【行业要闻】

1、商务部：上周钢材价格略有回升

据商务部市场运行监测系统显示，3月21日至27日，全国生产资料市场价格比前一周上涨1.8%。其中钢材价格略有回升，其中槽钢、热轧带钢、高速线材价格分别为每吨5275元、5110元和5110元，分别上涨1.3%、1%和0.5%。煤炭价格略有上涨，其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别为每吨958.56元、1506元和1422元，分别上涨0.5%、0.5%和0.4%。有色金属价格有所上涨，其中铝、锌、铜价格分别上涨3.9%、3.6%和1.4%。

2、工信部：促进工业经济持续平稳增长 积极推出更多有利于稳增长的政策

30日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持部党组理论学习中心组（扩大）学习，会议强调，坚持稳字当头、稳中求进，坚决扛起稳定工业经济的政治责任，把稳增长摆在更加突出的位置，密切跟踪国际形势、疫情走势等对工业经济的影响，深入开展调查研究，加强调度监测，加大已出台减税降费、研发费用加计扣除等政策措施的落实力度，积极推出更多有利于稳增长的政策，促进工业经济持续平稳增长。

3、2月份重点统计钢铁企业销售钢材5128.66万吨，同比下降7.65%

据营销月报统计，2月份，重点统计钢铁企业销售钢材5128.66万吨，同比下降7.65%；钢材日销水平为183.17万吨，日销环比下降1.66%。其中，国内销售钢材4983.52万吨，同比下降6.10%；直接出口钢材145.14万吨，同比下降41.05%。2月份，钢材产销率为93.17%，环比下降3.24个百分点，同比上升2.37个百分点。

4、1-2月重点统计钢铁企业累计销售钢材10902.68万吨，同比下降8.52%

据营销月报统计，1月~2月份，重点统计钢铁企业累计销售钢材10902.68万吨，同比下降8.52%。其中，累计国内销售钢材10613.01万吨，同比下降7.37%；累计直接出口钢材289.67万吨，同比下降37.02%。1月~2月份，钢材产销率为94.86%，同比上升1.18个百分点。

5、唐山逐步解封 钢企迎来复工复产

3月29日，从迁安发布、乐亭发布分别发布了《迁安市新冠肺炎疫情防控工作总指挥部关于迁安市解除区域封控调整为区域管控的通告》和《乐亭县新冠肺炎疫情防控工作指挥部关于调整全县临时全域封闭管控措施的通告》，依次有序解除封控管理。唐山迁安乐亭一北一南，两大钢铁基地率先迎来春暖花开。

6、湖南出台26项举措提振工业经济

3月29日，湖南省发布最新出台的《湖南省促进工业经济平稳增长的若干政策》。《若干政策》从强化财税金融支持、促进投资消费、加大用地用能要素保障等方面出台26项举措，形成振作工业经济的政策合力。推出保障重大产业项目土地供应、保证工业发展合理用能、完善重污染天气管理和加快重大项目环评等3条政策措施。

7、内蒙古坚决遏制“两高”低水平项目盲目发展助力实现碳达峰碳中和

2021年以来，内蒙古自治区将坚决遏制“两高”低水平项目盲目发展作为碳达峰碳中和工作的主要抓手和重中之重，多措并举，综合施策，推动经济社会发展全面绿色低碳转型，坚定不移走生态优先、绿色发展新路子。工业、投资、消费、进出口等主要经济指标保持稳定增长，城乡居民收入、就业、物价等民生类指标符合预期，财政收入、企业利润等效益类指标实现较快增长。

8、中天钢铁三轧厂成功试轧直径5毫米规格盘条

近日，中天钢铁集团首包直径5毫米深加工线材在三轧二线顺利完成轧制、落下集卷，这标志着中天钢铁集团已具备行业领先的“极限规格”深加工线材批量生产能力。据悉，国内高速线材厂生产的线材规格一般为直径5.5毫米至25毫米，小于5毫米直径的线材则属于高技术含量、高效益产品，对轧制设备和工艺技术有着极高要求，目前，国内具备直径5毫米线材生产能力的钢企屈指可数。

