量为1104.3万净吨，产能利用率为81.6%，同比增长3.5%。2021年同期分别为1067.2万净吨和76.7%。

【能源资讯】

1、三部门告诫部分铁矿石贸易企业不得编发虚假价格信息

15日，据市场监管总局官网消息，市场监管总局价监竞争局等三部门提醒告诫铁矿石贸易企业不得编造发布虚假价格信息。据了解，针对近期铁矿石价格异常波动等情况，市场监管总局价监竞争局、国家发展改革委价格司、证监会期货部联合召开会议，详细了解铁矿石贸易企业港口库存变化及参与铁矿石期现货交易等情况，提醒告诫相关企业不得编造发布虚假价格信息，不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格，号召相关国有企业主动承担社会责任，助力政府保供稳价。

2、我国近400座煤矿正开展智能化建设

国家能源局近日召开的一季度网上新闻发布会透露，截至目前，全国有近400座煤矿正在开展智能化建设，总投资规模超过1000亿元，已建成智能化采掘工作面687个。据介绍，2020年以来，国家能源局加强顶层设计和政策支持，联合多部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，煤矿智能化建设全面铺开。

3、2月第二周内蒙古能源价格稳中小幅波动

据各盟市上报的能源价格监测数据显示，2022年2月第二周（2月9日），全区（内蒙古自治区）动力煤价格稳定，焦炭价格下降，天然气价格稳中小幅波动。2月9日，全区动力煤平均坑口价格为420.29元/吨，与2月第一周相比价格持平，与2021年2月第二周上涨41.64%。本周，需求偏弱库存累积，价格小幅回落。2月9日，全区焦炭平均出厂价格为2466.00元/吨，环比下降3.90%，同比上涨19.87%。

4、内蒙古能源经济实现六个第一

2021年以来，内蒙古能源经济在全国实现“六个第一”。煤炭产能全国第一，达到11.92亿吨，占全国四分之一；电力总装机全国第一，达到1.52亿千瓦；新能源装机全国第一，达到5241万千瓦；外送煤炭全国第一，2020年达到5.7亿吨；外送电量全国第一，2020年达到2070亿千瓦时；外送电能力全国第一，输电能力达7000万千瓦。

5、2021年河北省废弃资源综合利用业工业增加值增长50.1%

2021年，河北省工业和信息化厅以“减量化、资源化、集聚化、产业化、生态化”为导向，注重量质双结合，助推工业资源综合利用产业稳步发展。2021年，河北省废弃资源综合利用业工业增加值同比增长50.1%，营业收入同比增长48.9%，两项均居全省规模以上工业统计的40个行业大类首位，利润总额同比增长24.3%。

6、印度煤炭进口创四年来新低

印度商业与工业部最新数据显示，2021年，印度煤炭进口总量为2.11亿吨，较2020年的2.18亿吨下降3.2%，进口量创至少2018年以来新低。数据显示，2021年，印度动力煤进口量为1.5亿吨，同比下降10.24%；炼焦煤进口量为5838万吨，同比增长21.16%；无烟煤进口量为202.15万吨，同比增长1.36%。

7、国际能源署：预测未来几年全球电力需求增长将放缓

近期，国际能源署发布了2022年1月版的《电力市场报告》。在2020年小幅下降后，2021年全球电力需求增长了约6%。这是有史以来最大的年度绝对增长（超过1.5万亿千瓦时），也是自2010年金融危机复苏以来最大的相对增长。我们估计，工业对需求增长的贡献最大，其次是商业和服务业，然后是居民生活用电。由于2021年经济的快速恢复，我们已将2022年的电力需求增长预期从4%下调至3%。这与新冠肺炎疫情之前10年的平均增长率相近。

【证券期货】

1、创业板指收涨3.09% 电气设备板块涨幅居前

15日，截至收盘，上证指数上涨0.5%，；深证成指上涨1.69%，创业板指上涨3.09%。盘面上看，行业板块涨跌不一，其中电气设备等板块涨幅居前，休闲服务板块表现颓靡。概念板块涨跌不一，其中CRO等板块涨幅居前，可燃冰板块表现较弱。两市个股涨多跌少，共计2381只个股上涨，2081只个股下跌，66只个股涨停，21只个股跌停。

2、国内期市日间盘铁矿主力合约跌停

15日国内期市日间盘收盘，原油主力合约上涨近2%，表现居前。此外，苹果、沪金、沪银等品种的主力合约上涨超过1%。而黑色系期货普跌，铁矿石主力合约跌停，动力煤主力合约下滑超过6%，螺纹钢及热轧卷板主力合约的跌幅超过2%。

3、超20亿资金从铁矿主力合约中流出

15日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：原油(+1.94%)，苹果(+1.89%)；沪金(+1.64%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：铁矿(-9.98%)，动力煤(-6.51%)，尿素(-2.98%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：棕榈(+10.63亿)，沪金(+7.87亿)，豆油(+5.54亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：铁矿(-20.25亿)，沪铜(-6.71亿)，纯碱(-5.63亿)。

