【行业要闻】

1、四部门：加强重要原材料和初级产品保供稳价

国家发展改革委等四部门发布关于做好2022年降成本重点工作的通知。通知提出，加强重要原材料和初级产品保供稳价。继续做好能源、重要原材料保供稳价工作，保障民生和企业正常生产经营用电。增强国内资源生产保障能力，加快油气、矿产等资源勘探开发，保障初级产品供给。加强原材料产需对接，推动产业链上下游衔接联动。进一步强化大宗商品市场监管，加强大宗商品价格监测预警。

2、华菱钢铁：二季度是传统钢材消费旺季

华菱钢铁在机构调研时表示，二季度是传统钢材消费旺季，虽然4月受疫情影响需求有所下滑，但最悲观的时期或已过去。此外，新增地方政府专项债和特别收益上缴、科技型中小企业研发费用加计扣除、制造业增值税留抵退税等政策力度较大；经济的托底仍需传统基建、房地产的发力，可能对钢材的需求形成支撑。

3、明拓80万吨/年稀土现代铁素体不锈钢项目签约仪式举行

近日，九原区人民政府和明拓铁素体不锈钢有限公司举行80万吨/年稀土现代铁素体不锈钢项目签约仪式。据了解，此次签约项目位于九原工业园区，总占地面积约1383亩。该项目的实施，将发挥九原区地方区位和资源优势，完善铁素体不锈钢产业链，推动九原区先进钢铁材料产业发展。

4、溧阳德龙不锈钢热轧工程加热炉投产

近日，由中冶京诚凤凰炉公司EPC总承包的溧阳德龙金属科技有限公司2680mm高端不锈钢热轧工程1号加热炉投产。该高端不锈钢热轧工程将建成全世界产量最大、产品宽幅最大的不锈钢生产线。

5、机构：预计4月份中国原铝消费量同比下降

安泰科统计，本轮疫情造成氧化铝减产345万吨/年，电解铝减产40万吨/年，目前这些减产产能已逐步复产或正在准备恢复，疫情对行业生产端产生的影响总体可控。安泰科预计，4月份中国原铝消费量为334.2万吨，同比下降5.5%，是自2020年3月份以来的最大月度降幅。

6、沙钢股份：控股股东沙钢集团拟被罚款250万

沙钢股份公告，控股股东沙钢集团因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。证监会拟决定对沙钢集团责令改正、给予警告，并处以250万元罚款。

【能源资讯】

1、海关总署：镍、钴、锂产品进口同比增长

据海关总署数据，2022年一季度钴精矿、钴湿法冶炼中间品分别进口7440吨、8.4万吨，同比增加277.8%、23.4%，电解镍进口5.58万吨，同比增长74.9%，碳酸锂进口2.75万吨，同比增长44%。镍精矿进口450万吨，同比下降5.3%，电解钴进口837吨，同比下降49.1%。

2、中国冶金地质总局：优化布局结构 打造规范主体

中国冶金地质总局（以下简称“总局”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施国企改革三年行动，在完成国家战略资源保障任务的同时，坚持市场化改革方向，以完善中国特色现代企业制度为导向，以优化资源配置为抓手，梯次打造管控科学、运作规范、布局合理的区域（平行）公司、专业公司和上市公司，积极开创地勘单位公司制改革新模式。

3、国家发改委研究加强煤炭价格调控监管# #国内煤炭价格回落#

近期，国家发改委先后印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》和2022年4号公告，明确在5月1日起实施。按照有关要求，5月1日起，煤炭中长期交易价格和现货价格均有了合理区间。其中，秦皇岛港5500千卡下水煤中长期和现货价格每吨超过770元和1155元，山西煤炭出矿环节中长期、现货价格每吨超过570元和855元，陕西煤炭出矿环节中长期、现货价格每吨超过520元和780元等价格行为，如无正当理由，一般可认定为哄抬价格。为确保相关政策落地见效，今天，国家发改委价格司召集重点煤炭和电力企业、行业协会、全国煤炭交易中心等机构召开专题会议，研究加强煤炭价格调控监管工作。记者了解到，受到煤炭价格调控措施陆续出台、国内煤炭产能加快释放，以及煤炭消费进入淡季等因素的影响，目前，国内煤炭价格已逐步回归到合理区间。例如，北方港5000大卡的煤炭，3月中旬成交价从1650元/吨，现在回归到1000元左右，大概回调了600元/吨。

4、焦炭：首轮提降落地 低位震荡 焦煤：需求阶段性走弱 低位震荡

焦煤焦炭日内低位震荡，成交量略有回升。煤焦交易逻辑延续我们之前的判断，在当前终端需求看不到明显提振的情况下，市场交易情绪较为悲观。同时随着原料从上游环节逐渐向下游进行转移，焦钢低库存压力相较节前有所缓解，先前来自现货端的支撑开始出现松动，形成期现同跌的格局。焦炭方面，昨日焦炭第一轮提降已经落地，钢厂在生产利润微薄的情况下按需采购；焦煤方面，在供应回升和焦企需求由于焦炭提降阶段性走弱的双重影响下，煤价存在下跌预期。整体来看，煤焦现货价格下行通道或已经开启，而此次下跌的程度取决于终端需求和钢厂利润，在需求看不到好转之前，煤焦价格将承压运行。

