【行业要闻】

1、统计局：2月中旬全国流通市场钢材价格小幅下行

统计局最新数据显示，2月中旬，全国流通市场钢材价格小幅下行。具体如下： 螺纹钢（Φ16-25mm，HRB400）价格为4827.2元/吨，较上期（2月上旬，下同）下调44.5元/吨，降幅0.9%。 线材（Φ6.5mm，HPB300）价格5037.6元/吨，较上期下调6.4元/吨，降幅0.1%。 普通中板（20mm，Q235）价格5215.2元/吨，较上期下调23.5元/吨，降幅0.4%。 热轧普通板卷（4.75-11.5mm，Q235）价格5037.0元/吨，较上期下调28.9元/吨，降幅0.6%。 无缝钢管（219*6，20#）价格5887.1元/吨，较上期上调89.4元/吨，涨幅1.5%。 角钢（5#）价格5358.2元/吨，较上期下调4.0元/吨，降幅0.1%。 

2、中钢协：2月中旬重点钢企粗钢日产189.89万吨

据中钢协最新数据，2022年2月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1898.90万吨、生铁1683.58万吨、钢材1809.02万吨。其中，粗钢日产189.89万吨，环比下降1.28%；生铁日产168.36万吨，环比下降2.09%；钢材日产180.90万吨，环比下降0.06%。钢材库存量1690.35万吨，比上一旬增加4.95万吨，增长0.29%。

3、本周五大品种钢材产量924.90万吨

数据显示：本周五大品种钢材产量924.90万吨，周环比增加38.82万吨。本周钢材总库存量2395.02万吨，周环比增加94.94万吨。其中，钢厂库存量638.16万吨，周环比增加8.69万吨；钢材社会库存量1756.86万吨，周环比增加86.25万吨。

4、重庆力促工业经济“开新局”

今年以来，重庆围绕优势产业链加快布局重点项目，或推动重点项目加快释放产能、生产上量，通过以重点企业和重点项目为牵引，力促工业经济“开新局”。锚定新能源及智能网联汽车领域，重庆还计划在2022年加快长安、金康、吉利、理想等高端新能源整车项目建设生产，推进建设国家级车联网先导区等，蓄力构建汽车产业新生态。

5、六大沿海基地近9000万吨产能已投产

进入新世纪以来，我国已经兴建了辽宁省鲅鱼圈、河北曹妃甸、山东日照、广东湛江、广西防城港5个重要的沿海钢铁生产基地，加上原有的宝山钢铁基地，目前六大沿海钢铁生产基地均已投产，总的钢铁产能已近9000万吨，辐射市场遍及全国。同时，乐亭、盐城、南通、福州等沿海地区仍在建设一批大型钢铁项目。

6、淡水河谷：与华菱集团就开发炼钢脱碳解决方案签署谅解备忘录

2月23日，淡水河谷与湖南华菱钢铁集团有限公司已签署谅解备忘录，寻求专注于减少二氧化碳排放的炼钢方案。此举有助于淡水河谷实现到2035年前将“范围三”净排放量减少15%的承诺。淡水河谷还承诺，到2030年前将“范围一”和“范围二”的绝对排放量减少33%以及到2050年前实现净零排放。这些承诺符合《巴黎协定》，将引领可持续采矿的发展进程。

7、2021-2022财年第三季度塔塔钢铁集团合并收入达到6078.3亿卢比

近日，塔塔钢铁集团公布2021～2022财年第三季度（2021年10月1日～2021年12月31日）运营业绩报告。根据该报告，2021～2022财年第三季度，塔塔钢铁集团合并收入为6078.3亿卢比（按1印度卢比＝0.01423美元计算)，环比基本持平；集团合并EBITDA （息税折旧及摊销前利润）为 1585.3 亿卢比，税后利润为 959.8 亿卢比；集团合并自由现金流为 633.8 亿卢比。此外，本财年前三个季度（2021年4月1日～2021年12月31日），塔塔钢铁集团实现了1321.4 亿卢比的合并自由现金流。

8、韩国2021年钢筋内销量再破千万吨

韩国钢铁行业统计数据显示，与近十年的平均销量（963.7万吨）相比，2021年韩国钢筋内销量增长约6.0%。从2011年以来的年销量来看，2021年内销量仅次于2017年的1138.5万吨、2018年的1064.2万吨和2016年的1049万吨，位列第四，与2020年的938万吨相比小幅增长8.5%。

