【行业要闻】

1、9月上旬5大品种钢材社会库存1138万吨

9月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存1138万吨，环比减少36万吨，下降3.1%，库存连续下降;比年初增加408万吨，上升55. 9%;比去年同期减少105 万吨，下降8. 4%。9月上旬，分地区来看七大区域库存除华北外环比均有不同程度下降。分品种看，5大品种社会库存除线材外环比均有所下降，其中螺纹钢为减量最大品种。

2、发改委产业发展司组织召开重点工业领域节能降碳座谈会

近日，发改委产业发展司组织召开重点工业领域节能降碳座谈会，工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局及发展改革委相关司局同志，国家节能中心、石油和化学联合会、石油和化学工业规划院、氮肥工业协会、电石工业协会及有关企业专家参加座谈。参会同志和专家围绕石化、化工、冶金、建材、数据中心等重点工业领域的节能降碳工作进行了深入交流并提出了意见建议。

3、线材制品行业“十四五”发展建议纲要出台

近日，中国钢结构协会线材制品行业分会提出了线材制品行业“十四五”发展建议纲要。建议纲要提出，要建设具备国际一流竞争能力的线材深加工行业。预计到“十四五”末，高端钢丝绳市场占有率达到70%以上；钢帘线、胎圈钢丝、焊丝国内市场占有率达到90%；PC钢丝钢绞线国内市场占有率达到100%；轴承钢丝、不锈钢丝国内市场占有率达到80%；高性能弹簧钢丝国内市场占有率达到70%。

4、攀钢成功向江苏省南沿江高铁供轨

近日，从国贸公司型线营销中心传来好消息，攀钢已成功向江苏省南沿江高铁项目供百米高速钢轨累计2万余吨。该项目的成功供货，彰显了攀钢保障国家重大项目供应的实力和在行业内的品牌影响力，展示了攀钢在合同衔接和钢轨产品市场推广方面的过硬本领。
5、首钢中厚板在线淬火工艺技术实现新突破

日前，首钢中厚板在线淬火工艺技术研究取得显著成效，在京唐4300毫米产线调质态高强钢批量化生产中实现成功应用，累计产量2万余吨，最大厚度规格达70毫米。在线淬火工艺技术的突破及成功应用，将有效提升首钢高强钢中厚板产品市场份额和产品竞争力。

6、江西铜业股份：条件允许将继续推进阿富汗艾娜克铜矿建设

江西铜业在公司业绩说明会上表示，由于阿富汗局势仍不稳定，公司投资的阿富汗艾娜克铜矿仍未进行实质性建设，艾娜克铜矿为公司与中冶共同投资，公司占比25%，公司和中冶一直关注阿富汗局势，一旦条件允许，公司将会和中冶共同协调推进项目。

7、美国向欧盟提出初步方案 寻求解决持续三年的钢铁进口争端

拜登自担任美国总统以来就持续改善欧美之间经贸关系，而美国和欧盟长达三年的钢进口争端有望在今年年底得到解决。据彭博报道，美国已向欧盟提交一份初步提议，旨在解决和欧盟长达三年的钢进口争端，争取在年底的最后期限前达成解决方案。

【环境能源】

1、发改委：推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖

近日，国家发展改革委办公厅向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

2、开展煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作   

国家矿山安监局发布通知，即日起至2022年6月底，对正常生产建设煤矿（包括露天煤矿）、停工停产整改或整顿的煤矿、煤炭资源整合和兼并重组煤矿开展煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作。 　

3、9月1日至7日重点监测煤炭企业日均煤炭产量696万吨

9月1日至7日，中国煤炭运销协会重点监测煤炭企业日均煤炭产量696万吨，较8月日均增长1.5%、同比增长4.5%，重点企业煤炭产销势头良好。此外，9月中旬将有近5000万吨/年产能的露天煤矿取得接续用地批复，这些煤矿将陆续恢复正常生产。

4、1-7月长治规上工业原煤产量同比增长13.54%

1-7月，长治规模以上工业原煤产量9017.53万吨，累计同比增长13.54%，比2019年同期增长16.83%，两年平均增长8.09%。分品种看：无烟煤累计产量1423.97万吨，同比下降2.56%，比2019年同期下降1.6%，两年平均下降0.8%；炼焦烟煤累计产量1112.07万吨，同比增长22.54%，比2019年同期增长17.53%，两年平均增长8.41%；一般烟煤累计产量6481.49万吨，同比增长16.3%，比2019年同期增长21.66%，两年平均增长10.3%。

