【行业要闻】

1、2021年8月工业生产者出厂价格同比上涨9.5% 环比上涨0.7%

据国家统计局网站消息，2021年8月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.5%，环比上涨0.7%；工业生产者购进价格同比上涨13.6%，环比上涨0.8%。1—8月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨6.2%，工业生产者购进价格上涨8.6%。

2、统计局：9月生产资料价格同比上涨12.7%

国家统计局数据显示，9月从同比看，生产资料价格上涨12.7%，涨幅扩大0.7个百分点；生活资料价格上涨0.3%，涨幅与上月相同。主要行业中，煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业价格涨幅在21.8%—57.1%之间，合计影响PPI上涨约7.9个百分点，超过总涨幅的八成。其中，煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业价格涨幅分别扩大11.4、2.7和1.1个百分点，是同比涨幅扩大的主要原因。

3、河钢石钢新区冷镦钢实现向客户批量供货

近日，河钢石钢公司生产的SWRCH22A冷镦钢通过某客户审核，实现批量供货，标志着河钢石钢新区在开拓高端客户高端市场上“再下一城”。SWRCH22A钢是一种低碳低硅钢，主要用于生产螺栓等紧固件，对钢材的硬度及表面质量要求严格。

4、邯钢公司中厚板供货黄海造船有限公司

近日，公司中厚板成功中标黄海造船有限公司船用钢板2025吨，其中BV-AH36牌号高强船板1720吨。今年6月份以来，该船厂累计订购公司船板6700吨，其中高强船板5100吨。

5、中南钢铁与淮北矿业、重庆博赛签署战略合作协议

9月6日下午，中南钢铁与淮北矿业、重庆博赛战略合作签约仪式在鄂州隆重举行。中南钢铁党委书记、董事长、总裁李世平表示，此次中南钢铁与淮北矿业、重庆博赛签署战略协议，既是贯彻国家绿色发展的要求，提升有效供给质量的务实举措，也是融入“双循环”新发展格局，推动“两新一重”建设项目落地的重要抓手，更是深化强强联合，协同共建高质量钢铁生态圈的优秀典范，具有十分重要的意义。

6、攀钢小粒度海绵钛生产线建设顺利推进

按照攀钢“十四五”产品规划和产业发展规划，钛材公司在今年5月启动了年产3000吨小粒度海绵钛生产线建设，目前已进入试生产阶段。与普通海绵钛相比，小粒度海绵钛具有粒度更均匀、松装密度更低、元素成分更稳定的特点，是用于航空航天高端钛材的主要原材料。

7、印度JSW钢铁8月粗钢产量138万吨

据外媒报道，2021年8月印度JSW钢铁粗钢产量为137.7万吨，较去年同期增长5%；长材产量为30.1万吨，较去年同期大幅增长30%；板材产量为89.9万吨，较去年同期减少8%。2021年4-6月，JSW钢铁的合并净利润为590亿卢比，而去年同期为亏损58.2亿卢比；销售收入为2843.2亿卢比，较去年同期大幅增长148.2%。 

【环境能源】

1、露天煤业：长协煤炭售价随定价联动机制有所上涨

露天煤业9月9日在互动平台表示，公司2021年度长协合同煤炭价格严格按照环渤海及锦州港价格联动执行，随着联动上涨或下调，截止目前公司长协煤炭售价随着定价联动机制也有所上涨。只是联动情形未触及披露标准。

2、9月底前龙煤集团多个煤矿新建扩建项目将全部启动

日前，龙煤集团召开煤矿项目开工建设推进工作会议。9月底前，鸡西矿业公司平岗煤矿技术改造项 目、鹤岗矿业公司鸟山煤矿联合试运转、双鸭山矿业公司东荣三矿改扩建、七台河矿业公司七峰煤矿一井新建项目将全部启动。

