【行业要闻】

1、京津冀主导钢厂对主要建筑钢材市场资源投放总量环比上升

 3月京津冀主导钢厂对主要建筑钢材市场资源投放总量124.2万吨，环比上升18.6万吨，同比减少9.55万吨。铁矿、煤焦等原料价格继续上涨，螺纹钢生产成本在4700元/吨左右，钢厂螺纹利润持续低位，供应量依然维持偏低水平。

2、唐山11日零时起解除市域内临时性封控管理

按照唐山市新冠肺炎疫情防控工作总指挥部决策部署和专家研判意见，全市自4月11日零时起，解除市域内临时性封控管理，逐步有序恢复正常生产生活秩序。

3、大商所：做好再生钢铁原料等期货品种上市准备

4月8日，大商所以线上会议的方式召开第四届理事会第二十一次会议。会议提出，要加大产品创新和优化力度。推进集装箱运力期货研发上市，做好干辣椒、再生钢铁原料期货上市准备。

4、“全电社会”：高端电工钢不可或缺

我国“双碳”目标的提出不仅展现了我国应对气候变化的坚定决心，而且为我国经济结构和经济社会运转方式带来了深刻变革，“电动中国-全电社会”正成为低碳社会发展的趋势。目前，宝武集团、首钢集团在电工钢生产技术上已处于世界先进水平，为我国实施“双碳”战略提供了坚实的物质基础。不过，作为电工钢产品供给侧的钢铁行业和下游电工钢产品用户行业，存在一个“双碳”背景下如何更好协同发展的问题。对此，科学技术部高新技术司处长任家荣认为，处于产业链不同位置的行业，要建立一种新形势下的合作机制，加强交流与沟通，发挥各自优势，共同瞄准产业链短板，在关键零部件、新型材料等领域，推动产业链上下游及产学研用协同创新。

5、内蒙古对钢铁等重点行业实施重污染天气绩效分级

为进一步突出精准治污、科学治污、依法治污，有效应对重污染天气，更好地保障公众健康，按照生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》《关于印发<重污染天气重点行业>》要求，为推进我区重污染天气重点行业绩效分级工作，其中开展重点行业绩效分级行业：长流程联合钢铁、短流程钢铁、铁合金、焦化、石灰窑、铸造、氧化铝、电解铝、炭素、铜冶炼、铅锌冶炼、钼冶炼、再生铜铝铅锌、有色金属压延、水泥、砖瓦窑、陶瓷、耐火材料、玻璃、岩矿棉、玻璃钢（纤维增强塑料制品）、防水建筑材料制造、炼油与石油化工、炭黑制造、煤制氮肥、制药、农药制造、涂料制造、油墨制造、纤维素醚、包装印刷、人造板制造、塑料人造革与合成革制造、橡胶制品制造、制鞋、家具制造、汽车整车制造、工程机械整机制造、工业涂装等39个行业。

6、天山铝业：一季度净利同比预增34%

天山铝业公告，预计2022年一季度归母净利11亿元，同比增长34.38%。报告期内，铝行业整体继续保持较高景气度，铝价保持在20000元/吨-23000元/吨之间运行。得益于新疆地区丰富的煤炭资源和价格优势，公司继续保持低电力成本优势，电力成本上涨幅度远低于行业水平。

7、美国银行：全球镍市可能面临供应短缺和需求破坏

美国银行分析师Michael Widmer等人在一份报告中称，被历史性轧空行情和俄乌冲突搅乱的全球镍市场可能面临电池级镍供应短缺的局面，而需求也将遭到破坏。Widmer表示，经历了多年的供过于求之后，镍市场已显著收紧，原因是供需增长错位，供应增长主要是不锈钢用的二级非精炼镍，而需求增长主要是电池级的一级精炼镍。市场供应紧张的结果是库存稳步下降、LME出现溢价和价格上涨。

【能源资讯】

1、国家发改委：加快建设南方重要大宗商品储运基地

近日，国家发改委发布印发《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》。其中提到，扩大资源性产品进口，提高农产品进口风险管控能力，发展原油、矿石、煤炭、粮食等大宗物资集散交易和供应链服务，加强与东盟国家的国际交流与合作，推动建立大宗商品交割仓库。到2025年，我国南方重要大宗商品储运基地加快建设。

