【行业要闻】

1、周日河北唐山普碳方坯价格持平

周日，河北普碳方坯出厂价格持平，报5330元/吨，环比上周日（10月3日）累计上涨120元/吨。全国在营业市场建筑钢价表现各异：东北、华北和华南局部稳中小跌，华东、华中钢厂继续托市，但投机需求降温，市场交易偏淡。

2、经济日报：严防银保资金炒作大宗商品

经济日报刊文，近期，随着系列保供稳价措施陆续推出，国内部分大宗商品供需形势出现好转，有效稳定了社会预期。在提升供给能力的同时，也要严防资金大规模流入商品市场投机炒作，扰乱正常秩序，影响来之不易的调控成果。

3、中国宝武：将昆钢打造成西南地区钢铁领军企业

上月，云南省与央企项目合作座谈会在昆明召开。当前，中国宝武与昆钢的联合重组工作正稳步有序推进，管理支撑和整合效益初步显现。今年上半年昆钢累计实现钢产量394万吨，同比增长18.5%；完成营业收入378.91亿元，实现利润14.87亿元，同比增长118.95%。

4、昆钢新区二期项目确保12月23日建成投产

在昆钢新区二期项目建设现场，各施工单位加快项目安装施工，确保项目在12月23日建成投产。年产45万吨精品高线和80万吨高速棒材生产线工程，是武昆股份环保搬迁转型升级“做优钢铁产业链”的重要配套项目之一，产品以高强度抗震钢、精品建筑钢为主，深加工用精品钢材为辅，技术经济指标可达到国内一流的轧材生产线。

5、前9月超40家钢厂涉及重组及产能合作事项

今年以来，我国钢铁企业的并购重组步伐明显加快，鞍钢重组本钢，以6300万吨的粗钢产能成国内第二大钢企；宝武拟重组山钢，将打造1.5亿吨的巨型钢企。在大企业强势重组的同时，不少中小钢铁企业的兼并重组也动作频频。

6、中国成为土耳其钢坯主要出口国之一

2021年，由于中国更注重满足国内市场需求而不是出口市场，土耳其和中国之间的贸易路线发生了逆转，中国原本是土耳其的半成品钢材供应商之一，今年已成为土耳其最大的方坯出口市场之一。土耳其从中国进口的方坯在 2015 年和 2016 年分别为 147 万吨和 107 万吨，但从那时起逐渐下降今年低至零。在2021年前八个月，土耳其对中国的出口量达到了约 10 万吨，使中国成为土耳其第三大半成品出口市场。今年 8 月，中国甚至成为土耳其钢厂最大的方坯出口市场，出口量为53500吨。

7、安赛乐米塔尔征收50欧元/吨成本附加费

由于能源价格上涨，安赛乐米塔尔宣布对其在欧洲的产品征收成本附加费。目前，整个欧洲的能源价格呈指数增长，达到创纪录的水平。目前的电费为160-200欧元/兆瓦时，而正常费率为55欧元/兆瓦时。与此同时，天然气价格为100欧元/英里/小时，而正常价格为20欧元/兆瓦时。安赛乐米塔尔表示，能源成本上涨使钢材价格上涨超过120欧元/吨，预计能源成本将继续上涨。

8、ICSG表示今年全球铜市供应预计将短缺4.2万吨

国际铜业研究组织（ICSG）周四表示，今年全球铜市供应预计将短缺4.2万吨，2022年将供应过剩32.8万吨。ICSG在一份新闻稿中称，“随着一些国家生产继续恢复到疫情前水平，特别是秘鲁，2022年产量预计将增加3.9%......最近投产的矿山和扩建项目增加，以及一些大型项目计划启动，也将支撑产量上升。”ICSG表示，全球精炼铜产量在2020年增长2%之后，预计在2021年增长约1.7%，2022年增长3.9%。

9、SSAB将为Cargotec提供无化石钢

SSAB将为Cargotec提供无化石钢。Cargotec是一家领先的货物运输解决方案供应商，该公司计划将无化石钢应用于其货物运输设备中。SSAB和Cargotec达成合作协议，旨在将无化石钢引入货物运输行业。双方将开启协同合作，致力于将SSAB生产的无化石钢应用于Cargotec货物运输设备。

