【行业要闻】

1、发改委：钢铁行业2021年1-9月运行情况

一、钢铁产量持续环比下降。据国家统计局数据，1-9月全国生铁、粗钢产量分别为67107万吨、80589万吨，同比分别下降1.3%、增长2.0%。其中，9月全国生铁产量6519万吨，同比下降16.1%；9月全国粗钢产量7375万吨，同比下降21.2%。二、钢材价格小幅上升。据中国钢铁工业协会监测，9月末，中国钢材综合价格指数为157.7点，比8月末上升6.5点，升幅为4.3%。三、钢材库存保持稳定。9月下旬，中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业钢材库存量1195万吨，比8月底减少147.3万吨，下降11.0%；比年初增加33.3万吨，上升2.9%；比去年同期增加35.8万吨，增长3.1%。四、铁矿石进口量同比下降。据海关总署数据，1-9月份，全国铁矿砂及其精矿进口量84195万吨，同比减少3.0%。其中，9月全国铁矿砂及其精矿进口量9561万吨，同比下降11.8%。

2、唐山地区126座高炉产能利用率65.01%

28日唐山地区126座高炉中有60座检修(不含长期停产)，检修高炉容积合计47994m3；周影响产量约101.95万吨，产能利用率65.01%，周环比下降1.43%，月环比下降0.1%，较去年同期下降19.16%。

3、螺纹社库连续三周减少

螺纹社库连续三周减少，厂库连续二周增加，产量、表需由减转增。螺纹产量290.76万吨，较上周增加17.79万吨，增幅6.52%；螺纹社库558.33万吨，较上周减少30.97万吨，降幅5.26%；螺纹厂库260.59万吨，较上周增加17.73万吨，增幅7.30%；螺纹表需304万吨，较上周增加12.43万吨，增幅12.43%。

4、热卷报价大幅下跌，基差走弱

28日国内各地热轧卷板现货报价大幅下跌，现Q235B，4.75mm，上海鞍钢/本钢报价5310跌80，北京包钢5480跌130，广州柳钢报5250跌100。基差方面：与27日午后收盘价对比，上海现货升水278，北京现货升水448，广州现货升水218。

5、中钢协：2021年9月会员企业环保情况

2021年1-9月，统计的会员生产企业用水总量686.33亿立方米，同比增长6.25%。水重复利用率98.04%，同比提高0.07个百分点。吨钢耗新水2.43立方米/吨，同比下降2.32%。外排废水总量同比下降7.54%，外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降8.2%、2.42%、19.76%、19.01%、12.18%和7.66%。

6、发改委产业司负责同志赴中国钢铁工业协会进行工作会商

近日，国家发展改革委产业司负责同志赴中国钢铁工业协会参加工作会商。工业和信息化部原材料司、生态环境部大气司等有关部门共同参加此次会商。中国钢铁工业协会首先从钢铁生产、消费、进出口、价格等方面对行业运行情况进行介绍，并分析了钢铁行业当前面临的主要问题，提出具体意见和建议。与会四方聚焦深化钢铁供给侧结构性改革、推动钢铁行业高质量发展的任务和主题，重点围绕2021年巩固去产能成果、推进低碳创新和碳达峰等主要议题进行了交流，并就明年相关工作安排交换了意见。

7、世界黄金协会：第三季度全球黄金需求总量831吨 同比下降7%

世界黄金协会最新发布《全球黄金需求趋势报告》显示，2021年第三季度，全球黄金总需求量达到831吨，同比下跌7%，环比下跌13%，主要原因是黄金ETF的持仓少量外流。报告显示，第三季度，全球黄金ETF持仓量共减少27吨，其持仓总量仍保持在3592吨的高位。报告认为，去年同期因金价创历史新高而引发黄金投资热潮，黄金ETF流入量可观。因此本季度黄金总需求量同比出现下降。

