【行业要闻】

1、今年钢铁、港口码头等领域央企重组整合或有新动作

目前一些央企和地方国企已基本完成国企改革三年行动重点任务。从多方透露的情况来看，后续看点仍将十足，今年钢铁、港口码头等领域央企重组整合或有新动作，国企混改上市方面，先进制造业和战略性新兴产业值得关注。从此前的部署来看，央企方面，今年钢铁、粮食储备加工、港口码头等将是重点领域。中国企业联合会研究部研究员刘兴国预计，未来包括新材料、新能源、信息科技与软件、环保、健康服务、房地产、酒店餐饮等领域亦有可能涉及专业化整合。

2、陕西：优化钢铁产业链 助力经济稳增长

面对高质量发展新阶段的新形势，面对我国钢铁等主要大宗原材料产品需求陆续达峰的现状，陕西正在提速钢铁深加工产业链的优化升级。以提升钢铁深加工产业链的整体竞争力为目标，以陕西钢铁产业链“链主”企业陕钢集团为龙头，陕西正在强化链上企业的互补与合作，有效发挥区域经济优势，带动上下游各类市场行稳致远，助力经济稳增长。

3、5月国内不锈钢出口环比增加

5月中国大陆出口至中国台湾地区的不锈钢量3.26万吨，环比增加1.33万吨，增幅40.87%；同比增加0.52万吨，增幅18.95%；出口至印度的量5.74万吨，环比增加0.27万吨，增幅4.76%；同比增加2.54万吨，增幅79.33%；出口至韩国的量3.15万吨，环比增加0.88万吨；增幅27.82%，同比减少1.53万吨，减幅32.72%；出口至越南的量5.61万吨，环比增加2.36万吨，增幅42.05%；同比增加1.46万吨，增幅35.32%。

4、宝钢股份武钢有限与东风商用车达成战略合作

日前，宝钢股份武钢有限、东风商用车战略合作暨武汉西马钢铁物流有限公司50台新能源车辆交车仪式在青山基地举行。随着国家“双碳”政策颁布以及超载运输的严格治理，“轻量化”已成为商用车行业的共举。宝钢作为汽车用钢生产制造的领先者，扛起了与行业共同进步的重任，推出了SMARTeX宝钢新能源车整体解决方案、DreamECO宝钢热轧梦想商用车整体解决方案，在保证车身安全性的同时，通过高强度汽车用材提升新能源车轻量化水平，从钢板制造端和汽车全生命周期推动降碳。

5、中国船舶：目前公司订单排期已至2026年

中国船舶21日在业绩说明会上表示，新船价格上涨行情未变。5月份，克拉克松新船价格指数收于160点，环比上涨2点，同比上涨24点。2022年5月末，国内6mm和20mm船板价格均有所下降。公司与上游钢企一直保持长期稳定的合作关系，公司将持续强化成本意识，抓好全面预算和成本工程工作，密切关注原材料价格走势，应对原材料市场变化风险。此外，公司在建产品交付情况正常。目前，公司订单饱满，订单排期已至2026年。

6、5月国内不锈钢出口环比增加

5月中国大陆出口至中国台湾地区的不锈钢量3.26万吨，环比增加1.33万吨，增幅40.87%；同比增加0.52万吨，增幅18.95%；出口至印度的量5.74万吨，环比增加0.27万吨，增幅4.76%；同比增加2.54万吨，增幅79.33%；出口至韩国的量3.15万吨，环比增加0.88万吨；增幅27.82%，同比减少1.53万吨，减幅32.72%；出口至越南的量5.61万吨，环比增加2.36万吨，增幅42.05%；同比增加1.46万吨，增幅35.32%。