【环境能源】

1、国家能源局：煤炭增产增供措施已经见到实效

从国家能源局获悉，今年以来，我国加紧推进在建煤矿投产，新投产煤矿（含联合试运转）实现产能增加1亿吨/年左右。据不完全统计，自8月份起，我国已有约1.2亿吨左右的煤炭产能被陆续释放。面对今冬明春较大的保供压力，国家能源局从供需双侧发力，采取更有力措施确保电力供应。国家能源局将督促煤炭主产区增产增供，有条件的停产煤矿加快复产；扩大进口煤炭规模，督促各缺煤省份提前与铁路部门沟通争取运力，最大量争取进口煤资源。

2、内蒙古鄂尔多斯市与18省区市签订四季度煤炭中长期保供合同

10日下午，在内蒙古自治区鄂尔多斯市举行的落实国家煤炭增产保供任务中长期合同签订仪式上，鄂尔多斯市40家煤炭企业与对口保供的黑龙江省、吉林省、辽宁省、天津市等18个省区市签订了四季度煤炭中长期保供合同，涉及煤炭5364万吨。

3、山西省应急管理厅：严格监管执法，确保煤矿安全保供

山西省应急管理厅微信公众号10月9日消息，山西省应急管理系统认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和李克强总理关于保障煤炭供应的重要指示要求，严格落实国家和山西省增产增供专题会议精神，按照省委、省政府决策部署，始终坚持把煤炭保供作为最重要、最紧迫的一项民生大事和政治任务来抓，在确保安全的前提下全力增产增供。

4、多地加快落实煤炭增产增供

内蒙古、辽宁等多地日前全力推动煤炭增产稳价，保障煤炭增产增供。在煤矿产能核增方面，10月7日内蒙古能源局发出紧急通知，明确允许锡林郭勒、乌海、鄂尔多斯、呼伦贝尔四市的72处煤矿，即日起可在确保安全的前提下，扩增煤炭产能，按核增后产能组织生产。业内预计，该部分煤矿后续即刻开始贡献煤炭产量增量，将缓解当前煤炭供给紧张的情况。机构则认为，短期产能投放节奏或低于预期，行业供给紧张的格局年内难被扭转，预计年内上市公司业绩将逐步改善，存在超预期的可能。

5、发改委：国内汽、柴油价格每吨分别提高345元和330元

据发展改革委10月9日消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年10月9日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高345元和330元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

6、国产氢燃料电池叉车首次实现批量化商业应用

北京10月9日电(记者 潘旭临)北京燕山石化8日举行仪式，正式接收37台国产氢燃料电池叉车并投入生产运营，实现对原有内燃机叉车的替换。此举标志着国产氢燃料电池叉车首次实现批量化商业应用。

7、辽宁省工信厅发布10月11日电力缺口橙色预警

从辽宁省工信厅了解到，根据电力供需平衡预测，10月11日辽宁省最大电力缺口为474万千瓦，依据国家发改委《有序用电管理办法》，为严重缺电II级橙色预警。决定10月11日6:00-8:00限制电力98万千瓦，14:00-15:00限制电力40万千瓦，15:00-16:00限制电力255万千瓦，16:00-19:00限制电力474万千瓦，19:00-20:00限制电力364万千瓦，20:00-22:00限制电力284万千瓦，22:00-23:00限制电力265万千瓦，23:00-24:00限制电力118万千瓦。目前，辽宁省工信厅已经通过官方网站发出通告。

8、国务院常务会议：市场交易电价浮动范围调整 原则上均不超20%

央视网消息：在电力供应紧张的背景下，近期全国多地出现限电。8日召开的国务院常务会议明确，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。

9、中央文件发布 建立健全双碳标准

中共中央、国务院近日印发《国家标准化发展纲要》(下称《纲要》)，为未来15年我国标准化发展圈定了目标和任务。根据《纲要》，到2025年，要实现标准供给由政府主导向政府与市场并重转变，标准运用由产业与贸易为主向经济社会全域转变，标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变，标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。标准化更加有效推动国家综合竞争力提升，促进经济社会高质量发展，在构建新发展格局中发挥更大作用。

到2035年，结构优化、先进合理、国际兼容的标准体系更加健全，具有中国特色的标准化管理体制更加完善，市场驱动、政府引导、企业为主、社会参与、开放融合的标准化工作格局全面形成。

10、银保监会发文要求——煤电企业信贷不能“一刀切”

为严防利用银行保险资金哄抬价格，扰乱煤电行业运转的正常秩序，近日中国银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》。《通知》提出，严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式，违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。