9、柳钢“云尚钢誉”平台上线试运行

3月30日，由柳钢集团旗下钢裕公司运营，东信公司自主开发的“云尚钢誉”再生资源交易平台试运行仪式在柳钢会务中心举行，这标志着柳钢集团及柳州市金属循环利用产业步入数字化运行时代。废钢作为钢铁冶炼过程中重要资源，近年来备受企业的青睐。为形成对废钢交易的有效监管，柳钢集团积极与政府相关部门进行对接，努力为废钢回收企业、废钢拆解加工企业和废钢利用企业，搭建一个完整的信息发布、竞价采购和物流服务平台。

10、太钢矿业成为亚洲首家发布矿产品碳足迹数据的矿山企业

日前，太钢矿业绿色低碳技术路线制定项目通过行业专家评审，该项目打造了国内首个矿石产品在线全生命周期碳足迹评价平台和国内首个达到“工序级”实时计算的矿山企业碳数据管理系统，太钢矿业成为亚洲首个发布矿产品碳足迹数据和国内首个发布绿色低碳技术路线图的矿山企业。

11、俄罗斯将废钢出口关税提高近两倍

俄罗斯当局批准将废钢出口关税提高近两倍，以为国内市场提供足够的原材料供应并抑制价格上涨。俄罗斯海关小组委员会已批准将黑色金属废钢的最低出口关税从100欧元/吨提高到290欧元/吨，除欧亚经济联盟以外。此次增加不会影响81万-83万吨/年的配额，这些配额将按照特殊比例在各地区分配。根据Metal Expert的数据，2021年的废钢出口量为420万吨。新的限制在生效前必须得到政府的批准。上调税率计划自5月1日起实施三个月。

【能源资讯】

1、2022年煤炭中长期合同签订履约专项核查30日开始

从中国煤炭运销协会了解到，为保障今年到明年开春发电供热用煤稳定可靠供应，2022年煤炭中长期合同签订履约专项核查工作30日正式开始。按照要求，煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上，发电供热企业年度用煤应实现中长期供需合同全覆盖。同时要求，每笔煤炭中长期合同必须在合理区间内明确价格水平或执行价格机制。

2、《2021煤炭行业发展年度报告》发布

中国煤炭工业协会发布《2021煤炭行业发展年度报告》；报告提到，2022年全国煤炭供给体系质量提升、供给弹性增强，煤炭中长期合同覆盖范围扩大，中长期合同履约监管持续加强，市场总体预期稳定向好，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。但当前国际能源供需形势错综复杂，受安全环保约束、疫情反复、极端天气、水电和新能源出力情况等不确定因素影响，还可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需偏紧或宽松的情况

3、中国煤炭工业协会：预计2022年煤炭市场供需将保持基本平衡态势

中国煤炭工业协会发布《2021煤炭行业发展年度报告》。展望2022年市场，报告表示，从需求看，预计2022年煤炭需求将保持适度增长，增速回落；从供给看，2022年我国煤炭产量还将保持适度增加，增量进一步向晋陕蒙新地区集中。但当前国际能源供需形势错综复杂，受安全环保约束、疫情反复、极端天气、水电和新能源出力情况等不确定因素影响，还可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需偏紧或宽松的情况。

