【行业要闻】

1、中钢协：前四月重点统计钢铁企业钢材营销统计分析

据营销月报统计，4月份，重点统计钢铁企业销售钢材6474.38万吨，同比下降8.81%；钢材日销水平为215.81万吨，日销量环比上升4.51%。其中，国内销售钢材6219.23万吨，同比下降9.28%；直接出口钢材255.15万吨，同比上升4.32%。钢材产销率为96.04%，环比下降1.55个百分点，同比下降7.51个百分点。

2、山西太钢不锈产能置换方案公示

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》、工业和信息化部《钢铁行业产能置换实施办法》要求，经太原市工信局审核、专家核查等工作程序，现将山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢一厂产品结构优化绿色智能升级改造项目产能置换方案予以公示，欢迎社会公众进行监督，公示期为2022年5月30日—6月27日。电话：0351-3030063。

3、八钢今年超低排改造头号工程破土动工

近日，八钢2022年超低排放重点项目——烧结机头烟气超低排放改造工程正式破土动工。八钢现有两条265平米烧结机生产线、一条430平米烧结机生产线，是炼铁工序的重要原料保障。经过多方考察论证，八钢斥资6亿多元，高标准上马烧结机头烟气超低排放改造工程，对现有的烧结机头烟气脱硫脱硝系统进行升级改造。

4、韩国4月废钢进口环比下降11.8%

据韩国海关统计数据，2022年4月韩国共进口52.18万吨废钢，较3月下降11.8%。其中从日本进口最多，为36.42万吨。

5、日本1-4月废钢出口同比下降24%

据报道，2022年1-4月日本共出口约210万吨废钢，同比下降24%。其中出口韩国最多，约120万吨，同比增长31%。

6、北美钢铁生产商Cleveland-Cliffs一季度钢材产量环比增长7.48

北美钢铁生产商克利夫兰-克利夫斯公司(Cleveland-Cliffs)发布2022年第一季度运营报告，报告显示：2022年一季度：Cliffs 钢材净产量约为363.7万吨，环比增长7.48%。其中，25%是热轧产品，34%是镀层产品，18%是冷轧产品。2022年第一季度：Cliffs钢材营收为57.9亿美元，环比增长11.56%。

【能源资讯】

1、中国煤炭运销协会：需加快大型现代化矿井核增审批手续办理

据中国煤炭运销协会，部分大型煤炭企业经济运行分析视频会5月31日召开。会议指出，3月份以来，除化工用煤保持增长外，电力、冶金、建材等行业的煤炭消费量同比有所减少，煤炭市场供需紧张局面有所趋缓。煤炭行业利润增长较快，但从结构上看，大型煤炭企业产量占比超过2/3，利润占比仅1/3略强。为确保煤炭稳定供应，需加快大型现代化矿井核增审批手续办理，研究建立煤矿弹性生产和弹性产能机制，确保煤矿依法依规生产。与会企业针对提高煤炭供应能力、煤炭铁路运输能力，做好煤炭保供稳价和煤炭储备工作，加强煤炭中长期合同履约监管工作提出了相关建议。

2、中国煤炭运销协会：十六家大型煤炭企业1-4月合同履约率达98%

据中国煤炭运销协会，部分大型煤炭企业经济运行分析视频会5月31日召开。会议认为，今年以来，煤炭行业积极贯彻国家各项保供稳价政策，实现了煤炭资源超预期增长和煤炭价格的相对稳定。重点煤炭企业讲政治、顾大局，主动带头执行限价政策，全力完成中长期合同签订、履约和进口煤补签任务。据统计，十六家大型煤炭企业1-4月合同履约率达到98%，超额完成国家指标，为煤炭市场的平稳运行做出了贡献。

3、五矿发展：中国五矿正在积极研究有关承诺变更事项方案

五矿发展发布异动公告，公司实际控制人中国五矿高度重视曾经作出的涉及五矿发展的历史承诺履行（黑色金属资产注入承诺和解决同业竞争承诺）及上市公司规范运作，目前正在积极与公司就相关事项进行密切沟通。关于黑色金属资产注入承诺变更事项，鉴于未获公司股东大会通过，中国五矿正在积极研究上述承诺变更事项方案。关于解决同业竞争的承诺，中国五矿亦在梳理相关企业的情况，但目前尚未有确定的方案。

