【行业要闻】

1、国家发改委下发通知，要求核实反馈2022年粗钢产量压减考核基数

继国家发改委早前表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作后，记者从业内人士处获悉，国家发改委日前向各地下发2022年粗钢产量压减考核基数核对工作通知，要求各地核实反馈考核基数。国家发改委表示，为保持政策的连续性稳定性，巩固好粗钢产量压减成果，2022年，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家统计局四部门将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。

2、七部委协商铁矿石“基石计划”落地

中国钢铁工业协会副秘书长鲁兆明表示，下一步，钢协将继续配合国家发展改革委等部门，发挥钢铁行业资源保障工作组作用，持续跟踪项目建设进展，及时了解和反映企业诉求，积极推进“基石计划”实施。

3、山西吕梁：发展短流程炼钢 推进退城搬迁

近日，山西省吕梁市为巩固蓝天保卫战成果，攻坚汾文交孝大气环境质量，制定了行动方案。针对钢铁冶金行业山西省吕梁市做出了如下行动措施：

“吕梁市空气质量巩固提升2022年行动计划”总体围绕改善空气质量为核心，坚持“转型、治企、减煤、控车、降尘”五管齐下，完成山西省下达吕梁市的大气约束性指标，为继续巩固之前的环保成果，针对钢铁等重点行业吕梁市做出了多项措施来维护城市环境水平。

4、发改委：各类煤炭中长期合同价格均应在合理区间内

发改委称，煤炭供需双方可在国家和地方有关文件明确的煤炭中长期交易价格合理区间内，采取多种方式确定具体价格水平。但无论采取“一旬一定价”“一月一定价”“一年一定价”，还是通过“基准价加浮动价”等方式确定具体价格水平，煤炭中长期合同的实际交易价格均应在合理区间内。

5、鞍钢集团成功办理首单碳排放配额回购业务

近日，鞍钢集团资本控股有限公司成功协助鞍钢集团相关企业办理碳排放配额回购业务，为企业融入资金2630万元，有效降低了相关企业资金成本，提高资金使用灵活性。

6、鞍钢股份：后期钢市具有稳定回升基础

鞍钢股份在机构调研时表示，受俄乌冲突、新冠疫情、全球通胀等影响，市场供需增速有所放缓。随着国家多重政策发力，后期钢市具有稳定回升基础，但内外部环境不确定因素增加，生产经营充满挑战，公司将紧跟政策和市场变化，主动应变，持续提升盈利能力，确保公司整体效益最大化。

【能源资讯】

1、国家发改委：各类煤炭中长期合同价格均应在合理区间内

国家发改委5月11日发文称，签好煤炭中长期合同是稳定煤炭供需双方利益关系、促进上下游协调发展的重要手段。煤炭中长期合同期限原则上为1年及以上，国家鼓励和支持供需双方签订期限更长的购销合同。煤炭供需双方可在国家和地方有关文件明确的煤炭中长期交易价格合理区间内，采取多种方式确定具体价格水平。但无论采取“一旬一定价”“一月一定价”“一年一定价”，还是通过“基准价加浮动价”等方式确定具体价格水平，煤炭中长期合同的实际交易价格均应在合理区间内。

2、锂电池概念股持续走强 宁德时代大涨近10%

博力威、华控赛格、中国宝安、京山轻机、杭电股份、德赛电池、拓邦股份、华友钴业等涨停，宁德时代涨近10%。

3、环渤海动力煤价格指数735元/吨

 从环渤海六个港口交易价格的采集情况看，本期共采集样本单位78家，样本数量为307条。5500K热值（硫分：0.6%-1%）的现货综合价格为884元/吨，长协综合价格为719元/吨，现货与长协的计算比例为1:9。从计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格上行的有3个，涨幅均为5元/吨，其余全部持平。

4、氢能数量位居世界第一！重大项目相继落地，有望形成万亿级市场

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一，对助力实现“双碳”目标，深入推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系具有重要意义。不久前，国家发展改革委与国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，首次对我国氢能产业进行中长期规划，氢能产业迎来重大发展机遇。

5、陕西动力煤市场偏稳运行 市场观望居多

 产地方面，月初煤矿生产正常，供应稳定，国有大矿以长协调运为主，产销正常。目前市场价格相对平稳，之前倒面停产的煤矿均已恢复生产，日产较上周提升；近期市场仍观望限价政策，终端和贸易商暂不接受高价，个别煤矿销售有所转弱，价格小幅下行，降价调整之后整体销售平稳，无库存压力。

6、晋中市场动力煤价格暂稳运行

7日晋中区域动力煤煤价整体暂稳运行。产地方面：晋中区域大部分煤矿都正常生产。受5月中长期合同政策影响，目前国有煤矿以长协保供为主，暂不对外销售；部分民营煤矿根据销售情况小幅调整价格，市场整体煤价相对平稳...

