【行业要闻】

1、骆铁军：钢铁智能化改造是一项系统性工程

“智能化改造是一项系统性工程，贯穿采购、设计、生产、销售等全流程。”骆铁军说，当前我国钢铁智能制造存在水平不一、标准待完善、软硬件供给质量不高等问题。《意见》提出，到2025年，关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%，打造30家以上智能工厂的目标，将助推钢铁工业驶入智能化发展的“快车道”。

2、李新创：推动大数据在钢铁行业生产和经营中的应用

李新创提出，一方面，加快构建钢铁行业工业互联网、5G等新型基础设施体系，培育一批行业智能制造系统解决方案供应商；另一方面，建设钢铁行业数据支撑平台，推动大数据在钢铁行业生产和经营中的应用，提高资源优化配置能力和智能决策水平。

3、东北首个国家工业互联网示范基地落户沈阳

近日，工业和信息化部公布了第十批国家新型工业化产业示范基地名单，由辽宁省工信厅推荐的“工业互联网·辽宁沈阳中德装备园、和平区、沈北新区”榜上有名，这也是东北首个国家工业互联网示范基地。覆盖了装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业、软件和信息服务业、军民结合等主要工业行业和领域。

4、河南省今年年底半数规上工业企业要实现研发覆盖

3月18日，省工信厅、省教育厅、省科技厅联合召开2022年产学研对接合作会议，部署企业与高校、科研院所合作任务，确保今年年底河南省规上工业企业研发活动覆盖率达50%以上。

5、多家钢企去年业绩创新高

2021年不少上市钢企业绩创下历史新高。首钢股份2021年营业总收入1333.98亿元，比上年同期增长66.85%；归母净利润70.24亿元，同比增长293.19%。宝钢股份成为A股最赚钱钢企，其预计2021年度实现归母净利润约235.8亿元至239.8亿元，同比增长86%至89%。此外，华菱钢铁、太钢不锈等钢企也在业绩预告中透露，2021年是其盈利最好的一年。

6、国内钢铁产业集中度也在不断提升

中国钢铁工业协会公布的数据显示，截至2021年11月，我国钢产量排名前10位和前20位的企业钢产量占全国比重分别为40.39%和54.85%，分别比上年同期提高2.99个百分点、3.26个百分点。

7、东方特钢成功实现2507超级双相不锈钢卷连续退火酸洗

18日，东方特钢成功实现2507超级双相不锈钢卷的连续退火酸洗生产。东方特钢通过工艺优化和技术创新，攻克多项技术难点，成功贯通了超级双相不锈钢“炼-轧-洗”一体化工艺路线。2507超级双相不锈钢成品卷的成功下线标志着东方特钢已同时具备了2507超级双相不锈钢卷和中厚板的供货能力。

8、太钢不锈2021年的初步核算业绩创历史新高 

太钢不锈3月18日发布的业绩快报（初步核算数据）显示，2021年，公司全年产钢1273.14万吨，其中不锈钢447.24万吨；全年钢材销量1208.26万吨，其中不锈材414.32万吨；全年的营业总收入达1014.37亿多元，比上年增长50.46%；全年实现利润总额约68.47亿元，比上年增长295.91%，创历史最好水平。

9、海关总署：2022年1-2月中国不锈钢出口量累计约68.24万吨

2022年2月，中国不锈钢出口量约28.17万吨，环比减少11.9万吨，降幅29.69%；同比增加2.4万吨，增幅9.31%。2022年1-2月，中国不锈钢出口量累计约68.24万吨，同比增加8.58万吨，增幅14.39%。

10、2022年1、2月不锈钢表观消费量合计同比增1.23%

据统计，2022年1月份国内不锈钢表观消费量205.16万吨，同比减11.06%；2月份国内不锈钢表观消费量214.31万吨，同比增16.65%。2022年1-2月国内不锈钢表观消费量合计419.47万吨，同比略增1.23%。2022年1、2月国内不锈钢产量均同比下降，但是一方面，不锈钢进口量创历史新高，1月为38.36万吨，2月32.13万吨，几乎是较去年同期翻倍，而1月出口量40.07万吨，2月份出口仅为28.17万吨，2022年1、2月合计净进口2.25万吨，为近5年来首次出现不锈钢净进口情况。
       【能源资讯】

