【行业要闻】

1、中钢协：主要用钢行业运行月报

中钢协数据显示，1-8月，钢铁下游行业运行总体保持增长，增速继续下行，部分指标同比下降。受疫情反复、高温多雨、出口降速等因素影响，8月下游需求总体下降，房地产行业投资和施工增速继续回落；基建投资继续下降，降幅有所收窄。

2、中钢协：8月份重点统计企业板带材生产情况

8月份，中厚板轧机生产531万吨，环比下降8.6%，同比下降11.1%；热连轧机生产1596万吨，环比上升0.1%，同比上升2.4%;冷连轧机生产642万吨，环比上升1.4%，同比上升8.4%。

3、能耗双控见效，螺纹产量降至同期历史新低

据Mysteel库存数据，截至9月23日，本周螺纹社会库存703.37万吨，环比下降26.86万吨。热卷社会库存276.76万吨，环比增加0.19万吨，冷轧社会库存117.84万吨，环比下降0.47万吨。螺纹钢厂库279.14万吨，环比下降26.99万吨。热卷钢厂库存84.39万吨，环比增加1.56万吨。冷轧钢厂库存29.93万吨，环比增加0.84万吨。螺纹总库存982.51万吨，环比下降53.85万吨。产量方面，螺纹周产量270.97万吨，环比大幅下降36.18万吨。热卷周产量308.73万吨，环比下降2.18万吨。螺纹表需324.82万吨，环比下降17.74万吨，热卷表需306.98万吨，环比下降7.77万吨。

4、限电限产影响扩大 一批上市公司被波及

近期，“能耗双控”政策执行纷纷落地落实，限电限产措施在多个省份密集推出，“双高”企业轮番接到限产通知。企业与相关产业链都受到波及。比如，上游方面，钢材、水泥、铝、黄磷等原材料价格因限产刺激供不应求而涨价，部分产品价格近期直线拉升，创历史新高。下游方面，价格传导拉升生产成本之外，供货周期开始拉长，订单交付压力加大。拉长历史视线看，这一轮限电限产举措，或许会倒逼诸多高能耗的中小企业要么退出市场，要么转型升级。

5、商务部：本周钢材价格小幅走高

据商务部监测，9月13日至19日，全国生产资料市场价格比前一周（下同）上涨1.8%。钢材价格小幅走高，其中螺纹钢、高速线材、普通中板价格分别为每吨5340元、5572元和5615元，分别上涨1.6%、1.2%和0.7%。有色金属价格以涨为主，其中铝、铜价格分别上涨1.9%和1.3%，锌价下降0.1%。

6、“十三五”期间江西萍乡钢铁去产能265万吨

23日，萍乡市委常委、市政府常务副市长李明生称，随着资源逐步枯竭，萍乡市适时开启了转型升级之路。据李明生介绍，该市传统产业加快转型，钢铁行业去产能265万吨，关闭煤矿88个，去产能545万吨，钢铁、工业陶瓷、花炮等产业不断迈向高端化、智能化、绿色化。

7、重庆钢铁：中国宝武增持公司1.46%股份

重庆钢铁9月23日晚间公告，9月22日，实际控制人中国宝武通过大宗交易方式，受让重庆环亚建材有限公司持有的1.3亿股重庆钢铁股票，占重庆钢铁总股本的1.46%，成交价格为2.62元/股。

8、印尼卡拉卡托钢铁拟拓展热轧板卷产能

据外媒报道，印度尼西亚国有企业卡拉卡托钢铁公司（Krakatau Steel）于9月21日表示计划将其旗下新建的2号热轧厂热轧板卷年产能提升至400万吨。卡拉卡托钢铁公司2号热轧厂于2021年5月建成，并于5月17日生产出第一卷热卷产品，目前热轧板卷的年产能为150万吨。

9、土耳其废钢进口价稳定

据外媒报道，9月22日土耳其源自北欧的1&2重废（80:20混合）进口价格指数为434.6美元/吨（CFR），较9月17日不变；9月22日土耳其源自美国的1&2重废（80:20混合）进口价格指数为440.1美元/吨（CFR），较9月17日也保持不变。目前土耳其钢厂10月货期的钢材订单并不多，钢厂的利润在下滑，尤其是一些生产方坯和螺纹钢的钢厂，因此目前土耳其钢厂对废钢需求整体偏弱。

