【行业要闻】

1、2021年9月中国粗钢产量7375万吨，同比下降21.2%

国家统计局数据显示，2021年9月份，中国粗钢日均产量245.8万吨，环比下降8.5%，再次创下今年日产新低；生铁日均产量217.3万吨，环比下降5.8%；钢材日均产量339.8万吨，环比下降3.2%。9月份，中国粗钢产量7375万吨，同比下降21.2%；生铁产量6519万吨，同比下降16.1%；钢材产量10195万吨，同比下降14.8%。1-9月份，中国粗钢产量80589万吨，同比增长2%；生铁产量67107万吨，同比下降1.3%；钢材产量102035万吨，同比增长4.8%。9月份全国工业产能利用率为77.1％，黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为77％，略低于全国工业平均水平，1-9月份全国工业产能利用率为77.6％，黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为80.9％。

2、统计局：2021年9月份规模以上工业增加值增长3.1%

9月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.1%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比2019年同期增长10.2%，两年平均增长5.0%。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.05%。1—9月份，规模以上工业增加值同比增长11.8%，两年平均增长6.4%。

3、国家统计局：2021年三季度全国工业产能利用率为77.1%

三季度，全国工业产能利用率为77.1%，比上年同期上升0.4个百分点。　分三大门类看，三季度，采矿业产能利用率为76.0%，比上年同期上升2.1个百分点；制造业产能利用率为77.3%，上升0.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为75.3%，上升2.5个百分点。

4、海关总署：9月中国出口板材346万吨，同比增54.1%

海关总署最新数据显示，2021年9月，中国出口钢铁板材346万吨，同比增长54.1%；1-9月累计出口3594万吨，同比增长46.9%。9月，中国出口钢铁棒材43万吨，同比下降10.0%；1-9月累计出口674万吨，同比增长26.0%。

5、宝钢股份：公司尚未收到正式的起诉文书

宝钢股份：针对日本制铁所提出的技术专利诉讼，宝钢股份将积极应诉，坚决捍卫公司权益。公司尚未收到正式的起诉文书，本次诉讼也尚未开庭审理，尚不能判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。

6、宝钢汽车板首次搭载“宝武班列”发往乌兹别克斯坦

10月11日，在八钢物流运输分公司，由宝钢股份宝山基地通过汽车运抵八钢的宝钢汽车板正在装车，至此首批3000吨宝钢汽车板搭载“宝武班列”发往乌兹别克斯坦。此次业务的顺利开展，既是宝钢欧洲有限公司与八钢协同合作的开始，又是中国宝武加强内部协同的一次尝试，为今后进一步加强中国宝武各企业协同发展提供了借鉴。

7、鞍钢集团本钢集团有限公司揭牌成立

15日鞍钢集团本钢集团有限公司揭牌成立，在法律意义上正式成为鞍钢集团控股二级子企业。这是鞍钢和本钢致力深化钢铁行业供给侧结构性改革、做强做优做大国有资本和国有企业、助力东北振兴辽宁振兴取得的重要阶段性成果，在鞍钢发展历史上具有里程碑意义。 

8、西藏珠峰：全资子公司塔中矿业年产铜金属量约2500吨

西藏珠峰在互动平台表示，公司全资子公司塔中矿业产出产品中包含一定量的铜精矿，年产铜金属量约2500吨。目前公司旗下阿根廷安赫莱斯锂盐湖项目（SDLA）规划锂盐产能5万吨/年；依据已有工作规划的合理假设，5万吨产能项目将在明年年底完成全部资本开支投入。

9、巴州钢铁炼钢“一罐到底”工艺助力节能减排

新疆天山钢铁巴州有限公司在符合工艺要求的情况下，炼钢试行为期一周的“一罐到底”工艺操作，从试运行阶段来看，铁水“一罐到底”率达到了30.62%，平均日铁耗较9月份降低近10kg/t。若按10月计划产量来计算，可节约铁水用量2000吨左右，少产生350吨左右的二氧化碳。