4、煤炭价格指数市场运行不规范 官方要求限期整改

中国国家发改委29日介绍，首批煤炭价格指数行为评估和合规性审查工作发现，煤炭价格指数市场运行不规范问题较为突出，已要求严重违规或明显不合规者限期整改。

5、发改委：煤价指数市场运行不规范问题较突出

发改委对15家市场主体的煤炭价格指数行为开展了评估和合规性审查，目前已完成评审工作。评审发现，煤炭价格指数市场运行不规范的问题较为突出，多数市场主体存在不合规或明显不合规行为，个别存在严重违规行为。主要表现为：编制发布价格指数的市场主体未独立于煤炭市场，有的甚至参与市场交易;价格指数名称不规范;未在指数发布渠道显著位置公开发布价格指数编制方案，以及价格指数最新值的简要计算基础和过程;价格信息采集点不明确或数量太少，有的以个别采集点价格代替某一区域甚至全面价格;数据权重和价格指数计算公式不合理，有的忽略长协价格，以现货价格代替综合价格;未严格限定使用主观判断的合理条件，有的在市场正常交易情况下使用主观判断，过多使用询盘、报盘价格而非实际成交价;没有处理离群值或可疑数据的合理标准。此外，部分市场主体在转载价格信息过程中，存在未对数据真实准确性进行核实、未标明数据来源、不能保障信息发布连续性和稳定性等问题。

6、国家能源局：持续推动能源短板技术装备攻关

29日，国家能源局公布最新印发的《2022年能源工作指导意见》。《意见》提出，以“揭榜挂帅”方式实施一批重大技术创新项目，巩固可再生能源、煤炭清洁高效利用的技术装备优势，加快突破一批新型电力系统关键技术。持续推动能源短板技术装备攻关，重点推动燃气轮机、油气、特高压输电、控制系统等重点领域技术攻关。

7、内蒙古公司煤炭中长期合同首季兑出“开门红”

内蒙古公司通过创新建立“三机制”，点对点贯彻落实国家相关会议精神以及文件要求，按期完成中长期合同签订、履约及上报等工作，首季中长协履约率达到100%，高标准完成中长协兑现工作，圆满实现首季“开门红”。

8、生态环境部：对碳排放数据弄虚作假行为“零容忍”

3月30日，生态环境部召开3月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾在回答记者提问时介绍，生态环境部始终坚持对碳排放数据弄虚作假行为“零容忍”。

9、欧洲柴油库存本月料降至4年来最低点

石油市场研究机构Vortexa的数据显示，近日美国柴油出口量持续攀升，超过了过去几年的水平。本月美国墨西哥湾地区的柴油出口量已升至104万桶/日，触及近三年以来高点。在此期间，对欧洲的交易量增幅最大，达到8.4万桶/日，有望创8个月高位。

【证券期货】

1、沪指收涨1.96%

30日，A股三大股指普遍上涨，截至收盘，上证指数报3266.60点，上涨1.96%；深证成指报12263.80点，上涨3.10%；创业板指报2696.83点，上涨4.02%。盘面上看，行业板块多数上涨，其中房地产开发、发地产服务板块涨幅居前，种植业与林业、煤炭开采加工板块表现较弱。概念板块涨多跌少，其中物业管理、租赁同权等板块涨幅居前，玉米、转基因等板块表现较弱。

2、国内期市日间盘黑色系期货多数上涨

30日国内期市日间盘收盘，黑色系期货多数上涨。焦炭主力合约收盘3873涨2.50%，焦煤主力合约收盘3172涨0.70%，螺纹钢主力合约收盘5059涨0.16%，热轧卷板主力合约收盘5264跌幅0.42%。

10年期国债期货主力合约收涨0.24%

30日，10年期国债期货主力合约收涨0.24%。截至收盘，10年期国债期货（T2206）报收100.665元，上涨0.245元，涨幅0.24%；5年期国债期货（TF2206）报收101.690元，上涨0.175元，涨幅0.17%；2年期国债期货（TS2206）报收101.220元，上涨0.070元，涨幅0.07%。

3、港交所将实施三大战略提升新股集资市场的吸引力

港交所29日举办2022年企业日，港交所管理层为投资者、客户及市场参与者简介集团将实施三大战略，包括连接中国与世界，连接资本与机遇，以及连接现在与未来。

4、港交所：2030年中国资本市场将超100万亿美元

29日，香港交易所举办2022年企业日，表示将实施这三大战略，实现建设面向未来的领先市场的愿景。港交所预计，到2030年，中国资本市场规模预计将升至逾100万亿美元。