2、国家能源局：今年全国能源生产总量达44.1亿吨标准煤左右

国家能源局近日发布《2022年能源工作指导意见》，提出增强供应保障能力、稳步推进结构转型和着力提高质量效率三大目标。其中，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。电力装机达到26亿千瓦左右，发电量达到9.07万亿千瓦时左右，新增顶峰发电能力8000万千瓦以上，“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。

3、安源煤业：所属丰城区域三对煤矿复产

安源煤业公告，公司所属丰城区域的曲江公司、山西煤矿和流舍煤矿3对生产矿井经公司组织复查验收合格并向有关部门申请，于4月10日早班开始恢复生产。本次停产预计影响公司商品煤产量1.8万吨，预计损失1700万元左右。

4、贵州成立煤电保障供应工作领导小组

为坚决贯彻中央领导同志重要指示批示精神和国家发展改革委、国家能源局工作要求，认真落实省委、省政府关于能源保供安排部署，切实做好煤电保障，坚决守住不发生大面积拉闸限电的底线，经省人民政府同意，决定成立贵州省煤电保障供应工作领导小组（以下简称领导小组）。

5、湖南：推动煤电企业提高发电出力

北极星电力网获悉，近日，湖南省人民政府发布《湖南省促进工业经济平稳增长的若干政策》的通知。《政策》中提到，加强与煤炭优质产能富余省份对接，提高发电供热化肥用煤中长期合同履约水平，推动煤电企业提高发电出力，按规定做好骨干水库储水保水工作，提升全流域整体顶峰能力。加强供需形势研判和预测预警，制定好能源保供应急预案，做实做细能源电力保供工作。

6、我国电力市场体系建设迈入新阶段

国家发改委、国家能源局发布的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（下称《指导意见》），是继2015年《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（“电改9号文”）之后，我国电力市场建设的最新纲领性文件。《指导意见》明确提出了我国统一电力市场体系的总体目标——到2025年初步形成有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制，到2030年基本建成全国统一电力市场体系。

7、欧盟对俄煤炭实行禁运

欧洲联盟27个成员国代表日前决定对俄罗斯实施新一轮制裁，内容包括对俄罗斯煤炭实行禁运。这将是俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。其中，对俄煤炭禁运将在120天“过渡期”结束后生效。欧盟委员会最初提出，给成员国90天时间逐步减少直至停止俄煤炭进口，但在德国等国要求下延长至120天。

【证券期货】

1、宁德时代：没有停产 网格化管理有序生产应对疫情

宁德时代有关人士4月10日介绍，近期宁德出现个别疫情，政府临时升级了防疫管控措施。公司高度重视，并第一时间与相关政府部门加强沟通、协同防疫。当前，为最大限度保障市场供应，公司严格采取网格化管理措施，确保宁德基地有序开展生产。宁德时代目前没有停产。

2、年内最差公募产品亏33.66% 

Wind数据显示，截至4月8日收盘，全市场有统计数据的9562只公募基金产品年内收益率出现较大分化。其中，收益榜冠军公募基金的年内收益率达40.27%，年内收益率最低的基金则亏损33.66%，首尾收益率相差73.93%。

3、证监会：注册制下发行上市共计649家公司

从“中国上市公司协会第三届会员代表大会”上获悉，2019年以来，在注册制下发行上市共计649家公司，其中科创板404家，创业板245家。近年来，证监会持续深化并购重组市场化改革，目前，A股市场95%以上的并购重组交易不需要经过证监会审核，上市公司并购重组规模稳居世界前列。

4、证监会：2021年以来上市公司并购重组交易金额1.9万亿元

从“中国上市公司协会第三届会员代表大会”上获悉，截至2022年2月底，上市公司股权再融资4.2万亿元，一批创新型、成长型企业借助资本市场获得了较快发展，资本市场促进资本形成、优化资源配置功能进一步增强。2021年以来，上市公司并购重组3673单次，交易金额1.9万亿元，交易规模稳居世界前列。上市公司并购重组约占国内并购总量的6成。

5、深交所：2021年境内ETF产品规模达到1.4万亿元

深交所发布ETF行业发展年度报告（2021），随着境内ETF市场的不断完善和发展，2021年境内ETF产品规模达到1.4万亿元，较上一年增长30.55%，产品数量和规模均创近十年来新高。