3、抽水蓄能中长期发展规划发布

近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。

4、汇丰中国完成在华外资银行首笔碳排放权关联贷款

汇丰银行(中国)有限公司9日宣布，已为一家能源类中国国有企业成功办理了一笔碳排放权关联贷款。据悉，这是自中国碳排放权交易市场7月16日正式启动上线交易以来，在华外资银行的首个碳排放权关联贷款，体现了外资银行在碳金融创新方面积极探索和实践。

5、中国首条万吨碳纤维生产线在青海西宁投产

由中国建材集团投资建设的万吨碳纤维生产线8日在青海西宁正式投产，标志着中国首条万吨碳纤维生产线正式投产。碳纤维是在含碳量90%以上的高强度高模量纤维，耐高温居所有化纤之首，具有抗摩擦、导电、导热及耐腐蚀等优点，外形柔软可加工，其比重不足钢的四分之一，但强度是钢的7至10倍。

6、全球首艘智能深水钻井平台“深蓝探索”南海开钻

自中国海洋石油集团有限公司获悉，由中国自主设计建造的全球首艘智能深水钻井平台“深蓝探索”在南海珠江口盆地成功开钻，中国智能化深水油气装备发展迈出实质性一步。本次“深蓝探索”开钻的探井，距中国香港东南约230公里，井位水深370米，紧邻中国首个自营深水油田群流花16-2油田群。

7、国家粮食和物资储备局组织投放国家储备原油

据国家粮食和物资储备局网站9月9日消息，经国务院批准，国家粮食和物资储备局首次以轮换方式分期分批组织投放国家储备原油。本次投放主要面向国内炼化一体化企业，用于缓解生产型企业的原材料价格上涨压力。实施国家石油储备常态化轮换，是发挥储备市场调节作用的重要途径。通过公开竞价销售向市场投放国家储备原油，将更好地稳定国内市场供需，有力保障国家能源安全。

8、我国以占全球6%的淡水资源保障了全球20%的人口用水

我国以占全球6%的淡水资源保障了全球20%的人口用水，创造了世界17%的经济总量。”9月9日，水利部部长李国英在国新办新闻发布会上表示。他指出，“十三五”期间，全国农村集中供水率和自来水普及率分别从82%和76%提高到88%和83%，困扰众多农民祖祖辈辈的吃水难问题历史性地得到解决。

9、《自然》：全球变暖控制在1.5°C须严限化石燃料开采

国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇气候变化建模研究的论文指出，目前近60%的石油和化石甲烷气体以及90%的煤炭储量必须在2050年前都留在地下，人类才有至少50%的机会将全球变暖控制在1.5°C。许多正在开展和计划中的化石燃料开采活动对于实现全球一致认可的气候目标没有帮助。

10、卢克石油公司 ：欧佩克+努力保持油价在65-75美元/桶

俄罗斯第二大石油生产商卢克石油公司负责人Vagit Alekperov表示，欧佩克及其盟友正努力将油价维持在每桶65-75美元/桶的区间。他表示 ，65-75美元的油价对消费者来说是“合适的”。(对产出的)管制可能会根据情况而有所不同。就目前而言，2022年9月将是一个里程碑，届时限产措施将逐步取消。

【证券期货】

1、9日焦煤上涨7.21%

9月9日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：焦煤(+7.21%)，尿素(+6.02%)，硅铁(+5.42%)；

期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：生猪(-4.76%)，玻璃(-4.30%)，铁矿(-2.73%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：螺纹(+27.48亿)，沪镍(+6.29亿)，沪铝(+5.92亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：豆油(-3.95亿)，铁矿(-3.50亿)，橡胶(-2.73亿)。

2、上期所：对不锈钢品种部分合约实施交易限额

上期所：经研究决定，自2021年9月14日交易(即9月13日晚夜盘)起，非期货公司会员、客户在不锈钢SS2110和SS2111合约日内开仓交易的最大数量为2000手。

3、A股期货板块扩容：永安期货首发通过

9月9日，中国证监会公布第十八届发审委2021年第96次会议审核结果公告。公告显示，永安期货首次公开发行股票并上市申请获得审核通过，拟在上海证券交易所主板上市。历时一年多，永安期货将成为第三家在A股上市的期货公司。