5、上金所：根据交易所节假日休市安排公告

交易所于4月2日（星期六）至4月5日（星期二）休市，4月6日（星期三）起照常开市，4月1日（星期五）晚上不进行夜市交易。清明节期间交易所延期合约维持现有保证金比例和涨跌停板不变。若3月31日（星期四）出现单边市，交易所将按照《上海黄金交易所风险控制管理办法》上调延期合约保证金比例与涨跌停板。

6、北交所：决定免收全部上市公司2022年度上市费用

北交所：决定免收全部上市公司2022年度上市费用。北交所、全国股转公司发布关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知：受疫情影响严重地区的企业申请发行上市、重大资产重组、再融资的，实行专人对接，帮助企业在充分准备的前提下加速申报，实现即报即审即发。

7、证券基金从业新规4月1日起施行

《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》将于4月1日起施行，对不符合相应任职和从业条件的人员给予一年过渡期。明确行业人员履职应遵循的勤勉尽责、公平竞争、维护客户利益、廉洁自律等基本原则，列举从业底线要求及禁止性行为。细化对经营机构和人员违法违规采取行政监管措施和行政处罚的制度安排。健全监管机构、行业协会监管数据和信息共享机制，以及从业人员基本从业信息、诚信记录公示制度，强化声誉约束。

8、深圳证监局：依法从严打击各类证券违法行为

3月30日，深圳证监局2021年稽查执法“大数据”出炉。深圳证监局相关负责人表示，2021年，该局以服务注册制改革为中心，以防控重大风险为重点，依法从严打击各类证券违法行为，着力完善证券执法司法协作机制，持续净化辖区市场生态，助力资本市场高质量发展。

9、国务院明确今年专项债发行时间表

29日召开的国务院常务会议明确，要抓紧下达剩余专项债额度，向偿债能力强、项目多储备足的地区倾斜。去年提前下达的额度5月底前发行完毕，今年下达的额度9月底前发行完毕。按照保持宏观杠杆率基本稳定的原则，今年新增地方政府专项债3.65万亿元。为加强周期性调节，去年底已依法提前下达1.46万亿元。

【国际要闻】

1、马来西亚4月1日起重开国境

马来西亚边境4月1日起重新开放，卫生总监努尔·希沙姆3月30日表示，马卫生部将密切观察国门重开后的疫情进展，也不排除若疫情升温，恢复收紧防疫条例的可能。

2、加拿大政府公布91亿加元减排计划

加拿大总理特鲁多当地时间3月29日在温哥华宣布该项旨在实现2030年比2005年水平减少排放40%、并朝向2050年净零排放目标推进的计划。在4月上旬向国会众议院提交新的财政预算案前夕，加拿大联邦政府公布涉及91亿加元新投资的减排计划。

3、加拿大安大略省宣布加码房地产“外国买家税”

加拿大人口第一大省安大略省省政府29日宣布，从30日起将俗称房地产“外国买家税”的非居民投机税税率由15%提高至20%，并将该税覆盖面扩大至全省范围。

4、蒙古阿勒坦布拉格口岸恢复正常工作状态

当地时间3月30日6时起，俄罗斯联邦对蒙古国重新开放陆路口岸，蒙古国阿勒坦布拉格口岸已恢复正常工作状态。据悉，俄罗斯联邦已允许俄罗斯、蒙古国及第三国游客通过俄蒙两国陆路口岸通行，但不接受步行游客。游客在出入俄蒙两国时，须接受新冠病毒核酸检测。

5、法国现总统马克龙以29%的支持率领先

综合外媒报道，法国总统大选将于4月10日举行第一轮投票，竞选活动已于3月28日正式开启，12位候选人纷纷开始拉票。目前民意调查显示，寻求连任的法国现总统马克龙以29%的支持率领先。

6、拜登政府宣布三项新政以缓解移民案件积压问题

据美国《侨报》报道，29日，拜登政府正式宣布了三项旨在提高处理移民案件效率并减轻合法移民系统负担的新举措。根据美国移民局(USCIS)当天发布的声明，这三项举措分别是“加速处理积压案件”“扩大加急案件申请范围”和“扩大部分行业工作许可的范围”。

