【行业要闻】

1、商务部：3月28日至4月3日钢材价格小幅上涨

据商务部市场运行监测系统显示，3月28日至4月3日，全国钢材价格小幅上涨，其中焊接钢管、螺纹钢、高速线材价格分别为每吨5411元、4985元和5159元，分别上涨1.2%、1.1%和1%；煤炭价格略有波动，其中动力煤价格为每吨955元，比前一周下降0.4%，二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨1429元和1510元，分别上涨0.5%和0.3%。

2、湖南钢材市场价格连续三周上涨

湖南省商务厅近日发布信息，2022年第15周（4月4日-4月10日），湖南市场钢材销售均价5478.41元/吨，较前一周上涨1%。全省钢材市场价格连续三周上涨，其中建筑钢材涨幅居前。

3、安徽省内钢市普遍面临车辆难找的情况

目前，安徽省内钢市普遍面临车辆难找的情况，市内资源及跨市资源流通运费均有不同程度的上浮，区域资源供需错配现象较为明显。除蚌埠、阜阳出入库影响较为明显外，其他城市出入库基本不受影响，但进出要求严格。市场直发成交受限。

4、唐山规上工业企业复工率达96.6%

随着疫情防控成效不断巩固，唐山市在分类精准管控疫情的基础上，坚持“分批有序、严格把关、统筹推进”的思路，分区域分阶段推进企业复工复产，努力将疫情造成的损失降至最低。截至4月12日中午，全市1992家规上工业企业中，已有1924家企业复工复产，复工率达96.6%，产值占全市规上工业总产值比重为98.3%；已有333个省市重点项目复工，复工率达95%。

5、青拓1780mm不锈钢热连轧项目建设全速推进 

近日，由中冶南方EPC总承包的青拓1780mm热连轧及配套扩建项目，相继完成第一根厂房柱吊装、加热炉底板浇筑等重大节点，顺利向前推进。据悉，青拓集团1780mm热连轧项目生产线设计产能300万吨/年，产品规格为2.2~16.0mm×1000~1550mm，最大卷重30t，产品定位为国际上高尖端的不锈钢产品，全线采用中冶南方自主开发的不锈钢热连轧工艺装备。

6、韶钢松山：预计2022年第一季度净利润8900万元-1.12亿元

韶钢松山公告，预计2022年第一季度净利润8900万元-1.12亿元，同比下降73.07%-78.6%。报告期内，公司7号高炉仍处于大修期，全季无产量，钢产量同比下降26%；同时，疫情多点散发，对下游钢材需求产生较大影响。

7、包钢股份2021年净利润同比增长606.09%

4月14日晚间包钢股份披露2021年报，公司2021年实现营业收入为861.83亿元，同比增长45.42%；归母净利润28.66亿元，同比增长606.09%；基本每股收益0.06元，拟每10股派发现金红利0.19元（含税）。

8、新钢集团一季度产量销量稳步增长

疫情之下，今年一季度新余钢铁集团有限公司(简称“新钢集团”)逆市上扬，实现营业收入266亿元。一季度，铁水、钢水、钢材产量较去年同期分别增加21.80万吨、24.73万吨、31.29万吨；钢材销售总量较去年同期增长4.8%。一季度新钢铁、钢、轧各条产线产量破单日、单月最高纪录，炼铁、炼钢、轧钢等关键指标均创历史最好水平。其中，热轧产线一季度完成产量123.37万吨，较去年同期增加25.29万吨。

9、鄂城钢铁一季度经营业绩创历史最好水平

一季度，鄂城钢铁全体员工凝心聚力、踔厉奋发快快干，在调整生产经营策略中主动求变，坚持敏捷经营抓机遇、深化对标找差提效能、持续改革创新增活力，生产经营全线飘红：铁、钢、材产量均超计划量，全线破日产、月产纪录37项次，自发电率达80%、同比增长42.5%，经营业绩创历史同期最好水平。