【能源资讯】

1、统计局：2月中旬全国煤炭价格大幅下跌

国家统计局2月24日公布的数据显示，2月中旬全国各煤种价格均有大幅下跌。各煤种具体价格变化情况如下： 无烟煤（洗中块，挥发份≤8%）价格1863.3元/吨，较上期下跌71.7元/吨，跌幅3.7%。 普通混煤（山西粉煤与块煤的混合煤，热值4500大卡）价格775.0元/吨，较上期下跌71.4元/吨，跌幅8.4%。 山西大混（质量较好的混煤，热值5000大卡）价格为901.7元/吨，较上期下跌72.1元/吨，跌幅7.4%。 山西优混（优质的混煤，热值5500大卡）价格为978.3元/吨，较上期下跌109.2元/吨，跌幅10.0%。 大同混煤（大同产混煤，热值5800大卡）价格为1053.3元/吨，较上期下跌133.5元/吨，跌幅11.2%。 焦煤（主焦煤，含硫量<1%）价格为2329.2元/吨，较上期下跌284.6元/吨，涨幅10.9%。 此外，2月中旬全国焦炭（二级冶金焦）价格2660.7元/吨，较上期下跌144.2元/吨，跌幅5.1%。 

2、发改委：煤炭价格合理区间不是政府定价

24日，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍进一步完善煤炭市场价格形成机制有关情况。国家发展改革委价格司司长万劲松表示，煤炭价格合理区间不是政府定价，实质上是一种预期管理手段，是煤炭价格调控目标，通俗的说，就是“打明牌、划边界”。

3、国家发展改革委组织开展动力煤期货市场异常交易行为排查

近期，国家发展改革委密切监测煤炭等大宗商品价格走势，认真做好价格预测预警工作，及时了解有关市场主体交易情况，排查异常交易和恶意炒作，严厉打击扰乱市场、哄抬价格等违法违规行为，维护正常市场秩序。对于近日动力煤期货个别品种价格连续大幅上涨的情况，国家发展改革委立即会同有关方面，开展异常交易行为排查，对涉嫌恶意炒作的交易主体进行了仔细甄别，并请地方有关职能部门严肃约谈。

4、河南：确保煤炭产能稳定在1.4亿吨/年左右

 河南省近日发布《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》，《规划》提出，推进煤炭从总量性去产能向结构性优产能转变，加快绿色矿山建设，适度发展优势煤种先进产能，持续淘汰落后无效低效产能，对30万吨/年以下矿井进行分类处置，确保煤炭产能稳定在1.4亿吨/年左右。谋划打造千万吨炼油、百万吨乙烯的洛阳高端石化产业基地，引导洛阳石化按照“少油增化”的发展方向，通过延链、补链、强链实现炼化一体化发展；支持濮阳新型化工基地建设，结合现有化工产业基础，研究谋划石化接续项目。支持南阳特种石蜡生产基地建设。

5、贵州省开展全省煤矿建设项目安全质量大检查

贵州省近日发布《关于开展全省煤矿建设项目安全质量大检查的通知》，为认真贯彻落实国家和省委省政府关于煤炭行业安全生产工作安排部署，加强全省煤矿建设项目安全质量管理，提高煤矿建设工程质量水平，坚决扛起煤矿项目安全建设管理政治责任，促进贵州煤炭工业高质量发展，经研究，自即日起至2022年4月30日开展全省煤矿建设项目安全质量大检查。

6、1月份国家能源集团新疆能源煤炭产销同比增长50%以上

新疆煤炭重点保供企业-国家能源集团新疆能源有限责任公司今年1月份完成煤炭生产640.2万吨，煤炭销售656.8万吨（含库存），产销同比增长50%以上，创历年同期最高。其中：供应发电、供热等民生用煤374.29万吨，同比增加152.43万吨，增幅69%，实现首月“开门红”。 

7、国家矿山安全监察局四川局：强化矿山复工复产管控

近日，国家矿山安全监察局四川局按照相关要求，采取四项举措强化春节后矿山复工复产管控。一是督促严格把关。二是开展专项督查。三是强化监察执法。四是严格打非治违。

8、2021年全国矿山安全生产事故情况

2021年，全国矿山安全生产形势稳定向好，全国矿山共发生事故356起、死亡503人，同比减少68起、73人，分别下降16%和12.7%。其中，煤矿事故91起、死亡178人，同比减少32起、50人，分别下降26%和21.9%；非煤矿山事故265起、死亡325人，同比减少36起、23人，分别下降12%和6.6%。　

