【行业要闻】

1、李新创：钢铁业落实碳达峰任务重 产量控制是重要举措

冶金工业规划研究院党委书记、中国钢铁工业协会副会长李新创在接受上海证券报记者采访时表示，产量控制是推动中国钢铁行业实现碳排放达峰，落实双碳目标的重要措施，这主要取决于钢铁行业的特征：体量基数大、工艺流程高碳化、钢企节能降碳空间正不断缩小。

2、张龙强：调控粗钢产量有利于抑制铁矿石价格快速上涨

冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强在接受上海证券报记者采访时表示，调控粗钢产量有利于抑制进口铁矿石价格快速上涨。“十三五”后期粗钢产量的快速增长，不仅没有给企业带来利润增长，反而一定程度上助推了进口铁矿石价格上涨，导致行业利润率总体出现下滑。

3、江苏钢铁业2021年利润总额增长约6成 

从江苏省钢铁行业协会获悉，2021年，江苏钢铁行业效益实现显著增长，利润总额超过600亿元，增幅约6成。 江苏钢铁行业严格执行了工信部关于年粗钢产量不增的要求，全年生铁产量与上年度持平，粗钢产量下降1.5%，粗钢产量是近20年首次出现下降。

4、2月国内6家钢厂发布钢铁产能置换方案

据不完全统计，截至2022年2月21日，有6家钢厂发布钢铁产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能702.5万吨，新建炼铁产能795万吨；涉及淘汰炼钢产能超760万吨，淘汰炼铁产能858.75万吨。

5、河钢邯钢开发出特殊用途低损耗挖掘机刀板耐磨钢NM400-WJ

河钢邯钢开发出新一代高耐磨性能、低损耗特色耐磨钢产品，助力工程机械现代化和高效化。成功突破2000MPa马氏体耐磨钢焊接接头低内应力、窄软化区、高强韧性匹配核心技术，独创低温析出微合金化成分体系，形成系统的1100-2000MPa马氏体耐磨钢高效焊接关键工艺，开发出特殊用途低损耗挖掘机刀板耐磨钢NM400-WJ。经过反复试制，该产品低温韧性、焊接性能均优于进口产品，有力提升了产品创效能力。

6、鞍钢集团编制《核电站用双相不锈钢钢板》国家标准

在完成《核电站用碳素钢和低合金钢钢板GB30814-2014》和《核电站用合金钢钢板鞍钢GB/T36163-2018》等两项核电用钢国家标准制定的基础上，鞍钢股份制造管理部质量标准处和鞍钢集团钢铁研究院清洁能源用钢项目组再接再厉，编制了《核电站用双相不锈钢钢板》国家标准，并于近日通过了中国钢标准化技术委员会的审定，这意味着鞍钢集团核电用钢实现了由核电用碳素钢、低合金钢、合金钢标准向不锈钢标准的跨越。

7、甘肃嘉峪关市多个钢铁项目开工

2月19日上午，甘肃省2022年一季度全省重大项目集中开工动员大会以视频连线方式举行，嘉峪关市在嘉东工业园区年加工22万吨精密不锈钢板带项目现场设分会场。据悉，此次集中复工开工的重点项目有工业及节能改造项目24项，年度计划投资53.2亿元，包括酒钢本部1号2号焦炉优化升级、嘉能矿业年处理150万吨钢渣综合利用、浙江甬金年加工22万吨精密不锈钢板带等项目。

8、2022年1月销售各类挖掘机1.56万台

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业的统计，2022年1月销售各类挖掘机1.56万台，同比下降20.4%。2021年1月至12月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品34.28万台，同比增长4.6%。其中，国内市场销量27.44万台，同比下降6.3%。

9、日本2021年钢材出口同比增长7%

日本铁钢连盟数据显示，2021年全年，日本共出口钢材3440.1万吨，同比增长7.0%，其中出口普通钢材2212.8万吨，同比增长5.8%；出口特殊钢材767.6万吨，同比大幅增长31.6%。分国别来看，日本在2021年向韩国出口钢材489.7万吨，同比增长1.8%；向中国出口512.4万吨，同比下滑12.6%；向泰国出口592.9万吨，同比猛增55.4%；向美国出口117.8万吨，同比增长32.5%。2021年全年，日本进口钢材754.8万吨，同比增长9.2%，其中进口普通钢材419.1万吨，同比增长5.2%；进口特殊钢材57.4万吨，同比减少6.7%，其中从中国进口133.9万吨，同比增长12.3%。

