【行业要闻】

1、中秋假期唐山钢坯价格小涨，国内主要市场建筑钢价拉高

中秋假期，河北唐山部分普碳方坯出厂价格累计上涨20元（周日稳，周一涨20元，周二稳）至5230元，周环比上涨150元；国内主要在营业市场建筑钢价拉高，其中，华北、华东、西南、华南多数钢厂指导价格上调，市场报价混乱拉高。

2、8月中国钢筋产量为2012.3万吨

国家统计局数据显示，2021年8月份，中国钢筋产量为2012.3万吨，同比下降16.1%；1-8月累计产量为17762.8万吨，同比增长4.0%。8月份，中国中厚宽钢带产量为1429.0万吨，同比下降10.4%；1-8月累计产量为12358.5万吨，同比增长10.6%。8月份，中国线材（盘条）产量为1257.8万吨，同比下降15.9%；1-8月累计产量为10913.2吨，同比增长1.1%。8月份，中国铁矿石原矿产量为8391.5万吨，同比增长5.6%；1-8月累计产量为65836.2万吨，同比增长14.2%。

3、中钢协：9月份钢材价格由降转升

进入9月份以来，钢材价格由降转升，总体呈小幅波动走势。受国际环境日趋严峻、国内经济增速放缓等因素影响，后期国内市场钢材需求强度有所减弱；受限产措施影响，钢材产量持续下降，市场供需基本平稳，后期钢价有望呈小幅波动走势。后续仍需关注的主要问题：一是粗钢产量降幅较大，后期供需两端保持平稳至关重要。二是焦煤、焦炭价格大幅上涨，企业降本增效压力仍在

4、海关总署：8月中国出口板材348万吨，同比增65.9%

海关总署最新数据显示，2021年8月，中国出口钢铁板材348万吨，同比增长65.9%；1-8月累计出口3248万吨，同比增长46.2%。8月，中国出口钢铁棒材46万吨，同比增长1.2%；1-8月累计出口631万吨，同比增长29.6%。

5、普阳钢铁已成为文安、邢钢、烘熔三家钢厂控股股东

企查查信息显示，普阳钢铁接连出手，截至2021年9月20日，已成为文安、邢钢、烘熔三家钢厂控股股东！其中，普阳钢铁控股河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司51%，普阳钢铁控股河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司70%。

6、河钢舞钢科技部尝试推广新产品合同竞单管理新模式

9月份以来，河钢舞钢科技部在本部新产品开发技术人员中尝试推广新产品合同竞单管理新模式。该模式的实施，打破了以往“固定钢种由固定人分管研发”的传统思路，通过公平公开透明的内部竞争，按照“产品质量好、品种售价好、成本效益好、交货服务好”等原则，筛选出最佳的研发设计思路。这种新模式，不但有效满足了客户所需，更以市场竞争倒逼我们增强技术进步，提升产品市场竞争力，推进河钢舞钢又快又好发展贡献力量。

7、宝鸡钢管牵头制定的焊接钢管数字射线国标正式发布

近日，由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会批准发布了450项推荐性国家标准和4项国家标准修改单，其中宝鸡钢管公司牵头制定的GB/T40385—2021《钢管无损检测焊接钢管焊缝缺欠的数字射线检测》正式发布，2022年3月1日实施。

8、太钢不锈钢板材助力“玲龙一号”建设

近日，全球首个陆上商用模块化小型核反应堆“玲龙一号”正式开工建设，这是我国在核电技术领域的又一重大自主创新成果。继批量应用于我国第三代核电技术“华龙一号”后，太钢研制成功的核级不锈钢板材再次成功应用于“玲龙一号”核反应堆内构件。

9、日照钢铁收购五矿营口54.04%股权达到100%控股

日前，日照钢铁控股集团有限公司收购五矿营口中板有限责任公司股权案正在公示，交易完成后，日照钢铁将持有五矿营口100%股权。公示期：2021年9月16日至2021年9月25日。交易概况：中国五矿集团有限公司根据自身战略发展需要，拟对外出让其合法持有的五矿营口中板有限责任公司54.0383%的股权，经北京产权交易所挂牌交易，日照钢铁控股集团有限公司通过交易所受让程序获得受让资格，与中国五矿签署《产权交易合同》。交易后，五矿营口由日照钢铁单独控制。

