【行业要闻】

1、张大伟：全国2.4亿吨粗钢产能已完成超低排放全流程改造

生态环境部大气司副司长张大伟介绍，近年来，钢铁行业在产量稳步增加的情况下，实现了“4个明显”。一是钢铁集中区域空气质量明显改善。与2013年相比，2022年全国钢铁产能集中的10个城市PM2.5浓度平均下降61％，优良天数比率平均上升32个百分点。二是产业结构调整取得明显突破。这十年，全国钢铁企业数量减少20%，平均规模提升56%，烧结、炼铁先进工艺装备产能占比分别提高20%、9%。三是行业治理水平明显提升。截至目前，全国2.4亿吨粗钢产能已完成超低排放全流程改造，4.6亿吨粗钢产能已完成重点工程改造，上述产能占全国总产能的近三分之二。四是运输绿色转型取得明显进展。

2、钢铁行业“基石计划”取得实质性进展

钢协党委书记、执行会长何文波日前表示，钢铁行业“基石计划”取得实质性进展。具体来看，一是两级推进机制的建立对促进“基石计划”国内铁矿开发作用显著。二是钢协组织行业力量积极配合调研梳理国内重点铁矿项目。三是广大钢企真抓实干，促进铁矿项目开工建设，加强与相关部门沟通衔接，使得项目审批建设遇到的一些急难事项和困难问题得以有效解决。

3、中钢协：2月上旬重钢企粗钢日产206.21万吨

中钢协网站公布2023年2月上旬重点统计钢铁企业产存情况：2023年2月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2062.11万吨、生铁1891.42万吨、钢材1933.55万吨。其中粗钢日产206.21万吨，环比增长3.77%；生铁日产189.14万吨，环比增长4.56%；钢材日产193.36万吨，环比增长0.85%。2023年2月上旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1802.95万吨，比上一旬增加154.25万吨、增长9.36%；比上月同旬增加314.28万吨、增长21.11%；比去年底增加497.29万吨、增长38.09%；比去年同旬增加117.55万吨、增长6.97%。

4、中色大冶弘盛铜业40万吨高纯阴极铜清洁生产项目正式投产

中国有色集团官微消息，2月14日，中色大冶弘盛铜业40万吨高纯阴极铜清洁生产项目举行投产活动。该项目总投资87亿元，位于湖北黄石新港园区，项目达产后，可新增产值300亿元，利税15亿元。

5、宝钢薄规格超高强钢热处理产品实现首发

近日，宝钢股份营销团队抓住薄规格热处理新产线优势，全力推进超高强热处理产品国产化替代，极薄规格超高强钢首发产品60吨已正式交付用户使用，将应用于随车吊吊臂制造，替代欧洲进口材料，成功打破了进口产品多年垄断格局，并一举填补国内空白。

6、陕钢集团成功开发830MPa级精轧螺纹钢筋

近日，创新研究院与汉钢公司紧密联动、密切配合，成功试制精轧螺纹钢筋PSB830，经检验分析，产品化学成分、力学性能、外形尺寸、端部平整度、表面质量等各项指标均达到预期效果，该产品的成功开发，标志着陕钢集团生产高强度钢筋的能力再晋一级，“提档升级，转型高质量发展”攻坚行动又取得新突破。

【能源资讯】

1、2月上旬监测煤炭企业日均产量环比增加11.7%

中国煤炭运销协会2月15日发布炼焦煤市场运行监测旬报。据调度数据，2月上旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成573万吨和530万吨，旬度日均产量环比增幅11.7%，同比增幅23.2%。截止2月上旬，30家煤炭企业累计生产焦精煤0.22亿吨，同比增6.8%。本旬末，30家煤炭企业炼焦精煤库存量214万吨，旬度环比增加31.3万吨，增幅17.1%；比年初增加22.8万吨，增幅11.9%；同比增加15万吨，增幅7.4%。

2、环渤海动力煤价格指数报收732元/吨

据秦皇岛煤炭网消息，本报告期（2023年2月8日至2023年2月14日），环渤海动力煤价格指数报收于732元/吨，环比下行1元/吨。分析认为，内贸煤炭市场供给恢复进程优于需求端，供需呈现失衡状态，沿海市场现货成交清冷，中长协交易成为港口物流活动主要支撑，本期环渤海动力煤综合价格延续小幅下行。

3、广铁集团今年抢运电煤超700万吨

春节过后，粤湘地区迎来逾10万名复工返岗人员，工业集中开工用电和居民生活用电需求持续攀升，各大电厂电煤日耗量显著增加。截至2月14日，广铁集团累计抢运广东、湖南地区电煤2782列111286车，总计740.05万吨，较去年同期增幅13.1%。

