1欧盟钢材消费

1.1 欧盟钢材表观消费

得益于欧盟工业产业需求的持续反弹和钢材需求的积极变化，2021年前两个季度欧盟钢材表观消费量的积极趋势在三季度得以延续。尽管全球供应链持续面临严重瓶颈，但三季度欧盟表观钢材消费量仍实现14.3%的同比增长。2021年三季度，欧盟表观钢材消费量为3600万吨，仍低于2019年一季度达到的疫情发生前的峰值。

2021年，欧盟表观钢材消费量反弹13.8%，高于此前预测的13%。2022年欧盟表观钢材消费量将温和增长3.2%，届时预计将回到2017年的水平之上（表1-2）。这得益于用钢行业需求的温和但持续的改善，前提是不会出现额外的外部冲击。2023年预计年增长率为1.7%。然而，由于全球供应链仍中断，使得预测变得越来越不确定。自2021年三季度初以来，全球供应链大面积中断，这很可能削弱欧盟用钢行业的钢材需求。

2021年三季度，欧盟钢厂对本地钢材交付量实现增长6.6%，反映了欧盟内部钢材需求的持续改善。这是在二季度的异常增长之后取得的成绩，而二季度异常的高增长数据反映的是与2020年二季度新冠肺炎疫情最严重时的比较，同比增长达到40%。

随着欧盟钢材需求在疫情影响减缓之后有了更强劲的改善，2021年一季度钢材需求降幅只有2.5%，欧盟的钢材进口(包括半成品)在2021年三季度继续大幅增长，继二季度进口同比增长45%之后，三季度同比增长了47.7%。尽管由于疫情的影响，这些高进口增幅部分反映了与前一年异常低的数字的比较，但过去两个季度欧盟的进口钢材渗透率仍然相当高。

1.2 欧盟钢材实际消费

2021年欧盟实际钢材消费量回升7.8%，且预计2022年和2023年欧盟实际钢材消费量将有一个更适度的增速，分别为3.2%和3.8%（表3）。2020年欧盟实际钢材消费量出现连续第二年下降，降幅为9.7%，而2019年降幅为3.6%。

2019年和2020年欧盟实际钢材消费量连续两次衰退分别是由欧盟用钢行业生产活动大幅放缓（制造业和贸易下滑）和新冠肺炎疫情及相关影响造成的。2019年末开始的逆周期去库存趋势在2020年全年一直持续。而通常情况下，每年上半年库存会增长，但2020年却出现了相反的情况。这一明显的去库存过程在2020年底结束，并在2021年前两个季度实现强劲逆转，反映出对未来几个季度钢材需求总体积极的预期。

2.1 进口

2020年和2021年欧盟钢材进口波动很大，延续了2019年的趋势。2019年欧盟钢材进口就已经出现了不寻常的月度峰值，包括8月份创纪录的440万吨。随后几个月，由于需求低迷，进口数量大幅下降，到2020年4月，进口更加稳定，波动性降低，反映出需求异常疲软。2020年7月，一些品种的钢材进口再次激增，9月至11月表现出一些波动，12月降至12个月的低点。2021年初，欧盟钢材进口再次大幅增长，尤其是在二季度和三季度，增幅非常高，反映出欧盟钢材需求的改善。2021年三季度，欧盟成品钢材进口量大幅增长，同比增长45%，反映了整个欧盟钢材需求的改善。

2021年前11个月，欧盟成品钢材进口同比增长39%，其中扁平材进口同比增长43%，长材进口同比增长25%。

2021年前11个月，欧盟市场成品钢材进口的主要来源国是土耳其、俄罗斯、韩国、印度和乌克兰。来自这五个国家的进口钢材占欧盟成品钢材进口总量的56%。土耳其和俄罗斯是欧盟最大成品钢材进口来源国，份额分别占15.5%和12.8%，其次是印度钢材占11.9%、乌克兰钢材占8.3%和韩国钢材占7.4%。

