【行业要闻】

1、发改委产业司组织召开2022年钢铁行业工作座谈会

近日，国家发展改革委产业司负责同志组织召开2022年钢铁行业工作座谈会。会上，发展改革委产业司、工业和信息化部原材料司、生态环境部大气司、统计局工业司、中国钢铁工业协会等与会同志，围绕进一步巩固提升钢铁去产能成果、推动钢铁行业绿色低碳转型升级、持续推进兼并重组提出了意见建议，并就2022年推进钢铁行业供给侧结构性改革、促进钢铁行业高质量发展等重点工作进行了深入沟通交流。

2、工信部对工业稳增长工作进行再动员再部署

2月23日下午，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开重点行业协会座谈会，对一季度工业稳增长工作进行再动员、再部署。全力以赴做好各项工业稳增长工作。一是抓好发展改革委、工业和信息化部会同相关部门近期出台的《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》以及去年12月份出台的《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案》等政策的宣贯落实，以政策红利对冲下行压力。二是全力抓好产业链供应链稳定和要素保障协调，打通供给堵点卡点。三是积极引导扩大市场需求，发挥投资对稳增长的关键作用，积极挖掘消费潜力，巩固出口份额。四是稳定市场预期和提振企业信心，进一步优化营商环境。

3、李新创表示，中国钢铁行业体量基数大，落实碳达峰时间短、任务重

李新创表示，中国钢铁行业体量基数大，落实碳达峰时间短、任务重。中国粗钢产量占世界总产量一半以上。尽管钢铁行业持续推进节能降耗工作，但能耗、碳排放、污染物排放总量仍然很大，其中能源消耗、电力消耗、碳排放量、污染物排放量占全国的比例分别为12%、7%、15%、10%。

4、李新创：中国钢铁行业工艺流程明显高碳化，短期推进工艺流程结构优化仍面临障碍

“对钢铁行业而言，实现‘双碳’目标时间短、任务重，特别是如何实现高质量碳达峰，避免冲高峰，严控高排放项目新增是关键的因素。”李新创表示，中国钢铁行业工艺流程明显高碳化，短期推进工艺流程结构优化仍面临障碍。中国钢铁工业以高炉-转炉长流程工艺结构为主，能耗下降空间有限，更大幅度的节能和碳减排面临瓶颈，氢冶金、CCUS等低碳技术尚不具备规模化应用条件。

5、夏农：钢铁行业已进入持续推进绿色低碳工作的窗口期

近日，国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农一行到中国钢铁工业协会调研指导钢铁行业绿色低碳工作。夏农强调，绿色低碳发展是我国钢铁实现由大向强转变的重要标志之一，对于行业高质量转型升级、提升国际话语权具有重要战略意义。钢铁协会组织行业做了大量扎实有效的工作，特别是三个报告很好地结合了行业实际，数据翔实、条理清晰，逻辑严密、结论科学，具有较强的指导性和可操作性，对于制定国家政策具有较强的可参考性。他指出，钢铁行业已进入持续推进绿色低碳工作的窗口期，要统筹把握、节约优先，当前重点要实施节能减碳增效行动、绿色低碳科技创新行动，开展能效对标，全面提升节能水平。要坚持巩固化解钢铁过剩产能成果，持续提升供给端质量。要创新低碳技术发展，坚持标准引领。要加强调研，选树典型，深入开展先进经验交流，以点带面，稳妥有序、循序渐进地推进钢铁行业低碳发展。他表示，希望钢铁协会进一步发挥社会组织的桥梁纽带作用，在反映诉求、加强自律、交流经验、推动发展等方面发挥更大的积极作用。

6、枊钢中金成功试制F400铁素体不锈钢

柳钢中金炼钢厂日前成功试制了3炉共计180吨的F400铁素体不锈钢。对柳钢中金而言，F400铁素体不锈钢是一全新钢种，具有导热系数大、膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点，其成份特殊且合金含量高，生产过程控制难度大，多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。

7、华菱更名湖南钢铁集团

日前，湖南华菱钢铁集团有限责任公司更名为湖南钢铁集团有限公司。华菱集团是1997年由湖南省三大钢铁企业——湘钢、涟钢和衡钢联合组建的大型企业集团，目前下辖华菱钢铁股份有限公司、湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司和衡阳钢管集团有限公司等多家全资及控股子公司，资产总额超1300亿元。粗钢产能规模达2000万吨以上，产品覆盖宽厚板、冷热轧薄板、无缝钢管、线棒材等10大类7000多种规格系列，主要技术装备、生产工艺均达到国内甚至世界先进水平。华菱集团是湖南第一家年销售收入过1000亿元的企业。目前中国钢铁行业排名第9。

