【行业要闻】

1、中钢协：9月下旬重点统计钢铁企业共生产粗钢1768.82万吨

中钢协：2021年9月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1768.82万吨、生铁1681.23万吨、钢材1864.08万吨。其中，粗钢日产176.88万吨，环比下降11.18%；生铁日产168.12万吨，环比下降5.81%；钢材日产186.41万吨，环比下降3.37%。

2、9月下旬，20个城市5大品种钢材社会库存1065万吨

中钢协数据显示：9月下旬，20个城市5大品种钢材社会库存1065万吨，环比减少50万吨，下降4.5%库存下降幅度较前期有所扩大；比8月下旬减少109万吨，下降9.3%比年初增加335万吨，上升45.9%；比去年同期减少158万吨，下降12.9%。 9月下旬，螺纹钢库存507万吨，环比减少31万吨，下降5.8%，库存下降幅度有所扩大；比8月下旬减少72万吨，下降12.4%；比年初增加215万吨，上升73.6%；比去年同期减少129万吨，下降20.3%。

3、发改委：钢铁行业2021年1-8月运行情况

发改委日前公布钢铁行业2021年1-8月运行情况：一、钢铁产量持续单月同比下降。据国家统计局数据，1-8月全国生铁、粗钢产量分别为60538万吨、73302万吨，同比分别增长0.6%、5.3%。其中，8月全国生铁产量7153万吨，同比下降11.1%；8月全国粗钢产量8324万吨，同比下降13.2%。二、钢材价格小幅下降。据中国钢铁工业协会监测，8月末，中国钢材综合价格指数为151.17点，比7月末下降2.31点，降幅为1.5%。三、钢材库存保持稳定。8月下旬，中国钢铁工业协会重点统计20个城市5大品种钢材社会库存1174万吨，比7月下旬减少29万吨，下降2.4%；比年初增加444万吨，上升60.8%；比去年同期减少61万吨，下降4.9%。四、铁矿石进口量同比下降。据海关总署数据，1-8月份，全国铁矿砂及其精矿进口量74645万吨，同比减少1.7%，进口额8612亿元人民币。其中，8月全国铁矿砂及其精矿进口量9749万吨，同比减少2.9%，进口额1308亿元人民币。

4、工信部：继续稳妥做好粗钢限产工作 实施差异化错峰生产

压减粗钢产量和应对铁矿石价格高企是钢铁行业今年的两件大事。在日前举行的一场论坛上，工信部表示，下一步要继续稳妥做好粗钢限产工作，实施差异化错峰生产；鼓励引导企业充分利用国内外两种市场、两种资源，建立多元化、稳定可靠的原料供应体系。

5、太钢不锈：前三季度净利同比预增516.6%至553.97%

太钢不锈公告，预计前三季度盈利66亿-70亿元，同比增长516.6%-553.97%，其中第三季度业绩预增288%-371%。受宏观经济复苏影响，钢铁产品下游行业需求增加，钢材价格上升。

6、攀钢钒钛：拟与鞍钢股份签订《原材料供应协议（2022-2024年度）》

攀钢钒钛公告，公司与鞍钢股份签订的《原材料供应协议（2019-2021年度）》将在2021年底到期。为进一步规范公司与鞍钢股份之间的高钒铁、钒氮合金等合金类产品关联交易，公司拟与鞍钢股份签订《原材料供应协议（2022-2024年度）》。攀钢钒钛集团将按照双方认可的合理方式向鞍钢股份集团提供合金原材料。

7、三季度国内17个钢铁项目开工、投产

据不完全整理，三季度国内17个钢铁项目开工、投产。其中，方大特钢、河北唐银钢铁、溧阳德龙、酒钢和安钢等11个钢铁相关项目开工；辽阳联合钢铁、石横特钢、青拓特钢、宝钢德盛和广西钢铁等6个钢铁项目投产。

8、JFE钢铁公司开发原料物流计划优化系统

近日，JFE钢铁公司宣布，该公司开发了优化钢铁厂内铁矿石物流计划的系统。通过采用本系统，优化铁矿石放置场地的利用，实现物流效率的大幅提高和稳定作业的统一。

9、欧盟钢铁将面临更严格的温室气体排放限制

据悉，欧盟委员会不久将修订其《工业排放指令》（Industrial Emissions Directive），这将是该指令自2010年以来的首次修订。该指令与欧盟的钢铁、金属、化学和其他基础工业的空气和水排放许可证的发放挂钩。这意味着如果欧盟钢铁企业不能将温室气体排放限制在一定水平，未来可能面临经营许可被取消的风险。