10、印度钢厂继续提高热卷报价

本周中国及亚洲板材市场交易氛围整体偏弱，包括中国、东南亚地区、中东、北美及欧洲的热系板材价格均有小幅回落。然而，在此背景之下，印度工厂仍继续提高热轧板卷出厂价格，2月18日提价幅度在1000卢比/吨至主流成交价66000-67000卢比/吨，约合879-895美元/吨，涨幅10-15美元/吨。由于内贸上涨动力强劲，印度对出口市场报盘显著减少，目前SAE1006热卷主流出口报盘在850-860美元/吨FOB，而进口价格在830-840美元/吨CFR。

【能源资讯】

1、2021年1-12月份煤炭行业经济形势总体稳中向好

日前，2021年全国规模以上煤炭企业主要经济指标公布。1-12月份，煤炭行业经济形势总体稳中向好，行业营收及利润继续实现双增长，亏损企业亏损额持续下降;企业资产负债率略有下降，应收账款增幅继续加大。指标显示，1-12月份，4343家规模以上煤炭企业营业收入32896.6亿元，同比增长58.3%;营业成本20300.1亿元，同比增长37.8%;应收账款4313.7亿元，同比增长60.1%;利润总额7023.1亿元，同比增长221.7%。

2、发改委：全国煤炭日产量回升至1200万吨以上

近一时期，国家发展改革委加强统筹调度，会同有关方面积极推动主要产煤省区和重点煤炭企业在确保安全的前提下增加煤炭产量。目前全国煤炭产量已回升到1200万吨以上。据调度数据，2月20日，全国煤炭产量1218万吨，已恢复至去年四季度日均产量水平。其中，山西省、陕西省产量分别保持在350万吨、200万吨左右的高位水平，内蒙古自治区近几日降雪结束后加快恢复正常生产，产量已超过370万吨，创本月新高。

3、河北出台煤电去产能文件，将淘汰容量219.1万千瓦

日河北省发展和改革委员会关于稳妥有序做好煤电行业淘汰落后产能有关工作的通知发布，其中提到：淘汰机组包含但不限于以下几类：1.单机30万千瓦以下，不实施改造或改造后单位供电煤耗仍达不到全省平均水平（305克/千瓦时）的机组。2.单机30万千瓦以下，设计寿命期满的机组。3.在单机30万千瓦及以上热电联产机组供热半径30公里范围内的落后燃煤小热电机组。4.停运3年以上，不再具备运行条件的机组。5.违规建设的燃煤自备机组。

4、陕西榆林又一年产能300万吨煤矿项目获批

陕西省发展改革委日前发布通知，为推进陕北大型煤炭基地建设，保障能源平稳供应，优化煤炭产业结构，促进地方经济社会发展，同意实施煤炭产能置换，建设陕西榆横矿区南区黄蒿界煤矿项目（项目代码：2108-000000-60-01-942991）。黄蒿界煤矿项目建设规模300万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂。

5、陕西榆林市开展煤炭价格信息舆情专项调查

 陕西榆林市保障煤炭市场稳定运行领导小组办公室2月17日发布公告称，根据榆林市保障煤炭市场稳定运行领导小组各成员部门监测结果，互联网部分自媒体、公众号，在未征得煤矿同意的前提下，频繁发布涉及我市煤炭价格及相关的内容，且存在发布内容与实际情况不符的现象，对我市煤炭保供稳价工作造成了严重的负面影响。从即日起，由榆林市保障煤炭市场稳定运行领导小组牵头，对全网涉及发布关于榆林市煤矿及煤炭价格信息的自媒体（网站）进行监测和专项调查，针对其信息发布的权限和发布内容进行核实查证，对未经得当事人（或企业）同意擅自采编和发布煤炭市场信息的自媒体（网站），根据互联网相关规定和法律法规进行严肃查处。

6、内蒙古煤炭工业发展“十四五”规划

近日，内蒙古能源局印发了《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》，其中指出，要稳定蒙东地区煤炭产能，在鄂尔多斯新建一批现代化大型煤矿，120万吨/年及以上煤矿产能占比达到92%。产能结构更加优化，供储销体系更加完善，供应链更加畅通高效。井下机械化程度基本达到100%，智能化技术装备大幅推动应用，全区具备条件的生产煤矿全部建成智能煤矿，煤矿全员劳动工效达到7500吨/人·年。生产煤矿100%建成绿色矿山。严格新建和改扩建煤矿准入标准，新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年，改扩建煤矿改扩建后产能不 低于120万吨/年。