1、骆铁军：十三五”时期，我国铁矿石对外依存度高达80%以上

“十三五”时期，我国铁矿石对外依存度高达80%以上。“进口比例高、进口矿价格上涨，侵蚀了钢铁行业和下游用钢行业效益，威胁着产业安全稳定运行。”骆铁军分析，究其原因，一是国内铁矿资源开发及废钢资源产出不足；二是海外铁矿资源供应渠道过于集中，权益矿占比低。

2、2月中国出口煤及褐煤29万吨 同比增长9.0%

海关总署最新数据显示，2022年2月，中国出口煤及褐煤29万吨，同比增长9.0%；1-2月累计出口60万吨，同比下降1.2%。2022年2月，中国出口焦炭及半焦炭55万吨，同比增长107.8%。1-2月累计出口94万吨，同比增长35.4%。

3、2月湖南统调电厂电煤消耗增38.5% 

湖南省能源局数据显示，2022年2月份，湖南省15家统调主力燃煤电厂电煤消耗281.9万吨，同比增加38.5%。 2022年1-2月份，湖南省15家统调主力燃煤电厂电煤消耗699.1万吨，同比增加20.7%。 截至3月13日，湖南全省主干电厂电煤库存约276.2万吨，库存可用天数约16天，电煤储备充足。 

4、《山西省煤炭清洁高效利用促进条例》立法项目启动

3月15日，《山西省煤炭清洁高效利用促进条例》立法启动协调会召开。 会议指出，山西省委省政府高度重视煤炭清洁高效利用，它事关山西省经济发展、能源转型、环境改善，要针对煤炭生产、加工、经营、储存、运输和使用过程中存在的问题，推进洗选、发电、炼焦、钢铁、化工、有色、建材等行业的煤炭清洁高效利用，加强创新引领，作出体现山西省特色、符合实际的制度安排。 

5、山东能源西北矿业五举煤业取得采矿许可证

近日，山东能源西北矿业五举煤业公司顺利取得甘肃省自然资源厅颁发的采矿许可证，标志着该公司已具备合法采矿资质，打通了制约矿井建设提速的“最后一公里”，也为早日建成投产奠定了基础。

6、1-2月份宁夏工业原煤产量同比增长9.0%

1-2月份，全区规模以上工业原煤产量1479.0万吨，同比增长9.0%，增速比2021年全年加快3.1个百分点。其中，一般烟煤1395.0万吨，增长10.7%；炼焦烟煤68.8万吨，下降10.7%；无烟煤15.2万吨，下降23.9%。1-2月份，全区规模以上工业原煤销售量1295.3万吨，同比增长3.0%。截至2月末，全区原煤生产库存205.3万吨，库存周转天数为9天。1-2月份，全区规模以上工业焦炭产量176.0万吨，同比增长0.8%。

7、2月中国神华商品煤产量增长5% 煤炭销量下降2.5%

中国神华3月17日晚间发布的2022年2月份主要运营数据公告显示，2022年2月份中国神华商品煤产量2520万吨，同比增长5.0%，而上月为同比下降0.7%；煤炭销售量为3450万吨，同比下降2.5%，降幅较上月收窄12.2个百分点。 

8、预计2025年电力行业用煤25.2亿吨

预计“十四五”电力行业用煤需求年均增长2.4%左右，2030年达24.5-25.3亿吨，用煤需求季节性波动强度进一步增大；发电用天然气需求年均增长超过10%。电力安全高度依赖电力燃料供应。

9、“十四五”新型储能发展重点圈定 万亿市场可期

经济参考报记者21日从国家能源局网站获悉，近日国家发展改革委、国家能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，进一步明确发展目标和细化重点任务，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。到2030年，新型储能全面市场化发展。业内人士认为，储能市场快速增长，或将带来一个新的万亿市场投资机遇。

10、1-2月全国发电量增长4.2%

国家统计局数据显示，2022年前两月全国电力生产同比小幅增长，连续两年实现同比增长，但增幅较上年同期有所收窄。 2022年1-2月份，全国绝对发电13140.5亿千瓦时，同比增长4.2%，增幅较2021年1-2月收窄20.8个百分点，较2020年1-2月扩大6.4个百分点。 分品种看，除风电外，火电、水电、核电、太阳能发电同比均呈增长趋势。 

