【行业要闻】

1、双休日河北唐山普碳方坯价格下跌，主要市场建筑钢价稳中微调

双休日，河北唐山方坯出厂价格累计下跌40元，报4480元/吨（秦皇岛某厂累计跌70元至4450元/吨），较上周日下跌20元。国内在营业市场建筑钢价稳中下调，其中，华北部分钢厂降价，华东主导钢厂挺价，市场价格稳中偏弱，受大面积降雨影响，终端需求较少，投机需求萎缩。

2、唐山实施钢铁行业“1+3”行动chuchang

日前，唐山市政府印发《唐山市钢铁行业“1+3”行动计划》，根据计划，唐山市通过鼓励企业整合重组、产品做强做优、品牌质量提升的方式，推进企业主体做大做强。尽快形成以首钢（京唐、迁钢）、唐钢新区两家大型钢铁集团为主导，沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区为支撑，产能规模达到500万吨左右的8家地方大型钢铁联合企业为重点的钢铁产业新格局；提升优质、特殊品种钢材比重，支持发展高铁用钢、汽车用钢、造船用钢等高端材料，打造“金字塔”型产品结构，到2022年底，钢铁高附加值产品比重达到40%以上。

3、河北迁安着力提升钢铁产业集群竞争力

近年来，迁安市大力推动钢铁产业向“精品化、链条化”迈进，先后实施首钢、九江等18个产能置换、绿色改造项目，抓好首钢智新高性能取向硅钢、九江短流程炼钢、燕钢高强度耐磨钢、中安制铁镀锌镁铝钢板等12个精品钢铁项目。今年该市计划实施省“千项技改”和唐山“百项技改”项目15个以上，加速打造全国电工钢生产基地，进一步提升钢铁产业集群竞争力。

4、河北邯郸17个精品钢铁增资扩能及钢后加工项目签约

6月11日上午，河北省邯郸市举办钢后产业招商引资暨现有企业增资扩能项目签约仪式，来自湖南、江苏等地的7家企业与该市10家钢铁骨干企业及配套关联企业共签约项目17个，总投资316.6亿元，将助力邯郸产业转型升级。据介绍，17个签约项目中包括武安市废钢加工循环利用基地、磁县绿色钢能循环利用等本地合作项目9个，签约金额217.6亿元；涉县10万吨精密铸造、广平绿色智造建材产业园等域外合作项目8个，签约金额99亿元。

5、中国宝武马钢晋南生产制造基地落地曲沃

日前，“中国宝武马钢晋南生产制造基地”揭牌仪式暨“晋南钢铁H型钢生产线委托管理框架协议”签约仪式在临汾市曲沃县山西晋南钢铁集团举行。该基地由马钢集团与晋南集团联手打造，此次双方携手打造的“中国宝武马钢晋南生产制造基地”，是建立“品牌运营+基地管理”的合作模式。

6、安阳钢铁：安钢电磁新材料项目一期工程已建成投产

安阳钢铁在投资者互动平台表示，电磁新材料是电器元件的关键材料，主要用于电机、变压器、新能源汽车等领域，实施电磁新材料工程项目是公司进一步加快产品提档升级、提升竞争力的重要举措。目前，安钢电磁新材料项目一期工程已建成投产，二期将按规划有序推进。

【能源资讯】

1、国家能源集团江苏泰州电厂全负荷脱硝技术达到行业领先

近日，百万千瓦二次再热机组实现并网前脱硝系统投运，停机启机过程均实现氮氧化物全负荷可控，标志着国家能源集团江苏泰州电厂全负荷脱硝技术达到行业领先水平。

该技术针对机组启停及超低负荷阶段脱硝效率不达标的问题，采取以省煤器给水旁路改造为主、运行调整优化为辅的全负荷脱硝技术路线，实施省煤器给水旁路改造，在机组启动阶段加强除氧器加热、高加滑启提高给水温度，优化给水控制降低贮水箱排放避免热量损失，汽泵组汽源切换、磨煤机备启等操作前置，尽可能降低超低负荷段非必要停留等手段，着力提升给水温度、提高烟气温度。技术应用后，机组点火后7小时脱硝反应器入口烟温高于310℃，稳步投入脱硝装置，在并网后至30%超低负荷段，脱硝反应器入口烟温平均超308℃且氮氧化物排放小时均值均在15毫克每立方米以下，圆满实现全负荷脱硝功能。

2、广西首条跨海“能源动脉”全线贯通

近日，广西首条跨海“能源动脉”——国家能源集团广西北海电厂500千伏送出工程神华—福成线全线贯通。项目投产后，将把强劲电能源源不断输送到千家万户，可进一步优化广西电网结构，促进广西经济社会发展。

国家能源集团广西北海电厂送出工程是广西壮族自治区重大电源项目和重点督办项目，包含神华—福成站段线路（共78基，33.5km）和神华—美林站段线路（共408基，167.67km）。目前，另一条“大动脉”神华—美林线进入建设攻坚阶段，预计8月全线贯通。