10、独联体方坯出口价小幅上涨3美元/吨

据外媒报道，9月22日独联体方坯出口评估价为603美元/吨（FOB，黑海），较9月17日小幅上涨3美元/吨。近日独联体方坯至中国市场的主流出口报价为710-720美元/吨（CFR），9月22日部分中国买家对独联体方坯的出价为705-710美元/吨（CFR），相当于605-610美元/吨（FOB），上周的出价为705美元/吨（CFR）。

11、中国8月镍铁进口量34.97万吨 同比增加19.78％

2021年8月中国镍铁进口量34.97万吨，环比增加24.40%，同比增加19.78%。其中，8月中国自印尼进口镍铁量30.31万吨，环比增加31.86%，同比增加27.20%。1-8月中国镍铁进口总量249.33万吨，同比增加17.75%。其中，自印尼进口镍铁量210.74万吨，同比增加23.03%。

【环境能源】

1、商务部：本周煤炭价格继续上涨

据商务部监测，9月13日至19日，全国生产资料市场价格比前一周（下同）上涨1.8%。煤炭价格继续上涨，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨965元、1089元和780元，分别上涨6.7%、2.3%和0.6%。

2、8月中国出口煤及褐煤47万吨 同比增长168.5%

海关总署最新数据显示，2021年8月，中国出口煤及褐煤47万吨，同比增长168.5%。2021年1-8月，中国累计出口煤及褐煤181万吨，同比下降24.9%。　　

3、国家能源局：47处智能化示范煤矿年内建成投产

国家能源局发布的最新数据显示，截至今年8月末，71处国家首批智能化示范煤矿顺利开工建设，已完成建设投资近60亿元，预计有47处将于年内建成投产；全国已完成约500个智能化采掘工作面，有力促进了煤炭生产的减人提效。

4、生态环境部：第二轮第四批中央生态环境保护督察完成省级和下沉阶段工作

生态环境部新闻发言人刘友宾周四表示，截至目前，第二轮第四批中央生态环境保护督察已完成省级（综合）督察阶段和下沉阶段工作，并已公开部分典型案例。各督察组紧盯群众反映突出的生态环境问题整改，及时转办督办，加强抽查核实，开展实地回访，督促被督察对象有力有序推进边督边改。

5、山东加强煤矿安全工作

为认真贯彻落实国务院安委办、应急管理部、国家矿山安全监察局机构改革动员部署视频会议精神，山东局采取多项措施，强化中秋节期间的煤矿安全工作，确保了中秋节期间全省煤矿安全平稳。主要措施有：一、应急值守双值班；二、明查暗访不断线；三、督导巡查不间断；四、防汛工作不放松。

6、云南公示2021年落后低效产能（技术方面）淘汰任务项目名单

云南省工信部日前发文表示，为贯彻党中央、国务院关于深化供给侧结构性改革、坚决遏制“两高”项目盲目发展工作的重要决策部署，现将我省2021年落后低效产能（技术方面）淘汰任务项目名单予以公告。请各有关州（市）人民政府及省级有关部门采取综合措施，加强监督检查，确保12月底前全面完成2021年落后低效产能（技术方面）淘汰任务。我厅将会同有关部门对各地区任务完成情况进行考核验收，并将情况报省人民政府。

7、西气东输三线中段工程开工

23日，西气东输三线中段(中卫—吉安)工程在宁夏中卫正式开工建设，工程全长2090公里，起自宁夏中卫，途经宁夏、甘肃、陕西、河南、湖北、湖南、江西7省(区)，终点为江西吉安。

8、河北省进一步规范天然气价格政策

日前，河北省发展改革委印发《关于进一步规范天然气价格政策的通知》。自今年10月1日起，天然气转供代输价格按照输气管道长度每10公里0.01元/立方米的原则核定，且整条管道核定终端价格控制在上一级省内短途管输价格30%以内，最高不超过0.06元/立方米。对没有实质性管网投入或不需要提供输气服务的加价，要予以取消。

9、深圳：接到通知企业将每周限电三日

深圳某智能制造企业人士向记者透露，22日，其位于深圳福永的工厂被通知本月将停止供电三天。记者就此致电南方电网深圳公司的服务热线，其工作人员表示，今天深圳市的供电缺口达280万千瓦，且预测接下来几天都会有类似额度缺口。故接到通知的企业需要轮流错峰用电，每周一三五或二四六进行限电。