5、阜新：加强煤炭储备 保障今冬供暖

为贯彻落实上级有关通知要求，做好阜新市今冬供暖储煤工作，阜新市住建局日前会同市发改委组织全市燃煤热源企业召开供暖季储煤工作推进会议。会议要求各燃煤热源企业将保供暖、保民生作为企业的第一要务，抓实抓细煤炭采购，尽快确定煤炭渠道。要积极把握机会，通过顺利完成煤炭储备及冬季供暖保障任务树立企业对外形象，展现良好服务风貌。

6、陕西省渭南市澄城县散煤治理成效明显

为有效防控煤炭燃烧造成的大气污染，今年以来，澄城县提早谋划，聚焦散煤治理痛点、难点，加强源头治理，切实强化工作举措，散煤治理工作取得明显成效。截止9月初，共发现散煤销售、使用、储存等各类问题3个，已全部完成了整改工作，查处散煤销售案件1起，查获散煤8吨，罚没金额0.97万元，清缴散煤12.8吨。

7、生态保护补偿机制顶层设计进一步完善

中共中央办公厅、国务院办公厅近日发布《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，要求聚焦重要生态环境要素，完善分类补偿制度。《意见》提出，到2025年，与经济社会发展状况相适应的生态保护补偿制度基本完备。到2035年，适应新时代生态文明建设要求的生态保护补偿制度基本定型。

8、云南已退出小水电站301座

从“COP15春城之邀”云南生物多样性保护系列新闻发布会上获悉：云南扎实有效开展小水电清理整改，目前已退出小水电站301座。其中，退出涉及自然保护区核心区或缓冲区的小水电站43座。此外，云南全省1641座小水电站已改造或建设生态流量泄放及监测设施并按要求泄放生态流量。计划2022年底全面完成小水电清理整改。

9、山东首座海上风电场并网发电

12日，在距离山东海阳海岸线30公里的海面上，随着山东半岛南4号海上风电项目第10回路5台风机开始运转，山东首座海上风电场成功并网发电，实现海上风电“零突破”。

10、中国长庆油田苏里格气田总产量达到2600亿立方米

位于内蒙古自治区鄂尔多斯境内的苏里格气田开发分公司13日对外发布消息称，中国年产天然气最大的整装气田——长庆油田苏里格气田开发建设20年间，累计总产量达到2600亿立方米。

11、黑德兰港8月份铁矿石出口量同比下降5%

据澳大利亚黑德兰港港务局发布的数据显示，2021年8月黑德兰港铁矿石出口量约为4392万吨，较2021年7月的4430万吨减少38万吨，环比下降1%。较去年同期的4607万吨减少215万吨，同比下降5%。 其中，发往中国的铁矿石量约为3591万吨，较2021年7月的3861万吨减少270万吨，环比下降7%。较去年同期的4016万吨减少425万吨，同比下降11%。 

12、俄罗斯8月份煤炭出口量环比下降4.47%

俄罗斯联邦能源部初步统计数据显示，2021年8月份，俄罗斯煤炭出口量1811.01万吨，同比减少2.22%，环比下降4.47%，创今年4月份以来新低。去年8月份，俄罗斯煤炭出口量为1852.19万吨，而今年7月份出口量为1895.71万吨。

【证券期货】

1、黑色系期货领跌

9月13日收盘，黑色系领跌，焦炭跌超7%，焦煤跌超6%，玻璃跌约5%，铁矿跌超3%，生猪、SS跌逾2%，郑棉、鸡蛋等跌超1%，郑醇、豆油等小幅下跌；燃油、沪铝涨超4%，锰硅、LU等涨超3%，郑煤、菜粕等涨超2%，豆粕、红枣等涨超1%，淀粉、塑料等小幅上涨。

2、沪指收涨0.33% 周期板块大幅走强

13日，A股三大股指走势分化。上证指数收盘报3715.37点，上涨0.33%。深证成指、创业板指则分别收跌0.45%和1.17%。化工板块掀涨停潮，川恒股份、云天化等多股涨停。煤炭、有色、航运板块同样涨幅领先。旅游、航空、集成电路板块则跌幅靠前。