7、2021年山西省煤矿安全生产创历史最好水平

 据山西日报报道，日前召开的山西省矿山安全监察工作暨党风廉政建设工作会议介绍，2021年，山西省煤矿发生生产安全死亡事故8起，死亡11人，百万吨死亡率0.009，同比分别下降了33.33%、56%和60.43%；太原、大同、朔州、忻州、阳泉、长治、晋城等地和潞安化工、山西焦煤、晋能控股晋城事业部、中煤平朔等企业所辖煤矿全年未发生死亡事故，安全生产创历史最好水平。

8、山西890座煤矿安全监管监察分类名单公示 A类57座

山西省人民政府安全生产委员会日前公示了全省890座煤矿2022年度分类情况，其中A类煤矿57座、B类煤矿444座、C类煤矿205座、D类煤矿184座。 其中A类煤矿为安全保障程度较高的煤矿，B类煤矿为安全保障程度一般的煤矿，C类煤矿为安全保障程度较低的煤矿，D类煤矿为长期停产停建、证照或建设项目手续不全煤矿。

9、2021年甘肃省新增煤炭资源储量17.19亿吨

从近日召开的甘肃省自然资源工作会议上获悉，去年甘肃省启动新一轮找矿突破战略行动，实施基础地质调查和矿产勘查项目187个，新发现大中型矿产地3处、矿点54个，矿产资源勘查开发利用实现新突破。

10、去年我国石化业利润首破万亿元

中国石油和化学工业联合会日前公布2021年我国石化行业经济运行情况。数据显示，2021年，我国石油和化工行业规模以上企业累计实现营业收入14.45万亿元，实现利润总额1.16万亿元，双双创出历史新高，同比分别增长30%和126.8%，两年平均分别增长9%和40.1%。

11、印尼立法机构呼吁提高国内煤销售占比至30%

 据外媒报道，因预计未来几年印尼能源需求将继续增长，印尼立法机构呼吁政府将煤企对国内的煤炭销售占比提高至30%。 根据印尼国内市场义务（DMO），要求印尼当地煤企将其煤炭年产量的至少25%供应至国内市场，并且向电企供煤价格上限为70美元/吨，向水泥和化肥行业供应的价格上限的90美元/吨。

【证券期货】

1、沪指平盘报收

A股三大指数21日走势分化，沪指几乎收平，深证成指微幅收涨0.09%，创业板指下跌0.79%。

盘面上，行业板块多数收涨，东数西算概念股再度井喷；教育、中药、煤炭行业涨幅居前。贵金属、机场航运、银行等板块跌幅居前。

2、国内期市日间盘黑色系期货多数上涨 
21日国内期市日间盘收盘，黑色系期货多数上涨。焦炭主力合约上涨3.56%，焦煤主力合约上涨5.04%，螺纹钢主力合约的涨幅达到2.43%，热轧卷板主力合约上涨2.04%。

3、近10亿资金从纯碱主力合约中流入

期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：动力煤(+6.13%)，焦煤(+5.04%)，铁矿石(+4.74%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：LPG(-3.78%)，生猪(-2.17%)，尿素(-1.51%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：纯碱(+9.76亿)，螺纹(+8.19亿)，沪镍(+5.28亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：苹果(-9.47亿)，沪铜(-4.96亿)，甲醇(-2.79亿)。

3、动力煤期货交易指令每次最小开仓下单量调为2手

郑商所公告称，自2022年2月21日当晚夜盘交易起，动力煤期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为2手，限价指令每次最大下单量调整为50手，市价指令每次最大下单量调整为10手。

4、央行在香港成功发行250亿元人民币央行票据

据中国人民银行官方微信消息，2022年2月21日，中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.50%和2.70%。

5、北京证券交易所投资者数量超480万户

从北京证券交易所获悉，截至今年1月底，北交所投资者数量超480万户，是北交所设立消息宣布前的2.8倍。。截至今年1月底，北交所市场日均换手率2.00%，整体年化换手率为484%，符合中小市值股票流动性特征。新三板创新层和基础层获得有效带动，2021年成交额同比增长19.76%，其中做市股票成交额同比增长37.76%。