4、2022年哈萨克斯坦生产煤炭1.1亿吨

哈通社援引相关部门数据报道称，2022年，哈萨克斯坦的煤炭产量同比增长1.9%。

据工业和基础设施发展部发布的消息，2022年，哈萨克斯坦共生产1.139亿吨煤炭，产量较2021年增长1.9%。报告期内，哈萨克斯坦的煤炭出口量达3250万吨。同时，为公共服务事业和居民使用提供煤炭1103万吨，6440万吨煤炭运往能源综合体，597万吨运往工业企业。

5、新疆首个露天煤矿采运排全流程无人驾驶项目投运

天山网消息，2月11日，新疆露天煤矿首个煤炭采掘、运输、排土全流程无人驾驶项目在哈密市投入运行。

实施这一项目的是国家能源集团有限公司神华国能集团公司（以下简称国家能源集团国神公司），地点在该公司哈密大南湖二矿露天煤矿。目前，该项目在露天煤矿作业现场投入的设备是4辆矿卡、1辆挖掘机、1辆装载机，还有其他辅助作业设备等。王大赛介绍，这些设备均经过“5G”智能化改造，接收到信号命令后即可作业。该项目的实施，标志着该公司哈密大南湖二矿露天煤矿实现了“会采煤”向“慧采煤”的转变。该煤矿今年将逐步推广这一生产模式，向“机械化换人、自动化减人、智能化少人”的科技生产模式转型。

6、2022年度国内资本市场煤炭行业资产规模最大重组全面完成

近日，甘肃靖远煤电股份有限公司重大资产重组发行股份购买资产涉及的新增股份实现上市，标志着靖远煤电发行股份收购窑街煤电集团公司100%股权事项全面完成，企业总股本由重组前的25.05亿股增至46.11亿股，窑街煤电集团成为靖远煤电的全资子公司。

【证券期货】

1、沪指震荡调整跌0.39% 

15日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额9373亿，较上个交易日放量233亿。截至收盘，沪指跌0.39%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.7%。北向资金全天净卖出18.64亿元，其中，沪股通净卖出18.59亿元，深股通净卖出473万元。

2、两市融资余额2连升

截止2月14日，上交所融资余额报7767.91亿元，较前一交易日增加16.76亿元；深交所融资余额报7038.18亿元，较前一交易日增加20.28亿元；两市合计1.48万亿元，较前一交易日增加37.13亿元。

3、中基协：截至1月末，存续私募基金规模20.23万亿元

截至2023年1月末，存续私募基金管理人22156家，较上月减少1511家，环比下降6.38%；管理基金数量146345只，较上月增加1297只，环比增长0.89%；管理基金规模20.23万亿元，较上月增加2050.84亿元，环比增长1.02%。其中，私募证券投资基金管理人8595家，较上月减少428家，环比下降4.74%；私募股权、创业投资基金管理人13251家，较上月减少1052家，环比下降7.36%；私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平；其他私募投资基金管理人301家，较上月减少31家，环比下降9.34%。

4、基金销售初见回暖信号

近日，多只权益基金受到投资者追捧，一日售罄、按比例配售的场景再次出现。其中，国泰中证1000增强策略ETF仅卖了一天，募集了14.6亿元；工银瑞信中证稀有金属主题ETF卖了一周，就超过了18亿元的现金认购募集上限，启动了按比例配售。部分渠道消息显示，近期基金销售也明显回暖。

5、国家外汇管理局：1月份境外投资者对境内股票投资创单月历史新高

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，1月份，货物贸易涉外收支顺差387亿美元，环比增长9%，处于历史高位；外商直接投资资金净流入保持相对稳定。随着我国优化疫情防控措施，稳增长各项政策措施效果逐步显现，经济企稳回升态势进一步巩固，外资积极参与境内股票市场，1月净买入境内股票277亿美元，创单月历史新高。

6、外商独资公募排队申报新产品

随着摩根士丹利华鑫基金、上投摩根基金等多家外商独资公募获批，外资新发产品的筹备工作也在紧锣密鼓地进行着。目前贝莱德基金、路博迈基金、富达基金等多家外商独资基金已上报了新发产品的相关材料。业内人士表示，A股配置性价比日渐凸显，是不少外商独资公募加快布局节奏的重要原因之一。

【国际要闻】

1、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十次排除延期清单

经国务院批准，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第八次排除延期清单的公告》（税委会公告2022年第7号）中的相关商品，延长排除期限，自2023年2月16日至2023年9月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

2、国家外汇管理局：我国跨境资金流动稳定

日前，国家外汇管理局公布了2023年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，我国跨境资金流动稳定，境内外汇供求保持基本平衡。1月份，企业、个人等非银行部门涉外收支顺差351亿美元，环比增长52%；银行结售汇顺差25亿美元，综合考虑其他供求因素，境内外汇市场供求基本平衡。总体看，2023年外汇市场开局良好，市场主体预期平稳，各类交易理性有序。