【能源资讯】

1、山西省应急厅：严格管控煤矿采掘接续紧张

 据山西省应急厅官网14日消息，为严格管控煤矿采掘接续紧张、有效防范化解煤矿系统性重大安全风险，日前，山西省应急厅下发通知，要求各级煤矿安全监管部门、各煤矿企业严格管控采掘接续紧张带来的系统性重大安全风险，坚决遏制煤矿事故，坚决杜绝明知煤矿采掘接续紧张仍然下达不切实际的产量考核指标或者相应的经营考核指标。

2、环渤海动力煤价格指数本期报收于736元/吨

据秦皇岛煤炭网消息，本报告期(2022年4月7日至2022年4月12日)，环渤海动力煤价格指数报收于736元/吨，环比下行1元/吨。本周期，国内疫情影响持续蔓延，煤炭消费和公路运输均受限，煤炭供需紧张格局明显缓解，叠加国家大力保障能源供应，市场价格继续承压运行，环渤海煤炭综合价格持续回调。

3、山西焦煤：一季度净利同比预增155%-185%

山西焦煤公告，预计2022年第一季度净利润23.2亿元-25.9亿元，同比增长155%-185%。报告期受煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响，公司的煤炭产品盈利同比大幅增加。小财注：2021年Q4净利9.91亿元，据此计算，2022年一季度净利预计环比增长134%-161%。

4、鄂尔多斯：拟出资25亿元建设硅铁合金创新工厂项目

鄂尔多斯14日公告，下属控股子公司之全资孙公司西金矿冶拟出资25亿元建设硅铁合金创新工厂项目，同源化工拟出资4.5亿元建设同源化工电石项目。

5、国家能源局：3月份全社会用电量同比增长3.5%

中国国家能源局14日发布3月份全社会用电量等数据。数据显示，3月份全社会用电量同比增长3.5%。前三个月全社会用电量同比增长5.0%。中国国家能源局称，3月份，中国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6944亿千瓦时，同比增长3.5%。

6、一季度印度煤炭产量同比增长5.3%

据印度煤炭部（Ministry of Coal）公布的统计数据， 2021年，印度全国煤炭产量（包括褐煤）累计为8.04亿吨，同比增加5287万吨，增长7.0%。最新公布的2022年一季度初步统计数据显示，印度煤炭产量继续保持增长。1-3月份，印度煤及褐煤产量累计为2.7亿吨，比上年同期增加1351万吨，同比增长5.3%。

7、大秦铁路天津段两列货运火车碰撞，目前无人员伤亡

据央视新闻，14日下午13时左右，大秦铁路途径天津市蓟州区的铁路段，两列火车发生碰撞。据了解，两列火车为运载货物的列车，没有搭载乘客。目前，事故没有人员伤亡报告，进一步情况还在调查中。据知情人士反馈，该事故发生在大秦线到某电厂的支线，对主干线影响不大，预计较短时间内即可恢复通车。

8、河南能源首季稳产保供迎来精彩开局

今年一季度，河南能源以“保供、稳价、低库、提升”为指引，全力以赴保供应，多措并举促销售，致力于推动煤炭销售工作高质量发展。快报显示，一季度，营业收入增幅36.95%，煤炭销售计划完成率107%，电煤保供履约率109%，圆满完成既定目标。 

9、云南：落实煤电等行业绿色低碳转型金融政策

近日，云南省发改委等12部门印发《关于落实促进工业经济平稳增长若干政策的通知》。其中提出，落实煤电等行业绿色低碳转型金融政策。加强政策宣贯，推动碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款在全省落地推广，引导金融机构有效落实碳减排重点领域、煤电清洁高效利用绿色低碳转型金融政策。建立健全政府、金融机构、煤矿煤电企业产融信息共享对接机制，能源主管部门及时向银行业金融机构推送煤炭项目需求清单信息。