3、年内A股逾千家公司回购总额超1300亿元

多家龙头公司频频出手，抛出大额股份回购计划。格力、美的集团、中国平安、宝钢股份、海尔智家、中国联通等多个龙头公司近期均实施了大额回购计划。年内A股上市公司已实施的回购总额达1330.88亿元，涉及上市公司1001家，这一回购总额已超过去年全年的回购总额，并创下历史新高。

4、下半年基金发行出现回暖趋势

截至9月13日，9月新发基金数量已有67只，发行总份额875.98亿份，单只基金的平均发行份额为13.07亿份，其中，单只基金的平均发行份额相比8月增长5.32%。目前来看，尽管下半年基金发行相比年初依然较冷，但已出现回暖趋势。

5、机构定制基金首次将个人纳入销售对象

9月13日，市场首现面向机构发售基金拟删除“不向个人投资者公开销售”的字样，明确将“个人投资者”纳入投资人范围。业内人士表示，此举可能是为了增加定制债基个人持有人户数和规模，为产品“保壳”，防止机构客户赎回后的清盘压力。随着面向机构发售的基金不断扩容，未来上述现象还可能会继续增多。

6、日成交额持续超万亿 券商佣金“增量未增收”

自7月21日至9月13日，沪深两市日成交额已连续39个交易日超万亿元，累计达53万亿元。基于此，券商的佣金收入也应同步增加。业内人士按行业平均佣金费率测算，39个交易日券商佣金收入应在130亿元以上。而今年上半年上市券商的经纪业务手续费净收入约618亿元（据Choice统计），相比之下，券商的佣金“增收”似乎并不明显。对此，业内人士表示，券商经纪业务因同质化竞争致使佣金费率不断下降，存在“以量补价”的情况。但同时，券商经纪业务向财富管理转型的成效目前也已初步显现。

7、OPEC月报预计2021年全球原油需求为9668万桶/日

WTI原油期货升至六周高位，因美国墨西哥湾再次面临风暴冲击。OPEC月报称，8月产量增加15.1万桶至2676万桶/日；预计2021年全球原油需求为9668万桶/日。

【国际要闻】

1、全球航运业日均收益创2008年以来最高

由于疫情打乱了供应链，船舶数量根本供不应求。同时，随着全球对物资的需求持续高涨，这加剧了运输的供需失衡，全球航运业的日均收益创下2008年以来最高。全球航运业8月日均收益高达37400美元/天，为13年来高点。同时，克拉克森航运指数(ClarkSea Index)已连涨11个月，为历史最长纪录。

2、美众议院民主党公布增税方案

众议院民主党人周一公布了一揽子增税方案，但最高税率与总统拜登的3.5万亿美元的经济议程的要求。民主党提议把企业税上限从21%提高到26.5%，低于拜登要求的28%。资本利得税上限从20%提高到25%，低于拜登要求的39.6%。 如果算上对高收入者征收3.8%的医疗保险附加税，最高资本利得税将达到28.8%。美国众议院筹款委员会将于周二就该提案展开辩论。

3、英媒：英国首相约翰逊本月将访问美国 与拜登会晤

据英国《泰晤士报》13日报道，两国消息人士称，英国首相约翰逊将于本月在白宫与美国总统拜登举行会晤，试图“修补两国之间的紧张关系”。报道说，约翰逊预计将在参加联合国大会的4天美国之行期间，与拜登举行会谈。联合国大会将于9月21日在纽约召开。

4、朝鲜成功试射新研发的远程巡航导弹

据朝中社13日报道，朝鲜国防科学院11日和12日分别成功试射了新研发的远程巡航导弹。报道说，发射的远程巡航导弹飞行7580秒，精确打击了设定在1500公里外的目标。试射结果显示，新研发的涡轮鼓风式发动机推进力等技术指标、导弹的飞行控制性能以及末端制导命中正确性等全部满足设计要求。

5、巴西积极应对电力短缺难题

巴西矿业和能源部部长阿尔布开克日前表示，巴西正在遭遇91年来最严重的水危机。巴西主要依赖水力发电，因水库蓄水量不足，约30座水电站无法有效发电。如果这种情况不能得到有效改善，到11月巴西部分发电厂的储能量将低于10%，夏季用电高峰时期的电力需求将无法满足。

