【行业要闻】

1、2021年我国粗钢产量为10.3524亿吨，同比下降2.8%

据国家统计局2021年国民经济和社会发展统计公报显示，2021年我国粗钢产量为10.3524亿吨，同比下降2.8％。钢材产量13.3667亿吨，同比增长0.9％。

2、张龙强：钢铁减“碳” “氢”装上阵

“钢铁冶炼的长流程向短流程转向是控碳的方式之一，另一个更清洁的冶炼方法就是氢能冶炼技术。”张龙强介绍，氢能在冶金领域的创新与应用，将推动传统“碳冶金”向新型“氢冶金”转变，使钢铁生产摆脱对化石能源的绝对依赖，一旦技术取得突破，将全面改变钢铁行业高碳排放的格局。

3、刘文仲：中国钢铁工业智能制造前面要走的路还很长

“中国钢铁工业智能制造虽然取得了一些成绩，但前面要走的路还很长。”北京科技大学教授、高效轧制与智能制造国家工程研究中心原副主任刘文仲指出。一方面，通过近些年的发展状况可以看出，提升自动化和信息化水平，实现两化深度融合，仍然是多数钢铁企业在做的工作。虽然这是实现智能制造的必由之路，但是这种“抓紧补课”和“填平补齐”的状况真实地反映出企业所处的技术阶段。另一方面，智能制造在国有大型企业、中小企业和民营企业之间的发展不平衡，分别处于夯实基础阶段、重点突破阶段、全面提升阶段。

4、工业领域“十四五”整体达峰

国家统计局2月28日发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》介绍，初步核算，全年能源消费总量52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%。吨钢综合能耗下降0.4%，单位电解铝综合能耗下降2.1%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.5%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降3.8%。钢铁和水泥是工业领域中碳排放量最大的两个行业，专家们预测经过2~3年峰值平台期后，这两个行业的二氧化碳排放量均将呈持续下降态势。

5、工信部：严格控制钢铁等重点行业用能规模

28日，国新办就促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况举行发布会，谈及2022年将采取哪些具体举措来稳步推进产业绿色低碳转型，工信部部长肖亚庆表示，严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，坚决遏制高耗能、高排放和低水平项目盲目发展。特别是要严格控制钢铁等重点行业用能规模。

6、工信部：把工业稳增长摆在重要位置

中国工业和信息化部部长肖亚庆28日表示，把工业稳增长摆在重要位置，着力提振工业经济，特别是全力以赴实现一季度平稳接续，促进工业经济平稳运行。着力推进基础和关键领域创新突破，进一步增强产业链和供应链的韧性，着力加大对中小企业的纾困帮扶，促进企业“专精特新”发展，持续激发市场主体的活力。着力加强新型信息基础设施建设和应用，提升信息通信服务的供给能力。着力推动制造业数字化转型向纵深发展，增强产业发展的新优势和新动能。着力抓好碳达峰、碳中和工作的落实，实施工业领域碳达峰行动，提升产业绿色低碳发展的水平。保持制造业比重基本稳定，提升制造业核心竞争力，筑牢经济“压舱石”。

7、柳钢成功拉拔出0.15毫米超细钢丝

近日，柳钢实业公司桂龙金属制品厂使用柳钢帘线钢盘条成功拉拔出直径0.15毫米帘线钢丝，单丝直径相当于2根头发丝，再破2020年柳钢自己创下的直径0.3毫米广西最细钢丝纪录，标志着柳钢工业线材盘条质量以及精品钢丝生产工艺达到国内先进水平。  

 8、广西举行重大项目与钢材企业线上购销对接会

25日，广西重大工程项目施工单位与水泥钢材生产企业线上购销对接会在自治区工信厅主会场以及14个设区市分会场举行，23家企业成功牵手，在14个项目上达成合作签约，涉及交通、建筑、水利等领域。此次线上购销对接会的举办旨在通过搭建高效、直接、透明的交流平台，推动水泥、钢材、混凝土行业企业解决产品销售问题，消纳积压库存，帮助下游重大工程施工单位解决原材料产品供应问题。

9、日本多家钢厂提高不锈钢棒型材合同价格

日本制铁前不久宣布，自2022年4月出货开始，不锈钢型钢的国内销售价格提高15%左右。日本大同特殊钢株式会社2月9日宣布，2022年2月份签订合同（4月份出货）的镍系不锈钢棒型材销售价格提高10%（包括调整与镍、钼含量相对应的钢种价格）。其上次涨价是2021年10月份合同。2月17日该公司又宣布，由于能源、原料等方面的成本上升，自2022年3月份合同（4月出货）开始，工具钢制品的基价上涨5-20%，结构钢、弹簧钢、轴承钢、不锈钢（含出口产品）的基价每吨提高2.5万日元。日本爱知制钢2月17日也宣布，2月份签订合同的不锈钢棒型材销售价格提高15%。上次涨价是2021年9月份合同，涨幅10%。

