【行业要闻】

1、华菱钢铁：未来供需格局或不支持原燃料价格继续大幅上涨

湖南华菱钢铁公司近日在调研中针对原燃料价格上涨问题表示，需求端看，近期部分省份已经开始部署2022年粗钢产量压减工作，加之部分短流程产能因亏损而关停，对铁矿石需求和价格形成压制。供给端看，焦煤焦炭方面，供需紧张局面区域缓解，未来供需格局或不支持原燃料价格继续大幅上涨。

2、5月国内粗钢产量9661万吨

据国家统计局数据，5月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为9661万吨、8049万吨和12261万吨，分别同比下降3.5%、增长2%和下降2.3%。5月粗钢、生铁和钢材日均产量分别为311.65万吨、259.65万吨和395.52万吨，环比4月分别增长0.77%、1.45%和6.78%，生铁日均产量再创历史新高。1-5月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为43502万吨、36087万吨和54931万吨，分别同比下降8.7%、下降5.9%和下降5.1%。

3、5月份国内焦炭产量4176万吨

据国家统计局统计：5月份国内原煤产量36783万吨，同比增长10.3%，焦炭产量4176万吨，同比增长5.9%；1-5月国内原煤、焦炭累计产量分别为181441万吨及19801万吨，同比分别增长10.40%及下降0.50%。

4、5月份国内水泥产量20280万吨

据国家统计局统计：5月份国内水泥产量20280万吨，环比上月增长4.15%，同比下降17.00%；1-5月国内水泥累计产量78348万吨，同比下降15.30%。

5、国家统计局：天然气生产保持稳定，进口降幅收窄

统计局数据显示，天然气生产保持稳定，进口降幅收窄。5月份，生产天然气177亿立方米，同比增长4.9%，增速比上月加快0.2个百分点，日均产量5.7亿立方米。进口天然气907万吨，同比下降12.1%，降幅比上月收窄7.5个百分点。1—5月份，生产天然气924亿立方米，同比增长5.8%。进口天然气4491万吨，同比下降9.3%。

6、国家统计局：原油生产平稳，进口有所加快

统计局数据显示，原油生产平稳，进口有所加快。5月份，生产原油1757万吨，同比增长3.6%，增速比上月放缓0.4个百分点，日均产量56.7万吨。进口原油4582万吨，同比增长11.8%，比上月加快5.2个百分点。1—5月份，生产原油8569万吨，同比增长4.1%。进口原油21671万吨，同比下降1.7%。

【能源资讯】

1、国家能源局：5月份全社会用电量同比下降1.3%

国家能源局15日发布的最新数据显示，1—5月，全社会用电量累计33526亿千瓦时，同比增长2.5%。分产业看，第一产业用电量408亿千瓦时，同比增长9.8%；第二产业用电量22466亿千瓦时，同比增长1.4%；第三产业用电量5586亿千瓦时，同比增长1.6%；城乡居民生活用电量5066亿千瓦时，同比增长8.1%。5月份，全社会用电量6716亿千瓦时，同比下降1.3%，日均用电量环比增长2.2%。

2、巴西参议院通过法案 降低燃油“增值税”

当地时间6月14日，巴西参议院通过了一项法案，将燃油、电力、通信和公共交通的商品流通服务税（ICMS）限制为17%。接下来，这项法案将被提交给总统博索纳罗，得到其批准后才会生效。该法案被认为是该国降低燃油价格的举措之一。

3、IEA：俄罗斯5月份石油出口收入跃升至200亿美元

IEA数据显示，俄罗斯5月份石油出口收入同比增长11%至约200亿美元，大致回到冲突前水平，尽管出口量下降了约3%，但能源价格上涨提振了收入。总体出口量下降主要是由于成品油出口减少，而俄罗斯5月份原油出口量较年初增加了近50万桶/日，主要得益于对亚洲的交货量增加。亚洲买家一直在抢购俄罗斯石油，但他们要求与价格比布油低30%。然而，今年布油价格上涨近60%，在一定程度上抵消了降价的影响。

