【行业要闻】

1、发改委：坚决遏制“两高”项目盲目发展

发改委方面表示，针对当前部分地方节能审查制度不落实、执行不到位的问题，将进一步推动各地区强化节能审查制度，作为坚决遏制“两高”项目盲目发展、确保完成能耗双控目标的重要手段。将按照严格控制能耗强度、合理控制能源消费总量的原则要求，完善考核指标体系，特别是进一步加大能耗强度降低指标的考核权重，并合理设置能源消费总量指标的考核权重等。

2、8月份内蒙古钢材价格小幅上涨

从内蒙古发改委获悉，8月份内蒙古钢材价格略有上涨。其中，建筑钢材、普通板材全区综合平均价格分别为每吨5225.00元、5647.97元，环比分别上涨1.75%、0.67%；同比，价格分别上涨36.52%、33.11%，较今年以来最高价格（5月25日，5585.00元/吨、5892.12元/吨）略有下降。

3、河北探索钢铁碳排放基准值测算分析

河北省生态环境厅加快推动降碳产品价值有效转化工作，由河北省排污权交易中心承担探索开展钢铁行业碳排放基准值测算分析工作，这是降碳产品价值实现机制中的重要基础性工作。 下一步，河北省排污权交易中心将结合全省2020年钢铁行业重点排放单位碳核查结果，对本次提出的钢铁行业碳排放基准值进行修订完善；同时结合实际，谋划开展焦化行业碳排放基准值测算工作，为推动降碳产品价值有效转化提供技术保障。

4、宝钢股份：拟增资入股宝武水务

宝钢股份公告，公司及下属公司武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司与控股股东中国宝武下属公司宝钢工程、马钢股份共同向宝武水务增资，增资总额21.73亿元。

5、华菱钢铁：焦炭在公司生产成本比例约25%-30%

华菱钢铁9月17日在投资者互动平台表示，炼焦煤作为主要原材料，供冶炼焦炭使用。焦炭在公司生产成本比例一般约25%-30%，铁矿石占公司生产成本一般约30%-40%，其余为人工成本、制造费用及其他。

6、本钢北营成功开发并量产高强抗震钢筋HRB500E产品

日前，本钢北营轧钢厂成功开发轧制出高强抗震钢筋HRB500E产品，并实现批量化生产，产品规格涵盖Ø14-32mm七个规格，为提高本钢产品竞争力，实现效益最大化再添“砝码”。

7、马钢冷轧2130连退生产线成功生产厚规格耐候钢

9月15日，马钢冷轧二分厂2130连退生产线上厚度2.5mm的Q350EWL1顺利下线。厚规格的高强钢产品一直都是2130连退线生产的难点，尤其是其中的高强耐候钢更是首当其冲。通过本次厚规格耐候钢的生产，为之后的高强钢生产积累了丰富的经验和数据支撑，有利的保障了连退线后续生产稳定。

8、酒钢碳钢薄板厂做优做强硅钢“拳头产品”

今年以来，酒钢宏兴股份公司碳钢薄板厂抓住无取向硅钢难得的市场机遇，顺势而为，多措并举解决制约产能发挥的关键环节和瓶颈技术问题，目前产品月订单量稳定在6000吨以上，累计创效达4000万元以上，为集团公司产品结构持续优化、实现效益最大化提供了有力保障。

9、欧盟对华冷轧不锈钢板作出第一次反倾销日落复审终裁

9月16日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和中国台湾地区的冷轧不锈钢板作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，决定继续对中国和中国台湾地区涉案企业征收反倾销税：山西太钢不锈钢股份有限公司、天津太钢天管不锈钢有限公司倾销率均为24.4%、4家合作企业：联众（广州）不锈钢有限公司、宁波奇亿金属有限公司、天津联发精密钢铁公司和江苏张家港浦项不锈钢有限公司倾销率均为24.6%、其他企业倾销率为25.3%；台北嘉远实业厂股份有限公司倾销率为0、中国台湾地区其他企业倾销率为6.8%。

