【行业要闻】

1.钢铁行业低碳标准体系建设方案正在研究

日前，在2021(第三届)中国钢铁高质量发展标准化论坛上，中国钢铁工业协会副会长、冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创透露，钢铁行业低碳发展亟需标准支撑，目前钢铁行业已专门成立低碳工作推进委员会，冶金工业规划研究院正支撑研究钢铁行业碳达峰实施方案和钢铁行业低碳标准体系建设方案。

2.山东省三年部署初见成效，共压减钢铁产能928万吨

山东新旧动能转换综合试验区2018年初获得批复以来，山东省累计治理“散乱污”企业超过11万家；化工园区从199家压减到84家，减少六成；压减钢铁产能928万吨、电解铝产能217万吨、煤炭产能2807万吨、焦化1506万吨，2020年底全面完成“十三五”6460万吨煤炭去产能任务。

3.安阳市委书记：希望德龙、新天钢积极参与安阳钢铁行业整合

26日，安阳市委书记袁家健在市党政综合楼亲切会见了上海德龙钢铁集团、新天钢集团董事长丁立国一行，双方针对安阳钢铁整合和未来合作发展进行了坦诚交流。袁家健表示：上海德龙钢铁集团、新天钢集团实力雄厚、品牌一流，在业界具有很强的影响力和竞争力。希望积极参与安阳钢铁行业整合，进行混合所有制改革，进一步做强钢铁行业，实现钢铁行业高质量发展。

4.国内首支热连轧大径壁比钛合金无缝管在包钢问世

近日，钢管公司成功试制规格为外径406毫米、壁厚16毫米，牌号为TA10的钛合金无缝管。

据了解，钛合金管坯价格昂贵，此次试制仅投料一支。面对钛合金材料热变形温度窗口窄、穿孔易卡钢、产品表面质量要求高等工艺技术困难，钢管公司经过前期技术研讨和周密计划，攻克了钛合金热轧无缝管全流程温度保持、穿孔机变型速率和热轧质量控制等难题，一次试制成功。

5.邢台市生态环境保护促进会在德龙钢铁成立

9月28日，全省首个由环保公益单位和人士自发成立，并经邢台市行政审批局等部门批复同意的公益性质环境保护组织——邢台市生态环境保护促进会，在德龙钢铁正式成立！

6.世界钢协公布第12届“Steelie奖”入围名单

9月27日，世界钢铁协会公布了第12届“Steelie奖”的入围企业名单。中国宝武的钢铁工业余热梯级综合利用方法及其关键技术开发与应用项目，以及河钢集团的河钢智能“无人化”料场入围可持续发展卓越成就奖提名。同时，河钢集团的河钢网上工匠创新学习平台入围教育与培训卓越成就奖提名。入围名单通过相关委员会提交参选项目，由选定的专家小组进行评选，最终获奖名单将于10月13日揭晓。

7.发改委：适度增加煤炭进口

国家发展改革委经济运行调节局负责同志回应如何保障煤炭稳定供应：一是在确保安全的前提下全力增产增供。指导煤炭主产区和重点企业，科学制定生产计划，安全有效释放先进产能。二是进一步核增和投产优质产能。支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能。三是适度增加煤炭进口。支持企业用好国际资源，保持适度进口规模，有效补充国内供应。四是着力提升存煤水平。支持地方和企业加强煤炭储备能力建设，准备一定规模应急储备资源，着力增加电厂存煤。五是重点保障发电供热用煤需要。六是规范市场运行秩序，会同有关部门加强市场监管，严厉查处哄抬价格等违规行为，稳定社会预期。

8.依法依规推进煤矿复工复产、增产增供

国家发展改革委经济运行调节局负责同志回应如何保障煤炭稳定供应：一是在确保安全的前提下全力增产增供。指导煤炭主产区和重点企业，科学制定生产计划，安全有效释放先进产能。二是进一步核增和投产优质产能。支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能。三是适度增加煤炭进口。支持企业用好国际资源，保持适度进口规模，有效补充国内供应。四是着力提升存煤水平。支持地方和企业加强煤炭储备能力建设，准备一定规模应急储备资源，着力增加电厂存煤。五是重点保障发电供热用煤需要。六是规范市场运行秩序，会同有关部门加强市场监管，严厉查处哄抬价格等违规行为，稳定社会预期。

