【行业要闻】

1、陈克龙：我国钢铁业已进入中低速高质量发展阶段

工信部原材料工业司司长陈克龙指出，我国钢铁业已进入中低速高质量发展阶段。由于当前疫情多点散发以及地缘冲突等多重因素，钢铁行业稳增长存在严峻挑战，供需双弱问题短期内难以改观，工信部正抓紧研究制定重点企业行业“保运转稳运行”工作方案。

2、辛国斌：工业领域三重压力依然突出

在中国工业经济联合会举办的“2022年经贸形势报告会”上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，一季度工业经济总体开局平稳，但“需求收缩，供给冲击、预期转弱”三重压力在工业领域表现依然突出，后续工业稳增长面临新情况新挑战，需要加强前瞻性研判，做好跨周期调节，实施精准性对冲。辛国斌强调，针对疫情影响，工信部从3月份就启动建立防疫物资、民生保供，春耕备耕、战略性新兴产业等重点产业链供应链企业“白名单”制度的相关工作，大力协调解决物流受阻，零部件供应中断等问题。目前已经发布4批重点产业链供应链“白名单”企业，总量为2000多家。

3、山东钢企生产暂时影响不大，但运输受限

山东莱芜目前有3家钢企，生产暂时影响不大，但运输受限，钢厂库存增加较为明显，初步统计三家钢厂的总库存量突破30万吨水平，部分有火运能力的钢厂开始研究增加火车发货量。但多数钢厂依赖汽运，因此库存增加较明显。目前济南市建筑工地实行闭环管理，60%的工地已处于停工状态，预计本周二或可逐步恢复。

4、预期钢材库存会有一个集中兑现的压力出现

疫情结束后，库存占压的资金较大，预期会有一个集中兑现的压力出现。东北、华北、华东、华南，热轧隐性和显性库存还在继续增加，粗略统计，隐性库存在120-150万吨，其中25-30%左右是直接流向终端，其余资源大部分还是长协，流向市场的，这对于5月份的库存消化能力带来巨大的考验。

5、宝武集团武汉钢铁有限公司产能置换方案公示

近日，湖北省经信厅发布宝武集团武汉钢铁有限公司产能置换方案公示。宝武集团武汉钢铁有限公司拟2022年6月开工新建3200立方米高炉2座，产能534万吨。

6、安钢1#硅钢连续退火涂层机组点火烘炉

4月18日，由中冶南方总承包的安钢冷轧电磁新材料工程1#硅钢连续退火涂层机组SCAL1正式点火烘炉。此次无取向硅钢退火机组的成功烘炉，标志着工程建设正式进入调试阶段。其中的1#硅钢连续退火涂层机组SCAL1，作为河南省首条硅钢连续退火线，设计产能为年产20万吨无取向电磁新材料，产品主要应用于新能源汽车、智能家电、高端装备制造等领域。

7、河钢集团国内首发抗HIC腐蚀大厚度超低温用钢替代进口

近日，河钢舞钢研发的新产品抗HIC腐蚀、大厚度超低温用钢09MnNiDR（HIC）钢板全部交付客户，回厂复检性能100%合格，获得用户高度评价。该钢种为国内首次开发的新钢种，成功实现替代进口，将独家用于国内某大型石化项目关键设备制造。

8、河钢在业内率先发布 WisCarbon碳中和数字化平台

21日，在第53个世界地球日前夕，河钢数字技术股份有限公司联合河钢集团战略研究院，在业内率先发布WisCarbon碳中和数字化平台。该平台是在世界钢铁协会、中国钢铁工业协会的指导下，基于河钢数字WeShare工业互联网平台和河钢集团钢铁制造流程而自主研发的第三方平台，致力于为钢铁及上下游行业、企业精准降碳提供全流程数字化解决方案服务。

9、八钢首次成功生产B500CL高强度车轮钢

八钢提升产品研发制造能力传捷报，日前首次成功生产B500CL高强度车轮钢、自主研发生产高尔凡丝产品，两个新产品均填补了西北地区的市场空白。此外，3月份实现了厚壁大管径螺旋焊管用热轧钢卷的量产，填补了八钢该品种的空白。

