【行业要闻】

1、中钢协：1月会员生产企业废气排放总量同比增长2.08%。

2022年1月，统计的会员生产企业用水总量71.57亿立方米，同比下降4.80%。水重复利用率98.12%，同比提高0.05个百分点。吨钢耗新水2.39立方米/吨，同比上升2.32%。外排废水总量同比减少11.36%，外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降18.12%、1.76%、43.25%、53.45%、8.22%和34.25%。

2、河北邯郸再发钢企限产令

日前，邯郸市大气污染防治工作领导小组办公室印发了《邯郸市2022年2月21日至3月31日重点行业生产调控方案》。方案中对2022年2月21日至3月31日时段内的钢铁、焦化、水泥、独立球团、铸造、炭素等重点行业开展停限产措施。3月15日至3月底，绩效等级A级企业、完成超低排放改造的全废钢短流程炼钢企业自主采取减排措施；B级钢铁企业限产30%，C级限产35%，D级限产50%。

3、河钢集团发布低碳发展技术路线图

3月2日，河钢召开低碳发展技术路线图(以下简称《路线图》)发布会，现场发布了河钢推进碳达峰碳中和的低碳发展目标和“6+2”低碳技术路径。《路线图》指出，河钢低碳发展将经历“碳达峰平台期、稳步下降期及深度脱碳期”三个阶段，通过实施六大技术路径和建设两大管理平台，实现2025年较碳排放峰值降低10%，2030年较碳排放峰值降低30%，并最终在2050年实现碳中和。

4、昆钢新区二期2500立方米高炉点火投产 

28日上午10时许昆钢公司环保搬迁炼铁工程项目2500立方米高炉顺利点火投产。昆钢新区二期项目位于安宁市工业园区草铺昆钢新区内，主要建设项目为新建一座2500立方米高炉及配套设施。项目总投资100亿元，具备年产260万吨球团、400万吨烧结矿、213万吨生铁、280万吨粗钢、260万吨钢材生产能力，将完成全系列产品、高强抗震建筑钢材的升级换代，实现产品“高端化、精品化、差异化”，产品附加值和市场竞争力全面提高。

5、75家钢铁相关类企业技术中心进入“国家队”

日前，国家发展改革委官微发布了2021年（第28批）新认定及全部国家企业技术中心名单，敬业集团等5家钢铁相关类企业进入新一批名单。目前，全部国家企业技术中心有1601家，分中心为105家，钢铁相关类国家企业技术中心共有75家。

6、陕钢集团成功开发首个定制化非标产品φ11.2mm盘条

近日，陕钢集团以市场为导向，精准识别终端客户特殊需求，成功开发首个定制化焊接钢筋网用钢非标产品φ11.2mm盘条，并顺利试产。此次研发的定制化非标产品具有低合金、高强度、高塑性、高尺寸精度等特点，主要用于冷轧后制作焊接钢筋网，成品焊接钢筋网广泛应用于隧道衬砌、桥墩加固、旧桥面改造、市政桥梁和公路桥梁的桥面铺装加固。

7、四大结构调整加快推动钢铁高质量发展

日前发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》将“产业结构不断优化”作为钢铁工业“十四五”推进高质量发展的五大目标之一，要求“布局结构更趋合理，钢铁市场供需基本达到动态平衡”。2022年，我国着力应对经济发展“三重压力”，钢铁行业也将加快进入结构调整的关键期，尤其表现在需求、原料、产能、利润四大结构调整方面。

8、印尼Weda Bay全年镍矿销量655.9万湿吨

新喀里多尼亚SLN四季度镍矿产量为139.2万湿吨，环比减少17.24%，同比减少12.95%。镍矿销量为95.7万湿吨，环比增加9.37%。2021全年镍矿产量达到537.9万湿吨，同比减少0.5%；全年销量294.9万湿吨，同比增加17.4%。

 9、国际钢价自国际局势变化以来迎来了阶段性上涨

 国际钢价自国际局势变化以来迎来了阶段性上涨：土耳其螺纹钢出口价格一路攀升，3月1日，土耳其螺纹钢出口估价为780美元/吨，较上期增长20美元/吨。截至2月28日，欧盟及东南亚进口CFR价格月环比分别上涨100美元/吨和82美元/吨，另外美国进口价格也在2月中下旬停止了下跌趋势开始企稳。