8、美国钢铁三季度净销售额59.6亿美元

美国钢铁三季度净销售额59.6亿美元，分析师预计58亿美元。 三季度EPS为6.97美元，去年同期为亏损1.06美元。 三季度调整后的EPS为5.36美元，分析师预计4.87美元。 三季度调整后的EBITDA为20.3亿美元，分析师预计20.1亿美元。 美国钢铁盘后涨超8.6%。

【环境能源】

1、10月以来内蒙古煤炭产量稳定在日均300万吨以上

连日来，内蒙古多措并举，加快推进具有增产潜力的煤矿产能核增。9月以来，随着各项增产措施落实，内蒙古煤炭产量显著增加，日均超过280万吨，10月以来稳定在300万吨以上。2021年，在国家发改委等部门支持下，内蒙古共核增煤矿产能1.38亿吨。

2、国家发改委召开会议研究煤炭企业哄抬价格

据国家发改委28日消息，10月27日，国家发展改革委价格司连续召开会议，邀请经济、法律方面专家，以及部分煤炭、电力行业协会和企业，专题研究如何界定煤炭企业哄抬价格、牟取暴利的判断标准。会议听取了相关行业协会和企业近年来煤炭生产经营情况汇报，集中讨论了促进煤炭行业与下游电力等产业协调可持续发展应保持的合理价格区间和利润率水平，着重研究了认定煤炭企业哄抬价格、牟取暴利的具体认定标准和方法。

3、交通运输部：多措并举，全力保障能源物资运输工作

当前不少省份煤炭需求增长，交通运输部新闻发言人刘鹏飞在28日表示，交通运输部将多措并举，全力保障好今冬明春能源物资运输工作。交通运输部强化统筹调度，优先保障有关能源物资运输车船畅通有序，全力保障好今冬明春能源物资运输工作。

4、安徽省发改委：督促非停机组尽快形成满发满送能力

据安徽省发改委消息，省发改委（省能源局）多措并举、综合施策，确保该省经济社会平稳运行。稳妥推进安徽省煤炭应急增产保供工作，建立政府可调度煤炭储备，督促加大煤炭中长期合同签订履约力度，努力提高发电企业购煤积极性。认真做好迎峰度冬电力保供工作，加强电煤采购和运输保障，督促非停机组尽快形成满发满送能力，统筹做好能耗双控和电力安全保供。

5、天津市发改委：有序放开全部燃煤发电电量上网电价

天津市发展改革委发布关于深化电价改革有关事项的通知。通知提出，有序放开全部燃煤发电电量上网电价。自2021年10月15日起，我市燃煤发电电量原则全部进入市场，上网电价在“基准价+上下浮动”范围内形成，其中基准价为每千瓦时0.3655元，上下浮动不超过20%。高耗能企业市场交易电价不受上浮20%的幅度限制。电力现货价格不受上述幅度限制。

6、中国石化西南石油局提升产能 助力今冬天然气保供

中国石化西南石油局28日透露，该局位于四川中江县的江沙240HF井经过连夜施工，于10月26日11点40分成功投产，日产天然气超过10万立方米，相当于20万户家庭的日用气量，将进一步保障西南地区居民今年冬季取暖。

7、中国最高法正在制定环境保护禁令

中国最高人民法院副院长杨临萍28日在北京表示，目前正在制定林权、环境保护禁令、生态环境侵权惩罚性赔偿等司法解释，规范有专门知识的人民陪审员参加环境资源案件审理制度，适时出台环境资源案件审判综合性指导意见。

8、央行：22个省市金融机构碳排放配额抵质押贷款登记166笔

央行数据显示，随着国家碳排放交易市场的启动，天津、江苏、江西、山东、浙江等22个省市的金融机构开展碳排放配额抵质押贷款，发生登记166笔，贷款总金额累计22亿元。

