【行业要闻】

1、山东工业设计发展步入快车道 26所高校开设相关专业

山东把推动工业设计高质量发展作为实施制造强省战略的重要举措。目前，该省工业设计发展步入快车道，青岛、烟台积极打造“设计名城”，济南、淄博、潍坊等市加快建设工业设计基地、园区，呈现出设计资源、创新环境、区域品牌全方位发展的态势。

2、福建多举措促进工业企业纾困恢复

继出台《福建省促进工业经济平稳增长行动方案》后，官方12日再度披露11条政策举措，从强化惠企政策落实、加强中小微企业融资支持等方面，应对疫情影响促进工业企业纾困恢复、加快稳定增长。

3、甘肃甬金年产22万吨精密不锈钢板带项目正式开建

4月10日，甘肃甬金年产22万吨精密不锈钢板带项目举行了开工奠基仪式，标志着项目正式开建。该项目计划投资12.28亿元，是甬金股份和酒钢紧盯国内超薄精密不锈钢板带的市场空缺，以高端冷精密BA板带、宽幅超薄精密不锈钢板为主打产品的延链补链强链项目。

4、辽宁：支持钢铁等重点企业超低排放改造

《若干措施》提出要保障纳入规划的重大项目土地供应，支持产业用地实行“标准地”出让，提高配置效率；鼓励采用长期租赁、先租后让、弹性年期供应等方式供应产业用地。推动各地区建设重污染天气监测预警体系，支持钢铁等重点企业超低排放改造，精准实施企业生产调控；对大型风光电基地建设、节能降碳改造等重大项目，规划环评和项目环评审批时限压缩至法定时限的三分之一。

5、霸州钢厂开工复工在即

霸州发布疫情防控分级分区管控通告，多数镀锌带厂家开始陆续备货，准备复产复工；但截至目前霸州镀锌带钢厂产线未有开工，此外胜芳地区封控影响交货期延长，疫情前囤积的订单目前也可陆续发货。目前交通运输有所改善，原料可陆续到厂，开工复工在即。

6、目前宝武鄂钢物资进厂车辆基本正常

市场消息，受封控管理要求影响，进出宝武鄂钢厂区车辆一律凭24小时核酸阴性证明，并需获区疫情防控指挥部批准方可通行，目前宝武鄂钢物资进厂车辆基本正常，因此厂内排产维持正常，资源输出方面，火运暂时正常，汽运以鄂州市内尚能满足，跨市运输暂时停滞，具体恢复待疫情防控要求。

7、安钢集团股权已进入拍卖阶段

作为中原地区最重要的钢铁企业，安钢集团产能超过千万吨，并拥有多项高端产品条线，此前曾引得多家民营钢企竞相逐鹿，目前安钢集团股权已进入拍卖阶段，仅有方大钢铁集团一家报名。业内人士表示，方大钢铁集团收购安钢集团，是在收购达州钢铁后的又一布局，有利于完善集团产品结构和区域市场布局，一旦并购完成，方大钢铁集团产能或将超过3000万吨，成为国内第七大钢铁集团。

8、酒钢集团实现一季度生产经营“开门红”

一季度，酒钢集团粗钢、钢材、铝产品、发电量预计全部完成季度计划。利润、收入和工业总产值预计完成计划目标，分别同比增长15.5%、3.8%和24.3%。

9、鞍钢矿业铁矿石、铁精矿产量均创历史新高

一季度，鞍钢矿业公司实现利润22.8亿元，完成挑战目标；实现收入61亿元；铁矿石和铁精矿产量分别超计划44.9万吨和18.93万吨，均创历史新高，实现“开门红”。

10、印度2021/22财年粗钢产量创历史新高

印度联合工厂委员会近日发布的临时数据显示，印度2021/22财年（截至2022年3月底）粗钢产量同比增长16%，创下1.2亿吨的历史新高，超过2018/19财年1.11亿吨的历史高点。印度2021/22财年粗钢产量的增长很大程度是由于京德勒西南钢铁公司（JSW）位于马哈拉施特拉邦的Dolvi工厂第二座高炉于2021年10月投入运行，使Dolvi工厂的产能翻番，达到1000万吨/年。