6、巴西7月份零售业月度销售额创历史新高

近日，巴西国家地理统计局（IBGE）发布的数据显示，今年7月份，该国零售业销售额较同年6月份增长了1.2%。这是自今年4月份以来，该领域销售额连续四个月出现增长。同时，今年7月份的销售额也是该机构自2000年开展月度贸易调研以来，创造的最高纪录。尽管与去年同期相比，今年7月份巴西零售业整体呈现复苏态势，但行业内部的复苏显示出了参差不齐的状况。

7、中巴建交70周年纪念币将发行

从中国人民银行获悉，中国人民银行定于9月16日发行中国—巴基斯坦建交70周年金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。规格和发行量上，8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量3000枚。30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

8、以色列外长提出重建加沙地带计划

以色列外交部长拉皮德12日提出一项重建加沙地带的计划，该计划将提交以色列内阁审议。拉皮德12日在一个会议上说，以色列自从2005年撤出加沙地带后，对这一地区实施的政策是限制人员和货物流动。这一做法并未有效阻止加沙地带武装组织对以色列发动袭击，应对加沙地带实施“经济换安全”政策，这“将会为以色列和加沙地带边境带来稳定”。

9、法国央行：预计法国2021年GDP增速为6.3%

法国央行：预计法国2021年GDP增速为6.3%，此前预期为5.8%。预计2022年GDP增速为3.7%，此前预期为4.1%。预计2023年GDP增速为1.9%，此前预期为2.1%。

10、美国8月消费者通胀预期创历史新高

美国纽约联储周一（9月13日）发布的调查数据显示，美国8月消费者三年期通胀预期达到4.0%，较之前一个月上升0.3个百分点，创有数据记录以来的新高。 8月通胀率预期中值上升0.3个百分点至5.2％，连续第10个月增长，创出2013年有数据统计以来的新高；受访分析师原本以为会略微回落。经济学家对未来一年通胀率的预期中值下降0.4个百分点至2.5%，其中主力为40岁以上受访者。不过，对家庭收入的整体预期上升0.1百分点至3％，创新高。

11、OPEC月报：预计今明两年原油需求将更强劲

OPEC表示，由于全球燃料消费上升，以及其他地区的产出中断，预计今明两年对OPEC原油的需求将更加强劲。根据OPEC的最新数据显示，尽管其成员国恢复了闲置产量，但在未来几个月，全球仍将面临原油供应短缺。另外，虽然面临新冠病毒delta变种的威胁，但燃料消费正在复苏，同时，从北海到美国和墨西哥的原油产量仍低于预期。

【国内财经】

1、工信部：中国制造业连续11年世界第一

 工业和信息化部部长肖亚庆13日表示，自2010年以来，我国制造业已连续11年位居世界第一。2012年到2020年，我国工业增加值由20.9万亿元增长到31.3万亿元，其中制造业增加值由16.98万亿元增长到26.6万亿元，占全球比重由22.5%提高到近30%。

2、9月份MLF等额或缩量续作 操作利率大概率维持不变

中国银行研究院研究员梁斯认为，9月份MLF大概率进行等额续作，主要有两方面因素对流动性需求带来压力：一是9月15日的6000亿元MLF到期将形成“抽水”效应。二是专项债发行提速会产生流动性需求，也可能对流动性总量带来一定扰动。整体看，9月份市场流动性压力不大，预计央行将继续运用公开市场操作等方式投放流动性，预计MLF大概率将进行等额续作，以保持流动性总量平稳。 

3、国务院同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》

国务院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。要求内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省人民政府要提高对东北全面振兴重要性、紧迫性的认识，加强组织领导，完善工作机制，深化改革开放，强化政策保障，优化营商环境，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措，着力增强内生发展动力，确保《方案》各项目标任务如期实现。

4、《“十四五”就业促进规划》公布

最近公布的《“十四五”就业促进规划》确定了未来5年的就业目标：实现城镇新增就业5500万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内。就业关系着千家万户的民生福祉。未来5年促进就业的蓝图已经铺开，实现更加充分更高质量就业，需要创造更多就业岗位，改善就业环境，提高就业质量。

5、工信部：鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强

 工信部部长肖亚庆13日表示，现在新能源汽车企业数量太大，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强。新能源汽车确实是全球汽车领域发展的非常重要的方向，也是我国汽车发展的战略选择。

6、工信部：前8个月国内5G手机出货量达1.68亿部

工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国13日透露，今年1-8月份，国内5G手机出货量达到1.68亿部，同比增长80%。尤其是8月份，5G手机占比已经提升到74%。