10、广西：大力支持煤电多发满发

来自广西财政厅官方信息显示，为落实广西壮族自治区党委、自治区人民政府工作部署，加强全区电力运行调度，提高电力保障能力，自治区财政细化工作措施，加大工作力度，支持燃煤发电企业多发满发。2021年以来，自治区财政厅已及时下达自治区燃煤发电企业多发满发奖励资金4.25亿元，其中2021年3.2亿元、2022年1.05亿元，并采取多种方式督促市县第一时间将资金拨付至企业，充分发挥财政资金效益。下一步，自治区财政将及时下达财政奖励资金，充分激发企业发电积极性，并配合行业主管部门督促统调燃煤发电企业提高电煤库存，实现多发满发，确保经济社会平稳运行。

【证券期货】

1、沪指收涨1.22% 

14日，A股三大股指表现分化。截至收盘，上证指数报3225.64点，上涨1.22%；深证成指报11714.62点，上涨1.27%；创业板指报2466.29点，下跌0.02%。盘面上看，煤炭、白酒、新冠检测等板块涨幅居前，港口、培育钻石等板块跌幅居前。两市个股涨多跌少。

2、国内期市日间盘多数品种收涨

14日国内期市日间盘多数品种收涨，液化石油气、低硫燃料油、焦炭主力合约涨超3%，原油、沪镍、棕榈主力合约涨超2%，苹果主力合约跌幅较大。

3、夜盘收盘铁矿石涨超2%

大商所、郑商所夜盘收盘，多数上涨，铁矿石、焦煤等涨超2%，纯碱、焦炭等涨超1%，淀粉、白糖等小幅下跌；棉纱、棉花等小幅下跌。国际铜夜盘收涨0.44%，沪铜收涨0.35%，沪铝收涨1.73%，沪锌收跌0.39%，沪铅收涨0.29%，沪镍收涨3.49%，沪锡收跌0.55%。不锈钢夜盘收涨0.81%。

4、大商所调整焦煤期货交割区域升贴水

经研究决定，将焦煤期货山西省的指定交割仓库升贴水由-200元/吨调整为0元/吨，将河北省唐山市、山东省青岛市、山东省日照市、江苏省连云港市、天津市等地的指定交割仓库升贴水由0元/吨调整为170元/吨。上述调整自JM2304合约起实施。自JM2303合约最后交割日后第4个交易日起，我所将按照修改后的规定办理标准仓单注册。

5、深圳境内外上市公司突破500家

数据显示，2021年深圳市新增境内外上市企业47家，创年新增数量历史新高。2021年末，深圳市境内外上市公司为495家。截至目前，深圳500余家境内外上市公司总市值超过12万亿元，是深圳去年GDP的4倍左右。

6、北交所开市5个月表现符合预期

自2021年11月15日北京证券交易所开市至今已有5个月，市场表现基本符合预期。数据显示，当前北交所上市公司数量为89家，总股本127.61亿股，总市值1865.48亿元。截至3月底，合格投资者数量496.72万户。

7、期货和衍生品法“三读”在即

期货和衍生品法草案将在2022年4月18日至4月20日举行的十三届全国人大常委会第三十四次会议上迎来第三次审议。专家认为，期货和衍生品法草案有望三读后审议通过，并在年内实施。《期货和衍生品法》实施后，将大幅提升期货市场市场化、法治化和国际化水平，推动期货和衍生品市场健康发展，更好服务实体经济。

8、三协会倡议防范NFT相关金融风险

13日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合呼吁会员单位共同发起倡议，坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险，不为NFT交易提供集中交易、持续挂牌交易、标准化合约交易等服务，不以比特币、以太币、泰达币等虚拟货币作为NFT发行交易的计价和结算工具。

9、中证协发布今年首批IPO配售黑名单

14日，中国证券业协会发布了今年首批IPO配售黑名单。名单包含的11个限制对象涉及了混沌天成资管、玺悦资产、众量资产等多家机构。

10、近200家公司一季报大幅预增

截至14日，已有498家公司发布2022年一季度业绩预告。其中，387家公司预计一季度归母净利润同比增长，占比为77.7%，当中更有190家公司预计净利润最大增幅超过100%。