4、韩正：积极推动新增产能落地 加强煤炭储备能力建设

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正15日出席迎峰度夏能源保供工作电视电话会议并讲话。韩正强调，做好电煤保量稳价工作，要压实各方责任。有关省区特别是重点产煤省区要积极挖掘增产潜力，确保完成电煤保供任务。要强化煤炭中长期合同履约监管，建立有效的监督检查问责机制，落实好企业主体责任，确保电煤中长期合同价格执行到位。要统筹好运力安排，加强铁路、公路、港口等各种运输方式衔接，确保电煤运输平稳有序。要高度重视安全生产，及时排查风险隐患，保持合理煤炭库存，确保电厂安全稳定生产和可靠供电。中央有关部门要建立健全电煤保供稳价的激励约束机制，落实好财税、金融等支持政策。要依法加快产能核增、用地用草、安全生产、环境影响评价等手续办理进度，积极推动新增产能落地，加强煤炭储备能力建设，促进国内能源市场平稳运行。

5、1-5月份梁山港发运煤炭354.18万

今年1至5月份，梁山港共计来煤373.74万吨，较去年同期增加71.01万吨；共计发运354.18万吨，较去年同期增加55.46万吨，累计实现营业收入27.27亿元，较去年同期增加10.18亿元，单月最高来煤量90.5 万吨，单月最高发运量94.09万吨。

6、澳大利亚首款铝制底盘零碳排放氢燃料客车将问世

澳大利亚第一个轻型螺栓铝制城市客车底盘的开发商和制造商AluminiumRevolutionary Chassis Company (ARCC)与氢燃料电池解决方案的设计者和制造商LoopEnergy™合作，将第一辆氢电动客车带到澳大利亚。

【证券期货】

1、指数冲高回落沪指企稳3300点

6月15日，两市早盘高开高走，沪指重返3300点位，午后单边上行，创指盘中一度涨逾3%，临近尾盘指数冲高回落。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般。截至收盘，上证指数涨0.5%，深证成指涨0.95%，创业板指涨1.05%。北向资金今日再度单边净买入133.6亿元，近11个交易日第4次加仓超百亿；其中沪股通净买入77.6亿元，深股通净买入55.99亿元。

2、截至2021年底个人投资者持股市值25.6万亿

A股结构性行情推动个人投资者持续加速入场，2021年底，一般个人投资者持股市值达到25.6万亿元，占比达到34%，继2015年之后再次成为持股比例最高的投资者类别。个人投资者的入场并未逆转A股机构化趋势，二者呈现出共同发展态势。2018年一般个人投资者和专业投资机构持股比例之间相差11.6个百分点，2021年仍然相差11.6个百分点。

3、两市融资余额增加39.58亿元

截至6月14日，上交所融资余额报7906.07亿元，较前一交易日增加22.49亿元；深交所融资余额报6798.79亿元，较前一交易日增加17.09亿元；两市合计14704.86亿元，较前一交易日增加39.58亿元。

4、年内152家公司登陆A股

证监会6月14日同意中微半导和晶合集成首次公开发行股票注册。据Wind资讯数据统计，截至6月15日，今年以来，沪深京三大交易所新股达152只，合计募资2869.68亿元，同比增长48.17%。其中，140家为战略性新兴企业，占比超过九成。

5、年内49只科创板股发行

以发行日期为基准统计，截至6月15日，今年以来科创板累计有49家公司发行新股，累计募资金额达1056.20亿元，单家公司平均募集资金21.56亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有38家，募资金额5亿元至10亿元的有10家，募集资金在5亿元以下的有1家。

6、科创板平均股价34.16元

统计显示，科创板股15日上涨的有191只，下跌的有227只，以收盘价为基准测算，科创板平均股价为34.16元，其中，收盘价超过100元的有72只，股价在50元至100元之间的有86只，股价在30元至50元的有85只。

【国际要闻】

1、杨洁篪将主持第十二次金砖国家安全事务高级代表会议

外交部发言人汪文斌宣布：第十二次金砖国家安全事务高级代表会议将于6月15日以视频方式举行，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将在北京主持会议，南非、巴西、俄罗斯、印度安全事务高级代表将出席会议。

2、5月银行结汇13748亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2022年5月，银行结汇13748亿元人民币，售汇13651亿元人民币，结售汇顺差97亿元人民币。2022年1-5月，银行累计结汇70450亿元人民币，累计售汇65393亿元人民币，累计结售汇顺差5057亿元人民币。