【能源资讯】

1、中钢协：严厉打击铁矿石价格炒作行为 

3月1日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军详细介绍“基石计划”主体内容，并回应了一些市场关注度较高的热点话题。同时，针对最近异动的铁矿石市场，他强调，一方面要严厉打击铁矿石价格炒作行为，包括舆论炒作、期货炒作、囤积居奇等行为；另一方面要强化对资本市场和参与者的监管，真正做到资本市场为实体企业服务。

2、韩正：推进煤炭有序替代转型

中共中央政治局常委、国务院副总理、碳达峰碳中和工作领导小组组长韩正1日主持召开碳达峰碳中和工作领导小组全体会议，韩正强调，要抓紧深化“双碳”重大问题研究，形成可操作的政策举措。要推进煤炭有序替代转型，算清煤炭供需的“大账”，合理规划煤电建设规模和布局，推动煤炭清洁高效利用，发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。

3、万劲松：煤炭价格合理区间不是政府定价

国家发展改革委价格司司长万劲松表示，煤炭价格合理区间不是政府定价，实质上是一种预期管理手段，是煤炭价格调控目标，通俗的说，就是“打明牌、划边界”。这次进一步完善煤炭市场价格形成机制，既不是重回政府定价，也不是放任自流。当煤炭价格在合理区间内时，充分发挥市场机制作用，放手让市场主体自主交易形成价格，政府监管要“到位不越位”，不得进行不当行政干预;一旦价格超出合理区间，立即采取调控监管措施，促进煤炭价格回归合理区间。

4、发改委运用各种措施引导煤炭价格回归

万劲松介绍了三项保障措施。一是提升煤炭供需调节能力。保障煤炭产能合理充裕，完善煤炭中长期合同制度，进一步增强政府可调度储煤能力，完善储备调节机制。二是强化市场预期管理。进一步健全煤炭生产成本调查和价格监测制度，规范煤炭价格指数编制发布行为。煤炭价格超出合理区间时，充分运用《价格法》等法律法规规定的手段和措施，引导煤炭价格合理回归。三是加强煤、电市场监管。严严禁对合理区间内的煤、电价格进行不当行政干预，同时加强煤、电中长期合同履约监管，强化期现货市场联动监管和反垄断监管，及时查处价格违法违规行为。

5、发改委：遏制投机资本恶意炒作煤炭价格

国家发展改革委价格司司长万劲松表示，从近年情况看，煤炭价格非理性上涨的背后都有资本过度投机炒作这个推手。此次进一步完善煤炭市场价格形成机制，提出煤炭价格合理区间，就是提前划定了政府价格调控监管的边界线，下一步将继续会同相关部门，密切关注投机资本动向，加强煤炭期现货市场联动监管，对投机资本恶意炒作露头就打，着力规范煤炭期现货市场秩序，促进期现货市场协同健康发展。

6、预计煤炭价格会合理回落

当前，煤炭生产和市场供应总体平稳，日产量稳定在1200万吨以上，电厂存煤处于历史高位，煤炭价格稳定具备坚实基础。完善煤炭市场价格形成机制政策的出台，向行业和市场释放了国家进一步加强煤炭市场价格调控监管的明确信号，有利于引导上下游尽快形成稳定的市场预期、遏制资本投机炒作，引导煤炭价格在当前水平上合理回落。

7、2022年煤炭中长期合同签订量同比大幅提升

近日，国家发改委表示，将联合有关方面组成15个核查工作组，全面开展2022年煤炭中长期合同签订履约情况专项核查工作。相关信息显示，截至1月30日，2022年煤炭中长期合同签订量同比大幅提升，绝大部分省区市已实现发电供热用煤全覆盖，目前平台录入工作已全部完成。

8、国家能源局：原则上不再新建单纯以发电为目的的煤电项目

近日，国家能源局发布了政协代表《关于“碳中和”目标下煤电产业高质量发展的提案》的答复提出，“我们在‘十四五’电力发展规划中进一步明确严控煤电项目，原则上不再新建单纯以发电为目的的煤电项目，按需安排一定规模保障电力供应安全的支撑性电源和促进新能源消纳的调节性电源。”