6、中基协：截至1月末私募基金管理基金规模20.28万亿元 

中基协数据显示，截至2022年1月末，存续私募基金管理人24,646家，较上月增加36家，环比增长0.15%；管理基金数量126,916只，较上月增加2,799只，环比增长2.26%；管理基金规模20.28万亿元，较上月增加5,143.64亿元，环比增长2.60%。其中，私募证券投资基金管理人9,100家，较上月增加31家，环比增长0.34%；私募股权、创业投资基金管理人15,023家，较上月增加11家，环比增长0.07%；私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平；其他私募投资基金管理人514家，较上月减少6家，环比下降1.15%。

7、证监会：向银行发放券商牌照要审慎评估

证监会网站日前披露对十三届全国人大四次会议第3041号建议的答复，关于允许中资控股澳资银行机构在横琴设立合资券商，作为证监会向商业银行发放证券牌照工作试点，证监会提到，基于商业银行控股证券公司事项的特殊性，需要审慎评估必要性、可行性、对行业的影响、具体模式，并制定配套监管措施，防范可能出现的金融风险。

【国际要闻】

1、八部门公告：调整跨境电子商务零售进口商品清单

中国财政部、国家发展改革委等八部门21日发布公告，自2022年3月1日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单。根据公告，此次调整，在跨境电子商务零售进口商品清单(2019年版)基础上，增加了滑雪用具、家用洗碟机、番茄汁等29项近年来消费需求旺盛的商品。

2、商务部：2021年全国实际实用外资规模首次突破一万亿元

2022年全国外资工作电视电话会议指出，2021年稳外资工作取得新成效，全国实际实用外资规模首次突破一万亿元人民币，达到1.15万亿元，近十年来首次实现两位数增长，增速达到14.9%，高技术产业引资占比首次超过30%，实现了“十四五”良好开局。

3、海关总署：2021年全国综合保税区进出口值近六万亿元

据海关总署消息，2021年，全国综合保税区实现进出口值5.9万亿元，同比增长23.8%，较同期全国外贸进出口21.4%的增幅高2.4个百分点，占同期全国外贸进出口值的15.1%，对我国外贸的贡献率达16.5%。

4、去年新设外商投资企业数同比增23.3%

从国家市场监督管理总局获悉：2021年，我国新设外商投资企业6.1万户，同比增长23.3%，较2019年多2.5%，高于同期新设企业总体增速10.8个百分点。我国新设外商投资企业实现增长，充分显示出我国营商环境持续改善和超大规模市场的极强吸引力。

5、经合组织：2021年成员国地区GDP增长5.5%

经济合作与发展组织(OECD)21日披露的数据显示，据初步估计，2021年，OECD地区国内生产总值(GDP)实际同比增长5.5%。这一数据也表明该组织成员国经济在历经2020年萎缩后触底反弹。

6、韩国2月前20天出口同比增长13.1%

韩国海关21日发布的数据显示，2月前20天出口较上年同期增长13.1%，其中半导体和成品油出口居首。整体进口增长12.9%，贸易逆差为16.8亿美元。

7、日本2月制造业PMI降至五个月最低

由于奥密克戎新冠变种病例激增导致日本政府重启疫情限制，日本2月制造业扩张速度创五个月新低。与此同时，日本2月服务业活动收缩加剧，为2020年5月以来最低。日本2月服务业PMI从1月的47.6降至42.7。其中，服务业新业务连续两个月收缩并创半年最低；投入价格出现13年半来最大升幅。

8、欧盟批准向乌克兰提供12亿欧元援助金贷款

欧盟理事会当地时间21日批准以贷款形式向乌克兰提供一笔价值12亿欧元的紧急宏观金融援助金，用以“促进乌克兰稳定”。据悉，这项紧急宏观金融援助为期12个月，将包含两笔支出。

9、2021年德国电子电气产品出口达2246亿欧元

德国电子电气行业协会(ZVEI)21日最新发布的数据显示，2021年德国电子电气产品出口达2246亿欧元，增长(同比，下同)10%。中国去年再度成为德国电气产品最大的出口目的国。根据德国联邦统计局当地时间18日发布的数据，中国2021年已连续第六年成为德国在全球最重要的贸易伙伴。

10、德国2月综合PMI升至6个月来高点

市场研究机构埃信华迈公司21日公布的月度调查结果显示，德国2月综合采购经理人指数（PMI）从上月终值53.8升至56.2，为6个月来高点。调查显示，德国2月服务业PMI从上月终值52.2升至56.6，为6个月来高点；制造业PMI从上月终值59.8降至58.5。