3、外汇局：1月银行1753亿美元，售汇1728亿美元

国家外汇管理局统计数据显示，2023年1月，银行结汇11913亿元人民币，售汇11744亿元人民币。按美元计值，2023年1月，银行结汇1753亿美元，售汇1728亿美元。2023年1月，银行代客涉外收入30295亿元人民币，对外付款27907亿元人民币。按美元计值，2023年1月，银行代客涉外收入4457亿美元，对外付款4105亿美元。

4、欧盟将对俄罗斯发起第十轮制裁

欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表演说时表示，欧盟计划对俄进行第10轮经济制裁。制裁内容包括涉及价值110亿欧元的技术出口贸易禁令。冯德莱恩称，在本轮制裁中欧盟将首次纳入为俄罗斯提供无人机的伊朗实体。此前据外媒披露，此轮制裁还包括将俄罗斯四家私人银行排除出环球银行金融电信协会、实施对俄橡胶和沥青出口管制等措施。

5、机构评欧元区12月未季调贸易帐

欧元区12月的贸易逆差有所收缩，从全年来看，出口较2021年增长18.0%，这反映了疫情后贸易状况的改善，但进口增长37.5%，这可能反映了俄罗斯和乌克兰冲突期间能源进口成本上升。2021年，欧盟录得1164亿欧元的贸易顺差，但去年却变成了3147亿欧元的贸易逆差。

6、世行行长提前大约一年辞职

世界银行行长马尔帕斯（David Malpass）计划在6月30日之前辞去世行行长职务。世界银行公告称，马尔帕斯告知世行董事会，他本人计划今天（2月15日）将卸任——较任期届满提前大约一年时间。2019年，时任美国总统提名马尔帕斯为世界银行行长。

【国内财经】

1、人民银行召开2023年金融市场工作会议

2月10日，人民银行召开2023年金融市场工作会议。会议要求，要系统性研究推进金融市场体系建设，加快完善金融市场法制和基础性制度，有序推进金融市场双向开放，提升服务实体经济和防范化解风险的能力。健全金融基础设施统筹监管框架，深入推进债券市场、衍生品市场等对外开放。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管，支持平台企业健康规范发展。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。

2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》

据新华社，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强财会监督工作的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。其中提到，到2025年，构建起财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系；基本建立起各类监督主体横向协同，中央与地方纵向联动，财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制；财会监督法律制度更加健全，信息化水平明显提高，监督队伍素质不断提升，在规范财政财务管理、提高会计信息质量、维护财经纪律和市场经济秩序等方面发挥重要保障作用。

3、财政部负责人就《关于进一步加强财会监督工作的意见》答记者问

日前，财政部负责人就《意见》对加大重点领域财会监督力度主要部署了哪些任务的问题进行了回答。其中提到，严厉打击财务会计违法违规行为。从严从重查处影响恶劣的财务舞弊、会计造假案件，强化对相关责任人的追责问责。加强对国有企业、上市公司、金融企业等的财务、会计行为的监督，强化对会计信息质量的监督，进一步加大对会计师事务所、资产评估机构等中介机构执业质量的监督力度。

4、央行：动态监测分析房地产市场边际变化

央行召开2023年金融市场工作会议。会议指出，要提高金融服务扩大国内需求和建设现代化产业体系的能力，支持加快构建新发展格局。做好政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款等稳经济大盘政策工具存续期管理，支持项目落地建成。深入实施中小微企业金融服务能力提升工程，进一步健全融资配套机制，推动普惠小微贷款稳定增长。切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

5、央行、银保监会：要求商业银行按照合同约定做好客户提前还款服务工作

针对近期反映较多的房贷提前还款难、预约时间长等问题，央行、银保监会2月9日召开部分商业银行座谈会，要求商业银行强化以客户为中心的理念，保障客户合法权益，改进提升服务质量，按照合同约定做好客户提前还款服务工作。针对部分借款人违规使用经营贷、消费贷提前还款的情况，要求商业银行持续做好贷前贷后管理，加强风险警示；监管部门将加大检查处罚力度，及时查处违规中介并披露典型案例。

6、中国中小企业发展指数创两年来最大升幅

中国中小企业协会15日发布，1月份，中国中小企业发展指数（SMEDI）为88.9，比上月回升1个点，扭转了去年初以来持续震荡下行态势，上升幅度达到近两年来最高。其中，分项指数和分行业指数均全面回升。随着疫情形势好转，1月份8个行业指数均上升，特别是交通运输邮政仓储、住宿餐饮等接触性聚集性行业上升明显，分别比上月上升1.7和1.8点，升幅最大；房地产、信息传输计算机服务软件业和住宿餐饮业指数连续两个月上升。

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