【行业要闻】

1、中国钢材价格优势凸显 出口强势或延续至5月份

据证券日报，“前两个月出口订单保持稳步增长的状态，东南亚、澳洲、非洲是出口订单量较多的地区。”3月22日，天津的一名钢材外贸商向记者介绍，今年以来，因国家政策支持，钢材出口营商环境越来越好，加上今年海运价格持续下行，为钢材出口创造了较好的条件，钢材出口保持了增长态势。多位业内人士认为，国际钢材供应紧张、价格上涨，中国钢材价格优势凸显，是支撑钢材出口火爆的主要因素。

2、15省份合计公布148个钢铁项目

据不完全统计，截至3月22日，河北、河南、福建、天津、江苏、上海、山东、四川、广西、贵州、甘肃、安徽、广东、云南和北京等15地发布2023年建设项目名单，其中，涉及钢铁行业相关项目148个。

3、四川：钒钛磁铁矿2025年年开采总量预计达到7000万吨

日前，《四川省矿产资源总体规划(2021—2025)》发布。按照《规划》，四川省矿山开发布局与结构将进一步优化，矿山数量预计减少至3200座，四川省大中型矿山比例达到25%；钒钛磁铁矿2025年年开采总量预计达到7000万吨。

4、河北秦皇岛：推进钢铁产业升级

河北省重点项目秦皇岛市佰工钢铁有限公司炼钢装备升级改造、钒钛冶炼项目建设稳步推进。据介绍，该项目建成投产后，将具备年产棒材、带钢等160万吨精品钢和年产1万吨五氧化二钒、4000吨氮化钒的生产能力，助推区域经济高质量发展。

5、鞍钢集团资产整合提速

鞍钢集团重组本钢集团之后，上市公司层面的资产梳理正在提速，一马当先的是重组而来的本钢板材。通过资产置换，本钢板材有望承接本钢集团下属矿业相关资产。

6、本钢板材：矿业公司目前实际控制资源量为14.8亿吨

本钢板材3月22日在投资者互动平台表示，矿业公司掌控铁矿资源丰富，主要分布在本溪市、辽阳市两个地区，目前实际控制资源量为14.8亿吨，潜在后备矿山资源95.7亿吨。现有9家基层单位，分别为南芬露天铁矿、歪头山铁矿、南芬选矿厂等。2021年生产铁精矿819万吨、球团矿216万吨、生石灰136万吨。本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

【能源资讯】

1、运力周转不畅，沿海煤炭运价继续上行

据上海航运交易所，中国沿海煤炭运价指数CBCFI报863.55点，涨2.3%。北方港口煤炭去库存持续，叠加进口煤炭关税调整日期临近，市场预期乐观，船东挺价情绪较浓。同时长江口连日大雾封航，运力周转不畅，小船型较为紧俏，沿海煤炭运价继续上行。

2、环渤海动力煤价格指数连续三周报732元/吨

秦皇岛煤炭网3月22日发布最新一期环渤海动力煤价格指数，连续第三周报732元/吨。报告显示，3月15日至3月21日，从环渤海六个港口交易价格的采集情况看，本期共采集样本单位80家，样本数量为303条。5500K热值（硫分：0.6%-1%）的现货综合价格为842元/吨，长协综合价格为724元/吨，现货与长协的计算比例为7：93。从计算结果看，本报告期，24个规格品价格全部持平。

3、本钢集团首次跨境区块链铁矿石交易成功

3月17日，本钢国贸公司通过EFFITRADE开立进口铁矿石信用证。这是本钢集团首次实现跨境区块链进口铁矿石信用证点对点直接对接，在创新国际贸易流程、保证国际单证数据信息的安全性的同时，降低了开证及结算成本，提高了资金周转效率。

4、黄骅港务连续6天单日煤炭下水量超70万吨

中国水运网消息，3月13日至18日，国能港口公司黄骅港务连续6天单日煤炭下水量超70万吨，较年度日均煤炭下水量提升35.1%，为高质高效完成能源保供任务奠定坚实基础。3月份以来，该公司全面落实生产运营管理提质增效工程，逐级压实能源保供主体责任，紧跟国家能源集团一体化出区节奏，抢抓资源充足有利契机，最大化提高船货匹配度，加快货物运输和船舶周转。在沧州海事局船舶交通管理中心大力支持下，国能港口公司黄骅港务抢抓海域天气良好有利契机，高效利用5万吨级重载双向航道,将日煤炭装船量迅速提升至70万吨以上，6天累计组织9次共39艘次重载双向通航作业，大幅提升船舶周转效率和泊位利用率。其中3月17日，创新组织船舶“5出3进”共8艘次重载双向通航作业，实现单日5万吨级重载双向通航作业新突破，充分释放港口运力，确保国家能源运输黄金通道高效畅通。

