【行业要闻】

1、国家发改委等四部门修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》

国家发展改革委、国家能源局等四部门联合修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》。其中，调整资金安排方式。为更好落实资金重点投向，将资金安排方式由切块下达改为打捆下达，资金安排与煤炭增产保供等政策落实情况挂钩，体现奖励先进、约束落后的政策导向。细化资金补助标准。煤矿安全改造坚持企业负责、政府支持的原则，资金来源以企业自有、银行贷款为主。单个煤矿安全改造项目中央预算内投资占比上限为25%，投资补助额度不超过3000万元。

2、商务部：上周钢材价格小幅上涨

据商务部市场运行监测系统显示，上周（1月30日至2月5日）全国生产资料市场价格比前一周下降0.1%。钢材价格小幅上涨，其中高速线材、普通中板、螺纹钢每吨4536元、4544元和4316元，分别上涨1.2%、1.1%和1.0%。煤炭价格小幅下降，其中二号无烟块煤、炼焦煤、动力煤每吨1592元、1475元和944元，分别下降1.4%、1.0%和0.7%。

3、自然资源部：组建新一轮找矿突破战略行动办公室

2月3日，自然资源部党组书记、部长王广华主持召开部党组会议，会议指出组建新一轮找矿突破战略行动办公室，在政策供给、机制完善上下功夫。会议指出，要围绕加强重要能源矿产资源国内勘探开发和增储上产，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动。

4、16省份加快再生有色金属产业发展

据不完全统计，截至2023年2月9日，广东、广西、安徽、江西、山东、天津、内蒙古、四川、重庆、贵州等16个省份相继发布碳达峰实施方案，普遍提及加快再生有色金属产业发展，提高再生有色金属产量。

5、骆铁军与淡水河谷举行会谈

据中钢协官微，2023年2月7日上午，中国钢铁工业协会副会长骆铁军接待了到访的淡水河谷铁素解决方案执行副总裁司马盛（Marcello Spinelli）一行，双方就中国钢铁行业运行情况、淡水河谷铁矿石生产供应情况等进行了交流。双方还就完善铁矿石定价机制、推动绿色低碳发展等议题进行了探讨。

6、玉昆钢铁四条产线2023年将全部建成投产

在过去的一年中，在云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设工地，万人建设大军日夜奋战。企业项目指挥长范世雄介绍，2023年底，四条生产线将全部建成投产，形成456万吨炼铁和515万吨炼钢产能，成为西南最大的民营钢铁企业。

【能源资讯】

1、山东：2023年煤炭产量稳定在8600万吨左右

近日，山东省能源局关于印发2023年全省能源工作指导意见的通知，其中提及严格煤炭生产能力管理，组织开展采掘接续提升年活动，在确保安全的前提下，优化矿井开拓布局，积极释放先进产能，全年煤炭产量稳定在8600万吨左右。持续提升煤炭储备能力，加快山东能源唐口、枣矿物流园二期等煤炭储备项目建设，政府可调度煤炭储备能力达到1800万吨以上；强化煤炭实物储备，确保完成迎峰度夏、度冬煤炭实物储备任务。扎实推进万福矿井（180万吨/年）三期建设，推动永胜煤矿（45万吨/年）恢复建设。加快推进中厚、薄煤层煤矿智能化建设，建成东滩等6处国家级智能化示范煤矿，智能化建设煤矿达到80处以上。

2、大庆油田喇嘛甸储气库日产天然气突破百万立方米

大庆油田采油六厂喇嘛甸储气库科学规划保供措施，针对冬季高负荷运行中的重点环节，开展站场、管道、阀室隐患排查整治，强化管网运行安全。日前，天然气日产量突破100万立方米，保持高位运行。

3、山东：2023年煤炭产量稳定在8600万吨左右

近日，山东省能源局关于印发2023年全省能源工作指导意见的通知，其中提及严格煤炭生产能力管理，组织开展采掘接续提升年活动，在确保安全的前提下，优化矿井开拓布局，积极释放先进产能，全年煤炭产量稳定在8600万吨左右。持续提升煤炭储备能力，加快山东能源唐口、枣矿物流园二期等煤炭储备项目建设，政府可调度煤炭储备能力达到1800万吨以上；强化煤炭实物储备，确保完成迎峰度夏、度冬煤炭实物储备任务。扎实推进万福矿井（180万吨/年）三期建设，推动永胜煤矿（45万吨/年）恢复建设。加快推进中厚、薄煤层煤矿智能化建设，建成东滩等6处国家级智能化示范煤矿，智能化建设煤矿达到80处以上。