10、美国钢铁公司计划投资约30亿美元建设新的炼钢厂

随着钢价持续上涨，美国钢铁公司(U.S. Steel)周四表示，计划投资约30亿美元建设一座新的炼钢厂，并预计第三季度盈利将创新高。美国国内钢铁期货价格在过去一年里上涨了两倍多，整个行业都感受到了好处。美国最大钢铁制造商Nucor也表示，预计今年年底前的盈利将达到创纪录水平。

11、WBMS：2021年1-7月全球锡市供应短缺2100吨

世界金属统计局(WBMS)9月15日公布最新数据报告显示：2021年1-7月全球锡市供应短缺2100吨。1-7月全球精炼锡产量较去年同期增加3.3万吨，中国产量降至1.15万吨；全球锡需求量为23.43万吨，较去年同期增加8%，中国表观需求量较去年同期增加10%。全球7月精炼锡产量为2.55万吨，消费量为2.52万吨。

12、加纳签署12亿美元铝土矿资源开发协议

当地时间周四，加纳与RocksureInternational签署战略合作协议，将在该国建设一座矿山和精炼厂，以开发该国9亿吨铝土矿储备。GIADEC希望在加纳打造铝土矿综合产业，目前正寻求与私营企业合作开发价值高达60亿美元的基础设施，以利用加纳的铝土矿资源发展国内铝工业。而这个12亿美元的项目则是GIADEC四个规划项目之一。

【环境能源】

1、习近平：推进煤炭消费转型升级

日前，习近平来到国家能源集团榆林化工有限公司考察，他强调，煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。

2、今冬煤炭保供 长协煤将是主力

今日智库认为，在当前市场供需矛盾突出、煤炭增量有限情况下，只有加强长协合同签约比例，强化煤炭资源的供给效率，发挥长协煤的市场保供主体作用，才能稳定煤炭供应及市场预期，才能实现煤价平稳运行。

3、国家能源局组织召开全国煤矿智能化建设工作推进会

会议强调，各地能源主管部门和煤炭企业，要坚决贯彻落实党中央、国务院关于大宗商品增产保供稳价决策部署，强化责任担当，把保障能源安全稳定供应作为当前首要任务盯紧抓实，在确保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增产保供，优先保障发电供热和民生用煤，确保人民群众温暖过冬。

4、内蒙古：全力保障煤炭安全稳定供应

据内蒙古能源局介绍，当地部分企业已开始执行相关措施。内蒙古伊泰集团与大唐托克托电厂、京隆电厂、兴和热电厂等电力企业签订第四季度增量保供合同132万吨。汇能集团与国电内蒙古东胜热电、广东市珠江电力、浙江浙能富兴燃料有限公司等7家电力企业签订增量保供合同185万吨。安徽淮河能源西部销售公司、同煤鄂尔多斯矿业公司所属煤矿与华能北方公司签订增量保供合同106万吨。上述补签的中长期合同协议的煤炭价格，将以7月12日鄂尔多斯煤炭价格指数为最高价。当指数高于最高价时执行最高价，当低于最高价时，按实际指数执行。

5、双鸭山：将开展煤炭保供工作专项督查 依法依规追究责任

9月15日上午，双鸭山召开全市今冬明春供暖季煤炭稳产保供工作专题会议。双鸭山市委副书记、市长赵荣国指出，要统一思想认识，充分认清做好今冬明春煤炭保供工作的重要性和紧迫性。各县区、各相关部门要全力应对，进一步明确政府属地责任、落实企业主体责任，全力完成各项保供任务，确保煤源有保障，供热必达标。 

6、金涌：可再生能源加储电技术将是未来能源解决方案

9月16日，清华五道口“碳中和经济”论坛在京召开，中国工程院院士、清华大学化学科学与技术研究院院长金涌表示， 要实现“双碳”目标，首先要做的是产业结构转型，那些低附加值、初级的、能耗大、产值低的产品会慢慢退出市场，高端智能、信息技术、5G通信等高附加值低能耗产业会成为主流。其次要做的是能源替代，化石能源被新能源取代成为发展的大趋势。