【环境能源】

1、李克强：保障能源稳定供应和安全 增强绿色发展支撑能力

10月9日，中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开国家能源委员会会议，部署能源改革发展工作，审议“十四五”现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案、完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见等。李克强指出，创新是能源高质量发展的重要动力。要加快能源领域关键核心技术和装备攻关，强化绿色低碳前沿技术研发。提升电网智能化水平，增强消纳新能源和安全运行能力。完善阶梯电价，深化输配电等重点领域改革，更多依靠市场机制促进节能减排降碳，提升能源服务水平。

2、山西洪灾停产煤矿正陆续复工复产

10月3日以来，受持续强降雨影响，山西多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情，直接导致山西60座煤矿停工停产。目前，国家针对山西近期严重洪涝灾害，已启动国家Ⅳ级救灾应急响应。目前，山西焦煤、晋控煤业、潞安化工、华阳新材、永泰能源、兰花科创等上市公司所属煤矿均处于正常生产状态。因事故停产的临汾乡宁地区煤矿已恢复生产，且山西地区受降雨影响的停、限产的煤矿开工率逐步提升，产量较国庆期间已陆续恢复。

3、吉林库存7天以下电厂全部“清零”

11日吉林省相关部门介绍，目前吉林电力供需基本上达到了平衡。截至目前，吉林22家主力电厂库存159万吨，比最低时增加60万吨，库存7天以下电厂全部“清零”。

4、发展改革委：将多措并举加强已签约合同的履约监管

据发展改革委10月11日消息，推动发电供热用煤直保中长期合同全覆盖，是保障能源电力安全稳定运行，牢牢守住民生用能底线的重要举措。近日，国家发展改革委组织各省区市经济运行部门积极推动主要煤炭生产企业、保供煤矿以及发电供热企业等产运需各方，在年度中长期合同的基础上集中补签采暖季煤炭中长期合同，推进发电供热用煤中长期合同全覆盖。

5、国家矿山安全监察局：严防不达标煤矿以保供为由扩能增产

据《中国能源报》官方微信10月11日消息，进入第四季度，矿山安全生产形势严峻复杂，矿产品价格持续高位运行，抢进度、赶产量、超能力超强度违法生产、采掘接续失调和检查执法弱化等风险加剧，防范矿山生产安全事故的难度进一步加大。国家矿山安全监察局于近日召开会议，要求全力做好安全防范工作，坚决遏制矿山重特大事故。在做好保供工作的同时，严防不具备安全生产条件的煤矿搭便车、盲目扩能增产。

6、多地持续加大煤炭保供力度

从有关方面获悉，相关部门、地方、企业近日加快落实国务院常务会议关于保证电力和煤炭等供应的决策部署，进一步加大煤炭保供力度，部分环节和产区增产增供效果已经显现。截至10月8日，国内沿海八省份电厂电煤库存达到了1925万吨，平均可用天数达到了10.5天，较9月20日增加近200万吨，平均可用天数增加1.14天。 第三方机构数据显示，截至10月11日，环渤海四大港口场存煤炭共计1882.9万吨，连日来库存呈现小幅上涨的趋势，较1个月前增加了300多万吨。

7、因非计划停机、检修超期 部分发电企业被内蒙古能源局约谈

从内蒙古自治区能源局了解到，10月8日上午，自治区能源局就部分发电企业煤电机组非计划停机、出力受阻和检修超期等问题，集体约谈北方联合电力有限责任公司、华电内蒙古能源有限公司、国家能源集团内蒙古电力有限公司、内蒙古能源发电投资集团有限公司、北京京能电力股份有限公司以及兴和热电厂、海勃湾电厂（二期）、哈伦热电厂、华润磴口电厂、新丰热电厂、金山热电厂、亿利电厂主要负责人。

8、内蒙华电：全资子公司列入国家具备核增潜力名单煤矿范围

内蒙华电公告，全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司列入国家具备核增潜力名单煤矿范围。公司所属魏家峁公司目前核定产能为600万吨/年，拟核增产能至1200万吨/年，拟新增产能600万吨/年。根据开采条件，2021年四季度预计增加产量100万吨-150万吨。