4、大庆油田喇嘛甸储气库日产天然气突破百万立方米

大庆油田采油六厂喇嘛甸储气库科学规划保供措施，针对冬季高负荷运行中的重点环节，开展站场、管道、阀室隐患排查整治，强化管网运行安全。日前，天然气日产量突破100万立方米，保持高位运行。

5、国际能源署：2023年全球石油需求将达创纪录水平

国际能源署当地时间18日发布报告，预计今年全球石油总需求将达到创纪录的每天1.017亿桶，远高于疫情前水平。国际能源署在报告中表示，受经济前景改善以及国际油价下跌等多重因素影响，决定将今年全球石油需求增长预期上调近20万桶/日，达到190万桶/日。国际能源署强调，随着国际旅行复苏，预计今年对航空燃料和煤油的需求将增加85万桶/日，这占到全部增长的近一半。该机构还表示，随着中国经济活动恢复，国内石油需求可能出现快速反弹。此外，国际能源署还上调了今年全球石油产量预期，预计将增至创纪录的1.011亿桶/日。

6、日本2022年原油进口量增长8.5%

日本财务省(MOF)周四表示，由于油价飙升和日元贬值，日本2022年清关原油进口同比增长8.5%，进口原油的价值增长91.5%，至13.27万亿日元。

【证券期货】

1、沪指低开高走放量涨超1% 

2月9日电，大盘全天低开后震荡走高，三大指数均涨超1%，两市近4100只个股上涨。总体上个股涨多跌少，但涨停个股数量有限。沪深两市今日成交额9011亿，较上个交易日放量964亿。截至收盘，沪指涨1.18%，深成指涨1.64%，创业板指涨1.74%。北向资金全天单边净买入121.01亿元，结束连续4日净卖出；其中，沪股通净买入57.07亿元，深股通净买入63.94亿元。

2、两市融资余额增加14.78亿元

截至2月8日，上交所融资余额报7736.92亿元，较前一交易日增加6.01亿元；深交所融资余额报6972.51亿元，较前一交易日增加8.77亿元；两市合计14709.43亿元，较前一交易日增加14.78亿元。

3、北上资金今年以来第6次净买入超百亿元

北上资金结束此前连续4日净卖出，再度大幅净买入逾121亿元，这是今年以来第6次净买入超百亿元，累计净买入再创历史新高。南向资金则净卖出8.35亿港元，在A股高歌猛进的时候，南向资金有回流趋势，仅2月以来就合计净卖出超67亿港元，而此前已连续14个月净买入。

4、开年A股46家公司增发落地

截至2月9日，开年以来A股已有54家上市公司发布定增预案（含配套募资），而去年同期仅有18家上市公司发布定增预案。从行业来看，先进制造和新能源领域融资需求旺盛。此外，今年定增项目融资金额也大幅增长。Wind资讯数据显示，截至2月9日，开年以来有46家公司增发上市，同比增长24.32%，募资合计1362.48亿元，同比增长152.89%。

5、北交所24家公司披露去年业绩预告

截至2月9日，北交所有24家上市公司披露2022年业绩预告，其中16家公司业绩预喜。其中，包括贝特瑞、硅烷科技、吉林碳谷等在内的多家新材料公司业绩表现出色，贝特瑞以净利润23.17亿元拨得头筹。此外，截至2月9日，北交所上市公司数量达169家，总市值2391亿元，其中国家级专精特新“小巨人”有65家，省级专精特新“小巨人”15家。

6、北交所发布《北京证券交易所股票做市交易业务细则》

北交所制定了《北京证券交易所股票做市交易业务细则》，发布之日起施行。细则提到，做市商买卖双向各自累计申报数量应当不低于1000股。做市商通过做市专用证券账户持有的上市公司股份原则上应当不超过上市公司已发行股份的5%。

【国际要闻】

1、去年中德贸易再创新高

据德国联邦统计局2月8日公布的数字，2022年德国和中国的商品贸易额约为2980亿欧元（约合3200亿美元），比2021年增长21%。其中，2022年，德国从中国进口价值1910亿欧元的商品，比2021年增加三分之一；德国对中国商品出口增长3.1%，达到1070亿欧元左右。德国对华贸易逆差约为840亿欧元。

2、中巴签人民币跨境交易协议

据拉美社近日报道，中国央行7日公告，其与巴西央行就在跨境交易中使用人民币签署了合作备忘录。据其发布的一份简短的公告称，该协议将有利于中巴两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。据报道，该协议增强了人民币的影响力。

