【行业要闻】

1、前8月内蒙古钢材出口价值超60亿元

满洲里海关28日对外消息指，今年前8月，内蒙古自治区钢材出口价值超60亿元(人民币，下同)，主要出口至东盟和韩国。海关方面透露称，今年前8月，内蒙古出口钢材127.8万吨，同比增加30.1%；价值60.1亿元，同比增长68.5%；均价每吨4701.3元，同比上涨29.5%。其中8月份内蒙古出口钢材13.7万吨，同比增加81.1%；价值8.3亿元，同比增长210.1%；均价每吨6038.7元，同比上涨71.2%。

2、大商所冉华：为煤焦钢产业高质量发展作出新贡献

9月28日，由中钢协发起、中国国际贸易促进委员会冶金行业分会主办的“第二十届中国钢铁原材料国际研讨会”在大连召开。大商所党委书记、理事长冉华出席会议并致辞。他表示，在中钢协及产业界的支持下，未来大商所将以市场创新与一线监管为抓手，不断打造更专业、更精细、更特色的期货服务，为煤焦钢产业和国民经济高质量发展作出新的贡献。

3、本轮双控江苏省内钢铁产线受影响面已达七成

日前，江苏省钢铁行业协会、省钢铁服务业协会联合召开钢材市场供需形势座谈会，与会人员就江苏能耗“双控”对钢铁生产企业与经营企业带来的影响与冲击进行了分析与评估。与会人员认为能耗双控有利于提升能源利用效率大幅，倒逼产业结构、能源结构调整。本轮双控省内钢铁产线受影响面已达七成，10月7日前难以全面恢复，减少钢材供应约300万吨，短期内虽不足以造成市场短缺，但严重冲击了正常的生产和经营秩序。

4、河钢：限电对公司影响并不大

据记者从钢企及钢贸商处了解到，近日唐山地区部分钢厂开始分时段限电，限电措施将持续到30号，限电时间从上午9点到中午1点，下午5点到10点，下游中厚板材公司人士表示目前未有限电措施。除限电外，钢贸商表示唐山地区也有限产措施，目前炼钢厂产能约限制50%，轧钢企业多数停产，解除时间待定。对于限电限产，河钢股份内部人士表示，预计对公司影响不大。

5、鞍钢集团与国家管网集团签署战略合作协议

9月27日，鞍钢集团与国家石油天然气管网集团有限公司签订战略合作协议。根据协议，双方将充分利用各自的技术和资源优势，在供需服务、技术合作、信息共享等方面开展深入合作。

6、鞍钢股份预计前三季度将实现净利润75亿元

鞍钢股份预计前三季度将实现净利润75亿元，同比增长466.04%。报告期内，公司抓住钢铁行业景气度不断提升的市场机遇，强化产销协同，优化品种结构调整，注重质量提升，精益成本管控，生产经营持续向好。

7、美国粗钢产量周报（2021年9月25日止）

9月25日止当周，美国国内粗钢产量为188万净吨，产能利用率为85.2%。而去年同期粗钢产量为153.7万净吨，产能利用率为68.6%。粗钢产量同比增长22.3%，周环比增长0.3%。2021年9月18日止当周，美国国内粗钢产量为187.4万净吨，产能利用率为84.9%。 经调整，至2021年9月25日止，2021年美国累计粗钢产量为6954万净吨，产能利用率为81%，同比增长20.2%。2020年同期分别为5784.1万净吨和66.8%。 

8、Ternium Colombia计划生产47万吨螺纹钢

据报道，拉丁美洲钢铁生产商Ternium在哥伦比亚的工业综合体于2020年11月至2021年8月期间内生产了18.6万吨螺纹钢和丝网。Ternium在哥伦比亚的公司Ternium Colombia表示，大西洋新建的工厂投资了2800亿美元，其拥有的产能相当于哥伦比亚建筑业长材消耗量的33%。此外，该公司今年将致力于把哥伦比亚的螺纹钢年产量提升3倍至47万吨。

【环境能源】

1、1—8月份，采矿业实现利润总额5913.0亿元

据国家统计局网站28日消息，1—8月份，采矿业实现利润总额5913.0亿元，同比增长1.51倍；制造业实现利润总额46839.5亿元，增长48.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3298.9亿元，下降6.5%。