【环境能源】

1.前8月大型煤炭企业原煤产量同比增长3.5%

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，1-8月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成18.5亿吨，同比增加6202.6万吨，增长3.5%；营业收入（含非煤）为23849.5亿元，同比增长19.7%；利润总额（含非煤）为1454.8亿元，同比增长89.7%。排名前10家企业中，8家企业产量增加，合计增产10413万吨；2家产量下降，合计减产2446万吨；5家增产超10%。

2.两部门：联动提高电煤中长期合同履约率

为认真做好采暖季居民用能保障，加快推进发电供热企业直保煤炭中长期合同（以下简称电煤中长期合同）全覆盖有关工作，加强产运需衔接，为中长期合同的签订履行提供运力保障，现就有关工作通知如下。一、在推进电煤中长期合同全覆盖工作中将保障铁路运力作为重要内容。二、做好对补签电煤中长期合同的运力保障。三、联动提高电煤中长期合同履约率。　　四、加强重点区域、重点线路的铁路运输保障。五、进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度。六、健全发电供热煤炭运输应急保供机制。

3.山西与14省区市签订煤炭保供合同

9月29日，山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。

4.广东10月起尖峰电价上浮25%

自今年10月1日起，广东将拉大峰谷电价差，峰平谷比价从现行的1.65∶1∶0.5调整为1.7∶1∶0.38。尖峰电价在峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮25%。峰谷分时电价政策与尖峰电价实施范围均不包括居民用户；居民用户可自主选择是否执行峰谷分时电价政策。

5.南宁一公司声称发电技术突破能量守恒

近日，广西南宁隆生达发电力科技有限公司(简称“隆生达发”)声称研发出一款“突破能量守恒定律”的电机组，引发争议。该公司官网称，这一技术名为“一种电容补偿式自循环发电系统”，“改变传统的发电方式，通过电子杠杆和机械杠杆的原理，达到无功补偿自循环发电的效果”，是国内外首创，目前已获得国家专利。

6.中国海拔最高的百万千瓦级水电站投产发电

位于四川甘孜藏族自治州雅江县的两河口水电站29日正式投产发电。两河口水电站砾石土心墙堆石坝坝高295米，是建成发电的世界第二高土石坝。该水电站核准投资总额664.57亿元，总装机300万千瓦，电站库容达108亿立方米，具备多年调节性能。

7.两部门：进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度

据国家发改委网站消息，国家发展改革委办公厅、中国国家铁路集团有限公司办公厅近日发布关于做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖铁路运力保障有关工作的通知。通知指出，要进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度。

8.全国首座净零排放“油气氢电服”综合加能站投入运营

从中国石化新闻办获悉，全国首座净零排放“油气氢电服”综合加能站——中国石化山东济南石油第58综合加能站近日正式投入运营。该站集加油、加气、加氢、换电、光伏发电、汽服、连锁便利、培训基地等多项功能服务于一体，具有重要的示范效应。

9.中国进口现货LNG到岸价格正式发布

9月29日，上海石油天然气交易中心在上海召开今冬明春天然气供需形势分析暨中国进口现货LNG到岸价格发布会，正式发布“中国进口现货LNG到岸价格”。此次发布的中国进口现货LNG到岸价格反映我国进口现货LNG的到岸价格水平，将为我国LNG现货进口贸易提供新参考。

10.国际能源署发布《中国能源体系碳中和路线图》报告

当地时间9月28日，总部位于法国巴黎的国际能源署发布《中国能源体系碳中和路线图》报告。国际能源署署长法提赫·比罗尔就此表示，中国有能力完成快速清洁能源转型。报告建议，从现在到2030年，中国减排的主要驱动力来自能源效率的提高、可再生能源的扩大和煤炭使用量的减少。随着氢和碳捕获等新兴创新技术的广泛应用，到2060年，中国工业二氧化碳排放量将下降近95%。报告表示，中国实现碳中和不仅能够减少气候变化带来的影响，同时将带来推动欠发达地区经济发展、增加就业等社会和经济效益，也符合中国实现创新驱动型增长转型的长期发展目标。

【证券期货】

1.沪指收跌1.83% 周期股领跌

29日，上证指数收盘报3536.29点，下跌1.83%。深证成指、创业板指分别下跌1.64%和1.13%。养殖板块逆市走强，牧原股份上涨5.49%。化工、石油、钢铁、航运等周期板块集体回调。