7、美国四季度实际GDP年化季环比终值6.9%

美国四季度实际GDP年化季环比终值6.9%，略低于市场预期和初值。终值下修主要反映了个人消费支出和出口的下修，部分被库存投资的上修所抵消。个人消费从3.1%修正值急剧下降到终值2.5%，仅占6.90%数字的1.76%。

8、联合国粮农组织：全球食品生产供应面临挑战

据联合国粮农组织网站发布的信息，俄罗斯和乌克兰分别是世界最大和第五大小麦出口国，全球19%大麦、14%小麦和4%玉米产自这两个国家。联合国粮农组织总干事屈冬玉表示，全球约50个国家和地区高度依赖俄罗斯和乌克兰的小麦供应，包括非洲、亚洲等地一些最不发达国家或低收入国家。一些欧洲和中亚国家超过50%的化肥供应依赖俄罗斯，其供应短缺可能延续到明年。

9、英国3月零售价格通胀率升至2.1%

英国零售商协会公布的月度商店价格指数显示，今年3月份英国零售价格年度通胀率为2.1%，高于2月份的1.8%，创下2011年9月以来的新高。其中食品价格通胀率跃升至3.3%，为2013年3月以来的最高水平。

10、英国将于9月底终止旧版英镑纸币流通

当地时间3月29日，英国央行英格兰银行发布公告，提醒民众尽快将手中面值20英镑和50英镑的纸质货币换成新版的塑料材质货币。在2022年9月30日之后，商店和其他企业都不得用纸质英镑进行交易，不过英国银行客户仍可将纸币存入账户。

11、西班牙3月份通胀率达9.8%

根据西班牙国家统计局当地时间3月30日公布的统计数据，西班牙2022年3月的通货膨胀率达到9.8%，这是1985年5月以来该国通胀率的新高。

12、比利时3月通货膨胀率预计达8.31%

比利时官方统计服务机构当地时间3月30日发布的数据显示，该国3月份通货膨胀率将从8.04%上升到8.31%，创下自1983年以来的最高值。该机构指出，能源价格上涨是该国通货膨胀率上升的主因。目前，比利时能源价格通胀率已达57.22%，这使得比利时近几个月的总体通胀率被推高了4.82个百分点。

【国内财经】

1、李克强主持召开国务院常务会议促进经济稳定增长

李克强主持召开国务院常务会议，部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议要求，统筹把握国债、地方债发行，防范债务风险。鼓励境外资金购买国债，落实好税收优惠。金融系统要保障国债有序发行，支持项目融资。决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。会议指出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目。全年水利投资可完成约8000亿元。

2、央行：第一季度企业家宏观经济热度指数下降

2022年第一季度中国人民银行企业家问卷调查结果显示：企业家宏观经济热度指数为35.7%，比上季下降1.6个百分点，比上年同期下降3.2个百分点。其中，30.6%的企业家认为宏观经济“偏冷”，67.4%认为“正常”，2.0%认为“偏热”。产品销售价格感受指数为53.6%，比上季下降4.4个百分点，比上年同期下降3.3个百分点。其中，18.5%的企业家认为本季产品销售价格比上季“上升”，70.2%认为“持平”，11.4%认为“下降”。

3、工信部：前2月规上互联网和相关服务企业业务收入同比增5.1%

 30日，工信部发布2022年1—2月份互联网和相关服务业运行情况。数据显示，1—2月份，我国规模以上互联网和相关服务企业(以下简称互联网企业)完成业务收入2223亿元，同比增长5.1%。

4、乘联会：3月一至四周的零售日均3.9万辆

乘联会数据显示，3月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.9万辆，同下降29%，表现相对异常，相对今年2月第四周销量下降46%。3月一至四周的零售日均3.9万辆，同比下降18%，走势偏低。虽然3月初零售仍是正常态势，但两会结束后的疫情和市场变局超预期复杂，国内主要汽车生产基地的个别地区出现全面静止的新格局，静止影响超预期，因此对全月市场总量难以判断。