11、35家房企去年新增货值缩减2.8万亿元

《证券日报》15日撰文表示，以研究机构克而瑞发布的2021年跨入“千亿元俱乐部”（按操盘金额口径计）的35家上市房企为样本，根据衡量房企投资能力的重要指标——新增货值（数据来自亿翰智库，包括招拍挂及收并购项目）测算，35家“千亿元房企”2021年合计新增货值超5.1万亿元，同比缩减了2.8万亿元，同比下降35%。

12、我国拟立法完善对衍生品交易的监管

近期伦敦金融交易所的镍风波引发公众广泛关注。全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟14日在回答记者关于期货和衍生品法草案有关情况时表示，明确防范化解金融风险，维护国家经济安全是本法的立法目的之一。即将提请全国人大常委会会议三审的期货和衍生品法草案将完善对衍生品交易的监管，进一步明确境外机构在境内市场营销活动的管理规则，维护境内交易者合法权益。据悉，草案规定了比较完善的期货交易相关制度，如持仓限额、套期保值、保证金制度、当日无负债结算等制度；对监管机构防范系统性风险、建立健全期货市场监控监测制度、打击违法交易行为作了规定。

13、中国证券业协会发布首次公开发行股票配售对象限制名单

为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为，根据《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》的有关规定，中国证券业协会决定对在科创板“晶科能源”、创业板“软通动力”等新股发行项目网下申购过程中，存在违反《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》第二十条规定的股票配售对象列入限制名单。列入限制名单时限自本公告发布之次日（工作日）起计算。

【国际要闻】

1、商务部：一季度我国吸收外资实现“开门稳”

商务部今天发布的数据显示：一季度我国吸收外资同比快速增长，实现了“开门稳”。一季度，全国实际使用外资3798.7亿元人民币，同比增长25.6%；按美元计为590.9亿美元，同比增长31.7%。

2、商务部：外贸开局总体良好 为实现全年目标打下了较好基础

在今天商务部举行的例行发布会上，新闻发言人束珏婷表示：今年以来，面对错综复杂的国内外经济形势，我国外贸顶住压力，开局总体良好，为实现全年目标打下了较好基础。束珏婷表示，一季度，我国进出口总额达9.42万亿元，同比增长10.7%。但也要清醒认识到，外贸发展的环境更趋严峻复杂，面临诸多风险挑战。

3、商务部：一季度我国服务外包实现稳定增长

商务部4月14日发布的数据显示：今年一季度，我国服务外包实现稳定增长。1—3月，我国企业承接服务外包合同额4881亿元人民币，执行额3185亿元，同比分别增长10.3%和17.2%。从业务结构看，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）执行额同比微降0.5%；承接业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别同比增长11.3%和30.2%。

4、2021年全球港口反弹性增长

上海国际航运研究中心最新发布的《全球港口发展报告（2021）》显示，2021年全球海运贸易与港口生产形势呈现反弹增长与缓步复苏态势；但全球港口发展仍面临贸易保护、疫情反复与地缘冲突等一系列风险，因此预计2022年全球港口生产形势仍将维持增长，但增幅或将有所回落，逐渐趋于温和复苏阶段。报告还显示，2021年全球前20大货物吞吐量港口排名中，中国占据8席。其中，宁波舟山港排名第一，上海港位居第二，唐山港位居第三，青岛港和广州港分别位居第四和第五。苏州港、日照港、天津港分别位居第七、第九和第十位。

5、拜登：美国通胀持续上升

美国总统拜登当地时间14日在北卡罗来纳州发表讲话时表示，美国通货膨胀持续上升，政府迫切需要采取行动降低美国人的生活成本。拜登援引美国劳工部报告称，受俄乌冲突影响，美国上个月的油价和其他商品价格继续上涨。拜登呼吁国会尽快通过创新法案，为国内半导体和其他材料制造提供资金。

6、美国住房贷款利率飙升 普通购房者“抢房”难

美国住房抵押贷款巨头房地美(Freddie Mac)14日公布的数据显示，截至当天，美国30年期定息抵押贷款的平均利率从一周前的4.72%升至5%，创2011年2月以来的最高水平。

