【行业要闻】

1、商务部：3月14日-20日钢材价格略有下降

据商务部市场运行监测系统显示，3月14日至20日，全国生产资料市场价格比前一周上涨0.8%。煤炭价格略有上涨，其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨953.77元、1416元和1498元，分别上涨0.9%、0.6%和0.1%。钢材价格略有下降，其中高速线材、螺纹钢、普通中板价格分别为每吨5084元、4914元和5253元，分别下降0.5%、0.1%和0.1%。

2、中钢协：2022年3月中旬重点统计钢企生产粗钢2049.31万吨，环比增长4.61%

中国钢铁工业协会3月23日发布2022年3月中旬重点统计钢铁企业产存情况。数据显示，2022年3月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2049.31万吨、生铁1796.32万吨、钢材2012.51万吨。其中粗钢日产204.93万吨，环比增长4.61%；生铁日产179.63万吨，环比增长3.05%；钢材日产201.25万吨，环比增长5.17%。

3、中钢协：3月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1712.49万吨，旬环比上升2.66%

中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年3月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1712.49万吨，旬环比增加44.29万吨，上升2.66%；比上月底增加102.42万吨，上升6.36%；比上月同旬增加22.14万吨，上升1.31%；比年初增加582.80万吨，上升51.59%；比去年同期减少38.40万吨，下降2.19%。

4、2022年江苏将对500余家重点排放单位进行碳核查

从江苏省生态环境厅获悉，江苏今年将对500余家重点排放单位进行核查，涉及石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等行业，目的是掌握重点企业年度碳排放量，科学确定碳配额。

5、靖江市不锈钢深加工生产基地项目即将开工

近日，靖江市为江苏瑞浦不锈钢有限公司、江苏浦象金属科技有限公司等公司的不锈钢深加工生产基地项目开工验线。江苏瑞浦不锈钢有限公司、江苏浦象金属科技有限公司等公司为青山控股全资子公司、参股公司及青山不锈钢产业链下游深加工企业。这标志着由世界500强青山控股集团投资的不锈钢深加工生产基地项目开始投入建设。该项目总投资约120亿元，总规划用地面积约3000亩，分三期建设，是靖江市近年来引进的体量最大、质量最优、增量最强的重大产业项目。 

6、2月份全球粗钢产量1.427亿吨 同比下降5.7%

世界钢铁协会统计数据显示，2022年2月份，全球64个国家和地区粗钢产量为1.427亿吨，同比减少862万吨，下降5.7%。按州别来看，2月份亚洲及大洋洲产量为1.026亿吨，同比减少784万吨，下降7.1%；独联体产量为770万吨，同比减少47万吨，下降5.8%；非洲产量为130万吨，同比增加5.1万吨，增长4.1%；欧盟产量为1170万吨，同比减少32万吨，下降2.5%；北美产量为880万吨，同比增加15.5万吨，增长1.8%；南美产量为330万吨，同比减少24万吨，下降7%。

7、沈阳钢材市场大部分处于暂停办公状态

据调研，目前沈阳市第三轮全市全民核酸检测仍处于收尾阶段，钢材市场大部分处于暂停办公、暂停汽运进出库状态，部分有火车运输服务的钢材市场、仓储火运到达正常办理。建筑钢材日累库1万吨左右，预计至月底沈阳建筑钢材累库至85万吨以上，或打破调研样本企业数据历史记录。

8、力拓在中国设立技术与创新中心 

拓近期于北京成立了中国技术与创新中心。力拓中国区战略与发展部、中国技术与创新中心总经理南利辉介绍，中心未来聚焦五大领域，分别是流程优化、数字化和智能矿山、可再生能源与能源转型、工程和项目建设、绿色金属。

9、德国2月粗钢产量同比增长3.8%

据德国钢铁联盟（German Steel Federation）统计数据，2022年2月德国粗钢产量为320万吨，较去年同期增长3.8%；同期德国的热轧类钢材产量为280万吨，较去年同期增长1.4%。2022年1-2月，德国累计粗钢产量650万吨，同比增长1.1%；累计热轧类钢材产量580万吨，同比下降1%。