4、有机硅DMC价格创10年新高

9日，有机硅DMC（二甲基环硅氧烷混合物）国内市场报价3.77万元/吨，与去年同期相比已翻倍，今年以来涨幅超70%，创下2011年9月以来的新高。进入9月，国内有机硅市场行情持续攀升，已呈现10年来未见的繁荣景象，叠加‘金九银十’旺季的到来，有机硅‘高热’恐怕难退。

5、1.9万亿元！两市两融余额创6年新高

交易所数据显示，截至9月8日，沪深两市融资融券余额合计19027.66亿元，重上1.9万亿元关口。两融余额规模上一次处于1.9万亿元上方，还是在2015年7月3日。融资余额增长仍是推动两融余额扩张的主因。9月以来，随着指数再创阶段新高，融资资金进场节奏再度加快。9月初6个交易日内，融资余额累计增长241.7亿元，最新融资余额报17308.46亿元。

6、新增地方专项债将发力稳投资 

Choice数据统计显示，截至今日，年内新增地方专项债券发行规模达19422.18亿元，已完成全年专项债务限额(36500亿元)的53.2%。国家发改委投资司副司长吕文斌表示，将加强跨周期调节，充分发挥中央预算内投资和地方政府专项债券作用，促进投资稳定增长。今年上半年，专项债券发行进度较去年放缓，但下半年发行的专项债券规模将高于去年同期，有助于稳定基础设施等领域投资增长。

7、八月境外机构加大增持地方债 更加看好中国经济

8月份，境外机构增持人民币债券304.95亿元，其中，增持地方债35.2亿元，环比增长190.9%，为连续第5个月增持。近年来，数字化的应用和开放格局增强了中国经济发展潜力，政府债务发行、评级、信息公开等制度体系的完善增强了债券的透明度和债市的发展。

8、“跨境理财通”和债券“南向通”近日将启动运行

“中国人民银行和国家外汇管理局高度重视粤港澳大湾区建设。我们按照中央发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》的要求，推动包括横琴和前海在内的大湾区金融开放创新。”中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在9月9日国新办举行的横琴、前海开发建设情况新闻发布会上表示。潘功胜表示，在市场互联互通方面，不断扩大港澳投资者投资内地资本和债券市场的渠道，推动实施“跨境理财通”和债券“南向通”项目，“这两个项目将于近日正式启动运行。”

9、全国碳市场收盘价41.99元/吨

9日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量1,222吨，成交额51,306.10元，开盘价42.00元/吨，最高价42.00元/吨，最低价41.80元/吨，收盘价41.99元/吨，收盘价较前一日下跌2.12%。今日无大宗协议交易。

10、美股三大指数集体收跌

纽约股市三大股指9月9日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数下跌151.69点，收于34879.38点，跌幅为0.43%；标准普尔500种股票指数下跌20.79点，收于4493.28点，跌幅为0.46%；纳斯达克综合指数下跌38.38点，收于15248.25点，跌幅为0.25%。

11、伦敦有色金属期货全线收涨

伦敦有色金属期货自8月24日以来首次全线收涨。伦铜结束两日连跌，重上9300美元/吨，脱离两周多来低谷。伦铝、伦镍和伦铅连涨三日，伦铝2008年来首次收盘涨破2800美元/吨，最近五个交易日里第四日创逾十年新高，伦镍2014年以来首次突破2万美元/吨大关，伦铅创一周新高。伦锌连涨五日，再创三个月新高。周三刚摆脱一个月低谷的伦锡一周来首次升破3.3万美元/吨，收涨1085美元/吨，4月末以来首次一日涨超1000美元/吨。