7、韩国预测：2040年该国65岁以上人口占比将超30%

据韩联社报道，14日，韩国统计厅发布的人口展望数据显示，到2040年，韩国65岁以上人口将增至约1700万人，意味着平均每3人就有1人的年龄为65岁以上。

8、韩国央行加息25个基点

韩国央行周四宣布，将基准7天回购利率上调25个基点，至1.5%。这是该行自去年8月以来第四次加息，进一步收紧政策以抗击通胀。此前韩国央行已经暗示，高于预期的物价上涨意味着今年晚些时候将有更多加息。

9、国际货币基金组织总裁：俄乌冲突和通胀威胁全球经济

在国际货币基金组织和世界银行春季会议即将到来之际，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃14日表示，俄罗斯与乌克兰的冲突正在削弱世界上大多数国家的经济前景，而高通胀对全球经济来说，是一个明显而现实的威胁。格奥尔基耶娃表示，俄乌冲突导致143个国家的经济前景遭到下调，尽管其中大多数国家应该能够实现增长。此外，战争扰乱了全球能源和粮食贸易，并有可能导致非洲和中东地区的粮食短缺。长期的高通胀迫使世界各国央行提高利率，并可能在这个过程中令经济增长放缓，而这意味着“全球复苏的巨大挫折”。

10、新加坡2022年第一季度经济增长3.4%

新加坡贸工部当地时间14日公布了今年第一季度经济数据。数据显示，新加坡一季度国内生产总值（GDP）同比增长3.4%，低于上一季度的6.1%，略低于经济学家预测的3.8%。新加坡政府预测今年该国经济增长为3%-5%。

11、德国工会联合会：停止进口俄天然气将导致整个供应链崩溃

当地时间14日，德国工会联合会警告停止进口俄罗斯天然气的后果。该联合会主席霍夫曼表示：“停止进口天然气毫无意义，只会让我们的工业生产陷入停滞，劳动力市场显著衰退”，而这也将导致整个供应链的崩溃。

12、欧盟再批5亿欧元 对乌克兰军事援助总额达15亿

综合报道，当地时间13日，欧盟理事会批准再向乌克兰提供5亿欧元的军事援助。目前，欧盟向乌克兰提供的军事援助总额已经达到15亿欧元。

13、希腊旅游部：2022年美国游客数将接近疫情前水平

据希腊《中希时报》报道，据希腊旅游部预计，2022年，前往希腊的美国游客数将接近2019年水平，如果国际地缘政治不确定性解除，甚至会超过2019年的水平。报道称，根据2021年的数据，美国人在希腊的人均旅游消费达到1500美元，该金额仅涉及他们的度假支出，不包括机票和住宿。

14、乌克兰央行预计2022年乌通胀将超20%

乌克兰央行当地时间14日宣布，2022年乌克兰通胀预计将超过20%，但仍将受到控制。乌央行指出，在遭受最初几周的冲击之后，一些相对平静地区的经济活动正在复苏。然而，乌克兰许多地区敌对行动仍在继续，伤亡人数不断上升，对乌克兰国内基础设施和生产能力的破坏仍在继续。

【国内财经】

1、财政部部长刘昆：今年继续实施更大规模组合式减税降费

据财政部4月14日消息，财政部党组书记、部长刘昆在《党建》杂志上撰写题为《忠诚履职 奋勇担当 坚决扛起稳定宏观经济的政治责任》的文章时指出，为帮助市场主体纾解当前面临的生产经营困难，回应市场主体的期盼和需求，今年继续实施更大规模组合式减税降费。中央财政周密设计总体方案和具体路径，阶段性措施和制度性安排相结合，退税与减税并举，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑，预计全年退税减税约2.5万亿元。

2、央行：加强对虚拟货币等新型领域风险防范

14日消息，国新办今日就打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况举行发布会，人民银行支付结算司司长温信祥在会上介绍，人民银行将组织金融行业以更严的要求、更高的标准贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导商业银行、支付机构、清算机构全面落实金融行业打防管控“资金链”治理各项措施。