11、“能源危机”扩散 亚洲多国掀恐慌性抢购

全球能源危机愈演愈烈，继原油、煤炭之后，天然气价格也出现大幅上涨。近期，亚洲液化天然气价格重要指标JKM甚至刷新了有统计以来的最高值，受此影响，韩国已经开始酝酿上调城市天然气价格。伴随着能源危机的扩散，韩国、日本等国也掀起了天然气抢购潮。10月6日，亚洲液化天然气价格重要指标JKM的价格达到了56.326美元，较前一日上涨42%，为12年来最大涨幅。主要是季节性需求剧增以及欧洲天然气价格持续上涨，导致多国买家恐慌性购入，推高了液化天然气价格。

【证券期货】

1、长假后首个交易日商品多数收涨

国庆假期后开盘首日，国内商品期货多数收涨。截至上周五下午收盘，棉纱、棉花涨停，燃料油、棕榈油涨超7%，PTA、低硫燃料油、原油、短纤、菜油涨超6%。夜盘交易时段，国内商品多数仍维持涨势，截至夜盘收盘，PVC、甲醇、纯碱涨超4%，PTA、橡胶、棉花涨超3%。

2、沪指高开0.23% 煤炭板块领涨

周一，上证指数开盘报3600.36点，上涨0.23%。深证成指高开0.18%，创业板指低开0.03%。煤炭板块领涨，靖远煤电高开超过6%。水泥、钛白粉板块同样涨幅靠前。

3、两市融资余额增加107.84亿元

截至10月8日，上交所融资余额报9013.86亿元，较前一交易日增加51.31亿元；深交所融资余额报7947.39亿元，较前一交易日增加56.53亿元；两市合计16961.25亿元，较前一交易日增加107.84亿元。

4、维护流动性合理充裕 央行开展100亿元逆回购

人民银行11日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。期限为7天，中标利率为2.2%。鉴于今日有2000亿元逆回购到期，人民银行实现净回笼1900亿元。

5、1-9月372家企业A股上市募资3706亿元

随着中国资本市场改革不断深化，A股市场正吸引越来越多的优质公司。今年前三季度，有372只新股在A股市场首发上市，已接近去年全年的396只。合计募集资金3705.86亿元，其中主板和创业板有246家企业上市，科创板则有126家企业上市。其中，广东省上市企业最多，共有69家，其次浙江省有66家企业完成上市。江苏省位列第三，有61家企业上市。上海市位列第四名，有37家企业完成上市。北京市、山东省并列第五，有26家企业完成上市。

6、动力煤期价年内最高涨逾140%

今年以来，在全球货币宽松和经济复苏共振下，大宗商品价格整体出现较大幅度上涨，同时也带动了A股周期板块走强。以动力煤为首的黑色系商品持续表现强势。其中，动力煤主力合约2201期价年内最高涨幅已逾140%，创出了上市以来的新高。

7、北交所全网测试收官 开市进入冲刺阶段

从北京证券交易所了解到，全市场98家证券公司、10家信息商、8家基金公司于9日参加了北交所开市第二次全网测试。至此，北交所开市全网测试划上句号。各项测试任务顺利完成，参测机构技术系统运行平稳。需要说明的是，北交所还将在开市前联合各参测机构进行通关测试。

8、绿色债券市场自律规范迈出关键一步——提高“看门人”公信力

近期，绿色债券标准委员会发布了《绿色债券评估认证机构市场化评议操作细则（试行）》及配套文件。绿色债券标准委员会于2018年12月在人民银行、证监会等部门指导下成立，由1家主任单位、8家常任成员单位和16家非常任成员单位组成。主任单位为中国银行间市场交易商协会，常任成员单位为外汇交易中心、中央结算公司、上清所、上交所、深交所等自律组织或基础设施平台，非常任成员单位为在绿色金融领域具有一定影响力和专业性的各类市场机构，包含银行、券商、保险、基金、信托、非金融企业等。

【国际要闻】

1、经合组织宣布136个国家和司法管辖区达成国际税改协议

经济合作与发展组织(经合组织)8日在巴黎宣布，136个国家和司法管辖区已同意进行国际税收制度改革，将从2023年起向大型跨国企业征收至少15%的企业税。

2、阿根廷与巴西就降低南方共同市场组织对外关税达成一致

当地时间10月8日，正在巴西访问的阿根廷外长卡菲罗与巴西外长弗兰萨会晤后发表联合声明宣布，作为南方共同市场组织（南共市）成员国，阿巴两国政府就下调该组织共同对外关税10%达成一致。