【能源资讯】

1、山西：2022年采暖季前晋中盆地散煤全面清零

山西省清洁取暖工作领导小组办公室日前印发《山西省2022年冬季清洁取暖工作方案》，要求在2022年采暖季前，实现晋中盆地散煤全面清零。方案提出，山西将聚焦太原市，晋中市榆次区、太谷区、祁县、平遥县、介休市、灵石县、寿阳县，吕梁市交城县、文水县、汾阳市、孝义市等散煤污染问题突出的重点县（市、区），实施中部城市群清洁取暖散煤清零工程。

2、白鹤滩送江苏特高压输电工程完成“关键一跨” 预计5月中旬全线贯通

白鹤滩送江苏±800千伏特高压输电工程是“西电东送”的重点工程，跨越五省份全长2087公里。4月12日，在江苏无锡，该工程完成整个线路架设中的最后“关键一跨”，预计5月中旬将全线贯通。12月底整体投运后，预计每年可输送电力超过312亿千瓦时，减少二氧化碳排放2542万吨。

3、郑州煤电：河南省工信厅原则同意告成煤矿复工复产

郑州煤电4月11日晚间公告，河南省工信厅原则同意公司所属分公司告成煤矿复工复产。经初步统计，截至4月9日，告成煤矿本次因事故共停产46天，发生停工费用约3700万元。 

4、中国平煤神马集团召开重组煤矿工作会议

4月11日下午，中国平煤神马集团重组煤矿工作会议在会议中心召开。中国平煤神马集团总经理杜波指出，要提高政治站位，把重组煤矿安全工作摆在集团安全管理重中之重的位置来抓，切实增强责任感和紧迫感，严格落实安全生产责任制和各项管理制度，全面强化安全监管和风险防范，提升安全管理水平，确保重组煤矿安全态势平稳。 

5、陕煤集团召开2022年第二季度安全环保办公会

4月11日，陕煤集团召开二季度安全环保办公会，总结一季度安全环保工作，安排部署二季度工作。集团党委副书记、总经理严广劳主持会议并讲话。集团公司安委会全体成员参加会议。会议传达学习了习近平总书记关于安全生产重要指示精神以及中央领导同志近期有关批示；审议《集团公司落实“十五条措施”抓好“四十项工作”坚决防范遏制生产安全事故行动方案》，同时安排部署集团安全生产大检查工作；审议通过了集团公司安全生产目标管理、安全生产承诺、领导干部带班值班等六项安全管理制度。煤炭事业部、化工事业部、电力事业部汇报了2022年安全生产标准化达标创建工作；安全监察部安排了二季度安全重点工作；环保监察部就问题整改进展情况作了汇报。

6、黄骅港煤炭港区煤炭下水量实现首季“开门红”

今年截至3月31日，黄骅港煤炭港区煤炭卸车、装船累计分别完成5245.7万吨和5192.9万吨，煤炭下水量实现首季“开门红”。 今年以来，黄骅港煤炭港区将能源保供作为重中之重，狠抓装卸组织、疫情防控、安全环保等工作，确保能源运输通道畅通。深度运用5G、北斗等先进技术，稳步推进智慧排产、协同智能化等项目，进一步释放翻堆取装智能化效能，作业效率与安全稳定性稳步提升。 

7、直径5米以上风电塔筒实现海上双层运输

4月11日，记者从中国水利水电第四工程局有限公司(以下简称“中国水电四局”)获悉，当日8时33分，经过79个小时的航海运输，搭载着6套塔筒的GAMBELLA运输船舶顺利抵达越南隆安港，标志着由中国水电四局自主研发设计的海上风电塔筒双层海运技术成功应用实践，填补了中国海上5米直径以上风电塔筒双层海运技术空白。图为4月11日，满载6套塔筒的GAMBELLA运输船舶顺利抵达越南隆安港。