3、央行：全国已经有一百多个城市的银行自主下调房贷利率

中国人民银行今日召开2022年一季度金融统计数据新闻发布会，中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，近期，房贷利率下调主要是发生在银行层面。3月份以来，由于市场需求减弱，全国已经有一百多个城市的银行根据市场变化和自身经营情况，自主下调了房贷利率，平均幅度在20个到60个基点不等。此外，部分省级市场利率定价自律机制也配合地方政府的调控要求，根据城市实际情况，在全国政策范围内，下调了本城市首付比例下限和利率下限，这是城市政府、银行根据市场形势和自身经营策略，做出的差别化、市场化调整，适应了房地产市场区域差异的特征。

4、多部门发声：对电信网络诈骗保持严打高压

14日从国新办打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会上获悉，电信网络诈骗犯罪近年来持续上升的势头得到有效遏制。去年6月至今实现立案数连续9个月同比下降，打击治理工作取得显著成效。公安部、工信部、人民银行等多部门相关负责人表示，下一步将保持严打高压，坚持行业综合治理，与此同时，打防结合，提高全社会风险防范意识。

5、交通运输部：不得擅自暂停国际航行船舶船员换班

近日，交通运输部印发《交通运输部关于进一步做好国际航行船舶船员换班工作的通知》（以下简称《通知》），督促各交通运输厅（局、委）、各直属海事局安全有序推动国际航行船舶船员换班工作。

6、交通运输部：3月城市轨道交通客运量同比下降26.3%

据交通运输部4月14日消息，2022年3月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路273条，运营里程8837公里，实际开行列车277万列次，完成客运量16.0亿人次，进站量9.7亿人次。3月份，51个城市完成客运量环比增加0.4亿人次、增长2.6%，同比去年3月减少5.7亿人次、下降26.3%。

7、乘联会：3月份皮卡市场销售5.5万辆

根据乘联会最新数据，3月份皮卡市场销售5.5万辆，同比下降1.1%，环比增长60.3%，相比较与2019年同期则增长14.7%，表现较强。今年1-3月的总体皮卡走势依旧有较强走势，累计销量达到13.1万辆，较2021年1-3月仅微降2.8%。

8、公安部：2021年紧急止付群众被骗款3291亿元

4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，2021年，共紧急止付群众被骗款3291亿元，正在打款的150万名受害群众免于被骗。公安部、人民银行指导各银行金融机构，建立大数据风控模型，对涉电信网络诈骗的风险账户，实时开展资金拦截，累计拦截102万个资金账户148亿元。2021年，全国公安机关共追缴返还人民群众被骗资金120亿元。

9、腾讯网游加速器5月31日起将停止对外服游戏加速

3日，腾讯网游加速器发布腾讯加速器业务调整公告，宣布2022年5月31日起“腾讯网游加速器”将升级为“腾讯游戏管家”并逐步停止旧版本(即，腾讯网游加速器)服务。产品升级后，将仅支持国服游戏加速。

10、河北：全省房贷利率普遍下调

日前，大部分银行在河北省范围内下调了房贷利率，据了解，一些银行在唐山、秦皇岛、保定等地区，对楼盘优质客户发放房贷利率水平已逐步趋近贷款市场报价利率（4.6%）。记者从一些银行了解到，目前确有部分银行在全省范围内下调了房贷利率，幅度多在0.2%~0.3%之间，也有银行下调幅度多至0.5%。

11、安徽淮北出台临时购房优惠

记者获悉，安徽省淮北市出台政策，今年4月30日-5月4日春季房展会期间，个人或家庭购买首套新建商品房可获最高不超过6万元奖励，非首套可获不超过4万元奖励；购买新建非住宅商品房，也可获最高不超过3万元奖励。此外，本地、外地居民或企业在房展会期间购房，还可享受财政奖励、金融机构信贷支持和开发企业补贴。对此，淮北市住建局办公室工作人员表示，该政策仅在房展会期间有效，具体实施办法可参考相关文件。

12、广西出台全国首个消防执法干部履职标准

广西消防救援总队14日介绍，《广西消防救援机构监督执法履职调查处理办法》近日出炉，这是全国首个消防执法干部履职标准，号召全体监督执法人员知责于心、担责于身、履责于行。