10、两高行业产能受限，能耗双控推进下高价难解

江苏、云南、浙江、广西……近期多地停工、停产情况备受关注。全国范围内，众多行业企业受能耗双控、供电紧张等因素影响，产能大幅缩减。部分地区“一刀切”的政策令企业难以适应，生存面临挑战。部分行业甚至面临政策“打架”困局。现实情况看，当前国内能耗双控等政策，仍在加剧商品供给缩减带来的价格飞涨。保障经济稳定运行与推进减碳目标实现的政策之间，需要有一个平衡点。

11、生态环境部：将在唐山等16个城市开展大气温室气体及海洋碳汇监测试点

生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》，对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面，开展碳监测评估试点。其中，城市层面，选取唐山、太原、上海、杭州、盘锦、南通等16个城市，开展大气温室气体及海洋碳汇监测试点。重点行业层面，选择火电、钢铁、石油天然气开采、煤炭开采和废弃物处理五类重点行业开展温室气体试点监测。到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系。

12、中国首个海上油田群岸电应用项目投产

从中国海油获悉，渤海海域秦皇岛-曹妃甸油田群岸电应用示范项目当天成功投产，这是中国首个海上油田群岸电应用项目，也是世界海上油田交流输电电压最高、规模最大的岸电项目。此次岸电示范项目投产后，预计年减排二氧化碳近20万吨。

【证券期货】

1、沪指收涨0.38% 造纸板块掀涨停潮

23日，上证指数收盘报3642.22点，上涨0.38%。深证成指、创业板指分别上涨0.77%和0.57%。造纸板块掀涨停潮，岳阳林纸等多股涨停。环保、华为鸿蒙概念也涨幅居前。北向资金全天净卖出43.09亿元。

2、动力煤以11%的幅度涨停

9月23日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：动煤(+11.01%)，锰硅(+11.01%)，硅铁(+11.01%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：生猪(-1.88%)，沪金(-0.81%)，热卷(-0.8%)。

期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：棕榈(+15.58亿)，甲醇(+12.07亿)，豆油(+8.92亿)：期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：苹果(-4.39亿)，沪锌(-2.99亿)，沪铜(-2.11亿)。

3、国内期市日间盘动力煤、锰硅、硅铁主力涨停

9月23日，国内期市日间盘收盘动力煤、锰硅、硅铁等主力收获涨停，焦煤主力大涨超6%，焦炭、燃油、甲醇、棕榈油、聚氯乙烯等主力涨幅超4%，豆油、沪锡、尿素、纯碱、铁矿石等主力涨逾3%。生猪主力下挫近2%，沪金、沪银、热卷、纸浆、纤维板、白糖等主力不同程度收跌。

4、证监会：持股市值在50万元以下的中小投资者占比达97%

证监会副主席阎庆民9月23日在第四批全国证券期货投资者教育基地授牌活动上表示，目前，我国资本市场个人投资者已突破1.9亿，持股市值在50万元以下的中小投资者占比达97%。

5、证监会：完善投资者教育保护和权益救济机制

据证监会网站消息，9月23日，证监会副主席阎庆民为第四批18家全国证券期货投资者教育基地授牌并讲话。阎庆民表示，要加快推动健全证券执法司法体制机制，完善各项投资者教育保护和权益救济机制，进一步优化投资者适当性管理制度。

6、三季报预告公司超八成预喜

截至9月23日，两市共有70家上市公司发布业绩预告。以预告类型区分，业绩预喜类（预增、扭亏、续盈）公司有58家，占比近83%；业绩预忧（亏损、预减）有12家公司，占比17%。从预增值来看，有65家公司披露具体的预增范围。以预增中值看，有4家公司增幅超过10倍，另外有20家公司预增超过100%，10家公司预增在50%-100%之间。

7、沪深交易所公布2021年国庆节、香港重阳节假期深港通下的港股通交易日安排

 一、国庆节：9月29日（星期三）至10月7日（星期四）不提供港股通服务，10月8日（星期五）起照常开通港股通服务。另外，9月26日（星期日）、10月9日（星期六）为周末休市。 二、香港重阳节：10月14日（星期四）不提供港股通服务，10月15日（星期五）起照常开通港股通服务。

8、上期所：调整不锈钢期货部分合约手续费

上期所：自2021年9月27日交易（即9月24日晚夜盘）起，不锈钢期货Ss2110、Ss2111合约交易手续费调整为10元/手，日内平今仓交易手续费调整为20元/手。