4、广东：积极争取国家支持建设煤炭、油气、铁矿石等大宗商品储运基地

广东省政府发布《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》，积极争取国家支持在我省建设煤炭、油气、铁矿石、粮食等大宗商品储运基地。支持深圳建立农产品离岸现货交易平台。进一步加快农产品供应链体系建设，完善农产品流通骨干网络，加快推进广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网、放心农产品直供配送网建设。

5、贵州省明确煤价合理区间

贵州省发展改革委、贵州省能源局发布《关于落实煤炭市场价格形成机制有关事项的通知》。《通知》明确，按照贵州省煤炭供应与外调煤炭到燃煤发电企业价格相近的原则，确定贵州省电煤出矿环节中长期合同交易价格合理区间为每吨350-500元（5000千卡，含税），其他热值按其热值比相应折算；明确电煤现货交易价格合理上限。

6、冀中能源：二季度销量不会有大的下降

冀中能源在机构调研时表示，二季度疫情对公司有一定影响，汽运因疫情原因受到限制，但汽运大部分为短距离运输，因此影响不大，另外公司的铁路运输畅通，因此销量不会有大的下降。

【证券期货】

1、三大指数全天分化创指涨近1%

6月1日，三大指数全天走势分化，沪指维持弱势震荡，创业板指涨超1%。总体而言，个股涨多跌少，两市近2800股飘红，今日成交达8800亿元。截至收盘，沪指跌0.13%，深证成指涨0.21%，创业板指涨0.99%。北向资金午后分歧加剧，全天小幅净买入12.47亿元，近4日连续加仓累计超260亿元。

2、上海证券公司全面复工

随着上海市进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，沪上金融机构返岗人员陆续增加，各大证券公司复工复产步伐不断加快。据了解，自6月1日起，31家上海法人证券公司中，有28家全面复工复产，占比达90%。911家上海证券分支机构中，有452家全面复工复产，220家分支机构可提供现场服务。

3、上交所4-5月科创板IPO审核公司增长近40%

3月底以来，在上海疫情最吃紧的2个月内，上交所集结了约300人的最小运行团队进行封闭式生产。在这期间，上交所有关业务如常推进，提质增效，4-5月科创板IPO审核家数不减反增，审核IPO公司家数同比增长近40%。统计显示，3月28日至5月27日期间，沪市实现IPO融资744.51亿元，同比增长104.23%。

4、2021年A股公司现金分红预案总额超1.5万亿

中国上市公司协会近日发布A股上市公司现金分红榜，2021年度现金分红预案上市公司共3170家，同比2020年、2019年实施分红的公司数量，分别增长4.9％、17.7％。2021年现金分红预案总额超1.5万亿元，同比2020年、2019年实施分红总额，分别增长1.4％、13.6％。2008年至2021年，连续5年分红的上市公司数量占比从24%提升至50%，连续10年分红上市公司占比从4%提升至32%。

5、5月北上资金合计净买入168.67亿元

近期，越来越多的积极信号开始显现，多家外资机构明确表示看好中国、超配A股，北上资金也有了企稳迹象。数据显示，刚刚结束的5月，北上资金当月合计净买入168.67亿元，创出年内新高。

6、两市融资余额减少4.42亿元

截至5月31日，上交所融资余额报7753.91亿元，较前一交易日增加1.04亿元；深交所融资余额报6691.72亿元，较前一交易日减少5.46亿元；两市合计14445.63亿元，较前一交易日减少4.42亿元。

【国际要闻】

1、5月境外机构在银行间人民币外汇市场总计成交1014.80亿美元

中国外汇交易中心6月1日发布5月银行间人民币外汇市场境外机构参与情况显示，截至2022年5月底，银行间人民币外汇市场共有境外央行类机构55家、境外参加行59家和境外人民币清算行22家。5月，境外机构在银行间人民币外汇市场总计成交1014.80亿美元，日均成交53.41亿美元，日均成交量环比减少26.99%，全月成交量占人民币外汇市场总成交量的2.66%。

2、美联储褐皮书报告：担忧经济衰退

周三发布的美联储褐皮书调查报告称，有四个地区明确指出，自上次报告以来，经济增长速度有所放缓。有八个地区报告称，他们的联系人对未来增长的期望已经降低，三个地区的联系人特别表达了对经济衰退的担忧。地区联系人倾向于将劳动力市场困难视为最大的挑战，其次是供应链中断。在通胀方面，报告指出，大多数地区报告了强劲或迅猛的价格上涨，尤其是投入品价格。

