【行业要闻】

1、国内首套百万吨级氢基竖炉运抵湛江

3月8日上午，宝钢湛江钢铁零碳示范工厂百万吨级氢基竖炉项目竖炉本体运抵湛江，并在宝钢重件码头成功卸载上岸，氢基竖炉本体正式进入设备安装阶段。

2、吕梁建龙炼铁厂1#高炉年修结束点火投产

3月11日凌晨3：36，吕梁建龙炼铁厂1#高炉复风进入恢复生产阶段。3月12日8:54，出铁场铁水奔涌而出。至此，炼铁厂年修任务圆满收官。吕梁建龙炼铁1#高炉年修工作于3月1日完成休风停炉作业，在规定的时间内成功解决了冷却壁破损、铁口损坏等诸多问题，确保了高炉优质、高产、长寿、安全生产，为公司2023年生产经营工作开好头，起好步。

3、河钢邯钢冷轧厂成功开发590DP高强高锌层产品

近日，河钢邯钢冷轧厂电镀锌线成功生产590DP高强高锌层产品，经检验，表面质量、锌层和卷型等技术指标均符合要求。该产品的成功开发填补了河北省内高强高锌层电镀锌产品空白，进一步提升了公司产品创效能力和市场竞争力。

4、唐银钢铁退城搬迁项目全面建成投产

近日，河北唐银钢铁有限公司退城搬迁项目全面建成投产。据悉，河北唐银钢铁有限公司退城搬迁项目位于唐山市曹妃甸中小企业园区，年产合格烧结矿530万吨、年产合格球团120万吨，年产合格铁水252万吨、合格钢水200万吨、合格成品钢材260万吨（生产成品钢60万吨缺口通过外购钢坯解决）。项目主体工程包括建设1500立方米高炉2座，100吨转炉2座，265平方米带式烧结机2台，4.0×42米链篦机—5.0×35米回转窑1座。同时配套建设1座综合原料场、2座600吨石灰窑和1座200吨白云石窑、1条高速棒材生产线、2条高速线材生产线、1条1450毫米宽带钢生产线等。

5、青拓1780酸洗1#线退火炉顺利点火烘炉

3月10日，由中冶南方热工公司总承包建设的青拓不锈钢1780酸洗1#线退火炉顺利点火烘炉。本项目是青拓三期项目配套工程，主要产品为厚度2-6mm，宽度最大1.6m的300系不锈钢板带，设计能力最大TV值为270，建成后将具备年产280万吨300系不锈钢成品卷能力。

6、河钢与西门子签署合作备忘录

3月10日，河钢与西门子在北京签署进一步深化多领域全面合作备忘录，双方将加深战略合作关系，在数字化工厂、能源优化、绿色低碳生产与服务等领域拓展合作，将先进的数字化技术与钢铁生产工艺深度融合，为钢铁产业的智能化和绿色化发展注入新动能。

【能源资讯】

1、川煤集团2023年1-2月生产经营业绩火热出炉

川煤集团2023年1-2月各项生产经营业绩火热出炉：1-2月累计生产原混煤204.6万吨，生产精煤60万吨，商品煤销量116.5万吨，营业总收入28.6亿元，利润完成预算进度目标的102.4%。今年2月，川煤集团生产原混煤109.5万吨，累计生产原混煤204.6万吨，完成进度目标的111.6%，较上年同期增加25.1万吨，增幅14%；生产精煤33.4万吨，累计生产精煤60万吨，较上年同期增加3.8万吨，增幅6.7%；自产商品煤销量70万吨，累计商品煤销量116.5万吨。

2、五矿资源：秘鲁Las Bambas铜矿恢复精矿运输

五矿资源3月13日午间在港交所公告，关于Las Bambas铜矿生产营运，公司就Velille区对物流运输造成阻碍的路障已被拆除表示欢迎。精矿运输于2023年3月11日（秘鲁时间）重新运作，矿山营运正在恢复满负荷生产。在恢复精矿运输后，Las Bambas将努力逐步减少矿山铜精矿矿堆的库存。公司继续与南部通道走廊沿线的社区紧密合作，就维持供应和出口物流，以达成长久的协议。

3、黑德兰港2月份对中国铁矿石出口环比减少719.35万吨

澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）：2023年2月澳大利亚黑德兰港铁矿石出口3881.10万吨，1月份为4799.84万吨；对中国铁矿石出口为3401.50万吨，1月为4120.85万吨，环比减少719.35万吨。