【环境能源】

1、发改委、能源局联合开展能源保供稳价工作督导

国家发改委9月21日消息，近期，国家发改委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。同时，有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度，降低旺季电厂存煤标准，守牢7天存煤安全底线。中国煤炭运销协会认为，在一系列综合措施作用下，近期煤价将有所回落。

2、18日24时起国内成品油价格按机制上调

发改委18日发文表示：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年9月18日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高90元和85元。

3、伊泰煤炭塔拉壕煤矿产能由600万吨/年核增至1000万吨/年

伊泰煤炭9月17日晚间发布公告称，公司于近日获悉《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿进行生产能力核定前期工作现场核查的请示》已获得内蒙古自治区能源局批复(内能煤运函(2021)754号)。 经现场核查，塔拉壕煤矿各系统具备1000万吨/年生产能力，生产能力可由600万吨/年核增至1000万吨/年。塔拉壕煤矿可以按照核增后的能力临时组织生产。 

4、山西强化煤矿采掘接续监管监察

 近日，为准确掌握煤矿采掘接续情况，防止因采掘接续失调造成现场管理失序、生产组织混乱、减少灾害治理时间、降低灾害治理标准等问题，坚决防范和化解采掘接续失调带来的普遍性、系统性风险，山西煤监局、山西省应急管理厅决定对辖区各煤矿采掘接续情况开展逐矿排查。

5、山东193个黄河流域生态保护和高质量发展重点项目集中开工

山东黄河流域生态保护和高质量发展现场推进会18日在济南举行，193个重点项目集中开工，总投资1261亿元人民币。这是该省今年集中开工的第二批黄河流域生态保护和高质量发展重点项目。此次集中开工的项目涵盖环境污染综合治理、水资源节约集约利用、生态保护修复、水生态保护、产业发展、基础设施、文化旅游等领域。其中，生态保护类项目占开工项目总数的一半以上。

6、澳洲煤炭价格破纪录

据澳洲媒体报道，数据显示，上周五昆州高级硬焦煤的价格已达到每吨379美元，超过了2011年1月创下的纪录，当时飓风亚斯淹没了昆州的大型矿山并切断了运输路线。创纪录的价格似乎将为昆州政府带来巨额预算红利，昆州政府假设截至2022年6月的一年中，焦煤的平均价格为每吨130美元。

7、俄罗斯原油产量反弹 明年料将接近苏联解体前最高水平

随着欧佩克+放宽产量限制，俄罗斯明年的石油产量预计将回到苏联解体后的高点附近。根据该国财政部预算草案，俄罗斯企业预计将在2022年将石油和凝析油的总产量提高8%至5.599亿吨，并在2023年至2024年期间保持在该水平附近。

8、机构分析：天然气价格料将在即将到来的冬季进一步飙升

美国天然气期货本月迄今已累涨17%，重返2014年美国东北部遭遇暴风雪袭击时的高位。需要注意的是，当前本应是需求的淡季，天然气价格在这个时候飙升引发了人们对冬季供应短缺的担忧。分析师表示，就算今年冬天没那么冷，天然气价格也有望达到页岩时代以来的新高，这将使美国从天然气进口国转变为出口国。

【证券期货】

1、外围扰动难改A股中期向上趋势

中秋假期海外市场剧烈震荡。数据显示，9月20日，香港恒生指数创下近8周以来最大单日跌幅，美股三大股指均跌超1.7%，欧洲主要股指当日也出现大幅下跌。对于节后A股市场走向，业内人士认为，A股短期或面临调整压力，但对此不必过度担忧，市场中期向上趋势不改，新能源产业链、消费等方向仍值得投资者布局。