5、2022中国房企综合实力测评成果发布

最新发布的《2022房地产开发企业综合实力TOP500测评研究报告》指出，中国房地产行业高周转模式遭遇瓶颈，大部分企业的偿债压力短期内难以疏缓。随着行业发展逻辑改变，企业需要改变路径依赖，坚持长期主义，真正回归产品时代，房地产仍将是中国经济的重要压舱石和支柱产业。该报告，2022房地产开发企业综合实力TOP500前3位为万科、中海、保利，万科蝉联第一。碧桂园、招商蛇口、华润、龙湖、融创、金地、新城分列4至10位。

6、生态环境部：推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设

3月30日，生态环境部召开3月例行新闻发布会，生态环境部固体废物与化学品司司长任勇表示，“无废城市”建设有助于减污、降碳、扩绿、增长协同推进。“十四五”时期，将推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，鼓励有条件的省份全域推进“无废城市”建设。

7、国家发改委：推动健身场地设施向服务老百姓日常健身转变

 30日，国新办举行构建更高水平的全民健身公共服务体系发布会。国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕在会上表示，要推动健身场地设施由服务大型竞技赛事，向服务老百姓日常健身转变。

8、全国总工会：工会经费可为职工购买健身服务

3月30日，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》的有关情况，全国总工会财务部负责人李颖敏表示，该文件的出台进一步明确了工会经费不仅可用于举办集体性职工体育活动的有关支出，也可用于为职工个人购买健身服务，有助于打消基层工会顾虑，激发职工参与全民健身的积极性，有助于进一步发挥工会在全民健身中的重要作用。

9、国家发改委：严查假借征信修复洗白名义招摇撞骗

30日，国家发展改革委办公厅发布关于重点开展“征信修复”问题专项治理的通知，称将依托信用服务机构失信问题专项治理机制，重点开展“征信修复”问题专项治理工作。

10、科技部：浙江、山东、湖北、江苏、安徽五省份创新驱动发展成效明显

科技部官网29日晚公示了一份2021年创新驱动发展和科技创新能力提升成效明显地方的名单，浙江、山东、湖北、江苏、安徽五省为2021年创新驱动发展和科技创新能力提升成效明显督查激励省份。

11、重庆集中开工11个重点水利工程 总投资50.3亿元

重庆市30日集中开工11个重点水利工程，这批工程建成后，将在拦洪错峰、防洪保安、城乡饮水、农田灌溉、生态文明、经济发展等方面发挥重要作用。

12、浙江：提倡清明开展线下预约祭扫、线上网络祭扫

29日，记者从在杭州召开的浙江省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，清明节即将到来，为避免人员集聚和交叉感染风险，浙江省民政厅倡导线下预约限流、线上网络祭扫相结合的文明祭扫方式。

13、上海：开展为期一个月的重点场所预防性消毒专项行动

从30日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上获悉，根据上海市疫情防控办的要求，从今天起上海将开展为期一个月的重点场所预防性消毒专项行动。上海市住房城乡建设管理委副主任金晨介绍，重点场所分10类，都是人群聚集比较多的场所，将开展整体的系统性的消杀。一是办公楼宇，包括办公大楼、园区等等。二是建筑工地，包括工地的工人宿舍、食堂和厕所。三是公共场所，比如各类公园、开放式绿地，公共厕所以及公共空间当中的座椅、栏杆等。四是交通工具，包含交通枢纽、公交站点、地铁站点、公交车、出租车。五是农贸市场。六是大型商场。七是社区，包括住宅小区、比较集中式的租赁用房、沿街小型商铺。八是学校，包括各类幼儿园、学校、培训机构。九是养老机构。十是居民家庭内部的消毒工作。

14、2022年江西省重点产业招商推出1118个项目 总投资1.35万亿元

江西发改委会同省商务厅编制了《2022年江西省重点招商引资项目册》，明确了江西省2022年对外招商引资的重要方向：重大基础设施，包括交通、水利、城市基础设施等；战略性新兴产业，包括新一代信息技术、航空、先进装备制造、节能环保、新能源、新材料等，项目册共推出1118个招商项目，总投资1.35万亿元。