【环境能源】

1、四川进口煤炭同比增长80.1%，印尼煤炭占八成

18日成都海关举行的新闻发布会上获悉，今年前三季度，四川煤炭进口量价齐升。数据显示，全省进口煤炭470.8万吨，同比增加80.1%；进口来源方面，前三季度四川自印度尼西亚进口煤炭374.4万吨，增加1.1倍，占同期四川煤炭进口总量的79.5%；自俄罗斯进口61.6万吨，同比增加7.7倍，占13.1%；自菲律宾进口34.8万吨，同比增加74%，占7.4%。

2、统计局：2021年9月份原煤生产略降 油、气、电均保持增长

9月份，规模以上工业主要能源产品中，除原煤生产略有下降外，油、气、电均保持增长。以2019年9月份为基期，原煤生产两年平均增速下降，原油生产增长平稳，天然气、电力生产增长较快。　原煤生产略有下降。9月份，生产原煤3.3亿吨，同比下降0.9%，比2019年同期下降1.8%，两年平均下降0.9%，日均产量1114万吨。进口煤炭3288万吨，同比增长76.0%。9月份，生产原油1661万吨，同比增长3.2%，增速比上月加快0.9个百分点，比2019年同期增长5.7%，两年平均增长2.8%，日均产量55.4万吨；加工原油5607万吨，同比下降2.6%，降幅比上月扩大0.4个百分点，比2019年同期下降1.3%，两年平均下降0.7%，日均加工186.9万吨。

3、山西银行100亿元专项贷款保障电力企业保供融资需求

山西省金融办、山西省能源局和山西银行近日联合举办煤电企业保供银企对接会，山西银行将腾挪出100亿元专项贷款规模，保障22家电力企业的保供融资需求。受能源价格上涨、煤炭需求快速上升等因素影响，特别是10月以来山西省多地遭遇强降水灾情，煤炭、电力供应紧张。山西银行与山西省能源局、山西省金融办沟通协调，确定了有融资需求的电力企业名单。

4、国铁集团发文确定装车目标：今冬明春全路煤炭7.5万车以上

国铁集团近日下发通知，决定在全路开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动。 据悉，此次保供专项行动按照“调结构、增能力、守底线、保增长”的总体思路，确定了实现今冬明春全路煤炭7.5万车以上、电煤5万车以上（含集装箱）的日均装车目标，重点加大库存7天以下电厂和电煤中长期合同的保供力度，全力组织煤炭增运上量。 

5、国家统计局回应近期中国多地限电：对经济影响可控

近日，中国多地限电情况引发社会关注。对此，中国国家统计局18日进行了回应。付凌晖表示，对此，中国高度重视，近期国务院常务会对进一步做好能源的生产供应工作作出了部署和安排，相关部门积极迅速出台了一系列改革和保供稳价措施。随着相关措施的逐步落地见效，煤炭、电力供应偏紧的状况将会得到缓解，对经济运行的制约也会降低。从9月份情况看，电力生产增速也有所加快。

6、库容100亿方 华北最大地下储气库群建成投产

从中国石化新闻办获悉，中国石化在中原油田地区新建的卫11储气库今日建成注气，标志着我国华北最大天然气地下储气库群——中原储气库群建成投产，库容气量达到100.3亿立方米，将为华北地区及黄河流域今冬明春储气调峰、稳定供气提供坚强的资源保障。

7、风电伙伴行动计划发布　“十四五”下乡5000万千瓦

17日，历时4天的2021北京国际风能大会暨展览会（CWP2021）拉开帷幕。当日上午，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划，提出支持城市工业领域零碳化进程，助力乡村振兴、促进共同富裕，开发平价海上风电、助力沿海城市碳中和，探索绿色发展新路径、携手建设100%绿色电力消费示范城市以及构建健康发展新生态五大重点任务。

8、OPEC+上月产量比计划低了15%

全球经济复苏之际，OPEC+的石油产量再次低于目标水平，加剧了供应短缺情况。知情人士透露，OPEC+上月产量比计划低了15%，8月和7月分别比计划低16%和9%。这反映了包括安哥拉，尼日利亚和阿塞拜疆在内的一些成员国由于缺乏投资，勘探和其他问题，无力将产量提高到商定的水平。

9、俄罗斯限制欧洲天然气供应，欧洲天然气价格飙升

欧洲天然气价格飙升，尽管俄罗斯上周坚称已准备好帮助稳定市场，但其仍拒绝为欧洲增加11月份的供应。俄罗斯曾在10月6日表示，今年对欧洲的天然气出口量可能会达到创纪录水平，如果客户有额外需求，就会增加供应。目前，欧洲天然气库存已经处于10多年来的最低季节性水平。