【能源资讯】

1、2021年全国原煤产量41.3亿吨 煤炭消费量增长4.6%

2月28日，国家统计局发布中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报。　初步核算，全年能源消费总量52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%。煤炭消费量增长4.6%，原油消费量增长4.1%，天然气消费量增长12.5%，电力消费量增长10.3%。煤炭消费量占能源消费总量的56.0%，比上年下降0.9个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，上升1.2个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降5.3%，单位合成氨综合能耗与上年持平，吨钢综合能耗下降0.4%，单位电解铝综合能耗下降2.1%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.5%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降3.8%。

2、煤市紧张局面将有所缓解

近期，煤炭市场需求明显回暖，优质煤相对紧俏。一方面，南方地区工业、居民用电均表现强势，沿海电厂日耗攀升至190万吨以上高位，采购需求集中释放;另随着各地快速复工，非电终端采购需求也有增加;另一方面，受俄乌局势影响，国际海运费及油价均快速上涨，推高船舶运营成本，拉升国内海运费看涨情绪。即将进入三月份，我国南方天气逐渐回暖，民用电负荷回落。而供应方面，煤炭产能不断释放，大秦线运量增加，后续内贸煤炭市场供需结构逐渐恢复合理状态;三月中下旬，煤价面临下跌压力。

3、发改委强化煤炭市场预期管理

25日，国家发展改革委官网发布《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》。提出了三项保障措施。一是提升煤炭供需调节能力。二是强化煤炭市场预期管理。三是加强煤、电市场监管。《通知》自2022年5月1日起执行。

4、煤价形成机制得到完善

国家发改委近日发布通知，进一步完善煤炭市场价格形成机制。通知指出，近期阶段秦皇岛港下水煤（5500千卡）中长期交易价格每吨570至770元（含税）较为合理。煤炭价格超出合理区间时，将充分运用价格法等法律法规规定的手段和措施，引导煤价回归。

5、陕煤集团召开2022年产融协同推进会

2月25日，陕煤集团在西安国际会议中心召开2022年产融协同推进会。会上，五家金融企业分别与陕煤股份、化工集团、电力事业部、陕钢集团、北元化工、宝鸡华海等单位签订战略合作协议，为进一步深化产融合作奠定坚实基础。神木煤化工、胜帮科技、陕焦公司、陕煤供应链就产融结合实践经验进行了交流分享。

6、1月龙煤集团商品煤销量增长14.09%

今年1月，龙煤集团商品煤销量251万吨，同比增长14.09%；营业收入35.2亿元，同比增长54.39%；利润1.9亿元，实现翻番，一举夺取2022年首月首战“开门红”。 

7、大秦铁路累计发煤4380万吨

27日，中国铁路太原局集团有限公司传来消息称，春运40天，太原局集团公司累计旅客发送量525万人次，发送货物超8700万吨，其中大秦铁路累计发送煤炭4380万吨，有效保障电煤供应。

8、两部门：将持续强化现货和期货市场日常监管 保障铁矿石市场价格平稳运行

国家发改委2月28日消息，为加强铁矿石现货和期货市场联动监管，近日国家发改委价格司、财金司与市场监管总局价监竞争局赴大连商品交易所开展联合调研。调研组与大连商品交易所召开专题会议，分析近期铁矿石市场运行情况，共同排查现货和期货市场异常交易行为，研究加强现货期货市场联动监管和市场建设等相关工作。参会部门与大连商品交易所一致表示，将持续强化现货和期货市场日常监管，着力加强穿透式监管，依法严厉惩处违法违规行为，切实维护正常市场秩序，保障铁矿石市场价格平稳运行。

9、工信部：适度加快国内锂、镍等资源的开发进度

工信部副部长辛国斌28日在国新办发布会上表示，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时，健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源利用效率。

【证券期货】

1、沪指收涨0.32% 

28日，上证指数收盘报3462.31点，上涨0.32%。深证成指、创业板指分别上涨0.32%和0.89%。港口航运板块领涨，锦州港、宁波海运收获涨停。油气、煤炭、数字货币板块同样涨幅居前。

2、国内期市日间盘黑色系期货多数上涨 
28日国内期市日间盘收盘，黑色系期货多数上涨。焦炭主力合约上涨0.18%，焦煤主力合约上涨1.14%，螺纹钢主力合约的涨幅达到1.96%，热轧卷板主力合约上涨3.53%。