2、63家公司披露三季报业绩预告

三季度临近尾声，目前已有数十家A股上市公司披露了三季报预告。《经济参考报》记者根据同花顺统计发现，截至发稿，63家公司对三季报业绩进行预告，预喜（包括预增、略增、扭亏、续盈）的有51家、占比超八成，其中20家预计净利润同比翻倍。具体来看，业绩预喜的51家企业中，化工、电子、医药生物、轻工制造和机械设备五个行业企业较多，分别为8家、7家、6家、6家和5家。数据显示，上述五个行业披露三季报预告的公司家数分别为10家、9家、8家、7家和7家，预喜率分别为80%、78%、75%、86%和71%。

3、私募规模突破19万亿元

中国私募基金行业迈入19万亿元时代。中国证券投资基金业协会最新统计数据显示，截至今年8月底，存续私募基金管理人管理规模达19.05万亿元，较年初增长超3万亿元。

4、北交所个人投资者门槛定为50万元

9月17日，北交所发文明确，个人投资者准入的资金门槛为50万元。同时，全国股转公司将创新层投资者准入资金门槛由150万元调整为100万元。即日起，投资者即可预约开通北交所交易权限。

5、北交所头部券商预约成功人数已过万

据不完全统计，自9月17日晚明确个人投资者参与北交所股票交易的“准入门槛”（即“20个交易日日均证券资产50万元+2年交易经验”）以来，截至9月19日18时，已有近20家券商的APP支持北交所预约开户。据媒体报道，有头部券商表示预约成功人数已过万。考虑到北交所的定位和吸引力，预计开通北交所户数在332万-789万户之间。

6、有色金属板块业绩与股价齐飞 基金增持11股超10%

在产品价格上涨的推动下，上市公司盈利得到明显提升。数据统计，有色金属行业上半年营收同比增长43.78%，在周期股中仅次于钢铁行业，远高于全部A股26.24%的增幅；有色金属行业上半年归母净利润同比增长250%，在28个申万行业中排名第五。行业高景气下，机构资金加仓有色金属股，61只个股二季度公募基金持股比例提升1%以上，11股提升超过10%。

7、证监会宣布 红筹企业境内上市试点扩围

证监会17日晚间发布公告，宣布扩大红筹企业在境内上市试点范围。除《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》明确的互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药行业外，属于新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红筹企业，也一并纳入试点范围。

8、最高检驻证监会检察室揭牌成立

9月18日，最高人民检察院驻中国证券监督管理委员会检察室揭牌成立。据介绍，驻会检察室将履行四大职责：一是加强执法司法的协作与制约；二是强化检察机关证券期货犯罪案件办理工作；三是指导地方检察机关证券期货检察专业化建设；四是开展证券期货违法犯罪问题研究、预防和治理工作。

【国际要闻】

1、人民币在全球外汇储备中的占比提升至2.5%

中国人民银行发布《2021年人民币国际化报告》，报告指出，2021年一季度，在国际货币基金组织（IMF）官方外汇储备货币构成（COFER）中人民币排在第五位，人民币在全球外汇储备中的占比为2.5%，较2016年人民币刚加入特别提款权（SDR）篮子时上升1.4个百分点。截至2021年6月末，境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款及存款等金融资产金额合计为10.26万亿元，同比增长42.8%。

2、经合组织：2021年全球经济将增长5.7%

当地时间9月21日，经济合作与发展组织在最新发布的经济展望报告中预测，2021年全球经济将增长5.7%，二十国集团成员经济将增长6.1%，这与今年5月的预测相比分别下调了0.1和0.2个百分点。报告还预测，中国经济在2021年与2022年的增长率将分别达到8.5%和5.8%，与经合组织5月公布的增长预期持平。

3、中国创新指数排名全球12 连续9年稳步上升

世界知识产权组织（WIPO）近日发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国排名第12位，较2020年上升2位。这是中国自2013年起，全球创新指数排名连续9年稳步上升，上升势头强劲。《报告》显示，瑞士连续第11年位居榜首，瑞典、美国、英国、韩国分列第2位至第5位；中国位列第12位，位居中等收入经济体首位，超过日本、以色列、加拿大等发达经济体。