5、靖远煤电：2023年计划完成原煤产量1714万吨

3月21日靖远煤电披露2023年度财务预算报告，2023年公司计划完成原煤产量1714万吨，力争全年实现产销平衡；发电量365,240万度；复合肥综合产量10.20万吨。投资预算：2023年，公司计划固定资产投资总额436,972.11万元，主要用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)、景泰白岩子煤矿、天宝煤业红沙梁矿井及洗煤厂、红沙梁露天矿、海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用、海石湾煤矿洗煤厂、海石湾煤矿提升通风系统改造及三采区等项目建设，以及2023年度公司安全费、维简及更新改造等投资。筹资预算：2023年，公司计划筹资预算总额703,612.81万元，其中，短期借款192,800万元，长期借款336,941万元，应付债券173,693万元。

6、印度1-2月煤炭产量同比增9.6% 本财年目标已完成86.2%

印度煤炭部（Ministry of Coal）最新统计数据显示，2023年1-2月份，印度煤及褐煤累计产量1.85亿吨，较上年同期增长9.6%。

其中，国有印度煤炭公司（CIL）产量为1.41亿吨，同比增长9.24%；新加瑞尼矿业公司（SCCL）产量1290万吨，同比增长7%；印度自有煤矿及其他煤矿产量为2302万吨，同比增长25.3%。今年2月份，印度煤及褐煤产量累计为9083万吨，同比增长7.8%，环比下降3.2%。其中，煤炭产量为8662万吨，同比增长8.9%。当月，印度煤炭公司煤炭产量为6878万吨，同比增长7.08%；辛加瑞尼煤矿公司煤炭产量603万吨，同比基本持平；自有煤矿及其它煤矿煤炭产量1181万吨，同比增长27.7%。数据显示，本财年前11个月（2022年4月-2023年2月），印度全国煤炭产量（不含褐煤）累计为7.85亿吨，比上年同期增加1.03亿吨，同比增长15.14%。同期，印度煤炭公司煤炭产量为6.197亿吨，同比增长14.26%；辛加瑞尼煤矿公司产量6014万吨，同比增长2.66%；自有煤矿及其它煤矿产量1.054亿吨，同比增长30.08%。本财年，印度煤炭产量目标为9.11亿吨，截止目前已完成目标86.2%。

【证券期货】

1、三大指数小幅上涨

22日电，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额9578亿，较上个交易日放量648亿。截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.2%。北向资金全天净买入4.79亿元，其中沪股通净买入0.75亿元，深股通净买入4.03亿元。

2、两市融资余额增加19.02亿元

截至3月21日，上交所融资余额报7885.21亿元，较前一交易日增加8.28亿元；深交所融资余额报7089.89亿元，较前一交易日增加10.74亿元；两市合计14975.1亿元，较前一交易日增加19.02亿元。

3、339家上市公司已披露年报

据东方财富Choice数据统计，截至3月22日，共有339家上市公司公布2022年业绩报告，其中232家公司披露了利润分配预案，占比达68.44%。

4、上市公司年报显露机构持仓新动向

 Wind统计显示，截至3月22日，已有逾300家上市公司陆续披露2022年年报，相关披露工作也正加速推进。伴随着年报的出炉，包括公募基金、社保、险资、QFII等各路机构的持仓情况也逐渐浮出水面。综合来看，机构增持的上市企业业绩整体表现良好，大消费、专业设备制造、医疗等更受青睐。

5、借道定增和大宗交易 机构积极捡拾筹码

据上证报，在震荡调整的市场行情中，机构快速捡拾筹码。具体来看，机构正积极借道大宗交易、定增等方式，布局A股市场。数据显示，截至3月22日，3月以来共有2621笔大宗交易发生，合计成交金额达415.09亿元。机构资金在大宗交易中表现活跃，其中，买方为机构专用席位的共计481笔，合计成交金额为111.35亿元。

6、3月以来券商调研433只个股

Wind数据显示，3月以来券商合计调研433只个股，被调研个股多属于工业机械、电气部件与设备、机动车零配件与设备、电子设备和仪器等板块。其中，数字经济龙头工业富联最受券商青睐。