10、美国将放宽对英国钢铝产品进口关税

美国商务部22日发表声明说，美国和英国已就一项放宽英国钢铁和铝产品进口关税的协议达成一致。同时，英国也将取消对5亿美元美国出口商品的报复性关税。

11、浦项制铁在阿根廷锂项目上投资40亿美元

当地时间3月21日，韩国钢铁巨头浦项制铁（POSCO）表示，将投资40亿美元在阿根廷的一个新的锂矿项目。该公司在与当地政府官员会面后立即宣布了这一消息。据称，这些资金将用于一个名为SalardeHombreMuerto的盐田项目，该盐田位于萨尔塔省北部和卡塔马卡省交界地带。浦项制铁预计，该盐田项目最初每年将生产2.5万吨氢氧化锂，一旦项目完成，生产的氢氧化锂将达到10万吨。

12、安塞乐米塔尔将俄罗斯原材料从钢铁供应链中移除

欧洲最大的钢铁生产商安塞乐米塔尔表示，在俄乌冲突全面爆发后后，已将俄罗斯大宗商品从其供应链中剔除。欧洲各国政府和企业正试图减少对俄罗斯的依赖，这推高了能源和大宗商品价格。俄罗斯一直是该地区的主要铁矿石和煤炭供应国，安赛乐米塔尔花了三周时间计划如何停止铁矿石流入。

【能源资讯】

1、发改委要求煤炭“中长协”须明确价格水平

近日，国家发展改革委印发通知并召开动员部署会，安排近期对各地和中央企业2022年煤炭中长期合同签订履约情况开展专项核查。 通知要求，要签足中长期合同，煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上，发电供热企业年度用煤应实现中长期供需合同全覆盖。要签实中长期合同，每笔煤炭中长期合同必须在合理区间内明确价格水平或执行价格机制。

2、内蒙古计划实施262个亿元以上能源项目

2022年内蒙古将加快实施重大能源项目建设，计划实施亿元以上能源项目262个，约占内蒙古今年固定资产投资的40%。

3、山西拟起草煤炭清洁高效利用促进条例

近日，山西省能源局召开《山西省煤炭清洁高效利用促进条例（草案）》立法启动协调会，对条例起草相关工作进行安排。《山西省煤炭清洁高效利用促进条例（草案）》是山西省十三届人大常委会2022年正式立法项目之一，是推动山西省煤炭行业可持续健康发展、促进山西省经济高质量发展的重要地方性法规，对保证国家能源安全和尽早实现碳达峰、碳中和具有重要意义。

4、国铁集团煤炭运量完成4.55亿吨 同比增长3.4%

截至3月20日，国铁集团煤炭运量完成4.55亿吨，同比增加1488万吨、增长3.4%。优先保障电煤，全力加强组织。截至3月20日，国铁集团电煤运量完成3.1亿吨，同比增加1540万吨、增长5.3%。全国363家铁路直供电厂实现存煤18天以下情况动态清零。截至3月20日，铁路直供电厂存煤5562万吨，同比增加1627万吨、增长41%，可耗天数22.5天，同比增加6.5天。

5、陕煤运销集团前两个月销售煤炭3514.4万吨

陕煤集团消息，统计数据显示，陕煤运销集团前两个月销售煤炭3514.4万吨，与去年同期基本持平。其中经铁路销售1963.5万吨，同比增运21.3%，实现了煤炭销售运输整体平稳。

6、发改委：严禁各地发展氢能不顾本地实际一哄而上

23日上午，国家发展改革委召开介绍《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》有关情况的新闻发布会。国家发展改革委高技术司副司长王翔强调，各地方在研究制定氢能产业发展相关规划、支持政策时，应充分考虑本地区发展基础和条件，统筹谋划、合理布局，按照《规划》统一部署，不搞齐步走、一刀切。严禁不顾本地实际，盲目跟风、一哄而上，防止低水平重复建设，避免造成基础设施和资源浪费。