10、中国3月份进口铝矿砂及精矿1,170万吨，同比增长15.6%

中国3月份氧化铝出口1万吨，同比增187.6%；年累计氧化铝出口2万吨，同比降8.9%。

3月份未锻轧铝及铝材进口197134吨，同比降4.6%；年累计未锻轧铝及铝材进口533136吨，同比降19.4%。3月份铝矿砂及其精矿进口1170万吨，同比增15.6%；年累计铝矿砂及其精矿进口3267万吨，同比增20.3%。

11、普京下令取消强攻马里乌波尔亚速钢铁厂计划

俄罗斯总统普京21日下令取消强攻乌克兰马里乌波尔亚速钢铁厂的计划，并严密封锁该厂。普京听取汇报后认为强攻的提议不妥，并下令取消强攻亚速钢铁厂的计划，以保护俄军人员的生命安全。他同时下令严密封锁亚速钢铁厂，并再次敦促里面的武装人员放下武器，俄方将根据相关国际法规定保障其生命安全。

12、世界钢铁协会：3月全球粗钢产量同比下降5.8%至1.61亿吨

据世界钢铁协会，3月全球粗钢产量同比下降5.8%至1.61亿吨。其中，中国3月的粗钢产量为8830万吨，同比下降了6.4%；印度产量为1090万吨，同比增长4.4%；日本产量为800万吨，同比下降了4.3%；美国产量为700万吨，同比下降1.7%。

【能源资讯】

1、易纲：金融服务高度重视煤炭、石油、天然气等重要能源的生产和进口

第45届国际货币与金融委员会（IMFC）会议于4月21日晚以线下为主、线上为辅的形式召开，易纲介绍了中国经济形势及货币政策，金融服务高度重视农业生产，煤炭、石油、天然气等重要能源的生产和进口。只要确保粮食生产和能源供应，物价将稳定在合理区间。

2、山西省组织开展焦化企业安全生产大检查

 为深刻吸取近期全国焦化企业事故教训，加强安全风险管控，坚决遏制事故多发势头，山西省应急厅下发《关于开展焦化企业安全生产大检查的通知》，决定从2022年4月至10月，对所有取得危险化学品安全生产许可证的焦化生产企业开展焦化企业焦炉煤气净化及深加工安全专项排查整治。

3、2022年1-3月份湖南煤炭市场价格高位震荡

湖南省商务厅发布数据：2022年1-3月全省煤炭销售均价最低为2月20日1132.78元/吨，最高为3月20日1295.38元/吨，创近四个月内新高，最高点与最低点之间价差162.6元/吨，涨幅14.4%。

4、3月份重庆主力火电厂累计耗煤198.38万吨

重庆市经信委数据显示，3月份，重庆市主力火电厂购煤186.66万吨，同比增长2.44%。 　3月份，全市主力火电厂耗煤198.38万吨，同比增长0.78%。1—3月累计耗煤630.88万吨，同比增长3.19%。 截止3月底，全市主力电厂存煤202.94万吨，上年同期为198.21万吨，同比增加4.73万吨，增长2.38%。 1-3月份，重庆全市主力火电厂累计购煤483.03万吨，同比下降13.43%。

5、大秦铁路一季度煤炭运量突破1亿吨

今年一季度，“中国重载第一路”大秦铁路累计运输煤炭1.04亿吨，日运量持续保持高位。特别是3月份，日运量19天突破130万吨，全月运输煤炭3887万吨，同比增长8%，环比增长14.7%，有力保障了电煤供应。

6、中蒙边境第二大煤炭进出口口岸将于4月25日恢复煤炭运输

蒙古国官方消息称，中蒙边境第二大煤炭进出口口岸——希伯呼伦（策克）口岸将于4月25日（下周一）恢复煤炭运输。策克口岸因疫情原因自2021年10月18日起关闭，至今已关闭6个月有余。