9、2021年前三季度FMG铁矿石发运量环比下降8%

10月28日，FMG集团发布2021年第三季度运营报告。产量方面：2021年第三季度，铁矿石加工量达4840万吨，环比下降5%，同比增长5%；发运方面：2021年三季度，铁矿石发运量达4560万吨，环比下降8%，同比增长3%；其他方面：Iron Bridge磁铁矿合资项目未来将实现年产2200万吨67%铁品位的低杂质铁精粉。FMG计划于2022年12月进行首批矿石生产。该产品适用于造球或与烧结粉混合。

【证券期货】

1、沪指收跌1.23% 小家电板块逆势走强

今日，上证指数收盘报3518.42点，下跌1.23%。深证成指、创业板指分别下跌1.03%和0.92%。小家电板块逆势走强，苏泊尔收获涨停，小熊电器、九阳股份等涨超6%。煤炭、化工、天然气等周期板块则跌幅靠前。

2、超55亿资金“疯狂”出逃 焦煤

28日，期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：锰硅(+3.54%)，红枣(+3.09%)，纯碱(+2.18%)；

期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：焦炭(-12.00%)，焦煤(-11.99%)，动煤(-11.49%)。期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：沪铜(+4.85亿)，原油(+4.27亿)，苹果(+3.53亿)；期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：焦炭(-34.37亿)，焦煤(-21.29亿)，甲醇(-7.75亿)。

3、煤炭三兄弟再次跌停

28日内，煤炭三兄弟再次跌停，然尾盘市场氛围转变，部分品种打开跌停板！截止收盘，焦煤、焦炭仍封死跌停(跌12%)，动力煤跌11.49%。甲醇、沪锡跌近8%，燃油、玻璃跌超5%，沪铝、LPG跌超4%。此外，红枣、锰硅、纯碱盘中巨震！红枣、锰硅一度从跌5%至涨超7%，日内巨震超13%！现锰硅涨超3.5%，红枣涨超3%。

4、上海银保监局：严禁挪用套取信贷资金等方式违规参与大宗商品投机炒作

近日，上海银保监局办公室下发《关于做好煤电行业正常生产和商品市场有序流通金融服务保障经济平稳运行有关事项的通知》提出，保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。辖内银行保险机构特别是开发性、政策性银行、国有大型商业银行和全国性股份制银行，要全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作，满足能源电力供应合理资金需求。

5、易会满：切实加强发行注册的权力监督制衡

易会满指出，切实加强发行注册的权力监督制衡，做好业务监督与纪检监督、干部监督等相互衔接，大力推进透明审批、阳光用权。压紧压实沪深交易所党委责任，强化政治引领，引导交易所干部职工进一步树牢公权力意识，完善内部治理和监督制衡。加快完善稽查执法标准和流程，强化内外部监督联动，构建全链条的稽查执法监督制约体系。

6、证监会：坚决惩治金融风险背后的腐败行为

据证监会网站消息，10月28日，中国证监会党委与中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组召开全系统警示教育大会。证监会党委书记、主席易会满在会上指出，资本市场“围猎”和“反围猎”的斗争仍然激烈，证监会系统反腐败任务仍然繁重。坚持“三不”一体推进，坚决惩治金融风险背后的腐败行为。一是始终保持“零容忍”的高压态势，强化“不敢腐”的震慑。二是强化制度建设，扎牢“不能腐”的笼子。三是强化理想信念教育，增强“不想腐”的自觉。

7、中国国债今日正式“入富”

29日，中国国债正式纳入富时世界国债指数（WGBI）。纳入过程将分步骤在36个月内完成，届时中国国债占富时世界国债指数的权重将达5.25%。

8、QDII基金规模突破2000亿元

今年以来，QDII基金业绩走势明显分化，但QDII基金总规模却一路高歌猛进。基金三季报数据显示，截至三季度末，QDII基金最新规模为2232.61亿元，比去年年末增长近1000亿元。

【国际要闻】

1、IMF总裁呼吁二十国集团携手促进世界经济复苏

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃27日呼吁二十国集团携手采取行动，促进世界经济复苏，尤其要增加对发展中国家的资金援助和疫苗供应，尽早结束新冠疫情。