【能源资讯】

1、中焦协：全面限产 暂停煤炭采购

中焦协市场委员会6月20日下午以视频方式召开6月市场分析会，山西、河北、内蒙古、山东、江苏、陕西、江西、贵州等地的主要焦化企业参加了会议。与会企业一致同意，坚持亏损不生产，没有利润不销售的原则，全面限产，暂停煤炭采购；倾斜发货，将有限资源供给信誉较好的客户；坚守预收款政策不动摇。当前经济正处于疫情后的恢复中，各项政策在加快落地。在当前钢材市场低迷状态下焦炭依然供不应求，后期经济恢复合理增速，焦炭供需紧张状况将会进一步加剧。委员会呼吁煤炭、钢铁和焦化企业要相互照应，共度当前艰难时期，迎接市场繁荣的到来。

2、攀钢两焦炉改造完工

攀钢钒炼铁厂节能环保技改工程B焦炉5月31日试生产，至今运行稳定。至此，该公司5、6号焦炉节能环保改造工程全部完成。该项目总投资13.9亿元，新建两座2×55孔7米顶装焦炉，及配套干熄焦系统、烟气脱硫脱硝、除尘等环保设施。

3、哈萨克斯坦钨钼等固体矿产资源潜力巨大

哈萨克斯坦生态、地质与自然资源部地质委员会主席萨吉耶夫日前在接受媒体采访时表示，哈萨克斯坦具有巨大的金、铅锌、钨、钼、铝、锡、稀土等固体矿产资源潜力，而扎实的基础科学研究是资源增储的关键，在未来5年内，哈萨克斯坦将划拨专项经费支持开展深部找矿方法技术创新。

4、印尼煤炭成欧洲能源替代“香饽饽”

最近，一些欧洲国家纷纷向印尼提出了进口煤炭的想法，德国更是率先抛出了1.5亿吨的大单。 欧盟理事会4月份宣布对俄罗斯采取第五轮制裁，从8月份起停止购买、进口或转运产自俄罗斯或从俄罗斯出口的煤炭。为填补包括煤炭在内的俄能源供应退出留下的缺口，欧洲已研究了各种可能的选择，包括从美国、中东乃至非洲寻找替代来源，以及重启核电或发展新能源等，但仍苦无良策。煤炭储量丰富的印尼因此成为欧洲国家的新目标。

5、荷兰重新启用煤炭发电

继德国和奥地利重新启用煤炭发电之后，当地时间20日，荷兰也恢复了煤电的使用，并表示将取消对化石燃料发电站的所有限制以应对能源短缺。荷兰政府还“紧急呼吁”该国公司和企业在冬季到来之前尽可能地节约能源。

6、五矿资源：旗下Las Bambas铜矿拟提前偿还59.88亿美元项目贷款下的5亿美元未偿本金

五矿资源公告，Minera Las Bambas S.A. (Las Bambas)股东已决议使用盈余资金提前偿还59.88亿美元项目贷款下的5亿美元未偿本金，该项目贷款是为Las Bambas项目融资而设立。于此次提前还款后，项目贷款的未偿还本金结余为29.42亿美元。该提前还款于2022年6月21日生效，预计将在整个项目贷款期限内节省总利息成本约1.8亿美元。

【证券期货】

1、三大指数小幅下跌 

21日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额10801亿，较上个交易日缩量844亿截止收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.63%。数据显示，北向资金全天净卖出10.62亿元。沪股通尾盘持续回流，净买入9.23亿元；深股通净卖出19.85亿元。

2、两市融资余额增加62.07亿元

截至6月20日，上交所融资余额报7984.02亿元，较前一交易日增加44.61亿元；深交所融资余额报6847.44亿元，较前一交易日增加17.46亿元；两市合计14831.46亿元，较前一交易日增加62.07亿元。

3、成交额连续八天破万亿 A股吸引力凸显

A股市场成交额连续第八个交易日突破万亿元。而在6月以来的14个交易日中，成交额上万亿元的有11个。从北向资金流入情况来看，尽管月内波动较大，但整体处于净买入态势，合计净买入额478.99亿元。机构普遍认为，近期多重因素增强A股吸引力。当前，市场短期波动风险仍需关注和防范，后续市场表现取决于基本面兑现情况。从中长期来看，企业盈利有望逐步改善，预计全球资本仍将持续流入A股。

