【行业要闻】

1、司法部：多种处罚措施重罚出具虚假抗震鉴定报告违法行为

27日，司法部相关负责人介绍了《建设工程抗震管理条例》中有关各方法律责任的情况。《条例》设定了非常严格的法律责任，强化责任追究。主要有以下几个方面：一是加大对建设工程抗震相关主体的处罚力度。二是综合运用多种处罚措施。三是重罚出具虚假报告的违法行为。

2、钢铁船舶行业积极开展供需对接 落实保供稳价

近日，中国钢铁工业协会、中国船舶工业行业协会签订了《中国船舶工业行业协会 中国钢铁工业协会合作备忘录》，10对船舶企业与钢铁企业现场签订了长期采购协议，共同促进钢铁船舶产业链互利共赢、长期稳定发展。

3、唐山市应急管理局深入开展钢铁企业重大隐患排查整治

为贯彻落实省安委办有关要求，有效防范事故发生，唐山市应急管理局突出重点，对全市生产运行的有关冶炼企业开展了全覆盖执法检查。唐山市应急管理局将重点检查内容细化为6大项38小项，制定了《唐山市钢铁企业安全隐患排查表》，逐项列出检查标准，下发至各有关县（市、区）应急管理局。在省安委办《通知》要求排查整治钢铁联合企业的基础上，对排查整治范围进行了外延，把高炉铸造、电炉炼钢、铁合金，以及其他熔融金属企业一并纳入整治范围。

4、河钢宣钢成功开发高质量大规格SWRH82B-L盘条

日前，河钢宣钢成功开发生产￠13.0mm规格SWRH82B-L 盘条972吨，为研制开发￠17.8mm规格1860MPa级钢绞线新品助力。据悉，新开发的￠13.0mm 规格SWRH82B-L盘条抗拉强度为226-1256MPa，索氏体比例达到 87%以上，为开发生产大规格钢绞线提供了支撑。

5、陕钢YL82BФ12.5mm成为线材制品中的拳头产品

近期，由陕钢创新研究院主导的《预应力钢绞线用热轧盘条YL82BФ12.5mm研发》项目获得由中国机械冶金建材职工技术协会评选的职工技术创新成果三等奖，该荣誉是钢绞线用钢YL82BФ12.5mm项目批量化生产后的一项重大成果，是推动陕钢集团产品转型升级的重要标志，是实现产品产业化应用又一重大突破。

6、日本钢铁联盟：1-7月日本国内的碳钢销量为3570万吨

据日本钢铁联盟（JISF）近日发布的数据，2021年7月日本国内的碳钢销量为516万吨，同比增长9.5%，2021年1-7月日本国内的碳钢销量为3570万吨，同比增长12.8%。7月日本国内的碳钢销量中的热轧板卷最多，同比增长0.8%；销量第二的是中厚板，为74.2万吨，同比增长3.8%。 

7、越南和发集团：8月粗钢产量为68.1万吨

据越南主流钢企和发集团（Hoa Phat Group）近日披露的信息，2021年8月和发集团的粗钢产量为68.1万吨，同比增长40%；8月的钢材销量为69万吨，其中建筑钢材的销量为26.8万吨。2021年1-8月，和发集团的粗钢产量为540万吨，同比大幅增长56%。和发集团2021年前8个月的成品钢材的销量为560万吨，同比增长47%，其中建筑钢材的销量为250万吨，同比增长16%；管材的销量为45.8万吨。

8、欧委会贸易委员：对解决美欧钢铝关税争端持谨慎乐观态度

欧委会贸易委员瓦尔季斯·东布罗夫斯基在美国约翰斯·霍普金斯大学演讲时表示，他对解决美欧钢铝关税争端持谨慎乐观态度。特朗普政府从2018年6月1日开始以国家安全为理由，对从欧盟等经济体进口的钢铝产品加征关税。欧盟同月22日起实施反制措施，对自美国进口的部分产品加征关税。尽管目前美国总统已经更迭，但美国依然在征收这项关税。