7、发改委：发展氢能全产业链为实现“双碳”目标提供支撑

 23日，国家发展改革委召开介绍《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》有关情况的新闻发布会。　国家发展改革委高技术司副司长王翔在新闻发布会上介绍，《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》是碳达峰、碳中和“1+N”政策体系“N”之一，统筹谋划、整体布局氢能全产业链发展，既是能源绿色低碳转型的重要抓手，也为碳达峰、碳中和目标实现提供了有力支撑。

8、两部委：中国到2035年形成氢能产业体系

 23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》公布，明确到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆；到2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。

9、专家：预计今后十年燃料电池成本将大幅下降

23日，国家发展改革委官网刊登了全国政协常委、中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高针对《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》的专家解读，欧阳明高提出，根据国内外主要燃料电池厂商产品测试数据，预计今后十年燃料电池成本将大幅下降、性能稳定提升。

10、两部门：2025年原油年产量回升并稳定在2亿吨水平

22日，国家发展改革委、国家能源局发布关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知。《规划》提出“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标，其中包括2025年原油年产量回升并稳定在2亿吨水平。

11、两部门：“十四五”更大力度强化节能降碳

22日，国家发展改革委、国家能源局发布关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知。《规划》提出，更大力度强化节能降碳。到2025年，新能源汽车新车销量占比达到20%左右。
      【证券期货】

1、沪指收涨0.34%

23日，A股三大股指集体收涨。截至收盘，上证指数报3271.03点，上涨0.34%；深证成指报12408.65点，上涨0.73%；创业板指报2715.95点，上涨1.03%。盘面上看，行业板块涨跌不一，其中通信等板块涨幅居前，轻工制造板块表现较弱。概念板块涨跌不一，其中CRO等板块涨幅居前，电子身份证板块表现较弱。

2、国内期市日间盘黑色系期货涨跌分化

23日国内期市日间盘收盘，黑色系期货多数上涨。焦炭主力合约收盘 3543.5跌0.66%，焦煤主力合约收盘2940跌1.64%，螺纹钢主力合约收盘4983涨1.03%，热轧卷板主力合约收盘5189涨0.39%。

3、10年期国债期货主力合约微涨

23日，10年期国债期货主力合约微涨。截至收盘，10年期国债期货（T2206）报收100.150元，上涨0.080元，涨幅0.08%；5年期国债期货（TF2206）报收101.425元，上涨0.055元，涨幅0.05%；2年期国债期货（TS2206）报收101.125元，与前一交易日持平。

4、14家上市钢企2021年实现净利超410亿元

截至3月23日，有14家上市钢企发布2021年业绩报告，合计实现净利润415.21亿元。其中，中信特钢实现净利79.53亿元暂居第一，首钢股份和太钢不锈分别以70.24亿元和63.10亿元暂居第二和第三。

5、ST新亿将成年内首只退市股

 22日晚间，*ST新亿(全称“新疆亿路万源实业控股股份有限公司”)发布公告称，因财务造假导致公司连续三年财务指标不合格，上交所决定终止公司股票上市。这也意味着，*ST新亿将成为年内首只退市股。

6、180家双增长公司圈出三行业

据《证券日报》记者统计，截至3月22日，已披露2021年年度业绩快报的1122家公司中，净利润和营业收入双增长且估值低于A股平均值的公司有180家，从行业占比角度看，煤炭(100%)、银行(91.67%)和钢铁(58.33%)三大行业居前。

7、44家上市药企披露年报 6家净利润翻番

截至3月23日记者发稿时，44家A股上市药企披露了2021年年报，其中29家归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）同比正增长、占比超65%，万泰生物、特一药业、纳微科技、利德曼、健民集团、奕瑞科技等6家企业归母净利润同比增幅超过100%。