4、科创板开板三周年：上市公司达428家

2019年6月13日，科创板正式开板；2019年7月22日，科创板首批25家公司集体上市。截至今年6月13日，科创板已有428家公司上市。截至目前，科创板累计IPO募集资金约6111亿元，总市值约5.11万亿元。

5、中基协：截至4月末存续私募基金管理人24622家

中国基金业协会数据显示，截至2022年4月末，存续私募基金管理人24,622家，较上月增加11家，环比增长0.04%；管理基金数量131,667只，较上月增加1,712只，环比增长1.32%；管理基金规模19.97万亿元，较上月减少4,116.75亿元，环比下降2.02%。其中，私募证券投资基金管理人9,152家，较上月增加35家，环比增长0.38%；私募股权、创业投资基金管理人14,994家，较上月增加1家，环比增长0.01%；私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平；其他私募投资基金管理人467家，较上月减少25家，环比下降5.08%。

6、中基协：4月新备案私募基金数量2278只

中国基金业协会数据显示，2022年4月，新备案私募基金数量2,278只，较上月减少1,064只，环比下降31.84%；新备案规模520.59亿元，较上月减少188.14亿元，环比下降26.55%。其中，私募证券投资基金1,692只，占新备案基金数量的74.28%，新备案规模127.81亿元，环比下降47.09%；私募股权投资基金256只，新备案规模239.63亿元，环比下降14.86%；创业投资基金329只，新备案规模152.56亿元，环比下降17.16%。

【国际要闻】

1、前5个月我国与其他金砖国家进出口同比增长12.1%

今年以来，我国与其他金砖国家不断深化经贸领域务实合作，进出口值持续增长。前5个月，我国对其他金砖国家进出口1.31万亿元人民币，同比增长12.1%，高出同期我国外贸整体增速3.8个百分点。其中，出口6560亿元，增长18.1%；进口6517.1亿元，增长6.6%。

2、第五届进博会：260家世界500强和行业龙头企业已签约

6月21日，第五届进博会筹备通报会暨签约仪式成功举办。中国国际进口博览局副局长孙成海通报了第五届进博会筹备情况。他表示，第五届进博会将于今年11月5日至10日举办，目前各项筹备工作稳步推进。企业展签约面积超过规划面积的76%，已签约的世界500强和行业龙头企业达到260家，新设农作物种业和人工智能等专区，创新孵化专区继续扩围。

3、韩国6月前20天出口同比下滑3.4%

据韩国关税厅（海关）21日发布的初步统计数据，韩国6月前20天出口额同比减少3.4%，为312.83亿美元。开工日数为13.5天，较去年减少2天，日均出口额同比增加11%。同期，进口额同比增加21.1%，为389.25亿美元。由此，韩国贸易收支出现76.42亿美元逆差，而去年同期实现2.36亿美元顺差。

4、韩国央行：今年通胀率可能超过5月份时的预期

韩国央行在一份声明中表示，韩国今年的通胀率可能高于上月所作的预期，进一步提高了下个月加息50个基点的可能性。韩国央行上月加息25个基点，并将年度通胀预期从3.1％大幅上调至4.5％。自那以来，美联储已将美国利率提高了75个基点。随着能源、食品和餐饮成本的上升，韩国本月消费者价格指数（CPI）的涨幅也可能较5月份加快。5月份CPI已经同比上涨5.4％，达到2008年8月以来的最高水平。