2、统计局：采矿业、原材料制造业利润保持较高增速

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，8月份采矿业、原材料制造业利润同比分别增长1.84倍、39.6%，均明显高于规模以上工业平均水平；两年平均分别增长58.1%、36.0%，增速较上月分别加快24.0和4.4个百分点。受大宗商品价格总体高位运行推动，煤炭行业利润同比增长2.41倍，增速较上月加快30.0个百分点；油气开采行业利润同比增长2.57倍；有色、化工行业利润分别增长98.9%、66.5%。

3、安徽：煤炭企业在确保安全的前提下增产增供

安徽省能源局相关人士表示，将组织电网企业密切跟踪天气变化，准确研判负荷、可用发电能力、供需缺口，积极争取省外电力支援。同时，加强对发电企业协调督导，及时发起电煤和供需预警，在实施有序用电过程中坚持“保民生、保重点、保重要用户”，尽最大可能把影响降到最低。安徽省能源局要求，各地煤炭企业要认真摸排产能，在确保安全的前提下增产增供，严格兑现电煤合同，调整产品结构，重点保障电煤需求；必要时，根据国家安排启动煤炭可中断用户政策。

4、国家电网：全力守住民生用电底线

据国家电网微信公众号消息，9月28日，国家电网有限公司召开保障供电紧急电视电话会议，对供电保障工作进行再部署、再推动、再落实，全力以赴保安全、保民生、保重点供电，践行好人民电业为人民企业宗旨，以实际行动彰显“大国重器”和“顶梁柱”的责任担当。

5、浙江省发改委：遏制不合理用电需求 启动B级有序用电方案

为有效应对近期浙江外来电减少、发电用煤和天然气资源紧张出现的供电缺口，必须遏制不合理用电需求，切实保障民生、学校、医院、养老院等重要用户的民生用电、重点单位、重点企业生活生产用电，从9月28日起启动2021年B级有序用电方案，确保全省经济社会平稳有序。据了解，浙江有序用电按 A-F 级分级启动实施。以杭州为例，当启动B级及以上方案时，除地铁、亚运、快速路、管廊等重点项目的地下工程、重要基坑的降排水工程和连续浇筑混凝土项目持续供电外，其他临时施工用电按公布的线路轮休表实行周错避峰方案，期间保留10%的保安负荷；景观亮化一律暂停亮灯用电（店招店牌用电除外）。

6、辽宁连续两天发缺电橙色预警

记者从辽宁省工业和信息化厅获悉，根据东北网调预测，9月29日全省最大电力缺口达到538万千瓦，继9月28日后，再次达到严重缺电II级橙色预警信号，全省9月29日5:00-24:00将启动实施有序用电II级措施。由于负荷缺口较大，实施有序用电后，仍存拉闸限电风险。

7、福建泉州发出倡议: 错峰用电、节约用电

闽南网微信公号9月28日消息，泉州发出倡议：9月以来我市用电继续保持高速增长，叠加9月持续高温以及发电机组出力严重受限，经各方积极努力，但仍无法完全满足高速增长的用电需求，当前我市已对工业企业实施了较大规模的有序用电。为确保电力供应安全，尽可能减轻有序用电对我市影响，在此倡议全社会共克时艰，共同开展错峰用电、节约用电工作。

8、2021年1-8月印度炼焦煤进口增长24%

据印度工商部（Ministry of Commerce and Industry）商品进出口最新统计数据显示，2021年1-7月，印度煤炭进口1.3亿吨，比上年同期增加约1000万吨，同比增长8.7%。其中，7月份煤炭进口1719万吨，环比上个月下降15.3%，但比上年同期大增17.8%，显现在5月同比增长34.5%、6月同比增长近50%的基础上，保持了连续3个月月度同比大幅度的增长。

【证券期货】

1、28日创业板指跌0.62%

28日创业板指低开低走，报收3211.45点，比上个交易日跌20.13点，跌幅0.62%。创业板全日成交额约1873亿元。当日543只股票收盘报涨，恒锋工具等4只个股涨停。460只股票收盘报跌，无个股跌停。果麦文化等26只个股收平。

2、锰硅、硅铁齐涨停 动力煤涨近8%

9月28日，期市午盘收盘，多个期货主力再创历史新高。锰硅、硅铁主力合约均涨停，动力煤触及涨停涨近8%；焦炭、液化石油气涨超6%；甲醇、焦煤、乙二醇、PVC涨超5%。跌幅方面，沪锡跌超4%，沪镍跌超3%，纸浆、花生、铁矿跌超2%。