8、港交所首只碳期货ETF上市 碳排放金融市场悄然崛起

3月23日，港交所表示，首只碳期货ETF—— 中金碳期货ETF上市，将香港上市的商品ETF涵盖范围进一步扩展至碳信用产品。港交所买卖产品主管罗博仁表示，气候变化及减碳是全球投资者越来越重视的议题。碳期货ETF在香港市场的推出，不但为投资者提供崭新机遇，让他们以更便捷及具成本效益的方式参与碳排放市场，也为香港的ETF产品生态圈增添活力。

9、信托资产规模2018年来首次止跌回升

22日，中国信托业协会发布2021年四季度末信托公司主要业务数据。数据显示，截至2021年四季度末，全行业信托资产规模余额20.55万亿元，同比增长0.29%，环比增长0.52%。

10、深圳证监局发布2022年第1期公众公司监管工作通讯

 22日，深圳证监局发布2022年第1期公众公司监管工作通讯，为引导辖区北交所上市公司和挂牌公司加强公司治理，完善内部控制，夯实财务基础，规范财务核算，提升信息披露质量，深圳证监局对2021年新三板挂牌公司检查发现的典型问题予以通报，主要包括公司治理与内部控制、信息披露、财务会计核算三类问题。

11、两部委：支持符合条件氢能企业在科创板等注册上市

 23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》对外公布。规划提出支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。

12、俄罗斯央行：24日恢复莫斯科交易所33只股票交易

 据俄罗斯央行网站消息，俄央行已决定于莫斯科时间2022年3月24日恢复莫斯科交易所33只股票的交易。中新财经注意到，其中包括俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯联邦储蓄银行等企业的股票。俄罗斯央行还称，将禁止卖空上述33只股票。
      【国际要闻】

1、新加坡2月整体通胀率升至4.3%

新加坡金融管理局（金管局）和新加坡贸易和工业部（贸工部）23日发布的联合公告显示，2月新加坡金管局核心通胀率（剔除住宿费用和私人道路交通价格，MASCoreInflation）从1月的2.4%下降至2.2%，整体通胀率则从4%升至4.3%。

2、英国2月CPI同比涨幅再创近30年来最高

英国国家统计局23日发布的数据显示，英国今年2月消费者价格指数（CPI）同比上涨6.2%，再创近30年来最高纪录。英国国家统计局首席经济学家格兰特·菲茨纳表示，当月食品、玩具、游戏类等商品和服务价格上涨，去年因商店关门而下降的服装和鞋类价格今年也恢复上涨。此外，家具和地板材料价格在新年促销结束后开始回弹，也抬高了2月通胀水平。

3、德国总理：不支持对俄罗斯实施能源禁运

当地时间23日，德国总理朔尔茨在联邦议院发言时表示，德国不支持对俄罗斯实施能源禁运，因为这将严重伤害德国甚至整个欧洲的经济。朔尔茨强调，制裁措施不应在打击俄罗斯的同时对欧盟造成更加严重的冲击。目前，对俄罗斯实施的大规模制裁措施已经给德国民众的生活带来了负面影响，而这并不仅仅体现在高企的能源价格上。

4、俄罗斯将仅以卢布结算供应欧洲的天然气

据俄罗斯卫星通讯社、“今日俄罗斯”、法新社报道，俄罗斯总统普京当地时间23日表示，俄罗斯现在只接受以卢布向包括所有欧盟成员国在内的“不友好国家”出口天然气。他指出，“向欧盟和美国供应我们的商品，并接受美元和欧元付款是没有意义的。”普京补充说，俄罗斯将继续按照合同的数量和定价原则供应天然气，只是改变了支付货币币种。

5、阿根廷央行今年第三次加息

阿根廷中央银行22日宣布，将基准利率由42.5%上调至44.5%。这是阿根廷央行今年来第三次加息。阿根廷媒体分析认为，两个因素促使阿根廷央行频繁加息。一是阿根廷通货膨胀近期持续走高，去年12月、今年1月和2月的环比通胀数据呈加速上涨趋势；二是与国际货币基金组织（IMF）达成了有关债务问题的协议，其中包括要求阿根廷储蓄能够获得实际回报，即储蓄回报应高于通货膨胀。