7、中国8月汽油产量1344.6万吨

统计局发布最新能源生产数据。中国8月煤油产量280万吨，同比下降18.2%；中国8月柴油产量1314.5万吨，同比下降7.5%；中国8月燃料油产量411.3万吨，同比增长37.8%；中国8月石脑油产量391万吨，同比增长7%；中国8月液化石油气产量408.3万吨，同比增长7.9%。

8、生态环境部：“十四五”推动 100 个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设

生态环境部就《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设工作方案（征求意见稿）》和《“无废城市”建设指标体系（2021年版）（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出，推动 100 个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，到 2025 年，城市固体废物产生强度稳步下降，综合利用水平和比例大幅提升，区域处置设施缺口基本补齐，减污降碳协同增效作用明显，基本实现固体废物管理信息“一张网”,“无废”理念得到广泛认同，固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。

9、安赛乐米塔尔拟将利比里亚铁矿石产量提高三倍

近日，安赛乐米塔尔签署了一项协议，将在利比里亚至少再存在25年，至少将其铁矿石产量增加三倍，并额外投资8亿美元。安赛乐米塔尔执行主席拉克希米·米塔尔（Lakshmi Mittal） 在签约仪式上表示，在第一阶段扩张期间，年产量将增至1500万吨，并可能增至3000万吨。

10、8月份日本煤炭进口同比增23.8%

日前，日本财务省发布初步统计数据显示，2021年8月份，日本煤炭进口总量为1613.6万吨，同比增长23.8%；进口额为2495.76亿日元（146.99亿元），同比大增113.2%。

11、高盛集团调整亚洲煤炭价格预期

由于全球电力需求复苏和主要采矿国的生产问题共同导致供应短缺，高盛集团几乎将亚洲煤炭价格的前景预测提高了一倍，另外将其2022年的预测从每吨85美元上调至120美元。主要生产国的煤炭出口在5月和6月增长了约8%，由于澳大利亚、南非和哥伦比亚的产量下降拉低了印度尼西亚煤炭供应的反弹。与此同时，包括日本、韩国和中国在内的主要进口国的采购量在6月份增长了16%。 

12、矿石跌破100美元 自5月份触顶以来已下跌逾一半

铁矿石价格自去年7月以来首次跌至两位数将令钢铁生产商感到欣慰，但对于在上半年价格上涨期间获利丰厚的全球顶级矿业公司构成打击。对于澳大利亚等主要铁矿石生产国来说是一个坏消息。9月17日周五美股盘前十几分钟时，新加坡铁矿石指数期货主力合约跌破100美元/吨，跌超7%，创2020年7月以来的14个月最低水平。铁矿石期货本周下跌逾20%，自5月份触顶以来已经跌价了逾一半。

【证券期货】

1、沪深指数小幅反弹 创业板指数涨逾2%

17日，沪深指数小幅反弹，创业板指数涨逾2%。当日，上证综指涨幅为0.19%。深证成指涨幅为0.71%。创业板指数涨2.06%。科创50指数跌0.13%。沪深两市个股跌多涨少，约1800只交易品种上涨。不计算ST个股，两市约50只个股涨停。板块概念方面，眼科概念、抽水蓄能、电热供应涨幅居前，涨幅均逾4%；智慧矿山、黑色金属、煤化工跌幅居前，跌幅均逾4%。

2、机构：A股“万亿成交”可能成为常态

昨日，A股连续第43个交易日成交额破万亿元，追平了上一次连续超万亿元成交纪录。6年过去，虽然日成交额连续超万亿元的天数相同，但A股市场生态与资金结构早已发生翻天覆地的变化。机构人士普遍认为，随着居民资金入市意愿增强和市场规模扩张，A股“万亿成交”可能成为常态。但随着资金结构趋于成熟，未来市场或呈现此消彼长的结构性特征。

