【行业要闻】

1、浙江对钢企实施超低排放差别化电价  

近期浙江省对钢铁行业实行超低排放差别化电价政策，要求对全省未按国家及省钢铁行业超低排放改造要求完成“有组织排放、无组织排放、清洁方式运输”全流程超低排放改造和评估监测的钢铁企业，以及改造后未达到超低排放要求的钢企，其全部购电量（含市场化交易电量）实行分类别分阶段分项目加价政策。

2、多家钢厂计划9月份停产检修

据《证券日报》记者不完全统计，当前已有韶钢、本钢、鞍钢、永钢、淮钢特钢、巨能特钢、中天钢铁等多家钢厂发布计划，将在9月份进行停产检修。无锡数字经济研究院执行院长吴琦对《证券日报》记者表示，多家钢厂停产检修虽然会在短期内减少供给端钢铁的产量，但是停产检修从根本上改变了钢铁的“废产”“烂产”的现象，能够全面提升钢铁生产质量，进一步影响需求端。

3、包钢股份：控股股东增持计划实施完毕

包钢股份公告，截至9月1日，控股股东的控股子公司北方稀土增持公司股份2.63亿股，占公司总股份的0.577%；增持金额8亿元。已完成增持计划的100%，增持计划已实施完毕。

4、安钢集团冷轧公司电磁新材料项目建设开工

9月1日上午，安钢集团冷轧公司电磁新材料项目建设开工！标志着安钢集团在实现绿色低碳转型、提升核心竞争力方面迈出重要一步。电磁新材料项目是安钢结构优化、产品升级、产业转型的重点项目，是安钢加快发展特钢的重点布局，也是河南省钢铁产业高质量发展的重点工程。项目建成后，将有力推动安钢电磁新材料工艺技术成果转化，形成40万吨无取向硅钢和10万吨高磁感取向硅钢生产规模，将填补河南省高端电磁新材料的空白效。

5、普阳钢铁重组烘熔钢铁!跻身“千万吨级”钢企行列

普阳钢铁重组烘熔钢铁，跻身“千万吨级” 钢企行列。资料显示，普阳钢铁2020年粗钢产量为630万吨，加上邢钢粗钢产能超过200万吨，烘熔钢铁也超过200万吨，普阳钢铁已跻身“千万吨级”钢企行列。

6、日本制铁：中国限产让全球钢铁业迎来顺风

全球第五大钢铁企业日本制铁 (Nippon Steel) 周一 (30 日) 表示，中国减少碳排放量的政策为全球钢铁业迎来顺风，因中国限产措施使关键原料铁矿石的成本降低，为钢铁业创造利润。森隆宏表示：“中国减产、限制出口的政策不仅对我们有利，也对所有钢铁制造商都有利。”日本制铁正考虑在东南亚大规模收购，以扩充全球网络，并将收购目标放在垂直整合钢厂。

7、日本1-7月废钢出口量同比减少14.5%

据日本海关统计数据，2021年7月日本废钢出口量为59.8万吨，较6月较减少20.1%。其中出口韩国最多，为30.9万吨，较6月增长3.2%。7月出口越南废钢15.7万吨，较6月大幅下降36.7%。2021年1-7月日本废钢累计出口量为480万吨，同比下降14.5%。

8、伊朗板坯出口价下跌20美元/吨

据外媒报道，9月1日伊朗板坯出口评估价为680-700美元/吨（FOB），周环比下跌20美元/吨。据市场消息，随着近期国际板材价格的回落，尤其是在亚洲市场，伊朗的板坯出口价也出现下跌。 　

9、阿根廷矿企希望建设国际铁路走廊

据BNAmericas网站援引里约时报（The Rio Times）消息，在阿根廷北部的矿企有意建设一条铁路走廊，希望将其产品通过玻利维亚铁矿运往巴西中西部，这也利于智利。目前，智利需要通过海上绕道南美大陆南端向巴西出口矿产品。

【环境能源】

1、山东部分焦企计划于9月3日起进行第九轮焦炭价格提涨，幅度在200元/吨。

山东部分焦企计划于9月3日起进行第九轮焦炭价格提涨，幅度在200元/吨。第八轮提涨落地后，山东地区焦炭主流报价可能为：准一级冶金焦-干熄3920-3950元/吨；准一级冶金焦3550-3580元/吨，均出厂库自提成交价。