【国际要闻】

1、东北亚地区各国寻求在经贸领域实现更深合作

23日在吉林长春举行的第十一届东北亚合作高层论坛上，与会的中国、韩国、日本、俄罗斯等国官员纷纷表示，将继续加强经贸领域的合作，谋求新的发展。

2、国际金融机构下调柬埔寨今年经济成长预期

亚洲开发银行23日发布的经济展望更新报告中，把柬埔寨今年经济成长率从年初预估的4%调低至1.9%，并预估柬埔寨明年经济成长率将达到5.5%。　

3、英国央行下调三季度GDP增长预测至2.1%

23日，英国央行宣布维持货币政策不变，并下调了英国今年第三季度经济增长预期。英国央行官员一致投票决定将主要利率维持在0.1%的历史低点不变，并决定维持其8750亿英镑（1.2万亿美元）的资产购买规模目标。

4、新加坡将向雇主发放雇佣补贴

当地时间9月21日，新加坡财政部与税务局发布联合文告说，从9月30日起发放的新一轮雇佣补贴，补贴总额超过9亿元新加坡元，估计会有超过57万名在职本地员工将受益。所有在今年4月至7月期间按时为员工缴交公积金的雇主，将符合这一轮发放活动的要求。

5、今年前8月中蒙最大陆路口岸中欧班列开行1713列

二连海关22日对外消息指：今年前8个月，中蒙最大陆路口岸--二连浩特口岸中欧班列累计开行1713列，发送集装箱178180标箱，同比分别增长15.51%、19.3%。目前，中欧班列在二连浩特口岸已达53条运行线路，通达欧洲多个国家。

6、王毅：各方应帮助阿富汗应对好“四重挑战”

9月23日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席联合国安理会常任理事国外长同联合国秘书长会晤。各方讨论了阿富汗问题，王毅阐明了中方立场。王毅表示，当前，阿富汗局势已经发生根本性变化，世界应给阿富汗人民一个机会，让他们自己掌握阿富汗的命运，自主探索符合阿国情的治理模式，真正把“阿人主导、阿人所有”原则落到实处。

7、上海美国商会：七成美企预计未来五年在华营收增长超其他市场

23日，上海美国商会联合普华永道（中国）发布的《2021年中国商业环境调查》显示，近8成（77.1%）的受访企业在2020年实现盈利，与近年同期水平基本持平；超过8成（82.2%）的受访企业预计其2021年营收将较去年实现增长；近7成（69.7%）的受访企业预计未来3～5年内，其在华营收增长将赶超全球其他市场表现；认为其在华营收增长将低于全球市场水平的企业仅占10.2%。

8、美国家庭净资产增加 因股票及房价飙升

美联储周四公布的报告显示，第二季度家庭净资产增加5.8万亿美元，增幅4.3%，达141.7万亿美元。其中股票价值增长3.5万亿美元，房产价值增长1.2万亿美元。报告显示，股票占家庭总资产的比例在第二季度升至近29.5%，高于2019年的25.6%。但是并非人人都享受到这种财富增长。很大一部分美国人没有投资股市，房价急剧上涨也让很多租房者拥有一套住房的梦想更加遥不可及。

9、瑞信：预计美联储将在2023年上半年加息

瑞士信贷亚太区首席投资官John Woods预计美联储将在2023年上半年开始加息，因为“非常宽松”的货币政策和财政刺激措施正在推动经济增长。一些经济体可能会更早采取行动，韩国央行可能会先于亚洲其他市场采取行动。瑞信预计美联储将在11月宣布缩减规模并在12月实施，Woods表示：“我个人的观点是，美联储将缩减资产购买到适度水平，然后开始更多地谈论加息。目前收紧政策的途径已经相当清晰。”

10、二季度全球高端手机销量同比增46%

市场调研机构Counterpoint Research最新发布研报显示，苹果在高端手机市场仍然占据主导地位。报告中指出，自2020年第4季度以来，iPhone制造商占据了400美元已上价位智能手机市场的50%以上。2021年第2季度，高端手机的销量同比增长46%，苹果占据了总销量的57%，高端市场排名前五的依旧是苹果、三星、华为、小米、OPPO。

【国内财经】

1、人民银行：落实3000亿元支小再贷款政策

人民银行9月23日召开电视会议，推动常备借贷便利操作方式改革，落实3000亿元支小再贷款政策。会议指出，人民银行安排3000亿元支小再贷款额度是落实国务院常务会议部署、进一步加大对小微企业支持力度的重要举措，有利于保障小微企业正常生产经营，增强信贷总量增长的稳定性。

2、两部门联合开展打击假冒政府网站制售假冒安全生产证书专项行动

近日，应急管理部、公安部决定，自2021年9月至2022年6月，联合在全国范围组织开展打击假冒政府网站制售假冒安全生产证书专项行动。严厉打击假冒政府网站制售假冒安全生产证书违法犯罪行为。