2、欧洲央行维持三大关键利率不变

欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。欧洲央行：将资产购买计划（APP）的购债速度维持在每月200亿欧元不变，维持紧急抗疫购债计划（PEPP）规模在1.85万亿欧元不变。

8、9月新加坡制造业PMI下降0.1

新加坡采购与材料管理学院最新发布的9月新加坡制造业采购经理指数（PMI）下降0.1点，从8月份的50.9微降至50.8。这是此项指数连续第二个月下降。今年8月，新加坡制造业采购经理指数从7月的51下降了0.1点。不过，这也是此项指标连续第15个月高于50点。这意味着，新加坡制造业已经连续15个月处于扩张状态。

9、美国今年第三季度经济增长2%

美国商务部当地时间28日公布的首次预估数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2%，增幅远低于第二季度的6.7%。数据显示，今年第三季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出仅增长1.6%，远低于上一季度12%的增长。

10、拜登推迟欧洲之行 拟推动1.75万亿支出法案获众议院通过

拜登当地时间10月28日召开众议院民主党核心小组会议，试图在他前往欧洲参加二十国集团（G20）峰会之前，说服党派内所有人士支持他最新提出的1.75万亿美元基础设施支出法案。

11、商务部：2021年全年中俄贸易规模将创历史新高

商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，今年以来，中俄双边贸易发展势头良好。据中方统计，1-9月双边贸易额达1020亿美元，同比增长29.2%，历史上首次实现前三个季度即突破千亿美元大关。她表示，从目前情况看，2021年全年中俄贸易规模将创历史新高。下一步，商务部将与俄方继续密切协作，巩固贸易增长势头，打造数字经济、科技创新、生物医药、绿色低碳等新的增长点，提升产业链供应链稳定性，推动中俄经贸合作规模和质量“双提升”。

12、英国政府秋季预算案计划削减债务

英国财政大臣里希·苏纳克27日在议会公布秋季预算案时说，英国经济复苏情况好于预期，政府计划降低债务规模。苏纳克说，英国预算责任办公室将今年经济增长预期从3月的4%上调至6.5%，并预计明年经济增速将达6%。苏纳克表示，未来几年，英国政府借款在国内生产总值中的占比将逐年下降。同时，政府将加大对基础设施、研发和技能培训等方面的投资。

13、市场继续预期欧洲央行明年加息

拉加德发布的经济评估不再把通胀急剧上升说成是“暂时”现象，并承认通胀上升阶段可能比最初预期持续更久，在接下来发表的事先准备好的演讲中，她显然有意打压市场对央行将在2022年底之前加息的预期。但没能说服市场。投资者继续预期央行最早可能在明年加息。

14、巴西央行宣布加息150个基点 基准利率上调至7.75%

巴西央行当地时间27日晚宣布加息150个基点，将该国基准利率从目前的6.25%上调至7.75%，这是今年以来巴西央行连续第六次加息，目前巴西基准利率已经达到2017年以来的最高水平。

15、商务部：总的来说 中国已完全履行入世所作出的一切承诺

28日，商务部副部长王受文在新闻发布会上表示，对一些国家提出来中国应该进一步放宽投资准入这个愿望表示理解，但是以此批评中国，说中国没有履行WTO的规定，这是不合理、不公平的，也是不能够接受的。总的来说，中国已经完全履行了入世所作出的一切承诺。

中国在投资领域方面，已经完全履行了WTO义务，而且我们愿意通过自主的方式，不断扩大开放。

【国内财经】

1、商务部：布署地方做好生活必需品市场保供稳价，适时投放政府储备

商务部于10月28日召开例行新闻发布会。发布会上，商务部新闻发言人束珏婷回应媒体提问时表示，受降温降雨天气等多重因素影响，近期部分食用农产品特别是蔬菜和一些生产资料价格持续上涨。按照党中央、国务院部署，商务部积极开展保供稳价工作，每日跟踪蔬菜、肉类、粮油等生活必需品市场运行情况，密切关注全国及疫情散发地区的市场供求、价格变化，在强化监测预警的基础上，布署地方做好今冬明春生活必需品市场保供稳价，建立健全联保联供机制，适时投放政府储备，督促商贸流通企业加强产销衔接，增加重点时段备货数量，及时解决可能出现的问题。