9、博思格扩大美国东部电炉钢厂产能

据海外媒体报道，澳大利亚钢铁制造商博思格钢铁公司(Bluescope)有可能会在美国东部新建一个新的钢铁涂装设施。据该公司称，美国的高资产价格促使博思格转向设施的新建，而非买入现有设施。博思格在俄亥俄州三角洲经营着一家230万短吨/年的电弧炉(EAF)北极星(North Star)钢厂，目前该厂正在进行93.7万短吨/年的电弧炉扩建。

10、印度ICRA预计印度2022财年钢材出口增长

印度评级机构ICRaaaAAA/span>近日预计2022财年（2021年4月1日-2022年3月31日）印度的钢材出口量将增长，其中主要的一个因素是中国对粗钢产量和对钢材出口的限制。ICRaaaAAA/span>副总裁Priyesh Ruparelia表示一方面中国粗钢产量的限制使得印度出口至中国的半成品钢材数量增长，另一方中国钢材出口的减少有利于印度出口更多的钢材，比如在东南亚及西亚地区都是中国和印度的重要钢材出口市场，而中国钢材出口的减少使得印度能向这些市场出口更多的钢材，2022财年一季度印度的钢材出口量同比增长13%，预计2022财年印度的钢材净出口量可上升至800万吨。 

【环境能源】

1、国家电网：最大可能避免出现拉闸限电情况

据“国家电网”微信公众号9月27日消息，针对当前供电形势，国家电网公司表示，将充分发挥“大国重器”“顶梁柱”作用，践行“人民电业为人民”企业宗旨，综合施策、多措并举，全力以赴打好电力保供攻坚战，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。

2、8月全国339城平均空气质量优良天数比例为91.6%

据生态环境部微信公众号消息，生态环境部27日通报2021年8月和1-8月全国地表水、环境空气质量状况。其中，环境空气总体情况方面，8月，全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为91.6%，同比下降1.4个百分点。

3、中国石化元坝气田最深井日产天然气超65万立方米

中国石化西南石油局27日发布消息称，元坝气田最深井——元坝102-4H井经过酸压测试获得高产，日产天然气65.5万立方米，相当于130万户家庭的日用气量。

4、白鹤滩水电站11号百万千瓦机组进入全面总装阶段

从中国能建葛洲坝机电公司获悉，27日9时40分，世界在建最大水电站--白鹤滩水电站右岸11号机组转子在厂房主安装间转子工位起吊，11时14分成功吊入机坑与主轴精准对接，标志着白鹤滩水电站右岸第6台百万千瓦机组全面进入总装阶段。

5、康明斯氢能中国总部项目落地上海临港新片区

上海自贸区临港新片区管委会与康明斯(中国)投资有限公司27日签署投资协议，共同推动康明斯氢能中国总部落地临港。该项目计划实现产值100亿元，构筑康明斯在华氢能全产业价值链版图。

6、安徽电煤及电力保供形势极其严峻

近日，安徽省发改委发布消息称，进入秋季后，安徽省最大用电负荷保持在3000—3500万千瓦左右，但由于煤炭供应能力不足叠加电煤价格居高不下和省外电力支援能力下降等不利因素影响，电煤及电力保供形势极其严峻。根据电力供需形势，安徽省9月22日开始出现电力缺口，预计国庆期间仍有缺口。

7、生态环境部：将持续推动地方、重点行业和企业开展碳达峰

2021年可持续发展论坛9月26日在北京开幕，论坛主题为“以人为中心的可持续发展”。生态环境部部长黄润秋发表主旨演讲时表示，将持续推动地方、重点行业和企业开展碳达峰行动，实施碳强度和碳排放总量“双控”制度，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目上马，推动经济社会发展建立在绿色低碳的基础之上。