海关数据显示，2021年前11个月，欧盟扁平材和长材产品进口均出现同比增长，增幅分别为43%和25%。其中，长材产品在成品钢材进口总量中所占份额为21%。2021年三季度，欧盟扁平材和长材产品的进口均有所增长，分别增长了52%和24%。

在扁平材细分市场中，2021年前11个月，所有扁平材的进口均同比大幅增长。其中，热浸镀锌带卷的进口同比增长尤其明显，同比增幅达到68%，涂层钢板同比增幅达到58%和热轧宽带钢同比增幅达到57%。冷轧板的进口增长较为温和，同比增长24%，中厚板进口增幅更小，同比增幅只有6%。

相应地，与上年同期相比，2021年前11个月欧盟所有长材进口同比都有所增加。进口增长尤其明显的是螺纹钢，同比增长50%，线材进口量同比增长24%，重型型钢进口同比增长22%。此外，小型材进口同比增长较为温和，增幅为12%。

2.2 出口

2021年三季度欧盟对第三国的成品钢材出口总量同比下降了11%，此前二季度对第三国出口同比增长了10%。特别是，扁平材和长材出口均同比下滑，其中扁平材出口同比下降14%，长材出口同比下降5%，扭转了二季度成品钢材出口的积极趋势，当时扁平材出口同比增长7%，长材出口同比增长15%。

2021年前11个月，欧盟钢材出口的主要目的地是英国、土耳其、美国、瑞士和中国，其次是埃及、印度和俄罗斯。对前五个出口目的地的钢材出口合计占欧盟成品钢材出口总量的55%。

2021年前11个月欧盟对外钢材出口增幅最大的目的地是美国，同比增长33%，对瑞士出口同比增长9%，对英国出口同比增长6%，而降幅最大的出口目的地是埃及，同比下降36%，对中国出口同比下降19%，对土耳其出口同比下降15%。

2021年前11个月，欧盟扁平材出口同比下降7%，而长材出口同比增长非常温和，增幅为1%。其中，欧盟扁平材出口占钢材出口总量的65%。

2021年前11个月欧盟大多数扁平材出口与上年同期相比有所下降，特别是热轧宽带钢出口同比下滑27%、中厚板出口同比下降11%，冷轧薄板出口同比下降7%。此外，热浸镀锌板卷和涂层板卷的出口同比均有所增长，增幅均为2%。

相比之下，2021年前11个月除了螺纹钢出口同比下降32%之外，欧盟所有其他长材出口同比都有所增长。2021年前11个月欧盟线材、小型材和重型型钢的出口同比均有所增长，增幅分别为3%、12%和17%。

2.3 贸易平衡

2021年前11个月，欧盟钢铁产品（成品钢材加半成品钢材）贸易逆差达到平均每月170万吨，主要原因是2021年二季度和三季度进口显著增加。过去两个季度欧盟钢材的贸易逆差均创下180万吨/月的历史新高，而2021年一季度的贸易逆差为91.1万吨/月。在成品钢材贸易方面，2021年前11个月的贸易逆差为110万吨/月。

就大类别而言，2021年前11个月，欧盟扁平材贸易逆差为110万吨/月。此外，由于三季度的贸易逆差为5.9万吨/月，因而2021年前11个月欧盟长材贸易也首次出现了2.2万吨/月的贸易逆差。在二季度，欧盟扁平材出现了120万吨/月的贸易逆差，而长材出现了3.4万吨/月的贸易顺差。

就与单个贸易伙伴的贸易而言，2021年前11个月欧盟最大的贸易逆差 (包括半成品贸易逆差)是与俄罗斯存在70.9万吨/月逆差、与乌克兰为45.3万吨/月逆差、与印度为33.7万吨/月逆差、与土耳其为21.7万吨/月逆差和与韩国为18.5万吨/月逆差。此外，与中国为4.8万吨/月贸易逆差。

2021年前11个月与欧盟成品钢材贸易存在顺差的出口主要目的地国是美国，为21.4万吨/月顺差，与瑞士为8.3万吨/月顺差和与英国为8万吨/月顺差。