8、2021年泰国钢材消费和对外贸易激增

泰国的钢铁行业去年在消费、生产、进口和出口方面都有增长。虽然成品钢材消费强劲增长，但泰国钢铁协会（ISIT）预测，2022年的钢材需求将以更温和的增幅增长。该协会称，去年泰国成品钢材消费量同比强劲增长12.8%，达到1,864万吨。2021年，板材消费量大幅上升，增长18.7%至1,216万吨。同时，钢材产量增长5.6%，达到764万吨。成品钢材进口量增长19.1%至1,240万吨，出口量增长25.6%至139万吨。ISIT预测，2022年泰国的国内需求将同比增长4.9%，成品钢材需求将达到1890万-2020万吨。

【能源资讯】

1、发改委：5月1日起执行进一步完善煤炭市场价格形成机制

25日，国家发展改革委发布关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知，通知自2022年5月1日起执行，进口煤炭价格不适用通知规定。通知设定了重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间，其中山西地区热值5500千卡的煤炭价格合理区间为370-570元/吨，陕西为320-520元/吨。

2、改委明确晋陕蒙煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间

国家发改委近日印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》。《通知》明确了四个重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间：即山西地区热值5500千卡煤价合理区间为370元/吨至570元/吨；陕西地区热值5500千卡煤价为320元/吨至520元/吨；蒙西地区热值5500千卡的煤价为260元/吨至460元/吨；蒙东地区热值3500千卡的煤价为200元/吨至300元/吨。

3、内蒙古：到2025年现代煤化工、精细化工产值突破2000亿元

日前，内蒙古自治区人民政府发布关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见，意见指出，培育新型化工产业集群。重点发展现代煤化工和精细化工产业，到2025年，现代煤化工、精细化工产值突破2000亿元，占化工行业比重超过50%。

4、2021年“陕煤入渝”总量1597万吨 今年确保1650万吨

24日，陕渝能源战略合作2022年一季度联席会在渝举行。记者从会上获悉，去年“陕煤入渝”总量为1597万吨，占重庆电煤“半壁江山”，且价格保持在0.25元/大卡以下，有效降低了我市电煤采购成本。今年，陕渝双方将继续合作，全年预计“陕煤入渝”总量将达到1650万吨，其中电煤不低于1400万吨。

5、内蒙古投资约120亿元支持煤炭数字化转型

内蒙古自治区能源局日前印发《内蒙古自治区“十四五”能源数字转型规划》。规划指出，“十三五”期间，内蒙古共建成智能化采煤工作面40个、智能化掘进工作面9个。“十四五”期间，内蒙古能源行业数字转型总体投资规模约560亿元，其中煤炭数字化投资规模约120亿元。

6、2021年准格尔旗原煤产量24430.59万吨

准格尔旗统计局数据显示，2021年，全旗规模以上工业企业能源生产总体稳定，煤炭、电力、石油等三种主要能源产品呈现两增一降态势。2021年全旗规上工业生产原煤24430.59万吨，同比增长7.5%。 其中，12月当月，规上工业生产原煤2640.89万吨，同比增长7.5%，同比增幅比上月减小0.3个百分点。 

7、破5000亿度！新疆11年外送电力助能源保供

国网新疆电力有限公司25日数据显示，新疆11年通过4条电力外送通道累计向20省区市输送电量5037亿度，成为我国“西电东送”能源战略布局的重要基地之一，有效缓解了我国能源资源与电力需求地理分布不均衡这一矛盾。5037亿度电中，风力和光伏发电达1378亿度。这些新能源电相当于我国少燃烧标准煤约4100万吨，减排二氧化碳约11000万吨、二氧化硫35万吨、氮氧化物30万吨，助力了我国能源绿色低碳转型。

8、淡水河谷2021年四季度财报：铁矿石粉矿销量创历史同期纪录

淡水河谷近日发布了2021年第四季度财务报告。报告显示，公司2021年第四季度铁矿石粉矿销量创历史同期纪录，达到8250万吨，环比增长22.6%。铁矿石年产能从2020年底的3.22亿吨增长至2021年底的约3.4亿吨，并有望到2022年底达到3.7亿吨。

9、七国集团领导人讨论保障全球能源供给稳定

七国集团成员国领导人24日召开视频会，承诺互相协调以对俄罗斯施加严厉经济制裁，同时讨论保障全球能源供给稳定。根据会议发布的一份声明，七国集团成员国正密切关注国际石油和天然气市场动态，支持国际主要能源供应方和消费方进行持续、有建设性的接触，从而保障全球能源供给稳定，并为应对可能出现的混乱局面做好准备。

