【行业要闻】

1、双休日河北唐山方坯价格下跌，全国建筑钢市走低

双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格累计下跌60元（周六跌110元，周日涨50元），报3450元/吨，较上周日下跌180元；全国在营业市场建筑钢价走低，其中，华北、华东、西南部分钢厂追跌，市场报价乱跌，成交表现分化。

2、西宁特钢2022年前三季度亏损7.16亿

10月29日，西宁特钢发布2022年三季度报告，公告显示，2022年前三季度营业收入为7,181,333,745.98元，比上年同期下滑21.42%；归属于上市公司股东的净利润为-715,603,602.31元，较上年同期亏损增加。

3、上海航交所：本周多数航线运价下行

据上海航运交易所发布的中国出口集装箱运输市场周度报告，本周，中国出口集装箱运输市场行情继续调整走势，运输需求总体表现不佳，多数远洋航线市场运价延续下行走势，拖累综合指数继续下跌。10月28日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1697.65点，较上期下跌4.6%。

4、山东钢铁第三季度亏损超8亿

10月28日晚间，山东钢铁发布的三季度报告显示，2022年前三季度，公司实现营业收入765.96亿元，同比下滑12.25%，前三季度归母净利润为2.68亿元，同比下滑90.63%。今年第三季度，公司出现亏损：营收230.46亿元，同比下滑19.01%，归母净利润亏损8.31亿元，同比下滑210.53%。

5、安阳钢铁前三季度亏损18.59亿元

安阳钢铁发布2022年三季报，公司2022年1-9月实现营业收入298.46亿元，同比下降21.04%，归属于上市公司股东的净利润为亏损18.59亿元，同比止盈转亏，去年同期净利10.30亿元，每股收益为-0.6470元。

6、凌钢股份2022年前三季度亏损2.09亿

10月29日，凌钢股份发布2022年三季度报告，公告显示，2022年前三季度营业收入为17,463,539,075.65元，比上年同期减少13.03%；归属于上市公司股东的净利润-209,066,818.13元。

【能源资讯】

1、国家能源局组织召开2022~2023年采暖季天然气保供稳价专题会议

据国家能源局官微，10月28日，国家能源局组织召开2022~2023年采暖季天然气保供稳价专题会议，深入学习贯彻党的二十大精神，做实做细天然气保供稳价工作，切实保障民生用气需求，推动行业高质量发展。会议要求，面对复杂严峻的国际环境，要客观认识和准确把握今冬明春采暖季天然供需形势，强化合同履约执行，强化民生用气保障；立足国内全力增储上产，狠抓基础设施重大工程按期投用；坚持采暖季煤炭、电力和天然气多能互补，强化采暖季天然气行业多企互济；打好管道占压清理攻坚战，切实做好管道保护。各企业要团结一致，全力以赴确保采暖季天然气保供稳价工作再落实。

2、哈萨克斯坦：出口美国能源和矿产品显著增加

2022年上半年，哈萨克斯坦向美国出口了7.692亿美元的商品，同比增加了77.2%。出口商品以能源和矿产品为主，其中主要为石油。今年上半年哈萨克斯坦向美国出口石油的量增加近1倍，出口金额达到4.6亿美元，其次为冶金产品。哈萨克斯坦出口美国的铁合金增加2.3倍，金额达到2.058亿美元。此外，哈萨克斯坦还出口美国无缝钢管（1,400万美元）、钽及其制品（1,300万美元）。

3、哈萨克斯坦：出口美国能源和矿产品显著增加

2022年上半年，哈萨克斯坦向美国出口了7.692亿美元的商品，同比增加了77.2%。出口商品以能源和矿产品为主，其中主要为石油。今年上半年哈萨克斯坦向美国出口石油的量增加近1倍，出口金额达到4.6亿美元，其次为冶金产品。哈萨克斯坦出口美国的铁合金增加2.3倍，金额达到2.058亿美元。此外，哈萨克斯坦还出口美国无缝钢管（1,400万美元）、钽及其制品（1,300万美元）。

4、伊泰煤炭：前三季度实现净利104亿元

伊泰煤炭近日发布2022年前三季度业绩，该集团期间内取得营业收入457.69亿元，同比增加36.6%；实现净利润104.47亿元，同比增加109.66%。

5、晋控煤业：前三季度净利33.83亿元 

晋控煤业披露三季报，前三季度营业收入127.89亿元，同比增长13.05%；净利润33.83亿元，同比增长30.29%。其中，第三季度净利润10.5亿元，同比下降14.9%。

