【行业要闻】

1、2023年1月份中国钢铁行业PMI环比回升2.3个百分点

据中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI数据，2023年1月份为46.6%，环比回升2.3个百分点，连续2个月环比回升。分项指数变化显示，钢材需求整体趋稳回升，钢厂生产稳定增加，产品库存有所上升，钢材和原材料价格双双走强。分项指数中，1月份新订单指数为43.9%，较上月上升5个百分点；生产指数为50.20%，环比上升6.8个百分点；新出口订单指数为47.50%，环比下降2.6个百分点；产成品库存指数为52.80%，环比上升11.2个百分点；原料库存指数为43.90%，环比上升0.40个百分点；购进价格指数为66.60%，环比上升6.80个百分点，提升到较高水平。

2、2022年全国分省市粗钢产量出炉

国家统计局数据显示，2022年12月全国粗钢产量7788.9万吨，同比下降9.8%；1-12月全国粗钢产量101300.3万吨，同比下降2.1%。从分省数据来看，2022年3个省市粗钢产量同比降幅超10%。其中吉林降11.82%、新疆降10.55%和青海降35.04%。

3、2022年中国钢筋产量23762.8万吨

国家统计局最新数据显示，2022年12月份，中国钢筋产量为1951.7万吨，同比下降4.4%；1-12月累计产量为23762.8万吨，同比下降8.1%。12月份，中国中厚宽钢带产量为1664.0万吨，同比增长4.0%；1-12月累计产量为18780.0万吨，同比增长4.7%。12月份，中国线材（盘条）产量为1104.8万吨，同比下降12.3%；1-12月累计产量为14136.8吨，同比下降8.2%。12月份，中国铁矿石原矿产量为7861.2万吨，同比下降2.4%；1-12月累计产量为96787.3万吨，同比下降1.0%。

4、安阳钢铁2022年度业绩预亏

1月30日，安阳钢铁披露2022年度业绩预告，预计2022年度业绩出现亏损，归母净利润为-28.5亿元至-33亿元，扣非净利润为-28.8亿元至-33.3亿元；而2021年同期，安阳钢铁归母净利润为10.28亿元，扣非净利润为10.15亿元。

5、1月中旬重点钢企粗钢日产193.66万吨

2023年1月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1936. 60万吨、生铁1782. 80万吨、钢材1810.90万吨。其中粗钢日产193. 66万吨，环比增长0.57%；生铁日产178. 28万吨，环比增长1. 29%；钢材日产181.09万吨，环比增长0.22%。2023年1月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1606. 88万吨，比上一旬增加118.21 万吨、增长7. 94%；比上月同旬增加7. 88万吨、增长0.49%；比去年底增加301.22万吨、增长23. 07%；比去年同旬增加291.87万吨、增长22. 20%。

6、2022年采矿业利润总额同比增长48.6%

据国家统计局官网，2022年，全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元，比上年下降4.0%。其中，采矿业实现利润总额15573.6亿元，比上年增长48.6%；制造业实现利润总额64150.2亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4314.7亿元，增长41.8%。

【能源资讯】

1、统计局：2022年中国原煤产量44.96亿吨

国家统计局最新数据显示，2022年12月份，中国原煤产量为40269.3万吨，同比增长2.4%；1-12月累计产量449583.9万吨，同比增长9.0%。12月份，中国焦炭产量为3900.4万吨，同比增长7.4%；1-12月累计产量47343.6万吨，同比增长1.3%。

2、淡水河谷四季度铁矿石产量8085万吨

淡水河谷四季度铁矿石产量8085万吨，分析师预期8260万吨；四季度镍产量4.74万吨，同比下降1.3%。

3、国内油价将迎来今年的第三轮调价窗口期

按照国内成品油价格调整机制，2月3日（本周五）24时，国内油价将迎来今年的第三轮调价窗口期。据机构测算，预计节后油价或将迎来一波上调。车主加满一箱容量50升的汽车油箱，或将多花11-12元。进入2023年以来，国内成品油价格已进行了两次调整，分别为“1涨1跌”，涨跌相互抵消后，年内油价累计上涨35元/吨。

4、国际能源署：2023年全球石油需求将达创纪录水平

国际能源署当地时间18日发布报告，预计今年全球石油总需求将达到创纪录的每天1.017亿桶，远高于疫情前水平。国际能源署在报告中表示，受经济前景改善以及国际油价下跌等多重因素影响，决定将今年全球石油需求增长预期上调近20万桶/日，达到190万桶/日。国际能源署强调，随着国际旅行复苏，预计今年对航空燃料和煤油的需求将增加85万桶/日，这占到全部增长的近一半。该机构还表示，随着中国经济活动恢复，国内石油需求可能出现快速反弹。此外，国际能源署还上调了今年全球石油产量预期，预计将增至创纪录的1.011亿桶/日。