2、发改委：1-7月份成品油消费量18937万吨

据国家发展改革委消息，2021年1-7月份，成品油消费量18937万吨，同比增长1.3%，其中，汽油、航煤同比分别增长6.5%、36.7%，柴油同比下降8.2%。

3、中港协：我国主要港口企业7月份货物吞吐量64968万吨

7月份，我国港口企业生产增速放缓。货物吞吐量增长放缓，集装箱吞吐量增长继续放缓，煤炭吞吐量降幅扩大，油品吞吐量降幅扩大，金属矿石吞吐量小幅下降，粮食吞吐量增长放缓。中港协统计数据显示，7月份，我国主要港口企业完成货物吞吐量64968万吨，同比下降3.8%；完成集装箱吞吐量2033万TEU，同比增长3.4%。1-7月累计完成货物吞吐量462008万吨，同比增长7.9%，累计外贸同比增长3.8%；完成集装箱吞吐量13894万TEU，同比增长12.4%，累计外贸同比增长8.4%。

4、1-7月云南规上原煤产量增长14.9% 

据云南省发改委数据显示，1-7月，云南省累计生产原煤3293.9万吨，同比增长14.9%，两年平均增长7.4%。截至7月底，云南全省煤矿原煤库存量17.4万吨。 1-7月，云南省累计销售原煤3261.1万吨，同比增长16.3%，两年平均增长15.1%。 1-7月，全省主要用煤行业中，电力、化工、冶金、建材使用原煤量分别增长6.9%、14.3%、36.9%、56.4%，分别占原煤总利用量的50.6%、15.9 %、6.5%、6.4%。

5、今年前7月内蒙古对蒙古国贸易大幅增长 进出口贸易值达172.7亿元

满洲里海关9月1日对外消息指，今年前7月内蒙古自治区对蒙古国进出口贸易值达172.7亿元(人民币，下同)，同比增长33.3%。其中，出口贸易值23.7亿元，同比增长51.5%；进口贸易值149亿元，同比增长30.8%。

6、国家粮食和物资储备局顺利投放第三批储备铜铝锌

国家粮食和物资储备官网9月1日消息：按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署，为缓解企业原材料成本压力，发挥储备市场调节作用，9月1日国家粮食和物资储备局投放第三批国家储备铜、铝、锌，共计15万吨。近期国家粮食和物资储备局将根据市场供需和价格走势，继续开展后续投放工作。

7、“超级煤矿”与“超级军团”强强联合携手智能矿山建设

8月31日，神东煤炭集团与华为煤矿军团战略合作协议签约暨联合创新中心揭牌仪式。这标志着“超级煤矿”与“超级军团”强强联合、携手智能矿山建设迈出崭新步伐。双方以联合创新中心为载体，致力于煤矿数字化转型、智能化建设的共同实践，也塑造了跨行业战略合作的全新典范。

8、榆林市市场监管局开展“抑制煤炭价格百日行动”

 榆林市市场监管消息，8月31日下午，陕西省市场监管局价格监督检查与反不正当竞争局副局长田岗一行督导榆林市煤炭企业经营情况，并召开座谈会。榆林市市场监管局副局长刘杰表示，榆林市市场监管局高度重视煤炭“保供稳价”工作，严格落实相关要求，下一步将从三个方面持续用力，一是提高整治站位，不折不扣落实省局各项要求，讲政治、顾大局，主动担当作为。二是严格对照提醒函要求开展自查自纠，发现问题及时整改，责任到人，确保不走过场。三是认真履行监管责任，开展“抑制煤炭价格百日行动”，加大监管力度，确保煤炭价格稳定。

9、国家能源局调研组到锡盟调研指导煤炭稳产保供工作

盟委副书记、盟长罗青就全盟煤炭稳产保供及保障东北地区供应情况进行汇报，代表盟委、行署作表态发言。他表示，锡盟将坚持把煤炭稳产保供作为践行“四个意识”、落实“两个维护”的具体行动，强化大局意识和全局观念，立足煤炭资源领域高质量发展和保障国家战略安全需要，认真贯彻执行国家煤炭稳产增供工作部署，主动担当，克服困难，认真研究稳定生产具体举措，全力推动煤矿企业绿色安全稳产增产，坚决完成好煤炭保供这一中央和自治区交予的重大政治任务。