3、沪镍单日资金流出超12亿

28日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：热卷(+3.53%)，甲醇(+3.02%)；尿素(+2.97%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：纯碱(-4.42%)，乙二醇(-4.11%)，菜油(-4.06%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：热卷(+3.63亿)，甲醇(+3.21亿)，乙二醇(+3.10亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪镍(-12.14亿)，沪金(-8.21亿)，豆粕(-7.34亿)。

4、黑色系夜盘期货全线收涨

28日，黑色系夜盘期货全线收涨，焦煤涨3.41%，焦炭涨3.22%，热轧卷板涨3.02%，螺纹钢涨1.87%，动力煤涨1.57%，铁矿石涨1.43%。国际铜夜盘收平，沪铜收跌0.14%，沪铝收跌0.22%，沪锌收涨0.78%，沪铅收涨0.16%，沪镍收跌0.35%，沪锡收涨0.78%，不锈钢夜盘收涨0.17%。

5、国债期货各主力合约高位盘整

28日，国债期货各主力合约高位盘整。截至收盘，10年期国债期货（T2206）报收100.235元，上涨0.050元，涨幅0.05%；5年期国债期货（TF2206）报收101.485元，上涨0.050元，涨幅0.05%；2年期国债期货（TS2206）报收101.195元，上涨0.030元，涨幅0.03%。

6、A股投资者首破2亿大关

中国结算2月25日披露的数据显示，自2019年3月突破1.5亿以来，投资者数量不断增长，到2022年2月25日已达20000.87万。这意味着，投资者数量首次突破2亿。

7、2021年中国沪深交易所A股累计筹资16743亿元

国国家统计局28日公布《2021年国民经济和社会发展统计公报》。国家统计局副局长盛来运解读公报时表示，中国金融运行总体平稳。2021年沪深交易所A股累计筹资16743亿元(人民币，下同)，比上年增加1326亿元。

8、加强铁矿石现货和期货市场联动监管

为加强铁矿石现货和期货市场联动监管，近日国家发展改革委价格司、财金司与市场监管总局价监竞争局赴大连商品交易所开展联合调研。调研组与大连商品交易所召开专题会议，分析近期铁矿石市场运行情况，共同排查现货和期货市场异常交易行为，研究加强现货期货市场联动监管和市场建设等相关工作。

9、前两个月新增专项债发行8775亿元 

Choice数据统计显示，今年前两个月，新增专项债发行规模将达8775亿元。与此同时，部分地区已完成提前下达的专项债额度，重大项目建设获得有力的资金支持。数据显示，按月来看，1月份新增专项债发行4844亿元，2月份发行规模将达3931亿元。

10、上海出台依法从严打击证券违法活动方案 推出26条举措

近日，《上海市关于依法从严打击证券违法活动的方案》正式印发。对于“零容忍”惩治证券期货违法犯罪行为，维护上海资本市场秩序，进一步保障上海资本市场服务实体经济高质量发展，深入推进上海国际金融中心建设、全力打造社会主义现代化引领区等国家战略的实施，具有重要的现实意义。《上海方案》规定了七个方面、二十六条具体落实举措。

【国际要闻】

1、财政部原副部长朱光耀：2022年影响全球经济的四大挑战

近日，财政部原副部长朱光耀在“德邦证券2022年春季经济与投资峰会”中发表演讲，分析了2022年全球经济形势。他表示，2022年伊始，中国经济发展的外部环境，确实如同中央经济工作会议的判断，极其复杂、严峻和不确定。我们要把握外部环境的挑战，必须清醒认识、准确判断和有效应对以下四个方面：第一，新冠疫情发展对全球经济的影响仍旧具有相当程度的不确定性和复杂性；第二，美联储货币政策的急转弯对全球经济，特别是金融市场的外溢性影响；第三，一些人以意识形态发难，企图分割全球互联网，在关键产品芯片上另起炉灶，对有不同意识形态意见的国家进行封锁、制裁，导致全球供应链被分割；第四，地缘政治对全球经济的影响，特别是乌东形势变化，可能对欧洲乃至全球经济稳定发展造成新的重大的冲击。

2、高盛上调美国通胀预期，称今明两年美联储或加息11次

高盛集团2月28日上调美国通货膨胀率预期，并预测今明两年美国联邦储备委员会上调联邦基金利率目标区间的次数将达到11次。当日，高盛首席经济学家哈哲思(Jan Hatzius)领衔的团队在致客户报告中称，到2022年底，美联储衡量通胀的核心个人消费支出(PCE)价格指数预计将达到3.7%，高于此前的预测值3.1%；到2023年底，美国核心PCE价格指数将放缓至2.4%，略高于此前预测的2.2%。