9、1月份河南能源煤炭板块完成产量608万吨

1月份，河南能源完成利润5亿元，超计划2.5亿元，同比减亏增盈5.5亿元。 煤炭板块狠抓采掘接替，推进嵩山矿等7对优质煤矿产能核增工作，打造新的经济增长点。1月份，煤炭板块完成产量608万吨，盈利6.7亿元、同比增加3.6亿元。 

10、山西：煤炭转型 氢启未来

山西作为煤炭生产和消费大省，正确认识煤炭在我国能源转型中的地位和作用，积极谋划煤炭产业高质量发展路径十分有必要。近年来，山西抢抓氢能机遇，布局氢能赛道，大同、长治、晋中、太原等市氢能产业集群正加速形成，应用场景越发广阔。

11、拜登称美将释放3000万桶战略储备石油

美国总统拜登当地时间3月1日晚发表其任内首次国情咨文演讲。据法新社消息，拜登在演讲中表示，美国将从战略储备中释放3000万桶石油。法新社还说，由于乌克兰冲突，布伦特原油突破每桶110美元，西德克萨斯中质油上涨5%。

【证券期货】

1、沪指收跌0.13% 

2日，上证指数收盘报3484.19点，下跌0.13%。深证成指、创业板指分别下跌1.05%和1.77%。油气板块逆势大涨，通源石油、准油股份等多股涨停。芯片、医疗服务板块则跌幅靠前。

2、国内期市日间盘黑色系期货多数上涨 
2日，国内期市日间盘收盘，黑色系期货多数上涨。焦炭主力合约上涨2.82%，焦煤主力合约上涨3.89%，螺纹钢主力合约的涨幅达到1.76%，热轧卷板主力合约上涨2.09%。

3、原油资金净流入20亿

2日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：低硫燃油(+7.99%)，原油(+7.99%)；沥青(+7.98%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：红枣(-2.11%)，生猪(-0.53%)，不锈钢(-0.45%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：原油(+19.37亿)，沪镍(+10.71亿)，沪铜(+8.39亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：棕榈(-6.34亿)，橡胶(-4.28亿)，沪镍(-3.84亿)。

4、郑商所：调整部分动力煤期货合约交易保证金

郑商所：自2022年3月4日结算时起，动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为60%，动力煤期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301及2302合约的交易保证金标准调整为40%。

5、上市公司积极出售回购

今年以来，股价波动幅度加大，上市公司积极出售回购。据东方财富统计，2022年以来，已有约230家上市公司推出回购计划或正在实施。3月2日晚间，又有顺丰控股抛出了10亿至20亿元回购计划，用于实施员工持股计划或股权激励计划。

6、公募基金新发市场陷入“冰点”

今年以来的市场震荡令基民投资热情大幅下降，公募基金新发市场陷入“冰点”。Wind数据显示，按成立日计算，今年2月新基金成立规模仅337亿元，创下近3年来单月新低。与此同时，宣布募集失败的基金今年以来截至3月2日也增至6只。

7、年内基金分红超540亿 主动权益类占比近六成

Wind数据显示，截至3月2日，今年以来已有740只基金（A/C类分开统计，下同）派发“红包雨”，合计分红逾540亿元。从实施分红的基金类型来看，主动权益类基金是其中的主流，占比接近六成。业内人士表示，市场震荡下，近段时间的分红也是在顺应市场调整布局，通过分红的方式降低基金成本，减少持仓股票下跌带来的亏损幅度。

【国际要闻】

1、俄媒：民调显示普京国内支持率升至71%

据俄新社1日报道，2月25日至27日进行的一份民意调查显示，俄罗斯民众对总统普京的支持率已从2月20日的60%升高至71%。

2、德银CEO：预计德国今年通胀率将达5%

德意志银行首席执行官兼德国银行业协会主席克里斯蒂安·泽温(Christian Sewing)1日向德媒表示，受乌克兰战争影响，今年德国物价，尤其是能源和原材料价格会进一步上涨，通货膨胀率将达到更高。"我们目前预计德国今年的通货膨胀率约为5%。"