8、能源蓝皮书：2025年全社会用电量将达9.5万亿千瓦时

4月10日，中国社会科学院工业经济研究所与社会科学文献出版社共同发布《能源蓝皮书：中国能源发展前沿报告（2021）》。蓝皮书预测到2025年，全社会用电量将达9.5万亿千瓦时，非化石能源发电量比重约为38%，全国非化石能源发电装机占比将达到52%。 

9、俄罗斯能源部暂停公布石油产量和出口数据

当地时间4月12日，俄罗斯能源部下属的燃料和能源行业中央调度办公室发出一份书面通知，称自4月8日起无限期停止提供石油生产和出口的统计数据，并拒绝做出进一步的解释。

【证券期货】

1、沪指收涨1.46% 

 4月12日，A股三大股指全线飘红。截至收盘，上证指数报3213.33点，上涨1.46%；深证成指报11756.38点，上涨2.05%；创业板指报2523.69点，上涨2.5%。盘面上看，行业板块涨多跌少，其中休闲服务等板块涨幅居前，房地产板块表现较弱。概念板块涨跌不一，其中啤酒概念等板块涨幅居前，物业管理板块表现较弱。两市个股涨多跌少。

2、国内期市日间盘收盘纯碱主力合约涨超5%

12日国内期市日间盘收盘多数品种飘红，纯碱主力合约涨超5%，铁矿石、焦炭主力合约涨超4%，液化石油气、PTA、燃油等能化类品种均涨幅较大，鸡蛋、菜粕、沪铝等品种主力合约下挫。

3、国债期货各主力合约微跌

12日，国债期货各主力合约微跌。截至收盘，10年期国债期货（T2206）报收100.510元，下跌0.110元，跌幅0.11%；5年期国债期货（TF2206）报收101.605元，下跌0.060元，跌幅0.06%；2年期国债期货（TS2206）报收101.235元，下跌0.005元，跌幅0.00%。

4、夜盘收盘铁矿石涨超3%

大商所、郑商所夜盘收盘普涨，铁矿石涨超3%，纯碱、焦炭等涨超2%，焦煤、PP等涨超1%，玻璃、苯乙烯等小幅上涨；豆一、动力煤等少数品种小幅下跌。上期所燃料油涨超6%。

5、年内超400家上市公司实施回购计划

Wind数据显示，截至4月12日，年内已有超过400家上市公司实施了回购计划，合计回购数量超过23亿股，合计回购金额达到266亿元。在目前已披露年报的1552家上市公司中，社保基金、险资和QFII三大长线资金共现身554家上市公司，占比近36%，合计持股数量1135.71亿股，合计持股市值1.41万亿元。

6、北交所IPO主动撤单频现

北交所开市以来，IPO企业申报和审核进展一直受到市场关注。今年以来，申请北交所上市企业主动撤单现象频现。据北交所公告统计发现，北交所年内已有太川股份、绿联智能、杭州路桥等18家企业IPO审核终止，且均为企业主动撤回申请材料，其中3月份就有11家。

7、业内人士呼吁：抓紧推出北交所指数

11日，北京市“两区”工作领导小组召开会议时强调，抓紧推出北交所指数，营造优良金融生态，鼓励投行、资管等机构开发产品、拓展业务，积极吸引长期投资者和外资参与。业内人士表示，北交所指数具有重要意义，有助于聚焦北交所头部企业，打造北交所二级市场“晴雨表”，向全市场提供北交所成长参考指标，提升辩识度。同时有助于降低北交所投资者的信息搜集成本，方便投资者了解和把握北交所整体板块的实时动态和未来走势。