8、中央生态环境保护督察通报7起典型案例

27日，第二轮第四批中央生态环境保护督察曝光7起典型案例。这些案例分别是：吉林省白山市矿山监管缺位，生态修复严重滞后；山东聊城市东昌府区东发制革厂土壤污染调查工作弄虚作假，评审沦为摆设，地块环境风险突出；湖北省孝感市生活垃圾填埋场渗滤液长期积存，环境风险突出；广东省云浮市能耗控制形势严峻，未批先建和违规用能问题突出；四川省南充市流域监管不力，嘉陵江南充段生态环境问题突出；中国有色集团下属沈阳矿业公司节能降耗推进不力，环境管理不到位；中国黄金集团河北金厂峪矿业公司以采空区治理之名，行露天开采之实。

9、武安市召开秋冬季大气污染防治攻坚行动会议

日前，武安市召开秋冬季大气污染防治攻坚行动会议。市长董志毅指出，抓牢“五大重点”:抓好在线监测设施运行和管理，严厉打击数据造假等行为，确保持续稳定达标排放； 抓好工业企业生产调控，严格执行上级有关停限产要求及重污染天气应急响应措施；抓好工业企业深度治理，深入推进钢铁行业高炉煤气精脱硫、焦化行业VOCs治理等，争创A、B级和示范引领企业；抓好中小企业治理，有序推进涉气涉煤中小企业退出转型，深入开展行业提标整治，严防“散乱污”反弹。

10、内蒙古强化工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理

内蒙古不断加大大气污染防治力度，突出加强工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理，深入打好蓝天保卫战。深入开展“散乱污”工业企业综合整治，目前排查出“散乱污”工业企业140家,已完成106家。深化工业炉窑综合整治，全区实施工业炉窑整治60家，已完成37家。推进焦化等重点行业超低排放改造，目前，乌海及周边地区14家焦化企业（合计产能1688万吨）均已建立“一企一档”改造台账，9家已开工。全区11家钢铁企业中，除停产外1家外，其余10家均已开展超低排放改造。

11、工厂库存锐减，印度煤炭供应短缺加剧

根据印度电力部门的数据显示，截至9月24日，约124千兆瓦的发电厂（占全国煤炭发电能力的60%以上）的库存不足一周用量。而该国政府数据显示，8月份发电厂进口190万吨煤炭，较上年同期减少42%。随着库存枯竭，工厂可能被迫购买昂贵的进口煤炭，或在国内拍卖中支付高昂溢价。

【证券期货】

1、A股高开：沪指涨0.36%，电力股涨幅居前

9月27日，A股三大指数集体高开。盘面上，电力、鸿蒙、纯碱板块领涨，稀土、磷化工板块调整。沪指开盘涨0.36%，报3625.96点，深证成指涨0.50%，报14430.04点，创业板指涨0.63%，报3228.07点。

2、沪指收跌0.84% 白酒板块大幅走强

27日，上证指数收盘报3582.83点，下跌0.84%。深证成指下跌0.09%，创业板指上涨0.74%。白酒板块大幅走强，古井贡酒、泸州老窖等多股涨停，贵州茅台上涨9.50%。化工、有色、钢铁、航运等周期板块集体回调。

3、资金疯狂涌入纯碱 单日净增超12亿

27日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：纯碱(+8.01%)，锰硅(+7.13%)，红枣(+7.00%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：不锈钢(-4.31%)，沪锡(-3.66%)，焦炭(-3.44%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：纯碱(+12.42亿)，甲醇(+9.18亿)，棉花(+8.64亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：沪铝(-7.29亿)，豆一(-5.10亿)，沪锡(-5.01亿)。

4、前8个月，我国绿债发行规模超过3500亿元

中国人民银行副行长陈雨露日前在2021年中国金融学会绿色金融专业委员会年会上表示:今年二季度末，我国本外币绿色贷款余额已达到14万亿元，同比增长26.5%。今年前8个月，我国绿债发行规模超过3500亿元，同比增长152%，已超过去年全年发行额。其中，碳中和债券累计发行1800多亿元。