【证券期货】

1、沪指下探回升收跌0.12% 煤炭、新能源板块表现强势

周一，上证指数下探回升，收盘报3568.14点，下跌0.12%。深证成指下跌0.46%，创业板指几近收平。煤炭板块表现强势，恒源煤电等收获涨停。锂电池、风电板块同样涨幅领先。白酒、医药板块则跌幅靠前。

2、商品再现“涨停潮”：动煤、乙二醇、红枣等集体涨停

商品再现“涨停潮”，动力煤期货涨停，价格已突破1800大关；乙二醇、焦炭、红枣、尿素涨停，均创历史新高；沪锌期货涨停，价格创14年新高。焦煤涨超8%，苹果、纯碱、生猪、沪锡涨超5%。

3、MSCI中国A50互联互通指数期货正式上线

MSCI中国A50互联互通指数期货18日正式上线。在香港交易所当日举行的开市仪式上，港交所集团行政总裁欧冠升表示，香港推出首只A股指数期货合约是一个里程碑，打开外国投资者进一步投资中国市场的渠道，也标志着中国市场的进一步国际化。

4、中证碳中和60指数将于11月9日正式发布

上海证券交易所和中证指数有限公司将于2021年11月9日正式发布中证碳中和60指数、中证生物育种主题指数以及上证隐含评级信用债指数系列，为市场提供更多投资标的。其中，中证碳中和60指数从沪深市场中选取业务涉及清洁能源、储能等低碳领域，以及传统高碳排放行业中减排潜力较大的合计60只上市公司证券作为指数样本。

5、四大上市险企9月份保费同比仍在负增长

据《证券日报》报道，截至10月18日，A股五大上市险企中，除新华保险暂未披露9月份保费数据外，中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保的9月份保费收入同比均呈现负增长。在9月份保费收入方面，平安寿险、太保寿险、中国人寿、人保寿险的寿险保费收入同比分别下滑6.8%、5.5%、3.3%、1.6%；人保财险、太保产险、平安产险的产险保费收入同比分别下滑1.6%、7.0%、9.2%。总体来看，4家险企的寿险与产险保费收入增速依然没有触底反弹的迹象。

6、投行业务严监管 七家券商收罚单

近日，证监会网站公布了12条投行业务违规处罚信息，严监管意味浓厚。其中，行政监管类9条，自律监管类3条，涉及7家券商19名保代或财务顾问。此前，证监会在8月6日一次性公布12条投行处罚信息。分析人士预计，未来针对证券公司投行业务的监管将进一步加强。随着IPO现场检查和现场督导常态化，监管审核对发行人财务、内控规范程度以及中介机构执业质量提出了更高要求。

7、北交所官宣设立带火新三板 95家挂牌公司抛定增方案

自北交所官宣设立以来，新三板市场热度持续升温，不仅市场成交量大增，挂牌公司定增的热情也高涨起来。统计显示，今年以来，共有194家新三板挂牌公司抛出定增方案。其中，9月份以来就有95家新三板挂牌公司抛出定增方案，占比48.97%。

8、公募基金将带来相关股票投资热潮

监管部门日前明确北交所股票属于国内依法发行上市交易的股票，公募基金可按照合同约定进行投资。目前，公募基金正通过三大路径积极布局。专家表示，公募基金在资产管理规模方面具有显著优势，他们将带来相关股票投资热潮。

【国际要闻】

1、江西南昌首列“跨境电商”出口中欧班列开行

南昌首列中欧班列“跨境电商”出口专列18日从南昌向塘国际陆港驶出，前往莫斯科沃尔西诺。该批跨境电商货物主要为家居用品等，总货值约230万元人民币。

2、全球可持续交通发展新图景绘就

为期3天的第二届联合国全球可持续交通大会上，来自100多个国家的交通部长、企业家代表、国际组织负责人呼吁加快实现可持续交通运输，大会通过的成果文件《北京宣言》描绘了全球可持续交通发展的未来愿景，提出了加强交通合作的行动倡议，将为各国持续推进可持续交通发展制定路线图。