7、发挥煤炭主体能源作用 今年新增产能3亿吨

20日召开的国务院常务会议指出，要发挥煤炭的主体能源作用。通力合作优化煤炭企业生产、项目建设等核准审批政策，落实地方稳产保供责任，充分释放先进产能。通过核增产能、扩产、新投产等，今年新增煤炭产能3亿吨。推进煤炭清洁高效利用，加强储备设施建设。运用市场化法治化办法，引导煤价运行在合理区间。

8、土耳其2月铁矿石进口量环比增加18.3%

根据土耳其统计局提供的统计数据，今年2月，土耳其的铁矿石进口总量为84.9万吨，环比增加18.3%，同比增加114.1%。1、2月土耳其铁矿石进口总量为156万吨，同比下降6.5%。土耳其从巴西进口的铁矿石总量为50.8万吨，同比下降44.7%；从南非进口的铁矿石总量为33.6万吨，同比增加94.8%；从瑞典进口的铁矿石为33万吨，同比增加100%。

9、必和必拓：铜和镍产量两位数下滑

全球矿业巨头必和必拓称，由于生产受到与新冠疫情相关的人力问题和计划中的维护的影响，一季度铁矿石出货量较上一季度环比下降8%。此外，公司下调了对铜和镍产量的预测，但仍将全年可归属产量的预期维持在2.49亿吨至2.59亿吨之间。

【证券期货】

1、沪指收涨0.23%

22日，A股三大股指涨跌不一。截至收盘，上证指数报3086.92点，上涨0.23%；深证成指报11051.7点，下跌0.29%；创业板指报2296.6点，下跌0.69%。盘面上看，行业板块涨跌不一，其中纺织服装等板块涨幅居前，农林牧渔板块表现颓靡。概念板块涨跌不一，其中纺织服装概念等板块涨幅居前，EDR概念板块表现较弱。两市个股跌多涨少。

2、国内期市日间盘多数品种收绿

22日国内期市日间盘收盘多数品种飘绿，苹果、化身、玻璃、PVC、菜粕、焦炭等主力合约跌幅均超过2%。

3、10年期国债期货主力合约收跌0.15%

22日，10年期国债期货主力合约收跌0.15%。截至收盘，10年期国债期货（T2206）报收100.100元，下跌0.150元，跌幅0.15%；5年期国债期货（TF2206）报收101.345元，下跌0.135元，跌幅0.13%；2年期国债期货（TS2206）报收101.145元，下跌0.065元，跌幅0.06%。

4、知乎22日香港上市 

22日，知乎正式在香港联合交易所挂牌上市，成为首家以双重主要上市方式回港的中概互联网公司。公司上市发行价定为每股32.06港元，共发售来自早期投资者的2600万股公司A类普通股，售股股东将收到全球发售的全部所得款项净额近8亿元港币。公司4月22日开盘价为每股24.95港元，较发行价低开约22%。

5、宁德时代：不分红是考虑将进行重大投资等因素

宁德时代有关人士4月22日针对公司“2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。”的相关讨论指出，公司定向增发工作正在执行过程中，根据《证券发行与承销管理办法》，若存在利润分配方案通过股东大会表决但未实施，在该方案实施前，主承销商不得承销发行证券工作。此外，公司预计2022年在产能建设、研发投入以及原材料采购等方面将有重大投资计划和现金支出。公司统筹考虑了公司所处发展阶段、未来资金需求、定向增发进展以及股东长远利益等因素，决定2021年不进行利润分配。待定增完成后，将按照相关法律法规和公司章程等规定进行利润分配，对投资者提供合理的投资回报。

6、证监会：进一步提升市场韧性 促进资本市场平稳健康运行

4月22日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，传达学习4月22日上午国务院金融委专题会议关于贯彻近日党中央做好当前经济社会工作重要会议精神的部署，分析了当前市场关注的重点敏感问题，研究了应对措施和政策储备，对近期国务院金融委有关安排进行再落实、再推动。会议强调，要及时回应市场关切，引导市场预期，激发市场活力、潜力，进一步提升市场韧性，促进资本市场平稳健康运行。