9、欧洲天然气价格涨超50%

受俄乌局势升级影响，欧洲基准天然气价格涨超50%。周四上午，亚马尔-欧洲管道东行向波兰运输的天然气流量减半。从德国通过Mallnow测量点到波兰的流量为68万千瓦时，比周三的150万千瓦时减少了一半。

10、欧盟的能源贸易逆差在2021年底已经接近历史高位

数据显示，欧盟的能源贸易逆差在2021年底已经接近历史高位。考虑到12月份时原油价格平均为74美元，在俄罗斯军事行动后触及100美元，且随着危机的发展油价可能会进一步上涨，欧盟的能源逆差将进一步增长，这似乎对欧盟的经济增长前景造成严重压力。

【证券期货】

1、沪指收跌1.7% 

24日，A股三大股指今日集体回落。上证指数收盘报3429.96点，下跌1.70%；深证成指、创业板指分别下跌2.20%和2.11%。油气板块逆势走强，恒泰艾普等收获涨停。黄金、军工板块同样表现强势。元宇宙、数字货币、算力概念则跌幅靠前。北向资金全天净卖出33.58亿元。

2、国内期市日间盘黑色系期货多数下跌

24日国内期市日间盘收盘，黑色系期货多数上涨。焦炭主力合约下跌0.67%，焦煤主力合约下跌0.47%，螺纹钢主力合约的跌幅达到2.89%，热轧卷板主力合约下跌1.94%。

3、贵金属获近20亿资金流入

24日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：豆二(+7.70%)，菜油(+7.00%)，LPG(+6.92%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：螺纹(-2.89%)，纯碱(-2.82%)，玻璃(-2.67%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪银(+10.60亿)，沪金(+8.37亿)，沪锡(+6.99亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪铜(-8.20亿)，焦炭(-5.58亿)，棕榈(-4.32亿)。

4、国内商品期货夜盘收盘整体回落

黑色系跌幅居先。铁矿、焦炭、螺纹、纯碱、玻璃跌2%，热卷、动力煤、沥青跌1%；菜籽油涨幅回落，豆一、豆二、低硫燃油、LPG涨幅回落至2%。郑油、LPG涨超3%，豆一、豆二、低硫燃料油涨超2%，PTA、燃油、PP、短纤涨超1%。国际铜夜盘收平，沪铜收涨0.20%，沪铝收跌0.26%，沪锌收跌0.69%，沪铅收涨0.36%，沪镍收跌0.34%，沪锡收涨0.40%。不锈钢夜盘收跌1.52%。

5、国债期货各主力合约高位盘整

24日，国债期货各主力合约高位盘整。截至收盘，10年期国债期货(T2206)报收100.055元，上涨0.040元，涨幅0.04%；5年期国债期货(TF2206)报收101.385元，上涨0.035元，涨幅0.03%；2年期国债期货(TS2206)报收101.115元，上涨0.020元，涨幅0.02%。

6、港交所：2021年沪港通收入及其他收益同比增长41%

港交所最新披露2021年业绩，实现收入及其他收益209.50亿港元，较2020年上升9%。其中，主要业务收入同比上升10%。沪港通收入及其他收益达到27.24亿港元的新高，同比上升41%，占集团收入及其他收益总额的13%。投资收益净额较2020年下跌16%，反映利息收益减少及集团投资计划的公平值收益减少。股东应占溢利上升9%，创出125.35亿港元的新高。

7、今年以来11只科创板新股已发行
截至2月24日，今年以来科创板累计有11家公司发行新股，累计募资金额达331.17亿元，单家公司平均募集资金30.11亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有9家，募资金额5亿元至10亿元的有2家。

8、郑商所提示投资者加强风险防范

郑商所提示，近期影响市场的不确定性因素较多，期货价格波动较大。请各会员单位切实加强投资者教育，增强风险意识，加强风险防范。

9、美股收盘由跌转涨，俄罗斯RTS指数收跌38.3%

当地时间2月24日，美股三大股指盘中由跌转涨，截至收盘，道琼斯指数涨0.28%，报33223.83点；标普500指数涨1.50%，报4288.70点；纳斯达克指数涨3.34%，报13473.59点。另，欧洲股市集体收跌，英国富时指数、法国CAC指数和德国DAX指数均跌逾3%，俄罗斯RTS指数收跌38.3%。