【国际要闻】

1、二连浩特口岸中欧班列开行10年来货运量累计突破1000万吨

从二连海关获悉，据统计，自2013年首列中欧班列开行以来，截至今年3月，经二连浩特口岸进出境中欧班列累计货运量已突破1000万吨。10年间，作为中蒙最大陆路口岸的二连浩特口岸中欧班列开行线路已达66条。今年以来，二连浩特口岸中欧班列始终保持满载状态，返程空箱率保持为零，前两个月的载货量较2022年同比增长了13.4%。

2、满洲里铁路口岸今年进出境中欧班列突破1000列

据央视新闻，从中铁哈尔滨局了解到，截至3月21日，今年经满洲里铁路口岸进出境中欧班列达1020列、108772标箱，同比增加90列、19738标箱，增幅分别为9.68%、22.17%。今年以来，经由该口岸通行的中欧班列保持在平均每天12.7列的发出和到达频率，为稳定国际产业链、供应链，畅通亚欧物流大通道做出积极贡献。

3、全球物流萎缩，港口停运船比率增至去年同期3倍

从集装箱船来看，随货物减少而下调运力的趋势加强。法国调查公司Alphaliner的数据显示，取消航行、在港口待命的船舶的比率2月底达到6.4％。增至上年同期的3倍，与1月的约5％相比进一步恶化，新冠疫情前为2％左右。无法盈利的海运企业被认为也会出现。

4、美联储官员一致同意加息25个基点

美联储所有有投票权的委员在3月会议上一致投票同意加息25个基点。此前曾有传闻称，新上任的芝加哥联储主席Austan Goolsbee可能要求美联储按兵不动不继续加息，但这一幕并没有出现。

5、美联储下调未来两年美国GDP预期

美联储下调美国2023年GDP增长预期至0.4%，12月料增0.5%。下调美国2024年GDP增长预期至1.2%，12月料增1.6%。上调美国2025年GDP增长预期1.9%，12月料增1.8%。维持更长周期的美国GDP增幅预期在1.8%。

6、美联储进一步上调美国今年通胀率预期

美联储上调2023年PCE通胀预期至3.3%，12月份料为3.1%。2024年PCE通胀预期2.5%，与12月份持平。2025年PCE通胀预期2.1%，与12月份持平维持更长周期的PCE通胀预期在2.0%不变。

【国内财经】

1、发改委地区司组织召开东北地区一季度经济形势分析视频座谈会

国家发改委消息，3月21日上午，发改委地区司以视频方式组织召开东北地区一季度经济形势分析座谈会。会议要求，要认真研究谋划推动东北全面振兴政策举措，抓紧推动年度重点工作落实，加快东北振兴重点项目建设，组织举办好金融助振兴活动，推动东北地区经济加快恢复向好。

2、粤港澳大湾区经济总量突破13万亿元人民币

粤港澳统计部门日前相继公布2022年经济数据。数据显示，2022年粤港澳大湾区经济总量超13万亿元人民币，综合实力显著增强，朝着建成国际一流湾区和世界级城市群的既定目标加速前进。

3、3月份建筑材料工业景气度大幅回升

从中国建筑材料联合会获悉，2023年3月份建筑材料工业景气指数为138.6点，高于临界点，大幅回升至景气区间。据观察，1月和2月，为建筑材料工业市场淡季，加之去年以来市场需求偏弱影响，建筑材料工业景气指数在临界点以下波动明显。但春节过后，建材企业陆续复工复产，2月份建筑材料工业景气度开始逐渐回升。3月份下游建筑、制造业等领域市场逐步启动，错峰生产等因素减弱，建材生产有所加快，环比加快增长，建筑材料工业景气指数由低位明显回升至景气区间。

4、乘联会：3月1-19日乘用车市场零售70万辆

乘联会发布数据，3月1-19日，乘用车市场零售70.0万辆，同比去年同期下降8%，较上月同期下降4%。今年以来累计零售337.9万辆，同比下降18%；全国乘用车厂商批发74.6万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期增长0%。今年以来累计批发381.2万辆，同比下降15%。

5、广东公布2023年重点项目清单

3月20日，广东省公布2023年重点建设项目计划清单。2023年共安排省重点项目1530个，总投资8.5万亿元，年度计划投资1万亿元；安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1090个，估算总投资4.6万亿元。

6、河南集中开工112个重大水利项目

3月21日，河南举行2023年一季度全省重点水利项目暨新乡市卫河共产主义渠综合治理工程集中开工动员会。这次集中开工的112个重大水利项目，总投资374亿元，既有洪水控制、水源调蓄的重大节点项目，又有城乡供水、引水灌溉的输配水项目，都是配置水源、联通水系、构建水网的重要工程。

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