3、美国9月工业产出月率录得-1.3%

美国9月工业产出月率录得-1.3%，为2月以来首次录得负值。美国9月工业产出月率公布后，现货金银短线波动不大。机构评美国9月工业产出月率称，美国9月工厂生产意外下滑，可能反映出供应链积压和原材料短缺阻碍了制造业这一问题。企业和消费者的强劲需求使产量保持在较高水平，但这也导致了订单积压，因为制造商难以获得原材料和熟练劳动力。低于预期的9月份数据表明，生产商继续受到供应链混乱的拖累。

4、第三季度韩国国内整车厂商共生产汽车76.1975万辆

据韩联社报道，韩国汽车产业协会17日发布的数据显示，今年第三季度韩国国内整车厂商共生产汽车76.1975万辆，较去年同期减少20.9%，创下近13年来新低。业界原本预测半导体芯片荒问题有望在9月至10月得以缓解，但全球车载半导体企业在东南亚的工厂因德尔塔毒株肆虐而停工，半导体缺货问题没有任何缓解迹象。韩国汽车产业协会方面表示，鉴于有分析称车载半导体供货不足问题将持续至2023年，整车行业的减产现象将在第四季度持续。

5、高盛与摩根大通经济学家预计英国央行将于11月加息

高盛、摩根大通和瑞信都在周一发布的报告中将加息预期提前到11月，同时预测明年将进一步收紧政策。英国央行行长贝利周日表示，尽管没有用来应对供应冲击造成的价格压力的货币政策工具，但央行将“不得不采取行动”以防止通胀预期变得根深蒂固。他没有试图压制货币市场对今年加息的激进押注。

6、英国央行或成全球首个加息的主流央行

英国央行行长已经给出迄今为止最明确的加息暗示，这意味着英国央行有望成为全球首个加息的主流央行。本周末，英国央行行长安德鲁•贝利（Andrew Bailey）暗示，英国央行正准备从目前0.1%的历史利率低点上调。有市场人士猜测英国央行最快下个月就会采取行动。

7、高盛：大宗商品价格或将持续上涨

高盛表示，高油价可能会推动大宗商品价格普遍上涨，铝、棉花和铜等能源密集型商品最有可能得到提振。由于大宗商品库存日益紧张，投入成本通胀已经推高了这三种商品的价格，供应链问题也在加剧商品价格通胀。暂时性冲击似乎将持续存在，频繁的小冲击导致大宗商品价格通胀持续存在，这种现象初见端倪。

8、德国电价跌至7月底以来最低水平

根据Fraunhofer ISE的数据，德国在今年增加了近1千兆瓦的风力发电能力，这表明，当大风天气来临时，更多的风力涡轮机将提高发电量，化石燃料发电厂的使用将随之减少，电价也将进一步下降。另外，数据显示，英国的风力发电量预计也将在周四达到创纪录的水平。

【国内财经】

1、前三季度中国GDP(国内生产总值)同比增长9.8%

中国国家统计局18日公布的数据显示，前三季度中国GDP(国内生产总值)同比增长9.8%，比上半年增速(12.7%)回落2.9个百分点，两年平均增长5.2%，比上半年两年平均增速回落0.1个百分点。

2、中国首制大型邮轮在中国船舶外高桥造船 实现全船贯通

10月18日，是中国船舶工业转型升级高质量发展史上具有重要意义的日子。历时两年，备受关注的中国首制大型邮轮在中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司实现全船贯通的里程碑节点，全面转入全船内装工程新阶段，标志着中国船舶工业在大型邮轮建造领域取得了重大突破，距中国船舶工业摘取造船行业“皇冠上最后一颗明珠”又更近了一步。

3、教育部建立基础教育综合改革实验区 

近日，教育部办公厅印发通知，部署在上海市、广东省深圳市、四川省成都市、河北省廊坊市、山西省长治市、江苏省常州市、浙江省金华市、安徽省铜陵市、福建省三明市、湖北省宜昌市、陕西省西安市高新区、山东省诸城市等12个省市区建立教育部基础教育综合改革实验区。

4、统计局：9月社会消费品零售总额36833亿元 同比增4.4%

据国家统计局网站消息，9月份，社会消费品零售总额36833亿元，同比增长4.4%；比2019年9月份增长7.8%，两年平均增速为3.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额33298亿元，增长6.4%。扣除价格因素，9月份社会消费品零售总额同比实际增长2.5%。从环比看，9月份社会消费品零售总额增长0.3%。