【国际要闻】

1、中国宣布允许俄罗斯全境小麦进口

中国海关总署24日宣布允许俄罗斯全境小麦进口。根据海关总署当天对外发布的公告，俄方应按照国际植物保护公约(IPPC)和相关国际标准，在小麦出口产区和储存场所对中方关注的检疫性有害生物实施监测，并采取综合防控措施。

2、中韩联合研究固体氧化物电池获得进展

据韩国浦项工科大学官网消息，该校与中国华南理工大学联合开展提高固体氧化物电池性能的氧化物激活晶格氧技术研发。研究成果发表在国际权威期刊《Advanced Science先进科学》上。

3、全球债务首次超过300万亿美元

据路透社报道，当地时间2月23日，国际金融协会（IIF）发布《全球债务监测》报告显示，2021年全球债务总额首次突破300万亿美元，达到303万亿美元，创历史新高。但发达国家经济反弹，令债务对国内生产总值（GDP）所占比率有所改善。

4、美国四季度GDP涨幅为7.0%

美国商务部周四的初步数据显示，美国第四季度GDP年化季率修正值为7.0%，与预期一致，此前公布的初值为6.9%，这是这是2021年最强劲的季度增长。

5、俄罗斯卢布对美元汇率跌至1:86

当地时间24日，俄罗斯卢布对美元汇率跌至1:86，创2016年1月以来的最低纪录。卢布对欧元汇率跌至1:99.99，创2014年12月以来的最低纪录。

6、俄罗斯在美所有资产将被冻结

美国总统拜登在白宫就乌克兰局势发表讲话。拜登表示，俄罗斯在美国的所有资产都将被冻结。拜登称，美国将同盟友一道，限制俄罗斯使用美元、欧元、英镑和日元做生意的能力。拜登还称，美国将削弱俄罗斯在21世纪高科技经济中的竞争能力。美国将对俄罗斯金融业发起制裁，受到制裁的俄罗斯大型银行共持有约1万亿美元的资产，美国还将立即冻结俄罗斯第二大银行VTB的资产。

7、加拿大政府终止紧急状态 

加拿大总理特鲁多当地时间23日在渥太华宣布，由于首都渥太华等地大规模持续示威活动引发的紧急状态已经结束，加联邦政府决定停止动用《紧急状态法》。

8、德国3月消费者信心先行指数环比下降

据德国市场研究机构捷孚凯23日发布的报告，3月德国消费者信心先行指数为负8.1点，环比下降1.4点。报告显示，反映德国消费者信心的三项指标中，除经济前景指标环比微升1.3点外，收入预期和购买倾向指标环比均显著下降。其中，收入预期指标环比下降13点至3.9点，为2021年1月以来最低值。

9、乌克兰议会通过乌全境进入战时状态的决定

当地时间24日，乌克兰最高拉达（议会）通过乌克兰全境进入战时状态的决定。首都基辅地铁免费开放，地铁站将作为防空洞使用。

10、俄罗斯国防部：乌克兰武装部队的防空力量已被完全压制

当地时间24日，俄罗斯国防部表示，乌克兰边防军没有对俄罗斯部队进行抵抗。目前，乌克兰武装部队空军的军事基础设施已瘫痪，乌克兰武装部队的防空力量已被完全压制。

【国内财经】

1、财政部：2022年要实施更大力度减税降费

财政部发布2021年中国财政政策执行情况报告称，2022年，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，重点做好六个方面工作：一是实施更大力度减税降费，增强市场主体活力。二是保持适当支出强度，提高支出精准度。三是合理安排地方政府专项债券，支持重点项目建设。四是加大中央对地方转移支付，兜牢基层“三保”底线。五是坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业。六是严肃财经纪律，整饬财经秩序。

2、官方加快推进交通重点工程项目的复工开工

中国交通运输部新闻发言人舒驰24日在交通运输部召开的新闻发布会上透露，交通运输部指导各地交通运输主管部门加快推进交通重点工程项目的复工开工。交通运输部印发了《通知》，要求各地抢抓春季复工开工，加快2022年度重点公路建设，除寒冷地区和个别疫情防控重点地区外，高速公路和普通国省道项目要力争2月底全面恢复施工，力争实现一季度投资和重大项目建设开门红。