7、快递业持续保持中高速增长

国家邮政局近日发布2021年8月份中国快递发展指数报告。报告显示，2021年8月份中国快递发展指数为357.4，同比提高9.2%。其中，发展规模指数为346.4，增幅达22.1%，持续保持中高速发展态势。

8、今年上半年，我国中部地区经济总量达11.8万亿元

国家发展改革委副主任丛亮13日介绍称，今年上半年，中部地区经济总量达到11.8万亿元，按可比价格计算，中部地区增长14.7%，超过全国平均增速2个百分点，连续2个季度领跑四大板块，为支撑中国经济平稳发展发挥了关键作用。

9、长三角铁路多条停运线路14日起陆续恢复运行

根据中央气象台9月13日17时台风路径预报，第14号台风“灿都”预计不在上海登陆，为尽快恢复运行秩序，满足旅客出行需求，铁路部门决定，9月14日零时起，长三角铁路除金山铁路外，各线路全部恢复行车，停运旅客列车将逐步恢复运行。

10、工信部：屏蔽网址链接是互联网行业专项整治重点问题之一

工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国13日表示，屏蔽网址链接是7月启动的互联网行业专项整治行动重点整治问题之一，当前，正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。同时，也要求企业能够按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。

11、“十四五”养老服务体系规划将加快落地

近段时间，多地“十四五”养老服务规划陆续浮出水面，围绕健全基本养老服务体系、加快发展养老服务业等作出系统安排，并明确一揽子量化指标支撑养老服务业高质量发展。尚未正式发文的地区也在紧锣密鼓征求意见。另据了解，全国层面的“十四五”养老服务体系规划有望于近期印发。

12、上半年中国涉房贷款现压降趋势

贝壳研究院13日发布的一份报告显示，今年上半年，中国涉房贷款现压降趋势。报告指出，此后半年，中国房地产贷款余额保持平稳，增速显著回落；增量低于同期，且占同期各项贷款增量比重下降。个人购房贷款余额虽然处于高位，一季度增速上升，但二季度已有所降低。新规政策效果开始显现。

13、深圳推进前海方案实施

深圳市市长覃伟中在13日举办的深圳市推进前海深港现代服务业合作区建设新闻发布会上称，深圳提出了12个领域、44条措施，将《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》细化分解成71项重点任务、203项近期重点推进事项。

14、上海：新能源车市占率突破30%

2020年，上海新能源汽车上险量达到了13.72万辆，同比增长超过100%，市占率达到22.93%。今年上半年，上海新能源车进一步“起飞”，上险量达到了10.9万辆，市占率高达33%；纯电动车上险量为93249辆，在新能源车中占比超过了80%，前几年占主力的PHEV市占率大幅萎缩。

15、福建前8个月外贸进出口保持高速增长

从福州海关获悉，今年前8个月，福建省外贸进出口11915.9亿元(人民币，下同)，比去年同期增长36.5%其中，出口6928.1亿元，同比增长33.3%；进口4987.8亿元，同比增长41.4%。与2019年同期相比，进出口、出口及进口分别增长37.8%、26.1%、58.1%。

16、泰州市民营工业发展持续向好

从泰州市统计局网站获悉，今年以来，全市民营工业企业保持稳中向好的发展态势，成为促进工业经济增长的重要引擎。1-7月泰州市规上工业企业中民营企业完成产值2858.41亿元，同比增长43.61%，高于规上工业平均水平2.81个百分点，占规上工业产值的比重达到72.74%，对全市规上工业产值增长的贡献率达到76.23%。

17、河北省：1-8月港口货物吞吐量突破8亿吨 同比增长5.4%

从河北省港航事业发展中心获悉，1至8月，河北省港口货物吞吐量累计完成8.1亿吨，同比增长5.4%。其中集装箱吞吐量完成274.8万标箱，同比增长7.6%。　分港口看，秦皇岛港完成货物吞吐量1.3亿吨，同比增长3.2%，其中集装箱完成40.2万标箱，同比增长3.4%。唐山港完成货物吞吐量4.7亿吨，同比增长6.1%，其中集装箱完成183.4万标箱，同比增长7.6%。黄骅港完成货物吞吐量2.1亿吨，同比增长5.3%，其中集装箱完成51.2万标箱，同比增长11.2%。截至8月底，河北省水路运输完成货运量3312.4万吨，同比增长13.1%;货物周转量完成505.3亿吨公里，同比增长21.7%。