5、深交所发布碳科技60碳科技30指数

深圳证券交易所消息，9月26日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布碳科技60、碳科技30两条“碳科技”指数，旨在进一步呈现“碳达峰、碳中和”科技服务产业上市公司运行特征，引导市场资源流向绿色低碳发展领域，助力资本市场更好服务“双碳”目标。

6、上市公司现金分红连续四年超万亿元

据《证券日报》报道，截至27日，上市公司发布的现金分红计划累计金额达1.35万亿元，其中，2020年年报披露的计划分红金额合计12525亿元，2021年中报披露的计划分红金额合计939.51亿元。目前，上述分红方案中，已实施金额达1.26万亿元。

7、郑商所：调整部分期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度

郑商所：自2021年9月29日结算时起，PTA、甲醇、尿素、短纤、棉花、白糖、菜油、菜粕、棉纱、苹果和花生期货合约的交易保证金标准调整至10%，涨跌停板幅度调整至8%。

8、大商所：调整部分期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度

大商所：自2021年9月29日（星期三）结算时起，铁矿石品种涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平调整为13%。2021年10月8日（星期五）恢复交易后，在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，做如下调整：铁矿石、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米淀粉、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

9、上海国际能源交易中心：调整部分合约交易保证金比例和涨跌停板幅度

上海国际能源交易中心：自9月29日（星期三）起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下。国际铜期货合约的交易保证金比例调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%；原油、低硫燃料油、20号胶期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。

10、四协会联合发布远离伪市值管理倡议书

9月24日，中国证券业协会、中国期货业协会、中国上市公司协会、中国证券投资基金业协会联合发布倡议书，倡议各上市公司、证券基金期货经营机构远离伪市值管理。“伪市值管理”本质是相关企业、机构和个人相互勾结，滥用持股、资金、信息等优势进行虚假陈述、内幕交易、操纵市场，侵害投资者合法权益、扰乱市场秩序的违法犯罪行为。

11、银保监会：支持有意愿的内地保险公司在香港市场发行巨灾债券

据银保监会9月27日消息，为落实《<内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排>服务贸易协议》有关要求，银保监会支持有意愿的内地保险公司在香港市场发行巨灾债券，并就有关事项发布通知。通知明确，保险公司为转移地震、台风、洪水等自然灾害事件或突发公共卫生事件的巨灾风险损失，可以通过特殊目的保险公司在香港市场发行巨灾债券。

12、辽宁：推动期货市场服务辽宁全域振兴、全方位振兴

9月27日，辽宁证监局党委委员、副局长赫荣祥在“DCE·乡村振兴——‘保险+期货’培训会”上致辞时表示，目前期货工具的运用和推广在辽宁省内已经有较好基础，下一步辽宁将进一步加大工作力度，强化与相关部门和相关期货交易所的协作，共同推动辖区期货市场稳定健康发展，更好地服务辽宁全域振兴、全方位振兴。

【国际要闻】

1、德国中选委：社民党赢得联邦议院选举 联盟党居第二

据外媒报道，根据德国中央选举委员会在计算所有选区数据后的初步结果，德国社会民主党以25.7%的得票率赢得联邦议院选举，基民盟和基社盟(联盟党)以历史最低得票率24.1%位居第二。

2、德国9月制造业出口预期重新回升

据德国智库伊弗经济研究所9月27日发布的数据，德国9月制造业出口预期指数继此前两个月持续下跌之后重新回升，从17.0点环比增长至21.0点。伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特声明称，虽然受到原材料和中间产品采购危机的影响，但德国工业出口出人意料地表现强劲。具体来看，几乎所有领域的出口预期都出现了不同程度的上升。

3、外媒：委内瑞拉和伊朗达成石油互换协议回应美国制裁

据路透社27日报道，五位了解协议情况的消息人士表示，委内瑞拉同意了一项用中质油换取伊朗凝析油的重要互换合约，这样委内瑞拉就可以用凝析油来提高其焦油类原油的质量，第一批船货将于本周运抵。