9、印度面临电力危机：严重缺煤燃料短缺 首都恐断电

据外媒报道，近来，印度严重缺煤燃料短缺而面临着电力危机，首都恐遭遇断电。针对这一情况，印度煤炭部10日发表声明称，该国有充足的煤炭库存满足电力部门的需求。印度电力部还表示，已吩咐石油部协助供应天然气，以使德里的两个发电厂能运行。

10、欧洲多国提出举措应对能源涨价

近期欧洲能源市场拉响供应警报，天然气、煤炭等紧缺，能源价格上涨幅度较大。法国、意大利、西班牙、希腊、英国等国正计划或实施国家补贴措施，以减缓成本上升影响。经历去年寒冬和今年酷暑后，欧洲能源储备水平降至历史低位。欧洲天然气基础设施协会数据显示，当前欧洲区域性天然气库存仅为满负荷水平的74.7%，为10多年来最低水平，冬季能源储备亟待补充。

【证券期货】

1、A股养殖板块全线拉升 猪价上涨或难以持续

10月11日，生猪期货涨停，为上市以来首次。截至国内期市下午收盘，生猪主力合约报15285元/吨，涨7.98%，创下9月9日以来的新高。A股养殖板块全线拉升，截至收盘，鹏都农牧涨停，巨星农牧、傲农生物涨逾7%。

2、甲醇、动煤“封死”涨停再创历史新高 

10月11日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：硅铁(+8.41%)，甲醇(+8.02%)，动煤(+8.01%)；

期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：不锈钢(-1.88%)，豆二(-1.14%)，红枣(-1.02%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪铜(+23.23亿)，螺纹(+22.94亿)，甲醇(+15.72亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：棕榈(-0.71亿)，棉纱(-0.09亿)，沪铅(-0.03亿)。

3、今年以来新股发行募资3911.44亿元

统计显示，以发行日期为基准，截至10月11日，今年以来共有404家公司首发募资，累计募资金额达3911.44亿元，单家公司平均募集资金9.71亿元。按不同板块统计，今年以来沪市主板发行新股77只，募资1584.35亿元；深市主板发行新股26只，募资190.83亿元；创业板发行新股150只，募资922.01亿元；科创板发行新股129只，募资1176.71亿元。

4、两市融资余额增加34.42亿元

截至10月11日，上交所融资余额报9026.23亿元，较前一交易日增加12.37亿元；深交所融资余额报7969.44亿元，较前一交易日增加22.05亿元；两市合计16995.67亿元，较前一交易日增加34.42亿元。

5、首批9家公司拉开三季报披露大幕

10月11日晚间，潜能恒信、青岛中程、双星新材、宝鼎科技、森麒麟、舒泰神、中信特钢、旗滨集团、金晶科技发布三季度报告，揭开了沪深两市业绩披露序幕。综合来看，这9家公司多数业绩表现亮眼。除上述公司外，截至10月11日晚间，两市还有247家上市公司发布了业绩预报，从预告净利润同比增长最大变动幅度这一指标的排序中可知，有130家公司预计有1倍以上的增长，其中，有18家公司预计有10倍以上的增长。

6、证券从业人数重上34万

最新数据显示，截至近日，证券行业从业人员共计34.27万，而上一次突破34万人关口是在2018年。业内人士表示，证券业的发展和证券从业者密不可分，随着融资融券、场外金融衍生品等业务的开展，注册制改革的落地，证券业活跃度上升，吸引人才加入。相比较2018年，如今从业人员结构已进一步优化。

7、10月份近200只新基金发行

国庆假期刚刚过去，对于持基过节的基民来说，本周开始又要迎接市场的考验了。面对近期市场震荡整理，部分板块迎大涨，公募新发基金市场逐渐回暖，大批主动权益类型的新基金正在等待发行。据《证券日报》记者统计，10月份共有近200只新基金进入发行阶段，待产品正式成立后即将“增援”A股。

8、境外机构增持人民币债券趋势有望继续保持

今年以来，人民币债券依然是境外机构投资者眼里的“香饽饽”。中央结算公司日前最新发布的9月份债券托管量数据显示，当月，境外机构的人民币债券托管面额为34941.02亿元，较8月份增加884亿元。这一环比增量创今年3月份以来新高。与此同时，截至9月份，境外机构已连续34个月增持人民币债券。

【国际要闻】

1、德国通货膨胀率下月可能会升至5%

当地时间11日，据德国《图片报》报道，德国商业银行（CommerzBank）首席经济学家克莱默日前在接受采访时表示，德国通货膨胀率下月可能会升至5%，创下28年来的新高。