3、世行：全球男女预期终身收入相差172万亿美元

世界银行(下称“世行”)在最新发布的《2022年妇女、营商与法律》报告中称，新冠疫情对妇女的生活和生计影响更大。世行主管发展政策与伙伴关系常务副行长冯慧兰表示：“虽然已经取得了进步，但全球的男女预期终身收入相差172万亿美元，接近世界年国内生产总值(GDP)总量的两倍。在努力实现绿色、韧性和包容性发展的过程中，政府需要加快法律改革的步伐，使妇女能够实现全部潜力，并能够公平、充分受益。”

4、美联储下调经济预期

3月1日，亚特兰大联储官方发布数据显示，它将美国第一季度GDP的预测从前段时间的1.7%和2月25日的0.6%大幅下调至0.0%。值得注意的是，该GDP预测值实际上在昨天出现了负值，最低至-0.5%，然后才回升到0%的水平。

5、美联储褐皮书：消费者支出走弱 经济前景不确定性增强

美国联邦储备委员会2日发布的全国经济形势调查报告显示，美国各地的经济活动在1月中旬到2月中旬期间以适度至温和的步伐扩张，消费者支出较前期总体走弱，经济前景不确定性增强。

6、鲍威尔：支持一次性超过25个基点的加息

美联储主席鲍威尔表示，加息仍将是一个渐进式的过程；通胀主要是一个经济现象；如果美国通胀问题久拖不决，将让人担忧居民储蓄的效果；行业集中化推高通胀这个问题并不突出。美联储主席鲍威尔表示，如果通胀未能如预期那样放缓，他将支持一次性超过25个基点的加息，不过他表示倾向于支持3月加息25个基点。

7、俄财政部：俄罗斯居民可选择投资黄金替代美元

俄罗斯财政部当地时间3月2日发布消息称，在目前不稳定的地缘政治形势下，俄罗斯居民可以选择投资黄金，黄金完全可以替代美元。俄财政部同时表示支持有关取消对自然人投资黄金征收个人所得税的建议。

8、拜登国情咨文聚焦美国高通胀和产业短板

美国总统拜登3月1日晚在国会发表任内首次国情咨文讲话，就解决高通胀、产业短板等问题提出了多项政策主张。但专家认为，美国国内分裂加剧，拜登的多项经济主张是否获批前景难料。

9、外交部：中俄双方将继续开展正常的贸易合作

3月2日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。汪文斌说，我们已经多次回答过这个问题，我也愿意再次重申，我们坚决反对任何非法单边制裁，制裁从来不是解决问题的根本有效途径，只会对相关国家的经济和民生带来严重困难，进一步加剧分裂和对抗。我们要求有关方面在处理乌克兰问题和对俄关系时不得损害中方和其他方面的正当权益。中俄双方将继续本着相互尊重、平等互利精神，开展正常的贸易合作。

10、苏伊士运河部分船舶通行费上涨

埃及苏伊士运河管理局3月1日提高部分船舶的通行费，费用涨幅最高为10%。这是苏伊士运河通行费两个月内第二次上调。苏伊士运河管理局在声明中说，液化石油气船、化学运输船和其他液货船通行费上调10%；车辆和天然气运输船、杂货船以及多用途船通行费增加7%；油船、原油船和干散货船通行费上调5%。

11、联合国大会紧急特别会议通过乌克兰局势决议草案

当地时间3月2日，联合国大会第11次紧急特别会议(ESS，Emergency Special Session)成员进行投票表决，通过了由乌克兰等超过90国共同提交的乌克兰局势决议草案。

12、多国与俄互相“禁飞” 全球供应链雪上加霜

俄乌冲突的事态发展正对原本脆弱的全球供应链形成明显冲击。北京时间3月2日，美国正式宣布对俄罗斯飞机关闭领空。在此之前，欧盟、加拿大也采取了类似举措。作为回应，俄罗斯宣布对包括欧盟全部27个成员国在内的36国飞机关闭领空。

【国内财经】

1、银保监会：坚决遏制资本在金融领域无序扩张

 2日，中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在国新办发布会上介绍，2021年中国银保监会坚决遏制资本在金融领域无序扩张，加强非金融企业投资金融机构的监管，筑牢产业资本与金融资本的防火墙。