4、中方：默克尔总理为推动中欧交往与合作做出了积极贡献

德国总理默克尔即将卸任，中国外交部发言人华春莹27日在例行记者会上评价默克尔任期内的中德关系时表示，默克尔总理推动中德务实合作和各领域友好交往走深走实，为两国人民带来了实实在在的利益，同时也为推动中欧的交往与合作做出了积极的努力和贡献。

5、COP15非政府组织论坛昆明启幕

27日，联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(简称“COP15”)八大平行论坛之一的非政府组织平行论坛，在云南昆明召开。来自30余国的400多名政府、NGO(非政府组织)、企业及公众等代表，在线上线下参与论坛，将围绕《2020后全球生物多样性框架》谈判、非国家主体自主贡献等内容分享各自的前沿观点、案例和行动。

6、中非双边贸易额年均增长14.5%

海关总署今天(26日)公布，中非合作论坛成立以来，中国非洲双边贸易额自2000年的873.7亿元增长至2020年1.3万亿元，年均增长14.5%。我国民营企业对非洲双边贸易额自2000年的47.6亿元增长至2020年7830.9亿元，年均增长29.1%，民营企业在中非双边贸易中的占比由5.4%提升至60.2%。

7、联合国贸发会议：全球46个最不发达国家疫苗接种率仅为2%

当地时间9月27日，联合国贸发会议发布《2021年最不发达国家报告》。报告显示，全球共有46个最不发达国家，这些国家的新冠疫苗接种率较低，仅2%的人口接种了疫苗，而发达国家这一数字为41%。

8、高盛：下调全球汽车产量预期

高盛分析师Mark Delaney下调了汽车供应商和激光雷达公司的收益预期，以反映下调的生产展望。对于汽车制造商，他预计虽然销量下降，但由于售价上升，平均售价会走高。高盛现在预计，2021年和2022年全球汽车产量将分别约为7600万辆和8500万辆，低于此前预期的8300万辆和9000万辆。

9、穆迪：2021年上半年中国影子银行资产占名义GDP比例创8年半来最低水平

国际评级机构穆迪最新《中国影子银行季度监测报告》显示，2021年上半年中国广义影子银行资产减少1.34万亿元，降至57.8万亿元，在名义GDP中的占比从2020年末的58.3%降至52.9%，是8年半以来新低。其中主要下降部分是理财产品和资管计划对接资产减少了1.1万亿元。同期，影子银行资产占银行业总资产的比例也从2020年末的18.9%下降至17.6%。

【国内财经】

1、多家银行推出小微企业服务收费减免措施 

工行、农行、交通银行、邮储银行以及多家股份制银行、城商行近日陆续发布公告。从9月30日起将减免多项涉及小微企业和个体工商户的业务收费。

2、八部门：医院要建立高风险就诊人员预警提醒机制

据国家卫健委网站消息，近日，国家卫健委等八部门联合发布《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》，明确医院要建立高风险就诊人员预警提醒机制，遇高风险就诊人员，应安排安保人员陪诊，必要时报告公安机关。

3、国务院印发纲要：加大消除就业性别歧视工作力度

据中国政府网消息，国务院近日印发《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》。《纲要》提出，要加大消除就业性别歧视工作力度。全面落实消除就业性别歧视的法律法规政策，创造性别平等的就业机制和市场环境。

4、全年汽车销售有望实现正增长

商务部消费促进司副司长王斌26日表示，预计今年全年汽车销售有望实现正增长，扭转连续三年持续下滑局面。下一步，商务部将根据新形势新变化，会同相关部门认真做好全链条促进汽车消费这篇大文章，加快推动构建梯次消费、高效使用、绿色循环的汽车市场新发展格局。