4、机构评英国9月CBI数据

英国工业联合会认为，库存充足率较8月份水平略有改善。数据显示，英国制造业订单跃升至1977年以来的最高水平，总订单数量从8月份的18%上升至22%。调查结果显示，在各种各样的供应挑战中，企业正开始努力满足高需求。

5、英国发行史上规模最大债券

英国发行100亿英镑（折合137亿美元）2033年到期绿色债券，单次发行规模创历史上最大，吸引到超过1000亿英镑认购——在英国国债（gilts）和全球绿色债券发行市场均创历史新高，打破意大利在2021年稍早所创纪录。

6、泰国从10月起将不再实施《紧急状态法》

9月21日，泰国总理巴育主持的内阁会议通过一项决议，从10月起，将不再实施《紧急状态法》，转而使用新修订的《传染病法》防控新冠肺炎疫情。

7、丰田汽车暂停14处日本工厂生产

据日本时事通讯社报道，丰田汽车表示，由于零部件采购延迟，将在10月份暂停14家日本工厂的生产长达11天。根据该公司本月初宣布的停产计划细节，工厂28条生产线中的27条将停产。

8、柬埔寨制定保险业未来10年发展路线图

柬埔寨政府最新推出的一个发展计划称，柬埔寨保险业仍处于“萌芽”状态，预计未来10年将迎来高成长率，年均成长率将达到25%。柬埔寨财经部18日消息称，《柬埔寨保险业发展战略计划(2021年至2030年)》已获得通过并开始实行，该计划被视为柬埔寨保险业未来10年发展的路线图。

9、法国宣布立即召回驻美国、驻澳大利亚大使

法国当地时间17日晚宣布，立即召回法国驻美国、驻澳大利亚大使。法国外交部长勒德里昂在当晚发表的声明中表示，澳大利亚放弃和法国于2016年达成的潜艇建造协议，转而与美国就研发核潜艇达成“新的伙伴关系”，这是盟友间“不可接受的行为”，这样做的后果将从根本上动摇合作关系。

10、金砖国家新开发银行在中国银行间债券市场发债

总部位于上海的金砖国家新开发银行最新介绍，其在中国银行间债券市场成功发行了20亿元规模、期限为5年的人民币债券。新开发银行9月初正式宣布，将迎来3个新的成员国——阿联酋、乌拉圭和孟加拉国，这也是银行建立以来首次“扩容”。

11、国合署：中国已向106个国家和4个国际组织援助疫苗

据国家国际发展合作署有关负责人介绍，截至目前，中国已向106个国家和4个国际组织提供了疫苗援助。据介绍，去年年初以来，中国向有需要的国家提供了检测试剂、防护服、口罩、呼吸机等各种抗疫物资援助，援助范围覆盖150多个国家和13个国际组织。

【国内财经】

1、李克强：大宗商品价格上涨多等问题，国家会更加注重用市场化办法稳定价格

9月16日至18日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在玉林、南宁考察。李克强与为玉柴配套的小企业负责人交谈，询问有什么困难。他说，小企业铺天盖地为大企业顶天立地提供必要支撑，小企业和个体工商户吸纳大量就业，背后关系到亿万家庭生计和子女教育。你们反映的大宗商品价格上涨多等问题，国家会继续多措并举，更加注重用市场化办法稳定价格。针对国内外经济形势变化，宏观政策要围绕市场主体需求精准实施，稳定合理预期，保持经济平稳运行。

2、商务部：将出台支持国家文化出口基地建设的政策措施

据商务部9月18日消息，日前，商务部、中央宣传部等四部门发布《国家文化出口基地首批创新实践案例》。下一步，商务部将推动对外文化贸易实现高质量发展，会同中央宣传部等部门抓紧抓实抓好基地建设各项工作，出台支持基地建设的政策措施，加强基地综合评价工作，及时总结推广基地建设创新实践案例。

3、中国云计算市场第二季度增长54%

近日，权威市场研究公司Canalys发布中国云计算市场2021年第二季度报告。报告显示，中国的云基础设施市场在2021年第二季度增长了54%，达到66亿美元。作为中国四大云计算巨头，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云稳居中国四朵云阵营，整体增长56%。