3、住建部：2021年70个大中城市房价涨幅回落

2月24日，国新办举行发布会。住房和城乡建设部副部长倪虹介绍，2021年房地产市场情况总体是平稳的。住房成交量保持正增长，2021年商品住宅销售面积达到了15.65亿平方米，这也是近几年来的新高，同比增长了1.1%。房价涨幅有所回落，2021年70个大中城市，一手房和二手房销售价格分别上涨了2%和1%，涨幅比2020年回落了1.7和1.1个百分点。对于2022年的总体考虑，倪虹表示，还是要毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，加强预期引导，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

4、住建部：中国住房刚性需求仍然比较旺盛

2月24日，国新办举行发布会。住建部部长王蒙徽介绍，目前，我们每年城镇新增就业人口超过1100万，住房的刚性需求比较旺盛。对此，王蒙徽表示，要保持房地产市场平稳运行。保持调控政策的连续性和稳定性，增强调控政策的精准性协调性。继续稳妥实施房地产长效机制，保障住房的刚需，同时满足合理的改善性需求，促进房地产业良性循环和健康发展，努力稳地价、稳房价、稳预期。

5、住建部：2022年建设筹集保障性租赁住房240万套

24日，国新办举行发布会。住建部部长王蒙徽表示，2021年，住建部加快发展保障性租赁住房，全国40个城市新筹集94.2万套，着力解决新市民、青年人住房困难问题。规范发展公租房，城镇户籍低保低收入家庭基本实现应保尽保。各类棚户区改造开工165万套。新开工改造城镇老旧小区5.56万个，惠及居民965万户。王蒙徽说，希望2022年能够建设筹集保障性租赁住房240万套(间)。

6、住建部：将推进建筑机器人典型应用

24日，国新办就推动住房和城乡建设高质量发展举行发布会。住房和城乡建设部副部长张小宏表示，下一步将推进建筑机器人典型应用。研发关键技术，编制相关标准，形成一批标志性建筑机器人产品，辅助和替代“危、繁、脏、重”的人工作业，提高工程建设机械化、智能化水平。

7、乘联会：2月狭义乘用车零售预计130万辆

乘联会消息，初步推算2月狭义乘用车零售市场在130.0万辆左右，同比增长11.2%。受春节影响，主要厂商零售第一、二周的日均同比分别为-55%、13%，累计同比下降33%，第三周同比增长67%，节后恢复效应明显。预计第四周市场将持续回升，同比在30%左右。

8、交通运输部：2022年春运接近尾声 客流总量低位运行

24日，交通运输部举行2022年2月份例行新闻发布会，交通运输部政策研究室副主任、部新闻发言人舒驰表示，为期40天的春运2月25日即将结束，春运总体平稳有序，客流总量低位运行，2022年春运全国预计发送旅客10.5亿人次，日均发送旅客2625万人次。

9、交通运输部：督促网约车平台向社会公开计价规则

24日，交通运输部举行2022年2月份例行新闻发布会，交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，将开展“交通运输新业态平台企业抽成‘阳光行动’”，督促主要网约车平台公司向社会公开计价规则，合理设定本平台抽成比例上限并公开发布，同时在驾驶员端实时显示每单的抽成比例。

10、市场监管总局：开展残疾人服务标准化试点示范

23日，市场监管总局召开《残疾人冬季运动项目运动员分级》国家标准宣贯专题新闻发布会，市场监管总局标准技术司副司长徐长兴表示，2022年对残疾人相关国家标准给予重点支持，支持开展残疾人服务标准化试点示范，帮助更多的残疾人服务机构掌握标准化理念方法，通过标准提升管理和服务水平。

11、2021年上海口岸贸易总额居全球首位

2021年上海口岸贸易总额保持全球城市首位、社会消费品零售总额居全国主要城市首位。据介绍，2021年，上海口岸贸易总额10.1万亿元(人民币，下同)、增长15.4%，保持全球城市首位；全市货物进出口总额4.1万亿元、增长16.5%；实际使用外资225.5亿美元、增长11.5%，规模再创历史新高；新增跨国公司地区总部60家、累计831家，新增外资研发中心25家、累计506家；社会消费品零售总额1.8万亿元、增长13.5%，规模稳居全国主要城市首位；新增首店1078家、保持全国第一。

12、浙江：3月起外卖食品若无封签 消费者有权拒收

从浙江省市场监管局获悉，《浙江省电子商务条例》将于今年3月1日正式实施。其中规定，外卖商家应当在经营者信息页面的显著位置以视频形式实时公开食品加工制作现场，并使用封签对配送的食品予以封口。