3、不锈钢暴涨超6%再创历史新高 

9月17日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：不锈钢(+6.57%)，淀粉(+1.67%)，玻璃(+1.24%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：铁矿(-6.95%)，苯乙烯(-5.11%)，甲醇(-4.42%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：不锈钢(+3.99亿)，沪锌(+1.32亿)，鸡蛋(+0.44亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：螺纹(-17.70亿)，铁矿(-16.65亿)，棕榈(-14.13亿)。

4、回顾过去一周，期市商品“红绿参半”

其中，锰硅表现再次抢眼，当周累计涨幅13.29%，位居榜首；而动力煤和不锈钢紧随其后，累计涨幅分别为11.91%和11.72%；此外，硅铁、燃料油、原油等累计涨幅均超6%。跌幅方面，铁矿石持续走弱，当周累计跌幅14.13%，位居跌幅榜第一；其次则为焦炭和玻璃，累计跌幅亦达8.27%和7.92%。

5、铁矿期货大跌7%创1年新低

节前资金集中平仓，商品指数大跌1.6%，商品持仓大减98万手。铁矿大跌7%创1年新低，苯乙烯大跌5%，塑料、甲醇跌超4%，焦煤、焦炭、棕榈、PVC、PP、沪银等跌超3%。不锈钢一支独秀，大涨6%领涨期市，价格再创历史新高。

6、股票型ETF个人投资持仓占比超过机构

近日A股市场持续震荡，但今年以来部分偏股型基金收益率已实现翻倍，还有不少基金业绩接近100%。其中，有多只股票ETF。中信证券数据显示，截至2021年6月末，在全市场所有股票型ETF中，个人投资者平均占比51.48%。自2009年末以来，个人投资者持仓占比首次超越机构。个人投资者持仓占比较高的ETF主要集中在券商、军工、半导体、光伏等板块。

7、财政部： 证券交易印花税同比增长39.5%

1-8月累计，印花税3063亿元，同比增长34.8%。其中，证券交易印花税1990亿元，同比增长39.5%。企业所得税34873亿元，同比增长18.7%。 个人所得税9397亿元，同比增长23%。

8、券商：精选层中长期走势向好

9月13日至16日的4个交易日，66只精选层股票价格较北京证券交易所设立消息宣布首周出现一定程度回调。券商分析师认为，经历前期大幅上涨后，回调是正常现象，精选层中长期走势向好。

9、14天逆回购重现，季末流动性稳了

9月17日，央行通过公开市场操作实现900亿元净投放。值得注意的是，央行自2月初以来，首次重启14天期逆回购。关于此次逆回购放量与期限拉长的原因，多位业内人士认为，这是央行呵护季末和跨节流动性的体现，显示出稳健的货币政策取向。后续来看，市场普遍预期降准概率将变低。

10、上期所：调整不锈钢期货日内平今仓交易手续费

上期所：经研究决定，自2021年9月23日交易（即9月22日晚夜盘）起，不锈钢期货Ss2110、Ss2111合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。

11、上交所：优化证券交易公开信息

为进一步优化证券交易公开信息，根据《上海证券交易所交易规则》第5.4.1条、第5.4.5条等规定，上海证券交易所决定自2021年10月8日起，对竞价交易出现日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%、日价格振幅达到15%、日换手率达到20%3种情形之一的各前5只有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金，公布当日买入、卖出金额最大的5家会员营业部的名称及其买入、卖出金额。

12、湖北省将发37亿元专项债 用于补充8家中小银行资本金

中国债券信息网披露的信息显示，2021年湖北省支持中小银行发展专项债券(一期)-2021年湖北省政府专项债券(七十二期)计划发行总额37亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，债券期限为10年期，每半年付息一次，本金分年偿还，在债券存续期的第6至10年每年分别偿还本金的20%，发行后按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上流通。

【国际要闻】

1、墨西哥总统呼吁美国解除对古巴封锁

墨西哥总统洛佩斯16日在独立日阅兵仪式上发表讲话，对古巴人民抗争表示支持与认可，并呼吁美国解除对古巴封锁。洛佩斯表示，美国政府对古封锁与制裁影响古巴人民福祉，古巴人民近60年来不懈抗争是毫无疑问的历史壮举。墨西哥政府呼吁美国彻底结束对古封锁，因为“任何国家都无权使另一个国家或民族屈从”。