【国际要闻】

1、商务部：中国对外承包工程业务总体保持平稳发展

中国商务部9日发布的《2020年度中国对外承包工程统计公报》显示，在新冠疫情背景下，中国对外承包工程业务克服疫情带来的不利影响，总体保持平稳发展。数据显示，2020年，中国对外承包工程业务，全年共在全球184个国家和地区新签合同额2555.4亿美元，完成营业额1559.4亿美元。

2、首期全球资管中心评价指数揭晓 纽约居榜首上海列第八

9日，首期《全球资产管理中心评价指数报告(2021)》发布。从指数排名结果来看，纽约以明显优势的综合评分位居全球第一，伦敦、波士顿位列其后。值得指出的是，伦敦虽然名列第二，但与纽约有近8分的差距，且仅领先波士顿2分，说明第二梯队实力相近，且与第一梯队差距较大。香港、新加坡、巴黎、洛杉矶、上海、芝加哥和东京等七个城市的评分差距在2分以内，总体上实力相当，属于第三梯队。此外，卢森堡、都柏林、多伦多、法兰克福和苏黎世等城市的竞争力也十分接近，未来有望进入前十大全球资产管理中心之列。

3、欧洲药管局：免疫力低下者需接种新冠疫苗加强针

欧洲药品管理局9日说，有证据表明，免疫抑制患者和部分老年患者需接种额外剂量的新冠疫苗。欧洲药管局疫苗部门负责人马可·卡瓦列里说，目前证据表明，新冠疫苗对预防住院、重症和死亡有很高的保护效力。从健康角度看，当前的首要任务是确保最大限度地接种疫苗。尚不清楚何时开始对普通人群接种疫苗加强针。

4、欧洲央行维持三大关键利率不变

欧洲央行维持三大关键利率不变，符合市场预期。此外，欧洲央行将资产购买计划（APP）的购债速度维持在每月200亿欧元不变，并放缓第四季度的紧急抗疫购债计划（PEPP）购债速度。将资产购买计划（APP）的购债速度维持在每月200亿欧元不变。将通过再融资操作提供充足的流动性，管委会已准备好适当调整其所有工具，以确保在中期内通胀稳定在2%的目标水平。

5、日本将东京都等19地的紧急状态延长至本月底

日本首相菅义伟9日在新闻发布会上宣布，东京都和大阪府等19个处于紧急状态的地区，以及福岛县和石川县等6个处于“蔓延防止等重点措施”状态的地区，限制期限将从12日延长至9月底。

6、拉加德强调中长期通胀预期仍萎靡

拉加德表示，欧洲央行决定不缩减购债，而是校准紧急抗疫购债计划（PEPP），欧洲央行为未来三个月重新调整了刺激计划。当疫情对通货膨胀的影响被重新吸收时，PEPP将开始放缓。PEPP结束时，欧洲央行的工作并没有结束。

7、中亚多国：将助阿富汗实现安全稳定和经济重建

当地时间8日，首次阿富汗邻国外长会以视频会议形式举行。中亚多国外长在会议中表示，将尊重阿主权独立和领土完整，并期盼阿富汗恢复和平、实现发展。

8、欧洲央行将适度放缓紧急购债步伐

欧洲中央银行9日召开例行货币政策会议，决定继续实施总规模为1.85万亿欧元的紧急资产购买计划，但将适度放慢购债步伐。欧洲央行行长拉加德在当天的新闻发布会上指出，欧元区经济正加速复苏，预计到今年底，欧元区经济产出将超过新冠疫情暴发前水平。同时，欧元区当前的通胀率上升“很大程度上是暂时的”，中期通胀前景仍远低于欧洲央行设定的2%的政策目标。

9、韩国央行：加息将降低金融失衡带来的风险

韩国央行表示，上个月的加息行动将有助于缓解金融失衡，并有助于经济更稳定且更可持续的增长。韩国央行在周四发布的季度货币政策报告中表示，在当前环境——经济复苏而家庭负债——中加息对经济增长和通胀的影响倾向于较小，而会在遏制债务方面发挥更大作用。韩国央行副行长 Park Jong-seok周四在发布会上表示，“众所周知的事实是韩国央行已进入加息周期。”