7、外汇局：跨境证券投资短期波动是全球市场的普遍现象

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英4月22日在2022年一季度外汇收支数据新闻发布会上回应称，跨境证券投资短期波动是全球市场的普遍特征。与直接投资等长期稳定性的投资相比，证券投资有一个特点，就是对市场比较敏感，而且交易便利，流动性也较强，容易出现流入增加或流出。这对越来越开放的金融市场来说是正常现象。

8、郑商所开展2022年“保险+期货”试点工作

郑商所发布关于开展2022年“保险+期货”试点工作的通知：试点品种为棉花、糖料蔗、甜菜、苹果、红枣，项目险种为基于“保险+期货”模式的价格险。

9、上交所优化完善公司债券注册制配套制度

在充分吸收前期社会公开征求意见的基础上，上交所重点从以下3个方面对规则进行了优化完善：一是在制度实施标准和规范方面，进一步体现了简明友好特征，审核程序、审核内容及标准的可预期性及透明度有效提升，明确终止上市情形，简化上市挂牌要求，便利市场参与，加强权力运行监督约束。二是在市场建设方面，重视发挥市场内生机制及自主约束作用，强化信息披露要求，压实中介机构把关责任，并完善持有人会议、受托管理制度等投资者权益保护的内生机制，调动各市场参与方责任意识，进一步强化市场约束。三是在市场监管方面，根据市场发展现状完善了投资者适当性要求，加大对普通投资者的保护力度，进一步明确各市场主体应当遵守的自律监管要求，细化违规情形及相应的违规责任追究，对各类违规行为“零容忍”。

10、中期协发布《中国期货业协会失信及违规处理办法（试行）》

《办法》共八章五十九条，主要包括以下五方面内容：一是明确《办法》适用范围，为协会依法依规实施纪律处分和失信行为名单管理提供制度保障；二是发挥协会在开展行业诚信建设方面的积极作用，建立失信行为信用名单管理机制；三是完善实施纪律处分的原则、处分种类、适用情形，细化典型违规情形适用具体处分标准，规范协会自由裁量权。

【国际要闻】

1、欧盟追加2000万欧元援助黎巴嫩

受俄乌冲突、本币贬值等因素影响，近期黎巴嫩粮价飞涨，21日欧盟宣布向黎巴嫩追加2000万欧元紧急人道主义援助，救助最脆弱的群体及滞留在黎巴嫩的难民。

2、英国首相：希望与印度在年底前完成自贸协定

当地时间21日，英国政府网公布，英国首相约翰逊已开始对印度进行为期两天的访问。约翰逊当天表示，英国希望在今年年底前完成与印度的自由贸易协定。此外，约翰逊还宣布了一系列两国商业合作协议，涉及从软件工程到医疗健康领域超过10亿英镑的新投资和出口交易，将在英国创造近11000个工作岗位。

3、日本自民党提议五年内将国防开支占比提高至GDP的2%

综合报道，当地时间21日，日本执政党自民党安全保障调查会通过对《国家安全保障战略》等3份文件的建议草案，提议在五年内将国防开支占国内生产总值(GDP)的比例从约1%提高至2%，以及提出日本应“在五年内全面加强国防力量”。

4、日本3月份CPI同比上涨1.2%

日本总务省4月22日公布，3月份日本居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.2%，除去生鲜食品后的核心CPI同比上涨0.8%。日本核心CPI连续7个月上涨。

5、马斯克称已获465亿美元融资收购推特公司

 据路透社报道，美国太空探索技术公司创始人、特斯拉首席执行官埃隆•马斯克(Elon Musk)当地时间21日表示，他已准备好465亿美元(约合人民币3000亿元)的债券和股权融资来收购推特公司，并正在考虑直接向股东提出收购提案。