5、2022年中国进口煤及褐煤2.9亿吨

海关总署最新数据显示，2022年12月，中国出口煤及褐煤32万吨，同比增长52.4%；1-12月累计出口400万吨，同比增长53.7%。12月，中国出口焦炭及半焦炭52万吨，同比增长17.5%；1-12月累计出口893万吨，同比增长38.7%。12月，中国进口煤及褐煤3091万吨，同比下降0.1%；1-12月累计进口29320万吨，同比下降9.2%。

6、中国石油今冬供气已超570亿立方米

从中国石油获悉，截至1月15日，中国石油本轮冬供已累计向市场供应天然气超570亿立方米，占全国供气量六成以上，最高日供气量达到8.36亿立方米，创历史新高。

【证券期货】

1、沪指缩量震荡跌0.42% 

1月31日，大盘全天低开后震荡调整，创业板指领跌。盘面上，北交所个股全线走强，北证50指数涨超5%。总体上个股涨多跌少，两市近2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9002亿，较上个交易日缩量1619亿。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.8%，创业板指跌1.26%。北向资金全天净买入101.44亿元，其中沪股通净买入60.77亿元，深股通净买入40.67亿元。北向资金月内第五次净买入额超百亿，为历史首次；1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元，单月净买入额创陆股通开通以来新高。

2、A股创2010年以来最强开局

2023年1月行情宣告收官，上证指数全月上涨5.39%，创2010年以来最强开局。深证成指、创业板指月线涨幅分别为8.94%和9.97%。板块方面，以申万一级行业划分，有色金属、计算机、电力设备、汽车行业1月整体涨幅均超10%。仅社会服务与商贸零售行业1月出现下跌。

3、两市融资余额增加204.2亿元

截至1月30日，上交所融资余额报7583.24亿元，较前一交易日增加104.04亿元；深交所融资余额报6808.68亿元，较前一交易日增加100.16亿元；两市合计14391.92亿元，较前一交易日增加204.2亿元。

4、目前共超900家公司净利润预计亏损

数据显示，按照业绩快报、预告净利润上限计算，目前共超900家公司净利润预计亏损。分行业看，计算机入围公司数量超百家，是预亏公司最多的行业。从金额来看，中国国航、中国东航、南方航空、蓝光发展、荣盛发展、海航控股、中天金融、正邦科技等8家公司预亏超百亿元。

5、首月定增市场“开门红”

年初至今，已有35家公司完成定增，合计募资986.86亿元，较上年同期的477.3亿元大幅增长超100%，延续了2022年末的高位运行态势。同时，32家公司启动定增预案，拟合计募资超380亿元。从募投项目来看，新能源行业依然是主要投资方向，扩大产能和产业协同则是募资的主要诉求。

6、1月基金发行收官，“股热债冷”格局渐显

据Wind统计，截至1月31日，1月新成立基金总数为59只，总份额超过400亿份。在A股市场持续回暖的背景下，1月基金发行呈现“股热债冷”格局。此前表现低迷的股票型、混合型基金占比回升至近五成，债券型基金占比则有所下滑。此外，还有部分债券型产品公告延长募集期限。

【国际要闻】

1、IMF上调今年全球经济增长预期至2.9%

北京时间31日上午9：30，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告估计2022全球经济增长率为3.4%；预计2023年全球经济增长率为2.9%，比 2022 年10 月《世界经济展望》的预测值高 0.2 个百分点；预计2024年全球经济增长率将升至3.1%。预计全球通胀率将从 2022 年的 8.8%降至 2023 年的 6.6%和 2024 年的 4.3%，但仍高于疫情之前 （2017-2019 年）约 3.5%平均水平。报告还预计，2023年，新兴市场和发展中经济体的经济增长率将升至 4.0%，而包括美国、欧元区和英国在内的发达经济体的经济增长率将大幅下降至1.2%，主要是受到通胀高企以及货币政策收紧的拖累。报告指出，随着防疫政策优化调整，2023年中国经济增速将继续提升，预计2023年中国经济的增长率将升至 5.2%。

2、IMF世界经济研究部门主管：中印对今年世界经济增长贡献率将达50%

近日，国际货币基金组织（IMF）世界经济研究部门主管丹尼尔·利 (Daniel Leigh)在华盛顿接受第一财经记者视频专访时表示，全球经济面临多重风险，欧美经济恐遭遇痛苦的着陆，而“中印两国对今年世界经济增长贡献率预计将达50%”。IMF认为，全球经济在2023年仍面临多重逆风，通胀压力仍难完全消除，快速收紧的货币政策正使发达经济体陷入增长放缓，甚至衰退。另一方面，随着疫情防控措施持续优化调整，中国经济复苏势头强劲，有力提振全球经济增长信心。