2、毕艾伦：大多数会员公司在全球战略中会优先考虑中国市场

9月16日至17日，中国质量（杭州）大会在浙江杭州举行。在16日举行的开幕式上，中国美国商会总裁毕艾伦表示，85%的成员公司并没有迁移在华供应链的打算，仍然长期致力于发展中国市场。

3、中巴政商界人士探讨文化产业合作

由中国驻里约热内卢总领事馆主办的中国巴西部分省州市云上国际服务贸易交易会闭幕式暨文化贸易论坛16日举行，中巴官员、学者和文化产业代表就双边合作和产业前景进行了在线对话。论坛上，中巴文化企业代表在传统医药、足球贸易等领域签署一系列合作协议，还展示了《巴西文化市场研究》等研究成果。此次中国巴西部分省州市云上国际服务贸易交易会从8月30日持续至9月16日，聚焦技术贸易、商务服务、智慧城市、智慧医疗、文化贸易五大领域。

4、德国大选社民党民调保持领先

16日公布的最新权威民调显示，社民党仍以26%的支持率领先联盟党(22%)和绿党(15%)等其它各主要政党。社民党籍总理候选人朔尔茨支持率则较本月初小幅下降至40%，但仍大幅领先联盟党的拉舍特(19%)和绿党的贝尔伯克(13%)。

5、美国与沙特续签军用直升机维修协议 价值约5亿美元

16日，美国国务院宣布，批准了一项与沙特阿拉伯的协议，并将该协议提交国会审查。协议内容涵盖维修沙特阿拉伯军用直升机机队等，价值高达5亿美元。这是拜登上任以来美沙两国签署的第一份此类协议。

6、世卫组织总干事谭德塞表示将向黎巴嫩提供紧急支持

正在黎巴嫩访问的世界卫生组织总干事谭德塞16日表示，鉴于目前黎巴嫩面临严峻挑战，世界卫生组织将向黎巴嫩卫生部门提供紧急支持。据黎巴嫩总统府当天发表的声明，黎总统奥恩在会见谭德塞时说，黎巴嫩当前面临金融、经济、卫生和人道主义危机，他呼吁世卫组织与黎巴嫩加强合作。

7、突尼斯政府宣布9月17日重新开放与利比亚的陆地边界

突尼斯《日出报》以“重新开放与利比亚的过境口岸”为题报道说，凯斯·赛义德总统强调，为了促进两国之间兄弟友谊关系，与利比亚政府协调后决定重新开放与利比亚的陆地边界，17日早上7时正式开放。为此，在边界过境点要派驻卫生团队进行疫苗接种工作，同时突尼斯驻利比亚使馆和领事馆也组织疫苗接种。

8、联合国安理会通过决议 延长联合国在阿富汗的行动

当地时间9月17日，联合国安理会以15票赞成，全票通过授权联合国延长阿富汗援助团(UNAMA)在阿富汗的行动。决议授权阿富汗援助团继续保护平民、协助人道援助、确保女性权益等。

【国内财经】

1、财政部：1-8月全国一般公共预算收入150088亿元，同比增长18.4%

1-8月累计，全国一般公共预算收入150088亿元，同比增长18.4%。其中，中央一般公共预算收入70467亿元，同比增长18.9%；地方一般公共预算本级收入79621亿元，同比增长17.9%。全国税收收入129627亿元，同比增长19.8%；非税收入20461亿元，同比增长10.4%。

2、《欧洲外国直接投资审查规定系列指南》发布

安永最新发布《欧洲外国直接投资审查规定系列指南》，指南涵盖了法国、德国、意大利、西班牙和英国五个国家的审查规则的更新内容，列出了需要接受投资审查的行业、投资类型、通知程序及补救措施等，旨在加强中国客户对这些国家投资审查规定的了解。