6、希腊众多消费者通过延期或分期支付电费

 据希腊《中希时报》报道，受希腊电价高涨的影响，希腊能源局收到的关于电费调整条款的投诉泛滥，众多消费者无力支付高价电费，只能寻求延期或分期付款。

7、以色列央行首次将人民币纳入外汇储备

以色列央行对其外汇储备的配置进行了10多年来的最大幅度调整，首次将人民币和其他三种货币纳入外汇储备，同时降低了美元和欧元的比重。据了解，该国外汇储备在去年首次超过2000亿美元。

8、德国总理朔尔茨：禁运俄罗斯天然气不会结束战争

当地时间22日，德国总理朔尔茨在接受媒体采访时再次强调了德国在乌克兰冲突中的立场。他表示，面对目前的局势，需要冷静的头脑和深思熟虑的决定，德国对整个欧洲的和平与安全负有责任。朔尔茨再次呼吁实现停火。朔尔茨认为，对俄罗斯实施天然气禁运并不会结束战争。

9、印尼将从4月28日起禁止食用油及原料的出口

印尼总统周五表示，将从4月28日起禁止食用油及其原材料的出口，以控制国内价格。他还表示，将继续监测和评估这项政策，直到印尼有充足的食用油供应。据悉印尼用棕榈油生产食用油，是世界上最大的植物油出口国。

10、加拿大央行称不排除加息75个基点

加拿大央行行长麦克莱姆暗示，为了将加拿大通胀率从30年高点降下来，他不排除在下次政策会议上进行超过50个基点的加息。该行上周率先在七国集团央行中加息50个基点，当被问及在未来加息50个基点以上的可能性时，麦克莱姆说“不排除任何可能性”，引发外界猜测，加拿大央行可能会在6月1日下次利率决定中加息75个基点。

【国内财经】

1、易纲：中国货币政策的首要任务是维护物价稳定

4月22日，人民银行行长易纲出席博鳌亚洲论坛2022年年会“全球通胀、加息潮和经济稳定”分论坛，并作主旨演讲。易纲指出，中国货币政策的首要任务是维护物价稳定。今年，粮食生产和能源供应对物价稳定非常重要。金融服务高度重视农业生产，以及煤炭、石油、天然气等重要能源的生产和进口。只要确保粮食生产和能源供应，物价将稳定在合理区间。

2、外汇局：利差不是影响外资来境内买债的唯一因素

“回顾中国的债券市场开放发展历程，利差不是影响外资来境内买债的唯一因素，甚至不是最主要的因素。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英4月22日在2022年一季度外汇收支数据新闻发布会上表示，从历史数据看，2018年中美十年期国债收益率之差也曾收窄到历史低点，但是债券项下的资金总体呈现净流入，并没有明显受到利差因素的影响。

3、外汇局：中国外汇市场有望延续平稳运行态势

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英4月22日在2022年一季度外汇收支数据新闻发布会上表示，尽管未来美联储货币政策调整因素复杂多变，但是在一些基础性、稳定性、根本性因素的支撑下，中国外汇市场有望延续平稳运行态势，跨境资金流动将呈现合理均衡发展格局。

4、王春英：一季度我国外汇收支状况主要呈现五方面特点

“2022年一季度，新冠肺炎疫情继续扰动全球经济，国际政治经济环境中不确定不稳定因素交织，国际金融市场波动加剧，国内经济延续恢复发展态势，总体继续运行在合理区间。我国外汇市场运行保持平稳，人民币对美元汇率双向波动、基本稳定，跨境资金流动总体稳定、相对均衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英4月22日在2022年一季度外汇收支数据新闻发布会上说。

5、银保监会：全国P2P网贷存量业务总量大幅压降

从银保监会了解到，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组日前召开2022年专项整治工作电视电话会议。会议透露，经过各地各部门持续数年努力，P2P网贷风险形势明显好转，专项整治工作的重心转入存量风险处置和长效机制建设，2021年P2P网贷整治工作取得积极进展。全国P2P网贷存量业务总量大幅压降，一批严重违法平台被立案打击，监测通报长效机制逐步构建。截至2021年末，全国P2P存量业务尚未清零的停业网贷机构数量由1466家压降至1169家，比年初减少297家。