2.红枣大涨4%再创历史新高

29日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：红枣(+4.24%)，硅铁(+4.02%)，动煤(+3.64%)；

期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：低硫燃油(-3.70%)，原油(-2.53%)，PTA(-2.52%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：棉花(+4.41亿)，纯碱(+1.40亿)，铁矿(+1.27亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：原油(-9.23亿)，动煤(-8.81亿)，PTA(-8.46亿)。

3.沪深交易所完成季度报告格式的修订

9月28日，在证监会的统一指导下，沪深交易所完成季度报告格式（以下统称《季报格式》）的修订。具体来看，修订后的《季报格式》，共包括五部分内容：一是重要内容提示，参照上位法对定期报告的规定，保留上市公司董事、监事和高级管理人员发表保真声明的要求；二是主要财务数据，列示主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目和金额，并分析说明变动幅度超过30%的原因；三是股东信息，列示股东总数、前10名普通股股东和前10名优先股股东情况，新增股东持股状态“标记”选项；四是其他提醒事项，要求上市公司审慎评估并披露其他与经营情况有关的重要信息；五是季度报告财务报表，披露比较式财务报表，说明审计情况。

4.期股再现跌停潮

29日三大指数午后低位震荡，市场情绪低迷，下跌个股近4000只，跌停股午后增多，近60只个股跌停（不含ST股），煤炭、钢铁、有色、化工、造纸等周期板块集体大跌。沪深两市成交额连续第49个交易日超过1万亿元。截止收盘，沪指跌1.83%，深成指跌1.64%，创业板指跌1.13%。北向资金全天净卖出2.67亿元，其中深股通净买入7.78亿元。

5.大商所调整豆粕、豆油、棕榈油指定交割仓库

大商所公告，根据《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》《大连商品交易所指定交割仓库资格与监督管理规定》有关规定，经研究决定：增加中粮（东莞）粮油工业有限公司为大连商品交易所豆粕指定厂库。取消中纺粮油（湛江）有限公司大连商品交易所豆粕指定厂库资格；增加益海（广州）粮油工业有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司为大连商品交易所豆油指定厂库；增加远大油脂（东莞）有限公司为大连商品交易所棕榈油指定仓库。

6.前三季A股定增出现“量增价减”

定增案例多，募资总额少，直接原因是单个方案的募资金额低了，或者说，募资规模动辄数十亿元、上百亿元的案例少了。数据显示，2020年实际定增募资额超过百亿元的公司共有17家，而2021年前三季度只有5家。募资总额少的另一个原因是超过100家公司实际定增募资额不足，有些缺口几亿元，多的可达十几亿元。

7.甲醇阶段性供需矛盾突出

近期甲醇市场的焦点是全球天然气和煤炭缺乏导致缺电现象蔓延。“国内当下主逻辑是四季度电力供应继续紧张与房地产下行同时存在。”中垠物产有限公司投研部研究员王小妹表示，在这个大背景下，市场看重的是甲醇的能源和原料属性。在当下能源紧张和马上进入冬季的背景下，甲醇易涨难跌，下游亏损并不是交易的主要逻辑。

8.中国进口现货LNG到岸价格正式发布

9月29日，上海石油天然气交易中心在上海召开今冬明春天然气供需形势分析暨中国进口现货LNG到岸价格发布会，正式发布“中国进口现货LNG到岸价格”。此次发布的中国进口现货LNG到岸价格反映我国进口现货LNG的到岸价格水平，将为我国LNG现货进口贸易提供新参考。

【国际要闻】

1.拉加德：欧元区仍需宽松货币政策

欧洲央行行长拉加德28日表示，经济的结构性变化将双向影响欧元区价格水平，为确保经济安全走出新冠疫情阴霾并使通胀水平可持续地回升至2%的政策目标，欧元区仍需宽松货币政策。

2.多国在联合国人权理事会发声支持中国

 9月24日和27日，在联合国人权理事会第48届会议有关议题讨论中，继65国做支持中国的共同发言后，20余国单独发言支持中国，赞赏中国人权成就，呼吁尊重中国主权和领土完整，反对外部势力借口涉疆、涉港、涉藏问题干涉中国内政。