3、民政部：2012-2020年中央投入271亿元支持养老服务设施建设

 国新办今日就扎实做好民政在全面小康中的兜底夯基工作有关情况举行发布会。民政部部长李纪恒在发布会上透露，在发展养老服务方面，2012-2020年，中央财政累计投入271亿元支持养老服务设施建设。

4、中汽协：前8月中国品牌乘用车市场份额显著提升

中汽协消息，8月，中国品牌乘用车销售70.4万辆，环比下降1.6%，同比增长6.8%，占乘用车销售总量的45.3%，比上年同期提升7.8个百分点。1-8月，中国品牌乘用车共销售561.2万辆，同比增长36.7%，占乘用车销售总量的42.8%，占有率比上年同期提升6.5个百分点。1-8月，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为29.0%、51.6%和68.0%；与上年同期相比，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率均呈增长。

5、8月中国四大家电产量公布

国家统计局数据显示，2021年8月，我国空调产量1491.2万台，同比增长4.3%；1-8月累计产量15219.8万台，同比增长15.6%。8月冰箱产量736.4万台，同比下降19.0%；1-8月累计产量5913.5万台，同比增长6.7%。8月洗衣机产量673.8万台，同比下降10%；1-8月累计产量5591.5万台，同比增长22.6%。8月彩电产量1569.4万台，同比下降19.3%；1-8月累计产量11588万台，同比下降3.0%。

6、中国加大力度支持开源产业发展

在17日举行的2021 OSCAR开源产业大会上，据中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏介绍，开源是软件业新的生产方式，也是一种新的交付方式，这种方式经过二十多年的发展，已经发展成熟。目前，开源已经成为软件业的主流。全球97%的软件开发者和99%的企业使用开源软件。基础软件、工业软件、信息技术软件大多基于开源，可以说软件定义未来世界，开源引领软件未来。

7、前8个月中蒙最大陆路口岸进出口总值突破200亿元

二连海关17日对外消息指，今年前8个月，中蒙最大陆路口岸--二连浩特口岸进出口总值达220.4亿元，较去年同期增长38.2%。其中，进口153.4亿元，增长41.9%；出口67亿元，增长30.4%。

8、1至8月浙江绍兴对台跨境人民币结算量同比增长156.28%

9月17日，浙江绍兴召开进一步扩大台湾地区人民币跨境结算比重暨优化台资企业金融服务研讨交流活动。活动指出，今年1至8月，绍兴全市对台跨境人民币结算量7.35亿元，同比增长156.28%，未来将进一步扩大涉台人民币跨境结算比重。

9、粤港澳三地联动 打造跨境商事纠纷多元解决机制

16日，“打造跨境商事纠纷多元解决机制”专题研讨会在暨南大学举办，活动吸引了粤港澳三地法律领域专家学者、政府和专业机构代表。活动现场，南沙自贸区管委会一级调研员蒋志刚希望充分调动粤港澳优势资源，联合司法、仲裁、调解等力量，推动建设更便捷、更高效的跨境商事纠纷多元解决机制，打造南沙“法治”品牌，营造国际一流法治化营商环境。

10、昆山迎来新一轮台商投资热潮

2021昆山市台资重大项目签约开工活动16日举行，36个台资重大项目签约开工，总投资额516亿元，昆山迎来新一轮台商投资热潮。此次签约开工的36个台资重大项目涵盖新型显示、新材料、生物医药等领域，将为昆山进一步做强产业链条、做大产业集群、做优产业生态注入强劲动力。

11、京东发布2022年面向中小企业5000亿采购计划

9月16日，第十七届中国国际中小企业博览会和首届中小企业国际合作高峰论坛开幕。作为新型实体企业代表，京东发布2022年面向中小企业的产品和服务采购计划，总金额为5000亿元。

12、世界计算·长沙智谷等7大项目开工 总投资256亿元

2021世界计算大会17日在长沙启幕，作为本次大会开幕式活动之一，“世界计算·长沙智谷”等7大项目在长沙高新区集中开工，总投资256亿元。