3、德国加快推进LNG接收站建设

德国日前承诺，将为液化天然气（LNG）接收站在该国的建设提供新的支持，这是俄罗斯与乌克兰开战后，德国愿意重新调整其能源政策的最新迹象。德国总理朔尔茨2月27日表示，德国已决定加快在该国建设两个LNG接收站，以帮助减少对俄罗斯天然气进口的依赖。

4、俄罗斯中央银行决定将利率提高到20%

当地时间28日，俄罗斯中央银行决定将利率提高到20%。俄央行表示，加息是为了确保让存款利率提高到必要的水平，以弥补贬值和通货膨胀风险的增加，此举将有助于维持金融稳定，并保护公民储蓄免于贬值。

5、俄罗斯央行恢复在俄国内贵金属市场购买黄金

俄罗斯中央银行网站2月27日发布公告说，俄央行从28日起恢复在俄国内贵金属市场购买黄金。公告说，黄金购买价格将每天根据伦敦金银市场协会早盘价格确定。

6、俄罗斯卢布兑美元和欧元汇率创历史新低

当地时间28日，俄罗斯卢布兑美元和欧元汇率创历史新低。莫斯科交易所显示，美元兑卢布汇率1∶90，欧元兑卢布1∶101.19，均创下历史新低。

7、欧盟宣布对俄罗斯关闭领空

据俄新社28日消息，欧盟宣布自28日起对俄罗斯关闭领空，禁止俄罗斯飞机降落、起飞或飞越欧盟领土。此前，英国、波兰、保加利亚、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚和罗马尼亚等多个欧洲国家已经对俄罗斯飞机关闭领空。

8、欧盟向乌克兰追加9000万欧元紧急人道主义援助

欧盟2月28日宣布向乌克兰追加9000万欧元紧急人道主义援助，用于帮助留守国内和前往邻国避难的乌克兰公民。据欧盟委员会当日发布的公告，欧盟将启动相关援助项目，向乌克兰提供食品、饮用水、应急住所、医疗用品等物资，主要援助对象为乌克兰境内和前往摩尔多瓦避难的乌克兰公民。

9、美财政部冻结俄央行在美资产

美国财政部28日宣布，冻结俄罗斯中央银行在美资产。美财政部当天发表声明说，禁止美国人与俄央行、俄联邦国家财富基金和俄财政部进行交易。这意味着俄央行在美境内的资产或由美国人控制的资产将全部被冻结。

10、土耳其2021年国内生产总值增长11%

土耳其统计署2月28日公布的数据显示，2021年四季度土耳其国内生产总值实现9.1%的增长，全年经济增速则达到11%。据土耳其阿纳多卢通讯社28日报道，根据生产法按当前价格核算的土耳其2021年国内生产总值（GDP）超过7.2万亿里拉，约合5190亿美元。

11、欧盟委员会通过意大利首笔210亿欧元复苏援助款

欧盟委员会通过给意大利发放首笔复苏援助款的决议，总额为210亿欧元（约合人民币1500亿元）。援助款项经过欧盟经济和金融委员会的审批后即可交付。

12、2021年日本国内汽车产量创45年来新低

从日本汽车工业会的统计获悉，2021年汽车国内产量为784.6958万辆，较上年减少2.7%，创1976年后45年来新低。这主要是受到半导体短缺和东南亚新冠疫情蔓延导致零部件采购困难的影响，产量连续三年下滑。由于半导体不足长期化，2022年的生产也可能停滞。

【国内财经】

1、互联网信息服务算法备案系统3月1日起正式上线运行

据“网信中国”微信公众号消息，2022年3月1日起，互联网信息服务算法备案系统正式上线运行，官方网址为https://beian.cac.gov.cn。备案主体通过官网填报备案信息、查看备案状态，普通用户通过官网查询备案信息。具体操作说明访问https://beian.cac.gov.cn查看。

2、国家统计局：中国经济总量和人均水平实现新突破

中国国家统计局28日发布《2021年国民经济和社会发展统计公报》。公报显示，2021年，中国国内生产总值(GDP)比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模突破110万亿元(人民币，下同)，达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。人均GDP突破8万元。2021年中国人均GDP达到80976元，按年平均汇率折算达12551美元，超过世界人均GDP水平。

3、国家统计局：2021年全国农民工人均月收入4432元

28日，国家统计局发布2021年国民经济和社会发展统计公报。全国农民工总量29251万人，比上年增长2.4%。全国农民工人均月收入4432元，比上年增长8.8%。