3、锰硅飙涨9%强势封停

9月28日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：锰硅(+9.01%)，硅铁(+9.01%)，动煤(+7.91%)；期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：沪锡(-4.36%)，沪镍(-3.07%)，铁矿(-2.93%)期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：焦炭(+6.85亿)，LPG(+5.92亿)，燃油(+4.77亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：纯碱(-8.76亿)，铁矿(-6.12亿)，沪锌(-6.10亿)。

4、不锈钢期货相关合约手续费调整

上期所27日发布通知称，自9月30日交易（即9月29日晚夜盘）起，不锈钢期货2110、2111合约日内平今仓交易手续费由20元/手调整为40元/手。

5、两市融资余额减少32.70亿元

截至9月28日，上交所融资余额报9129.98亿元，较前一交易日减少13.67亿元；深交所融资余额报8031.43亿元，较前一交易日减少19.03亿元；两市合计17161.41亿元，较前一交易日减少32.70亿元。

6、“美容贷”广告被禁播 医美概念股跳水

 9月28日，医美概念股跳水。截至收盘，朗姿股份跌停，澳洋健康触及跌停，华邦健康、光正眼科、金发拉比等跌幅居前。其中，朗姿股份收报29.3元/股，市值一日蒸发超14亿元。此前，该公司因“医疗美容概念”获市场热捧，自2020年4月的股价低点6.88元/股，到2021年6月高点71.6元/股，股价一年翻了10倍。

7、前三季度A股IPO企业逾370家

三季度即将结束，数据显示，按发行日统计（下同），至9月30日，今年以来A股预计发行375只新股，累计融资3818.45亿元，相比2020年同期增长25%。按照今年前三季度月均40余只新股的发行节奏推算，今年全年IPO数量有望超越2017年的438只，将刷新历史纪录。从行业分布看，今年前三季度A股IPO中制造业比例上升明显，消费行业、能源与资源行业略有上升，医疗及医药行业和金融服务行业比例略有下降。制造行业的融资金额达1327亿元，遥遥领先；能源与资源行业位居第二，融资额457亿元。

8、上期所：加快推进天然气期货、期权的研发和上市

上海期货交易所总经理王凤海表示，全球已进入发展绿色、低碳能源的时代，上期所正积极研究与“加快绿色低碳转型，实现绿色复苏发展”目标相呼应的产品开发，加快推进天然气期货、期权的研发和上市，积极研究钴、氢和氨等期货品种。此外，上期所将和其他机构合作，探索研究将“双碳”和ESG等元素纳入到期货市场中，推动建设符合“构建人与自然生命共同体”目标的衍生品市场体系。

9、中证协划定报价约束线 剑指债券承销低价竞争

针对债券承销中的低价竞争，中国证券业协会对此发布了《自律规则适用意见第2号——关于<公司债券承销报价内部约束指引>有关规定的适用意见》（简称“《适用意见第2号》”）的通知，明确承销机构内部约束线应包含绝对值内部约束线与费率内部约束线。承销报价突破或者低于绝对值内部约束线与费率内部约束线任何一个的，应当向中证协提交专项说明。专项说明未能合理说明突破内部约束线原因以及应当报送专项说明未报送的，协会视情形对其开展问询、要求回应、约谈、自律检查或启动自律措施实施程序。

10、银保监会简政放权 两项保险资管产品改为登记制

上海证券报记者昨日获悉，银保监会根据《保险资金运用管理办法》及相关规定，制定了《关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》，将保险资产管理机构的资产支持计划和保险私募基金（以下统称产品）由注册制改为登记制。据介绍，通知旨在通过明确登记环节、缩短登记时间以及压实机构主体责任等方式，进一步规范产品发行，并提高产品发行效率。

【国际要闻】

1、2021年世界互联网大会乌镇峰会闭幕

28日上午，2021年世界互联网大会乌镇峰会完成各项议程，落下帷幕。大会围绕“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”这一主题，采用“线上+线下”相结合的方式举办，来自全球96个国家和地区的2000多位嘉宾参会。大会期间举办了20场分论坛，分别聚焦5G、人工智能、开源生态、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点，充分回应各方对数据治理、网络法治、互联网企业社会责任、全球抗疫与国际传播等问题的关注。