4、哈萨克斯坦矿业公司2022年黄金产量为171,000盎司

哈萨克斯坦最大的铜生产商KAZ矿业公司报告2022年的铜产量为38万吨，比2021年度29.9万吨增加27%。该公司在一份声明中说，Aktogay矿的第二个硫化物选矿厂提升至世界级水平，以及硫化物1号和氧化物工厂的业绩改善，导致Aktogay的铜产量在2022年达到22.7万吨，比2021年的13.8万吨增加64%。KAZ在2022年的黄金产量为171,000盎司，比2021年的167,000盎司增加了2%，原因是Bozshakol的产量增加。

5、2022年菲律宾镍矿产量下降11%至2927万吨

据菲律宾矿业和地质局（MGB）数据显示，在政府政策的支持下，由于镍价上涨和金属产量增长，2022年菲金属矿产产值为2380.5亿比索（约43.1亿美元），同比增长31.73%。其中，金属镍产值排名第一（占比49.39%），达1175.58亿比索。尽管2022年菲镍矿石产量下滑11%，从3293万吨下降至2927万吨，但由于全球镍价从每磅8.35美元涨至11.86美元，抵消了产量下降带来的不利影响。

6、2月印尼镍铁放缓10.51万吨

据统计，2023年2月印尼镍生铁产量10.51万吨，环比增3.96%，同比增27.54%。2月份印尼总计新增镍铁产线2条。印尼2月镍生铁部分产线投产相比原计划有所推迟。而1月虽有部分新增产线，但2月并未如期放量。因新能源市场有所恢复，高冰镍较高镍生铁利润更优，因此企业转产驱动力再次增强，且仍不断有高镍生铁转产低冰至高冰方向的产线出现。

【证券期货】

1、沪指震荡收涨超1% 

13日午后大小指数表现继续分化，沪指收涨超1%，深成指小幅收高，创业板指全天疲软震荡收跌。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额8371亿，较上个交易日放量275亿。截至收盘，沪指涨1.20%，深成指涨0.55%，创业板指跌0.56%。统计数据显示北向资金合计净买入27.71亿元，其中沪股通净买入15.6亿元，深股通净买入12.11亿元。北向资金成交金额909.89亿元，占A股总成交额10.87%，交易活跃度上升5.43%。北向资金中止连续4日净卖出。

2、69家上市公司公布2022年度分红预案

同花顺数据显示，截至3月12日，A股市场已有106家上市公司披露了2022年年度报告。其中，有81家公司实现归母净利润同比增长，占比76.42%。有69家公司公布分红预案，占比65.09%。

3、两市融资余额较上一日减少53.50亿

截止3月10日，上交所融资余额报7831.98亿元，较前一交易日减少25.62亿元；深交所融资余额报7071.51亿元，较前一交易日减少27.89亿元；两市合计1.49万亿元，较前一交易日减少53.50亿元。

4、首批11家主板注册制IPO企业全部过会

据沪深交易所官网信息，3月13日，中信金属、江盐股份、常青科技、中重科技、柏诚股份、中电港、陕能股份、海森药业、华纬科技、南矿集团、登康口腔等11家主板IPO企业成功过会，这也是全面注册制下首批过会的主板IPO企业。11家中，前5家来自上交所，后6家来自深交所。这11家均为首批从证监会平移至交易所的主板IPO企业。

5、中基协：截至2月末私募基金规模20.29万亿元

中基协数据显示，截至2月末，私募基金规模20.29万亿元，较上月增加510.11亿元，环比增长0.25%。其中，存续私募证券投资基金规模5.64万亿元，环比增长0.37%；存续私募股权投资基金规模11.09万亿元，环比增长0.22%。

6、3月以来新成立基金已接近2月份总和

近两周，虽然市场接连调整，但在后市预期改善背景下，新发基金热度依旧延续。整体来看，本周5个交易日预计将有28只新基金发行。这一数字虽无法与此前超过30只时相比，但拉长时间来看，仍维持较高水平。

【国际要闻】

1、亚太经合组织贸易量 将温和增长

亚太经合组织（APEC）政策支持组最新发布的报告显示，2022年亚太经济增长2.6%，较2021年的6.1%大幅下降。2023年，亚太地区经济有望在短期内回升，GDP预计将增长3.1%。

2、美国银行系统的存款量正以有史以来最快的速度下降

美联储周末的行动表明，它担心银行可能出现进一步的挤兑。美联储开创了为所有银行存款提供担保的先例，而不仅仅是那些低于美国联邦存款保险公司设定的25万美元上限的存款。但美国银行业中存款外流的现象仍不仅限于硅谷银行，美国储户正以至少是自上世纪70年代以来最快的速度从银行系统提取资金。存款量的下降是极不寻常的，此前唯一一次出现这种现象是在上世纪90年代初（美国经济衰退之后）。当时的存款最大跌幅也仅为0.6%，而在截至今年2月的12个月里，美国商业银行的存款量已经下降了2.5%。

