【行业要闻】

1、统计局：8月下旬与8月中旬相比黑色金属全面下降

 国家统计局网站6日公布2021年8月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。2021年8月下旬与8月中旬相比，黑色金属板块全面下降。其中螺纹钢(16-25mm, HRB400E)本期价格5167.9元/吨，下跌0.7%；线材(中6.5mm, HPB300)本期价格5486.0元/吨，下跌0.4%；普通中板(20mm, Q235)本期价格5652.9元/吨，下跌0.7%；热轧普通薄板(3mm, Q235)本期价格5820.2元/吨，下跌0.3%；无缝钢管(219*6, 20#)本期价格6112.0元/吨，下跌0.6%；角钢(5#)本期价格5588.3元/吨，下跌0.4%。

2、山东：严格执行钢铁产能置换要求，确保产能总量只减不增

近日，山东省政府印发了《山东省“十四五”生态环境保护规划》，规划中提出：严把准入关口。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整。

3、江苏：深入推进钢铁等重点行业超低排放改造

近日，江苏印发“十四五”工业绿色发展等规划的通知，深入推进钢铁、水泥等重点行业超低排放改造。突出钢铁、石化、化工、建材、印染、机械等行业，加大新一代清洁高效、安全绿色生产工艺技术装备推广力度。钢铁行业重点深化热装热送、连铸连扎技术研发应用，推广无头轧制、富氧冶金，有序发展短流程工艺。铸造、热处理等领域重点发展近净成形、数字化无模铸造、增材制造、铸件余热时效热处理等制造技术。

4、发改委批复青岛市城市轨道交通第三期建设规划资讯

国家发改委9月6日消息，近日，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年）。据悉，青岛市轨道交通远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。

5、福建省坚决遏制“两高”项目盲目发展

今年以来福建省工信厅会同省发改委、生态环境厅按照国家、省企业投资项目管理有关规定，强化项目准入管理，严格开展“两高”项目节能审查和环评，严禁产能严重过剩行业新增产能；开展多轮“两高”项目梳理排查，建立“两高”项目清单并开展专项检查，形成遏制“两高”项目盲目发展的工作机制；督促各地严格做好“两高”项目分类处置和检查事项整改，严控新增“两高”项目规划建设；大力推进能耗“双控”考核预警，按季度通报各地能耗“双控”指标完成情况，对100家“十四五”期间拟投产、达产的高耗能项目和部分在建、拟投产项目开展节能审查专项监察；加强重点用能企业节能管理，推进重点行业能效提升，持续推动能耗在线监测系统建设。

6、南钢股份拟在印尼青山工业园区再建年产390万吨焦炭项目

南钢股份近日表示，公司围绕上游产业链进行布局，在印尼青山工业园区合资设立金瑞新能源，建设年产260万吨焦炭项目，规划建设4座65孔5.5米焦炉及其配套设施，项目预计建设期18个月。2021年上半年，项目桩基施工完成进度超过75%，设备、备件采购进度已完成90%；1号焦炉已完成基础开挖和垫层浇筑；2号焦炉已完成筑炉大棚安装，正在按序开展砌筑工作；3号焦炉完成基础开挖，正在进行土建施工。

7、安德里茨与包钢设计院签订10万吨碳化法钢铁渣综合利用项目

国际技术集团安德里茨获得来自总包方包钢集团设计研究院（有限公司）的订单，为其承包的内蒙古包瀜环保新材料有限公司10万吨碳化法钢铁渣综合利用项目提供6台板框压滤机设备。预计在2022年2月交付，3月开机及试运行。

8、MEPS：预计2021年全球不锈钢产量同比增长11%

MEPS上调2021年全球不锈钢粗钢产量增长预期，预计2021年全球不锈钢粗钢产量同比增长11%至5650万吨。印尼一季度产量增长超过预期，中国的强劲增长支撑供应上涨预期。预计中国不锈钢产量将增至3190万吨，上半年钢铁行业限产政策对不锈钢产量影响有限。下半年政府采取措施抑制出口从而实现减产目标。