8、多家百亿私募正协商调降产品预警线与止损线

受多重因素影响，A股市场3月以来波幅加大。不少头部证券私募机构旗下的新产品、次新产品，均在第一季度遭遇两位数甚至20%左右的快速回撒。记者4月12日从多个消息渠道获悉，目前国内已有多家百亿私募正在与托管机构协商，调降部分产品的预警线与止损线。

9、香港将与内地磋商南向港股通人民币报价

港股通引入人民币计价又迎来新进展，香港财经事务及库务局局长许正宇4月11日在出席香港立法会会议时表示，香港特区政府将与内地监管当局和监管机构，就“港股通”交易引入人民币报价事宜进行磋商。借助互联互通机制，内地投资者已经可以直接用人民币买卖港股，换汇由“沪深港通”系统自动完成，但港股毕竟是用港元计价的资产，交易及持有港股，投资者仍会担心汇兑成本及汇率波动风险。

10、经参：多路资金加速进场稳定A股信心

经参文章指出，日前，证监会、国资委和全国工商联联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知，多举措支持上市公司发展，维护资本市场稳定。今年以来，包括产业资本和机构投资者在内的多路资金也积极采取行动，回购、增持动作频频。业内人士表示，三部委发布的针对资本市场的多条举措从营造良好发展环境、稳定企业预期、增进价值回归、稳定投资者预期等多方面，有力稳定市场信心。预计未来稳增长政策仍将发力，A股市场估值优势日渐显现。

【国际要闻】

1、世贸组织预计今年全球商品贸易量将增长3%

当地时间12日，世贸组织发布贸易数据及预测，2021年全球商品贸易量增长9.8%，预计2022年全球商品贸易量将增长3％，低于此前预计的4.7%，预计2023年增幅为3.4％。2021年全球GDP增长了5.7％，世贸组织预计2022年全球GDP将增长2.8%，低于此前预计的4.1%，2023年增幅将回升至3.2%。

2、德国3月通胀率升至7.3%

德国联邦统计局12日公布的数据显示，受新冠疫情和俄乌冲突影响，德国3月通胀率升至7.3%，为1990年两德统一以来的最高值。数据显示，3月德国能源价格同比上涨39.5%，显著高于当月整体通胀率。去除能源价格因素，当月通胀率为3.6%。此外，当月食品价格同比上涨6.2%，服务业价格同比上涨2.8%。

3、日本企业物价指数连续13个月同比上涨

本央行12日公布的初步统计结果显示，由于俄乌冲突进一步推升原油等国际大宗商品价格，日本进口商品价格持续飙升，3月企业物价指数同比上升9.5%。至此，日本企业物价指数连续13个月同比上涨。统计显示，3月日本企业物价指数升至112.0，与2月相比上升0.8%。电力燃气、化学制品、非铁金属等领域涨价最为突出。统计还显示，截至今年3月的2021财年，日本企业物价指数比上财年上升7.3%，是1981财年以来的最大升幅。

4、日本19日起停止从俄罗斯进口酒类等商品

当地时间4月12日，日本经济产业大臣萩生田光一在内阁会议后的记者会上表示，日本将于本月19日起停止从俄罗斯进口酒类、部分木材以及机械类商品等。

5、日本3月机床订单额增30%

日本工作机械工业会4月11日公布的数据显示，3月机床订单额（快报值）同比增长30.2％至1664亿日元。连续17个月超过上年，仅次于2018年3月（1828亿日元），达到单月历史第二高。在半导体投资及汽车电动化的推动下，加工零部件的机床需求不断扩大。

6、美国3月CPI续创40年来新高

美国3月未季调CPI年率上破8%，录得8.5%，创1981年12月以来新高。美国3月季调后CPI月率录得1.2%，创2005年10月以来新高。美国3月核心CPI月率录得0.3％，续创2021年9月以来新低。