2、日本近七成家庭预计未来一年通胀上升

日本央行周一发布的季度调查显示，今年第三季度68.2%的日本家庭预测未来一年物价将会上涨，高于二季度调查的66.8%。日本家庭对一年后通胀率的预期中值为3.0%，高于6月份的2.0%。更多家庭预计经济状况将在一年后恶化。

3、美国银行：预计英国央行将在12月加息

美国银行分析师Robert Wood在报告中写道，预计英国央行将在12月加息15个基点，并在明年2月进一步加息25个基点。美国银行此前预计英国央行首次加息15个基点是在明年2月。

4、柬埔寨成立跨部门新机构重振旅游业

为重振受到新冠肺炎疫情冲击的旅游业，柬埔寨官方成立跨多个部门的专门委员会，统一管理和发展生态旅游社区。柬埔寨政府11日宣布该机构正式成立，并公布成员名单，新成立的柬埔寨全国旅游和生态旅游社区管理和发展委员会共有20名成员，旅游大臣唐坤受任为主席，农林渔业大臣文萨坤担任副主席，该委员会成员还包括柬埔寨发展委员会秘书长宋金达、柬埔寨电力公司总经理高洛塔那、全国警察总局总监涅沙文、全国宪兵总司令邵苏卡，以及来自各部门国务秘书。

5、柬埔寨政府鼓励私企参与公共领域投资

柬埔寨政府发言人帕西潘11日指出，柬埔寨政府已正式通过公共发展项目投资法规，以吸引私人企业参与基础设施和公共服务项目投资，缓解政府财政压力和优惠贷款日益减少的难题。

6、日本首都圈铁路大规模停运

 据香港《文汇报》报道，10日，日本东京首都圈最少10条日本铁路(JR)线路，包括被视为东京交通“大动脉”的山手线，突然因为无预警停电全数停驶。JR东日本表示，事件与一个变电站火警有关。

7、伊朗拥有超120公斤达低浓铀上限的浓缩铀

伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米10日说，伊朗达到低浓铀上限即20%丰度浓缩铀的库存已超过120公斤。据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊斯拉米说，根据伊朗核问题全面协议，有关方应向伊朗核反应堆提供20%丰度的浓缩铀燃料，但有关方并没有提供，而这种浓缩铀燃料是伊朗的基本需求之一。

8、德国总理默克尔：伊核问题及巴以关系仍是重点

当地时间10月10日，正在以色列访问的德国总理默克尔与以色列总理贝内特举行了会谈，并在会谈后共同参加了新闻发布会。默克尔呼吁世界大国与伊朗重新进行核谈判并签署协议，以限制伊朗的核计划。在被问及巴勒斯坦问题时，默克尔表示，两国解决方案“很重要，我们不能把它从谈判桌上移开。”以色列总理贝内特感谢默克尔是“以色列的真正朋友”。这是默克尔在16年任期结束前，对以色列进行的告别访问。 

9、古特雷斯呼吁采取行动避免阿富汗经济崩溃

联合国秘书长古特雷斯10月11日呼吁国际社会立即采取行动，以避免阿富汗经济崩溃。古特雷斯在11日召开的记者会上说，联合国正在积极向阿富汗人提供人道援助。但与此同时，国际社会应该立即采取行动，以避免阿富汗经济崩溃。阿富汗经济过去20年来一直靠外国援助支撑。由于海外资产被冻结、国际发展援助中断，目前阿富汗经济面临分崩离析的局面。

10、世界期待引领全球生物多样性治理的“昆明时刻”

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)11日在春城昆明拉开帷幕，全球目光再次聚焦中国。中国将同各方共商全球生物多样性治理新战略，共同开启全球生物多样性治理新进程。

【国内财经】

1、央地加码“十四五”新型基础设施建设

国务院常务会议最近审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，明确“十四五”时期科学布局和推进建设以信息网络为基础、技术创新为驱动的新型基础设施。江苏、四川、贵州等地近期也专门出台“十四五”新型基础设施建设规划，明确未来五年数据中心、工业互联网等一批重大项目建设目标以及进一步鼓励民间资本和境外资本参与，构建多元化投融资体系等政策。