【环境能源】

1、70家企业退出西鄂尔多斯国家自然保护区

依据中央环保督察反馈意见，经摸排自查，西鄂尔多斯国家级自然保护区内有工矿企业72家。按照相关规定，鄂尔多斯市自然资源、生态环境、农牧业、林草等相关部门通过实施保护区清理整顿专项行动及后续推进，目前已有70家企业通过“两断三清”，注销、变更矿权等方式退出保护区。2020年7月，鄂托克旗制定了《西鄂尔多斯国家级自然保护区生态修复治理方案》，退出工矿企业按照要求进行了生态恢复。

2、中煤华晋王家岭矿被撤销一级标准化等级并停业整顿

据山西省应急管理厅消息，2021年9月2日，中煤华晋集团有限公司王家岭矿发生一起死亡1人的安全事故。被责令停业整顿不少于一个月。资料显示，王家岭煤矿项目是经国家发改委核准(发改能源1563号)，国务院第100次常务会议批准。是由设计生产能力600万吨/年的矿井、入洗原煤600万吨/年的选煤厂以及电厂和铁路专用线构成的。位于山西省乡宁县和河津市境内，井田面积约119.71平方公里，地质储量10.86亿吨，可采储量6.88亿吨，主要开采2号煤、10号煤，其中2号煤平均厚度6.2米。煤种为中灰、低硫、特低磷的优质瘦煤，是极好的炼焦配煤。

8月份内蒙古自治区能源价格以涨为主

据各盟市上报的能源价格监测数据显示，2021年8月份，内蒙古自治区煤炭、焦炭、天然气价格上涨，成品油零售价格下调一次，工业用电价格保持稳定。8月份全区动力煤平均坑口折标价格为431.46元／吨，环比上涨7.19％。其中，3800、4500、5000、5500热值动力煤坑口平均价格分别为每吨306.02元、533.50元、707.50元、787.50元，环比分别上涨2.81％、8.77％、10.55％、6.42％。

3、平煤股份57.81亿元竞得一处煤勘探探矿权

日前据平煤股份公告，公司以57.81亿报价竞得“河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权”，并于8月31日与河南省公共资源交易中心签订《矿业权挂牌出让成交确认书》。本次竞得的探矿项目位于河南省宝丰县-郏县，勘查区由126个拐点坐标圈定，面积约108.71平方千米，资源储量约12.56亿吨。

4、全球首个可持续发展大数据国际研究中心在北京成立

全球首个以大数据服务联合国2030年可持续发展议程的国际科研机构——可持续发展大数据国际研究中心，9月6日在北京正式揭牌成立。这是中国为支持联合国在国际事务中发挥核心作用的实质举措，为全球科学家参与和推动实现可持续发展目标(SDGs)提供的全新平台。

5、中国首个自营超深水大气田“深海一号”大气田全面投产

自中国海油获悉，随着当天东区最后一口生产井成功开井，中国首个自营超深水大气田——“深海一号”大气田实现全面投产，气田投产后每年将向粤港澳大湾区和海南等地稳定供应深海天然气超30亿立方米。深海一号”大气田距海南省三亚市150公里，于2014年勘探发现，天然气探明地质储量超千亿立方米，最大水深超过1500米，最大井深达4000米以上，是我国迄今为止自主发现的水深最深、勘探开发难度最大的海上超深水气田。

6、乌鲁木齐推进“三线一单”落地应用

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民政府近日印发《乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案》，标志着一套覆盖全市、功能明确、边界清晰的生态环境分区管控体系基本形成。根据《方案》，乌鲁木齐市把全市国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为87个环境管控单元。其中，优先保护单元28个，包含生态保护红线和一般生态空间、饮用水水源地等，重点管控单元53个，一般管控单元6个。