3、国际组织纷纷上调今年中国经济增长预期

国际组织纷纷上调对中国经济的发展预期。IMF预计，随着中国经济活动的复苏和人员流动的改善，2023年中国经济增速将大幅升至5.2%。联合国在报告中预测，随着中国政府优化防疫政策、采取利好经济措施，中国经济增长今年将加速，达到4.8%。世界银行也预计，中国经济增长将从2022年的2.7%上升到今年的4.3%。在全球经济增长相对乏力的背景下，中国被视为拉动2023年全球经济免于衰退的关键“引擎”。世界看好中国经济增长前景，强力提振了全球投资者的信心。全球资金闻风而动，外资布局中国资产跑出“加速度”。今年1月以来，北向资金累计净买入额达1412.90亿元，再度刷新沪深股通单月净买入的新高。

4、欧元区经济去年增长3.5%

欧盟统计局1月31日公布的初步数据显示，经季节和工作日调整后，2022年欧元区国内生产总值（GDP）增长3.5%，欧盟增长3.6%。

5、欧元区四季度GDP环比初值为0.1%

周二，欧盟统计局发布欧元区四季度GDP初值，数据显示，19个欧元区国家的国内生产总值（GDP）环比增长0.1%，高于此前预期的-0.1%，较前值0.3%有所下降。同比方面，四季度GDP初值同比增长1.9%，创2021年第一季度以来新低，但高于市场预期的1.7%。

6、国际货币基金组织预测2023年巴西经济增长1.2%

当地时间1月31日，国际货币基金组织（IMF）在其发布的全球经济展望报告中表示，由于财政状况好于预期，巴西经济在2023年预计增长1.2%，略高于2022年12月发布的预期增长率。该报告还表示，巴西经济在2024年预计增长1.5%。巴西央行日前发布的焦点调查报告显示，巴西经济在2023年预计增长0.8%，在2024年预计增长1.5%。

【国内财经】

1、李克强：要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施

李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。李克强说，金融系统要继续提升服务实体经济水平，这关系市场预期，稳定的预期是市场经济的硬通货，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需优化结构的支持，改善民营经济和中小微企业融资环境，防范化解金融风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（央视）

2、李克强：经济好金融才会好 金融稳定经济才能稳健

李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。他说，对外开放是基本国策，中国经济深度融入世界，外汇储备体现国际上与我国开展经贸合作的信心，汇率稳事关经济金融大局稳。这些年面对多轮外部冲击，我国外汇储备保持在3万亿美元以上，人民币汇率基本稳定、在国际主要币种中相对稳健，为稳定外贸、金融、经济等提供了有力支撑。李克强详细了解金融服务实体经济情况。他说，金融是现代经济的核心，金融改革发展有力支持了经济发展。从过去十年周期看，经济年均增长6.2%，从53万亿元大幅增加到121万亿元，金融机构总资产也大幅增加。经济好金融才会好，金融稳定经济才能稳健。（央视）

3、1月份制造业PMI重回扩张区间

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心31日公布了1月份中国采购经理指数。中国1月官方非制造业PMI 54.4，预期 52，前值 41.6。中国1月官方制造业PMI 50.1，预期 50.1，前值 47。其中，制造业采购经理指数为50.1%，重回扩张区间，制造业景气水平明显回升50.1%，1月份中国制造业采购经理指数，较上月上升3.1个百分点。这是在连续3个月运行在50%以下后，指数重新回到扩张区间。

4、国家统计局：2022年全国规模以上工业企业利润下降4.0%

国家统计局数据显示，2022年，全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元，比上年下降4.0%。2022年，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额23792.3亿元，比上年增长3.0%；股份制企业实现利润总额61610.9亿元，下降2.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额20039.6亿元，下降9.5%；私营企业实现利润总额26638.4亿元，下降7.2%。

5、国家统计局：2022年工业经济运行总体平稳

国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据指出，工业企业营收保持增长，利润有所下降。2022年，工业经济运行总体平稳，工业生产销售持续增长，全国规模以上工业企业营业收入比上年增长5.9%。受多重超预期因素影响，叠加上年同期基数较高，规模以上工业企业利润比上年下降4.0%。其中，钢铁、石油加工及疫苗制造行业利润降幅较大，下拉作用较为明显，剔除上述行业后，其他规上工业企业利润比上年增长5.6%。

6、国家统计局：2022年多数消费品行业利润有所改善

国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据指出，多数消费品行业利润有所改善。随着促消费扩内需政策持续显效，市场需求有所回升，消费品行业活力增强。2022年，在13个主要消费品行业中，有8个行业利润比1—11月份改善。其中，酒饮料茶、烟草、家具、食品制造行业利润比上年分别增长17.6%、11.9%、7.9%、7.6%，保持较快增长。

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