5、国家发展改革委部署煤炭主产省做好煤炭价格调控监管政策宣讲工作

近日，在国家发展改革委统一部署下，山西、陕西、内蒙古等重点省区发展改革委会同市场监管部门，组织当地煤炭和电力企业、行业协会、煤炭交易中心召开专题会议，就国家发展改革委《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格〔2022〕303号，以下称303号文）和关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告（2022年第4号）的核心内容和政策要求，进行了系统讲解并现场释疑解惑，提醒督促煤炭生产经营者依法合规经营，引导煤炭价格运行在合理区间。下一步，国家发展改革委将指导各地继续做好政策宣讲工作，确保当地煤炭生产经营者“应知尽知”。

6、多家煤企Q1业绩强劲高分红

今年以来，煤炭供需面持续超预期，煤炭价格延续去年涨势，动力煤和焦煤价格底部快速上涨，多家煤炭企业一季度业绩亮眼。据统计，截至5月9日，煤炭指数今年以来涨幅已达28.67%，其成分股中，2022年一季报净利润同比实现翻倍的煤炭板块上市公司有十一家。其中，冀中能源一季度净利润同比增长511.18%，领跑板块。山煤国际与上海能源净利润同比增长也高达418.23%和306.55%，位于板块前列。

【证券期货】

1、中银证券首席经济学家管涛：稳增长政策加码筑牢经济底和市场底

中银证券全球首席经济学家管涛表示，近期相关部门所采取的政策措施显然已超出了传统财政货币政策的范畴。这些政策措施的落地无疑将对二季度经济恢复起到重要的支撑作用。预计财政政策将保持支出强度、加快支出进度；货币政策除了靠前发力外，还要综合运用总量和结构工具适时加力，二季度降准降息仍值得期待，美联储的货币紧缩不会成为央行货币政策的掣肘。

2、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，燃油跌2.53%，短纤跌1.35%，纯碱跌1.07%。铁矿石涨1.67%，热轧卷板涨0.83%，螺纹钢涨0.74%。国际铜夜盘收跌0.67%，沪铜收跌0.36%，沪铝收涨0.46%，沪锌收跌1.52%，沪铅收跌1.5%，沪镍收涨0.24%，沪锡收跌4.4%。不锈钢夜盘收涨0.11%。

3、A股走出独立行情指数全线收阳

5月10日，两市早间低开高走，三大股指集体翻红，创业板指一度涨超2.5%，午后指数继续走强，沪指盘中涨幅扩大至1%，创业板指涨超2%，北向资金流出超50亿元，总体而言，个股呈现普涨态势，两市超3700股飘红，赚钱效应较好。截至收盘，沪指涨1.06%，深证成指涨1.37%，创业板指涨2.17%。北向资金全天净卖出89.26亿元，其中沪股通净卖出30.63亿元，深股通净卖出58.63亿元。

4、证监会副主席王建军：支持中长期资金提高权益配置比例

证监会副主席王建军表示，抓紧梳理社保、银行、保险机构的政策诉求，协调有关方面打通堵点痛点，支持中长期资金提高权益配置比例。加快推进公募基金行业高质量发展，大力发展权益类基金，推动公募基金等机构投资者发挥好资本市场专业买方的作用。证监会将抓紧出台个人养老金投资公募基金的配套监管规则，更好服务不同人群的养老投资需求。与此同时，夯实投资者保护的制度和机制。

5、科创板平均股价30.40元

以5月10日收盘价为基准测算，科创板平均股价为30.40元，其中，收盘价超过100元的有60只，股价在50元至100元之间的有77只，股价在30元至50元的有83只。

6、QFII一季度末持股市值超1800亿

据数据宝统计，一季报QFII（合格境外机构投资者）共持有680多股，以期末股价统计，合计持股市值超1800亿元。电力设备行业成QFII第一大重仓，期末持股市值超470亿元，银行、电子、建材等板块期末持仓市值均超过百亿元。

【国际要闻】

1、前四个月我国外贸进出口总值12.58万亿元

海关总署今天公布，今年前4个月，我国外贸进出口总值12.58万亿元，同比增长7.9%（一季度我国进出口增长10.7%）。其中，出口6.97万亿元，同比增长10.3%；进口5.61万亿元，同比增长5%。海关总署统计分析司司长李魁文表示，在我国外贸发展面临的外部环境更趋复杂严峻的形势下，前4个月我国外贸进出口仍然保持了增长，有进出口实绩的外贸企业数量同比增加4.7%。

2、国际金融协会：外资连续第二个月撤出新兴市场，4月净外流幅度达40亿美元

国际金融协会(IIF)日前公布的数据显示，外资4月连续第二个月撤出新兴市场的股债投资组合，4月投资组合资金净外流幅度达40亿美元，3月为外流78亿美元，但4月中国股票市场有10亿美元资金流入。