2、世界银行预计今年中国经济将增长8.5%

世界银行27日在最新东亚和太平洋地区经济形势报告中预计，今年中国经济将增长8.5%，较4月预测上调0.4个百分点。报告指出，主要受中国经济增长的提振，东亚和太平洋地区经济今年预计增长7.5%。报告说，由于东亚和太平洋地区正遭受变异新冠病毒德尔塔毒株严重冲击，除中国外的其他经济体今年预计增长2.5%，较4月预测下调1.9个百分点。

3、美参议院共和党人阻止政府拨款 拒绝提高债务上限

据美国中文网报道，美国参议院共和党人当地时间27日阻止了一项支出法案。这项法案旨在避免本周政府关闭和下月联邦债务违约。共和党人拒绝让民主党提高联邦债务上限，使国家接近财政危机的边缘。

4、法国：10月中旬起未接种者新冠检测无处方不免费

当地时间9月26日，法国总理卡斯泰证实说，从10月15日起，做新冠检测不再免费，他表示，为了方便，用纳税人的钱支付大量的检测费，这不再合法。但他同时说明，若因医疗原因，有医生处方的未接种疫苗成年人做新冠检测仍可免费。已经接种疫苗的成年人和未成年人也可免费做新冠检测。

“5、上海号”中欧班列首次开行

28日，首发“上海号”列车装运着50个满载服装鞋帽、玻璃器皿、汽车配件、精密仪器等货物的集装箱，从上海一路向西，经阿拉山口出境，预计两周后抵达德国汉堡。这一班列还将成为德国乃至欧洲商品前往中国的新渠道。

6、美财政部长敦促国会解决债务上限问题

美国财政部长耶伦28日说，美国国会必须解决债务上限问题，否则联邦政府将面临历史上首次债务违约。耶伦当天在出席国会参议院银行、住房和城市事务委员会听证会时表示，财政部为筹集政府运转资金而启动的非常规手段预计将在10月18日用尽举债空间。届时，若国会还未解决债务上限问题，联邦政府将出现历史上首次债务违约，从而影响美国信誉，恐引发金融危机和经济衰退。

7、世界银行：将泰国今年GDP增速预估从2.2%下调至1%

世界银行周二表示，泰国经济今年预计将增长1%，低于7月份预计的2.2%，受新冠病例激增和延迟向游客重新开放的影响。泰国正在与迄今为止最严重的一波疫情作斗争。世界银行泰国高级经济学家Kiatipong Ariyapruchya表示，预计泰国经济将在2023年恢复到疫情前水平。经济恢复到疫情前水平的时间将比之前预期的2022年晚一年。这基于一个假设，即泰国将在2022年上半年达到70%的疫苗接种率。

8、日本决定全面解除紧急事态宣言

28日下午，日本政府召开对策本部会议决定，目前东京、大阪等19个都道府县实施的紧急事态宣言，以及福岛、熊本等8个县实施的“防止蔓延等重点措施”，将在9月30日到期后全面解除。日本首相菅义伟在对策本部会议上明确了最终决定，随后在当天傍晚召开的记者会上进行情况说明。

9、美国消费者信心指数意外跌至七个月低点

美国9月消费者信心连续第三个月下滑，暗示市场对德尔塔毒株和价格上涨的担忧继续打压信心。数据显示，德尔塔毒株的蔓延将继续削弱消费者对经济前景的看法，并阻碍服务业支出。虽然新病例已从最近的峰值下降，但在一些州仍在上升。与此同时，美国人在家庭用品上的支出增加，进一步打压了市场情绪。

10、全球最大资管发声：近期建议增持A股

全球最大资产管理者贝莱德表示，随着中国国内宏观政策可能转向适度宽松，战术上从今年年中的中性转向增持A股。近阶段仍然支持买入风险资产，尤其是全球整体低配的中国股票。从中长期的战略角度来看，贝莱德指出，中国资产指数基准中占比小，客户实际配置不够，有空间增加数倍。

【国内财经】

1、前8月全国规模以上工业企业利润同比增长49.5%

 据国家统计局网站消息，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额56051.4亿元，同比增长49.5%，比2019年1—8月份增长42.9%，两年平均增长19.5%。1—8月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额17748.5亿元，同比增长86.9%；

2、国家统计局：8月份工业企业利润保持稳定增长

 据国家统计局网站消息，国家统计局工业司高级统计师朱虹28日对8月份工业企业利润数据进行解读时表示，2021年8月份，工业生产稳中有进，企业经营状况继续改善，利润保持稳定增长态势。