4、2021年全国出生人口1062万人 人口增加48万人

28日，国家统计局发布《2021年国民经济和社会发展统计公报》。年末全国人口141260万人，比上年末增加48万人，其中城镇常住人口91425万人。全年出生人口1062万人，出生率为7.52‰；死亡人口1014万人，死亡率为7.18‰；自然增长率为0.34‰。全国人户分离的人口5.04亿人，其中流动人口3.85亿人。

5、工信部：今年计划再培育3000家国家级专精特新“小巨人”企业

28日，国新办就促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况举行发布会，工信部部长肖亚庆表示，今年，计划再培育3000家左右国家级专精特新“小巨人”企业，带动各省培育“专精特新”中小企业达到5万家左右。

6、工信部：稳妥有序提升国内芯片生产供给能力

28日，国新办就促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况举行发布会，工信部副部长辛国斌表示，将进一步支持整车、零部件、芯片企业协同创新，稳妥有序提升国内芯片生产供给能力。据了解，2021年，我国芯片产量增长了33.3%。

7、工信部：抓紧研究明确新能源车购税优惠延续等政策

28日，国新办就促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况举行发布会，工信部副部长辛国斌表示，抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，做好与补贴退坡的有效衔接，稳定市场预期。据了解，2021年，新能源汽车产销突破350万辆，分别达到了354.5和352.1万辆，同比都增长了1.6倍，连续7年位居全球第一，累计推广量已超过900万辆。

8、工信部：中国制造业连续十二年位居世界第一

中国工业和信息化部部长肖亚庆28日介绍，2021年规模以上工业增加值增长9.6%，比2020年提高6.8个百分点，两年平均增长6.1%。其中制造业增加值增长9.8%，两年平均增长6.6%。制造业增加值占GDP比重达到了27.4%，总量达到了31.4万亿元，连续12年位居世界首位。

9、市场监管总局：去年对15家校外培训机构罚款3650万元

近日，国家市场监管总局价监竞争局有关负责人介绍，2021年，市场监管总局积极配合教育行政部门，加大执法力度，对新东方、学而思、作业帮等15家校外培训机构进行重点检查，并对上述企业的虚假宣传行为和价格欺诈行为予以顶格处罚，罚款共计3650万元。

10、工信部：2022年5G基站要新建60万个以上

28日，国新办就促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况举行发布会，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，我们的目标是今年5G基站要新建60万个以上，基站总数今年年底达到200万个。

11、交通运输部：2022年预计将新增铁路新线3300公里以上

交通运输部部长李小鹏在28日举行的国新办新闻发布会上表示，2022年全年预计将新增铁路新线3300公里以上，新改扩建高速公路8000公里以上，新增及改善高等级航道700公里以上，新增颁证民用运输机场8个，继续执行鲜活农产品运输“绿色通道”等政策，落实好助企纾困政策。

12、交通运输部：2021年完成交通固定资产投资约3.6万亿元

28日下午3时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，交通运输部部长李小鹏表示，2021年，交通运输行业坚持稳中求进工作总基调，各项工作稳步有序推进，年度目标任务全面完成，取得了积极成效，完成交通固定资产投资约3.6万亿元，同比增长约4%。全年铁路新开通线路超4000公里，高铁营业里程超4万公里，新改（扩）建高速公路超过9000公里、新增及改善高等级航道约1000公里、新颁证民用运输机场7个，新增城市轨道交通运营里程超过1000公里。

13、中汽协：2022年中国汽车总销量预计达到2750万辆

中汽协发布2022年中国汽车市场趋势分析报告。报告显示，2022年中国汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5%左右。其中，乘用车为2300万辆，同比增长7%；商用车为450万辆，同比下降6%；新能源汽车将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。据悉，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。

14、工信部：抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策

工信部副部长辛国斌28日在国新办发布会上表示，抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，做好与补贴退坡的有效衔接，稳定市场预期。我们将组织编制汽车产业绿色发展路线图，为行业企业提供指导帮助。

15、报告：2月50城整体二手房成交量环比增长约4%

28日，贝壳研究院发布的《2022年2月二手房市场报告》显示，信贷环境宽松及地方支持性政策利好下，春节过后市场成交活跃度快速提升。2月二手房成交量环比增长，房价环比止跌。具体数据显示，2月贝壳50城二手房成交量环比增长约4%，考虑春节假期及自然天数较少，2月市场修复力度明显。特别是节后成交量快速回升，2月7日至月底贝壳50城二手房日均成交较1月日均水平增长约40%，超过12月日均水平约10%。