6、中国代表：中方对巴勒斯坦被占领土安全形势恶化感到担忧

 联合国安理会22日举行会议审议中东巴勒斯坦问题。中国常驻联合国代表张军大使在发言时表示，中方对近期巴勒斯坦被占领土安全形势恶化感到担忧。

7、高盛预测美联储很快将加息50个基点

22日，高盛更新预测称，美联储的措辞从1月时的“稳步”(steadily)转向“迅速”，这个信号表明即将加息50个基点，“预计美联储在5月和6月的会议上都将加息50BP，在2022年下半年剩下的4次会议上将加息25BP，2023年一到三季度持续加息三次，最终利率预计维持在3%~3.25%。”

8、金砖国家疫苗研发中心线上启动 

金砖国家疫苗研发中心北京时间22日晚通过线上方式启动，金砖五国将共筑抗疫的“金砖防线”，展现合作抗疫的“金砖担当”。启动仪式上，金砖国家疫苗研发中心五国各国别中心共同提出《加强疫苗合作，共筑抗疫防线》倡议，将疫苗作为全球公共产品公平合理分配，保障疫苗在发展中国家的可及性与可担负性，同时，将加强联合研发，提升金砖国家传染病防控能力以及应对公共卫生事件的能力。该倡议还特别强调开放性，欢迎更多伙伴加入。

9、特斯拉欧洲首家工厂在德国开业

据德媒报道，在历时约两年筹建后，特斯拉工厂22日正式在毗邻德国首都柏林的勃兰登堡州格林海德(Grünheide)开业，现场举行了首批德国生产的Model Y的交付仪式。

10、国际物流巨头DHL达成8亿公升可持续航空燃料交易

DHL快递22日宣布，其已确认将与bp和Neste开展全新战略合作。两家战略合作伙伴将在未来五年内向DHL快递提供超过8亿公升可持续航空燃料。这将成为航空业迄今为止最大的可持续航空燃料交易之一。

11、外媒：美国及其盟友正在讨论是否将俄罗斯驱逐出G20

据路透社报道，当地时间22日，消息人士称，美国及其西方盟友正在评估是否将俄罗斯排除在二十国集团(G20)之外。同日，美国总统国家安全事务助理沙利文表示，俄罗斯在国际机构和国际社会中不能一切如常。不过，报道援引消息人士的话指出，任何将俄罗斯完全排除在外的提议，都有可能被其他成员国否决。

12、美加州大企业中女性和少数族裔获高薪比率低

据美国《世界日报》综合编译报道，美国加州SB973法案规定，加州拥有100名或以上雇员的雇主，必须按照工作类型、性别、族裔，分别收集雇员的薪资数据。加州公平就业与住房局(California Department of Fair Employment and Housing)日前公布了第一轮薪资差距数据报告，女性和少数族裔劳工明显处于不利地位。
      【国内财经】

1、两部门确保2.5万亿元退税减税落实到位

今年，中国实施新的组合式税费支持政策，全年退税减税约2.5万亿元人民币。23日在国新办举行的吹风会上，中国财政部副部长许宏才介绍，今年实施的组合式税费支持政策，既有阶段性措施，也有制度性安排；既有普惠性政策，也有特定领域帮扶举措；既有中央统一出台政策，也有地方依法自主施策；既有退税，也有减税、免税、缓税等多种支持方式。退税减税总量创历史最高，继续精准聚焦支持制造业高质量发展、增强小微企业和个体工商户发展活力，同时采取针对性政策举措，精准帮扶特殊困难行业企业。

2、报告：大宗商品价格快速上涨，中下游企业或将承压

中国信息通信研究院23日发布2022年1-2月工业运行监测报告称，2月份大宗商品价格快速上涨，叠加海运等物流成本高位运行，中下游企业盈利能力或将承压。

3、财政部：前2月全国发行地方政府债券12060亿元

 财政部23日在其官网公开2022年2月地方政府债券发行和债务余额情况。2022年1-2月，全国发行新增债券10776亿元，其中一般债券2001亿元、专项债券8775亿元。全国发行再融资债券1284亿元，其中一般债券340亿元、专项债券944亿元。合计，全国发行地方政府债券12060亿元，其中一般债券2341亿元、专项债券9719亿元。