5、鹿特丹港口拥堵 亚洲空集装箱短缺局面可能恶化

随着鹿特丹港未交付货物的积压情况日益严重，迫使海运公司优先考虑发运满载的集装箱，对于亚洲出口商至关重要的空集装箱被困在了这个欧洲的出口枢纽。鹿特丹港口周一表示，由于不可靠的远洋船只时间表以及进口集装箱驻留时间延长，过去几个月鹿特丹港的堆场密度一直非常高。这种情况导致码头在某些情况下会将空集装箱转移到仓库，以降低堆场的拥堵。

6、雅万高铁全线13座隧道全部贯通

从中国国家铁路集团有限公司获悉，6月21日上午，随着印尼雅万高铁2号隧道顺利贯通，标志着雅万高铁建设取得重要进展，实现了全线13座隧道的全部贯通，为2023年6月建成通车奠定了坚实基础。

【国内财经】

1、李克强在河北考察

6月21日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在河北省高碑店、涿州考察。他强调，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，实施好稳经济各项政策，注重用改革办法解难题激活力，进一步抓好夏收夏种和能源保供，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。李克强说，现在是迎峰度夏关键时期，要释放煤炭先进产能、能开尽开，进一步加强电力保供，坚决防止拉闸限电，保障经济运行和基本民生。要通过扩建、改造有序增加高效清洁煤电产能，既增加电力保供能力，也为发展风光电等新能源提供支撑。他强调，我国是世界贸易的贡献者受益者，国际能源市场稳定对各国都有利，用好我国以煤为主的能源资源禀赋，不仅有利于增强自身能源保障能力，也有利于世界能源价格和国际产业链供应链稳定。（央视新闻）

2、工信部召开部分行业协会座谈会

6月20日下午，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开部分行业协会座谈会，研判二季度和下半年工业行业经济运行形势，部署做好下一阶段进一步提振工业经济工作。会议强调，当前正处全年经济发展承上启下的关键时期，各行业协会要发挥贴近企业的优势，靠前服务、加强帮扶，高效统筹疫情防控和工业生产，巩固5月份以来工业生产恢复增长势头，为稳住宏观经济大盘作出更多更大贡献。

3、2021年中央财政收入超9万亿元

财政部部长刘昆21日向十三届全国人大常委会第三十五次会议作2021年中央决算的报告。刘昆表示，2021年，中央一般公共预算收入91470.41亿元，为预算的102.3%，比2020年增长10.5%。加上从中央预算稳定调节基金以及中央政府性基金预算、中央国有资本经营预算调入1935亿元，收入总量为93405.41亿元。决算报告显示，2021年，中央一般公共预算支出117202.3亿元，完成预算的98.6%，下降0.9%。加上补充中央预算稳定调节基金3613.11亿元、向中央政府性基金预算调出90亿元，支出总量为120905.41亿元。收支总量相抵，中央财政赤字27500亿元，与预算持平。

4、刘昆：加大宏观政策调节力度，保持经济运行在合理区间

财政部部长刘昆21日表示，2021年，中央一般公共预算收入增长，主要是受经济保持恢复发展、工业生产者出厂价格指数（PPI）涨幅较高等因素拉动。当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。从全年来看，财政收支平衡压力较大，完成预算需要付出艰苦努力。下一步，将加快落实已经确定的政策，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”“六保”工作，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间。

5、6月地方债发行额超1.5万亿元

据Wind最新数据显示，截至6月21日，各地已发行或即将发行的地方债合计达15607亿元，超过2020年5月的13025亿元，有望创下地方债单月发行规模的新高。今年以来，截至6月21日，地方债发行规模已超过4.4万亿元;到6月底，今年地方债发行规模有望接近5万亿元。在积极财政政策指引下，2022年地方债发行明显前置、节奏较快。一季度发行量实现同比大幅多增，5月起地方债发行再次明显提速。

6、年内已发行600亿元离岸央票

据记者梳理，今年以来，央行在港成功发行6期共600亿元人民币中央银行票据。其中，3个月期、6个月期和1年期品种分别发行200亿元、100亿元和300亿元。