3、山东省煤田地质局三队顺利通过2022年QEO三体系审核工作

近日，山东省煤田地质局三队顺利通过本年度质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系审核。 

受疫情影响，审核工作分远程交流和实地检查两种方式进行。审核内容主要涉及全队目标管理、生产经营管理等全部过程。
审核专家认为，山东省煤田地质局三队能够认真贯彻执行三体系建设工作的有关要求，各项规章制度完善齐全，各类程序文件记录规范有序，各种风险隐患防范措施到位有力，通过审核。

4、尚庄煤矿矸石山环境治理和生态修复工程通过竣工验收

6月10日，江西安源煤业尚庄煤矿矸石山环境治理与生态修复工程通过竣工验收，这标志着尚庄煤矿石山生态环境治理工作初显成效，为该矿在7月底前矸石山环境治理和生态修复工程如期销号打下扎实基础。

 为充分利用矸石山的废碴资源，规范矸石山管理，更好地保护环境，按照“一矿一策”、“一山一策”的治理方针，尚庄煤矿动脑筋、想办法，组织精干销售人员开拓了井下煤矸石应用市场，停止了将井下煤矸石运至矸石山堆放，从源头上杜绝了矸石山的增量，同时，加大了矸石山的综合利用和环境治理与生态修复力度。聘请有资质第三方机构编制了矸石山环境治理与生态修复方案设计，并招聘有资质的施工方、监理方；方案设计采取“地形平整+挂三维土工网+覆土+植草植藤（树）+排水工程+监测工程”。该工程于2022年2月28日开工建设，于2022年4月10日完工。 完成了土壤重构工程、植被重建工程和地表排水工程。完成主要工程及工程量有：缓坡区修整41002平方米；平面区平整50829平方米；覆土44338.6立方米；植草植树91831平方米；截排水沟1417.3米；建立了3级沉淀池一处。在完工后，该矿继续要求施工方完善生态修复后期管护，及时补种没有成活的树苗、草籽及沉淀池淤泥清理工作，确保修复效果。 

5、5月我国进口煤炭2054.9万吨 同比下降2.33%

海关总署6月9日公布数据显示，2022年5月份，我国进口煤炭2054.9万吨，较去年同期的2104万吨减少49.1万吨，下降2.33%;较4月份的2354.9万吨减少300万吨，下降12.74%。

2022年1-5月份，我国共进口煤炭9595.5万吨，同比减少1506万吨，下降13.6%。

6、川煤集团电煤保供工作获表彰

 截至5月15日，川煤集团在电煤保供攻坚月期间，保供省内电煤33.7万吨，完成计划的112.3%，圆满完成了省政府下达的电煤保供任务。近日，川煤集团受到了四川省电煤电力保障供应工作协调机制办公室的通报表扬。

【证券期货】

1、本周26.46亿股限售股解禁

本周(6月13日至6月19日)一共有60家公司26.46亿股限售股解禁，解禁市值为404.79亿元，环比减少491.26亿元。周三是解禁高峰，解禁规模达159.24亿元，占全周比例的39.34%。

2、前5月IPO和再融资规模合计约5500亿元

近年来，证监会致力于IPO常态化，在发行节奏上，综合考虑市场承受力、流动性环境以及一二级市场的协调发展，积极创造符合市场预期的新股发行生态。资本市场服务实体经济高质量发展，体现稳中求进，继续保持IPO、再融资常态化，引导资金加大对科技创新、制造业、中小企业等重点领域支持力度，就显得十分具有针对性。数据显示，今年前5个月，IPO和再融资规模合计约5500亿元。

3、5月以来，近40家上市公司被退市

自5月份以来，截至6月10日，已有37家A股上市公司收到股票终止上市决定。另有25家上市公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示。

4、货基收益率全面进入“1时代”

6月10日，目前全部纳入统计货币基金平均7日年化收益率仅为1.71%的水平，更有157只货币基金的7日年化收益率不足1.5%。不少货币基金经理认为，今年货币基金收益率的走低，和货币市场的资金利率维持低位，以及低风险产品受到资金追捧有关。因此，近期短债基金、同业存单基金备受市场关注，成为货币基金的替代品。

5、近期股票私募开始大幅加仓

随着行情的回暖，股票私募开始大幅加仓，其中50亿规模股票私募加仓最猛。截至6月3日，50亿规模股票私募仓位指数为74.33%，仓位指数环比上涨4.11%，其余规模股票私募仓位涨幅均在2%左右。

6、科创板开板三周年 总市值超5.1万亿元

2022年6月13日，科创板迎来开板三周年；7月22日，是科创板开市三周年。三年来，科创板在促进资本和产业有效对接方面发挥了举足轻重的作用，为科创属性企业发展提供了新的平台，为我国科技创新注入了强大资本动能。数据显示，截至6月10日，科创板上市公司数量达428家，累计IPO募集资金约6110.68亿元，总市值超5.1万亿元。