6、山西前三季度产煤9.77亿吨 有序推进过冬能源保供

山西省统计局25日发布数据显示，前三季度，山西原煤产量97791万吨，增产9301万吨，增长10.5%;非常规天然气产量82.4亿立方米，增长13.8%;规上发电量3062.5亿千瓦时，增长7.6%。其中，外送电量1053.5亿千瓦时，增长14.6%。　　作为能源大省，山西持续推进能源增产保供，煤炭、非常规天然气、电力持续安全稳定供应。9月底以来，山西疫情多地散发，涉及诸多产煤大市。不过，这对能源保供并未形成较大影响。

【证券期货】

1、国务院报告：依法规范和引导资本健康发展

国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。一是强化审慎监管。坚守监管主责主业，把好金融机构准入关，加强对股东资质、股权关系的穿透核查和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。二是强化监管执法和监管效能。严格履行监管职责，依法监管、依法行政，保持行政处罚高压态势，严厉打击金融犯罪。三是依法规范和引导资本健康发展。稳妥推进并尽快完成平台企业金融业务整改，实施常态化监管，既坚持“两个毫不动摇”，支持资本依法依规开展投融资活动，又坚决防止资本无序扩张。四是加强金融法治建设。抓紧推进金融稳定法出台，加快修订人民银行法、商业银行法、保险法、信托法、票据法、反洗钱法等重要基础性法律。五是强化金融反腐和人才队伍建设。

2、本国内市场将有48只股票面临限售股解禁

本国内市场将有48只股票面临限售股解禁，合计解禁市值416.75亿元，环比减少30.34%。其中，果链龙头股闻泰科技解禁市值132.48亿元居首，解禁股东为格力电器等8个股东，参与定增的股东浮盈比例为77.40%，浮盈金额超50亿元。

3、公募基金三季度亏损近8900亿

经历7月A股强势反弹的公募基金，在2022年三季度结束时，回吐浮盈整体亏损达8896.63亿元，基金减仓、份额下滑压力较大。备受关注的调仓操作上，公募基金结构性加仓小盘成长股，新能源产业链全线减仓，医疗器械、军工、风电等行业个股获加仓。15708只被统计的公募基金在2022年三季度亏损达到8896.63亿元，高于2015年三季度的6503亿、2008年一季度的6475亿元，系公募第二大的单季亏损。

4、科创板做市商通关测试顺利完成

日前，上交所组织14家做市商开展了科创板股票做市交易业务通关测试。做市商对选择的50只股票（剔除重复后42只）进行了全链条业务测试。14家做市商报价积极，对选择的股票均有有效报价。测试结果完全符合预期。竞价交易测试从9:15分开始，至11:30分结束。其中包含两次集合竞价（开盘、收盘），以及两个交易时段，模拟了生产环境交易的全流程。据悉，这是科创板做市业务正式上线前最后一次全方位测试。10月31日，科创板做市业务将正式启动，这也是境内主要股票市场首次引入做市商机制。

5、38家上市券商业绩出炉

截至10月28日，已有38家上市券商披露了三季报。整体而言，今年前三季度，大多数上市券商营收和净利均承受下行压力。不过，光大证券和方正证券2家净利实现了正增长。太平洋证券则陷入亏损。

6、三季度公募基金份额逆市大增

基金三季报披露日前结束，公募基金的行业规模和申赎情况也随之浮出水面。整体来看，三季度市场持续震荡，使得不少基金收益告负，公募基金的总规模也有所缩减。

【国际要闻】

1、本周资本市场大事提醒

1、周一，中国国家统计局将发布10月官方制造业PMI数据；周二和周四分别公布中国10月财新制造业PMI和10月财新服务业PMI。2、美东时间周三下午14:00(北京时间下周四凌晨02:00)，美联储FOMC将公布利率决议及政策声明，随后美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。目前市场普遍预计，美联储将在此次会议上第四次加息75个基点。3、周五公布10月美国非农就业人口数据。9月的数据显示，美国9月非农就业人口新增26.3万人，为2021年4月以来的最小月度增幅，好于预期的25.5万人，前值31.5万人。此外，美国还将公布10月Markit制造业PMI终值和10月ISM制造业PMI。4、欧盟将发布第三季度欧元区GDP、10月欧元区制造业PMI、9月PPI、9月欧盟失业率；英国、德国将发布10月制造业PMI。5、当地时间周四，英国央行将公布利率决议和会议纪要，随后英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。

2、市场预计本周美英双双加息75基点

上周美英国债市场掀起狂欢，美债止跌回升，结束了连续十二周的跌势，英债连续两周高涨。市场预计，美联储和英国央行将在下周的议息会议上决定分别加息75基点。但同样的加息幅度对于美联储和英国央行而言意义完全不同。

3、经济学家预计美联储将加息至5%

一项最新调查显示，经济学家认为美联储不会过早转向，预计下周将连续第四次加息75个基点，为到2023年3月加息至5%的利率峰值奠定基础，但这些举措可能导致美国和全球经济陷入衰退。调查的预期中值显示，美联储将在12月再加息50个基点，然后在接下来的两次会议上各加息25个基点。