4、国家发改委：未建立基础设施REITs有关专家库

国家发展改革委23日在其官方微信公众号发布声明称，有个别媒体以发改委基础设施领域不动产投资信托基金(以下简称“基础设施REITs”)工作为题发表不实信息，有部分专家以参与发改委基础设施REITs工作名义进行自我宣传。

5、国务院原则同意《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》

国务院原则同意《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》，批复要求，北部湾城市群建设要以西部陆海新通道为依托，深度对接长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等区域重大战略，协同推进海南自由贸易港建设，融入共建“一带一路”，积极拓展全方位开放合作，大力发展向海经济，加快建设蓝色海湾城市群，在推动城市群高质量发展上闯出新路子，在服务和融入新发展格局上展现新作为，在推动绿色发展上迈出新步伐，在维护边疆海疆安宁上彰显新担当。

6、工信部：推进纯电汽车换电制定标准

近日，工信部装备工业一司发布消息，2022年汽车标准化工作按照《国家标准化发展纲要》《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》等要求，紧贴汽车技术发展趋势和行业实际需求，为汽车产业高质量发展提供坚实支撑。今年汽车标准化工作要点包含健全完善汽车技术标准体系、统筹推进汽车标准化工作等15项内容，共5大方面。

7、今年国内手机市场总体出货量有望保持一定增长

中国信通院最新发布的数据显示，虽然今年前2个月国内市场国产品牌手机出货量同比下降27.9%，但仍占同期手机出货量的80.3%。专家认为，手机出货量下滑只是短暂插曲，不会影响持续向好的大局。今年国内手机市场仍可期待，总体出货量有望保持一定增长。

8、原材料价格飙升引发新能源车涨价潮

受原材料价格上涨影响，中国新能源车近期掀起了“涨价潮”。统计显示，进入3月份以来，已有近20家新能源车企宣布涨价，涉及车型近40款，特斯拉甚至在8天内三次涨价，仅刚刚过去的一周，就有9家新能源车企宣布涨价。

9、中国质量协会：中国数字经济服务质量满意度稳步提升

中国质量协会22日发布中国数字经济服务质量满意度研究报告称，近年来中国数字经济规模快速增长，成为引领中国消费结构转型升级的重要推手。2021年中国数字经济服务质量满意度(DES-CSI)稳步提升。

10、国家卫健委：不得以没有核酸检测结果为由推诿患者

国家卫健委近日再次强调，各级医疗机构不得以任何理由，特别是没有核酸检测结果为由推诿、拒绝患者。国家卫健委医政医管局局长焦雅辉强调，在疫情发生的时候，要着力保障封控区和管控区居民的正常医疗服务需求，特别是需要规律性治疗的肿瘤放化疗、血液透析患者以及急危重症患者、孕妇、老年人、儿童等特殊人群。

11、国家版权局：2021年全国著作权登记总量同比增24.30%

 国家版权局近日通报2021年全国著作权登记情况。其中显示，2021年全国著作权登记总量达6264378件，同比增长24.30%。从作品类型看，登记量最多的是美术作品1670092件，占登记总量的41.92%；第二是摄影作品1553318件，占登记总量的38.99%；第三是文字作品295729件，占登记总量的7.42%；第四是影视作品244538件，占登记总量的6.14%。

12、东航失事飞机的一部黑匣子已找到

3月23日下午4时许，东航客机坠毁事故现场搜救人员告诉新华社记者，飞机黑匣子已找到。民航局航空安全办公室主任朱涛在23日晚的新闻发布会上介绍，已找到的记录器外观破损严重，存储单元也存在一定程度的损坏，但相对比较完整，初步判定为驾驶舱话音记录器。“我们已将其连夜送往北京的专业机构进行译码。”朱涛说，记录器所记录的数据下载和译码需要一定的时间，如果内部存储单元出现损坏，则可能需要更长的时间。