10、印尼淡水河谷和中国太钢合作的镍铁冶厂项目拟明年开工

9月1日，印尼淡水河谷董事长谢佳音女士受采访时讲印尼淡水河谷和中国太原钢铁及山东鑫海科技合作的镍铁冶厂项目拟明年开工。印尼淡水河谷与中国太钢和山东鑫海科技今年6月份已签订合作备忘录，三方原则上已同意合作主要事项，比如融资方案及准证办理，目前正在谈最终合作协议。

11、世界气象组织：气候变化导致极端天气增多

世界气象组织1日发布最新报告说，过去50年由于气候变化和极端天气增加，与天气、气候或水患有关的灾害数量增加了5倍。与此同时，得益于早期预警和灾害管理的改进，相关死亡人数大幅下降。根据报告，导致人员伤亡最严重的是干旱、风暴、洪水和极端气温。

【证券期货】

1、A股走势分化创指回调1.51% 光伏煤炭板块强势

2日，A股三大指数集体低开，午后指数延续分化，创指继续回调。光伏、煤炭板块领涨。沪指报3597.04点，涨0.84%；深成指报14277.34点，跌0.26%；创指报3138.80点，跌1.51%。沪深两市成交额连续第32个交易日突破一万亿元。盘面上，光伏、煤炭、风电等板块涨幅居前；半导体芯片、中船系、CRO概念等板块跌幅居前。个股方面，中国交建、电建、福莱特、山西焦煤等封板。

2、8月份地方债发行近9000亿元

今年前8个月新增地方债发行完成全年额度近六成，其中8月份发行规模创年内新高。据统计，8月份地方债发行近9000亿元，其中新增债占比近七成，为今年内新高。从前8个月数据来看，新增地方债完成全年额度的近六成，较去年同期放缓，不及此前市场预期。

3、证监会副主席阎庆民：截至今年6月底我国股市投资者数量达1.89亿

9月2日，证监会副主席阎庆民在出席上市公司2020年报业绩说明会工作总结交流会时表示，作为连接资本与实体经济的桥梁纽带，资本市场正在发生深刻的结构性变革。截至今年6月底，上市公司总数达到4386家，总市值约为86.37万亿元，稳居全球市值第二大股票市场。

4、证监会：坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生

证监会称，建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。

5、大商所：调整焦煤和焦炭品种期货合约投机交易保证金水平

大商所：自2021年9月6日（星期一）结算时起，焦煤和焦炭品种期货合约投机交易保证金水平由11%调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。

6、上期能源将国债纳入保证金范围

9月2日，上海期货交易所（下称上期所）子公司上海国际能源交易中心（下称上期能源）发布了修订后的《上海国际能源交易中心结算细则》《上海国际能源交易中心交割细则》，此次修订明确将国债纳入保证金范围，并将于2021年10月18日生效。

【国际要闻】

1、中国主导的首个二维码码制国际标准正式发布

国际标准化组织(ISO)和国际电工协会(IEC)正式发布汉信码ISO/IEC国际标准——ISO/IEC 20830:2021《信息技术 自动识别与数据采集技术汉信码条码符号规范》。该国际标准是中国提出并主导制订的第一个二维码码制国际标准，是我国自动识别与数据采集技术发展的重大突破，填补了我国国际标准制修订领域的空白,彻底解决了我国二维码技术“卡脖子”的难题。

2、国际清算银行与四国开展央行数字货币实验

国际清算银行(BIS)9月2日发布声明称，国际清算银行 (BIS) 创新中心正在与澳大利亚、马来西亚、新加坡以及南非的中央银行合作，联手测试批发中央银行数字货币 (CBDC) 在国际清算中的使用效果。

3、金砖国家第十一次经贸部长会议将于9月3日以视频形式举行

在2日商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍，金砖国家第十一次经贸部长会议将于9月3日以视频形式举行。此次金砖国家经贸部长会议将就新冠肺炎疫情应对、支持多边贸易体制、金砖国家经贸务实合作等议题交换意见，为金砖国家领导人第十三次会晤做好经贸方面的准备。