11、普京签署命令宣布承认乌克兰东部两个“共和国”

俄罗斯总统普京21日晚签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。根据俄罗斯总统网站发布的消息，俄罗斯联邦安全会议成员21日就乌克兰东部顿巴斯地区局势举行会议。普京随后发表全国电视讲话，谈及俄乌两国关系、乌东部局势、俄安全保障等问题。随后，普京签署关于承认“顿涅茨克人民共和国”和关于承认“卢甘斯克人民共和国”的命令，以及俄罗斯分别与这两个“共和国”的友好合作互助条约。

12、联合国：重申尊重乌克兰主权独立及领土完整

当地时间2月21日，联合国秘书长发言人在回答央视记者提问时表示，联合国重申其尊重乌克兰主权独立及领土完整。联合国呼吁相关各方不要进行单边行动，这将破坏乌克兰领土完整，也将影响由安理会支持的，关于顿涅茨克和卢甘斯克地位的新明斯克协定的执行。

【国内财经】

1、2月LPR“按兵不动”

2月21日，最新一期LPR(贷款市场报价利率)出炉：1年期品种报3.7%，5年期以上品种报4.6%，均与上月持平，也符合市场预期。

2、财政部：延续执行创业投资企业和天使投资个人投资初创科技型企业有关政策条件

据财政部2月21日消息，自2022年1月1日至2023年12月31日，对于初创科技型企业需符合的条件，从业人数继续按不超过300人、资产总额和年销售收入按均不超过5000万元执行，《财政部 税务总局关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》（财税〔2018〕55号）规定的其他条件不变。在此期间已投资满2年及新发生的投资，可按财税〔2018〕55号文件和本公告规定适用税收政策。

3、国家统计局：1月份商品住宅销售价格环比降势减弱

国家统计局数据显示：2022年1月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱，同比涨幅总体回落。　1月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.6%，其中北京、上海、广州和深圳分别上涨1.0%、0.6%、0.5%和0.5%；二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%三线城市新建商品住宅下降0.2%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。

4、2022开年楼市：一二线城市新房止跌转涨 北上广深涨幅领跑

21日上午，国家统计局发布1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有39个和55个，比上月分别减少11个和8个。“70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱，同比涨幅总体回落。”国家统计局城市司首席统计师绳国庆说。

5、银保监会：3月1日起专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围

21日，银保监会官网发布《中国银保监会办公厅关于扩大专属商业养老保险试点范围的通知》称，为进一步探索商业养老保险发展经验，更好满足人民群众多层次养老保障需求，经银保监会同意，决定扩大专属商业养老保险试点范围。通知表示，自2022年3月1日起，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围。在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参加专属商业养老保险试点。

6、四大行将同步下调广州地区房贷利率

从多家房产中介获悉，从今日起，四大行同步下调广州地区房贷利率。其中，首套房利率从此前的LPR+100BP(5.6%)下调至LPR+80BP(5.4%)，二套房利率从此前的LPR+120BP(5.8%)下调至LPR+100BP(5.6%)。

7、多部门：今年免征地铁出租车等运输服务增值税

近日，国家发改委等14部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(简称《若干政策》)，出台多项纾困扶持措施。其中提到，今年免征轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税；暂停铁路运输企业预缴增值税一年。

8养老五年发展规划出炉 首提大力发展银发经济

2月21日发布的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》首次提出“大力发展银发经济”。规划明确发展壮大老年用品产业，加强老年用品研发制造，广泛开发满足老年人衣、食、住、行等需求的老年生活用品。同时在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域，规划布局10个左右高水平的银发经济产业园区。

9、“个人存取现金超5万需登记”暂缓实施

中国人民银行、银保监会、证监会21日联合发布公告，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。人民银行有关负责人表示，办法发布后，一些中小金融机构提出，办法针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求，金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定暂缓实施办法。

10、福建省制订三年行动计划 增加健康资源与服务供给

日前，省政府办公厅印发《福建省卫生健康发展建设三年行动计划（2021—2023年）》，明确围绕8个重点领域建设23个重点项目，增加福建省健康资源与服务供给，强化医防融合发展，2023年初步建立适应时代新要求、满足群众新期盼、体现福建特点的卫生健康服务体系。