11、1-2月太阳能发电企业电源工程投资94亿元

21日，国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，全国发电装机容量约23.9亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长17.5%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.7%。

12、国家能源局：1-2月份电网工程完成投资313亿，同比增37.6%

1-2月份，中国主要发电企业电源工程完成投资471亿元，同比下降1.9%，其中，水电123亿元，同比下降19.6%；太阳能发电94亿元，同比增长153.7%。电网工程完成投资313亿元，同比增长37.6%。

13、中央生态环保督察：宁夏违规取水、生态破坏等问题突出

中央第四生态环境保护督察组21日向宁夏反馈督察情况。督察认为，宁夏努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，全力打好污染防治攻坚战，工作力度较大，取得较大成效，但与中央要求和群众期盼相比，生态环境保护仍然存在较大差距，未批先建、违规取水、生态破坏等问题较为突出。

14、3月第二周美国煤炭预估产量环比降5.46%

美国能源信息署（EIA）3月17日公布的数据显示，3月第二周（截至3月12日当周），美国煤炭预估产量为1125.7万短吨（1021.22万吨），较前一周下降5.46%，较上年同期增长6.14%。2022年前11周，美国煤炭预估产量共计1.17亿短吨，较上年同期的1.1亿短吨增长5.8%。
     【证券期货】

1、沪指收涨0.08%

21日，A股三大股指集体收红。截至收盘，上证指数报3253.69点，上涨0.08%；深证成指报12379.64点，上涨0.41%；创业板指报2726.18点，上涨0.46%。盘面上看，行业板块涨跌不一，其中煤炭、农林牧渔等板块涨幅居前，非银金融板块表现较弱。概念板块涨跌不一，其中新冠药物等板块涨幅居前，REITs板块表现较弱。

2、国内期市日间盘黑色系期货涨跌分化 
       21日国内期市日间盘收盘，黑色系期货多数上涨。焦炭主力合约收盘3603跌0.62%，焦煤主力合约收盘3019涨1.02%，螺纹钢主力合约收盘4923跌0.02%，热轧卷板主力合约收盘5132涨0.59%。

3、281公司公布年报 62家业绩增幅翻倍

截至3月21日，有281家公司公布2021年年报，其中195家净利润同比增长，86家下降，248家营业收入同比增长，33家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有和邦生物等187家，利润收入均下降的有*ST雅博等25家，业绩增幅翻倍的公司有62家。

4、科创板上市公司突破400家 吸引力持续提升

3月22日，和元生物、均普智能将登陆科创板，科创板上市公司数量达401家，首发募集资金总额超5600亿元，总市值近5万亿元。科创板已成为专业投资者交易为主的市场。据统计，截至2021年12月份，科创板的专业投资者交易占比接近90%，较2019年12月份（专业投资者交易占比70%）实现大幅提升。

5、出资2000万元 中加基金自购旗下偏股混合基金

中加基金近日表示，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，中加基金决定出资2000万元，自购旗下偏股基金，与持有人一起同行。

6、中国恒大、恒大汽车和恒大物业21日均在港交所停牌

3月21日，中国恒大、恒大物业、恒大汽车发布短暂停牌公告。三则公告均显示，3月21日9时起短暂停止买卖，与该公司有关的所有结构性产品亦同时短暂停止买卖。目前，中国恒大、恒大物业、恒大汽车并未披露停牌原因。

7、小鹏汽车融资租赁在深交所成功发行首单碳中和汽车租赁ABS

 近日，广州小鹏汽车融资租赁有限公司成功发行“长城嘉信-国君-小鹏融资租赁绿色资产支持专项计划（碳中和）”，总规模7.75亿元，是深圳证券交易所首单碳中和汽车租赁ABS，优先A级(评级AAA)的票面利率3.0%，认购倍数3.10，票面利率创下新势力车企融资租赁ABS的新低，拓展了新能源汽车产业的低成本融资渠道。

8、国际油价21日大幅上涨

国际油价21日大幅上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨7.42美元，收于每桶112.12美元，涨幅为7.09%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨7.69美元，收于每桶115.62美元，涨幅为7.12%。
     【国际要闻】

1、2021年中非双边贸易总额达2543亿美元，同比增长35.3%

海关总署日前发布的数据显示，2021年中非双边贸易总额达2543亿美元，同比增长35.3%。2021年1到9月份，中国对非全行业直接投资25.9亿美元，同比增长9.9%，已超过疫情前2019年的同期水平。