5、芯片短缺引发连锁反应：中国部分经销商原价回购二手车

近期，中国部分经销商发票价回收二手车的海报在网上流传并引发热议。海报上，宝马3系、4系以及5系等车型，以及奔驰E300L轿车、C260L轿车、GLC SUV等车型，只要行驶里程不超过1.5万公里，符合准新车车况，经检测后经销商将以发票价回收汽车。

6、交通运输部：8月完成交通固定资产投资3049亿元

8月，完成交通固定资产投资3049亿元，同比下降7.6%，两年平均增长3.9%，较7月有所放缓。1—8月，完成交通固定资产投资21935亿元，同比增长3.2%，两年平均增长6.8%。其中，完成公路投资1.6万亿元，同比增长6.0%；完成水运投资914亿元，同比增长18.4%。

7、交通运输部：1至8月全国港口完成货物吞吐量102.6亿吨 同比增长10.4%

据交通运输部官网9月27日消息，8月，全国港口完成货物吞吐量13.5亿吨，同比增长4.9%、增速较7月加快3.9个百分点，两年平均增长6.1%。其中，内、外贸吞吐量同比分别增长6.2%和2.0%。完成集装箱吞吐量2478万标箱，同比增长3.0%，两年平均增长4.7%。1—8月，全国港口完成货物吞吐量102.6亿吨，同比增长10.4%，两年平均增长6.2%。其中，内、外贸吞吐量同比分别增长12.3%和6.3%。完成集装箱吞吐量1.9亿标箱，同比增长11.1%，两年平均增长4.1%。

8、广东：成立省打击资本市场违法活动工作领导小组

近日，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的实施方案》（以下称《实施方案》），成立省打击资本市场违法活动工作领导小组，加大对重大案件的协调力度，完善信息共享机制，推进重要规则制定，协调解决重大问题。

9、中国民营企业500强门槛升至235亿元

9月25日，由全国工商联主办的2021中国民营企业500强峰会在湖南长沙举行。峰会发布的2021中国民营企业500强榜单显示，从营业收入看，民营企业500强入围门槛取得新突破，达235.01亿元。2020年，民营企业500强营业收入总额达35.12万亿元，资产总额50.73万亿元，税后净利润1.97万亿元，均实现增长。

10、中指研究院：9月楼市整体成交量环比下降

近日，据中指研究院监测显示，九月楼市整体成交延续下降态势，一三线同环比均降。一线城市成交环比下降，九月一线城市整体环比下降23.49%，深圳降幅较大，为45.9%；上海居次位，降幅为26.2%。同比来看，整体成交下行，降幅为39.1%，其中广州降幅显著，为54.6%；北京降幅居次位，为32.3%。二线代表城市环比上升4.38%，同比下降31.0%。环比上升的城市中，南京升幅显著，为60.6%；武汉次之，升幅为30.9%，温州升幅为5.5%，位居第三；重点监测的城市中，福州环比降幅较大，为50.5%。三线代表城市成交量环比下降12.5%，连云港降幅较大，为48.8%，另外东莞降幅居次位，为4.1%。同比来看，整体下降54.5%。

11、多城第二批集中供地落幕 土地市场明显降温

9月26日至27日，广州市第二批集中供地推出48宗涉宅用地，共成交23宗，流拍25宗。专家表示，整体来看，多个城市第二批集中供地落幕，土地市场明显降温。据了解，7月以来，多地调整土拍规则。多地采用“限价+摇号”方式进行土地竞拍，部分城市取消“竞配建”或“竞自持”，而是要求“竞品质”。规则优化后，济南、天津等多地土地出让溢价率均有明显下调。

12、白皮书显示中国汽车软件市场进入快速扩张期

中国软件行业协会、重庆仙桃国际大数据谷27日在重庆联合发布的《中国汽车软件产业发展白皮书》(以下简称白皮书)显示，2020年，中国汽车软件产业总规模为214亿元人民币，预计2022年总规模为264亿元人民币。未来市场空间巨大，中国汽车软件市场进入快速扩张期。