10、沙特宣布在境内新发现五个大型天然气田

石油大国沙特阿拉伯当地时间27日向外界宣布，在境内新发现五个大型天然气田，日产量预计将超过1亿立方英尺（约合283.17万立方米）。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王当天下午在一份书面声明中透露，新发现的五处大型天然气田分别位于该国中部、北部和东部地区，其中位于首都利雅得东南约180公里的沙顿天然气田日产量预计将达到2700万立方英尺，位于鲁卜哈利沙漠内舍巴油田附近的谢海卜天然气田日产量预计也将达到3100万立方英尺。

【证券期货】

1、A股三大股指收跌 沪指跌逾2%

25日，A股三大股指集体收跌。截至收盘，沪指跌2.58%报3433.06点，跌破3500点；深成指跌2.83%报13683.89点；创业板指跌2.67%报2974.96点，跌破3000点。沪深两市全天成交额不及万亿元，北向资金全天净卖出35.73亿元。传媒娱乐、互联网、广告包装、IT设备、软件服务等行业板块跌幅靠前；概念板块方面，云游戏跌逾7%领跌大盘。

2、国内期市日间盘黑色系期货多数下跌 
25日国内期市日间盘收盘，黑色系期货多数下跌。焦炭主力合约下跌6.19%，焦煤主力合约下跌4.58%，螺纹钢主力合约的跌幅达到4.85%，热轧卷板主力合约下跌1.07%。

3、10年期国债期货主力合约收盘涨0.13%

25日，10年期国债期货主力合约收盘涨0.13%。截至收盘，10年期国债期货（T2206）报收100.215元，上涨0.135元，涨幅0.13%；5年期国债期货（TF2206）报收101.455元，上涨0.080元，涨幅0.08%；2年期国债期货（TS2206）报收101.165元，上涨0.050元，涨幅0.05%。

4、A股股权激励常态化

数据显示，截至2月27日，2022年以来共有111家A股上市公司发布股权激励计划相关公告。其中，47家发布董事会预案，24家获股东大会通过，38家宣布实施，1家股东大会未通过，1家停止实施。

5、股民数量首次突破2亿

近日，中国结算官网宣布，“自2019年3月突破1.5亿以来，投资者数量不断增长，到2022年2月25日已达20000.87万。”2015年4月份起，中国结算开始公布期末投资者数。数据显示，从1990年中国股市成立至2016年1月份，26年时间投资者数量突破1亿。再至今年2月25日，6年时间投资者数量突破2亿。期间，新增投资者数量最多的是2015年4月份，新增497.53万；最少的是2018年2月份，新增74.24万。大部分月份新增数量都在100万以上。

6、监管组合拳“打服”黑色系大宗商品

近期，在一系列监管“组合拳”下，煤炭、铁矿石等价格已大幅回落，降温效果明显。在煤炭市场，据Wind数据，2月25日动力煤（Q5500，山西产）秦皇岛市场价900元/吨，较年内价格最高点已下跌16%。在铁矿石市场，据我的钢铁网数据，2月25日，国内港口价格（青岛港PB粉）为860元/吨，较年内价格最高点下跌12%。受现货市场降温和现货价格下行的带动，25日，国内铁矿石期货主力合约结算价680.5元/吨，较年内价格最高点已下跌18%。

7、前两个月新增专项债发行8775亿元

28日，河北等四地发行880.22亿元新增专项债。Choice数据统计显示，今年前两个月，新增专项债发行规模将达8775亿元。与此同时，部分地区已完成提前下达的专项债额度，重大项目建设获得有力的资金支持。数据显示，按月来看，1月份新增专项债发行4844亿元，2月份发行规模将达3931亿元。

8、公募基金发行再次进入“冰点期”

数据显示，今年1月份公募基金发行份额仅为1188.2亿份，相比去年12月大幅下降。2月以来成立的35只基金总发行份额更是仅有171.35亿份，创下2019年2月以来新低。

9、前两个月新增专项债发行8775亿元

28日，河北等四地发行880.22亿元新增专项债。Choice数据统计显示，今年前两个月，新增专项债发行规模将达8775亿元。与此同时，部分地区已完成提前下达的专项债额度，重大项目建设获得有力的资金支持。数据显示，按月来看，1月份新增专项债发行4844亿元，2月份发行规模将达3931亿元。

10、瑞银：中国股市比其他亚洲市场更具吸引力

瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)25日发表机构观点称，中国股市比其他亚洲市场更具吸引力。CIO分析说，全球市场短期内料将保持高波动性，不能排除进一步下行的可能性。不过，根据基准情景，跌势不会长期持续。从长远来看，地缘政治事件不会对市场回报产生重大影响。CIO建议，投资者可以关注中国和欧元区股票，特别是绿色科技、人工智能、大数据和网络安全等领域的投资机会。