6、境内上市公司市值达80.7万亿元稳居世界前列

从9日召开的“中国上市公司协会第三届会员代表大会”上获悉，证监会拟用2年时间，开展上市公司治理专项行动，使上市公司治理整体水平得到提高。截至2022年3月底，我国境内上市公司共4782家，市值80.7万亿元，均稳居世界前列。证监会表示，拟用2年时间，开展了上市公司治理专项行动，通过公司自查、现场检查、整改提升3个阶段，使上市公司治理整体水平得到提高。

7、公募一季度募集规模大降温

数据显示，今年一季度，新基金发行市场合计募集资金规模仅为2738亿元，较去年同期下降74％。对此，有机构人士认为，其背后可能是渠道的择时、投资者的择时。另外，权益类产品发行也较为低迷，尤其是今年3月份，股票型基金及混合型基金发行占比显著下滑，而债券型基金发行占比则有提升。

8、香港特区政府将重启零售绿债发行

香港特区政府财政司司长陈茂波10日发表网志表示，特区政府将在短期内重启政府绿色零售债券的发行。此次的零售绿债发行额是150亿港元，并可按认购情况加码至最多200亿港元。

9、宁：支持大商所推进航运期货等期货品种研发上市

辽宁省人民政府印发《进一步深化中国（辽宁）自由贸易试验区改革开放方案》（辽政发〔2022〕9号）。其中提到，依托大连商品交易所，推进航运期货等期货品种研发上市，探索干散货物流指数等衍生品交易。加快引入境外交易者参与期货交易。完善期货保税交割监管政策。支持建立大宗农产品期货保税交割仓库。

【国际要闻】

1、世界银行：欧洲和中亚的新兴市场和发展中经济体今年经济将整体萎缩4.1%

世界银行在周日发布的春季预测中预测，俄乌冲突将导致乌克兰今年经济萎缩45.1%，俄罗斯经济也将萎缩11.2%。世行同时预测，欧洲和中亚的新兴市场和发展中经济体今年经济将整体萎缩4.1%，为2020年新冠疫情引发的降幅的两倍，但表示该预估存在相当大的不确定性。据估计，乌克兰有一半的企业已经关闭；冲突切断了乌克兰90%的粮食出口，占所有粮食出口的一半。世行认为，俄乌冲突还在大宗商品、金融市场、贸易及移民方面产生影响，加剧人们对全球经济急剧放缓、通胀螺旋式上升和债务不断增长的担忧。

2、美商务部扩大对俄和白俄出口限制

当地时间4月9日，美国商务部发布了一项扩大对俄罗斯和白俄罗斯出口限制的规则，高度限制俄罗斯和白俄罗斯获取美国原产或一些盟友国家生产的可用于军事和航空航天等领域的两用技术、软件和商品。美商务部称，这些限制措施将降低俄罗斯和白俄罗斯战略部门的军事能力。 美国总统拜登8日正式签署了终止与俄罗斯和白俄罗斯正常贸易关系的法案，以及一项禁止进口俄罗斯石油的法案。

3、联合国粮农组织：3月全球食品价格创新高

联合国粮食及农业组织发布报告显示，俄乌冲突冲击全球谷物和植物油市场，3月全球食品价格创新高。报告显示，3月粮农组织食品价格指数为159.3点，环比上涨12.6%，同比上升33.6%，继2月攀升至1990年该指数设立以来最高水平后，再创新高。

4、俄罗斯政府宣布增加2734亿卢布储备基金

俄罗斯联邦政府当地时间10日发布消息表示，俄联邦政府储备基金增加2734亿卢布用于保障在制裁条件下的经济稳定，相关命令已经签署并公布。

5、出口民调：马克龙与勒庞在法国总统选举首轮投票中胜出

2022年法国总统选举首轮投票于当地时间10日晚结束。多家出口民调显示，寻求连任的法国总统马克龙与极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞在首轮投票中胜出，将会进入第二轮投票。

6、印尼总统佐科表示2024年大选将如期进行

印尼总统佐科10日在位于西爪哇省茂物市的总统府召开2024年大选筹备会，指示向公众传达2024年大选将如期进行的明确信息。　在当天举行的大选筹备会上，佐科表示政府将立即与选举委员会和选举监督委员会两机构讨论大选筹备事宜，并依《选举法》规定于今年6月中旬启动大选筹备工作。