4、中电联：全国跨区、跨省送出电量同比增加

中国电力企业联合会19日发布1-8月电力工业运行简况：1-8月份，全国跨区送电完成4492亿千瓦时，同比增长8.3%。统计显示，中国的能源资源与电力负荷中心呈现不均衡的分布特征，八成以上的能源分布在西部和北部，七成以上的电力消费集中在东部和中部。同期，1-8月份，电源和电网完成投资均同比增长。

5、乘联会：9月狭义乘用车零售预计158.0万辆

乘联会消息，9月狭义乘用车零售销量预计158.0万辆，同比下降17.4%。车市发展受到芯片供应不足的影响，年内不确定性进一步加大。

6、特斯拉中国今年前8个月出口近10万辆

根据特斯拉中国方面9月18日公布的数据，在刚刚过去的2021年8月，特斯拉创造了中国市场单月最好成绩，批发销量达到44264辆，其中出口量突破性的达到31379辆。截至8月，特斯拉中国2021年已经出口了97496辆汽车至欧美、澳大利亚、日本、韩国、新加坡等10多个国家和地区。特斯拉从2013年以进口形式进入中国，再到2019年正式建厂，2020年正式交付国内市场，逐步开启了中国制造特斯拉的国际市场供给。

7、多地发文规范房地产市场 三年整治行动陆续展开

自今年7月份住建部等八部门联合印发《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》以来，一场声势浩大的楼市三年整治行动正在全国范围内展开。据《证券日报》记者不完全统计，在此之前，已有云南省、海南省、广东省、河北省、安徽省、福建省以及淄博市、苏州市、呼和浩特市等地区，相继发文整治规范房地产市场秩序。从内容看，房地产开发、房屋买卖、住房租赁以及物业服务是整治重点。

8、中国水利部启动《中国黄河文化大典》编纂工作

18日，中国水利部召开《中国黄河文化大典》编纂工作会议暨编委会第一次会议，正式启动《中国黄河文化大典》编纂工作。目前，中国水利水电出版传媒集团正抓紧推进今年拟出版卷册的编纂出版工作，并已完成今年拟出版卷册书稿的版本调研、底本繁转简工作和编辑三审工作，力争当年出版产品。

9、国资委：“十四五”央企拟在藏投资超2600亿元　

国务院国资委17日召开中央企业援藏工作会议，“十三五”时期，中央企业在藏累计投资1342亿元，实施产业项目9900个。截至2020年底，中央企业在藏分支机构170家，资产总额2128亿元，在岗员工2万人，其中少数民族员工1.3万人。“十四五”时期，中央企业将在藏投资2600多亿元，还将在藏投入无偿帮扶资金22亿元。

10、江西将建成多层次应急物资保障体系

从《江西省“十四五”应急管理领域规划》新闻发布会上获悉，到2025年，江西将建成统一领导、分级管理、规模适度、种类齐全、布局合理、多元协同、反应迅速、智能高效的全过程、多层次应急物资保障体系。

11、全国首张跨区域区块链《代理出口货物证明》在广深开出

从国家税务总局广东省税务局获悉，近日，广州、深圳双城联动，开出了全国第一张跨区域的基于区块链技术的《代理出口货物证明》，标志着区块链技术在国内出口退税领域首次实现跨区域突破，推进“区块链+出口退税”业务向全国互联迈出了重要一步。

12、海运费涨10倍抢不到货柜，义乌外贸企业依然逆势增长

从宁波港出口的集装箱海运费价格这两年涨势迅猛。其中，拉美航线在2020年6月以前的运费价格是1200-1300美元/柜，今年8月已翻了10倍，涨至14000美元/柜。有业内人士表示，现在可能提早一两个星期订，都不一定给到舱位。不过目前，尽管原材料价格上涨，海运价格上涨，义乌的外贸企业依然在逆势增长。2021年1-7月，义乌实现外贸进出口总额2004.5亿元同比增长17.8%，其中出口总额1894.4亿元，同比增长15.9%。