【证券期货】

1、中银证券首席经济学家管涛：稳增长政策加码筑牢经济底和市场底

中银证券全球首席经济学家管涛表示，近期相关部门所采取的政策措施显然已超出了传统财政货币政策的范畴。这些政策措施的落地无疑将对二季度经济恢复起到重要的支撑作用。预计财政政策将保持支出强度、加快支出进度；货币政策除了靠前发力外，还要综合运用总量和结构工具适时加力，二季度降准降息仍值得期待，美联储的货币紧缩不会成为央行货币政策的掣肘。

2、两市放量大涨沪指盘中突破3100点

5月11日，三大指数早盘单边上行，沪指涨超1%，创指涨超4%，科创50指数涨近5%，自4月11日以来首次收复基点，午后两市继续冲高，沪指一度涨超2%，突破3100点整数关口，随后涨幅略有回落，北向资金大幅流入，沪深两市成交额自3月31日后首次突破万亿元。截至收盘，沪指涨0.75%，深成指涨1.80%，创业板指涨3.07%。沪深两市主力资金净流入123.27亿元，占比1.14%；大单资金净流出64.19亿元，占比0.6%；小单资金净流入21.04亿元，占比0.2%。以买卖成交额口径（挂单已成交）统计，北向资金净买入超16亿元，其中沪股通净卖出0.06亿元，深股通净买入超16.46亿元。

3、证监会：开展民营企业债券融资专项支持计划

日前，首单项目已落地，由专项支持计划与金融机构联合为“GC晶电01”提供1亿元增信支持，助力企业债券融资5亿元。“GC晶电01”是由民营上市公司晶科科技发行的乡村振兴碳中和绿色公司债券，募集资金主要用于乡村振兴、绿色碳中和光伏电站项目。下一步，证监会将持续发挥资本市场支持民营企业发展的积极作用，支持和鼓励更多金融机构参与民营企业债券融资专项支持计划，凝聚各方合力，共同推动民营经济健康发展。

4、两市融资余额增加14.74亿元

截至5月10日，上交所融资余额报7730.26亿元，较前一交易日增加4.32亿元；深交所融资余额报6693.17亿元，较前一交易日增加10.42亿元；两市合计14423.43亿元，较前一交易日增加14.74亿元。

5、270多家公司收年报问询函

根据沪深京交易所网站披露信息统计发现，截至5月11日发稿时，5月已有120多家上市公司收到年报问询函，仅本周收到年报问询函的公司就超过了50家。目前，年内共有274家上市公司收到交易所年报问询函，原因主要包括“业绩变脸”、年报被审计机构出具非标准审计意见报告、计提大额商誉减值准备、违规担保以及其他财务细节等。

6、年内11只基金发行失败 百余产品延长募集期

根据数据统计，截至5月10日，年内共有4只中长期纯债型基金、2只偏债混合型基金、2只偏股混合型基金以及3只被动指数型基金发行失败，所属基金公司涵盖了宝盈、德邦、同泰、创金合信、富国、平安等10家机构。总体来看，当前基金发行市场仍处于低迷状态。刚刚过去的4月，新基金成立数量、份额继续下滑。在此背景下，延长募集期也成为诸多基金产品发行的无奈选择。数据显示，以最新公告时间为基准，截至5月10日，今年以来已有111只基金宣告延长募集期。

【国际要闻】

1、海关总署出台十条措施促进外贸保稳提质

财联社5月11日电，海关总署出台十条措施促进外贸保稳提质。其中包括：保障重点区域产业链供应链循环畅通，扩大海运船只到长江内河运输船只的“联动接卸”监管模式，缓解上海及周边地区港口码头、公路交通接卸运输能力不足问题；认真做好真空包装等高新技术货物一体化布控查验模式扩大试点工作，加快长三角区域电子信息企业维持产业链运转关键物料的口岸通关速度。积极落实减税降费措施。服务我国企业出口货物在RCEP成员方顺利享受关税优惠，收集并协调解决影响企业享惠的具体问题，落实落细RCEP政策红利。