2、外交部：中国政府决定向乌克兰新增1000万元人道主义援助

外交部发言人汪文斌21日主持例行记者会，会上表示中国政府决定再向乌克兰提供一批价值1000万元人民币的人道主义物资援助，这是中方根据形势发展和实际需要新增的对乌人道主义援助。中方将继续为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用，并愿为克服人道主义危机作出自己的努力。

3、法国举行文化活动庆祝“国际法语日”

3月12日至20日，第27届法语周活动在法国和法语国家进行。法国在3月20日当天“国际法语日”举行相关文化活动。此次法语周的活动主题是“ça(d)étonne”(这令我惊讶)，旨在邀请人们探索、发现法语的精妙之处。

4、新研究：空气污染严重地区的新生儿体重更易偏低

以色列一项新研究发现，出生在空气污染严重地区的新生儿体重过轻的风险会增加25%。研究相关论文近日发表在美国《环境研究》期刊上。

5、俄乌局势紧张引发德国能源价格飙升

受日前能源价格飙升的显著推动，德国2月通胀率已升至5.1%。自俄乌冲突以来，德国每升柴油和汽油的价格均已突破2欧元大关。尽管无法在短期内找到一个“可行的替代方案”，但德国正就能源转型问题采取积极行动。德国联邦经济和气候保护部已经提出，计划将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年。

6、英国央行上调基准利率至0.75%

英国中央银行英格兰银行17日宣布，将基准利率从0.5%上调至0.75%。这是2021年12月以来，英国央行第三次加息。英国央行在当天公布的会议纪要中表示，俄乌局势导致能源和其他大宗商品价格进一步大幅上涨，还可能加剧全球供应链中断风险，极大增加了经济前景的不确定性。未来几个月，全球通胀压力将进一步大增，包括英国在内的能源净进口国经济增长可能会放缓。

7、高盛：欧元区核心通胀预计将在4月见顶

高盛预计，欧元区核心通胀率将在今年4月达到3.1%的峰值，整体通胀率将在7月达到7.7%的峰值，之后通胀预计将放缓。高盛预计，今年12月的核心通胀率同比为2.2%，整体通胀率同比为6.6%，并表示，展望近期，继续预计基础通胀和长期通胀预期指标上升，这将导致基础通胀压力逐步积累。

8、日本政府发布电力供应紧张警报

据日本媒体报道，日本关东地区3月22日预计出现降雪和降雨天气，居民和企业取暖需求可能增加，而福岛县近海16日发生的强烈地震导致东京电力公司（东电）位于该县的广野火力发电厂6号机组等受损停运至今。日本政府预计，东电辖区包括东京都在内1都8县的电力供应余力即“电力预备率”可能大幅低于维持电力稳定供应的最低限度。一旦无法确保电力供应，可能导致大规模停电。为此，日本政府发布电力供应紧张警报，呼吁东电辖区内家庭和企业于当地时间22日8-23时节约用电。
      【国内财经】

1、国务院实施大规模增值税留抵退税的政策安排

21日召开的国务院常务会议，会议决定，对所有行业的小微企业、按一般计税方式纳税的个体工商户退税近1万亿元。其中，存量留抵税额6月底前一次性全额退还，微型企业4月份集中退还，小型企业5、6月份退还；增量留抵税额4月1日起按月全额退还。会议还决定，对制造业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、交通运输仓储和邮政业等6个行业企业的存量留抵税额，7月1日开始办理全额退还，年底前完成；增量留抵税额也要从4月1日起按月全额退还。

2、贷款市场报价利率保持不变

 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年3月21日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。3月份LPR与2月份保持一致，未作调整。

3、截至2月底 全国普惠型小微企业贷款余额19.67万亿元 同比增长22%

银保监会数据显示，截至2月末，全国普惠型小微企业贷款余额19.67万亿元，同比增速达到22.16%，较各项贷款增速高11.15个百分点。今年前两个月，全国新发放普惠型小微企业贷款利率5.57%，较2021年下降0.12个百分点。

4、今年1~2月累计个税收入为4043亿元

根据财政部最新数据，今年1~2月累计，个税收入为4043亿元，比去年同期增加1290亿元，同比增长46.8%，这一增速创2012年同期以来新高，远高于今年前两个月全国税收收入增速(10.1%)。