3、白皮书：公共文化设施基本实现免费或低价

国务院新闻办公室28日发表《中国的全面小康》白皮书。白皮书指出，人民精神文化生活日益丰富活跃。从农家书屋、乡镇综合文化站，到城市公共图书馆、博物馆、文化馆、美术馆，覆盖城乡的公共文化设施网络持续完善，基本实现免费或低价开放，公共文化服务的丰富性、便利性、均等性显著增强。文化产业持续健康发展，新型文化企业、文化业态、文化消费模式加速形成，网络文化产业迅猛发展，时尚的文化场馆、高质量的文化产品、具有创意的文化活动更好满足人们个性化多样化品质化国际化的文化需求。文化娱乐领域乱象有效整治，天清气朗风气正在形成。

4、白皮书：中国基本建成世界规模最大社会保障体系

 国务院新闻办公室28日发表《中国的全面小康》白皮书。白皮书指出，中国基本建成包括社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚在内的世界上规模最大的社会保障体系，正向全覆盖、保基本、多层次、可持续的目标迈进。

5、我国将研究制定自贸试验区跨境服贸负面清单

商务部自贸区港司副司长陈洪在28日举行的专题发布会上表示，在实施好海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单基础上，商务部将根据部署研究制定自贸试验区跨境服务贸易负面清单，在更大范围推动服务贸易自由化，提升我国整体开放水平。截至目前，方案确定的423项改革试点任务已实施363项，总体实施率超85%。

6、央行：应当尽可能避免实施资产购买操作

央行网站9月28日消息，中国人民银行行长易纲日前在《金融研究》刊发文章指出，中国经济潜在增速有望维持在5%-6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线可保持正常的、向上倾斜的形态。中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。

7、“十四五”电子商务发展规划近期将出台

近期支持电子商务发展的政策利好不断释放。据《经济参考报》报道，包括《“十四五”电子商务发展规划》、电商行业管理系列标准规范以及支持跨境电商、农村电商发展的多项政策都在加快推进，有望于近期落地。分析指出，近年来我国电子商务保持高速发展，已经成为拉动消费的“助推器”和“加速器”，有力促进了相关产业融合创新发展。支持政策加码有望加速拓展我国电子商务市场更大空间，进一步提升数十万亿级的全国电子商务交易额。

8、中汽协：2021年1-8月汽车制造业实现利润同比明显回落

据中汽协整理的国家统计局公布的数据显示，2021年1-8月，汽车制造业实现利润同比增速已经回落至个位数，降幅明显回落。2021年1-8月，汽车制造业累计实现利润3438.3亿元，同比增长5.5%，增速比1-7月回落14.2个百分点，增速均明显低于同期规上企业及制造业，占规模以上工业企业实现利润总额的比重为6.1%，与1-7月相比继续下降。

9、工信部：推动区块链技术产业创新发展

27日，中国国际信息通信展览会区块链创新应用发展论坛在京召开。工信部信息技术发展司副司长王建伟在论坛致辞时表示，下一步，工信部信息技术发展司将围绕落实《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，加大工作力度，深化技术应用、夯实产业基础、培育产业生态、促进融合发展，推动区块链技术产业创新发展。

10、银保监会：将保险资产管理机构产品由注册制改为登记制

28日，银保监会印发《关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》，将保险资产管理机构的资产支持计划和保险私募基金由注册制改为登记制。据悉，《通知》共7条，旨在通过明确登记环节、缩短登记时间以及压实机构主体责任等方式，进一步规范产品发行，并提高产品发行效率。数据显示，目前共有18家保险私募管理人注册基金3893.29亿元，主要投向医养健康、战略新兴产业及基础设施等领域。

11、山东建成全国首套省域5G电力示范网

9月28日，全国首套省域5G电力示范网在山东济南发布，实现山东16市全覆盖，进入规模应用阶段。据介绍，山东5G电力示范网由国网山东省电力公司联合山东联通、山东移动、山东电信三家运营商共同打造，在全省统一构建起电力生产、管理信息、客户服务三类5G电力切片网络，累计接入电力5G终端7000余台，应用基站超过7万座。

12、物联网新基建三年行动计划发布：推动10家企业成长为产值过百亿龙头

行动计划指出，到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。具体而言，要做到创新能力有所突破。高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升；物联网与5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6等技术深度融合应用取得产业化突破；物联网新技术、新产品、新模式不断涌现。