3、中汽协：5月份乘用车出口19.6万辆

据中汽协数据，2022年5月，乘用车本月出口19.6万辆，环比增长97.5%，同比增长69.7%。商用车出口4.9万辆，环比增长15.8%，同比增长38.2%。

4、美联储加息75个基点

美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间，预期1.50%，前值1.00%。加息幅度为1994年以来最大。随着美国5月CPI通货膨胀率同比涨幅达到8.6%的40年高点，市场对美国经济衰退的担忧增大，并预测美联储需要采取更大幅度加息才能遏制通胀。美联储主席鲍威尔：自美联储5月会议以来，通胀意外上升；作为回应，美联储决定大幅提高利率；这将有助于确保长期通胀预期保持稳定。

5、美联储主席鲍威尔货币政策新闻发布会要点汇总

美联储主席鲍威尔货币政策新闻发布会要点如下：一、美国经济①本季度实际GDP增速回升。②房地产业活动、商业固定投资的增长放缓。③供应限制比预期的时间长，价格压力扩大。④美国经济非常强劲，有能力应对紧缩政策。⑤经济中的需求面依然很热。⑥没有迹象显示经济在更大范围内放缓。二、通胀/利率①坚定地致力于让通胀回落，将通货膨胀率降至2%。②有需要的工具来恢复价格稳定。③正在大幅缩减资产负债表。④自美联储5月会议以来，通胀意外上升。⑤未来几个月将寻找通胀下降的有力证据。⑥FOMC正在迅速将利率上调至更正常的水平。⑥美联储可能犯的更严重的错误是在通货膨胀问题上失败。⑦希望在年底前将利率维持在3％-3.5％的紧缩性水平。⑧下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点。

6、交易员预测美联储将继续保持每次75基点的升息步伐

美联储公布利率决议后，与美联储会期相关的互换合约显示未来几次会议上美联储将继续进行大幅升息。预计7月份将加息75基点，9月份接近75基点。总体而言，交易员预计未来两次政策会议总计加息140个基点，到12月为止，美联储将累计再加息220个基点。交易员预计基准利率将在明年年中达到4.05％左右的峰值水平。

【国内财经】

1、李克强主持召开国务院常务会议

会议指出，抓住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来，着力保市场主体保就业稳物价，稳住宏观经济大盘。会议指出，要深化“放管服”改革。将民间投资大项目纳入重点项目库并加强要素保障。各地要保护民间投资合法权益，严格履行政策承诺。支持平台经济健康发展，支持民间资本发展创业投资。会议指出，要在“十四五”规划102项重大工程和国家重点建设领域，选择一批示范项目吸引民间投资。会议指出，为进一步助企纾困和稳岗，会议决定，允许中小微企业缓缴3个月职工医保单位缴费，规模约1500亿元。政策实施要直达市场主体、免申即享，不影响医保待遇，保持报销比例和药品品种稳定。

2、1-5月城镇固定资产投资同比 6.2%

中国1-5月城镇固定资产投资同比 6.2%，预期6.0%，前值6.8%。中国5月城镇固定资产投资环比 0.72%，前值-0.82%。

3、国家统计局：城镇调查失业率有所下降

1-5月份，全国城镇新增就业529万人。5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.2个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.5%；外来户籍人口调查失业率为6.6%，其中外来农业户籍人口调查失业率为6.2%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为18.4%、5.1%。31个大城市城镇调查失业率为6.9%。5月份，全国企业就业人员周平均工作时间为47.2小时。

4、1—5月份全国房地产开发投资下降4.0%

1—5月份，全国房地产开发投资52134亿元，同比下降4.0%；其中，住宅投资39521亿元，下降3.0%。5月份，长三角地区和东北地区规模以上工业增加值同比分别下降3.2%和1.1%，降幅比上月收窄超过10个百分点。

5、前5月商品房销售额48337亿元

15日，国新办举行新闻发布会介绍2022年5月份国民经济运行情况。1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）205964 亿元，同比增长6.2%；5月份环比增长0.72%。分领域看，1-5月份基础设施投资同比增长 6.7%，制造业投资增长10.6%，房地产开发投资下降4.0%。全国商品房销售面积50738万平方米，同比下降23.6%；商品房销售额48337亿元，下降31.5%。

6、国家税务总局：阶段性加快出口退税办理进度有关工作

国家税务总局发布关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知：自2022年6月20日至2023年6月30日期间，税务部门办理一类、二类出口企业正常出口退（免）税的平均时间，压缩在3个工作日内。到期将视外贸发展和实际执行情况，进一步明确办理时间要求。