2、税务总局等六部门将常态化打击涉税违法犯罪行为

28日上午，全国打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动总结暨常态化打击工作部署会议在北京举行。为进一步加大打击涉税违法犯罪行为的力度，深化行政与司法机关的协同配合，在税务总局、公安部、海关总署、人民银行四部门专项打击的基础上，新增最高人民检察院、外汇管理局加入联合打击工作机制，对危害社会经济税收秩序、危害国家税收安全的虚开骗税等涉税违法犯罪行为，将开展六部门联合的常态化打击，进一步维护公平公正的税收秩序，为经济高质量发展营造良好的法治环境。

3、管涛：人民币汇率难现单边走势 双向波动仍将是常态

27日就近期人民币汇率走势采访了中银证券全球首席经济学家管涛。管涛表示，美元回调等因素是人民币汇率短期升值的主要原因。下一步，人民币汇率走势将继续取决于市场供求、国内经济基本面和国际金融市场变化等因素，既可能升值，也可能贬值，汇率测不准是必然的，有升有贬、双向波动仍将是常态。

4、前三季度我国汽车商品进出口总额超1500亿美元

据中国汽车工业协会整理的海关总署公布数据分析，2021年前三季度，汽车商品进出口总额超过1500亿美元，同比继续保持较快增长。2021年前三季度，汽车商品进出口总额1502.7亿美元，同比增长46.1%。其中汽车商品进口金额708.3亿美元，同比增长33.5%；汽车商品出口金额794.4亿美元，同比增长59.5%。

5、交通运输部：已制定全国统一公路养护标准

从交通运输部了解到，当前全国公路通车里程已超过500万公里，交通运输部已制定全国统一的公路养护作业单位资质类别和条件，明年1月起将实现网上申报、审批和监管。

6、交通运输部：从严落实公路水运口岸防控措施

近日多地发生本土疫情，交通运输部28日在发布会上表示，将采取多种措施防范疫情通过交通运输环节传播。新闻发言人刘鹏飞介绍交通运输部通过专项部署、视频调度，指导各地迅速采取有效管控措施，全力阻断疫情通过交通运输环节传播扩散。

7、央行营管部：保持房地产信贷平稳有序投放

近日，人行营业管理部召开2021年前三季度北京地区货币信贷工作通报会，会议分析了当前经济金融形势，对下一阶段货币信贷工作做出部署。会议要求继续做好金融支持稳企业保就业工作，用好央行各项货币政策工具，加大对中小微企业和个体工商户等市场主体的支持力度。准确把握房地产金融审慎管理政策要求，稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。

8、商务部：网络零售稳步向好 对社零贡献连续6个月提升

10月28日，商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示，今年以来，我国网络零售市场继续稳步向好。根据国家统计局数据，前三季度，全国网上零售额达9.19万亿元，同比增长18.5%；其中，实物商品网上零售额7.50万亿元，同比增长15.2%，占社会消费品零售总额的比重为23.6%，对社零总额增长的贡献率为22.1%，连续6个月稳步提升。

9、11个城市入选！千亿换电赛道“开跑”

工业和信息化部办公厅近日印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。

10、辽宁省出台方案服务“六稳”“六保” 激发市场活力

日前，辽宁省制定出台《服务“六稳”“六保”，进一步做好“放管服”改革激发市场主体活力工作实施方案》，明确了进一步推动优化就业环境、减轻市场主体负担、扩大有效投资、激发消费潜力、稳外贸稳外资、优化民生服务、加强事中事后监管等7项主要任务。