7、山西氢气年产量超300万吨

4日，“2021氢能产业发展论坛暨第十一届全球新能源企业500强峰会”以线上线下同步的方式在山西省太原市举办。山西省副省长王一新在论坛上表示，近年来，众多新能源领军企业纷纷抢滩山西布局氢能赛道，焦炉煤气制氢、氯碱尾气制氢等一批重点项目相继立项建设，山西的大同、长治、晋中、太原等市氢能产业集群正在加速形成，全省氢气年产超过300万吨。山西将加强政策支持，构建从制氢、储氢到运氢、加氢以及氢能源应用的完整产业链。

8、生态环境部加大环评问题交办力度 严惩环评文件严重质量问题行为

近期，生态环境部将2020年环评文件复核中发现的第三批违法线索转交安徽、江西、河南等省生态环境部门依法查处。目前，属地生态环境部门已对相关违法线索进行核实，并对查证属实的4起环评文件存在严重质量问题案件，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条及相关规定进行处理处罚。下一步，生态环境部将继续向地方生态环境部门交办相关违法线索，督促地方生态环境部门严查环评弄虚作假和严重质量问题，全面加强环评文件质量监管，对违法违规行为形成有效震慑。

9、2021全球新能源企业500强出炉

在山西太原召开的2021年太原能源低碳发展论坛上，2021全球新能源企业500强4日出炉，风电巨头丹麦Vestas Wind Systems A.S.、德国Siemens AG、美国General Electric Company占据前三。据悉，2021年全球新能源企业500强国家分布更加广泛，涉及39个国家和地区。500强入选企业中，中国214家、美国64家、日本52家，位居入选企业数前三。

【证券期货】

1、A股三大指数均收涨创指涨逾4%

6日，A股三大指数集体收涨。上证指数涨1.12%，报3621.86点。深证成指涨2.59%，报14546.60点。创业板指涨4.06%，报3228.09点。两市成交额连续第34个交易日突破1万亿元。盘面上看，CRO概念、可燃冰、北交所概念等板块领涨两市。磷化工、有机硅概念、HIT电池等板块跌幅居前。

2、沪深两市成交额连续第34个交易日突破万亿元

 9月6日，沪深两市成交额连续第34个交易日突破1万亿元。截至13:12，上证指数报3615.65点，上涨33.91点，涨0.95%，成交额4635.82亿元；深证成指报14496.33点，上涨316.47点，涨2.23%，成交额5414.62亿元，两市合计成交额10050.44亿元；创业板指报3213.68点，上涨111.54点，涨3.6%，成交额1931.92亿元。

3、中钢国际：下属全资子公司拟择机出售重庆钢铁股票

中钢国际公告，公司同意下属全资子公司中钢设备择机出售所持重庆钢铁股票。截至目前，中钢设备持有重庆钢铁股票6700万股，市值约1.91亿元，约占公司最近一期经审计净资产的3.38%，公司连续12个月内处置资产累计金额为5.1亿元（不含本次资产处置）。

4、不锈钢期货涨停

6日，不锈钢期价涨停，涨幅7%，短短两日低位拉升超1800余点。与此同时，铁矿承压走低，再创阶段新低，跌超6%，至720关口附近。煤炭延续涨势，再创新高纪录，焦煤、动力煤涨超6%，焦炭涨超4%。此外，受新几内亚事件影响，沪铝再创15年新高，涨超2%。

5、境外机构持有银行间市场债券3.78万亿元

据央行上海总部9月6日消息，8月份境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至2021年8月末，境外机构持有银行间市场债券3.78万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.4%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.20万亿元，占比58.3%；其次是政策性金融债，托管量为1.06万亿元，占比28.1%。

6、大商所“企风计划”上半年项目展示交流会今日举行

大商所日前发布通知，将于9月7日至10日举办2021年大商所企业风险管理计划上半年项目展示交流会。本次活动旨在分享企业运用衍生工具的典型模式、交流期货公司服务产业的经验和感受，促进更多企业进一步了解和参与“大商所企业风险管理计划”（简称“企风计划”），服务企业持续提升风险管理能力。