3、欧盟第六轮对俄制裁方案未能如期通过

欧盟6月1日消息称，因匈牙利反对，原本计划在当天正式获批的欧盟第六轮对俄制裁方案无法如期通过。在刚刚结束的欧盟特别峰会上，欧盟各国领导人原则上就欧盟第六轮对俄制裁方案达成共识，其中包括对俄石油实施“部分禁运”。根据欧盟规则，各成员国驻欧盟代表还需将此政治共识落实为法律文本，在此基础上，新一轮对俄制裁方案才能正式生效。

4、英国5月零售商品价格同比涨幅创10年新高

英国零售商协会6月1日发布的数据显示，5月英国零售商品价格同比上涨2.8%，创下自2011年7月以来最高纪录。其中，5月食品价格同比涨幅由4月的3.5%升至4.3%，为2012年4月以来最高纪录。英国零售商协会首席执行官迪金森表示，大宗商品价格、能源价格和运输成本持续攀升，导致零售价格进一步上涨。

5、美联储新一轮量化紧缩时代已经正式开启

美联储在5月份会议上已宣布，将从6月1日开始以每月至多475亿美元（300亿美元国债，175亿美元MBS）的步伐缩表，并将在三个月内逐步提高缩表上限至每月至多950亿美元（600亿美元国债，350亿美元MBS）。纽约联储预计，通过持续三年时间的缩表，到2025年年中，美联储的资产负债表持仓可能降至相当于美国GDP约22%的水平附近，此后，资产负债表规模则会再度开始增加。

6、日本政府持续放宽入境管控

据日本时事通信社报道，日本政府当天宣布将进一步放宽入境管控，6月1日起将每天的入境人数上限提升至2万人，同时计划从7月1日起，将每天入境人数上限提升至3万人。日本政府还提出了“取消入境人数上限”方案，将于7月1日后视感染情况而定。日本自2021年1月起持续进行全员入境检疫，此规定于2022年5月末结束。

【国内财经】

1、李克强主持召开国务院常务会议

部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知应享尽享。会议指出，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》总体思路、政策取向推出稳经济一揽子政策措施，主要是对政策实施提速增效。会议指出，下一步，要对政策再作全面筛查、细化实化，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享。新增1400多亿元留抵退税，要在7月份退到位。对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行8000亿元信贷额度。

2、5月财新制造业PMI为48.1

6月1日发布的财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得48.1，预期 49 ，前值 46，较上月回升2.1个百分点，但已连续三个月处于收缩区间。这表明，多地散发疫情对经济的负面影响仍在持续，但幅度较上月边际减小。这一走势与统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的5月制造业PMI录得49.6，高于上月2.2个百分点，仍处于收缩区间。

3、5月份CPI与PPI“剪刀差”将收窄

国家统计局将于下周发布5月份消费者价格指数（CPI）与工业生产者价格指数（PPI）数据。专家普遍认为，当前通胀水平依然温和，CPI存在一定上行可能，但在“猪油共振”风险可控的背景下，上行幅度不会太大。随着国内上游原材料保供稳价力度加码，后期PPI同比涨幅下行势头还将延续。

4、长江水利委：未来一周 两湖水系支流、长江中下游干流将明显涨水

据水利部长江水利委员会官网5月31日晚消息，根据水文气象预报，未来一周长江流域有两次降雨过程，累计降雨量100毫米以上笼罩面积约30万平方公里。 受降雨影响，预计两湖水系支流沅江、资水、湘江、赣江、抚河、信江、饶河、修水，乌江上中游、长江中下游干流、陆水、青弋水阳江将有明显涨水过程，部分支流可能发生超警戒以上洪水。

5、5月国家铁路发送货物同比增6.6%

从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月份，国家铁路货运保持强劲增长态势，累计发送货物3.4亿吨，同比增加2110万吨，增长6.6%，单月货物发送量再创历史新高。

6、年内商业银行永续债发行规模1470亿元

记者据中国债券信息网公布的发行公告统计，截至5月31日，年内共有11家上市银行完成12只永续债发行工作，发债规模达1470亿元。