3、上半年，上市银行总资产稳定增长

国际会计师事务所普华永道23日发布的一份报告显示，2021年上半年，中国经济持续稳定恢复，银行业盈利重回增长轨道，57家上市银行的整体净利润同比增长12.21%至1.02万亿元人民币。

4、工信部：1-8月规上电子信息制造业增加值同比增长18%

工业和信息化部9月23日消息，工信部公布2021年1-8月份电子信息制造业运行情况。1-8月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长18.0%，增速比上年同期提高11个百分点，两年平均增速为12.4%。8月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.3%，增速比上年同期提高4.6个百分点。

5、交通运输部：到2025年打造一批交通新基建重点工程

交通运输部网站消息，《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》印发。到2025年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，制修订一批技术标准规范，促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强，智能管理深度应用，一体服务广泛覆盖，交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。

6、8月前十位中国品牌轿车销量排名出炉

据中国汽车工业协会统计分析，2021年8月，中国品牌轿车共销售26万辆，环比增长12.2%，同比增长51.4%，占轿车销售总量的35.1%，市场占有率比上月提升2.5个百分点，比上年同期提升14.2个百分点。2021年8月，中国品牌轿车销量排名前十位品牌依次是：五菱宏光mini(BEV)、秦PLUS、帝豪、逸动、欧拉、荣威i5、星瑞、汉、MG5和荣威科莱威。

7、乘联会：9月第三周车市零售日均4.3万辆

乘联会消息，9月第三周，车市零售达到日均4.3万辆，同比下降14%，表现相对偏弱。本周相对今年8月的第三周增长15%。今年9月前三周总体同比下降13%，零售走势较平淡，目前相对于上月的前三周零售增长8%的表现较好。新能源车出现爆发增长，环比增长动力强，A00级和A0级电动车的市场表现较好。但目前合资车企和豪华车企的渠道库存已经处于极低水平，车市促销力度明显回收。

8、多城二轮供地“未拍先凉”

9月23日，南京市规划和自然资源局发布公告称，二轮集中土拍中的11宗地，因故终止出让。这些地块，分布在栖霞区、江宁区等地，占本次供地规模的21%，原总起拍价超130亿元。目前，南京土拍货架上还剩42宗地。截至9月23日，已有长春、福州、天津、青岛、济南等10个城市，在二轮土拍前终止出让部分土地，总数量超110宗。这些连竞拍场都没上的地块，多因无人报名、房企态度冷淡，被迫“下架”。

9、银保监会：问题银行可实施市场退出

银保监会近日发布了《商业银行监管评级办法》明确监管机构可以根据监管评级结果，依法采取相关监管措施和行动。在监管措施设置方面，根据银行评级级别的高低，按照监管投入逐步加大的原则，要求监管机构采取相应强度的监管措施和行动。既要关注评级较好银行可能存在的弱点和风险苗头，加大监管跟踪和风险提示；也要对评级较差银行及时采取风险纠正措施，注重“早期介入”，避免风险恶化、蔓延，防止风险隐患演变为严重问题；而对于已经出现信用危机、严重影响银行消费者和其他客户合法权益及金融秩序稳定的银行，则应稳妥制定实施风险处置方案，根据具体情况，按程序依法安排重组、实行接管或实施市场退出。

10、国务院安委办启动第六轮危化品重点县专家指导服务

从中国应急管理部获悉，为进一步增强危化品重点县支撑带动作用，以点带面稳固全国危化品安全生产基础，防范化解重大安全风险，遏制重特大事故，国务院安委会办公室近日启动第六轮危化品重点县专家指导服务工作。

11、工信部通报334款侵害用户权益行为App

工信部23日通报，近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，重点对假日出行、民生服务类App进行抽测。截至目前，格林、我行我宿等52款App未完成整改。各通信管理局按照工信部统筹部署，积极开展App技术检测。截至目前，火花思维课堂、美院帮等282款App未按时限要求完成整改。工信部要求上述共334款App应在9月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。

12、浙江民企百强2020年度营收同比增16.9% 

23日，浙江省市场监管局、浙江省工商业联合会联合公布了“2021年浙江省民营企业100强”榜单。榜单显示，浙江民企百强2020年度营业收入、净资产、净利润分别同比增长16.9%、25.8%、23.8%，保持了较高增幅；年度销售额突破千亿元人民币，的企业达到11家。