7、易会满：资本市场的制度型双向开放是中国坚定不移改革开放的一个缩影

易会满：我们正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大开放的相关举措，包括继续拓宽沪深港通标的范围，拓展和优化沪伦通制度，扩大商品和金融期货国际化品种供给。我们将坚持相互尊重、有效沟通、互利共赢的原则，在中概股监管、跨境审计监管与执法合作等领域，同相关方开展务实合作，争取更大的进展和积极成果。

8、8月新增投向房地产业信托规模创今年来新低

从中国信登处获悉，8月份行业新增完成初始登记的信托产品3011笔，环比下降10.76%；初始募集规模4911.26亿元，环比下降36.52%。相关数据显示，8月新增融资类信托产品规模为543.66亿元，较近12个月均值下降45.72%，也为近一年以来新低。

9、全国碳市场6日收盘价44.00元/吨

6日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量10吨，成交额440.00元，开盘价44.00元/吨，最高价44.00元/吨，最低价44.00元/吨，收盘价44.00元/吨，收盘价较前一日下跌1.50%。今日无大宗协议交易。

【国际要闻】

1、8月份全球制造业PMI为55.7%，连续3个月环比下降

9月6日，中国物流与采购联合会发布的最新数据显示，2021年8月份全球制造业PMI为55.7%，较上月下降0.6个百分点，连续3个月环比下降，自2021年3月以来，首次降至56%以下。分区域看，亚洲和欧洲制造业PMI较上月均有不同程度下降；美洲制造业PMI与上月持平，但整体水平低二季度均值；非洲制造业PMI回升至50%以上。

2、高盛下调美国GDP预期

高盛Ronnie Walker等经济学家周一在一份客户报告中表示，下调美国2021年GDP预期至增长5.7%，担心美国消费者处境恐怕会比先前所担心的“更加艰难”；8月末，高盛方面还曾预计美国2021年GDP将增长6.0%。Walker等人认为，由于新冠肺炎德尔塔变异毒株扩散、财政支持作用消退、需求从商品转向服务等缘故，美国经济将在2021年面临下行风险；更遑论供应链紊乱已经冲击到库存补充。Walker等人略微上调2022年美国经济预期至增长4.6%，之前料增4.5%。

中3、方回应几内亚政变：反对政变夺权

当地时间9月5日，几内亚发生军事政变。政变军人宣布扣押孔戴总统，废除宪法、解散政府、关闭边境，成立全国团结和发展委员会并接管权力，同时呼吁民众保持正常工作和生活。中国外交部发言人汪文斌6日在例行记者会上说，我们密切关注几内亚形势发展，注意到非盟和西非国家经济共同体有关表态。中方反对政变夺权，呼吁立即释放孔戴总统。我们希望各方保持冷静克制，从几内亚国家和人民的根本利益出发，通过对话协商解决相关问题，维护几内亚国内和平与稳定。

4、菲律宾劳工部：外国员工可通过雇主申请就业许可证

当地时间9月5日，菲律宾劳工部(DOLE)表示，现在，计划在菲律宾工作超过6个月的外国工人可以通过他们的菲律宾雇主申请外国人就业许可(AEP)和免验证明(COE)等。

5、希腊电费和生活必需品价格或上涨 政府出手干预

据希腊《中希时报》报道，鉴于希腊基本消费品和电费价格或将上涨，该国政府正在制定一揽子计划，以避免给消费者造成生活成本的增加。　目前，8月份通胀数据还没有公布，但有分析人士认为，由于食品、能源产品和原材料价格带来的进口通胀已经在希腊市场出现明显的增长迹象，所以8月份的消费物价指数将继续保持上升趋势，而燃料、原材料和运输价格上涨幅度增高，也将为给消费品带来沉重负担。