3、巴西：9月年化通胀率达10.25% 创5年来新高

巴西地理统计局(IBGE)发布的数据显示，今年9月巴西年化通胀率为10.25%，创2016年2月以来新高。数据显示，9月，巴西通胀率为1.16%，均高于上月的0.87%和去年同期的0.64%，为1994年以来同期最高水平。其中，巴西电力价格涨幅较大，当月上涨6.47%，推动了其他商品价格的普遍走高。

4、高盛下调美国GDP增速预期

高盛首席经济学家Hatzius领导的研究团队周日发布最新报告，将美国2021年GDP增速预期从5.7%下调至5.6%；将2022年GDP增速预期从4.4%下调至4%，主因是受消费支出复苏放缓拖累。同时，调升随后两年经济增速预期，幅度基本抵消今明两年的下降幅度。他们还认为，中期经济增长面临的两大挑战是财政支持放缓，以及服务业支出反弹速度快于商品采购放缓速度。

5、美国成为世界第二大电动汽车市场

据外媒报道，在特斯拉公司加大投资和拜登政府鼓励发展电动汽车政策的推动下，美国在总规模为460亿美元的锂离子电池产业中的排名上升。在BNEF的全球锂离子电池供应链排名中，2021年和2026年的排名都位居第二。在2020年的首次排名中，美国名列第二位。美国是继中国之后的全球第二大电动汽车市场，在美国政府构建本土电池供应链政策的刺激下，特斯拉和亚洲电池生产商都加大了在美国的投资。

6、刘鹤与美贸易代表戴琪通话

10月9日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流，讨论了三个方面的问题：一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要，应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通，为两国经贸关系健康发展和世界经济复苏创造良好条件。

7、历史上首次！美国全部中产家庭财富不及前1%富人

 据美媒报道，相关数据显示，收入排在前1%的美国人拥有的财富，已经超过了全部美国中产阶级，这是历史上有统计以来的首次。

8、黎巴嫩电网恢复运行

根据黎巴嫩国家通讯社当地时间10月10日消息，黎巴嫩国家电网已恢复正常运行，电力供应情况已恢复至停电前水平。消息称，黎巴嫩军方于9日晚紧急向两座发电站提供了6000升燃料用于填补发电缺口。黎巴嫩能源部表示，中央银行已批准1亿美元贷款款项用于进口燃料。

9、柬埔寨商业部：实现电子商务领域快速发展

柬埔寨商业部10日消息称，目前柬政府正在制定和完善相关政策、法律、法规和措施，以加快电子商务领域快速发展。柬埔寨商业部当天公布柬埔寨商业大臣潘索萨的一段讲话称，数字化转型和电子商务帮助提高柬埔寨中小企业的生产力和竞争力，同时也逐渐成为柬埔寨经济的支柱。目前，柬埔寨约有5.2万家中小型企业。

10、马来西亚政府宣布解除跨州禁令

马来西亚总理伊斯梅尔10日下午宣布，将进一步放宽防疫限制，自11日起取消对该国民众跨州旅行的限制。伊斯梅尔当日表示，目前马成年人口完成接种比率已达九成，因此马政府决定取消除部分疫情严重县区外民众的跨州出行限制。他同时宣布自11日起，马民众出国也将不需要提前向政府申请。但伊斯梅尔强调，马暂时不向外国游客开放。

【国内财经】

1、央行：国庆假期支付业务稳步增长

从人民银行获悉，综合主要商业银行、支付机构、清算机构数据测算，10月1日至7日，全国支付系统共处理各类非现金支付业务341.0亿笔、金额19.9万亿元，两年平均增长32.8%和38.4%。其中，消费场景下非现金支付笔数和金额两年平均增长7.8%和1.4%，已恢复至2019年疫情前水平。

2、9月中国30家房企销售额同比降35% 单月偿债规模创新高

易居房地产研究院9日发布的一份报告显示，“金九”成色不足，房地产市场显著降温。中国30家销售规模居前的房企单月销售业绩环比下降8%，同比下降35%，同环比降幅有所扩大。当月，30家房企中，同环比销售额上升的仅有绿城、阳光城。

3、央行调查：三季度城镇储户股票投资占比回升

2021年第三季度，中国人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示：一、收入感受指数本季收入感受指数为49.7%，比上季下降1.5个百分点。二、就业感受指数本季就业感受指数为40.8%，比上季下降3.2个百分点。三、物价和房价预期对下季度，物价预期指数为58.7%，比上季下降0.8个百分点。四、消费、储蓄和投资意愿倾向于“更多消费”的居民占24.1%，比上季减少1.0个百分点；