6、周小川：改进中小金融机构公司治理和监管 推动普惠金融和包容性发展

22日，博鳌亚洲论坛2022年年会期间，博鳌亚洲论坛副理事长、中国金融学会会长周小川在金融支持包容性圆桌会议上表示，维护金融稳定、改进对中小金融机构的公司治理和监管，也是维护和推动普惠金融和包容性发展的重要方面。

7、工信部：将对存在突出问题的新能源汽车企业下发风险提示函

4月21日上午，工业和信息化部装备工业一司以视频会议方式组织召开了《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》宣贯会。　会议指出，安全是事关新能源汽车产业持续健康发展的第一要务。近年来，新能源汽车安全形势持续向好，但部分企业安全责任落实不到位、安全事故频发多发、企业监测平台形同虚设等问题依然存在；同时，智能化和网联化的融合发展使新能源汽车安全的内涵和外延发生变化，带来新的安全问题，全行业必须高度重视，共同研究解决。

8、中消协发布《中国消费者权益保护状况年度报告（2021）》

 据中消协消息，4月22日，中消协在京发布《中国消费者权益保护状况年度报告（2021）》。这是中消协首次以年度报告形式，全面梳理我国消费者权益保护事业发展进程，客观总结社会各方在消费者权益保护工作成绩，为社会各方做好新形势下消费维权工作提供参考。

9、全国货物运输总体有序 货运物流平稳恢复

根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测数据，4月21日，全国高速公路货车通行量719.16万辆，环比上升1.47%；全国重点港口完成货物吞吐量3353.6万吨，环比下降5.9%，完成集装箱吞吐量77.1万TEU，环比增长4.9%。目前全国货物运输总体有序，货运物流平稳恢复。

10、乘联会：4月狭义乘用车零售销量预计同比下降31.9%

乘联会称，据4月调研显示，各大厂商零售目标同比大幅下滑，初步推算本月狭义乘用车零售市场在110.0万辆左右，同比下降31.9%。主要厂商零售第一、二周的日均同比分别为-32%、-39%，车市受生产停滞、终端闭店等影响，下滑幅度较大。预计第三周市场在复工复产的推动下将有所恢复，同比在-35%左右，第四周同比降幅进一步缩窄至-26%左右。综合估算4月零售将达到110.0万辆。4月狭义乘用车零售销量预计110.0万辆，同比下降31.9%。

11、中汽协：3月商用车产销同比明显下降

据中国汽车工业协会统计分析，3月商用车产销同比明显下降。3月，商用车产销36.0万辆和37.0万辆，环比增长29.2%和47.7%，同比下降38.0%和43.5%。在商用车主要品种中，货车和客车产销环比均呈快速增长，同比均呈较快下降。

12、一季度浙江省高新技术产业增加值3353亿元，同比增长11.7%

从省科技厅获悉，今年开局，浙江紧抓科技政策扎实落地，推动惠企政策直达快享，科技创新发展呈现稳中提速、稳中向好的良好态势。今年一季度，全省高新技术产业增加值3353亿元，同比增长11.7%，对规上工业增长贡献率达73.2%；全省高新技术产业投资同比增长17.7%，增速高于固定资产投资3.3个百分点。

13、江苏面向全球发布卓越博士后计划，补贴30万元/人

为吸引新近毕业的国内外优秀博士来江苏从事博士后研究工作，4月21日，江苏面向全球发布“江苏省卓越博士后计划”（以下简称“卓博计划”），按每人30万元标准，每年补贴900人，加强对重点领域、重大平台博士后资助培养，资助经费主要用于入选者的生活补助，不抵扣设站单位提供的工资等待遇。

14、福建省小微民营企业可享工会经费返还政策

从福建省总工会了解到，为进一步助力民营经济高质量发展，支持小微民营企业工会工作，根据《福建省总工会实施助力民营经济高质量发展“百千万行动计划”》要求，福建省面向小微民营企业的工会实施经费返还政策。符合财政部、税务总局2021年第11号公告条件“月销售额15万元及以下”的民营小微企业，2022年度上缴地方工会的经费全额予以返还。