6、德国隐形冠军企业协会首个驻华代表处在杭州挂牌

6日，德国隐形冠军企业协会驻杭州代表处正式挂牌，这是该协会在中国设立的第一家代表处。近年来，作为制造业大省的浙江高度重视中小企业专精特新培育工作，将培育一批“隐形冠军”和专精特新“小巨人”企业作为壮大市场主体、促进经济高质量发展的重要举措。目前，浙江累计认定隐形冠军企业205家、隐形冠军培育企业1069家。

7、中印尼两国金融机构完成首笔本币直接报价兑换

6日上午，中国银行(香港)雅加达分行为印度尼西亚青山不锈钢有限公司，通过人民币专用账户将一笔印尼盾以直接报价兑换成人民币，汇往该司位于中国浙江省一家服务供货商的人民币账户。该笔交易成为中印尼两国金融机构首笔人民币与印尼盾即期直接报价交易。

8、伊朗总统：伊朗欢迎与法国发展关

伊朗总统莱希5日表示，伊朗欢迎与法国发展关系，特别是在经贸领域。据伊朗总统官网消息，莱希当天与法国总统马克龙通电话时说，伊朗欢迎与法国发展关系，准备从法国开始与欧洲进行全面合作。伊朗和法国的政治独立是两国建立平衡、强大和稳定关系的宝贵资源。

9、默克尔：将与塔利班谈判解决在阿人员离境问题

近日，德国总理默克尔表示，德国应当与阿富汗塔利班举行谈判，目的是从阿富汗疏散人员以及向当地居民提供人道主义援助。默克尔说：“我们应当与塔利班进行谈判，因为他们现在是我们需要打交道的人。我们希望从阿富汗撤出那些担心自己生命安全的人员，特别是支持经济发展的机构工作人员。我们希望，德国支持的国际人道主义机构能够在阿富汗协助改善当地局势。阿富汗境内出现缺水和饥荒”。

10、联合国驻华协调员常启德：全球团结一致消除贫困

联合国驻华协调员常启德6日在新华网发表题为《全球团结一致消除贫困——贫困仍是对和平的终极威胁》的署名文章。世界各国的学者和社会政策专家都指出，贫困是一种非自然状态，如果任其加剧，就会助长基于仇恨和根植于极端主义意识形态的恶行。在世界范围内，贫困只会导致政治不稳定，以及针对妇女和女童、种族和宗教少数群体及难民的偏狭言论和暴力。

【国内财经】

1、1—8月份我国汽车产业继续平稳向好 产销有望突破1600万辆

央视网消息：中国汽车产业发展国际论坛昨天(9月4日)在天津开幕。工业和信息化部相关负责人表示，1—8月份我国汽车产业继续平稳向好。初步统计，今年1—8月份汽车产销有望突破1600万辆，同比增长10%左右。1—7月份整车出口100万辆，同比增长124%。

2、前8月国家铁路发送货物24.46亿吨

铁路货运增速连续4个月呈下降趋势。2021年前8个月国家铁路发送货物24.46亿吨，同比增速滑落至5.48%。中国国家铁路集团有限公司9月4日发布数据，显示上述内容。2021年国家铁路货物累计发送量同比增速，从5月开始持续下降，4~8月货运量同比增速分别为12.20%、11.09%、8.90%、6.20%和5.48%，增幅放缓趋势明显。不过单月货运量在本月终止了连续两个月的负增长，8月国家铁路发送货物3.11亿吨，比2020年同期多运200万吨，增加0.65%。

3、2021服贸会迎来首个公众开放日

5日，2021年服贸会迎来首个公众开放日，金融、教育、医疗、体育等服务贸易12大领域的新技术和新产品亮相，为观众描绘了未来数字生活新图景。此外，金融、医疗等领域的多项服贸会最新成果接连发布，40场论坛会议和推介洽谈活动也同时进行。多场以“碳中和”为主题的论坛上，国内外嘉宾围绕碳中和经济发展、金融支持、技术创新等话题展开研讨。