2、郭树清：2021年，重点领域风险持续得到控制

国新办就促进经济金融良性循环和高质量发展有关情况举行发布会。会上，银保监会主席郭树清表示，从2017年到2021年，五年拆解高风险影子银行25万亿元，过去两年就压减11.5万亿元。五年时间内处置不良资产约12万亿元，最近两年处置6万多亿元。地方政府隐性债务状况趋于改善，房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转。一批高风险企业和违法违规金融机构得到有序处置。P2P网贷机构全部停止运营，未兑付的借贷余额压降到了4900亿元。

3、中物联：2022年2月份中国仓储指数为51.3%

3月2日公布的数据显示，中国物流与采购联合会与中储发展股份有限公司联合调查的2022年2月份为51.3%，较上月回升3个百分点，重回50%以上的扩张区间。各分项指数中，新订单指数、业务量指数、收费价格指数及平均库存周转次数指数较上月有所回落，其余指数均有不同程度的回升。

4、中物联：2022年2月份中国物流业景气指数为51.2%

中国物流与采购联合会3月2日发布的2022年2月份中国物流业景气指数为51.2%，较上月回升0.1个百分点；中国仓储指数为51.3%，较上月回升3个百分点。

5、人社部：电子社保卡和医保电子凭证均可就医

从人力资源和社会保障部了解到，近日，人社部和国家医保局“总对总”通道正式开通，支持电子社保卡和医保电子凭证在就医购药领域并行使用。

6、养老理财产品试点范围扩展为十地十机构

银保监会近日发布《关于扩大养老理财产品试点范围的通知》。《通知》规定，自2022年3月1日起，养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。试点地区扩大至北京、沈阳、长春、上海、武汉、广州、重庆、成都、青岛、深圳十地。

7、四部门：2022年底全民终身数字学习体系初步构建

近日，中央网信办、教育部、工业和信息化部、人力资源社会保障部联合印发《2022年提升全民数字素养与技能工作要点》。明确了工作目标：到2022年底，提升全民数字素养与技能工作取得积极进展，系统推进工作格局基本建立。数字资源供给更加丰富，全民终身数字学习体系初步构建，劳动者数字工作能力加快提升，人民群众数字生活水平不断提高，数字创新活力竞相迸发，数字安全防护屏障更加坚固，数字社会法治道德水平持续提高，全民数字素养与技能发展环境不断优化。

8、两部门：重点领域建设若干国家级质量标准实验室

3月2日，市场监管总局、工业和信息化部发布关于推进国家级质量标准实验室建设的指导意见。意见提出，到2025年，力争在高端制造、新材料、信息技术、生物医药等重点领域建设若干国家级质量标准实验室。到2035年，基本建成同现代产业体系发展与安全保障相适应的国家级质量标准实验室体系。

9、交通运输部：持续推进城乡交通运输基础设施一体化建设

据交通运输部官网消息，日前，交通运输部发布了《关于印发<城乡交通运输一体化示范县创建管理办法>的通知》，《管理办法》要求，示范创建县应当结合本地实际，聚焦农村客运公交化改造、农村客货邮融合发展、农村运输信息化服务等主题，持续推进城乡交通运输基础设施、客运服务、货运与物流服务一体化建设。

10、北京：2022年底前全市碳排放强度下降3%左右

据北京市人民政府官网消息，3月2日，北京市人民政府办公厅发布《北京市深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划》的通知，要求切实控制温室气体排放，碳排放总量得到有效控制，年底前，全市及各区碳排放强度同比下降3%左右。

11、广州公布21个行业薪酬信息 金融、医药等行业薪酬增长快

广州市总工会2日发布《2022年广州市主要行业职工薪酬福利集体协商参考信息》，涵盖21个主要行业。数据显示，广州金融业、互联网等行业的薪酬水平整体会高于其他行业。整体看来，预计2022年仅有互联网/软件行业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、医药/生命健康/医疗业和金融业5大行业薪酬增长率达到8.0%以上。

12、江苏省综合立体交通网规划纲要出炉

近日印发的《江苏省综合立体交通网规划纲要》，到2035年，江苏基本建成便捷顺畅、经济高效、低碳集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量综合立体交通网，有力支撑“123出行交通圈”（1小时都市圈通勤、2小时畅行江苏、全国主要城市3小时覆盖）和“123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。