5、统计局：前三季度全国居民人均可支配收入26265元

 10月18日，国家统计局发布2021年前三季度国民经济运行情况。前三季度，全国居民人均可支配收入26265元，同比名义增长10.4%，两年平均增长7.1%；扣除价格因素同比实际增长9.7%，两年平均增长5.1%，与经济增长基本同步。全国居民人均可支配收入中位数22157元，同比名义增长8.0%。

6、国家统计局：1-9月全国房地产开发投资同比增长8.8%

据国家统计局网站消息，1—9月份，全国房地产开发投资112568亿元，同比增长8.8%。其中，住宅投资84906亿元，增长10.9%。1—9月份，商品房销售面积130332万平方米，同比增长11.3%；比2019年1—9月份增长9.4%，两年平均增长4.6%。

7、中汽协：今年前三季度汽车类零售额同比增长15.5%

中国汽车工业协会根据国家统计局公布的数据整理显示，2021年9月，汽车类零售额3535亿元，同比下降11.8%，占全国社会消费品零售总额的9.6%。2021年前三季度，汽车类零售额32066亿元，占全国社会消费品零售总额的10.1%，同比增长15.5%，增速低于同期社会消费品零售总额0.9个百分点。

8、中汽协：9月新能源汽车产销达35.3万辆，环比增长14.5%

据中国汽车工业协会统计分析，2021年9月，新能源汽车市场表现依然出色，产销环比和同比均呈增长，且产销量均超过上月，再上新台阶。2021年9月，新能源汽车产销分别达到35.3万辆和35.7万辆，环比增长14.5%和11.4%，同比增长均为1.5倍。2021年1-9月，新能源汽车产销分别达到216.6万辆和215.7万辆，同比增长1.8倍和1.9倍。

9、机电产品出口连续15个月实现两位数以上增长

从中国机电产品进出口商会获悉，2021年9月，受电子信息产品尤其是手机的出口带动，我国机电产品出口1802.4亿美元，创历年月度出口额新高，同比增长26%（较2019年同期增长40.1%），并连续15个月实现两位数以上同比增幅。9月当月，我国集成电路进口额同比增长12.7%至413.7亿美元，拉动当月机电产品进口增速约4.8个百分点，进口额连续33个月同比正增长，并连续10个月增幅超过20%。

10、中国老年人口数量20年间自10.2%升至18.7%

2021中国人口与发展论坛日前在北京举办。据该论坛介绍，2000年至2020年，我国60岁及以上老年人口数从1.26亿增加到2.64亿，同期老年人口占总人口的比重从10.2%上升至18.7%。人口老龄化对国家发展全局和百姓福祉有深刻持久的影响。

11、青藏高原首个综合保税区通过预验收

青藏高原首个综合保税区——西宁综合保税区18日对外宣布正式通过预验收，填补了青藏高原没有综合性海关特殊监管区域的空白。目前，中国已建成运营的综合保税区有96个。除青海省和西藏自治区，其他29个省级行政区均建设了综合保税区。

12、2021年前三季度四川外贸比去年同期增长14.4%

成都海关18日公布统计数据：2021年前三季度，四川货物贸易进出口总值为6692.1亿元，规模位列全国第8，与去年同期相比增长14.4%，与2019年同期相比增长38.8%，其中出口3912.6亿元，增长18.1%，与2019年同期相比增长42.8%；进口2779.5亿元，增长9.4%，与2019年同期相比增长33.6%。

13、贵州累计注册大工业电力用户4557家 实现注册“全覆盖”

从贵州电力交易中心获悉，贵州在推动大工业电力用户开展注册交易工作中，累计注册大工业电力用户4557家，标志着贵州已在中国领先实现符合条件的大工业电力用户注册“全覆盖”，为贵州电力市场可持续发展奠定了坚实基础，电力体制改革取得新成效。

14、上海全面实施工业产品生产许可告知承诺改革

上海市浦东新区市场监管局注册许可分局18日为上海安捷防火智能电缆有限公司颁发电线电缆工业产品生产许可证，这是上海市全面实施工业产品生产许可告知承诺改革后首张许可证。