4、日元困境短期难解

前日本财务省副大臣近期表示，明年日元兑美元汇率可能进一步下跌至170。今年日元兑美元汇率，已经贬值约30%。如何稳住日元汇率，对日本政府来说，已经是一个巨大挑战。日本当局至今仍然坚定维持大规模货币宽松政策，而更多参与者则以市场投票方式，强化日本不敢加息的预期。这种局面下，日本连续多次干预外汇市场，捍卫其国债收益率上限，进一步加剧日元贬值趋势。作为美元中心的外围力量，日元的困境非常明显。

5、欧洲央行管委诺特：央行将在12月再次大幅加息

欧洲央行管委诺特表示，央行尚未结束货币政策的正常化进程；央行将在12月再次大幅加息，可能加息75个基点，然后接下来的一次会议上将加息75或50个基点。从2023年初开始，接下来的加息步伐将放缓。央行抗击通胀的行动还没有到一半。

6、加息不止 美元开始收割“自己人”

美国，仍在给艰难复苏的世界经济“加担子”。几天前，美国最新公布的两大通胀指标稳步上升，这也意味着，美联储大概率不会停下加息的步伐。加息，对美联储来说是无奈中的主动选择，而对于很多国家的货币政策制定者来说，却是被动选择的无奈。

【国内财经】

1、国务院报告：提高直接融资比重

国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步深化金融供给侧结构性改革，支持经济发展方式转变和经济结构优化。一是优化金融结构。督促中小金融机构回归本源和主业，有序推进中小银行改革重组，积极稳妥推进农村信用社改革。促进金融业数字化转型。提高直接融资比重，增加长期资本供给，满足不同类型、不同生命周期企业的多元化、差异化融资需求。二是深化金融市场改革。适时全面实行股票发行注册制。积极稳妥发展期货市场，完善衍生品市场监管体制。推动境外上市备案制度落地实施，支持符合条件的企业境外上市。三是扩大高水平金融开放。提高金融机构“走出去”经营管理水平和全球竞争力。有序推进人民币国际化。坚持多边主义原则，积极参与国际金融合作与治理。

2、国务院报告：稳妥化解中小金融机构风险

国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步做好防范化解金融风险工作。加强风险监测评估和预警，加快不良资产处置，支持中小银行多渠道补充资本，稳妥化解中小金融机构风险，防范大型企业债务风险。保持房地产融资平稳有序，满足刚性和改善性住房需求，支持保交楼、稳民生，推动建立房地产发展新模式。严厉打击非法金融活动，继续做好P2P网贷存量风险处置等工作。坚持市场化法治化原则，压实金融机构及股东、金融管理部门和地方政府等各方责任，健全地方党政主要领导负责的重大风险处置机制，发挥好存款保险风险处置操作平台作用，夯实资源保障体系，形成“好人得好报、坏人得坏报”的正确预期，建立维护金融稳定的长效机制。

3、政务大数据将全国一体化

近日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，要求各地区各部门按照《指南》要求，加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据依法有序流动等，增强数字政府效能。业内人士分析称，在全国完全实现一体化政务大数据时，一些困扰大家的问题如异地缴纳社保、异地结婚登记、异地办理企业证照等，都将像已经实现的异地办理身份证、驾驶证异地年检一样，逐步成为现实。

4、银行信贷投放提速

助力稳住经济大盘，银行信贷投放提速增效。人民银行10月28日最新发布的2022年三季度金融机构贷款投向统计报告显示，前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元，其中，工业中长期贷款、普惠金融领域贷款、绿色贷款等增速较快。与此同时，近期陆续披露的三季报也显示，多家A股上市银行加大对实体经济重点领域和薄弱环节的支持。业内人士认为，四季度银行体系信贷投放仍将保持一定增速。

5、专家研判人民币汇率走势

近期人民币兑美元汇率相继突破重要关口，人民币贬值走势引发高度关注。10月29日，中国宏观经济论坛(CMF)举行的CMF宏观经济热点问题研讨会上，与会专家较为一致地认为，人民币汇率明年是涨是跌，取决于中国经济基本面。中国应该更加高效地统筹经济发展和疫情防控，抓紧落实一揽子稳增长政策措施，巩固经济恢复的基础，增强经济发展的后劲。有专家提出，人民币汇率走势明年大概率面临三个阶段。

6、上市银行三季报：房地产风险继续出清

40家上市银行前三季度营业收入合计4.49万亿元，同比增长2.8%；实现归属母公司股东的净利润合计1.59万亿元，同比增长8.2%。其中，六大行合计实现营业收入2.84万亿元，同比增长2.36%；实现归母净利润合计1.03万亿元，同比增长6.47%。从资产质量来看，40家银行三季度末的不良率均低于2%，房地产风险继续出清，资产质量持续改善，拨备水平普遍较高。

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