【国际要闻】

1、世贸组织总干事：世界面临多重危机

当地时间12日，世贸组织总干事伊维拉在世贸组织第十二届部长级会议上表示，预计本届会议谈判不会一帆风顺，将面临诸多挑战。伊维拉强调，世界各地的经济体都面临通胀压力，食品和能源价格较高对低收入人群的打击最为严重。尽管俄罗斯和乌克兰在世界商品贸易中的占比不到3%，但其在关键食品的出口方面却显得尤为突出。在2019年的全球贸易中，25%的小麦和15%的大麦来自俄乌两国。伊维拉说，如果不在国家和国际层面采取行动，低收入国家将面临灾难性的局面。

2、海运企业业绩持续攀升 跑一趟欧洲赚一条船

近期各大海运公司一季报陆续发布，全球集装箱航运业延续去年的火爆行情。有的海运公司跑一趟船就能赚出一条船的钱来，有的航运公司平均一天能赚6亿元。2022年运价最高时，如果一艘满载2万标准箱的集装箱船从中国上海前往英国伦敦，一个航次的运费收入约1.6亿美元，刨除各种成本，基本可以抹平该船的造价，相当于船东跑一趟欧洲就净赚了一条船。

3、欧洲央行将告别近十年“负利率时代”

当地时间6月9日，欧洲央行公布利率决议，维持三大关键利率不变。同时决定自7月1日起终止其资产购买计划下的净资产购买，计划在7月的货币政策会议上将关键利率上调25个基点，并在9月再次加息。这是欧洲央行十多年来结构性、历史性的一个举措。靴子即将落地，欧元区近十年的“负利率时代”将很快结束。

4、鲍威尔的加息计划面临通胀冲击

即使早已“实际宣布”6月将加息50个基点，美联储主席鲍威尔仍可能在周四凌晨释放出人意料的鹰派信号。5月CPI数据强化了市场对于美联储到9月份继续加息50个基点的预期。一些投资者甚至押注，如果通胀压力没有降温，美联储可能大幅加息75个基点。在本周议息会议后的新闻发布会上，鲍威尔可能会拒绝排除加息75个基点的概率，强化市场预期。鲍威尔可能表示通胀仍处于上升轨道，只要情况持续，将坚持每次会议都加息50个基点。

5、美联储激进紧缩或导致经济“硬着陆”

目前比较确定的是美联储将在6月、7月和9月召开的3次政策会议上加息50个基点的预期。目前市场甚至预期7月份可能加息75个基点。激进加息会快速提高消费者的支出成本，有可能直接冻结他们的消费需求，也会大大抑制企业的投资需求，这会进一步对经济发展产生破坏，因此可能会导致硬着陆风险。

6、美国各行业对复工的乐观情绪正在慢慢消退

据《纽约时报》的报道，美国各行业和各城市对复工计划的乐观情绪正在慢慢消退。根据咨询公司Gartner最近的一项调查，仅有20%的美国人对实地工作仍持有热情。2021年初，该数据为50%。

【国内财经】

1、本周宏观大事提醒

1、国家统计局将于6月15日公布5月经济数据，包括工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额以及70城房价等。券商预计房地产投资累计同比、社零、进出口、工业增加值当月同比皆较4月有所回升。 2、6月14日24时，国内成品油零售价调整窗口再度开启。此前受国际油价上涨影响，上一轮调价后，部分地区92号汽油已首次突破每升9元大关。 3、本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元；此外周三还将有2000亿元MLF到期。

2、前5月居民存款累计增加7.86万亿

近日，央行公布了前5月人民币存款数据。2022年5月，人民币存款增加3.04万亿元，同比多增4750亿元。其中，住户存款增加7393亿元，非金融企业存款增加1.1万亿元，财政性存款增加5592亿元，非银行业金融机构存款增加2568亿元。值得注意的是，前5个月，居民存款累计增加7.86万亿元，同比增长50.6%，增加额也超过疫情首年(2020年前5个月居民存款累计增加6.15万亿元)。

3、前5月人民币贷款累计增加10.87万亿元

中国人民银行发布的最新数据显示：5月份，我国人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。截至5月末，我国本外币贷款余额209.61万亿元，同比增长10.7%，人民币贷款余额203.54万亿元，同比增长11%。今年前5个月，人民币贷款累计增加10.87万亿元。

4、工信部：今年计划新增5G基站60万个

工信部将加快基础设施建设，今年计划新增5G基站60万个，还将实施5G行业应用“十百千”工程，选择10个垂直行业，每个行业形成100个标杆示范，新建1000个5G行业虚拟专网，打造“5G+工业互联网”升级版。

5、前5个月山东省进出口总值1.27万亿元

11日从济南、青岛海关获悉，2022年前5个月，山东省外贸进出口总值1.27万亿元(人民币，下同)，同比增长17.3%。其中，出口7572.5亿元，同比增长26.8%；进口5127.8亿元，同比增长5.6%。山东省进出口、出口、进口增速均高于中国平均水平。

6、长三角一体化发展重大项目沪苏湖铁路上海段全面复工

长三角一体化发展重大项目——沪苏湖铁路上海段6月1日起全面复工，目前施工单位科学计划、合理配置，正全力加快生产。沪苏湖铁路线路全长163.8公里，设计时速350公里，计划于2024年完工。建成后，将成为连通上海、苏州、湖州等长三角重点城市的重要铁路运输通道。