4、德国8月汽车行业经期指数跌至28.8

9月2日，德国智库伊弗经济研究所发布的报告显示，该国8月汽车行业的景气指数从上个月的56.4大幅跌至28.8，创下今年4月以来的最低值。伊弗经济研究所专家法尔克指出，德国汽车业景气指数的明显下滑表明业界依旧深受零部件供应短缺的影响，尤其汽车芯片的供应不足持续拖累企业生产环节。

5、韩国8月出口同比增长34.9%　连续16个月实现贸易顺差

韩国贸易部9月1日发布的数据显示，得益于对芯片和汽车的强劲需求推动，韩国8月出口同比增长34.9%。这是韩国出口连续10个月保持增势，也是连续6个月保持两位数增幅。数据显示，韩国8月出口额达到532亿美元，创下历年同月之最，同比增长34.9%，较7月份29.6%的增长加速，但增幅略低于经济学家平均预期的35.7%。8月份，韩国进口增长了44%，达到515亿美元，韩国8月贸易顺差为16.7亿美元，这已经是韩国连续16个月实现贸易顺差。

6、韩国研究报告：首尔房价上涨主要因媒体报道太多

韩国《中央日报》2日报道，韩国国土研究院9月1日发布报告称，“首尔江南房价上涨，很大程度上是媒体报道所致”。这是研究院开展“从行为经济学看住房交易价格变化”内部研究得出的大致结论，认为媒体报道对人们进行房屋买卖的心理造成了影响。报道称，分析显示，媒体针对特定小区住房“二手成交价创下新高”的报道越多，就有更多人预计未来该小区住房价格会继续上涨，从而就会以更高价格购买该小区住房。

7、东南亚多国制造业持续处收缩区间

9月1日发布的数据显示，东南亚多国8月制造业采购经理人指数（PMI）持续处于收缩区间，当地经济受疫情影响严重，对全球供应链可能产生中期影响。数据显示，8月份，越南、泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚的制造业PMI都处于萎缩，这是由于防疫封锁措施造成工厂停工或减产导致的。越南的制造业PMI数据从7月的45.1再下降至40.2，为其连续第三个月衰退，也是2020年4月以来最低。泰国的制造业PMI数据从48.7跌至48.3。菲律宾则从50.4跌至46.4，为2020年5月来低位。

8、习近平将出席俄罗斯第六届东方经济论坛全会开幕式

外交部发言人华春莹宣布：应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于9月3日在北京以视频方式出席俄罗斯第六届东方经济论坛全会开幕式并致辞。

9、韩国立法限制谷歌苹果向开发者收取佣金

据韩联社报道，韩国议会8月31日通过《电信商业法案》修订案，将禁止谷歌和苹果等科技巨头利用其市场主导地位，强制软件开发商使用其支付系统。目前，苹果和谷歌均要求软件开发者使用其应用程序内支付系统，并对应用程序内的购买交易收取最高可达30%的佣金。这项修订案旨在遏制谷歌和苹果等应用商店运营商的垄断地位。

10、王毅同法国总统外事顾问博纳通电话

9月1日，中国国务委员兼外长王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。王毅表示，中法关系在两国元首战略指引下，总体健康稳定发展。希加强两国高层交往，深化各领域务实合作，促进双边关系稳中向好，不断迈上新台阶。中方乐见欧盟发展壮大，坚持中欧是伙伴，不是对手，共同利益远大于分歧，中欧加强对话合作有利于双方，有利于世界。法国是具有独立传统和战略思维的大国，希望法方着眼中欧共同长远利益，以即将担任欧盟轮值主席国为契机，推动中欧关系排除干扰，克服困难，企稳回升，重现活力。

11、国铁集团：中欧班列连续16个月单月开行千列以上

从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年以来截至8月底，中欧班列累计开行10030列，发送集装箱96.4万标箱，同比分别增长32%、40%，较去年提前2个月实现年度开行破万列。自2020年5月起连续16个月单月开行千列以上，自2021年5月起连续4个月单月开行超1300列。

12、俄罗斯粮食收成预期乐观

俄农业部部长德米特里·帕特鲁舍夫日前表示，农业部预期今年俄粮食收成将维持在1.274亿吨水平，其中小麦收成将达8100万吨。俄粮食收成能够充分满足国内需求，并将保持良好的出口潜力。