10、菲律宾与中国厦门探讨建筑和基础设施领域合作

在9日于厦门举行的第二十一届中国国际投资贸易洽谈会菲律宾主宾国建设及基础设施行业机会投资论坛上，菲律宾寻求深化与中国在该领域的合作，共促后疫情时代经济复苏增长。

11、马来西亚召开“国家复苏峰会”

当地时间9月9日，马来西亚召开“国家复苏峰会”，以进一步推进落实该国早前提出的国家复苏计划。会议提出未来要着重阻断病毒传播链并有效控制新冠疫情。会议还特别指出，马来西亚政府下一步的工作主要是继续为社会提供制造业就业机会。

12、报告：约三分之二的发展中经济体依赖大宗商品出口

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）最新发布的《2021年大宗商品依赖状况报告》显示，约三分之二的发展中国家和地区容易受到大宗商品价格大幅波动等经济冲击的影响。报告显示，在过去十年中，对大宗商品产生依赖性的国家和地区从2008~2009年的93个增加到2018~2019年的101个。根据UNCTAD的定义，当一个国家商品出口总额的60%以上由大宗商品构成时，就构成了该国对大宗商品出口的依赖。

13、韩国：争取到2030年将造船业生产效率提高30%

韩国政府将截至明年培养8000名造船业生产、技术人才，增强智能船厂等数字化生产力，争取到2030年将造船业生产效率提高30%。

14、中比建交50周年 双方冀推动生物医药产业合作

2021年是中国与比利时建交50周年。9日，作为第二十一届中国国际投资贸易洽谈会重要活动之一，中比建交50周年系列活动暨中比生物技术产业投资促进推介会在厦门举行，旨在推动中国与比利时在生物技术和医药产业的合作发展。

【国内财经】

1、2021年8月份居民消费价格同比上涨0.8% 环比上涨0.1%

2021年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.8%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨0.3%；食品价格下降4.1%，非食品价格上涨1.9%；消费品价格上涨0.3%，服务价格上涨1.5%。1--—8月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨0.6%。8月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.2%；食品价格上涨0.8%，非食品价格下降0.1%；消费品价格上涨0.2%，服务价格持平。 

2、央行新增3000亿元支小再贷款额度

中国人民银行9月9日消息，按照国务院常务会议部署，为加大对中小微企业纾困帮扶力度，人民银行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。3000亿元支小再贷款采取“先贷后借”模式发放，地方法人银行先发放小微企业和个体工商户贷款，之后等额申请支小再贷款，以确保再贷款政策的精准和直达作用。

3、《国家人权行动计划（2021－2025年）》发布9日发布

中国国务院新闻办公室9日发布《国家人权行动计划(2021—2025年)》。行动计划指出，自2009年以来，中国先后制定实施了三期国家人权行动计划，人民的生活水平持续提升，各项权利得到更加切实保障，保护特定群体权益的政策和法律措施更加完善，人权法治保障进一步加强，全面参与全球人权治理，为世界人权事业发展作出了重要贡献。

4、中消协：视频平台VIP服务应依法合规、质价相符

 中国消费者协会网站消息，针对消费者热议的视频平台VIP会员服务和超前点播机制，中国消费者协会刊文指出，视频平台贴合用户需求，提供VIP会员服务，应当尊重广大消费者，恪守诚信原则，遵守法律规定，杜绝唯利是图，违法欺客，霸王条款。希望各视频平台少一些套路、多一些真诚，真正在完善用户体验方面下功夫，让消费者花的每一分钱，都能得到质价相符的应有回馈。

5、商务部：四方面保障节日期间市场供应充足

商务部新闻发言人束珏婷9日表示，商务部将着力做好四方面工作，保障节日期间市场供应充足、运行平稳，更好满足居民消费需求。一是畅通产销。二是备足存货。三是促进消费。四是加强监测。