4、三部门：义务教育阶段学科类校外培训实行政府指导价

据国家发改委网站消息，日前，国家发展改革委、教育部、市场监管总局发布《关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知》，通知指出，义务教育阶段线上和线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费，依法实行政府指导价管理。各地制定基准收费标准的浮动幅度，上浮不得超过10%，下浮可不限。

5、国家市场监督管理总局：2018年以来查处各类垄断案332件

国家市场监督管理总局局长张工表示，2018年以来，市场监管部门查处各类垄断案件332件、不正当竞争案件3.6万件、价格收费违法案件11.8万件、审结经营者集中案件1788件，及时发布反垄断、反不正当竞争执法年度报告，加强案件行政处罚信息公示，维护公平高效有序的市场竞争格局。

6、工信部：应加大汽车网络安全与数据安全监管

中国汽车产业发展国际论坛昨天（5日）闭幕，工信部相关负责人明确指出，随着汽车智能化、网联化的发展，网络数据安全问题凸显，如果监管措施不能及时跟上，可能带来重大的安全隐患。工业和信息化部副部长辛国斌指出，在汽车工业技术进步的同时，将会产生未经授权的个人信息和重要数据采集利用等数据安全问题。因此要加大监管措施，坚守安全底线，优化发展环境。

7、《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》发布

中共中央、国务院印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》5日发布，为横琴粤澳深度合作区建设勾勒蓝图。　总体方案明确，合作区实施范围为横琴岛“一线”和“二线”之间的海关监管区域，总面积约106平方公里。其中，横琴与澳门特别行政区之间设为“一线”；横琴与中华人民共和国关境内其他地区之间设为“二线”。

8、8月广州一二手住宅成交量继续下降

网易房产数据中心监控数据显示，2021年广州新房月成交套数逐月走低(剔除含春节长假的2月)。其中，8月，广州一手住宅共网签成交7180套，环比7月减少380套下降5.0%，创下年内次低，只比2月7062套多118套。其中增城区共成交2062套夺得全市第一，最少的越秀区只成交了17套。二手房方面，据广州市房地产中介协会统计的数据，8月广州二手住宅共网签8535宗，环比微降4.23%。

9、新疆霍尔果斯铁路口岸过货量突破600万吨

今年1月到8月，经新疆霍尔果斯铁路口岸进出境中欧（中亚）班列数量达到4211列，口岸过货量突破600万吨。中欧（中亚）班列作为贯通中欧中亚供应链的重要通道，自2016年3月19日霍尔果斯口岸开行首趟中欧（中亚）班列以来，年开行数量屡创新高，贸易量、商品结构从每日进出境2列、搭载几百吨货物、种类单一的服装鞋靴，到单日进出境18列、搭载货物逾万吨、种类丰富至200多种。辐射区域从最初的2个国家、3个城市，到如今的通达18国、45座城市，开行班列线路多达36条，成为国际物流陆路运输的“黄金通道”。

10、厦门拟对部分轻微违法行为设免罚清单

从厦门市城市管理行政执法局获悉，该局正针对城市管理领域首次违法或轻微违法事项探索设立“免罚清单”。在今年年内，厦门将在严格依据行政处罚法等法律法规的基础上，对包括跨店经营、流动摊贩占道经营以及违反物业管理规定等五大类50多项符合不予处罚条件的事项推行不予处罚制度，在坚持依法行政、严格执法的同时，兼顾弱势群体利益，让行政执法相对人感受到执法“温度”。目前，该项探索工作正在广泛征求意见中。

11、长沙市在上海举办推介会 43个项目签约 总投资582.7亿

 6日上午，长沙市推进“三高四新”战略暨投资环境（上海）推介会在上海举办。在推介会期间，共有43个项目签约，其中市政府战略协议3个，投资项目40个，总投资582.7亿元。推介会现场签约项目24个，成果签约项目16个。投资方来自长三角的项目35个，涵盖智能制造、总部经济、片区综合开发、新基建等多种业态。