4、港股开年以来回购额同比增3倍 

据统计，截至2月15日，今年以来港股已有84家公司展开回购，回购股数达10.04亿股，回购总额达63.79亿港元，是去年同期的4.16倍。实施回购的港股公司大多来自房地产、医药医疗、互联网等行业。腾讯控股、药明生物、三生制药、中国移动、中国燃气的累计回购金额居前。

5、2022年中国市场黄金消费实现“开门红”

世界黄金协会昨天（2月15日）发布的《2022年中国黄金市场展望》报告显示，2022年中国黄金需求消费实现“开门红”。从除夕到元宵节前，中国黄金消费同比增长12%。

6、广东省提出高标准建设广州期货交易所

广东省人民政府近日印发关于推进广东自贸试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知。通知提出，高标准建设广州期货交易所。强化广州期货交易所与香港交易所、深圳证券交易所的联动合作，吸引国际投资者参与，打造服务高质量发展、粤港澳大湾区和“一带一路”建设的重要平台。进一步丰富商品期货品种，推动研究、上市符合广东自贸试验区发展需求的特色期货品种。

7、1月净买入1413亿元 外资持续“扫货”人民币债券

外汇交易中心近日公布数据显示，2022年1月，境外机构投资者净买入境内债券1413亿元，比2021年12月多买入516亿元，显示出境外机构投资境内债券的持续性和稳定性。专家表示，2022年外资购买人民币债券的趋势不变，外资增持步伐也将更加稳健。

8、5416亿元 “提前批”专项债已发行近四成

根据Wind统计，截至目前，今年地方政府新增专项债券已发行5416亿元，占“提前批”专项债的37%。专家预计，在财政发力前置背景下，一季度将是新增专项债券发行高峰期，将为基建投资提供充足的资金支持，助力稳增长。

【国际要闻】

1、1月全国吸收外资1022.8亿元人民币

15日，商务部发布数据显示，2022年1月，全国实际使用外资金额1022.8亿元人民币，同比增长11.6%(折合158.4亿美元，同比增长17.6%；不含银行、证券、保险领域)。从行业看，服务业实际使用外资金额823亿元人民币，同比增长12.2%。高技术产业实际使用外资同比增长26.1%，其中高技术制造业增长32%，高技术服务业增长24.6%。

2、商务部：前11月实际使用外资8459.4亿元 同比增长6%

商务部有关负责人介绍，今年1-11月，全国实际使用外资8459.4亿元人民币，同比增长6%，预计全年将增长5%左右。前11个月，我国吸引1亿美元以上的外资大项目722个，增长15.5%；“一带一路”沿线国家、东盟对华投资分别增长23.5%和27.3%。

3、中国—新西兰自贸协定升级议定书将于4月7日正式生效

近日，中国商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口增长部长奥康纳举行视频会谈。双方宣布，均已完成《中国—新西兰自由贸易协定升级议定书》的国内核准程序，《升级议定书》将于4月7日正式生效实施。双方同意，将以2022年中新建交50周年为契机，高质量实施《升级议定书》，进一步促进两国贸易和投资往来，共同推动两国经贸关系向更高水平发展，不断充实全面战略伙伴关系内涵。

4、2021年日本实际GDP增长1.7%

日本内阁府15日公布的初步统计结果显示，2021年日本实际国内生产总值（GDP）比2020年小幅增长1.7%，在连续两年萎缩后转为缓慢扩张。数据显示，2021年，占日本经济比重二分之一以上的个人消费比上年增长1.4%；设备投资下降0.7%；住宅投资减少1.8%；货物及服务出口增长11.6%。

5、希腊1月通货膨胀率为6.2%，达25年最高

希腊统计局发布的最新数据显示，希腊在2022年1月的通货膨胀率为6.2%，超过2021年12月的5.1%，达到25年来的最高水平。去年同期，这一数字为-2%。希腊统计局预计，希腊的通胀压力在今年上半年将继续加大。希腊统计局分析指出，通胀率高企主要是由于电力、天然气等能源价格持续飙升以及房租价格明显上涨。其中住房成本上升22.6%，天然气价格上涨154%。

6、全球芯片年销售额首次突破5,000亿美元

半导体产业协会 ( SIA ) 发布的数据显示，2021 年全球半导体销售额为 5559 亿美元，创历史新高，同比增长 26.2%。其中，中国市场销售额为 1925 亿美元，仍是全球最大的半导体市场，同比增长 27.1%。2021 年全球共售出了 1.15 万亿片芯片。

7、维也纳会谈：欧洲官员对与伊朗达成核协议持乐观态度

据卡塔尔半岛中文网15日报道，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬在维也纳会谈中强调，伊朗坚持其红线，而欧盟外交与安全政策高级代表博雷利则对达成核协议表示乐观。