7、加拿大3月份失业率降至历史最低

加拿大统计局4月8日发布的劳动力调查数据显示，随着社会经济活动逐步恢复，该国今年3月的失业率为5.3%，降至1976年有可比数据以来的最低水平。

8、巴西今年3月汽车产量同比下降7.8%

巴西汽车生产商协会(Anfavea)当地时间8日公布的数据显示，今年3月，巴西汽车产量为18.47万辆，环比增长11.4%，同比下降7.8%。数据显示，3月，巴西轿车和轻型商用车产量为16.88万辆，环比增长10.6%，同比下降9.1%。卡车产量为1.35万辆，环比增长18.8%，同比增长8.5%。大客车产量为2421辆，环比增长23.8%，同比增长12.6%。

9、巴西3月通胀率1.62% 为1994年以来同期新高

巴西国家地理统计局(IBGE)当地时间8日发布的数据显示，今年3月，巴西通胀率为1.62%，高于上月的1.01%和去年同期的0.93%，为1994年以来同期新高。数据显示，3月，巴西汽油价格涨幅较大，上涨6.95%，使得当月巴西交通价格上涨3.02%，推动了其他商品价格的普遍走高。

【国内财经】

1、《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为，意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领，必将对新形势下深化改革开放，更好利用发挥、巩固增强我国市场资源巨大优势，全面推动我国市场由大到强转变产生重要影响。

2、经参头版：稳增长政策适时加力

经参头版文章指出，近期，从国务院常务会议到经济形势专家和企业家座谈会，几次重要会议在研判经济形势时，均强调了经济平稳运行面临较大挑战，释放出宏观政策要靠前发力、适时加力的明确信号。多位经济学家表示，面对国内外环境的复杂性和不确定性，稳经济的重要性更加凸显，宏观政策需要进一步发力，预计后续会有更多稳增长政策出台。对于稳增长政策将如何适时加力，专家认为，一方面确保已经出台的政策早落地早见效，另一方面，做好预案，在纾困市场主体、稳定就业和物价、拉动投资和消费等方面，出台新的举措。

3、小微企业金融供给持续改进

中国银保监会近日印发《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》指出，2022年工作的总体要求是坚持稳中求进总基调、持续改进小微企业金融供给。围绕“六稳”“六保”战略任务，巩固完善差异化定位、有序竞争的金融供给格局，进一步提升金融服务质量和效率，稳步增加银行信贷并优化结构，丰富普惠保险产品和业务，促进综合融资成本合理下降。

4、3月CPI今日公布 涨幅或有所回升

4月11日，国家统计局将公布3月份全国居民消费价格指数(CPI)，受非食品价格上升等影响，3月份CPI涨幅或有所扩大。据同花顺iFinD统计，24家机构对3月CPI同比涨幅的平均预测值为1.25%。若上述平均预测值兑现，3月CPI同比涨幅将有所回升。

5、8000亿元水利工程投资敲定 多路资金组合发力

“重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万。今年完成8000亿元的水利投资，会对做好‘六稳’‘六保’工作、稳定宏观经济大盘发挥重大作用。”在日前举行的2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会上，水利部副部长魏山忠表示。记者获悉，今年在中央预算内水利投资、中央财政水利发展资金继续倾斜支持的同时，将尽可能多地争取地方政府专项债券用于水利工程建设。

6、新能源汽车涨价全面蔓延

目前涨价的新能源汽车品牌已经覆盖了各个价格段。3月以来，特斯拉连续3次上调部分国产Model 3、Model Y车型售价，其中国产Model Y高性能版短短几天内涨价3万元；小鹏汽车涨价幅度为1.01万元—2万元不等；理想汽车将理想ONE的价格上调1.18万元；上汽通用五菱也宣布五菱宏光MINI EV等3款车型涨价，价格上涨4000元~8000元不等。此外，比亚迪、广汽埃安等车企也有不同程度的涨价。

7、交通运输部：要保证全国物流运行顺畅

从交通运输部获悉：针对当前货运物流存在的突出问题，交通运输部部署落实货运物流保通保畅工作，要求严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检测点，严禁擅自关停高速公路服务区。要建立统一格式、全国互认、办理便捷的通行证制度，确保通行证全国通行。

8、上海：受疫情影响公积金贷款不作逾期处理

从上海市公积金管理中心了解到，为配合做好上海市疫情防控相关工作，对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员和受疫情影响暂时失去收入来源人员，2022年3月至4月期间不能正常归还住房公积金贷款的，经认定后不作逾期处理，即不计罚息，不作为逾期记录报送征信部门。