5、农业银行“惠农e贷”余额突破6000亿元

据悉，截至2022年2月末，农业银行“惠农e贷”余额达到6039亿元，比年初增加592亿元，增长10.9%；贷款户数395万户，比年初增加27万户，增长7.3%。

6、最高法发布行政赔偿司法解释

最高人民法院21日发布《最高人民法院关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》，确保人民法院公正、及时审理行政赔偿案件，实质化解行政赔偿争议。该司法解释自2022年5月1日起施行，最高法1997年发布的相关司法解释同时废止。

7、4月起这些港口收费将减并

交通运输部、国家发展改革委近日下发《关于减并港口收费等有关事项的通知》，要求自4月1日起，减并港口经营服务性收费项目、定向降低引航（移泊）费收费标准、扩大船方自主决定是否使用拖轮的船舶范围，降低货主企业和船公司物流成本，促进口岸营商环境优化。深圳港、湄洲湾港、日照港、锦州港等4个港口降低引航费基准费率15%，上海港、宁波舟山港、大连港、唐山港、青岛港、连云港、湛江港、福州港、防城港、威海港、黄骅港、烟台港、厦门港、泉州港等14个港口降低引航费基准费率10%，上海港在2023年12月31日前按降低引航（移泊）费基准费率5%执行，2024年1月1日按降低10%执行。

8、工信部：1-2月电信业务收入累计完成2586亿元 同比增长9%

据工信部3月21日消息，1—2月份，电信业务收入累计完成2586亿元，同比增长9%，增速同比提升3.2个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长23.4%。

9、中国民航局：1月份中国民航运输总周转量同比上涨2%

中国民航局3月21日发布中国民航2022年1月份主要生产指标统计。数据显示，1月份运输总周转量为64.8亿吨公里，同比上涨2%。

10、近20家新能源车企的40余款电动车涨价

进入3月以来，记者走访多家4S店和商圈卖场，发现已经有近20家新能源车企的40余款电动车宣布涨价。上游原材料价格猛涨，经过动力电池厂家的传导，最终还是蔓延到了整车企业。

11、我国有超3亿人存在睡眠障碍

3月21日，是世界睡眠日。根据中国睡眠研究会发布的《2021年运动与睡眠白皮书》，当下我国有超3亿人存在睡眠障碍。为拯救睡眠，助眠市场悄然打开，除了常见的褪黑素等安眠类药物，以床垫、枕头等为代表的家居产品，香薰、夜灯、眼罩、耳塞等助眠小物件，还有安神茶等食品饮料类产品和助眠软件、睡眠贴、睡眠仪等“黑科技”产品在各大电商平台热销。

12、中国信通院：2月国内手机市场出货量1486.4万部 

据中国信通院3月21日发布的国内手机市场运行分析报告，2022年2月，国内手机市场总体出货量1486.4万部，同比下降31.7%。其中，5G手机出货量1137.4万部，同比下降24.5%，占同期手机出货量的76.5%。

13、财政部等六部门：优先支持联农带农富农产业发展

财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局六部门印发《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》，督促指导各地围绕“三聚焦”用好管好衔接资金，提升资金使用效益和脱贫群众增收效果。

14、广东深圳21日起全市恢复正常工作秩序和生产经营

3月20日18时，深圳市疫情防控新闻发布会上通报，深圳市已经完成了三轮全员核酸检测，将从21日起恢复正常工作秩序和生产经营，公交、地铁全面恢复运行，并继续实施分区分级差异化疫情防控举措。

15、3月以来上海农商银行累计投放普惠小微企业贷款约13.5亿元

21日，记者从上海农商银行获悉，3月至今，该行已累计为400多户普惠小微企业投放贷款约13.5亿元，其中，该行充分发挥线上化贷款优势，相关渠道已为逾300户小微企业提供金融服务，放款金额超4.2亿元。

16、东航一架客机坠毁

3月21日14时38分许，东方航空公司MU5735航班执行昆明－广州任务时，在广西梧州市上空失联并坠毁。机上载有乘客123人、机组人员9人。中央广播电视总台记者从中国东航方面获悉，东航空难发生后，东方航空目前已经将该公司所有737-800执飞航班的飞机全部控制在地面，空中的航班落地后不再执行航班。