【国际要闻】

1、外汇局：1月中国外汇市场总计成交19.45万亿元人民币

25日，国家外汇管理局公布2022年1月中国外汇市场交易概况数据显示，2022年1月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交19.45万亿元人民币（等值3.06万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.32万亿元人民币（等值0.52万亿美元），银行间市场成交16.13万亿元人民币（等值2.54万亿美元）；即期市场累计成交6.52万亿元人民币（等值1.03万亿美元），衍生品市场累计成交12.93万亿元人民币（等值2.03万亿美元）。

2、外汇局：1月我国国际服务贸易进出口规模5014亿元 同比增长37%

25日，国家外汇管理局公布2022年1月我国国际服务贸易数据显示，2022年1月，我国国际服务贸易进出口规模5014亿元，同比增长37%。其中，出口2300亿元，进口2713亿元，逆差413亿元。

3、我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额创新高

2021年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达11.6万亿元，同比增长23.6%，创8年来新高，占我国外贸总额的比重达29.7%。中欧班列全年开行1.5万列、运送146万标箱，同比分别增长22%、29%。

4、美国去年第四季度经济增长率修正为7%

美国商务部24日公布的修正数据显示，2021年第四季度美国国内生产总值按年率计算增长7%，较初次数据上调0.1个百分点。数据显示，去年第四季度美国个人消费支出按年率计算增长3.1%，较初值下调0.2个百分点。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资按年率计算增长2.6%，较初值上调0.6个百分点。

5、5000名国际学生将获准入境新西兰

 据新西兰中文先驱网综合报道，多达5000名国际学生将能在新西兰边境重开五步走计划的第三步入境新西兰，这批入境配额的分配细节已经公布。具体如下：八所大学1450人；理工学院700人；中学(9年级及以上)1000人；私立高等教育机构(PTE)850人；英语语言学校1000人。

6、日本25日起受理留学生等接纳方的入境申请手续

 据日本共同社报道，关于放宽新冠病毒边境口岸措施，日本政府将于3月1日起解禁技能实习生、留学生等观光目的以外的外国人新入境。厚生劳动省24日宣布，于25日上午10点起在线受理企业等接纳责任方的入境申请手续。

7、澳大利亚维州乘公共交通不戴口罩最高可罚3600澳元

据澳洲网编译报道，澳大利亚维州拟出台新的规定，对于那些在公共交通工具上不戴口罩的人，加大罚款力度，而反复违反规定不佩戴口罩的人最高可能被处以3600澳元的罚款。

8、NASA：美俄在国际空间站的合作不受新制裁影响

据美国太空网25日报道，美国国家航空航天局(NASA)表示，美国对俄罗斯新的制裁不会危及国际空间站的运行。NASA表示，“NASA继续与包括俄罗斯国家航天公司在内的所有国际合作伙伴合作，确保国际空间站的持续安全运行。”

9、欧盟称将对俄实施新的最严厉制裁 涉经济和政治精英

 据美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间25日，欧盟宣布了对俄罗斯的新制裁措施，将针对俄罗斯的金融、能源和交通部门，以及签证政策，其中包括出口管制和出口融资禁令。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，制裁将“对俄罗斯经济和政治精英产生最大影响”。冯德莱恩说，金融制裁削减了俄罗斯最重要的资本市场，现在制裁的目标是俄罗斯70%的银行市场和主要国有企业。

10、英国首相宣布新一轮对俄罗斯制裁10项措施

地时间2月24日下午，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布将对俄罗斯实施新一轮“前所未见”、“最大和最严厉”的制裁措施。约翰逊宣布，除了21日英国政府确认的制裁措施外，还将采取另外十项制裁措施，包括对所有俄罗斯主要银行实施资产冻结，立即冻结资产总额为 1540亿英镑的俄罗斯外贸银行；3月1日将出台立法，禁止所有俄罗斯公司在英国市场融资；对个人、实体及其子公司实施制裁，其中包括俄罗斯最大的国防公司俄罗斯国家技术集团 (Rostec) ；总部设在莫斯科的俄罗斯航空 (Aeroflot)将被禁止进入英国；立即暂停使用对俄罗斯的出口许可证——例如军用卡车的电气部件；尽快立法，禁止向俄罗斯出口大量高科技产品；考虑引入限制俄罗斯国民在英国银行账户中的存款金额的立法；与 G7 和北约盟国合作，关闭俄罗斯对环球银行金融电信协会支付系统(SWIFT) 的访问；考虑提出经济犯罪法案，该法案将对在英国筹集资金的俄罗斯人采取行动；最后，针对俄罗斯的这一系列措施将扩展到白俄罗斯。