8、加拿大首度动用《紧急状态法》以期终结大规模持续示威

加拿大联邦政府当地时间14日首度依据《紧急状态法》，宣布进入公共秩序紧急状态，以期终结自1月底以来在首都渥太华及全国多地持续进行的大规模示威、封堵和占领活动。这是加拿大现行的《紧急状态法》自1988年颁行以来，联邦政府首度动用该法。

9、加拿大政府宣布再向乌克兰追加5亿加元贷款以示支持

加拿大政府2月14日宣布，将向乌克兰政府提供5亿加元贷款，以支持该国重振经济。此前，加官方于1月21日宣布将向乌克兰提供约1.2亿加元贷款，以支持乌克兰经济复苏和治理改革。另外，加方还将向乌提供600万加元的技术援助资金，以支持贷款的落实。1月26日，加官方又宣布向乌方提供3.4亿加元的支持，用于延长并强化加军方在乌克兰的军事培训及能力建设任务等。

10、世界银行和国际货币基金组织将迁出部分乌员工

据新加坡《联合早报》报道，鉴于乌克兰的局势越来越紧绷，世界银行和国际货币基金组织(IMF)决定暂时将部分工作人员从乌克兰迁出，但在乌克兰的贷款支援服务仍将继续运作。

11、日本律师联合会提交意见书 要求放弃核污染水排海

据日本《朝日新闻》15日报道，针对东京电力公司福岛第一核电站核污染水排海一事，日本律师联合会向首相岸田文雄提交意见书，要求放弃排海计划，考虑其他处理方法。

【国内财经】

1、银保监会：2021年末小微企业贷款余额达50万亿元

银保监会日前发布的数据显示，2021年末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额50.0万亿元。其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额19.1万亿元，同比增速24.9%。

2、1月中国中小企业发展指数继续上升 

据中国中小企业协会消息，2022年1月中国中小企业发展指数为89.4，按可比口径环比上升0.2点，连续3个月上升。分地区看，东部、中部、西部和东北地区指数分别为90.0、90.4、87.7和82.9，东部、中部和东北地区指数均上升，分别上升0.4、0.1和1.3点，东北地区指数上升最为明显，但仍处于最低位。

3、市场监管系统力争用3年时间全面实施企业信用风险分类管理

“力争用3年左右的时间，市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理。”市场监管总局副局长蒲淳15日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示。

4、三部门：扩大海南自贸港自用生产设备“零关税”商品范围

15日，据财政部网站消息，为进一步释放政策效应，支持海南自贸港建设，财政部会同海关总署、税务总局印发通知，调整海南自贸港自用生产设备“零关税”政策。

5、市场监管总局：提高对信用状况差的食品企业抽检频次

15日，国务院政策例行吹风会上，国家市场监管总局食品安全总监王铁汉表示，目前市场监管部门已建立了四级的风险分级管理制度，对信用状况差的企业，市场监管部门将大幅提高抽检和检查的比例、频次，发现问题从快惩处。

6、应急管理部：烟花爆竹安全生产形势持续稳定

中国应急管理部危险化学品安全监督管理二司副司长洪宇15日对外表示，近年来，中国烟花爆竹安全生产形势保持了持续稳定。烟花爆竹是具有易燃易爆属性的高危行业，也是重大安全风险防范的重点，为推动烟花爆竹规范安全生产，今年中国计划推进湘赣两省烟花爆竹转型升级集中区建设。

7、上海：禁止企业采用“最严算法”考核、遏制“以罚代管”

日前，上海市总工会协同市人社局等七部门共同出台《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的实施意见》。《意见》明确要求企业依法合规用工，积极履行用工主体责任，对符合劳动关系情形、不完全符合确立劳动关系情形但企业对劳动者进行劳动管理的新就业形态劳动者权益保障承担相应责任。平台企业采取劳务派遣、外包等合作用工方式的，与合作企业依法承担各自的用工责任。企业以非劳动关系的名义用工，但符合劳动关系特征的，应当依法承担相应的责任。

8、近九成百强房企1月销售业绩同比下降，四成降幅超过40%

据克而瑞研究中心的报告显示，1月份，百强房企中多数规模房企销售表现不佳，单月业绩同比以及较2021年月均水平变动都有明显下降。具体来看，1月近九成百强房企单月销售业绩同比降低，其中两成房企降幅在30%至40%之间，近四成房企降幅高于40%。

9、工信部将进一步督促电信企业改善资费方案

 近日，针对网友反映手机卡“流量很少，分钟数很高，套餐收费标准很贵”，工信部在人民网互动平台回应称，已推动企业推出各种优惠资费方案和降费举措，将进一步督促企业改善资费方案，提升服务质量，满足广大用户多层次、多样化的需求。

10、北京市场监管局：将对企业进行信用风险分类动态调整

15日，国务院政策例行吹风会上，北京市市场监管局局长冀岩表示，2021年北京市市场监管部门运用企业信用风险分类的成果开展随机抽查，抽查检查企业户数下降了50%。