3、美国申领失业金人数6周来首次上升

美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，初请失业金人数增加1.3万人，至19.6万人。而续请失业金人数增至169万人，其中包括已经领取失业救济一周或更长时间的人。

4、美联储3月将进行银行压力测试

美联储发布了2023年首个银行压力测试情景，其中包括商业和住宅房地产市场面临的高度压力，以及全球经济衰退和房地产市场冲击。该测试还将包括针对8家最大银行的新的“探索性市场冲击”，这将更好地为美联储提供关于大型银行弹性的信息。测试将于3月底进行。

5、埃及1月份总体通胀率飙升至25.8%

埃及统计机构CAPMAS周四（9日）公布的数据显示，1月份埃及城镇居民消费价格指数(CPI)同比上涨25.8%，高于预期，为五年多来的最快涨幅，高于去年12月的21.3%。1月份的通货膨胀率是自2017年12月以来的最高水平。

6、韩国开发研究院：2023年韩国经济预计增长1.8%

据央视新闻，当地时间9日，韩国开发研究院公布最新韩国经济展望数据，下调韩国今年上半年经济增长预期至1.1%。另据该机构预测，韩国经济复苏步伐将在下半年加快，预计全年经济增长1.8%。此外，随着近期韩国能源、公共服务等价格的上涨，韩国开发研究院预测今年韩国物价上涨幅度将达3.5%。

【国内财经】

1、央行发布《金融控股公司关联交易管理办法》 3月1日起施行

据中国人民银行，《金融控股公司关联交易管理办法》已经2022年12月7日中国人民银行2022年第10次行务会议审议通过，现予发布，自2023年3月1日起施行。《办法》结合我国金融控股公司特点，按照实质重于形式和穿透原则，界定金融控股公司关联方以及金融控股集团的关联交易类型，明确禁止性行为，要求其设置关联交易限额；要求金融控股公司完善关联交易定价机制，建立健全关联交易管理、报告和披露制度，建立专项审计和内部问责机制。同时，明确中国人民银行相关监管措施安排。下一步，中国人民银行将加强与有关部门的监管协作，指导督促金融控股公司认真贯彻落实《办法》要求，强化金融控股公司关联交易监管，促进金融控股集团健康有序发展，维护金融体系稳定。

2、国家发改委召开全国价格工作视频会议

2月9日，国家发展改革委召开全国价格工作视频会议，深入学习贯彻党的二十大精神，落实中央经济工作会议部署和全国发展改革工作会议要求，总结2022年价格工作，部署2023年任务。会议认为，2022年，各级价格主管部门在加强重要民生商品和大宗商品保供稳价，深化煤炭、电力价格改革，稳定市场预期，规范市场价格行为等方面做了大量工作，为实现物价平稳运行作出了重要贡献。会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为，突出问题导向、责任导向、速度导向、超前导向、细节导向、作风导向，推动价格工作迈上新台阶，为高质量发展作出更大贡献。

3、交通运输部：确保全年建设投资目标如期实现

交通运输部近日下发通知，要求各相关单位要加强协调调度，做好服务保障，抢抓一季度有效施工期，加快推进项目复工开工和建设实施，确保全年建设投资目标如期实现。通知要求，各地要以国家高速公路待贯通路段、省际瓶颈路段、繁忙路段扩容改造工程，以及2022年开工的政策性开发性金融工具项目、投资拉动效应明显的项目、实施以工代赈项目等为重点，迅速落实人员返岗、物资保障、材料进场计划，积极推动续建项目复工建设。

4、1月份结构性存款收益率持续走低

记者9日从融360数字科技研究院获悉，2023年1月银行发行的人民币结构性存款平均期限为145天，较上个月缩短3天；平均预期中间收益率为2.78%，环比下跌1BP；平均预期最高收益率为3.34%，环比下跌14BP。结构性存款中间层收益率为连续8个月下跌。

5、上海：2023年安排191项重大工程正式项目

据上证报，记者2月9日从上海市发展和改革委员会获悉，2023年上海市重大工程安排正式项目191项，涉及总投资约1.7万亿元。据悉，上述项目涵盖科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等5个领域。其中，年内计划新开工项目15项，建成项目26项，全年计划完成投资超过2150亿元，比2022年计划数增长7.5%。同时，安排预备项目48项。

6、2023年江苏省安排重大项目220个

《2023年江苏省重大项目清单》正式出炉。全省共安排实施项目220个，储备项目45个，力争今年上半年开工率达到75%，9月底前全部开工。重大项目年度拟投资5670亿元，包括产业项目180个、创新载体项目5个、民生保障项目6个、生态环保项目7个、基础设施项目22个。

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