【国内财经】

1、商务部：1-7月我国服务贸易保持良好增长态势

商务部9月2日发布数据显示，今年1-7月，我国服务贸易保持良好增长态势。服务进出口总额28093.6亿元，同比增长7.3%。其中，服务出口13373.1亿元，同比增长23.2%；进口14720.6亿元，同比下降4%。服务出口增幅大于进口27.2个百分点，带动服务贸易逆差下降70%至1347.5亿元，同比减少3140.2亿元。与2019年同期相比，服务进出口下降9%，两年平均下降4.6%。其中，出口增长21.5%，两年平均增长10.2%；进口下降25.9%，两年平均下降13.9%。

2、我国已建成5G基站99.3万个

1日下午，2021世界5G大会圆满落幕。大会上，工信部发布，目前我国已开通建设5G基站99.3万个，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。全国5G应用案例超过1万多个，覆盖了钢铁、电力、矿山等22个国民经济的重要行业和有关领域，形成了一大批丰富多彩的应用场景，成为引领我国高质量发展的新引擎。

3、五部门约谈11家网约车平台公司：立即整改不合规行为

9月1日上午，交通运输部会同中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局等交通运输新业态协同监管部际联席会议成员单位，对T3出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、阳光出行、万顺叫车等11家网约车平台公司进行联合约谈。约谈要求，各平台公司要检视自身存在的问题，立即整改不合规行为。

4、国家发改委：推进西部陆海新通道高质量建设

国家发展改革委基础司副司长周小棋2日表示，近期国家发改委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》，按照经济、高效、便捷、绿色、安全的要求，提出到2025年，实现东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显增强的总体目标。

5、8月份中国仓储指数为50.8% 行业运行回暖

中国物流与采购联合会2日发布数据显示，8月份中国仓储指数为50.8%，较上月回升1.7个百分点。由21类商品组成的2021年8月期末库存指数为49.5%，较上月回升1.2个百分点，反映出库存水平继续下降，降幅收窄。分品种来看，生产资料类商品中，钢材、有色、化工类商品库存较上月下降明显；生活资料类商品中，家电类商品库存较上月下降明显。

6、中国超10亿用户接入互联网 

根据日前发布的《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)，截至2021年6月，中国超10亿用户接入互联网，通过电子交互通联，构建起全球最蔚为壮观的数字社会。

7、长三角铁路暑运发送旅客 近9400万人次

从中国铁路上海局集团有限公司获悉，截至8月31日，为期62天的铁路暑运收官。受疫情反弹和持续强降雨天气的影响，长三角铁路发送旅客近9400万人次，日均发送151.4万，占全国铁路客发总量约五分之一。

8、海关总署：1-7月新通道跨境铁海联运班列开行3440列

海关总署综合业务司副司长王侃表示，南向铁海联运、国际铁路联运是目前西部陆海新通道最主要的物流通道。今年1-7月份，新通道跨境铁海联运班列开行了3440列，同比增长了63%。

9、苏浙皖赣沪联手规范消费品召回工作

苏浙皖赣沪市场监管局1日在安徽合肥签署《消费品召回工作合作协议》，四省一市将联合推进互通共享机制、应急处置协作机制等建设，进一步健全规范消费品召回工作，加强缺陷产品的风险防控。

10、网信办更新云计算服务安全评估名单 阿里云等43个云平台入选

近日，国家互联网信息办公室官方网站更新了“通过云计算服务安全评估的云平台”名单，阿里云、腾讯云、华为云等43个云平台入选。其中，阿里云金融云平台、湖南省省级电子政务外网统一云平台、星云大数据福建省电子电子政务云计算平台为今年新增的三个平台。

11、气象局：8月共出现8次区域性暴雨过程 范围大时间长

气象局召开9月新闻发布会，气象局应急减灾与公共服务司司长、新闻发言人王志华回顾8月全国天气气候特征时表示，8月，我国出现8次区域性暴雨过程，其中8月7日至12日，南方地区出现持续性降雨暴雨过程，暴雨区域范围大、持续时间长、累计雨量大。

12、山东力争“十四五”末初步实现市场监管能力现代化

山东省人民政府9月2日召开新闻发布会，专题解读近日印发的《山东省“十四五”市场监管规划》。围绕健全“以‘双随机、一公开’监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础”的新型监管机制，深入推进“互联网+监管”，打造智慧市场监管一体化平台，构建集动态监测、科学分析、风险预警、辅助决策等功能于一体的综合监管、智慧监管体系。