3、美联储：将调查对硅谷银行的监管

美联储将调查其对硅谷银行的监管，并于5月1日发布调查结果。美联储副主席巴尔将领导此次调查。美联储主席鲍威尔表示，需要围绕硅谷银行这一事件展开迅速、深入的调查。

4、互换合约显示市场预计美联储政策利率5月见顶

隔夜指数互换(OIS)最新定价显示，美联储政策利率将在5月会议达到4.83%左右的峰值，与当前水平相比，意味着美联储约还有25个基点的加息空间，之后到12月会议，则会有大约3次每次25个基点的降息。相比之下，上周五收盘水平显示市场预计政策利率将在6月会议达到5.30%的峰值，而上周四显示在7月会议达到约5.5%的峰值。与12月会议挂钩的OIS已降至略高于4%，意味着从市场目前预期的5月峰值降息约80个基点，近似于三次每次25个基点的降息；12月OIS上周五收于4.90%。

5、欧洲央行大幅加息计划将因硅谷银行事件面临更大反对

据知情官员透露，在硅谷银行破产后，欧洲央行进一步大幅加息的计划本周将遭遇更多反对。这些人士表示，鸽派官员可能会辩称，经济环境已经发生变化，需要更加谨慎。这将与本月基础通胀数据快于预期后在央行内部形成的鹰派势头形成对比。尽管投资者加大了对欧洲央行将收回本周加息50个基点的承诺的押注，但官员们表示，目前没有理由相信，欧洲央行管理委员会的大多数成员将被说服改变这些计划，辩论最终可能仍将更多地集中在暗示未来加息是否明智上。

6、欧元集团主席：硅谷银行倒闭对欧元区影响有限

欧元集团主席Paschal Donohoe表示，欧元区与硅谷银行倒闭影响相关的风险敞口非常有限，有能力管控此类风险。他表示， 欧盟委员会和欧洲央行一直在密切关注事态发展，并将在周一晚些时候于布鲁塞尔举行的会议上向部长们通报最新情况。“我们在欧洲有非常强大的监管和解决框架，”Donohoe在接受采访时表示，“不过像这样的银行业动态当然会引发问题，我们今天当然会在欧元集团进行讨论。”

【国内财经】

1、总理记者会：达到增长5%的预定目标需要打好组合拳

3月13日十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理李强出席记者会并回答中外记者提问。总理记者会：达到增长5%的预定目标需要打好组合拳：宏观政策组合拳；扩大需求组合拳；改革创新组合拳；防范化解风险组合拳。（央视新闻）

2、预告：国新办3月15日将举行1-2月份国民经济运行情况新闻发布会

据国务院新闻办公室3月13日消息，国务院新闻办公室定于2023年3月15日（星期三）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍2023年1-2月份国民经济运行情况，并答记者问。

3、2月理财产品发行量环比回升

普益标准近日公布监测数据显示，2023年2月全市场共新发了2354款理财产品，环比增加437款，其中233款为开放式产品，其平均业绩比较基准为4.05%；2121款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为3.78%。截至2023年2月末，全市场存续理财产品共33140款，环比增加296款，其中11966款为开放式产品，21174款为封闭式产品。从投资性质来看，固收类产品最多，共有29651款，环比增加295款。

4、2月重卡市场销7.7万辆实现双增

第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2023年2月份，我国卡车市场（含底盘、牵引车）共计销售29.01万辆，环比今年1月份大幅增长83%，同比增长28%。这其中，重型卡车市场（含底盘、牵引车）2月份销售7.72万辆，环比增长58%，同比增长29%，实现环比、同比双正增长。至此，中国重卡市场在连续下滑了21个月后终于实现增长。

5、中汽协：2月汽车企业出口32.9万辆

据中国汽车工业协会统计分析，2023年2月，汽车出口延续良好态势。2023年2月，汽车企业出口32.9万辆，环比增长9.4％，同比增长82.2％。2023年1-2月，汽车企业出口63万辆，同比增长52.9％。

6、前两月北京地区进出口总值5761.9亿元

北京海关13日发布，2023年前两个月，北京地区（含中央在京单位）进出口总值5761.9亿元（人民币，下同），较去年同期增长8.9%，占全国进出口总值的9.3%。其中，进口4684.4亿元，增长3.8%；出口1077.5亿元，增长38.7%。

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