4、1-9月份全国300个城市住宅用地成交规划建筑面积同比下降23.27%

中指研究院统计数据显示，2021年1-9月份，全国300个城市住宅用地成交规划建筑面积同比下降23.27%；住宅用地出让金约3.49万亿元，同比下降4.28%。期间，共流拍地块762宗，流拍率12.12%，较去年同期增加2.6个百分点。

5、14部门联合印发《家政兴农行动计划（2021-2025年）》

商务部等14部门于10月9日联合印发《家政兴农行动计划（2021-2025年）》，提出7项22条工作举措，旨在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进家政服务业高质量发展。通过做好动员引导、加强技能培训、健全信用体系、促进数字化赋能等方式，让农村劳动力“出得来、留得住、干得好”。

6、生物多样性大会今日召开

《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第一阶段会议将于10月11日至15日在云南昆明召开。COP15首场媒体通气会10日举行，介绍此次大会的相关情况。从通气会上获悉，会议将于2021年10月11日至15日和2022年上半年分两阶段在昆明召开。第一阶段会议将以线上线下结合的方式召开，第二阶段将以线下会议方式召开。第一阶段会议要完成除“2020年后全球生物多样性框架”以外的各项议题审议，“2020年后全球生物多样性框架”要在第二阶段会议审议和决定。

7、22省份国庆旅游成绩单：四川入账509亿

2021年国庆假期刚落下帷幕，22省份已先后交出旅游成绩单。据不完全统计，截至10月10日，22省份公布国庆假期文旅数据。其中，四川省一马当先，黄金周期间接待游客6782.28万人次，实现旅游综合收入509.04亿元。此外，江苏、江西国庆旅游收入均超400亿元；河南、贵州紧随其后，位于“300亿元梯队”；浙江、广西、上海、广东排序稍后，位于“200亿元梯队”；另有辽宁、云南、北京、吉林、甘肃5省份国庆旅游收入超100亿元。

8、全国首个跨省域规划建设导则出炉

长三角绿色生态一体化发展示范区今天又迎来一项重要制度创新成果。记者从示范区执委会获悉，经过一年多的努力，《长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区规划建设导则》已正式印发实施，这是我国第一部跨省域的规划建设导则，将助力示范区先行启动区实现“一套标准管品质”。

9、浙江：加强电力供应 实施“风光倍增工程”

日前，浙江省能耗双控工作电视电话会议召开，浙江省委副书记王浩强调，一要有序有效调控高耗能企业用能。坚持分层分类调控，突出有保有压的精准导向，依法依规实施调控措施。二要严格控制“两高”项目。严格落实能效准入标准，开展“两高”项目和高耗低效企业专项整治，腾出存量用能空间保障低耗高效项目，倒逼产业转型升级。三要统筹做好能源安全保供。加强电力供应，保障天然气供应，优先保障民生领域用能。四要大力发展可再生能源，实施“风光倍增工程”，未雨绸缪加快外来清洁电力大通道建设，加强应急备用电源建设。

10、全国共有各类人力资源服务机构年营业收入超2万亿元

今年以来，我国就业形势保持稳定。数据显示，今年前8个月，全国城镇新增就业达到938万人，完成全年目标任务的85.3%。就业能够长期保持稳定，既得益于中央促就业政策持续发挥效力，也有人力资源服务业的助力。在为实体经济提供服务的同时，人力资源服务业自身也得到了长足进步。截至2020年底，全国共有各类人力资源服务机构4.58万家，年营业收入首次突破2万亿元，全年为2.9亿人次劳动者、4983万家次用人单位提供了人力资源服务支持。

11、支付严监管成常态：近5年累计罚没支付机构11.3亿元

在日前召开的第十届中国支付清算论坛上，中国人民银行副行长范一飞表示，2016年以来，中国人民银行累计处罚银行、支付机构1436家次，罚没11.3亿元；引导22家支付机构主动退出市场，对17家支付机构不予续展，撤销2家严重违规支付机构业务许可，行业优胜劣汰的市场退出机制初步形成。

12、安徽多部门联合印发30条政策支持欧美同学会长三角海创中心建设

安徽欧美同学会9日发布消息称，安徽省委统战部、安徽省发改委、安徽省科技厅等7部门近日联合印发《关于支持欧美同学会长三家海创中心建设的若干意见》。《意见》涵盖支持海创中心平台建设、支持海创中心人才队伍建设、支持海创中心入驻项目发展共30条政策。