2、易纲：发挥监管合力 遏制滥用市场优势地位垄断行为

中国人民银行网站10月9日消息，中国人民银行行长易纲日前在国际清算银行（BIS）监管大型科技公司国际会议上表示，未来将发挥好与反垄断部门的监管合力，遏制滥用市场优势地位的垄断行为，积极应对算法歧视等新型垄断问题。

3、长江中游赣鄂湘三省签署外事合作备忘录

11日上午，长江中游省份江西省、湖北省、湖南省签署外事合作备忘录，三方将在共同打造对外合作品牌、互通共享对外交往资源、协力开展外事人才培养、积极推动智库建设、建立联席协作机制等方面形成合作。

4、报告：前三季度中国商业地产租赁需求创新高 

国际商业地产服务和投资公司世邦魏理仕(CBRE)11日发布的《2021年三季度中国商业地产市场表现》显示，今年前三季度中国写字楼、零售物业和仓储物流租赁需求创新高，大宗物业交易金额同比上升34%至1878亿元(人民币，下同)接近2019年同期的历史峰值。报告预计，中国商业地产已迈入新一轮的上升周期。

5、国家统计局启动2021年第二批统计督察

 据国家统计局10月11日消息，根据《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》，经党中央、国务院授权，国家统计局第9至15统计督察组于10月中旬起分别进驻6个省（自治区）、1个国务院部门开展统计督察，监督检查上述地区和部门贯彻执行党中央、国务院关于统计工作的决策部署和要求、统计法律法规、国家统计政令等情况。

6、厦门市出台措施支持工业企业稳定发展

厦门市工信局于日前发布《关于支持工业企业稳定发展的若干措施》。将对2021年第四季度产值比第三季度增长10%及以上的存量规上制造业企业，按第四季度产值增量的1%给予最高不超过200万元奖励。2021年下半年投产纳统的新企业产值达2亿元~5亿元给予50万元奖励，产值达5亿元及以上的给予100万元奖励。

7、本田汽车：9月份中国汽车销量同比下降28.1% 

本田汽车称，受零部件供应紧张影响，9月在中国的终端汽车销量为121448辆，同比下降28.1%。1-9月在中国的终端汽车累计销量为1107,814辆，同比增长3.9%。

8、乘联会：9月第五周车市零售同比下降13%

乘联会统计，9月第五周车市零售达到日均11.3万辆，同比下降13%，表现相对偏弱。本周相对今年8月的第五周增长26%。随着国内的疫情防控进入新的平稳阶段，购车需求相对旺盛，经销商的卖车数据月初较强。新能源车出现爆发增长，环比增长动力强，A00级和A0级电动车的市场表现较好。

9、13家重点房企9月销售同比下滑，“金九”行情落空  

截至10月11日，多家上市房企发布2021年前9月销售业绩。Mysteel统计了15家重点房企前9月及9月单月的销售情况，据统计，15家重点房企前9月总累计销售额共达34439.81亿元，9月单月销售额达3131.82亿元。从累计同比增速来看，除万科累计同比呈负增长，同比下降2.77%外，剩余14家重点房企累计同比悉数实现正增长，但增长幅度在50%以上的房企仅有绿城中国1家，同比增长63%。而累计同比低于10%且为正增长的房企有4家，其中碧桂园增幅最小，同比增长0.32%。

10、发改委：推广地方支持民营企业改革发展典型做法

发改委发布关于推广地方支持民营企业改革发展典型做法的通知，通知指出，此次推广的典型做法共72条，来自青岛、成都、常州、温州、台州、泉州、佛山、江阴等八个地方。这72条典型做法基本涵盖了支持民营企业发展的各个重点领域，包括完善对民营企业全生命周期的政策服务、破解民营企业融资难题、优化平等保护民营企业和民营企业家合法权益的法治环境、鼓励引导民营企业改革创新、促进民营企业规范健康发展、促进民营经济人士健康成长、构建亲清政商关系、加强支持民营企业改革发展的组织保障等七个大的方面。

11、网络安全产业高质量发展蓝图将出炉

从工业和信息化部获悉，主管部门将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，将培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。随着车联网等新兴产业的兴起，我国的网络安全产业面临更大的机遇。《计划》要求，到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。

12、国家药监局：对违法宣称药妆、刷酸等开展专项整治

10月11日，国家药监局发布《关于开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动的通知》称，为加强网络销售化妆品监督管理，严厉打击利用网络销售违法化妆品行为。国家药监局决定自2021年10月至2022年10月，再次在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动。