6、宁波舟山港1至8月份货物吞吐量同比增长5.3%

从宁波舟山港获悉，1至8月份，宁波舟山港完成货物吞吐量8.26亿吨，同比增长5.3%；完成集装箱吞吐量2136.5万标准箱，同比增长14.7%，港口运输生产保持增长态势。宁波舟山港是中国主要的大宗商品转运基地，货物吞吐量连续12年保持全球第一，集装箱吞吐量去年位列全球第三。

7、平台经济领域反垄断执法力度加大

近日，市场监管总局发布《中国反垄断执法年度报告(2020)》，为2020年我国反垄断执法工作交出了一份漂亮的“答卷”。2020年垄断案件结案109件，罚没金额4.5亿元；收到经营者集中申报520件，立案485件，审结473件。

8、商务部：多举措支持粤港澳深度合作

商务部表示，将出台一系列具体举措，推动《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》的落实。商务部介绍，支持广东自贸试验区深圳前海蛇口片区、珠海横琴新区片区围绕战略定位，立足区位优势，深化粤港澳合作。

9、发改委：前海扩区可以更好地在重大改革任务方面先行先试

国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮表示，扩区有利于为深化前海改革开放提供更大的发展空间。经过10余年的开发和建设，区域范围限制已成为制约前海改革发展的突出问题，前海扩区可以让其制度创新和产业升级空间载体更大，更好地在重大改革任务方面先行先试。

10、多部门合力部署 横琴、前海合作区发展动力足

中国国务院新闻办公室9日举行横琴、前海开发建设情况新闻发布会，多部门官员就横琴、前海当前政策支持及未来建设情况进行介绍。推进金融互联互通是粤港澳大湾区规则衔接和机制对接的重要内容。

11、全国乡镇快递网点覆盖率达98%

中国互联网络信息中心近日发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，今年以来，截至6月，农产品网络零售规模已达2088.2亿元，全国乡镇快递网点覆盖率达到98%，有效打通农村消费升级和农产品上行的末梢循环。

12、多地发布房价“限跌令”

2021年楼市下半场，调控政策出现新变化。近日，长三角首张“限跌令”落地。江阴市住建局发布《关于进一步促进房地产市场健康稳定发展若干事项的通知》，要求商品住房实际成交价格不得高于备案价格，严禁低价倾销、打价格战，坚决杜绝恶性竞争、降标降质、逾期交付等违规违法行为。　据不完全统计，截至目前，岳阳、惠州、唐山、桂林、沈阳等城市已相继发布“限跌令”，就防范房价下跌问题给出指导性意见。

13、上海：力争“十四五”期间工业投资规模累计达到8500亿元左右

上海在《先进制造业发展“十四五”规划》中提到，“十四五”期间，围绕大飞机、高端医疗影像设备等具有基础优势的重点领域，促进集群集聚发展，打造一批具有战略性和全局性的产业链。强化项目投资牵引，建设100个以上产业能级高、产业链带动性强、社会效益好的重大项目，力争“十四五”期间工业投资规模累计达到8500亿元左右。

14、海南自贸港首家QDLP试点企业落地三亚中央商务区

从三亚中央商务区(下称“园区”)获悉，洪泰私募基金管理(海南)有限公司日前在该园区完成主体设立，系海南QDLP暂行办法发布后首个完成工商注册的QDLP基金管理人。QDLP即合格境内有限合伙人，是指在通过资格审批并获取额度后的基金管理企业，可向境内合格投资者募集资金，设立基金投资于境外一级、二级市场，是境内机构出境投资的一种便利化路径。

15、天津六部门联合约谈滴滴等8家网约车平台公司

从天津市交通运输委获悉，2021年9月8日，天津市道路运输局会同天津市委网信办、市公安局、市市场监管委、市通信管理局、市交通运输综合行政执法总队，对滴滴出行、T3出行、美团打车、曹操专车、首汽约车、阳光出行、及时用车、高德打车等8家网约车平台公司进行联合约谈。