2、美联储金融稳定报告：主要金融市场流动性正在不断恶化

美联储在当地时间周一发布的半年度金融稳定报告中警告称，由于俄乌冲突、货币政策紧缩和高通胀带来的风险不断上升，主要金融市场的流动性状况正在不断恶化。

3、欧洲央行管委：将于今年夏天开始逐步加息

智通财经APP获悉，周三，欧洲央行管委会成员、法国央行行长维勒鲁瓦(Francois Villeroy de Galhau)表示，欧洲央行将于今年夏天开始逐步加息。

4、德国4月CPI同比终值 7.4%

德国4月CPI同比终值 7.4%，预期 7.4%，初值 7.4%。德国4月调和CPI同比终值7.8%，预期: 7.8%，前值: 7.8%。德国4月调和CPI环比终值0.7%，预期: 0.7%，前值: 0.7%。德国4月CPI环比终值0.8%， 预期: 0.8%，前值: 0.8%。

5、美国4月CPI同比超预期上涨8.3%

较上月8.5%的增幅有所回落，但仍处于1982年以来的第二高位；环比超预期增长0.3%，较上月1.2%大幅回落，其中服务价格环比飙升，能源通胀环比有所缓解。住房、食品、机票和新车指数的增长是季节性调整后所有项目增长的最大贡献方。其中家庭食品指数上涨10.8%，为1980年11月以来的最大同比涨幅，肉类、家禽、鱼类和蛋类指数同比上涨14.3%，为1979年5月以来最大同比涨幅。

6、美联储布拉德：准备在未来的会议上加息50个基点

美联储布拉德表示，4月份通胀迅速增长，但与预期相差不远；通胀变得更广泛、更持久，必须使利率达到中性水平以上以降低物价。美联储准备在未来的会议上加息50个基点，“基本情况”不包括加息75个基点。

【国内财经】

1、国家统计局：4月份CPI同比上涨2.1%

国家统计局今天发布了2022年4月份全国CPI，4月份，受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响，CPI环比上涨0.4%，同比上涨2.1%。各地区各部门多措并举做好保供稳价，扣除食品和能源价格的核心CPI稳中有降，同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

2、财政部：下达2125亿元加快推进义务教育优质均衡发展

中新财经5月11日电 据财政部网站消息，为加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，近日，财政部下达义务教育相关转移支付资金2125亿元(不含教师工资)，引导和支持地方落实“双减”政策要求，提高义务教育经费保障水平，深入推进薄弱环节改善与能力提升工作，加强教师队伍建设，提高教育教学质量。

3、李克强主持召开国务院常务会议

会议指出，受新一轮疫情、国际局势变化的超预期影响，4月份经济新的下行压力进一步加大。会议指出，财政货币政策要以就业优先为导向，退减税、缓缴社保费、降融资成本等都着力指向稳市场主体稳岗稳就业，以保基本民生、稳增长、促消费。要进一步运用多种政策工具，调动地方积极性并压实责任，切实稳岗稳就业。部署进一步盘活存量资产，拓宽社会投资渠道扩大有效投资。会议指出，抓紧研究养老保险费缓缴政策扩围、延长期限的措施，指导地方对中小微企业、个体工商户水电气等费用予以补贴。（央视新闻）

4、中汽协：4月份汽车销量同比下降50.6%

从中国汽车工业协会获悉，中国4月份汽车销量104万辆，同比下降50.6%；1-4月累计汽车销量696.7万辆，同比下降15.4%。4月份新能源汽车销量29.9万辆，同比上涨44.6%。4月，国内新能源汽车产量31.2万辆，环比下降33%，同比增长43.9%。

5、交通运输部：目前27个省份陆续启用了统一式样通行证

国新办举行国务院政策例行吹风会介绍全力做好物流保通保畅工作有关情况。为切实发挥通行证制度在特殊时段、重点物资保供保运方面的作用，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发通知，进一步规范了重点物资运输车辆通行证制度，对通行证适用范围、制式格式、发放主体、申领渠道、全国互认等进行了部署安排。交通运输部运输服务司负责人韩敬华表示，目前，27个省份陆续启用了统一式样的通行证，在保障重点物资运输中发挥了积极作用。下一步，将坚持问题导向，持续发挥好通行证作用，全力保障好涉疫地区重点物资运输畅通高效。

6、四大国有行理财公司四月存续规模回血超8000亿

建信理财、工银理财、农银理财和中银理财四家国有大行理财子公司截止至4月末的存续规模，环比三月末共新增超8000亿元。就在三月末，大批理财净值回撤高压叠加银行季末冲存款等操作，多家理财公司产品发行规模减少，存续规模不同程度回落。理财登记中心的数据显示：截至3月底，共321家机构存续有理财产品，存续规模28.37万亿元。这比去年末银行理财的存续规模29万亿元，减少了约6000亿元。