3.岸田文雄当选日本自民党总裁 将出任新首相

据日本放送协会(NHK)报道，当地时间29日15时许，日本自民党总裁选举最终结果出炉，前自民党政调会长岸田文雄以257票，在第二轮“决选投票”中胜出。按计划，日本将于10月4日召开临时国会，岸田文雄预计将通过首相指名选举，接棒菅义伟，成为日本第100任首相。

4.欧盟同阿尔巴尼亚和北马其顿有关入盟的首次政府间会议有望年内举行

盟委员会主席冯德莱恩28日在访问阿尔巴尼亚时说，阿尔巴尼亚和北马其顿都应该加入欧盟，有关入盟的首次政府间会议应在今年年底前举行。

5.G7财长们就税收问题达成“共识”

英国财政部中表示，七国集团（G7）财长关于国际税制改革的会议富有成效。“成员国对剩余的一些重要问题达成了共识，将支持下周OECD/G20框架下国家达成政治协议……所有成员国都重申了共同努力的决心，以确保改革能够按照雄心勃勃的时间表进行。”

6.供应链问题仍未好转 预计通胀将持续到明年

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，供应链问题仍未好转，预计将持续到明年。这种情况可能持续到明年，通胀的持续时间将超过预期。随着经济从疫情中恢复，当前美国通胀率上升与经济重新开放有关，未来不会出现持续性的高通胀。

7.石油会退出世界舞台？煤炭倒是有可能

欧佩克认为从现在到2045年，全球石油需求将上升。欧佩克表示，“在2020年至2045年期间，全球一次能源需求预计将增长28%，全球经济规模预计将翻倍，到2045年全球人口将增加约17亿。所有能源都会增长，除了煤炭。可再生能源将增长最快，其次是天然气，但石油预计仍将保持其在能源结构中的第一位置。

8.第130届中国进出口商品交易会（广交会）将线上线下融合举办

第130届中国进出口商品交易会(简称广交会)将于10月15日至19日线上线下融合举办，时间为5天，按16大类商品设置51个展区。其中，线下展展览面积约40万平方米，以品牌企业为参展主体，着力打造品牌精品展，推动国内国际双循环；线上展保持原有约6万个展位，将继续为2.6万家企业和全球采购商提供线上贸易合作交流平台。本届广交会首次以促进国内国际双循环为主题，并首次举办国家级珠江国际贸易论坛，将为中外企业搭建一个突破时空限制、“卖全球买全球”的新平台，为世界各国提供共享中国制造和中国市场的新机遇。

9.英国9月电价飙升至纪录高位

英国本月平均电价几乎比2010年以来历年9月的电价高出近三倍。随着平均风力水平比去年同月下降三分之一，英国的电价受到了欧洲能源危机的影响，天然气和碳价飙升。英国未来一天的电价在拍卖中飙升至424.61英镑/兆瓦时。自8月中旬以来，现货电力价格没有低过100英镑，并且本月有八天一直保持在200英镑上方。本月平均价格为189.12英镑。交易员们预计10月电价将进一步攀升，因下月合约价格最高触及220英镑。

10.石油的短期风险倾向于上行

尽管周三油价有所回落，但由于10月4日欧佩克将举行会议，油价面临的风险依然很高。自9月1日的会议以来，布伦特原油价格上涨了近9%，今年截至目前累涨50%。这增加了该组织进一步增产的可能性，因全球能源危机问题与需求复苏同时发生，供应受限将导致原油市场吃紧。但部分欧佩克+成员国正在努力提高产量，以符合增产的目标。然而该组织增加的供应可能无法满足更高的需求。

11.中企开发老挝南欧江流域梯级水电站投产发电

中国电力建设集团有限公司（中国电建）投资开发的老挝南欧江流域梯级水电站项目28日举行投产发电仪式。南欧江梯级水电项目分7个梯级电站进行开发，总装机容量达127.2万千瓦，总投资近28亿美元。中方将在投产运营29年后将水电项目移交老挝政府。

【国内财经】

1.易纲：中国目前不需要实施资产购买操作

28日消息，中国人民银行行长易纲日前在《金融研究》刊发文章指出，中国经济潜在增速有望维持在5%-6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线可保持正常的、向上倾斜的形态。中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。

2.我国布局建设的大设施总体规模和水平已处国际前列

近日，《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》发布。29日，国新办就加快推进上海具有全球影响力的科技创新中心建设有关情况举行发布会。国家发展改革委副主任林念修表示：“截至目前，我国已经布局建设的大设施总体规模和水平已经处于国际前列，数量上仅次于美国。”