11、俄罗斯称将为本国受制裁银行提供支持

据美国全国广播公司(NBC)25日报道，俄罗斯央行将在本周为受美国和其他国家制裁影响的银行提供支持。俄罗斯中央银行发表声明，声明中提到，“银行的所有卢布业务将照常进行，并为所有客户提供相应的服务。客户的所有外币资金都可以以账户货币的形式持有或提取。俄罗斯银行准备为受制裁银行提供卢布和外币资金支持。声明还称，每家银行的大部分存款余额都以卢布计算，“保持了较高的稳定性”。

【国内财经】

1、我国银行理财市场规模达29万亿元

银行业理财登记托管中心26日发布的报告显示，截至2021年末，我国银行理财市场规模达29万亿元，同比增长12.14%；持有理财产品的投资者数量达到8130万个，创历史新高。在资管行业打破刚性兑付的背景下，银行理财实现了较为平稳的产品收益，2021年累计为投资者创造收益近1万亿元，成为百姓打理“钱袋子”的重要渠道。

2、2021年四季度“最缺工”100个职业发布

人社部近日发布2021年第四季度“最缺工”的100个职业排行。其中，营销员、餐厅服务员、商品营业员、车工、家政服务员、保安员、包装工、客户服务管理员、保洁员、快递员等职业位列排行前十。

3、截至2021年底96家中国央企对标提升行动平均完成进度达92.01%

中国国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国资委党委委员、副主任翁杰明25日透露，国有企业对标世界一流管理提升行动(下称对标提升行动)取得积极进展和成效。截至2021年底，96家中央企业对标提升行动平均完成进度达92.01%，地方国有重点企业平均完成进度达81.62%。

4、两部门：加强保障性租赁住房金融支持

银保监会、住房和城乡建设部日前联合印发《关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》。《意见》要求，商业银行要优化整合金融资源，积极对接保障性租赁住房开发建设、购买、装修改造、运营管理、交易结算等服务需求，提供专业化、多元化金融服务。农村中小金融机构要充分发挥与农村基层自治组织、合作社有良好合作历史的优势，优先支持利用集体经营性建设用地建设保障性租赁住房项目。

5、民航局：2022年春运共运输旅客3982万人

 25日，民航局举行新闻发布会，民航局运输司副司长徐青介绍，春运40天，民航共运输旅客3982万人，日均运输旅客99.6万人，同比2021年春运同期增长12.5%，比2020年增长3.8%，比2019年下降45.3%。

6、教育部：坚决查处非学科类培训恶意涨价行为

中国教育部25日发布消息称，针对寒假前社会反映强烈的非学科类校外培训机构恶意涨价、超时段收费等突出问题，全国各地按要求利用寒假前后一段时间，基本完成了非学科类培训收费专项排查整治工作。

7、科技部：中国创新能力综合排名升至世界第12位

25日，国务院新闻办公室举行发布会。科技部部长王志刚介绍，2021年，全社会研发投入达到2.79万亿元，同比增长14.2%，研发投入强度达到了2.44%，国家创新能力综合排名上升至世界第12位，成功实现“十四五”良好开局。

8、六部门联合部署开展青少年版权保护季行动

据中国扫黄打非网消息，中央宣传部版权管理局、中央宣传部印刷发行局、中央宣传部反非法反违禁局、公安部食品药品犯罪侦查局、教育部教材局、文化和旅游部文化市场综合执法监督局于近日联合启动“青少年版权保护季”行动。该行动严厉整治教材教辅、少儿图书等领域侵权盗版乱象，重点打击盗版盗印、非法销售、网络传播侵权盗版思想政治理论课教材教辅、畅销儿童绘本等违法犯罪行为，为青少年健康成长营造良好的版权环境。

9、我国网民规模达10.32亿

25日，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第49次《中国互联网络发展状况统计报告》。《报告》显示，截至2021年12月，我国网民规模达10.32亿，较2020年12月增长4296万，互联网普及率达73.0%。即时通信等应用基本实现普及。

10、安徽消保委约谈AO史密斯、万家乐等11家热水器品牌

安徽消保委微信公众号25日消息，2月23日上午，安徽省消保委针对近期开展的热水器安装比较体验调查中存在的问题对11家热水器品牌企业进行公开约谈。涉及AO史密斯、威能、万家乐、樱花、云米、老板、方太、万和、华帝、美的、海尔等11个品牌。