7、斯里兰卡将暂时停止偿还所有外债 

新华社快讯：斯里兰卡央行行长12日宣布，斯里兰卡将暂时停止偿还所有外债，以应对国内经济危机。

8、柬埔寨政府致力推动旅游业全面复苏

柬埔寨财经部12日消息称，新冠肺炎疫情改变了区域和全球旅游业结构，致柬埔寨旅游业面临诸多新的难题和挑战。鉴于此，柬埔寨政府已解除对完成接种入境旅客的所有限制，以便能重新开放国门和全面开放旅游业。

9、美国总统拜登预计5月下旬出访日本

当地时间4月11日，美国总统拜登表示预计将于5月下旬访问日本。如实现，这将是拜登就任以来首次访日。此外，拜登将出席5月24日左右在日本举行的日美澳印四国领导人会议。

【国内财经】

1、多部门发力保障市场供应

12日，国务院联防联控机制就从严从实抓好疫情防控工作有关情况举行发布会。从会上获悉，国家发展改革委会同商务部、农业农村部、交通运输部等国务院联防联控机制有关成员单位，全面启动生活物资保障相关工作机制，持续加强市场动态和价格监测，并紧盯重点地区供应稳定，启动“多方帮一方”的联保联供机制，全力以赴做好生活必需品的市场保供工作。

2、财政部：用于项目建设的专项债券额度已全部下达

财政部副部长许宏才12日在国务院政策例行吹风会上表示，地方政府专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，今年用于项目建设的专项债券额度已全部下达。许宏才说，截至3月底，各省份基本都已组织开展了提前下达额度的发行工作，累计发行约1.25万亿元，约占提前下达额度的86%；各级财政部门累计向项目单位拨付债券资金8528亿元。

3、3月份税务部门累计办理缓缴税费2567亿元

 国家税务总局最新数据显示，今年3月份，全国税务部门共办理制造业中小微企业缓缴税费2567亿元，惠及257万户企业，基本覆盖了全部制造业中小微企业有税申报户。

4、税务总局：4月1日至11日留抵退税已累计办理1557亿元

记者从税务部门获悉，4月1日至11日，全国税务部门共为20.3万户纳税人办理留抵退税1557亿元。国家税务总局货物和劳务税司相关负责人介绍，今年的大规模留抵退税政策有三方面特点：一是聚焦小微企业和重点支持行业；二是增量留抵和存量留抵并退；三是制度性、一次性和阶段性安排并举。

5、财政部：今年专项债券发行使进度明显快于往年

财政部副部长许宏才12日在新闻发布会上表示，今年专项债券发行使用工作起步早、动作快，进度明显快于往年。下一步，财政部将按照国务院常务会议部署，进一步指导地方加快专项债券发行使用工作，支持各地保证财政支出强度，更好发挥专项债券拉动有效投资的积极作用。同时，确保退税减税政策落实、地方财政平稳运行、兜牢基层“三保”底线，着力稳定宏观经济大盘。

6、李克强：加快已定助企纾困等政策举措实施进度

李克强在江西南昌、上饶考察时强调，贯彻党中央、国务院部署，加快已定助企纾困等政策举措实施进度，推进改革开放，有力应对国内外环境超预期变化，稳就业稳物价，稳定宏观经济大盘，切实保障民生。要继续抓好农资特别是紧缺特殊品种保供稳价，今年秋粮播种如果农资价格仍较高，国家还会采取新的农资补贴措施。

7、商务部：全力以赴做好生活必需品市场保供工作

4月12日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会。会上，商务部消费促进司副司长李党会介绍，商务部坚持疫情防控总策略、总方针不动摇、不放松，全力以赴做好生活必需品市场保供工作。一是指导各地强化疫情防控。二是做好市场运行监测预警。三是因时因势开展保供指导。四是紧盯重点地区供应稳定。五是发挥骨干企业保供作用。

8、交通运输部：确保服务区“好进快出”、收费站“好收快走”

从交通运输部获悉，交通运输部近日印发关于进一步统筹做好公路交通疫情防控和保通保畅工作的通知，要求做好核酸检测服务，做好高速公路服务区滞留车辆人员的如厕、餐饮、加油等服务保障工作，确保服务区“好进快出”、收费站“好收快走”。