3.三部门：2020年中国对外直接投资同比增12.3%

商务部、国家统计局和国家外汇管理局9月29日联合发布《2020年度中国对外直接投资统计公报》，正式公布2020年中国对外直接投资统计数据。2020年中国对外直接投资1537.1亿美元，同比增长12.3%，流量规模首次位居全球第一。2020年末，中国对外直接投资存量达2.58万亿美元，次于美国（8.13万亿美元）和荷兰（3.8万亿美元）。中国在全球外国直接投资中的影响力不断扩大，流量占全球比重连续5年超过一成，2020年占20.2%；存量占6.6%，较上年提升0.2个百分点。2020年中国双向投资基本持平，引进来走出去同步发展。

4.九部门：加强互联网信息服务算法综合治理

据中国网信网9月29日消息，为加强互联网信息服务算法综合治理，促进行业健康有序繁荣发展，国家互联网信息办公室、中央宣传部、教育部、科学技术部、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局等九部门制定了《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》。

5.工信部信发司：加快培育数据要素市场 推进产业基础高级化

9月28日，2021全国大数据标准化工作会议在山东省济南市召开。工信部信发司副司长王建伟表示：当前，数据已成为重要的生产要素，是加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。信发司认真贯彻党中央、国务院战略部署，积极推进大数据产业发展，不断完善顶层规划，推动制造业与大数据深度融合，加快大数据产业创新应用，强化大数据标准引领，各项工作取得了积极成效。下一步，要把握好当前大数据发展的重大战略机遇期，加快培育数据要素市场，推进产业基础高级化，大力推广DCMM国家标准，提升企业数据治理水平，推进产业链现代化，构建完善产业生态，筑牢数据安全保障，不断推动大数据产业和大数据标准化工作迈上新台阶。

6.我国加强互联网信息服务算法综合治理

从国家网信办获悉，九部委近日印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》，提出利用三年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局。意见要求，防范算法滥用风险，维护网络空间传播秩序、市场秩序和社会秩序，防止利用算法干扰社会舆论、打压竞争对手、侵害网民权益等行为，防范算法滥用带来意识形态、经济发展和社会管理等方面的风险隐患。

7.9月中国新房找房热度环比下跌8.3% 

58同城、安居客29日发布的2021年《9月国民安居指数报告》显示，9月份，中国新房找房热度回落，环比上月下跌8.3%。各线城市找房热度均走降。报告显示，一线城市找房热度环比下跌7.9%，二线城市找房热度环比下跌8.5%，三、四线城市找房热度环比下跌8.3%。

8.黑龙江省启动利用外资百日攻坚行动

从28日召开的全省招商引资培训交流活动获悉，黑龙江省通过破零、亮牌、增量、晾晒、育才五项行动，开展利用外资“百日攻坚行动”，从即日起到年底的时间，坚决完成全年实际利用外资增长5%、力争10%的工作任务。

9.今年前八月广州规模以上工业能耗同比增长9.4%

广州市统计局近日公布数据显示，1-8月，广州规模以上工业综合能源消费量1142.61万吨标准煤，同比增长9.4%，两年平均增长6.0%。其中，石油、煤炭及其他燃料加工业，电力、热力生产和供应业，非金属矿物制品业两年平均分别增长4.5%、7.1%和10.4%；黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，化学原料和化学制品制造业两年平均分别下降2.3%、2.0%和1.8%。

10.铁路国庆黄金周运输全面启动

记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路国庆黄金周运输启动，自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，最高峰日10月1日预计发送旅客1500万人次。

11.粤再迎27个外资项目签约

28日，2021跨国公司投资广东年会在穗举行。活动现场，广东省商务厅以及广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山、惠州、江门、湛江、阳江、梅州、汕尾等地市，与跨国公司共签订了27个战略合作项目，投资总额超1000亿元。

12.长江上游首个万吨级码头开港

经过4年多的建设，9月29日上午，交通运输部批复的长江上游首个万吨级码头——重庆新生港正式开港运营。重庆新生港是交通运输部批复的长江上游首个万吨级码头，也是重庆打造长江上游航运中心的重要组成部分，辐射范围主要涉及四川东部、云南、贵州、鄂湘西部、陕甘南部，GDP总量约6万亿，占全国十分之一，占长江经济带的四分之一。