3、经合组织综合领先指数显示欧洲经济增长速度继续放缓

经合组织发布报告称，经合组织综合领先指数（OECD CLI）继续显示欧洲经济增长速度放缓，整个经合组织地区增长稳定。在通胀上升和制造业预期下降的影响下，CLI指数显示欧洲经济增长速度继续放缓，特别是在法国、德国、意大利和英国。在欧洲以外，CLI指数显示加拿大、日本和美国等国都继续保持着稳定增长。大多数主要新兴经济体也将如预计保持稳定增长，特别是中国（工业领域）和印度。

4、美商务部宣布暂停对乌克兰征收钢铁关税

美国商务部当地时间9日宣布，将对从乌克兰进口的钢铁暂停征收一年关税。美国商务部部长雷蒙多在声明中说，为帮助乌克兰从俄乌冲突中恢复经济，美国将暂停征收从乌克兰进口钢铁关税一年。据美国普查局统计，2021年美国从乌克兰进口的钢铁约为13万吨，仅占到美国从外国进口钢铁的0.5%。

5、日本JFE钢铁公司公布粗钢年产量增长14%

日本JFE钢铁近日表示：截至 2022 年 3 月 31 日的年度，日本 JFE 钢铁公司的粗钢产量为 2588 万吨，较上年的 2276 万吨增长 13.7%。它将增长归因于“对钢铁的强劲需求以及提高销售价格的举措导致利润显着增加，特别是在钢铁业务中。”由于这些积极因素，JFE 从上一年的净亏损 218 亿日元转为 2880 亿日元（22 亿美元）的净利润。此外，日本经济产业省预计 4 月至 6 月对钢铁产品的需求将同比下降 0.5% 至 2098 万吨，并警告称，由于半导体短缺和俄罗斯的影响，需求可能会进一步下降。

6、巴西计划取消11项产品的进口关税

为缓解高通胀对生产和生活的影响，巴西政府计划取消包括钢材在内的11项产品的进口关税。据巴西当地媒体5月9日报道，该政策计划于本月中旬宣布，其他被取消关税的产品主要包括基本食品以及土木建筑材料。同时，政府近期还将宣布把各类产品进口关税整体降低10%，只有汽车和蔗糖等少数产品除外。

【国内财经】

1、香港新一轮保就业计划首批补贴约23亿港元，惠及4.5万名雇主

据央视新闻，香港特区行政长官林郑月娥10日表示，大概4.5万名雇主将在当天收到获发新一轮保就业计划补贴的通知，首批涉款总额约为23亿港元。香港特区政府在“防疫抗疫基金”下推出2022年保就业计划，为合资格雇主提供5月至7月的工资补贴。林郑月娥指出，5月份共收到约14万名雇主的申请，占早前评估数字的88%，这些申请中获得保障的雇员总数约为120万人，另外有约10万申请来自自雇人士。林郑月娥表示，首批约4.5万名雇主将在10日收到通知获发此次保就业计划补贴，涉款23亿港元。

2、央行公开市场净投放100亿元，隔夜资金利率仍低位徘徊在1.3%

人民银行10日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%与此前持平；鉴于当日无逆回购到期，公开市场实现净投放100亿元。

3、广西将重点实施46条政策举措，振作工业经济运行

广西发展和改革委员会10日介绍，为进一步巩固工业经济增长势头，促进工业经济持续平稳增长，推动工业高质量发展，该委日前牵头会同12部门联合印发《广西振作工业经济运行推动工业高质量发展2022年任务清单》(以下简称《任务清单》)，提出重点实施46条政策举措，保障今年工业经济稳增长。

4、银保监会发文促商业养老金融业务发展

　　银保监会日前下发《中国银保监会关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》（以下简称“通知”），对商业养老资金的投向、产品期限、经营规范等多方面作出规范。

　　通知表示，支持和鼓励银行保险机构依法合规发展商业养老储蓄、商业养老理财、商业养老保险、商业养老金等养老金融业务，向客户提供养老财务规划、资金管理、风险保障等服务，逐步形成多元主体参与、多类产品供给、满足多样化需求的发展格局。同时，通知明确，支持和鼓励银行保险机构向客户提供长期直至终身的养老金领取服务，探索将商业养老金融产品与养老、健康、长期照护等服务相衔接，丰富养老金领取形式。

5、十项举措助力中小微企业纾困解难

国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室近日印发《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》，提出进一步为中小微企业纾困解难十大方面举措，包括各地要积极安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金，2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元，做好大宗原材料保供稳价，开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动等，助力中小微企业平稳健康发展。

　6、实体上市公司2021年净利润占比创11年来最高

　近期，上市公司2021年“成绩单”陆续披露。市场数据统计显示，实体上市公司共实现净利润2.7万亿元，占全部上市公司的53.4%，为2011年以来最高值。

　专家指出，这是实体上市公司净利润占比近三年来首次超过五成，营收和净利润增速也高于A股整体水平，表明金融让利实体企业持续取得一定成效。