9、乘联会：一季度全国乘用车市场销量同比下降4.5%

据乘联会最新零售销量数据统计，3月份国内狭义乘用车市场销量达157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%；1-3月份累计销量491.5万辆，同比下降4.5%。3月TOP15车企合计批发销量134.1万辆，市场集中度为73.9%，较上月下降0.7个百分点。3月TOP15车企合计零售销量116.5万辆，市场集中度为73.8%，较上月下降1.4个百分点。

10、国家发展改革委环资司组织召开餐饮环节食品浪费监测评估工作推进会

据国家发展改革委4月12日消息，4月11日下午，国家发展改革委环资司副司长刘琼同志主持召开餐饮环节食品浪费监测评估工作推进会，会同有关部门、行业协会和重点企业研究讨论餐饮环节反食品浪费情况，推动建立餐饮环节食品浪费监测评估体系，探索开展临期食品捐赠工作。会议听取了有关单位已开展工作情况、面临的问题困难，并对后续工作举措进行了研究讨论。

11、中疾控：对于无症状和轻症感染者 集中隔离有三方面优点

4月12日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍，集中隔离有三个方面的优点：一是所有集中隔离观察的无症状和轻症的病例，他们都是感染者，不会出现交叉传播造成扩散的问题。二是无症状和轻症的感染者集中隔离期间，可以接受中医药的治疗，一方面提高免疫力，另一方面防止这些无症状轻症演变成重症或者危重症。三是集中隔离观察期间，如果病人向重症发展，能够及时发现、及时转诊，所以如果出现轻症和无症状感染者，要尽可能地把这些人集中到定点的隔离点去隔离观察。

12、中疾控：研究显示接种三剂次疫苗可减少重症和死亡风险在90%以上

4月12日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会。会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，奥密克戎确实出现了免疫逃逸现象，尤其疫苗对感染和发病预防效果随着时间在减弱，但是对重症和死亡预防作用仍然是非常有效。香港最新的一项初步研究显示，接种三剂次新冠病毒疫苗可减少重症和死亡的风险在90%以上。根据4月8日发布的一项香港研究显示，在≥60岁的人中，未接种疫苗者的相对死亡风险是接受≥2剂疫苗的人死亡风险的21倍。

13、楼市纾困范围扩大 4月已有14城松绑购房政策

据《证券时报》报道，4月以来，已有衢州、秦皇岛、大连、绵阳、兰州、丽水、台州、安顺、苏州、南京、咸宁、荆门、黄石、宜昌等14城松绑购房政策，涉及限购、限贷、限售、公积金贷款、房贷利率等内容。

14、11省份联保联供向上海供应蔬菜1.8万吨

商务部消费促进司副司长李党会12日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，针对上海市生活物资保供，已组织11省份开展联保联供，截至4月11日，已累计向上海供应蔬菜1.8万吨，米面850吨，肉蛋500吨，还无偿支援了蔬菜等食品5400多吨。

15、电子烟国标正式公布！10月1日起实施

12日， 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《电子烟》强制性国家标准，现予以发布，自2022年10月1日起实施。《电子烟》强制性国家标准的发布，意味着中国电子烟长时间以来无国家标准生产阶段的结束，对行业具有重要意义。

16、新一轮基本药物目录调整在即

2022年，《国家基本药物目录》将迎新调整周期，这也是该目录明确三年一次调整频率后的首次调整。业内人士表示，及时进行目录调整，有利于其更好地覆盖病患人群，更符合临床需求。同时，应增加重点人群、重点病种的药品保障。

17、广州：加强住房租赁资金监管 提倡出租人按月收租

 12日，广州市住房和城乡建设局下发《关于规范住房租赁市场的通知》，自印发之日施行，有效期5年。《通知》明确，提倡出租人按月收取租金，超额租金、押金将纳入监管。